Mexico Presupuesto 2013

Transcripción

1 Generalidades: Los objetivos centralizados para el 2013 será: a) Perforar Pozos: Exploratorios 41 Pozos Desarrollo 615 Pozos b) Producir: Petróleo Crudo Anual 930,750 Diario 2,550 (miles de) barriles Gas natural Anual 2,285,265.9 Diario 6,261 (Millones de) pies cúbicos Condensados Anual 16,547.6 Diario 45.3 (miles de) barriles Petrolíferos Anual 490,011 Diario 1,342.5 (miles de) barriles c) Mantener la producción de crudo pesado y ligero; restituir el 100 por ciento de reservas probadas; d) mantener la producción de gas para satisfacer la demanda interna en el mediano plazo Pozos MB MB Exploracion Crecimiento 22.64% 1.85% 28.00% Desarrollo ,016 1,639 Crecimiento 20.34% 24.02% 38.01% Aceite 2,550 2,551 2, Crecimiento 0.04% 0.04% 1.84% Gas 6,261 6,166 6, Crecimiento 1.54% 5.49% 5.46% Ventas Internas de Crudo 1,313 1,331 1,359 1,347 Crecimiento 1.35% 2.06% 0.89% Exportacion de Crudo 1,183 1,149 1,108 1,335 Crecimiento 3% 3.70% 17.00% Program SHCP. Importancia de PEMEX Los ingresos petroleros estimados para 2013 muestran un nivel real superior en 2.0 por ciento al monto aprobado en 2012 como resultado de mayores ventas internas de petrolíferos ya que el precio de exportación del petróleo se mantiene en un nivel similar al aprobado un año antes. Ramses Pech 1

2 Para la proyección de ingresos petroleros, se utiliza una proyección de producción de Pemex consistente con la propuesta por la Secretaría de Energía al Titular del Ejecutivo Federal con base en lo establecido en los artículos 33 fracciones XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4 fracciones I y IV de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De esta forma se espera que la plataforma de producción de crudo presente una tendencia ascendente moderada al pasar de 2,550.0 miles de barriles diarios (mbd) en 2014 a 2,621.0 mbd en Por otro lado, este escenario supone que la plataforma de exportación decrecerá de 2014 a 2018 en 15.9 por ciento, alcanzando un nivel de mbd en Esto último como resultado de un aumento en el volumen de crudo a ser refinado en el país. La producción considera un supuesto de un crecimiento moderado durante el periodo referido debido a que la disminución adicional en Cantarell será sustituida en el corto plazo principalmente por el crecimiento de la producción en KuMaloobZaap, la cual en el mediano plazo se verá complementada con el desarrollo de nuevos yacimientos como Chicontepec. Para lograr este objetivo se requiere la modificación en las prácticas de operación, la introducción de nuevas estrategias de explotación y la instalación de infraestructura para la perforación en desarrollo en los pozos existentes. También se debe incrementar la exploración que permita la explotación de nuevos yacimientos. En este año Pemex realizó dos descubrimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, en los pozos Trion1 y Supremus1. Los ingresos petroleros representan un promedio del 35% respecto a los ingresos, en donde los factores de riesgo que se ligan directamente esta: Precio del petróleo El precio internacional del crudo tiene efectos sobre las finanzas públicas en varios sentidos: un mayor precio aumenta los ingresos por exportaciones de petróleo pero incrementa los gastos por importación de hidrocarburos para Pemex. Se estima que un aumento de 1 dólar en el precio de la mezcla mexicana de petróleo genera un incremento de 4.3 mil millones de pesos en los ingresos, netos del efecto de las mayores importaciones. Ramses Pech 2

3 Plataforma petrolera La extracción de hidrocarburos determina el nivel de ingresos petroleros a través de los ingresos por producción de petróleo, y derechos y aprovechamientos por su extracción. Se estima que una disminución en la producción de petróleo de 50 mbd genera una caída de los ingresos petroleros de 17.9 mil millones de pesos. En base lo anterior es necesario comprender que la inversión de Pemex y hacia Pemex no puede disminuir, debido a que el gasto de hoy día se aplicara no como inversión si no de mantenimiento de la producción, en base a la reincorporación de reservas y de nuevos campos prospectivos para una explotación. La evolución esperada de la producción del 2013 al 2018 dependerá del comportamiento que muestre el precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo y la producción, exportación, demanda e importaciones de petróleo, petrolíferos y gas natural, principalmente. El análisis realizado por la SHCP para la el precio de referencia del barril de la mezcla mexicana de petróleo arroja un precio de referencia de 84.9 dólares por barril para 2013, el cual se incrementa hasta alcanzar los 88.4 dólares por barril en Ramses Pech 3

4 Esto se ve reflejado en donde deberá invertir Pemex para poder tener el mantenimiento de la producción objetivo para el 2013 en adelante. Esta forma se espera que la plataforma de producción de crudo sea de 2,550 a 2621 miles de barriles diarios (mbd) en el periodo Por otro lado, este escenario supone que la plataforma de exportación decrecerá de 2013 a 2018 en 18 por ciento, alcanzando un nivel de mbd en Esto último como resultado de un aumento en el volumen de crudo a ser refinado en el país. Con base en los volúmenes estimados y la evolución esperada de los precios internacionales, se prevé que los ingresos petroleros pasarán de un nivel de 7.4 por ciento del PIB en 2013 a 6.9 por ciento del PIB en La disminución en los ingresos petroleros como porcentaje del producto se debe principalmente al crecimiento de éste último, en el contexto de una plataforma de producción con un crecimiento moderado, un nivel relativamente estable en los precios internacionales y un nivel creciente en las ventas internas. Ramses Pech 4

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6 Inversión en PEMEX El presupuesto para el 2013 presenta un incremento en todo PEMEX y de 1.7 % en PEP Propuesto 2012 Propuesto 2011 Autorizado M.N. USD M.N. USD M.N. USD Reingenieria del Sistema de Recuperacion Secundaria de lcampo TamaulipasConstituciones 2,003,520, ,311, ,999,422, ,513,394 3,443,949, ,972,860 Integral Arenque 397,719,542 30,830, ,105,362, ,725,761 2,937,834, ,739,088 Burgos 11,831,368, ,160, ,104,153,796 1,403,422,775 20,789,581,602 1,611,595,473 Cantarell 36,822,676,750 2,854,471, ,545,560,294 3,840,741,108 52,881,544,733 4,099,344, vs % 87.19% 34.65% 25.68% Delta del Grijalva 5,851,886, ,634, ,033,476, ,711,332 6,154,461, ,090, % Programa Estratégico de Gas 305,782,876 23,704, ,800,243,029 3,550,406,436 43,426,782,212 3,366,417, % Integral AyinAlux 138,168,374 10,710, ,086,708,169 84,240,943 1,418,075, ,928, % Integral Caan 2,250,567, ,462,585 2,890,029, ,033, % Proyecto Aceite Terciario del Golfo 17,635,498,764 1,367,092, ,322,347,593 1,420,337,023 20,649,359,504 1,600,725, % Integral BellotaChinchorro 4,674,189, ,340, ,496,820, ,590,763 5,481,483, ,921, % Integral Cactus SitioGrande 4,120,293, ,402, ,264,217, ,520,719 2,481,102, ,333, % Integral Cárdenas 1,306,351, ,267, ,953,460 64,414, % Integral CarmitoArtesa 12,845, , ,267,542 60,873, ,380,623 49,641, % Integral Complejo Antonio J. Bermudez 10,781,909, ,806, ,579,183,064 1,052,649,850 12,789,296, ,418, % Integral Chuc 15,913,146,374 1,233,577, ,261,165, ,958,584 7,026,687, ,704, % Integral EkBalam 4,573,114, ,505, ,266,990, ,293,848 3,374,621, ,598, % Integral El GolpePuerto Ceiba 2,933,576, ,409, ,321,131, ,932,657 2,569,489, ,185, % Integral JujoTecominoacán 5,497,577, ,168, ,657,138, ,537,868 6,593,958, ,159, % Integral KuMaloobZaap 38,558,910,262 2,989,062, ,362,829,066 3,051,382,098 30,738,670,949 2,382,842, % Integral OchUechKax 1,178,107,923 91,326,196 1,608,478, ,688, % Integral Poza Rica 4,461,266, ,834, ,715,252, ,484,670 4,995,422, ,242, % Integral Yaxche 5,273,782, ,820, ,359,877, ,494,367 6,105,844, ,321, % % Integral Lakach 3,567,933, ,583, ,524,000, ,139, ,862,371 59,136,618 Proyecto de Exploración Campeche Oriente 2,973,785, ,526, ,619,594, ,588,728 Proyecto de Exploración Comalcalco 3,898,183, ,184, ,201,942,317 93,173,823 Proyecto Tsimin Xux 17,081,924,495 1,324,180, Proyecto de Exploracion Tlancanan 395,554,017 30,663, Proyecto de Crudo Ligero Marino 13,271,042,066 1,028,762, Proyecto Integral Veracruz 6,321,532, ,041, % % Ramses Pech 6

7 Proyecto de Exploración Alosa 48,269,331 3,741, Proyecto de Exploración Oyamel 13,333,338 1,033, Proyecto de Exploración Pakal 386,076,600 29,928, Proyecto de Exploración Area Perdido 7,497,446, ,197, Proyecto de Exploración Cuichapa 2,005,740, ,483, Proyecto de Exploración Uchukil 2,099,168, ,726, Proyecto Integral Cuenca de Macuspana 916,248,751 71,027, Proyecto de Exploración Lebranche 175,343,343 13,592, Proyecto Costero Terrestre 375,309,776 29,093, Proyecto de Exploración Chalabil 5,774,464, ,632, Proyecto Ogarrio Sánchez Magallanes 5,454,929, ,862, Proyecto de Exploración Holok 5,243,752, ,492, Proyecto de Exploración Han 1,388,523, ,637, Proyecto IxtalManik 2,678,288, ,619, Proyecto de Exploración Han 253,354,084,934 19,639,851, ,147,711,807 19,313,776, ,590,872,571 18,650,455, % Proyecto IxtalManik Otros Proyectos no directo a activos integrales Otros Proyectos 2,250,990, ,956,883, ,696,412 2,332,660, ,826,360 Mantenimientos de infraestructura 712,426, ,923,544 53,947, ,515,493 50,194, % 16.11% Estudios de pre inversión 24,000, ,000,000 3,875,969 41,973,197 3,253, % Programas de Adquisiciones 11,198, ,480,931 3,835,731 25,869,194 2,005, % Subtotal 2,998,615, ,752,288, ,355,674 3,048,017, ,280, % Total Presupuesto de PEMEX Exploración y Producción 256,352,700,000 19,872,302, ,900,000,000 19,527,131, ,638,890,498 18,886,735, % Observaciones en presupuesto de inversión por proyectos 2012 vs 2011: Area Norte: a. Contracción de inversión en el área de Burgos (no incluye sabinas, Muzquiz y shale gas) en el orden del 34%, pasando una mayor inversión en shale gas. b. Incremento se asignara una mayor parte para infraestructura de condensados por ser parte integral del objetivo 2013 Inversión en la parte de shale gas. a. Contracción de inversión en ATG del 3%, esto generado no por la disminución de obra, si no ha razón de los reducción de costos de la perforación y terminación de pozos. b. El área de Lakach crecerá su inversión en un 134% ante el incremento de perforación en el 2013 pasando a ser parte del área de desarrollo de campos. Ramses Pech 7

8 c. El área de Veracruz incrementara su presupuesto en donde destinara parte del mismo en la realización de infraestructura de transporte de gas. d. Activo Poza RicaAltamira (APRA) en su conjunto presenta un incremento de presupuesto del 35%. e. Arenque del 50% principalmente en reparaciones de pozos. Area Sur: a. Incremento del 5%. b. La de mayor incremento la zona de BellotaChinchorro, Cárdenas y Carmito. c. La actividad de la perforación y terminación de pozos estará basada en un 80% en terciario. d. Area se desarrollara cuencas del surestes terrestre. Area Marina: a. Reducción en el presupuesto por segundo año consecutivo en Cantarell 25%. b. Contracción del 2% en KUMAZA ante la caída en el 2012 de este campo. Ramses Pech 8

9 Variables Macroeconómicas a considerar en 2012: Ramses Pech 9

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