Boletín de Consultoría Gerencial

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1 Inicio Boletín Digital No

2 Boletín Consultoría Gerencial - No Haga click en los enlaces para navegar a través del documento 4 Introducción 4 Operadores y Negocio 4 Dispositivos 4 Uso de las Telecom 4Créditos / Suscribirse

3 Introducción Los Trending Topics (TT) o Tendencias, son aquellos temas que han logrado generar mayor mención o seguimiento en las redes sociales en un período determinado. En líneas generales, y si podemos observar los TT diarios en Twitter en Venezuela o en el mundo, nos vamos a conseguir con que las mayores menciones normalmente estarán ubicadas en temas de farándula, política, deportes, o temas cotidianos que permitan hacer catarsis a los usuarios sobre su vida rutinaria, profesional o de negocios. Solo con un bajo porcentaje, y en eventos especiales, temas relacionados a algún sector específico se convierte en TT, por ejemplo el lanzamiento de un nuevo dispositivo móvil en Telecomunicaciones, o un nuevo auto en el sector automotriz, o una medicina innovadora en el sector farmacéutico. En este sentido, si queremos conocer cuáles son los TT de un sector específico, debemos convertirnos en seguidores (followers) de cuentas especializadas en ese sector, y hacer seguimiento sobre estas cuentas, las respuestas de sus followers y los hashtags que puedan ser colocados por estas cuentas. Para este estudio en el sector de telecomunicaciones, hicimos una investigación sobre las cuentas más seguidas en este ámbito, haciéndonos followers de cuentas especializadas nacionales e internacionales. Estas cuentas incluyen a reporteros, blogueros, operadoras, organismos reguladores, y de cámaras o asociaciones que agrupan a los diferentes actores de la comunidad de telecomunicaciones. Como complemento, también hicimos seguimiento sobre páginas web de noticias especializadas del sector. Finalmente, se reseña información tomada de la red global de PwC, sobre los temas actuales y las tendencias en el mundo que se proyectan a corto y mediano plazo. Vale acotar que la información publicada en este boletín es de dominio público.

4 Introducción (cont.) Los resultados de este estudio, realizado en el III trimestre de 2013, están basados en noticias de dominio público y se presentan clasificados desde las s perspectivas: Operadores y Negocio: Se observaron las noticias más mencionadas en cuanto a las actividades de las operadoras de telecomunicaciones y su entorno, en especial telefonía, internet y televisión por cable o satelital. Esta perspectiva permitirá observar aspectos como inversiones de las operadoras, acuerdos, regulaciones, proyecciones, entre otros. Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones Dispositivos: El mundo de las telecomunicaciones posee una dependencia directa de los dispositivos que estén disponibles en el mercado y de su tecnología. En este sentido, se hizo seguimiento sobre los dispositivos móviles, de TV satelital y de banda ancha que dieron que hablar en el período evaluado. Uso de las Telecom: Una de las perspectivas más interesantes a la que se hizo seguimiento, fue el uso o aplicabilidad que se le da a las Telecomunicaciones. En este sentido, por medio de esta perspectiva se observaron los usos que están en boga en la actualidad, los aspectos de innovación y las posibles proyecciones para el futuro. Es evidente que las tres perspectivas están relacionadas entre sí, y que el cambio en una de ellas puede significar cambios en las otras dos perspectivas, tal como se observa en la Figura No. 1. Por ejemplo, cuando se consolidó el uso de la mensajería instantánea por medio del tráfico de datos, conllevó a una revolución competitiva en la industria de los dispositivos móviles y sus aplicaciones, y a su vez a una adaptación de las operadoras, quienes tuvieron que incrementar su capacidad para el tráfico de un mayor volumen de datos y prepararse para una posible merma en sus plataformas de mensajería de texto. A continuación el análisis por perspectivas: Innovación Uso de las Telecom Operadores y Negocio Tecnología Desarrollo Dispositivos Figura N.1: Relación de dependencia entre las perspectivas estudiadas

5 Operadores y Negocio: El patrón de consumo en el mundo de la telefonía móvil ha venido evolucionando con mayor énfasis hacia el consumo de datos, siendo además que la proyección en los próximos años, tal como se puede observar en la Figura N 2, es de un crecimiento vertiginoso, dado el avance de la tecnología tanto en los dispositivos como en las operadoras. 12 En el país, esta tendencia no es la excepción, sin Figura N.2: Crecimiento proyectado mundial del consumo de datos. Fuente: Cisco embargo y aunque las distintas aplicaciones de los smartphones permiten facilidades de comunicación persona a persona que representan una alternativa a la comunicación tradicional de voz o de SMS, estos servicios han mantenido su crecimiento de acuerdo a las estadísticas del tercer trimestre 2013 de Conatel. Ver Figura N 3. Voz SMS IQ12 IIQ12 IIIQ12 IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13 Figura N 3.: Tráfico de voz y SMS originada en telefonía móvil venezolana por trimestre. Fuente: Conatel Esta situación coloca a las operadoras en una necesidad de inversión en sus redes de datos sin descuidar las redes tradicionales, y en este sentido han venido haciendo inversiones en el fortalecimiento de sus redes 3G. Con respecto a las redes 4G (LTE), la cual brinda una velocidad en el tráfico de datos muy superior a la red 3G, la operadora Digitel ha iniciado su operación y comercialización en el país, apuntando a un rápido crecimiento en los próximos meses. El despliegue de esta tecnología se ha producido en el espectro de los 1800 Mhz, mientras que operadoras como Telefónica (Movistar) y Movilnet, estarían esperando la asignación de espectro en las bandas de Mhz por parte de Conatel, o la solución LTE para la banda de 1900 Mhz. En todo caso, las operadoras están conscientes que el futuro de la tecnología móvil se encuentra en esta tecnología.

6 Operadores y Negocio: (cont.) Por otra parte, en Venezuela, en los últimos años, el consumo de televisión por cable o satelital se ha venido incrementando Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones aceleradamente, y en especial la satelital (DTH) ha venido ganando mayor terreno. Actualmente existen cuatro operadoras que ofrecen DTH, siendo que Inter está adoptando esta tecnología desde mediados de La tendencia global en este negocio, es la ampliación de la capacidad satelital para la transmisión de canales HD, de manera que ésta sustituya definitivamente a la actual tecnología por cable. Aunado a este crecimiento, para las operadoras de televisión también existe oportunidades en cuanto a contenido, dado el desarrollo de la tecnología de los terminales de TV existentes. En este sentido, la competencia entre las distintas operadoras se está dando no solo por la diferente programación de canales, sino también por la tecnología que permite ofrecer a sus usuarios, por ejemplo HD, 3D o aplicaciones para Smart TV. Vemos cómo las distintas operadoras intentan evolucionar en la aplicación del concepto de Convergencia en el país, por lo que en estos momentos nos encontramos con operadoras que nacieron como proveedoras de TV y que actualmente ofrecen servicios de telefonía y de internet. También vemos empresas que nacieron como operadoras de telefonía y que actualmente poseen servicios de TV. En estos momentos DirecTV posee planes para el uso del espectro necesario para el despliegue de tecnología 4G, con el fin de ofrecer servicio de banda ancha móvil. En el ámbito internacional, como noticias más comentadas en el trimestre, se tiene la inminente salida de Twitter a la Bolsa de valores. Las tres variables bajo expectativa al cierre del trimestre fueron: la fecha de salida, la bolsa en la cual operaría (NYSE o NASDAQ), y el valor inicial de las acciones. Finalmente, se fijó la fecha de salida para el jueves 7 de noviembre en la NYSE y a un precio de USD26 por acción, con 70 millones de acciones. La empresa RIM (de Blackberry) decidió liberar la aplicación BBM (Blackberry Messenger) y hacerlo disponible para equipos con sistemas operativos Android e ios (iphone), sin embargo poco tiempo después del inicio de descargas en el mes de septiembre, la empresa emitió un comunicado suspendiendo la actividad. Luego de un mes, y posterior a la corrección de las fallas iniciales, el 22/10 estuvo nuevamente disponible en su versión inicial definitiva. El lanzamiento a la fecha ha representado un éxito en el mercado.

7 Operadores y Negocio: (cont.) Por otra parte, RIM ha hecho anuncios sobre nuevos problemas financieros, debido a que las ventas en el segundo trimestre no fueron las esperadas. Esto traerá como consecuencia el despido de unos trabajadores, el recorte de los gastos operativos en un 50% y el intento de venta de su división de celulares al consorcio Fairfax, también canadiense, y poseedor ya de acciones de la empresa, lo cual a la fecha de cierre de este boletín no ha sido concretado, y en lugar de ello se espera la apertura de un proceso para conseguir una inversión de unos mil millones de dólares. La dura negociación ha representado la salida de su CEO Thorsten Heins. En Venezuela, uno de los países donde RIM ha conseguido un mercado fiel y bastante significativo, de acuerdo a datos de Conatel, también ha comenzado a decaer la cantidad de suscriptores, tal como se puede observar en la figura N IQ12 IIQ12 IIIQ12 IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13 Figura N 4.: Cantidad de suscriptores con equipos BlackBerry en Venezuela. Valores en unidades de mil (000) Fuente: Conatel Dispositivos: El trimestre reseñado mantuvo un alto movimiento en cuanto a la perspectiva de dispositivos. En el mercado de telefonía móvil, fueron varios los equipos que salieron al mercado, entre los que destacan los s: iphone 5C/5S Apple lanzó al mercado durante el mes de septiembre dos nuevos equipos iphone. El 5C cuyo objetivo es el mercado de gama media, dado que el precio es económico; y el 5S, un teléfono premium dedicado a una gama alta de usuarios. Con respecto al iphone 5C, un dispositivo semejante técnica y visualmente al iphone 5, con una carcasa de policarbonato rígido en distintos colores, mantuvo el procesador A6 y cámaras que el iphone 5, soporta WiFi y redes 4G y está disponible en versiones de 16 y 32 GB. Este dispositivo ha tenido un éxito inicial en ventas, sin embargo no posee la popularidad esperada con respecto al 5S que ha mantenido mayores niveles de penetración en el mercado.

8 Dispositivos (cont.) Por otra parte, el precio es realmente más económico si el cliente se compromete con un plan de dos años, sin embargo el precio de este dispositivo liberado no es mucho más económico que el 5S. El iphone 5S posee un nuevo procesador A7 de 64 bits (primero en el mercado), con capacidades de alta velocidad. Posee memoria de 16, 32 y 64 GB y mejoras en sus cámaras. Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones Blackberry Una de las principales características de este dispositivo es el lector de huellas digitales, inicialmente diseñado para el desbloqueo del equipo y para autorización de compras en itunes. Algunos críticos han señalado que este lector sería el inicio para futuras aplicaciones incluso de banca electrónica y/o dinero electrónico. Se espera también que otros equipos comiencen a contar con este lector, tal como el ipad 5 y equipos de otras marcas como el HTC One Max. Como dato curioso, al cierre de esta publicación, existen distintos grupos y organizaciones a nivel mundial intentando descubrir una manera de burlar la seguridad del dispositivo. Independientemente de la situación de la empresa, el 18 de septiembre se produjo el lanzamiento del Blackberry Z30, junto con el nuevo sistema operativo Blackberry 10 versión Con este dispositivo, Blackberry continúa con el uso de pantallas totalmente táctiles y además incorpora mejoras en la duración de la batería. El dispositivo cuenta con una memoría RAM de 2 GB y capacidad de almacenamiento de 16 GB ampliable vía microsd. El procesador cuenta con dos núcleos y permite velocidades de 1,7 GHz. Aunque la resolución de la pantalla no es HD, el nuevo dispositivo cuenta con 5 pulgadas y mantiene una cámara de 8 MP trasera y otra frontal de 2 MP. Android El sistema operativo de Google lanzó al mercado su nueva versión 4.4 (KitKat) que promete ser más eficiente en cuanto al uso de memoria y de batería. Para los nuevos cambios y funcionalidades, Google ha tenido en consideración los diferentes dispositivos que harán uso de él, de manera de luchar contra uno de sus principales puntos débiles ante Apple: La fragmentación de su mercado. Se espera que en las próximas semanas, los fabricantes den a conocer sus calendarios de actualizaciones. Por otra parte, una nueva marca europea creada por exejecutivos de HTC está siendo lanzada al mercado. Kazam, se espera que fabrique inicialmente dispositivos móviles de gama baja y media, unos siete modelos para el año 2013 e inicios de 2014.

9 Dispositivos (cont.) En cuanto a otros temas relacionados a la perspectiva de dispositivos, sigue avanzando la expansión del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), mediante la incorporación de nuevas estaciones en una segunda fase del proyecto que pretende beneficiar a unos 2,8 millones de personas. Hasta ahora la entrega de decodificadores a la población se ha hecho de manera gratuita a familias con menores recursos económicos, sin embargo, se espera el inicio de la venta en las oficinas comerciales de CANTV a partir del cuarto trimestre de 2013, para aquellas regiones que ya cuentan con las estaciones instaladas. Uso de las Telecom: Hablando sobre Internet, de acuerdo a la encuesta de Tendencias Digitales, C.A. realizada en el tercer trimestre de 2013, Latinoamérica posee un total de 250 millones de usuarios (42% de sus habitantes). Los cuatro usos principales que ocupan la atención de estos internautas son: correos, redes sociales, lectura de noticias y visualización de videos. Venezuela coincide con estas prioridades, aunque en tercer lugar se cuela la ejecución de transacciones bancarias, relegando a un quinto lugar la visualización de videos. Los dispositivos con mayor crecimiento para la conexión son las tablets y los móviles, dejando cada vez más atrás a las laptop y las computadoras personales, aunque las tablets poseen aún poca penetración. Los usos de las Telecom dependen evidentemente del perfil de quien las utilice, sin embargo las posibilidades siguen creciendo a una velocidad vertiginosa, y la oferta de nuevas aplicaciones en los distintos dispositivos son cada vez más innovadoras. Incluso, en los últimos tiempos ha venido en crecimiento la posibilidad de ver canales de programación semejantes a canales de TV, así como el disfrute de juegos de video, en los que consolas de videojuegos cuentan ya con la posibilidad de conexión a internet. A continuación algunas de las noticias más comentadas en el trimestre analizado: El número de televisores con conexión a internet se duplicará en De acuerdo a una encuesta realizada por Digital TV Research en 40 países, se espera que unos 760 millones de TV cuenten con esta tecnología para ese año. Esto potencia un mercado para aplicaciones de diferentes usos, adicional a lo que tradicionalmente es utilizado por medio de un SmartTV (Twitter, Facebook, Youtube, entre otros), Adicionalmente, el desarrollo de plataformas como Google TV se consolidan como un buen negocio de cara al futuro.

10 Uso de las Telecom (cont.) La TV por Internet también ha dado que hablar. En los últimos tiempos diversos canales han venido naciendo con contenido de distinta Venezuela: Trending Topics en Telecomunicaciones índole (político, de noticias, deportivos, etc), Pero también proveedoras de contenido como Netflix ya supera a HBO por cable en número de suscriptores con unos treinta millones. Con la tecnología 4G se pretende que la TV móvil se potencie en los próximos años. Otro aspecto que ha venido ganando mucho terreno son los servicios Over the top (OTT), quienes basados en el cada vez más superior ancho de banda de las operadoras, están creando todo un mundo de competencias a estas últimas, por ejemplo Voz IP compitiendo con servicios de voz, y servicios de mensajería por datos compitiendo con los SMS. Definitivamente es un tema que dará mucho que hablar en los próximos meses/años. Finalmente, ha sido noticia también el avance de los asistentes personales virtuales en español. Estas aplicaciones que permiten direccionar comandos por voz a los móviles o tablets, tiene cada vez más adeptos en español y adicionalmente, han surgido nuevas aplicaciones que funcionan bajo plataformas como Android, ejemplo de estas son Sherpa, TalkToit, Dragon y Eva, quienes compiten fuertemente con la calidad de Siri de Apple.

11 Créditos Para suscribirse al Boletín Consultoría Síganos en El presente boletín es publicado por la Línea de Servicios de Consultoría (Consulting) de Espiñeira, Pacheco y Asociados, Firma miembro de PwC. Este boletín es de carácter informativo y no expresa opinión de la Firma. Si bien se han tomado todas las precauciones del caso en la preparación de este material, Espiñeira, Pacheco y Asociados no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones; tampoco asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios resultantes del uso de la información contenida en el presente documento. Las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. PwC niega cualquier derecho sobre estas marcas Editado por Espiñeira, Pacheco y Asociados Depósito Legal pp CS141 Teléfono master: (58-212) Espiñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers). Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la firma venezolana Espiñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers) y en ocasiones podría referirse a la red de firmas miembro de PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Para más detalles visite R.I.F.: J