Recientes cambios y posibles rumbos tecnológicos del tambo argentino.

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1 Recientes cambios y posibles rumbos tecnológicos del tambo argentino. Publicaciones regionales Juan Chimicz¹ ; Edgardo L. Gambuzzi² Mas allá o más acá de los avatares climáticos, la forma de producir leche en la argentina está cambiando más rápido de lo que algunos estimábamos. Las condiciones de competencia con la agricultura, los avances tecnológicos y la realidad económica van modelando las empresas y dándole un nuevo perfil de eficiencia que conviene reconocer. El desarrollo de la lechería moderna acompañó los distintos procesos económicos del país. Período de altísima inflación y ausencia de créditos en el sector (década de los ochenta). Estabilidad económica y presencia de financiamiento con tasas positivas (los noventa). Pérdida de valor de la moneda local y muy alta competencia de las actividades alternativas (21 en adelante). Mediante diferentes estrategias, en cada uno de estos períodos se verificaron cambios y transformaciones que permiten hoy contar con una capacidad productiva importante. Durante la década de los ochenta se establecieron programas privados de asistencia técnica que modifica- ron el perfil tecnológico del tambo, mejorando notable- mente los índices de productividad y sentando las bases para el gran crecimiento productivo posterior, una vez instalada la estabilidad económica. Con el aporte de programas oficiales, durante la década de los años 9 la lechería aceleró su crecimiento experi- mentando un gran cambio en los niveles de calidad estableciéndose, en la mayoría de las empresas, requisitos de compra de materia prima equivalentes a los más altos estándares mundiales, implantándose el frío como condición generalizada. No obstante en forma similar a otras lecherías del mundo la evolución de la producción se llevó a cabo junto con, y a pesar de, una reducción muy importante de la cantidad de explotaciones lecheras. Se estima que en los últimos 15 años el total de tambos se redujo en un 5 por ciento sin afectar la existencia de ganado y aumentando a su vez la producción de leche. a producción de leche en la República Argentina participa de dos condiciones difíciles de encontrar Len otras regiones del mundo, especialmente las dos juntas. La posibilidad, salvo circunstancias climáticas extraordinarias, de realizar pastoreo directo durante todo el año y la abundancia de concentrados energéticos y proteicos a valores por debajo de los precios internacionales. Estas condiciones, imperantes en prácticamente todo el país, abren las posibilidades de producción a casi todo el territorio nacional. La historia de la producción láctea argentina ha mostrado un crecimiento permanente, más allá de los pronunciados vaivenes derivados de las condiciones económicas internas que hicieron acelerar y/o retrasar, por momentos, este avance. En los últimos 25 años el progreso del sector ha sido notable, no sólo creció en producción (Gráfico Nº 1) sino que experimentó cambios cualitativos que lo ubican en mejores niveles de competitividad. La producción nacional de los últimos períodos refleja una menor fluctuación interanual, que podría indicar una menor dependencia de las condiciones climáticas por parte de los sistemas productivos pero a su vez una mayor respuesta a situaciones económicas, acelerando el crecimiento en circunstancias favorables y cayendo en forma abrupta cuando el contexto es percibido como negativo Un poco de historia Gráfico Nº 1: Evolución de la producción nacional de leche (datos de la SAGPyA). millones de litros/año Una lechería en competencia con otras actividades más dependiente de los insumos claves, que magnifica sus altibajos. El tambo argentino Existen en el país diferentes zonas productivas y cada cuenca tiene algunas características que le son propias. No obstante, toda la producción se vuelca en un mismo mercado por lo que la evolución productiva, así como las posibilidades de crecimiento o dificultades de cualquiera de ellas, tiene incidencia directa en las otras aunque estén bastante distantes. Como forma de contribuir al mejoramiento de la organización del sector, la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela del INTA se propuso realizar estudios en las cuencas productivas más importantes (Abasto de Buenos ¹ Técnico de la EEA Rafaela INTA; ²Agente de Proyecto Cambio Rural. 1

2 2 Aires, Oeste de Buenos Aires, Central de Santa margen de progreso sino también la relación de éste con Fe Córdoba, Entre Ríos y Villa María Córdoba) y a partir las formas de producción y su impacto en la economía de de allí generar proyecciones que incluyeran el comporta- los tambos y el sector. miento potencial de todas. Gráfico Nº 2: Tipificación de los tambos argentinos. El último relevamiento (25/26) se efectúo sobre parte de la población ya encuestada durante los años Cuatro tipos de empresas 21 al 24 (datos base de 1496 encuestas) con el lecheras que expresan propósito adicional de registrar las variaciones ocurridas diferentes estrategias en la misma y que pudiese funcionar como método de 45 productivas presentes en alerta con capacidad de detectar tempranamente los 4 44 todas las cuencas lecheras cambios en los sistemas de producción (EEA INTA 35 estudiadas. 3 Rafaela, 27). 25 Aspectos preliminares de estos estudios permitieron 24 2 determinar que a pesar de la gran dispersión existente en los tambos, la mayor parte de las diferencias entre empresas productoras de leche podían ser explicadas por 1 5 unos pocos factores o conjuntos de variables correlacionadas (Chimicz. 26) Productividad Alta Product. media Product. media Productividad baja c/pasto c/concentr. Estos factores resultaron ser la eficiencia empresaria, (medida como margen bruto por hectárea, productividad Tambos Litros por superficie, carga animal), el tamaño comercial (relacionado a la entrega diaria, superficie, tamaño del rodeo) y el sistema de alimentación (integrado por uso del El empresario tambero pasto, concentrado por vaca, uso de silo), aspectos que permiten explicar cerca del 7 por ciento de la variabilidad encontrada en las empresas tamberas relevadas. Las características promedio del productor lechero en las Con la ayuda de esa información, se identificó la tipología cuencas relevadas corresponden al perfil de productor de empresas predominantes (Escobar y Berdegué. 1999), masculino, en un 96,5 por ciento, con edades que varían resultando que estos tipos o grupos de empresas estarían de 29 a 83 años y una edad media de 52 años (Gráfico Nº respondiendo a diferentes estrategias productivas 3). (combinación de recursos, tecnología e insumos tendientes a un resultado), presentes en todas las zonas estudiadas (Gambuzzi, Zehnder, Castignani y Chimicz. 25) Si bien los grupos fueron identificados a través de un conjunto amplio de variables (análisis multivariado) se los designó en función de su eficiencia económico productiva o productividad. Uno de los grupos reúne a aquellas empresas que se distinguen por tener una respuesta superior en términos económicos productivos y se lo denominó de Alta Productividad. Congrega cerca del 1 por ciento de la población total aportando un 15 por ciento de la producción (Gráfico Nº 2). Otros dos grupos, ambos con resultados medios, conforman cerca de la mitad de la población. Uno de ellos se El 6 por ciento de los productores vive en una ciudad destaca por llevar adelante una estrategia relacionada cercana, el 3 por ciento en el mismo campo y el 1 por con el mayor uso de concentrados, reúne al 25 por ciento ciento restante en una ciudad lejana. En el 65 por ciento de los tambos y aporta cerca del 44 por ciento de la leche. de los casos el tambo es su único ingreso, aspecto que Se lo identificó como tambos de productividad media con corrobora su condición de actividad fundamentalmente concentrados (Productividad Media c/concentrados). El local. otro grupo medio se diferencia por tener una estrategia El perfil de la educación formal responde en un 4 por relacionada con una mayor utilización de los recursos ciento al de instrucción primaria o secundaria incompleforrajeros, se lo denominó como tambos de productivi- ta, 29 por ciento a secundaria completa y 31 por ciento a dad media con utilización de pasto (Productividad Media educación universitaria, completa o no. Adicionalmente, c/pasto), convoca el 23 por ciento de los tambos y aporta el nivel de capacitación no formal es muy importante: el el 17 por ciento de la leche. 9 por ciento de la muestra manifiesta tener capacitación Por último, el conjunto más numeroso y que agrupa al 42 no formal suplementaria. por ciento de la población de empresas, de relativo bajo Un porcentaje mayoritario (76 por ciento) declara recibir rendimiento económico y productivo se lo denominó asesoramiento técnico profesional. La mayor parte (71 como tambos de baja productividad (Productividad Baja) por ciento) en forma permanente y el resto en forma y aporta un 24 por ciento de la producción. eventual. Cerca de un tercio de los productores (un 31 por La investigación de las estrategias productivas mediante ciento) participan de alguna forma de organización estos agrupamientos permite descubrir no sólo un gran grupal. del total Gráfico Nº 3: Distribución de los productores lecheros por edad < > 8 Edad del productor

3 Los recursos productivos La explotación lechera argentina es considerada en general como empresa mediana con una superficie total del orden de las 28 hectáreas de las cuales unas 18 se dedican al pastoreo de las vacas adultas (Gráfico Nº 4). Un primer análisis de la última información disponible, que compara 115 tambos en su situación anterior (período 21-4) con la actual (año 25/26), indica que en lo que respecta a utilización de la tierra, no se habrían producido cambios significativos. Los valores hallados no muestran modificación de la superficie total dedicada a tambo respecto a la registrada en el período Si bien se reconoce, dentro de ésta, un crecimiento de la superficie ocupada por las vacas adultas y una disminución del área dedicada a la agricultura, las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. No obstante, se registró una disminución en la superficie alquilada (cercana al 25) y en la dedicada a agricultura dentro del tambo (42,2) que sería interesante seguir para corroborar si mantienen en el futuro la tendencia manifestada en la muestra. Gráfico Nº 4: Evolución de la superficie ocupada por los tambos. Hectáreas La superficie total no cambia. Aumenta algo la superficie dedicada a vaca total. Se mantiene la superficie de la recría. Disminuye la agricultura dentro del tambo Anterior (1-4) Actual(5-6) Gráfico Nº 5: Tenencia de la superficie dedicada a tambo Sobre el total de tambos PROPIA ALQUILADA ALQUILADA En cuanto al tamaño del rodeo, los promedios encontrados muestran valores por lo general más altos que los registrados en períodos anteriores (Gráfico Nº 6); 14 en vacas totales y el 17 en vacas en ordeño. La disponibilidad de vaquillonas preñadas promedio por tambo creció un 26,5. Este aspecto, junto con el anterior, podría estar marcando una intención de crecimiento del rodeo. original 21/4 49 El alquiler una realidad del tambo.?el 64 por ciento de los tambos de la muestra arriendan parte de la tierra.?los que lo hacen alquilan cerca de la mitad (49) de la superficie del tambo. Sobre los que alquilan PROPIA Gráfico Nº 6: Composición del rodeo como porcentaje de las vacas adultas y su distribución en los diferentes períodos. 25/6 Diferencia Cabezas Cabezas Cabezas Vacas adultas Vacas en ordeño Vaq.preñadas ,5 Vaq. en recría Total Vaca adulta Recría Agricultura 25 1 La cantidad promedio de vacas en ordeño en las diferen- tes zonas productivas marca una tendencia creciente que es más evidente en las cuencas Central de Santa Fe- Córdoba, con un 18,5, la cuenca del Oeste de Buenos Aires, con un 16,9 y Abasto de Buenos Aires con el 13,9. Si bien en la muestra analizada se encontró una reducción importante de la superficie alquilada respecto a periodos anteriores, el arrendamiento sigue constituyendo una parte importante de la superficie dedicada a tambo (el 28 por ciento Gráfico Nº 5.) La mayor parte de los productores son propietarios de, por lo menos, parte de la tierra que explotan. Sólo un 19 por ciento alquila el 1 por ciento de la superficie. El alquiler es un costo habitual del tambo, ya que sólo el 36 por ciento de los productores trabaja tierra propia en su totalidad, mientras que el 64 por ciento paga alquiler de parte o toda la superficie ocupada. La proporción de tierra alquilada tomando en cuenta solamente aquellos que alquilan, se eleva del 28 al 49 por ciento. cabezas Vacas adultas Vacas en ordeño Vaq. en recría Vaq. Preñadas 3

4 4 La base forrajera La producción láctea argentina tiene su asiento en la producción y utilización de pastos. La siembra anual de pasturas permanentes es una práctica que se lleva a cabo en un 99 por ciento de los tambos y con un ritmo de renovación del orden del 16 por ciento de la superficie dedicada a la producción. La cantidad total de pasturas permanentes promedio por tambo disponible para la producción se incrementó en un 12,8 por ciento y también su participación en la superficie dedicada a tambo, pasando de un 54 por ciento en períodos anteriores a 59 por ciento en la actualidad. No obstante este incremento, el consumo diario promedio de materia seca (MS), que fue estimado en 17,9 kilogramos por día, muestra un cambio muy importante. La ingesta de MS proveniente del pastoreo directo disminuyó en un 9 por ciento y fue compensado por un aumento en el consumo de silo y de concentrados. Estos cambios son más evidentes cuando se analiza la muestra en su conjunto y en la cuenca Central, y menos obvios en las demás zonas estudiadas. La participación actual del pastoreo de forrajes en la dieta Otra modificación de importancia se encontró en el consumo promedio de concentrados que manifestó un diaria de las vacas lecheras es del 56 por ciento (Gráfico incremento del orden del 18 por ciento, pasando de 3,81 Nº 7), mientras que el silo cubre un 17 y los concentrados a 4,49 kilogramos de MS por vaca por día. El mayor un 27 por ciento. cambio en el uso de concentrados se reflejó en la cuenca Gráfico Nº 7: Central de Santa Fe- Córdoba que de un consumo Participación de los alimentos en la dieta promedio de la población de tambos. promedio de 2,7 pasó a 3,9 kg/vo/día, diferencia altamente significativa desde el punto de vista estadístico La participación los alimentos en la El concentrado más usado es el balanceado comercial (47 dieta. por ciento del concentrado total consumido), siguiéndole El pasto disminuyó un 9. el maíz de producción propia o comprado (28 por ciento) y luego el afrechillo de trigo (Gráfico Nº 9). El silo aumentó un 5. Existe, no obstante, una amplia diferencia entre regiones 27 El concentrado aumentó un 4. productoras en cuanto a elección y/o preferencia respecto de los concentrados a utilizar. Mientras regiones como Pastoreo Silo Concentrados Abasto o V. María son preferentemente utilizadoras de balanceados, la cuenca Central y E. Ríos lo son de maíz y balanceado, en el Oeste de Buenos Aires se destaca el alto consumo relativo de afrechillo. Reservas y Suplementos Uno de los cambios más significativos en los últimos años se verificó en la forma de alimentar las vacas y dentro de ella en la importancia relativa de la confección y uso reservas. El silo está presente en la mayor parte de los sistemas lecheros y durante la mayor parte del año. El 88 por ciento de la muestra consultada declaró haber usado silo durante el ciclo 25/6 frente a un 72 por ciento de la misma en años anteriores. Adicionalmente, el período de uso parece haberse extendido unos 2 días por año, variando según zonas, llegando a 253 días por año. Esta reserva es consumida por el 92 por ciento de las vacas (Gráfico Nº 8) e interviene en el 94 por ciento de la producción de leche. Coincidentemente también se verificó un aumento del uso del sorgo tanto a nivel de tambos que lo realizan como de superficie sembrada. Esto es especialmente notable en la cuenca Central, que pasó de 14 a 23 hectáreas en aquellos tambos que lo usan para silo y de 16,5 a 24,9 hectáreas cuando es utilizado como verdeo. Gráfico Nº 8: Proporción de los tambos, vacas y leche producida que utiliza silo Tambos Vacas Leche La r eserva de silo creció :?4 más de silo total?21 más de tambos?31 más de vacas consumiéndolo.?15 más de kg/vc/año Gráfico Nº 9: Uso relativo de concentrados a nivel general y por cuencas. Abasto Oeste Central Entre Ríos V. María Balanceado 75,4 38,7 34,9 24,4 78,6 Afrechillo 14,1 25,4 2,9 7,6 2,8 Algodón 3,5 3,5 6,2 2,6, Maíz 2,1 23, 39,6 58,6 17,4 Sorgo,, 2,2 2,5 1,2 Otros 4,9 9,3 14,1 4,3, Total 1, 1, 1, 1, 1, Maiz 28 Algodón 4 Sorgo 1 Afrechillo 12 Otros 8 Balanceado 47

5 Producción y Productividad 4.4 Los resultados publicados sobre etapas anteriores del estudio mostraron que el resultado económico, medido como margen bruto por hectárea dedicada a tambo, estaba más relacionado con la productividad de la superficie que con otros factores analizados (tamaño de empresa, producción individual, precio). A su vez, el factor que se mostró con mayor incidencia en la productividad (medida como litros por hectárea) fue la carga de vacas totales por hectárea (Gráfico Nº 1). Litros por ha total /6 Difer. Cab/ha Cab/ha Abasto 1,2 1,22 1,7 Oeste ,7 Central 1,23 1,37 11,4 E. Ríos 1,4,96-7,7 V. María,97 1, 3,1 Total 1,16 1,21 4, /2 22/3 23/4 24/5 (*) 25/6 La productividad por cuencas, medida como litros producidos por hectárea dedicada a tambo, siguió las tendencias generales encontradas en años anteriores donde los valores promedio menores se encuentran en la cuenca de E. Ríos. Sin embargo, en función de los cambios operados a nivel de carga y producción individual, la cuenca Central pasó a compartir los valores más altos junto con las cuencas de Abasto y Oeste de Buenos Aires. El precio promedio recibido por la población encuestada durante el período fue de,493 pesos por litro con un desvío del orden de,24 pesos por litro con diferencias entre las distintas cuencas. El margen bruto obtenido calculado para las empresas encuestadas fue de 1794 pesos determinado sobre la superficie ocupada con vacas totales y de 136 pesos si ésta se computa sobre la superficie del tambo. Los valores no obstante muestran una distribución bastante amplia alrededor del promedio (Gráfico Nº 12). Lts/ha VT Gráfico Nº 1: Carga de VT, su valor en las diferentes cuencas lecheras y su relación con la productividad. anterior R =, Gráfico Nº 12: Distribución del Margen Bruto por hectárea dedicada a vacas totales ,28 4.,22,17 2.,11,5 1 1,5 2 2,5 3 VT/ha VT La entrega diaria (litros /día) y la productividad medida como litros producidos por hectárea dedicada a tambo (Gráfico Nº 11), experimentaron una modificación muy importante entre los períodos considerados. Lo mismo ocurre cuando se la mide como litros diarios por vaca en ordeño que se elevó en un 15,2 por ciento, o litros producidos por hectárea ocupada por vacas totales (22 por ciento). Gráfico Nº 11: Evolución de los indicadores de eficiencia física. anterior /6 Diferencia litros litros litros Entrega diaria Prod. individ. lt/vo ,4 2,3 15 Prod uctividad Lt/ha total Productividad Lt/ha VT ,6, Algunas Conclusiones Los sistemas productivos lecheros que permanecen en la actividad muestran una importante dinámica de cambio con adaptaciones constantes a las diferentes condiciones desarrolladas, sean estas económicas o tecnológicas. Si bien en el corto período analizado no se modificaron variables estructurales como superficie total de la empresa, se manifiestan algunas tendencias como el aumento de la superficie dedicada a vaca adulta, disminución de la agricultura dentro del tambo, aumento de la carga vaca total por hectárea, que ponen en evidencia un proceso de intensificación rápido y significativo. La menor superficie arrendada podría estar exponiendo las dificultades encontradas frente a la competencia que ofrece la agricultura también en este aspecto y la menor 5

6 Chimicz. J. 26 Demanda Tecnológica de la Producción Láctea santafesina; Utilización del análisis de conglomerados para la investigación de mercados. Tesis de Maestría ICDA Universidad Católica de Córdoba. Córdoba- Argentina - Febrero 26. EEA INTA Rafaela 27. Informe final de actividad Actualización de la Base informática de los Sistemas Productivos Lecheros. Proyecto Regional de Lechería SANFE3. (Documento Interno) - Marzo 27. Escobar, G.; Berdegué, J Conceptos y Metodologías para la Tipificación de Sistemas de Finca: La Experiencia RIMISP. En Tipificación de Sistemas de Producción Agrícola. RIMISP, Santiago de Chile. Gambuzzi E.L.; Zehnder R.; Castignani H.; Chimicz J. 25 Análisis de Sistemas de Producción de Leche en Argentina. 3 Agrupamientos por estrategias productivas. 28º Congreso Argentino de Producción Animal. Bahía Blanca - Octubre 25. SAGPyA. 27. Serie histórica de la producción nacional de leche, (Schaller A. comunicación personal), superficie dedicada a la agricultura eventual dentro del tambo podría mostrar una mayor especialización o definición del sistema. Estos aspectos, junto con el incremento de los animales en ordeño y fundamentalmente el aumento en la reposi- ción, vaquillonas en recría y preñadas, mostraban hacia mediados del 26 signos de intención de expansión de la actividad. Si bien se verifica un incremento de las superficies forrajeras disponibles para el tambo, es mucho más evidente el cambio en la amplitud e intensidad de uso de las reservas forrajeras en forma casi generalizada y permanente así como el incremento en la cantidad de concentrado utilizado en la producción, haciéndola más dependiente de estos aspectos. Estos cambios, acompañados por la ampliación de la carga animal, permitieron la mejora de todos los indicadores de eficiencia productiva calculados y de la entrega diaria de leche. Los incrementos de la productividad por hectárea (total y la dedicada a vaca total) y la producción individual fueron especialmente importantes y consistentes. No obstante la importante evolución detectada a nivel de uso de insumos y tecnología, la muestra analizada señala, para las cuencas productivas más importantes, dispersiones en los resultados obtenidos que permiten vislumbrar la posibilidad de aprovechar el margen de progreso de los sistemas lecheros de producción. Bibliografía Estación Experimental Agropecuaria Rafaela Centro Regional Santa Fe Es una publicación de INTA Rafaela Para mayor información comunicarse con el INTA Rafaela interno 115 o 168 (economía) econraf@rafaela.inta.gov.ar 6