Travel Insurance Observatory 2014

Transcripción

1 Travel Insurance Observatory 2014 Un estudio que contribuye a la excelencia de la experiencia turística

2 TRAVEL INSURANCE OBSERVATORY 2014 Reconocimientos Los datos en los que se basa este estudio proceden de la base de datos de siniestros de asistencia médica y resultados de MAPFRE ASISTENCIA y su filial en el Reino Unido, InsureandGo UK. Los datos de los siniestros se comparan con las estadísticas procedentes de dos fuentes: Forward Data S.L. y su base de datos ForwardKeys.com, y el Instituto Británico de Estadística (ONS), basado en la encuesta de Pasajeros Internacionales (IPS) de la ONS, que es la fuente oficial de estadísticas para los viajes de entrada y salida del Reino Unido, y los informes sobre tendencias de viajes en el Reino Unido (UK Travel Trends) de los años Exención de responsabilidad El análisis, la interpretación y las conclusiones expresadas en este informe se basan en datos incluidos en las bases de datos de MAPFRE ASISTENCIA y la ONS y no reflejan el punto de vista de ninguna persona, organización o institución. MAPFRE ASISTENCIA no garantiza ni acepta ninguna responsabilidad legal de ningún tipo derivada de o relacionada con la exactitud, fiabilidad, prevalencia o integridad de cualquier material incluido en el presente documento. El lector deberá buscar asesoramiento profesional independiente antes de apoyarse en él o formalizar cualquier compromiso basado en el material aquí publicado, que se publica únicamente a modo de referencia. Publicación e impresión: MAPFRE ASISTENCIA Carretera de Pozuelo, 52 Edif. 1 Anexo Majadahonda Madrid España Página web: Correo electrónico: internationalsalesdepartment@mapfre.com Copyright 2014 MAPFRE S.A. Todos los derechos reservados. El contenido de este informe puede citarse, siempre que se mencione la fuente de forma precisa y clara. La distribución o reproducción en su totalidad o en parte se permite únicamente para uso propio o interno. 2

3 TRAVEL INSURANCE OBSERVATORY 2014 Índice Prólogo 4 Glosario 6 Puntos clave 7 Parte 1 Tendencias en el mundo Introducción Descripción general de las tendencias mundiales Análisis por Región de Origen Europa América Latina Asia Pacífico Principales países de origen: Reino Unido, España y Brasil Análisis de la estacionalidad 34 Parte 2 El mercado británico Antecedentes y metodología Tipos de cobertura del seguro de viaje Siniestros que no son de asistencia médica Siniestros de asistencia médica Siniestros de asistencia médica por región de destino Análisis por países Relación entre la edad y los problemas médicos Estacionalidad de los siniestros de asistencia médica 57 Anexos 60 3

4 Prólogo Contribuir a viajar de forma segura Con el aumento del conflicto político y social en diferentes partes del mundo, por no hablar del brote de enfermedades nuevas, a veces sin tratamiento, como el virus del ébola o incluso la gripe aviar, los viajeros están cada vez más concienciados de los riesgos que pueden correr en materia de seguridad cuando viajan. Pero aunque las advertencias sobre viajes de los gobiernos y los organismos intergubernamentales como la Organización Mundial de la Salud desempeñan un papel importante a la hora de concienciar al público sobre los riesgos existentes, sigue sin haber en funcionamiento un sistema de monitorización regular que puedan consultar tanto los viajeros como la industria del turismo. Es evidente que aún queda mucho camino por recorrer antes de que pueda implantarse un sistema fiable y aprobado universalmente. Pero mientras tanto, en un intento de prestar un servicio que sea beneficioso para el público y las partes interesadas del sector, MAPFRE ASISTENCIA ha desarrollado su Travel Insurance Observatory (TIO), basándose en su propia investigación interna sobre seguros de viaje: una base de datos exhaustiva de los siniestros comunicados por los clientes de los seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA y sus socios. Este informe de 2014, cuya segunda edición está destinada a convertirse en un informe anual, incluye una perspectiva general de algunos de los hallazgos clave extraídos de la base de datos cada vez mayor de MAPFRE ASISTENCIA sobre los siniestros de asistencia sanitaria y los resultados. No solo subraya los principales problemas médicos que sufren los viajeros en diferentes partes del mundo, sino que identifica de forma clara los diferentes motivos de los problemas médicos y las reclamaciones de gastos médicos, dicho de otra forma, aquellos que podrían haber afectado a los turistas en cualquier parte del mundo y aquellos que están relacionados con destinos o viajes específicos. Travel Insurance Observatory 2014 El primer informe del TIO de MAPFRE ASISTENCIA, publicado en 2013, se centraba solamente en el mercado británico la mayor base de clientes de MAPFRE ASISTENCIA y cubría el período de julio de 2012 a abril de Esta edición se presentó en la XX Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) que se celebró en Zambia, Zimbabue. El análisis de este año monitoriza un período completo de 12 meses, de mayo de 2013 a abril de 2014 (en adelante denominado el período 2013/14). En esta edición de 2014 cubrimos más a fondo el mercado británico, destacando, tal como hicimos el año pasado, los destinos en los que se originaron más siniestros de asistencia médica, así como los tipos de problemas médicos que afectaron a los viajeros británicos en los diferentes destinos que visitaron. Además, ofrecemos algunas comparaciones con datos para el mismo período de 12 meses de 2012/13 y examinamos detenidamente los siniestros de asistencia médica por grupo de edad y tipo de enfermedad y también las tendencias estacionales, es decir, qué meses del año registran la mayor parte de siniestros y dónde. 4

5 La Parte 1 incluye información nueva sobre otros mercados en Europa, Latinoamérica y Asia Pacífico en los cuales se venden las pólizas de seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA. Esperamos que esta información le resulte de utilidad y sea interesante y que contribuya a mejorar y ampliar el conocimiento de los riesgos que suponen determinados tipos de viajes y destinos. Que disfrute de la lectura. 5

6 Glosario Siniestros de asistencia médica Reembolsos de gastos médicos Otros beneficios personales (OBP) TSE IGI ITU DRD ODNRD TRAUMATISMOS Siniestros que implican una asistencia inmediata por parte de los centros de atención telefónica de MAPFRE ASISTENCIA y/o la hospitalización del asegurado (pacientes hospitalizados). Siniestros por parte del asegurado de MAPFRE ASISTENCIA que necesita abonar la atención sanitaria en el departamento ambulatorio de un hospital o clínica, o en la consulta de un médico, y a quienes se les reembolsan estos gastos después del viaje. Siniestros que no son de asistencia médica relacionados con cancelaciones de viajes y con los efectos personales del asegurado (p. ej.: pérdida de efectos personales, como ordenadores, teléfonos móviles, gafas, cámaras, etc.) y la pérdida de documentación de viaje y documentación bancaria, como pasaportes o tarjetas de crédito. Tarjeta Sanitaria Europea, válida en todos los países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) (y en Suiza). Infecciones gastrointestinales. Infecciones del tracto urinario. Diagnósticos relacionados con el destino, como alergias, mordeduras de animales y picaduras de insectos, enfermedades infecciosas (tanto de origen bacteriano como vírico), gastroenteritis, diarrea (IGI) y dolor abdominal, infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, dermatitis, conjuntivitis, mal de altura y enfermedad de descompresión, quemaduras solares y otros tipos de quemaduras, etc. Otros diagnósticos no relacionados con el destino: incluye enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, anemia, tumores, epilepsia, etc. Trastornos relacionados con traumatismos, como fracturas óseas, esguinces, etc. 6

7 Primer informe global Travel Insurance Observatory Puntos clave El informe Travel Insurance Observatoru (TIO) de 2014, fundamentado en la base de datos de MAPFRE ASISTENCIA sobre los siniestros de asistencia médica en todo el mundo, es el primer informe global que publica la compañía. Éste informe examina los siniestros de asistencia médica comunicados por turistas procedentes de varios países de Europa, América Latina y Asia Pacífico que viajan por todo el mundo, prestando especial atención a los destinos en los cuales se originan dichos siniestros. Los turistas europeos siguen favoreciendo el seguro de viaje En mercados maduros como en Europa, donde en gran medida está disponible la sanidad pública, aún es muy habitual que los viajeros adquieran un seguro de viaje, aunque la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) da derecho a los turistas de la UE y de los países miembros del EEE a la misma atención sanitaria en toda la UE y el EEE sin coste o con un coste subvencionado. Esto se atribuye al hecho de que muchos europeos prefieren estar respaldados, en caso de que se encuentren con problemas como, por ejemplo, en viajes en los que se practican deportes de invierno y otras actividades deportivas. El número de siniestros recibidos por MAPFRE ASISTENCIA también es bastante alto (más alto de lo que se esperaría normalmente), especialmente durante la temporada de deportes de invierno y en relación con los siniestros originados en países con estaciones de montaña como Francia, España y Andorra. incluso para los viajes nacionales Los seguros de viaje son claramente menos habituales para los viajes nacionales, dado que la mayoría de los viajeros disponen de cobertura nacional o de sistemas de salud privados en su propio país. Pero muchos viajeros tienen pólizas anuales, o pólizas incluidas en sus paquetes de viaje, y algunos también adquieren un seguro para viajes nacionales independientes (tal como lo demuestra el alto porcentaje de siniestros nacionales en algunos mercados de origen). En el caso de los siniestros gestionados por MAPFRE ASISTENCIA, el porcentaje de siniestros nacionales varía desde un mínimo de un 1% en Alemania, o prácticamente un 0 % en el Reino Unido, hasta un 30% en China, 31% en España, 33% en Francia, 58% en Turquía y 61% en Australia. El patrón de siniestros se corresponde en gran medida con los flujos turísticos Los resultados del análisis del TIO de 2014 muestran que la incidencia y el porcentaje de siniestros de asistencia médica en los diferentes destinos y los diferentes meses del año siguen de cerca las tendencias de los destinos vacacionales y de los viajes estacionales, ya que el 75% de todas las pólizas de seguros de viaje vendidas son para viajes de ocio. La estacionalidad de los siniestros de asistencia médica se ve influenciada, como es de esperar, por los principales períodos vacacionales, como la temporada de esquí, y se ve afectada por los cambios anuales en los períodos de viaje habituales, como Semana Santa, así como por acontecimientos 7

8 especiales. En Brasil, por ejemplo, el nivel máximo de siniestros a nivel nacional se registra en febrero, durante el carnaval. Un ejemplo del Reino Unido, que subraya el impacto de los diferentes acontecimientos, fue el marcado descenso de siniestros originados en Egipto en julio de 2013, mes en el que el golpe de estado en el país provocó una marcada reducción de la demanda de viajes para este destino. Tendencias en los siniestros de asistencia médica por edad: el caso del Reino Unido Los porcentajes de los destinos donde se producen los siniestros por grupos de edad, para los cuales MAPFRE ASISTENCIA dispone de información detallada en su base de datos en el mercado británico, proporcionan ideas interesantes sobre el tipo de problemas médicos que surgen en las diferentes partes del mundo y sobre quién los origina. En la mayoría de las regiones, el mayor porcentaje de siniestros de asistencia médica procede de personas con edades comprendidas entre 25 y 64 años (más información sobre los rangos de edad en el presente documento) y, al contrario de lo que suele creerse, el grupo de edad de 65 años o más presenta el porcentaje más bajo. No obstante, tal y como puede observarse en la gráfica que aparece a continuación, las razones médicas que hay detrás de estos siniestros varían de forma considerable en función de las tres amplias categorías de grupos de edades indicadas. Entre los viajeros jóvenes menores de 25 años, los siniestros más frecuentes, con diferencia, son aquellos que implican diagnósticos relacionados con el destino (DRD), mientras que, entre las personas mayores de 65 años o más, existe un gran predominio de siniestros ligados a diagnósticos no relacionados con el destino (ODNRD). Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA en el Reino Unido, por grupo de edad y diagnóstico médico (%), 2013/14 8

9 Los casos de traumatismos son más frecuentes entre personas de edades comprendidas entre los 25 y los 64 años y, de hecho, especialmente entre las personas de entre 50 y 65 años, tal como se observa en el informe principal. La segunda gráfica representa los siniestros según los diferentes tipos de diagnósticos relacionados con el destino (DRD) en función de los diferentes grupos de edad. Los siniestros por gastroenteritis y problemas intestinales (IGI) (la causa más habitual de DRD en todo el mundo) son más frecuentes entre personas entre 25 y 64 años; los más jóvenes (de 0 a 24 años) mientras que las personas de 65 años o más tienen más posibilidades de padecer otro tipo de infecciones, según los porcentajes respectivos de siniestros. Los problemas dermatológicos, aunque están mucho menos extendidos, no son tan frecuentes entre los grupos de mayor edad, al igual que las alergias, pero las mordeduras de animales y picaduras de insectos parecen explicar porcentajes similares de siniestros en los diferentes segmentos de edad. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA en el Reino Unido, por grupo de edad y tipo de DRD (%), 2013/14 Regiones en las que se originan la mayoría de (incidentes medicos que dan lugar a) siniestros de asistencia médica El dorso de la gráfica muestra que casi la mitad de todos los siniestros de asistencia médica en todo el mundo se originan en Europa, seguida de América del Norte y América Latina. El porcentaje de siniestros que tienen su origen en otras regiones es relativamente modesto. Si se excluyen los siniestros nacionales de los cálculos, el porcentaje europeo cae ocho puntos porcentuales y en consecuencia, la mayoría del resto de regiones presentan porcentajes ligeramente mayores, pero el porcentaje de siniestros de Oceanía y África sigue siendo poco importante en línea con los respectivos porcentajes de flujos turísticos a escala mundial. 9

10 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino: total y con exclusión de los siniestros nacionales, 2013/14 Los siniestros nacionales afectan a la clasificación de países que son destinos principales Los destinos en los que tienen lugar la mayoría de los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA son España, Estados Unidos y Turquía. Pero si se excluyen los siniestros nacionales, las dos clasificaciones principales se invierten, con Estados Unidos en primer lugar, por delante de España y seguida de Egipto en tercer lugar. La posición dominante de Estados Unidos y España apenas sorprende dada su importancia como destinos turísticos internacionales: ocupan el segundo y el tercer puesto en el ranking mundial de llegadas de la OMT (después de Francia). Pero el motivo de que Egipto ocupe el tercer puesto (tal como se ha detallado en este informe) es su importancia relativa en el mercado del Reino Unido y la ponderación global del mercado británico en el total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA. Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por país de destino, 2013/14 10

11 Siniestros procedentes de las principales regiones de origen por destino de viaje Para comprender mejor el tipo de problemas médicos que los diferentes mercados de origen experimentan en diferentes partes del mundo hemos realizado un análisis comparativo de las tres principales regiones de origen de las que MAPFRE ASISTENCIA recibe siniestros de asistencia médica, es decir, Europa, América Latina y Asia Pacífico. Como se sospechaba, los resultados revelan similitudes interesantes, así como diferencias relativas al lugar donde se originan los siniestros de asistencia médica. Como puede observarse en la gráfica de la siguiente página, la gran mayoría de siniestros de asistencia médica europeos se originan en Europa, seguida de América Latina y América del Norte, con Oriente Medio y Asia representando tan solo un modesto porcentaje. Si se excluyen los porcentajes nacionales, la diferencia en los porcentajes de las tres regiones que son destinos principales es ligeramente menos marcada, pero Europa sigue dominando. Las tres regiones principales combinadas representan aproximadamente el 78% de los siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA, comunicados por clientes europeos, o un 74% si se excluyen los siniestros nacionales. Para los clientes latinoamericanos, las tres regiones de destino principales en las que se originan los siniestros de asistencia médica son América del Norte, Europa y América Latina. Estas tres regiones juntas generan más del 90 % del total de los siniestros, tanto si se tienen en cuenta los siniestros nacionales como si no. En el caso de los mercados de Asia Pacífico, sin embargo, el panorama general cambia en cierta medida cuando se excluyen del recuento los siniestros nacionales, debido al alto porcentaje de siniestros nacionales por parte de los clientes australianos. Las tres principales regiones en las que se originan los siniestros son Oceanía, Asia y Europa o un porcentaje del 85 % del total de siniestros procedentes de Asia Pacífico entre las tres y por orden de importancia, Asia, Europa y América del Norte, con exclusión de los siniestros nacionales (un 87% en conjunto). 11

12 Las tres principales regiones de destino en las que se produjeron siniestros de viajeros europeos, latinoamericanos y de Asia Pacífico, 2013/14 Países que representan los porcentajes más altos de problemas médicos Si se consideran los países de destino en lugar de las regiones, los porcentajes más altos de siniestros europeos tienen su origen en España, Turquía y Estados Unidos o, con exclusión de los casos nacionales, en Estados Unidos, Egipto y España. El desglose de los siniestros de asistencia médica en América Latina muestra que América del Norte domina el panorama general porque es un destino muy importante para los brasileños. De hecho, Brasil es el principal mercado de salida de la región y generó más de un tercio de todos los viajes al extranjero en 2013/14, de acuerdo con diferentes fuentes nacionales e internacionales (véase el anexo para más detalles); aproximadamente igual a su porcentaje de siniestros de asistencia médica. Los tres principales países de destino en los que se produjeron siniestros de viajeros europeos, 2013/14 12

13 Los tres principales países de destino en los que se produjeron siniestros de viajeros latinoamericanos, 2013/14 Los tres principales países de destino en los que se produjeron siniestros de viajeros de Asia Pacífico, 2013/14 Destinos: En Asia Pacífico, MAPFRE ASISTENCIA está establecida en cuatro países en el sector de los seguros de viaje: Australia, China, India y Filipinas. Australia, Estados Unidos y Tailandia son los destinos en los que se originan los porcentajes más altos de siniestros de los viajeros de Asia Pacífico, de nuevo, debido al alto porcentaje de siniestros nacionales en Australia en el recuento global. Si se excluyen los siniestros nacionales, Estados Unidos, Tailandia y la India ocupan los tres primeros puestos. 13

14 Visión de futuro A medida que el negocio de los seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA se expande y penetra cada vez en más mercados, tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, se espera que el informe del Travel Insurance Observatory se desarrolle hasta llegar a ser una fuente de información fiable y valiosa sobre tendencias en este segmento clave que afecta a los viajes internacionales y al turismo. El estudio del mercado de los seguros de viaje resulta especialmente interesante, ya que supone una mina de información relativa a las preferencias y el comportamiento de los clientes, todas sumamente útiles para la industria del turismo. A modo de ejemplo (y para abrir el apetito para el año que viene) es interesante destacar lo siguiente: En el Reino Unido, 1 de 4 cuatro pólizas de seguros de viaje que vende MAPFRE ASISTENCIA la adquiere una persona joven de entre 19 y 30 años; el porcentaje equivalente en Australia es del 33%. 4 de cada 10 siniestros de asistencia médica que recibe MAPFRE ASISTENCIA procedentes del mercado británico hacen referencia a viajes de duración superior a un mes en el extranjero. De acuerdo con los estudios de mercado: En Estados Unidos, 1 de cada 5 pólizas se venden al grupo de edad de 71 años o más. En el Reino Unido, las personas menores de 40 años compran cada vez más sus seguros de viaje por internet, pero la mayoría de viajeros aún prefiere los centros de atención telefónica porque permiten un contacto personal, y 4 de cada 10 ventas que se realizan en centros de atención telefónica están dirigidas al grupo de edad de 60 años o más. Los lunes y los jueves son los días en los que la gente compra seguros de viaje en el Reino Unido; pero en Irlanda el día preferido es el martes (17,4%). La mayoría de transacciones por internet se producen después de las 21:00 horas, mientras que las reservas a través de los centros de atención telefónica tienden a realizarse entre las 10:00 y las 12:00 horas, excepto en Irlanda, donde la hora más frecuente es después de las 16:00 horas. 14

15 Parte 1 Tendencias en el mundo 1.1 Introducción Primeras ideas extraídas de la base de datos de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA Esta es la primera vez que MAPFRE ASISTENCIA ha abierto su base de datos mundial de siniestros de seguros de viaje tras la decisión de compartir información de interés que, esperamos, sea beneficiosa para los gobiernos, la industria del turismo y los viajes y para los viajeros. El Travel Insurance Observatory del año pasado abarcó solamente el mercado británico, que vuelve a ser un tema principal en este informe de 2014, en la Parte 2. La Parte 1 aporta una primera idea de las tendencias en el mundo en general, en mercados en los que MAPFRE ASISTENCIA y sus socios están establecidos en el sector de los seguros de viaje. El informe abarca principalmente 12 meses, de mayo de 2013 a abril de 2014 (en adelante denominado el período 2013/14), aunque hay también algunas comparaciones con el mismo período de 2012/13, para los mercados en los que MAPFRE ASISTENCIA tiene datos adecuados sobre los siniestros para su análisis. También hay que tener en cuenta que el análisis abarca solamente los siniestros de asistencia médica, tanto para la Asistencia médica (que incluye la asistencia de MAPFRE ASISTENCIA y/o sus socios/agencias, y puede requerir la hospitalización o repatriación) y los Reembolsos (de los costes incurridos, por ejemplo, al acudir a la consulta de un médico o al departamento ambulatorio de un hospital o una clínica). Hemos seguido las definiciones establecidas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en cuanto a regiones geográficas, con una excepción. Es el caso de México que, como mercado de origen, presenta patrones de viajes y de comportamiento mucho más acordes con otros países de América Central y del Sur (América Latina) que con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, esta definición también fue adoptada por la OMT para la realización de su informe de 2014 sobre los mercados clave emisores de turismo en América Latina (Key Latin American Outbound Travel Markets). Fuentes de información Los datos incluidos en la Parte 1 del Travel Insurance Observatory de 2014, y que conforman la base del informe, proceden de la base de datos de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA que se originan en diferentes países en todo el mundo. El informe tiene en cuenta los principales mercados de origen en cuanto al porcentaje total de siniestros gestionados por MAPFRE ASISTENCIA y las principales regiones y países de destino en los que se originaron los siniestros en 2013/2014. El análisis más detallado de los mercados de España y Brasil, cuya comparación con el Reino Unido (cuando así lo permiten las diferentes variables) también resulta interesante, incluye asimismo una comparación de los flujos estacionales. Los diferentes mercados de origen en relación con los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA son: 15

16 Europa: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Malta, Portugal, España, Turquía y el Reino Unido; América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay; Asia Pacífico: Australia, China, India y Filipinas. Bélgica, Italia, Malta, México, India, Filipinas y China se incluyen en el análisis general, pero no se identifican individualmente en el informe como mercados de origen, debido a que su muestra de casos es relativamente pequeña. No obstante se incluyen en el análisis general de destinos donde se originan los siniestros. Los datos sobre siniestros se fijan en función de la información de la base de datos ForwardKeys de Forward Data S.L y de las estadísticas de las encuestas de turismo nacional en relación con los viajes de salida desde Brasil, España y el Reino Unido, y la Organización Mundial del Turismo (OMT) para las llegadas a diferentes países desde dichos mercados. 1.2 Descripción general de las tendencias mundiales La siguiente gráfica muestra claramente la posición dominante del Reino Unido y España en cuanto al porcentaje de siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA en los 12 meses, desde mayo de 2013 hasta abril de 2014 (2013/14). Los cinco principales mercados de origen representaron más del 80% del total de siniestros. Desglose de los siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por mercado de origen, 2013/14 16

17 Importancia relativa de los siniestros que se originan en los mercados nacionales Los seguros de viaje son claramente mucho menos habituales para los viajes nacionales, dado que la mayoría de los viajeros dispone de cobertura nacional o de sistemas de salud privados en su propio país. Esto también se aplica a los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) (incluida Suiza) que viajan dentro de la UE y del EEE, siempre que dispongan de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Si es así, tienen derecho (al menos en teoría) a recibir asistencia sanitaria gratuita o subvencionada. No obstante, muchos viajeros adquieren un seguro de viaje nacional para actividades específicas durante el viaje, como los deportes de invierno; o solamente para mayor seguridad, ya que la TSE no cubre la asistencia médica privada. Es importante tener en cuenta los siniestros nacionales, ya que representan porcentajes muy diferentes de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA de un mercado a otro y pueden, por tanto, distorsionar el panorama general. Los mercados en los que los siniestros nacionales influyen en gran medida en los porcentajes generales incluyen Turquía, Portugal, Francia y España. El porcentaje relativo es especialmente importante en el caso de España, que representa un alto porcentaje de siniestros en general, tal como se ha visto en la gráfica anterior. Y lo que es más importante, la inclusión o exclusión de los siniestros nacionales tiene un marcado impacto en las tendencias. Con todos los siniestros incluidos, el número total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA aumentó en un 9,3 % en 2013/14, pero solo en un 0,7 % si se excluyen del recuento los siniestros nacionales. Porcentaje de siniestros nacionales en el total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA, para mercados de origen seleccionados, 2013/14 Europa ocupa una posición dominante en los porcentajes de destino, incluso sin siniestros nacionales En la siguiente tabla se incluye una comparación de los porcentajes correspondientes de las regiones de destino en las que se originan los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA (tanto en relación con el total de siniestros como con exclusión de los siniestros nacionales). Tal como ya se ha 17

18 dicho, Europa ocupa una posición dominante en cuanto al porcentaje, seguida de América del Norte y América Latina. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino, 2013/14 (%) Destino nacionales incluidos nacionales excluidos África 2,6 3,2 Asia 7,1 8,5 Europa 48,8 41,2 América Latina 14,4 16,7 Oriente Medio 7,2 8,7 América del Norte 14,5 17,6 Oceanía 5,4 4,1 Todo el mundo 100,0 100,0 El panorama general para los siniestros que implican viajes internacionales puede verse de forma más clara en la siguiente gráfica: Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino (con exclusión de los siniestros nacionales), 2013/14 Asia 9% Oriente Medio 9% Oceanía 4% África 3% Europa 41% América Latina 17% América del Norte 17% Del mismo modo, el análisis por cada uno de los países de destino de los siniestros procedentes de todos los mercados de origen en los que MAPFRE ASISTENCIA vende seguros de viaje muestra que los porcentajes más altos de siniestros tienen su origen en España (26%), Estados Unidos (20%) y Turquía (11%). Pero si se excluyen los siniestros nacionales, los lugares con más siniestros son Estados Unidos, España y Egipto con porcentajes, no obstante, más bajos en general, tal como muestra la siguiente gráfica. La posición dominante de Estados Unidos y España apenas sorprende dada su importancia como destinos turísticos internacionales: ocupan el segundo y tercer puesto en la clasificación mundial de llegadas de la OMT (después de Francia). 18

19 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por destino (en el cual se originan los siniestros), con exclusión de los siniestros que tienen su origen en mercados nacionales, 2013/14 El motivo de que Egipto ocupe el tercer puesto en la clasificación de siniestros (tal como se ha detallado en este informe) es su importancia relativa en el mercado del Reino Unido y la ponderación global del mercado británico en el total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA. La presencia de Andorra y República Dominicana puede atribuirse en gran medida a la popularidad de estos destinos desde España y, en el caso del segundo, también desde el Reino Unido. 1.3 Análisis por región de origen Esta sección compara tendencias entre las tres principales regiones de origen: Europa, América Latina y Asia Pacífico Europa Los mercados europeos de origen generan la mayoría de siniestros Tal como se ha indicado, los mercados europeos de origen representan el mayor porcentaje de siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA: el 49% en 2013/14, o el 41% de todos los siniestros internacionales (es decir, aquellos que se originan en países extranjeros para los respectivos mercados de origen). Más de la mitad de los siniestros de la región se derivan también de problemas médicos que se producen en Europa. El Reino Unido, que ocupa la primera posición en la clasificación de mercados de origen, genera la mayoría del total de los siniestros que no son nacionales, 19

20 por delante de España; y ambos en conjunto representan un alto porcentaje del 86 %. Francia, Alemania y Portugal, que representan cada uno un porcentaje muy modesto, son los tres siguientes países de la lista. Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Europa, por país de origen, 2013/14 La siguiente gráfica destaca las regiones de destino en las cuales se originan la mayoría de los siniestros de asistencia médica europeos. Europa vuelve a predominar, por delante de América Latina, América del Norte, Oriente Medio y Asia. Aunque este estudio abarca solamente los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA, el volumen de siniestros justifica ampliamente el análisis. No obstante, este desglose resulta bastante sorprendente en relación con, al menos, dos recuentos. América Latina aparece bastante abajo en la lista de los destinos más visitados desde Europa, de acuerdo con la OMT-ONU y las estadísticas nacionales desde luego a cierta distancia de América del Norte y Asia, y también de Oriente Medio y África aunque representa el 16% de los siniestros de asistencia médica, por detrás solamente de Europa en porcentaje. Mientras tanto, el porcentaje del 4% de África, que se esperaría fuera más alto, es en realidad acorde con el porcentaje del volumen de pernoctaciones del destino para las personas procedentes de, por ejemplo, el Reino Unido (5%), o el porcentaje de viajes realizados desde España (5%): resultados de 2013 para los dos mercados europeos de origen más importantes de MAPFRE ASISTENCIA. 20

21 Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Europa, por región de destino, 2013/14 Asia 8% Oriente Medio 11% África 4% Oceanía 4% Europa 45% América del Norte 12% América Latina 16% A modo de comparación, la siguiente tabla muestra los porcentajes correspondientes de las regiones de destino en las cuales se originan los siniestros europeos (con y sin siniestros nacionales). Total de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de Europa por región de destino, 2013/14 (%) Destino nacionales incluidos nacionales excluidos África 3,1 3,8 Asia 6,2 7,6 Europa 55,3 44,5 América Latina 13,2 16,4 Oriente Medio 9,1 11,3 América del Norte 10,1 12,5 Oceanía 3,0 3,9 Todo el mundo 100,0 100,0 Los siniestros europeos hacen referencia a una amplia variedad de destinos Por países, los mayores porcentajes de siniestros europeos tienen su origen en Europa (un 19%), seguida de Turquía y Estados Unidos (ambos representan el 9%). La primera posición de España, sin embargo, se debe a la alta proporción de siniestros de españoles que viajan dentro de su propio país y la misma tendencia afecta también a la posición de Turquía en la clasificación general. Si se excluyen los siniestros nacionales del recuento, los tres primeros puestos de la clasificación pasan a ser para Estados Unidos, Egipto y España, de manera que los diez primeros de la clasificación (véase a continuación) ponen de relieve la variedad de destinos que visitan los europeos, al igual que lo reflejan la OMT y las estadísticas nacionales. De estos diez destinos principales, tres se encuentran en el continente americano (Estados Unidos, México y República Dominicana), uno en Asia Pacífico (Australia), uno en Oriente Medio (Egipto) y solamente cinco en Europa (España, Francia, Turquía, Grecia y Andorra). 21

22 Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Europa, por país de destino, 2013/ América Latina La mayoría de los siniestros de América Latina proceden de Brasil El negocio de los seguros de viaje de MAPFRE ASISTENCIA, muy implantado en Brasil, combinado con el gran crecimiento de la demanda de viajes tanto nacionales como hacia el exterior por parte de los brasileños, significa que la mayoría de los siniestros se generan desde ese país, tanto para viajes nacionales como internacionales. No obstante, el aumento de los siniestros de viajeros procedentes de América Latina en los últimos 12 meses no ha venido de los brasileños, sino más bien de los argentinos (partiendo de una base mucho más baja, por supuesto), y en menor medida (en términos porcentuales), de los uruguayos. Total de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de América Latina, por país de origen, 2013/14 Teniendo en cuenta la posición dominante de Brasil en el porcentaje de siniestros, no obstante, no es de extrañar que el mercado tenga una gran 22

23 influencia en los porcentajes de los destinos en los que se originan los siniestros. De hecho, tal como puede observarse claramente en las siguientes dos gráficas (ambas excluyen los casos nacionales), América del Norte domina el panorama general por ser un destino tan importante para los brasileños, ya que atrajo más de un tercio del total de los viajes al extranjero en 2013/14, de acuerdo con diferentes fuentes nacionales e internacionales (aproximadamente igual a su porcentaje de siniestros de asistencia médica). Europa ocupó la segunda posición y los países vecinos de América Latina la tercera. Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de América Latina, por región de destino, 2013/14 Oceania 4% Asia 3% África 1% Oriente Medio 0% América Latina 25% América del Norte 37% Europa 30% Si no tenemos en cuenta los siniestros de Brasil, el panorama cambia completamente. No es de extrañar que, dado que la mayoría de los mercados menos maduros de América Latina, como Colombia y Uruguay, viajaron principalmente dentro de su propia región en 2013/14 (de acuerdo con su tendencia tradicional), el porcentaje de siniestros que se originan en América Latina aumentó bruscamente, a un 33%, por delante del de Europa (con un 28%) y América del Norte (con un 26%). Los siniestros que se originan fuera de estas tres regiones fueron relativamente escasos y dispersos. 23

24 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales y los de Brasil) procedentes de América Latina, por región de destino, 2013/14 Oceanía 8% Asia 4% Oriente Medio 0% África 0% América del Norte 26% América Latina 33% Europa 28% 24

25 La siguiente gráfica, que confirma los resultados que se han descrito anteriormente, compara el porcentaje de siniestros en América Latina por región de destino la región en la que se originaron los siniestros, con exclusión de los casos nacionales y todos los casos relativos al mercado brasileño con el porcentaje del volumen entrante de pernoctaciones desde esos países. La gráfica muestra la importancia de los viajes interregionales para los latinoamericanos, dado que la región genera dos tercios de todas las pernoctaciones en el extranjero (datos de 2013/14). Sin embargo, el porcentaje de siniestros de asistencia médica que se origina en América Latina es solo la mitad, lo cual, según los expertos del sector, se debe probablemente al hecho de que muchos latinoamericanos no se molestan en adquirir un seguro de viaje para viajes cortos a países vecinos. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de clientes latinoamericanos frente a pernoctaciones en el extranjero en las diferentes regiones de destino, 2013/14 (%) Finalmente, resulta interesante estudiar más detenidamente cada uno de los países de destino en los cuales se originan los siniestros de los mercados americanos. Dado que los siniestros nacionales tienen una importancia relativamente baja (en cuanto al porcentaje total de siniestros de los mercados latinoamericanos), su inclusión o exclusión apenas influye en el desglose general. Pero de nuevo, comparamos los porcentajes con y sin Brasil como mercado de origen. En el primer caso, Estados Unidos destaca como el destino principal, con un margen amplio, y representa más de un tercio de los siniestros, seguido de España y Argentina (con un porcentaje del 50% para los tres en conjunto). Cuando excluimos Brasil como mercado de origen, los tres destinos principales (Estados Unidos, España y Brasil) están más próximos entre sus porcentajes y juntos disminuyen hasta el 44%. 25

26 Porcentaje de destinos en los que se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA de América Latina, 2013/14 Destino Brasil incluido Brasil excluido como mercado de origen como mercado de origen EE.UU España Argentina 5 6 Francia 4 3 México 4 - Brasil 4 8 Reino Unido 3 5 Portugal 3 - Italia 3 2 Canadá 3 4 Nueva Zelanda - 6 Perú - 2 Otros Total Sin la influencia de Brasil, en el cual nos centramos como mercado de origen más adelante en este informe, otros destinos tal vez más sorprendentes emergen entre los diez primeros: Nueva Zelanda, que representa el 6% de los siniestros y Perú, con el 2% Asia Pacífico Una región de origen en rápido crecimiento, con un alto porcentaje de siniestros nacionales MAPFRE ASISTENCIA está implantada en el mercado de los seguros de viaje en Asia Pacífico, y vende pólizas en cuatro países Australia, China, India y Filipinas y sus operaciones ya muestran indicios de un rápido crecimiento. Australia como mercado de origen para siniestros de asistencia médica ha crecido más de un 200% en los últimos 12 meses en línea con el crecimiento global del mercado y se ha observado una tendencia similar en Asia. Un desglose de los siniestros de asistencia médica por país de origen muestra la sólida posición dominante de Australia y China. No obstante, esto se debe en parte al hecho de que ambos mercados tienen un porcentaje muy alto de siniestros nacionales. El porcentaje correspondiente de siniestros nacionales en el total de siniestros es muy modesto en el caso de India y Filipinas. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA de Asia Pacífico, por país de origen, 2013/14 El alto porcentaje de siniestros nacionales de los clientes australianos también distorsiona el panorama general en cuanto al desglose de destinos en los 26

27 cuales se originan los siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA. En 2013/14, un tercio del total de siniestros de la región se originaron en Australia, un 11% en Estados Unidos y un 8% en Tailandia. Sin embargo, si se excluyen los casos nacionales del análisis de los destinos, para eliminar el sesgo a favor de Australia y en menor medida, de China, puede verse cómo Asia aún aparece con mucha fuerza como fuente de siniestros para los titulares de seguros asiáticos. Pero Europa le sigue muy de cerca, algo por delante de América del Norte y Oceanía (Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico). Solo un porcentaje modesto se origina en otras regiones del mundo. Siniestros de MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los nacionales) procedentes de Asia Pacífico, por región de destino, 2013/14 América del Norte 18% Oceanía 7% África América Latina 2% 2% Oriente Medio 1% Asia 40% Europa 30% El desglose de los siniestros por países de destino es muy diverso, lo cual refleja el amplio abanico de destinos visitados. Estados Unidos y Tailandia encabezan la lista, seguidos de Indonesia y España. 27

28 28 Siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA de Asia Pacífico, por país de destino, 2013/14

29 1.4 Principales países de origen: Reino Unido, España y Brasil Europa genera un gran porcentaje de siniestros en los tres mercados Como se ha comentado anteriormente, los tres mercados de origen más importantes en 2013/14, en cuanto al porcentaje de siniestros de asistencia médica gestionados por MAPFRE ASISTENCIA (con exclusión de los casos nacionales) fueron Reino Unido (31 %), España (30 %) y Brasil (9%). Los casos nacionales se han excluido de la comparación porque son mucho más importantes como porcentaje del total de siniestros para España que para los otros dos mercados, lo cual distorsionaría los resultados. La siguiente gráfica compara los porcentajes de siniestros que se originan en las diferentes regiones de destino para los tres mercados de origen. En el caso del Reino Unido y de España, Europa representa los porcentajes más altos de siniestros, por delante de América Latina en el caso de España, y de Oriente Medio en el caso del Reino Unido. Las preferencias de los destinos de viaje son naturalmente diferentes para Brasil, debido a su ubicación geográfica en un continente diferente y en el hemisferio sur, pero Europa sigue siendo importante como región de origen de los siniestros para el mercado brasileño, aunque algo por detrás de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto. Teniendo en cuenta el patrón de flujos turísticos desde estos tres mercados hacia destinos de todo el mundo, el porcentaje de siniestros parecería estar más o menos en línea con la importancia de cada región de destino para cada mercado específico. Pero entre las anomalías, o resultados sorprendentes de nuestro análisis comparativo se encuentra el bajo porcentaje de Asia en el caso del Reino Unido y el porcentaje más bajo de lo esperado de América Latina en el caso de Brasil. Porcentaje de siniestros de asistencia médica de MAPFRE ASISTENCIA por región de destino para los tres mercados líderes España, Reino Unido y Brasil, con exclusión de los siniestros nacionales, 2013/14 29

30 Más diferencias que similitudes entre los tres mercados El Reino Unido es objeto de un análisis más detallado en la Parte 2 de este informe. No obstante, resulta interesante destacar algunos de los resultados clave del análisis del Reino Unido, para poder hacer comparaciones directas con los otros dos mercados, especialmente con España, un mercado hermano europeo. Porcentaje de siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España, Reino Unido y Brasil en los 3 y en los 10 primeros destinos, 2013/14 Repasemos los principales países de destino en los que se originaron los siniestros del Reino Unido. Los tres primeros (Egipto, España y Turquía) representaron el 50% del total de siniestros comunicados por los titulares de seguros de viaje en el Reino Unido, mientras que para España el porcentaje correspondiente (de los tres principales destinos en el extranjero: Estados Unidos, México y Andorra) fue solamente del 17%. Los tres principales destinos para Brasil (Estados Unidos, España, Portugal) generaron un porcentaje del 54%, más próximo al del Reino Unido. En cuanto a los diez porcentajes más importantes, las diferencias fueron igual de sorprendentes: un 80% en el caso del Reino Unido y un 77% para Brasil, pero solamente un 36% para España. 30

31 Dónde se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes del Reino Unido (con exclusión de los nacionales), 2013/14 El Reino Unido es el segundo mayor mercado emisor de turismo Como segundo mercado de viajes al exterior más importante de Europa después de Alemania, el Reino Unido genera unos 58,5 millones de viajes al extranjero al año (2013), con un 22% del total de los viajes a destinos fuera de Europa y un 40% de pernoctaciones en destinos que se encuentran fuera de Europa. Se trata de un porcentaje mucho más alto que la media de los mercados europeos. España es el principal destino del mercado británico, por delante de Francia y Estados Unidos; estos otros dos destinos también ocupan puestos importantes en la lista en materia de siniestros. En 2013, España atrajo a 11,8 millones de turistas británicos que registraron una media de 9,2 pernoctaciones por persona, o un total de 108 millones de pernoctaciones en el país. Turquía es una opción cada vez más popular para las vacaciones de los británicos, y se han registrado 1,4 millones de llegadas procedentes del Reino Unido y 16,5 millones de pernoctaciones en Egipto, aunque no se incluye entre los principales destinos turísticos del Reino Unido, es uno de los favoritos para viajar en vacaciones durante todo el año, especialmente entre aquellos que buscan el sol en invierno. A pesar de la agitación continua y la violencia intermitente en Egipto desde el comienzo de la Primavera Árabe, la demanda británica para este destino se ha mantenido a un nivel razonable, con un aumento de más del 5% en el volumen de pernoctaciones en 2013 hasta aproximadamente 5 millones de pernoctaciones de más de turistas británicos. Sin embargo, tal como se explicará más adelante, el golpe de estado de julio de 2013 provocó un marcado descenso, aunque de carácter breve. Los viajes nacionales en España en auge, pero los de salida al exterior aún rezagados Según la encuesta «Familitur» realizada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), los españoles realizaron 156 millones de viajes en Entre ellos, 145 millones, el 93%, fueron nacionales. El alto nivel de demanda de viajes nacionales no es de extrañar dada la gran variedad de atracciones turísticas que ofrece España, no solo para vacaciones de verano de sol y playa. Y la 31

32 importancia de los viajes nacionales se refleja claramente en el volumen y el porcentaje de siniestros de asistencia médica de clientes españoles que se originan en España. Dónde se originaron los siniestros de MAPFRE ASISTENCIA procedentes de España (con exclusión de los nacionales), 2013/14 El mercado emisor de turismo español aún sigue rezagado en cierto modo por detrás de sus vecinos europeos, así como el de Francia y el de Italia. Pero es más aventurero que muchos otros mercados europeos, ya que un 22% de los 11,2 millones de viajeros que salieron en 2013 viajaron a destinos fuera de Europa. El contiene americano atrajo a 1,2 millones, África a 1 millón y Asia (que sigue siendo la región no europea menos desarrollada en cuanto a la demanda del mercado español) a unas personas. Esto ayuda a entender por qué tantos países fuera de Europa aparecen entre los diez principales destinos extranjeros en los que se originan los siniestros de los clientes españoles: Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú y China. Sin embargo, la ausencia de destinos africanos en el desglose de siniestros es, en cierto modo, sorprendente. Andorra, en tercer lugar en cuanto a porcentaje de siniestros de asistencia médica procedentes de España, es especialmente popular como destino de invierno, como puede verse en las gráficas de series temporales en el siguiente subapartado. Y Francia, que ocupa el cuarto lugar, es un destino popular de escapada entre los españoles y que generalmente visitan durante los meses templados de primavera y otoño. El fuerte sesgo de los brasileños hacia Estados Unidos Con un 62% de todos los viajes de salida desde Brasil al continente americano (y en primer lugar a Estados Unidos) no es de extrañar que Estados Unidos represente un porcentaje tan alto de siniestros de brasileños en asistencia médica. También se trata de un destino para todo el año, aunque los porcentajes más altos de siniestros se originan durante los meses de mayor movimiento de los viajes en verano e invierno, enero (14%) y julio (11%). 32