Estudi dio de Sector Software: Guatemala

Transcripción

1 Estudio de Sector Software: Guatemala

2 A. Perfil País

3 Datos Generales Nombre Oficial: República de Guatemala Territorio: 108,890 Km.2 Capital: Guatemala Divisiones Administrativas: Las división administrativa de Guatemala consta de 22 departamentos: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa, Solola, Suchitepequez, totonicapan, Zacapa Clima: Tropical, caliente, húmedo en laspartes bajasy helado en lasaltasaltas Población: 12,728,111 (dato estimado al mes de Julio de 2007) Crecimiento Poblacional: 2.152% (dato estimado al año 2007) Estructura de la Población: 40.8% de 0 a 14 años; 55.5% de 15 a 64 años; 3.6% de 65 años o más; hombres por cada mujer. (datos estimados al año 2007) Edad Promedio: 18.9 años (dato estimado al año 2007) PIB Per Cápita: USD $5,000 (dato estimado al año 2006) Tasa de Crecimiento PIB: 4.6% (dato estimado al año 2006) Tasa de Desempleo: 3.2% (dato estimado al año 2006) Población por Debajo de la Línea de la Pobreza: 56.2% Grupos Étnicos: 59.4% mestizos (mezcla de amerindios españoles) y europeos; Quiche 9.1%, 91% Cachiquel l84% 8.4%; Mam 7.9%, Q'eqchi 6.3%; otros Mayas 8.6%, otros indígenas que no son mayas 0.2%, otros 0.1% Religión: Católica Romana, Protestantes, y creencias indígenas mayas Idioma Oficial: Español 60%, lenguas amerindias 40% (23 lenguas indígenas oficialmente reconocidas) Moneda: Quetzal (GTQ)

4 B. Características Generales

5 Características Generales Desde 1999 hasta 2003, el sector de Software en Guatemala experimentó un crecimiento de 28.4%. Producción total de software por US$ 30.0 millones. 80% se consume en forma local y un 20% se exporta Gremio: Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) creó la Comisión de Software de la exportación (SOFEX), actualmente cuenta con 21 miembros. Dentro de SOFEX solo una empresa cuenta con certificación CMMI en nivel II. Cantidad de empresas: 280 Crecimiento de ventas de software : 5% Exportaciones hacia:centro América, Estados Unidos, algunos países de Sur América y Europa

6 Empresas PROGRAMAS APLCATIVOS No. EMPRESAS S (LICENCIAS) 1ALDEAS SYSTEMS 2LANKIN TECHNOLOGIES 3SISTEMAS DE ADMINISTRACION VIRTUAL, S.A 4GRUPO SEGA 5INFONET 6Grupo Tecnotron 7MFSI GUATEMALA, S.A 8BLANCO SILVA CONSULTORIA 9COINSA 10 ASEINFO 11 BDG, S.A. 12 CONSULTE S.A. 13 Das Global 14 Engage 15 GYSSA 16 Megasoluciones 17 Open Consult 18 SITECPRO 19 SSASA 20 Vía Asesores 21 ICON DESARROLLO DE SW CAPACIT ACION CONSULT ORIA MANTENIM IENTO

7 Recurso Humano Educación: Ingeniería en Sistemas Instituto Técnico en Computación, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Galileo, Universidad Rafael Landívar. SOFEXha firmadoconvenios de cooperacionesentre entes SOFEX ha firmado convenios de cooperaciones entre entes académicos públicas y privadas tanto nivel universitario como diversificado. Se conformará la mesa de trabajo Academia Industria de Software Gobierno para impulsar la competitividad y desarrollo del Recurso Humano en Guatemala.

8 Recurso Humano En general la oferta actual de especialistas de software no satisface la demanda, y sobre todo para hacerle frente a las proyecciones de crecimiento y expansión del mercado. Búsqueda de recursos humanos fuera de Guatemala (El Salvador y Costa Rica) para hacerle frente a la ejecución de proyectos con buena calidad. d

9 Recurso Humano Tipo de Contrato Empleado fijo: Técnicos Especialistas Subcontratación o por proyecto Rango salarial $600 a $1200 mensuales $2000 a 3000 mensuales $ 30 a $40 la hora

10 C. Oferta

11 Principales Empresas Empresa guatemalteca que cuenta con más de 50 empleados en el área de investigación y desarrollo de software. Fundada en Especialista en el desarrollo y comercialización de aplicaciones de software. Soluciones para las complejas necesidades de las industrias de telecomunicaciones y servicios financieros. Sus clientes son importantes organizaciones y grandes empresas (banca, telecomunicaciones, Gobierno) distribuidas en más de 15 países. Oficinas en Guatemala, Perú, República Dominicana y Chile y su cobertura es complementada por una importante red de distribuidores.

12 Principales Empresas Infonet S.A. fue fundada como empresa miembro de Grupo Tecnetron, el 15 de marzo de 1996 por medio de capital privado con el objetivo de incursionar en el Internet. Sus productos, todos diseñados bajo arquitectura abierta, han sido instalados en Estados Unidos, Centro América, Colombia, Venezuela y República Dominicana, i entre otros.

13 Principales Empresas Aldea Systems S.A. con más de 12 años de experiencia, líder regional en desarrollo de software bajo el concepto de fábrica utilizando diversas tecnologías, con especial énfasis en JAVA. Cuentan con oficinas comerciales en México y Guatemala en donde además opera su centro de desarrollo para aprovechar las ventajas de costos, posición geográfica y excelente infraestructura de comunicaciones con que cuenta el país; ofreciendo así software de calidad a precios de fábrica. Los mercados abordados: Estados Unidos, México, Centroamérica y Panamá. La amplia experiencia en desarrollo de software ha permitido la construcción de productos de marca que proveen soluciones de punta para instituciones financieras, medios de comunicación y el gobierno.

14 Gremios y Apoyos Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT): Entidadprivada nolucrativa, fundada en , para promover y desarrollar las exportaciones de productos no tradicionales de Guatemala. Cuenta dentro de su estructura con una Comisión de Software de Exportacióndenominada SOFEX, cuyoprincipal objetivoeses promover y apoyar la industria de desarrollo de software, para hacerla globalmente competitiva, reconocida y exitosa. AGEXPORT apoya a la comisión de SOFEX de la siguiente manera: Con temas relativos a promoción comercial: logística de eventos, capacitaciones, misiones comerciales, ferias nacionales e internacionales. Temas administrativos, de funcionamiento, administración de presupuesto, a través de la coordinación de capacitaciones para los empresarios y sus subalternos o personas en particular. Gestiones para búsqueda de cooperaciones tanto con entidades nacionales como internacionales.

15 FODA

16 Fortalezas Muy buena calidad de productos. Vocación de servicio al cliente. Fácil áiladaptación de los productos para cualquier tipo de empresa. Variedad de productos y desarrollo de software de acuerdo a los requerimientos del cliente. Buena experiencia

17 Debilidades Poco recurso humano sin la capacidad de reaccionar rápidamente ante las exigencias del mercado. Falta de planes de mercadeo y exportación. No hay apoyo gubernamental para las PYMES de Software. Falta de certificaciones. Falta de recursos financieros (capital) para mercadeo de sus productos.

18 Oportunidades Hay un nicho de mercado potencial porque hay más demanda que oferta. Mercados cercanos, capacidad tecnológica de las empresas y su personal. Creación de un cluster regional. La unificación de las empresas en el cluster de Guatemala. La caída de la bolsa de valores, ya que habrá más necesidad en el mercado mundial en microcréditos. Muchas empresas en Guatemala no cuentan con un sistema integrado de control (mercado potencial).

19 Amenazas La competencia de afuera como India que son muy agresivos en estrategias y precios. Falta de coordinación con países de la región de C.A. para lograr mercados comunes. Hay mucho software gratuito que se puede bajar en internet. Empresas más grandes extranjeras que vienen a hacerles competencias a estos mercados pequeños. Recesión mundial.

20 Estrategias de Promoción y Precios Venta directa. Correo Masivo. Medios de comunicación escrito: revistas especializadas. Participación en ferias especializadas. Referencias de clientes satisfechos. Eventos: INDUEXPO 2009 TECHNOLOGY DAY Impuestos: 12% por el Impuesto al Valor Agregado. 10% de Impuesto Sobre la Renta.

21 D. Demanda

22 Demanda de Software Principales demandantes de software: Empresas locales. l Banca y Telecomunicaciones. Gobierno. Principales productosdemandados: demandados: ERP, CRMo aplicaciones específicas como los Sistemas Bancarios, Administración de Centros Educativos, Cadenas de Abastecimiento, Business Intelligence, Sistemas Operativos de Redes y Comunicaciones; Bases de Datos, Herramientas dedesarrollo Desarrollo, Sistemas deseguridad Seguridad.

23 Líneas demandadas a empresas locales No. EMPRESAS PRODUCTOS Y SERVICIOS TIPO DE CLIENTE 1ALDEAS SYSTEMS Administradores de fondos de inversiones Software para bancos Mantenimiento de SW Consultoria de IT Empresas grandes, Banca, Comercio e Industria y Sector Público Desarrollo a la medida de SW especializado para el 2LANKIN TECHNOLOGIES sector de exportacion Consultoria en TI Mtto. De SW 3 Venta SW Generico SISTEMAS DE ADMINISTRACION ERP VIRTUAL, S.A Consultoria Empresas medianas y grandes, Banca Comercio e Industria y Sector Publico Medianas, comercio e industria, lotificaciones y colegios 4GRUPO SEGA Desarrollo a la medida PYMES Sistemas de Administracion de Nomina y RRHH SW Corporativo CRM Consultoria ERP Mtto SW Aplicaciones Web 5INFONET Desarrollo a la medida PYMES Contultoria Mtto SW Aplicaciones Web 7 MFSI GUATEMALA, S.A Venta SW Generico Microfinanzas Pequenas, medianas y grandes Consultoria en auditoria, infraestructura y telecomunicaciones 8BLANCO SILVA CONSULTORIA Construccion de SW Medianas, Grandes, bancos,gobierno SW IBM (Rational) Capacitación Consultoría

24 Líneas demandadas a empresas locales 9COINSA CODIS PYMES Para Desarrollo de RRHH:Visual Hur, Hur Aseinfo y Visual Hur. Capacitación, Desarrollo e implementación 10 ASEINFO de Sistemas, gerencia de proyectos para sistemas de información, consultoría técnica y asesoría Sector Privado y Gobierno 11 BDG, S.A. Banca, sigma 7 Contact Center Y CRM, CTI, Fingetip HD, IVR, SF a la medida 12 CONSULTE S.A. Admisys, Medsys, Trasys industria, el entretenimiento, el comercio, la banca o cualquier actividad económica Xpand System,Desarrollo de Sistemmas, Diseño y 13 Das Global Desarrollo de sitios web, consultoria y asesoria Servicio, Industria y Comercio 14 Engage Sistemas bancarios y empresariales, SOA Banca y Servicios Empresariales 15 GYSSA Desarrollo de aplicaciones financieras, Business Intelligence, BSC, Data Warehouseng, Seguridad Banca, Distribución y Producción 16 Megasoluciones ERP y Aplicaciones sectoriales con integración de SW AG Administracion de Hoteles, Restaurantes, Centros Educativos, Insurance Broker 17 Open Consult Consultoría y Desarrollo de Sistemas con tecnología Borland para proyectos y FleerCentral Sistemas Administrativos y contables, APPX Aplication 18 SITECPRO Server, Business Process Management 19 SSASA Desarrollo de SW e implementación de soluciones, CRM, ERP Banca y empresas en general 20 Vía Asesores 21 ICON CRM, SMS Banca y Telecomunicaciones 21 Latin American BYTE Telecomunicaciones, Sistemas bancarios, BYTE Banca y Finanzas y Telecomunicaciones