Índice Todos los módulos 7

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1 Novedades versión 2013

2 Octubre 2011 Este documento contiene una lista de las alteraciones realizadas para el Software PHC versión Ante la posibilidad de que este documento esté sujeto a errores o alteraciones de comportamiento de software posteriores a su ejecución, PHC recomienda que si necesita alguna de las funcionalidades en particular, verifique en versiones actualizadas del software si estas tienen el comportamiento esperado. 2

3 Índice Todos los módulos 7 Campo NIF mayor 7 Código de sistema contable parametrizable 7 Diseño de IDU - Atajo para impresora 7 Permiso de visualización - Consulta de cita 7 Dimensión fija de la columna Resultados de las plantillas 8 Permitir que el usuario elija el listado rápido «(Por defecto)» 8 Actualización de las conexiones que existen en el diccionario de datos 9 Reajustar la impresión de análisis multidimensionales 10 Validación de módulos en la ficha técnica 10 PHC Gestión CS 11 Registro en la cuenta corriente de los cobros por banco anulados 11 Modelo Papel y soporte informático 11 Tasa de IRPF específica por proveedor 12 En el CC se puede ver la lista del historial del CC 13 Forma de pago "Confirming" 13 Cuaderno 19 - puede tener varios conjuntos de ordenante/individuales para diferentes fechas de débito diferentes 14 Deseleccionar ítems en la facturación automática 14 Alteración del campo "Cantidad" en los documentos de compras 14 Saldo de Cuenta corriente en Ficha del cliente 14 Saldo en la confrontación de cuentas 15 Nueva tabla para registro de motivos de exención 15 Anticipos asociados a pedidos 18 PHC Gestión CS, PHC Conector CS 21 Exportación de la información contable de documentos para integración en la contabilidad de otra aplicación 21 PHC Terceros CS 24 Listado de facturas emitidas/recibidas 24 PHC Gestión CS y PHC Contabilidad CS 25 3

4 Posibilidad de hacer que los Códigos de tesorería estén inactivos 25 PHC Gestión CS y PHC TPV CS 25 Facturación - Actualización de los precios y descuentos en las líneas después de alterar el cliente 25 PHC TPV CS 26 Regularizaciones en documentos no configurados para tal efecto 26 PHC Contabilidad CS 27 Integración de recibos de clientes/proveedores con una línea por movimiento de c/c 27 Modelo soporta correcciones - nuevo listado 27 Duplicado de apuntes contables conciliados 28 Memoria en el Análisis del centro de coste 28 Integración de regularizaciones de títulos de deuda pendientes de pago 28 Aumento de caracteres del campo "Número del documento" 29 Extracto de cuenta con opción "Incluir solo cuentas con saldo" 29 Mejora en el análisis de centro de coste 29 Uso de la rueda del ratón en la pantalla de selección de cuentas para balances 30 Plan de cuentas - Extracto 30 PHC Iterop CS 31 Posibilidad de tener procesamiento para verificar la consistencia de las bases de datos 31 PHC CRM CS 32 Multiplicador de visitas guarda la duración 32 Campo vendedor completado automáticamente a partir de los negocios 33 Pasa campo área de cliente potencial para contacto 33 Pasa campo área de Cliente potencial para Persona 33 Completar Persona en documentos internos creados por el contacto 33 Página con contenido del Facebook y LinkedIn 34 Presenta Cliente potencial en la Agenda de citas 34 Campo área pasa entre entidades 34 PHC Soporte CS 35 Pedido de asistencia técnica sin instalación asociada 35 Familias de artículos con Marca, Modelo y Tipo 35 Campo Comentarios en un equipamiento 35 4

5 Facturar intervenciones y documentos internos al mismo tiempo 36 Posibilidad de tener un botón para la lista de facturación de las intervenciones de Pedidos de asistencia 36 PHC Soporte CS y PHC Logística CS 37 Información de la localización del n.º de serie en la ficha del artículo 37 PHC Flota CS 38 Aviso de mantenimiento en la pantalla de vehículos 38 Límite de kilómetros contratados 38 Definir conductores como inactivos 38 Nuevas lupas en la pantalla de gastos 39 PHC Proyecto CS 39 Ver descuentos en los pedidos de precios a proveedores 39 Jerarquía del ítem en documentos internos de proyecto 39 Crear segundo presupuesto a partir de la pantalla de procesos 40 Identificación del documento interno en la pantalla de documentos conectados a procesos 40 Seleccionar un proveedor en el Listado de necesidades 41 Costes de presupuestos 41 En la pantalla de "Consulta/atribución de pedido de precios" mostrar y ocultar el detalle por artículo 41 PHC Hostelería CS 41 Orden de los pedidos en el monitor de cocina 41 PHC ControlDoc CS 42 Addin para Outlook (Office 2010) en español 42 Eliminar funciones de Workflow 42 PHC Recursos Humanos CS 43 Coste del colaborador 43 PHC Manufactor Executive, PHC Manufactor Manager 44 PHC Platform Manufactor 44 Monitor de gama operativa: campo desplegable de alternativa no tiene el menú con el tamaño del campo 44 Cierre de pedidos con conexión a PHC CS 44 5

6 Posibilidad de alterar la alternativa antes de preparar la OF en la emisión automática de OF 45 Asociación de nuevos componentes en órdenes de fabricación 45 Calcular los costes de un artículo 45 Extensión de la conexión entre n. os de serie (PHC Manufactor) y equipamientos (PHC CS) 46 Posibilidad de que el tiempo de operación varíe en función del n.º de recursos de la operación 46 Órdenes de fabricación en cartera, al confirmar una orden de fabricación 47 Caracteres decimales en los precios 48 Validación de la configuración de códigos de movimientos de stock (entre las dos plataformas) al crear movimiento de stock en PHC CS 48 Diferencias en la configuración del número de caracteres decimales de las cantidades 48 Orden de columnas en los grids 49 PHC Planning Manufactor 49 Permitir acceder a la pantalla de órdenes de fabricación 49 PHC Moldes Manufactor 50 Moldes vs. tiempos de preparación 50 Artículos de grids/componentes no permiten definir n.º de cavidades 51 PHC MRP Manufactor 51 MRP/operaciones de cálculo con tiempos de moldes 51 Replanificación automática durante el cálculo, por fecha de inicio, cuando la fecha de inicio calculada es anterior a la fecha actual 52 PHC Touch Manufactor 53 Vista de campos de usuario en los grids de Touch 53 Validación del usuario en el registro de operaciones en Touch 53 6

7 PHC Corporate CS, PHC Advanced CS y PHC Enterprise CS Todos los módulos Campo NIF mayor El campo NIF pasa a soportar 20 caracteres en toda la aplicación. Código de sistema contable parametrizable Se ha creado el parámetro "Código de sistema contable" que permite alterar el nombre PGC. Al alterar este campo el texto PGC se sustituye en toda la aplicación por el nuevo nombre. Diseño de IDU - Atajo para impresora Al diseñar un nuevo IDU, por ejemplo en la pantalla de "Clientes", en la pestaña duplicados, existen las teclas de atajo ATL+1 que introducen automáticamente el cursor en el campo "Duplicado" de la impresora, cuando la opción "Tiene duplicados" está activa. Permiso de visualización - Consulta de cita Al consultar una cita programada, en la pestaña Usuarios, solo los usuarios configurados como Administrador del sistema pasarán a tener acceso a la "Ficha de usuarios", haciendo doble clic sobre el campo Nombre. 7

8 Dimensión fija de la columna Resultados de las plantillas En la tabla de "Plantillas de software", disponible en el menú Supervisor, al importar una plantilla surge un cuadro de resultados, su tamaño y también el de sus columnas, pueden ser alterados. La alteración de tamaño, configurada para la columna "Resultados" se mantendrá para la próxima vista del cuadro. Permitir que el usuario elija el listado rápido «(Por defecto)» En los listados rápidos de usuario para pantallas, ahora es posible elegir un listado para que quede por defecto en la aplicación para determinada pantalla, en lugar del que viene definido. Para ello, se ha creado un campo en "Listados rápidos de usuarios para pantallas", que se encuentra en el menú Supervisor -> Framework PHC, con el nombre "Este es el listado por defecto de la pantalla". Al seleccionar este campo, para la pantalla elegida, pasa siempre a mostrar este listado como el listado "Por defecto". Para cambiar el listado por defecto para una pantalla determinada, solo habrá que seleccionar uno diferente que pasará a ser el nuevo listado por defecto. Para volver a tener el listado original, solo tiene que desmarcar la opción del listado elegido anteriormente. Al hacer clic en el botón "Lupa" en cualquier pantalla de entrada de datos, el programa verifica automáticamente qué listado debe presentar al usuario, de esta forma es posible sustituir el comportamiento patrón. 8

9 Cuando existe un listado rápido de usuario marcado como «este es el listado por defecto de la pantalla», deja de estar disponible el listado «(por defecto)» Actualización de las conexiones que existen en el diccionario de datos En el diccionario de datos se han añadido todos los campos stamp y sus relaciones con la tabla actual. En el caso de XXstamp dentro de la tabla actual, se crea una conexión más (principal) por cada stamp que no se haya mencionado anteriormente. En el caso de las tablas tipo XX2 se han añadido las relaciones a la tabla principal (XX) en caso de que no exista ninguna. Ej.: "XX.XXSTAMP=XX2.XX2STAMP" * Atención Existen varias tablas que no se mencionan en la estructura de tablas en el programa, lo que puede alterar el resultado normal. ej.: "ft.cxstamp=cx.cxstamp" En el grid, columna "NOMBRE" no aparecerá el nombre descriptivo de la tabla (CX), sino solo "CX", ya que la tabla CX no está declarada en la estructura de tablas del programa. 9

10 Reajustar la impresión de análisis multidimensionales En la vista previa (botón de vista previa de los análisis) de la impresión de un análisis multidimensional, ahora es posible reajustar las columnas de la forma que mejor se considere para la impresión en papel. Validación de módulos en la ficha técnica Cuando se entra en la aplicación con una ficha técnica, los módulos que están disponibles son los que actualmente se comercializan en España. 10

11 PHC Gestión CS Registro en la cuenta corriente de los cobros por banco anulados En el extracto de cuenta corriente de cliente obtenido en la pantalla de clientes, ahora se incluyen los movimientos de devolución y los no aceptados que están registrados en el cobro por banco. Estos movimientos aparecen con el mismo importe a debe y a haber, siendo el importe la diferencia entre el debe y el haber del movimiento de cuenta corriente al que hace referencia. Modelo Papel y soporte informático Se ha creado una nueva pantalla con el objetivo de registrar autoliquidaciones de retenciones e ingresos sobre rendimientos de trabajo, de actividades económicas, premios otorgados, ganancias patrimoniales y contrapartidas por cesión de derechos de imagen, procedentes de IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas). Se puede acceder a la pantalla desde el módulo Gestión CS, Otras opciones de proveedores, Mod La pantalla solo permite el cálculo automático de actividades económicas (dinero) y en la página principal el "Resultado de las retenciones" y "Resultado a ingresar", el resto de los campos deben completarse manualmente. Los campos de cálculo automático están en modo de lectura para que no puedan ser alterados en la pantalla. Se pueden recalcular estos campos por medio del botón "Guardar" o "Recalcular". 11

12 El botón "Soporte informático" permite crear el fichero con la respectiva estructura. Se ha añadido una página a la pantalla de "Cuentas de tesorería" con el nombre "Mod. 111" para completar la información necesaria para la creación del fichero. Estos campos son necesarios para las posiciones desde la 41 hasta la 44. Tasa de IRPF específica por proveedor A partir de ahora, es posible definir una tasa de IRPF específica por proveedor. Para esta nueva funcionalidad, en la pantalla de proveedores, en la página "Datos financieros", se han creado dos nuevos campos que permiten indicar si el proveedor utiliza una tasa personalizada de IRPF y cuál es el valor de la misma. Si activa la nueva opción "Tasa personalizada", debe indicar en el siguiente campo un valor positivo para la tasa de IRPF. Cuando esta nueva opción está inactiva en la ficha de proveedor, significa que al realizar una compra para ese proveedor, la aplicación utilizará la tasa de retención de IRPF definida en su ficha, en lugar de la tasa de IRPF que esté definida en los Parámetros generales. 12

13 En el CC se puede ver la lista del historial del CC En los movimientos de cuenta corriente de cliente, al hacer clic en el botón "Historial", la aplicación permite ver y posteriormente acceder a los movimientos de historial de operaciones de c/c. A través de esta nueva funcionalidad, si el movimiento de c/c corresponde solo a una operación, al hacer doble clic en ese movimiento de c/c, la aplicación accede directamente a ese registro en la tabla Historial de operaciones de c/c. Si el movimiento de c/c corresponde a varias operaciones, al hacer doble clic en ese movimiento de c/c, la aplicación presenta una nueva pantalla con los movimientos de historiales asociados a ese movimiento de c/c. Si hace doble clic en cada uno de esos movimientos, la aplicación accede directamente a ese registro en la tabla Historial de operaciones de c/c. Forma de pago "Confirming" Se ha creado una nueva forma de pago llamada "Confirming". Por medio de esta nueva funcionalidad se puede clasificar en diferentes lugares de la aplicación (facturación, recibos, cuentas corrientes de clientes, compras, pagos, cobros por banco, etc.) esta forma de pago. Esta nueva forma de pago aparecerá también en los listados definidos, en los botones de búsqueda, etc., permitiendo, de esta forma, filtrar con mayor objetividad la información deseada. 13

14 Cuaderno 19 - puede tener varios conjuntos de ordenante/individuales para diferentes fechas de débito diferentes Ahora, al crear el fichero del Cuaderno 19 en la pantalla Cobros por banco, existe la posibilidad de tener varias líneas de ordenante si tiene documentos con fecha de vencimiento diferentes. Para ello existe un nuevo campo llamado "Usa fecha de vencimiento, este debe ser seleccionado cuando se introduce un nuevo registro de cobro por banco. Nota: el cuaderno 58 debe tener siempre esta opción activa. Deseleccionar ítems en la facturación automática En la pantalla de facturación automática ahora es posible marcar o desmarcar todos los registros. De esta forma, si pretende desmarcar o marcar todos los registros, podrá hacerlo en un solo clic. Alteración del campo "Cantidad" en los documentos de compras En las líneas de los documentos de compra, ahora es posible registrar cantidades hasta 99,999, , ya que el campo "Cantidad" pasa a ser del tipo FN (12,3). Saldo de Cuenta corriente en Ficha del cliente Si tiene un cliente con más de un documento de facturación que se regulariza automáticamente en cuenta corriente y si tiene inactivo el parámetro "Cuando altera datos del cliente, no actualiza tablas 14

15 relacionadas (tiene que reinstalar triggers) (agiliza la grabación en la ficha del cliente)", se verifica, en la ficha del respectivo Cliente, que después de alterar la zona o alguno de los siguientes campos: Abreviatura del nombre, Tipo, Segmento, Cobrador, Ruta, País, etc., el saldo se presenta correctamente. Saldo en la confrontación de cuentas Ahora es posible ver en la confrontación de cuentas un campo de "Saldo" que refleja, a medida que vamos seleccionando las ventas y compras del cliente/proveedor, el valor de la diferencia entre los campos Total Haber y Total Debe. Al hacer clic en el botón "Ajustar" el saldo pasa a ser 0 (cero) para igualar Debe y Haber. Nueva tabla para registro de motivos de exención Se ha creado la tabla de Motivos de exención de impuesto disponible en el menú Tablas. Para la aplicación de España, el campo código debe completarse con "01" si está sujeto a impuesto pero está exento, y "02" si no está sujeto. En la configuración de Documentos de facturación se ha creado la opción "Utiliza motivo de exención de impuesto en las líneas". Esta opción solo se puede utilizar si el parámetro "Nombre del campo de las líneas de los documentos de facturación (FI) que contienen el motivo de exención" no se utiliza y si aún no existen registros para ese documento de facturación. 15

16 Al activar esta opción pasa a estar disponible en las líneas el campo Motivo de exención de IVA. Es obligatorio completar el motivo de exención cuando existen líneas con tasa de IVA 0 (cero) y cuando el documento se firma digitalmente de acuerdo con las reglas de certificación de Software. Ahora, en la pantalla Clientes existe el campo Motivo de exención de impuesto. Al crear un documento de facturación que no utilice Motivo de exención de impuesto en las líneas, en caso de que el cliente tenga el motivo de exención completado en su ficha, este pasa al encabezado del documento de facturación. En la pantalla Stocks y servicios, ahora existe el campo Motivo de exención de impuesto. Este campo es obligatorio cuando la tasa de IVA definida es 0 (cero). En caso de que el documento de facturación esté configurado con la opción "Utiliza motivo de exención de impuesto en las líneas", el motivo de exención de la ficha del artículo pasa a la línea del documento de facturación. En las pantallas: Clientes, Stocks y servicios y Documentos de facturación (encabezado y líneas), el campo Motivo de exención de impuesto se puede completar con un texto libre que no exista en la tabla Motivos de exención de impuesto, excepto si se aplica en España. En la emisión automática de facturación, se han creado las siguientes funcionalidades: En la emisión de facturas a partir de facturas o de documentos internos, si el cliente tiene completado el motivo de exención de impuesto, este se muestra en el encabezado del documento de facturación. 16

17 En la emisión de facturas a partir de facturas, en caso de que la línea tenga el motivo de exención de impuesto completo y el documento de origen esté configurado con la opción "Utiliza motivo de exención de impuesto en las líneas", este se muestra en la línea del documento de facturación si está configurado con la opción "Utiliza motivo de exención de impuesto en las líneas".. En la emisión de facturas a partir de facturas, en caso de que el documento de origen no esté configurado con la opción "Utiliza motivo de exención de impuesto en las líneas" y el artículo tenga el motivo de exención de impuesto completado en su ficha, este se muestra en la línea del documento de facturación si está configurado con la opción "Utiliza motivo de exención de impuesto en las líneas". El resto de las posibilidades de emisión de facturas no se han considerado. En la configuración de facturación personalizada se han incluido los campos: cl_motiseimp -> motivo de exención de impuesto del cliente cl_codmotiseimp -> código del motivo de exención de impuesto del cliente motiseimp -> motivo de exención de impuesto de la línea codmotiseimp -> código de motivo de exención de impuesto en la línea 17

18 Anticipos asociados a pedidos Con este desarrollo se busca poder asociar Recibo(s) de anticipo a determinado documento interno, para facilitar la facturación del mismo. Workflow Operacional: Nueva opción para anticipos. Permite configurar Documentos internos para Recibos de anticipos. Si la "Operación para configurar" es (BODIS) se presenta una opción más "A partir de anticipos". Recibos de anticipos: En la pantalla de Recibos de anticipos se ha creado el botón "Documentos internos". El botón da acceso a la pantalla de lista/consulta de documentos internos (BODIS) con la configuración establecida en el Workflow operacional. Si el recibo de anticipo ya está asociado a un documento interno, ese documento interno es el que aparecerá automáticamente seleccionado en la lista. Configuración de documentos internos (estructura, variables): En la pantalla de configuración de DI, en el grupo de "Configuración", se ha añadido la opción "Permite asociar recibo(s) de anticipo". Documentos internos lista/consulta (BODIS): 18

19 En la pantalla de lista/búsqueda de documentos internos (cuando se ejecuta desde la pantalla de recibos de anticipos de clientes) se puede introducir un nuevo documento interno con información procedente de la pantalla de recibos de anticipo, concretamente los campos Cliente, Número y Establecimiento. El recibo de anticipo y el documento interno quedan asociados automáticamente (si el recibo de anticipo ya está asociado a otro documento interno, se pierde esa conexión y queda asociado al documento interno actual). Existe un nuevo botón (que solo está disponible en caso de que la lista/consulta de documentos internos se ejecute desde la pantalla de recibos de anticipos de clientes), cuyo texto es "Asociar anticipo" y que permite que se asocie el recibo de anticipo actual al documento interno en que está situado en la lista. Cuando el recibo de anticipo ya está asociado a un documento interno y si está situado en ese documento interno, el texto del botón cambia a "Eliminar asociación". Al guardar la introducción de un documento interno que esté configurado para asociar recibos de anticipos se hace la pregunta " Quiere introducir recibos de anticipos?" Si la respuesta es afirmativa se abre la pantalla de recibos de anticipo (con la información del cliente ya completada). Al concluir el registro, el recibo se asocia al documento interno. En la pantalla de documentos internos se ha creado el botón "Anticipo(s)" que solo está visible en caso de que esté activa la opción "Permite asociar 19

20 recibo(s) de anticipo" en la configuración de documentos internos. En la pantalla Documentos internos, a través de botón "Anticipo(s)", se pueden consultar e introducir anticipos asociados. Si elige "Consultar" y solo existe un recibo de anticipo asociado, inmediatamente estará disponible la pantalla de recibos de anticipo; en caso contrario se muestra una lista con los diversos recibos de anticipo asociados a ese documento interno. Si elegimos "Introducir", inmediatamente se abre la pantalla Recibos de anticipo (con la información del cliente completada) y al guardar, el recibo de anticipo queda asociado automáticamente al documento interno. De esta forma, se pueden asociar varios recibos de anticipos (de uno en uno) al documento interno actual. En la pantalla de configuración de documentos de facturación, en el grupo "Configuración", se añade la opción "Permite regularizar recibo(s) de anticipo". Esta configuración permite elegir una de estas tres opciones: "No hace nada"; "Pregunta"; "Automático". En caso de que elija "No hace nada", el documento de facturación sigue la rutina existente de regularización de recibos de anticipo, es decir, manual. Si elige "Pregunta", se presenta una lista de la que seleccionamos los recibos para regularizar, en caso de que las líneas del documento procedan de un documento interno. 20

21 Si elegimos "Automático", no se muestra nada y se regularizan todos los recibos de anticipo para el cliente, en caso de que las líneas del documento procedan de un documento interno. PHC Gestión CS, PHC Conector CS Exportación de la información contable de documentos para integración en la contabilidad de otra aplicación Se ha desarrollado la funcionalidad de exportar la información contable de los asientos a un fichero sin el módulo PHC Contabilidad CS. Está disponible en el módulo PHC Conector CS y es necesario tener los módulos PHC Gestión CS, PHC Terceros CS o PHC Clientes CS. Esta funcionalidad está dirigida a empresas que realizan su función y han recurrido a una empresa externa para realizar su contabilidad. Permite exportar ficheros que se pueden integrar en la aplicación de Contabilidad, evitando la necesidad de introducir manualmente los datos. En los parámetros de Configuración general, es necesario activar los parámetros "Contabilidad de despacho: activar conexión" y "Contabilidad de despacho: el despacho no utiliza contabilidad PHC". El parámetro "Activar conexión de contabilidad de despacho" ha pasado a llamarse "Contabilidad de despacho: activar conexión". En el menú Conector se ha creado la opción Exportación de documentos para contabilidad. Esa opción abre la pantalla donde se puede realizar la exportación de documentos de facturación, Recibos de clientes, Anticipos 21

22 de clientes, Compras, Pagos, Anticipos a proveedores, Documentos de tesorería, Comprobantes de ingreso, Transferencias cuenta-cuenta y Transferencias cuenta-caja. En el caso de una empresa que recurre a una empresa externa para que lleve la contabilidad y si esa empresa externa no utiliza PHC, será necesario definir las cuentas PGC para utilizar para los documentos exportados. Para ello, ahora están disponibles en el menú Gestión, las opciones Documentos predefinidos, Códigos CPGC de ventas y Códigos CPGC de compras. Estas tablas han pasado del módulo de Contabilidad al módulo Varios, para estar accesibles. No existe Plan contable y en el fichero creado, el elemento/campo "nomeconta" se completa con una descripción que permita identificar la cuenta siempre que sea posible. En el fichero creado para documentos de tesorería, no se completa el "nomeconta" para las cuentas que están definidas en el asiento predefinido utilizado. Para cada uno de estos tipos de documento, se crea un fichero que contiene los datos que se presentarían si utilizase la respectiva pantalla de integración al hacer clic en el botón "Preparar". En caso de que exista el Plan de cuentas, se verifica si la cuenta es de integración y utiliza la descripción de la cuenta definida. En caso contrario, se utiliza una descripción por defecto que permita identificar la cuenta. El Plan contable solo existirá si realiza la importación de tablas de Despacho. Debe seleccionar qué exportaciones quiere realizar, el intervalo de fechas, el formato de fichero (XML y/o DBF) y el directorio donde se deben guardar los ficheros. En la pestaña Configuración se pueden 22

23 definir filtros para las tablas que se exportarán y es necesario configurar las cuentas en los botones del filtro. Para los documentos de tesorería, Comprobantes de ingreso y Transferencias cuenta-caja, es necesario indicar cuál es la cuenta Caja. Al final de la exportación se presenta un informe que indica posibles errores encontrados y qué ficheros se han creado. La estructura del fichero puede variar de un tipo a otro, pero los siguientes datos son comunes: Conta - código de la cuenta PGC NomeConta - nombre de la cuenta Descricao - descripción de la línea Origem - tabla de origen IDOrigem - id en la tabla de origen Oristamp - stamp en la tabla de origen Edebito - importe a debe Ecredito - importe a haber Erecapval - importe para listado de recapitulación MEmissao - moneda de emisión En la exportación de Documentos de facturación el fichero creado contiene todos los documentos que estén configurados con la opción "Documento para integrar en contabilidad, junto con los demás". En la 23

24 exportación de Recibos de clientes, el fichero producido utiliza las opciones de integración "Solo realiza un registro por cuenta de disponibilidades" y "Especifica el valor de la cuenta de clientes por el valor regularizado". En la exportación de pagos, el fichero producido utiliza las opciones "Introducir en el descriptivo del movimiento el doc. de c/c y su respectivo n.º", "Solo hace un registro por cuenta de disponibilidad" y "Especifica el valor de la cuenta de proveedores por el valor regularizado". En la exportación de anticipos a proveedores, el fichero producido utiliza las opciones de integración "Introducir en el descriptivo del movimiento el doc. de c/c y el n.º respectivo". En la pantalla de Stocks, Asientos predefinidos, Códigos CPGC de ventas y Códigos CPGC de compras pasa a ser posible introducir cuentas sin verificar la existencia en el Plan contable. PHC Terceros CS Listado de facturas emitidas/recibidas Ahora están disponibles, solo con el módulo "Terceros", los listados de facturas emitidas/recibidas. 24

25 PHC Gestión CS y PHC Contabilidad CS Posibilidad de hacer que los Códigos de tesorería estén inactivos Ahora es posible hacer que Códigos de clasificación de tesorería estén inactivos. Para ello se ha aumentado, en la pantalla de Códigos de tesorería, un campo que permite hacer que los códigos estén inactivos. Los Códigos de clasificación de tesorería que estén inactivos no cuentan con las listas de códigos de Clasificación de tesorería, por lo que no se pueden seleccionar para los movimientos. Esta funcionalidad tiene la ventaja de permitir limitar el n.º de códigos en las listas, sin necesidad de eliminarlos. PHC Gestión CS y PHC TPV CS Facturación - Actualización de los precios y descuentos en las líneas después de alterar el cliente Ahora, el realizar el cambio de un cliente en un documento de facturación, o colocar un cliente con líneas ya registradas, los precios se alteran en función del cliente, después de que el sistema pregunte. Existe la posibilidad de guardar la respuesta "patrón" y no se volverá a hacer esta pregunta. 25

26 PHC TPV CS Regularizaciones en documentos no configurados para tal efecto En la pantalla de emisión de documentos de facturación del TPV Front, en caso de que se asocie una regularización (recibo de anticipo) y si eventualmente el operador cambia a otro documento que no permita regularizaciones tipo Albarán, el albarán quedaba asociado a esa regularización. El software también permite cambiar de cliente en un documento con regularizaciones. Se ha desarrollado el control que impide que en la pantalla de facturación de TPV Front, no se pueda cambiar de documento si el nuevo documento no permite regularizaciones. Si el parámetro Permite regularizar en la facturación documentos de otros clientes está inactivo, pasa a no permitir cambiar de cliente, hasta que el usuario elimine los movimientos del grid de regularizaciones. 26

27 PHC Contabilidad CS Integración de recibos de clientes/proveedores con una línea por movimiento de c/c En la integración de recibos de c/c y de pagos de compras existe una nueva opción de integración que sierva para que cuando el recibo o el pago se realicen para varios documentos, la cuenta de clientes/proveedores se detalle por cada documento. Modelo soporta correcciones - nuevo listado Los listados de transmisiones intracomunitarias en los módulos Gestión y Contabilidad incluyen los valores de las correcciones relativas a las notas de crédito (abonos). En el listado para Gestión tiene una nueva columna con la fecha del documento de origen de la corrección y al estar completa identifica una corrección. Para tener esa columna completa, es necesario completar un nuevo campo que existe en los documentos de facturación (en las notas de crédito) y en los documentos de compra (en los documentos a debe). Este campo se llama Fecha de corrección. La fecha se completa de forma automática al hacer la copia de otro documento. En la copia del documento, la fecha se completa si es anterior a la que se muestra. En el listado para contabilidad tiene una nueva columna con la fecha del documento de origen de la corrección y al estar completa, identifica una corrección. 27

28 Para tener esta nueva columna completa, debe completar el campo llamado Fecha de corrección con la fecha del documento que va a corregir, debe hacerlo en los documentos de correcciones. Al integrar un documento de facturación del tipo nota de crédito, completará ese campo igual que en la integración del documento de compra a debe. Si la fecha de corrección del documento es posterior a la fecha inicial en los dos análisis, se sumará al valor de los documentos y no aparecerá como corrección. Duplicado de apuntes contables conciliados Se ha mejorado la rutina de duplicación de un apunte contable con movimientos conciliados. Ahora, el nuevo asiento contable no queda con los movimientos respectivos conciliados. Memoria en el Análisis del centro de coste En la pantalla de Análisis de centro de coste (o naturaleza), la aplicación pasa a guardar las últimas opciones que ha utilizado el usuario. Integración de regularizaciones de títulos de deuda pendientes de pago A partir de ahora, en el módulo Gestión, Títulos de deuda, serie=cheque, al realizar regularizaciones de títulos de deuda pendientes de pago que se integren de forma automática en contabilidad, al consultar el asiento 28

29 contable, pasan a aparecer más detalladas las descripciones de los movimientos. Con esta nueva funcionalidad, la información procedente del módulo Gestión, resulta más transparente en el módulo Contabilidad, lo que permite al usuario tener la información reflejada de una forma clara en los dos módulos. Aumento de caracteres del campo "Número del documento" El campo "N.º del documento" en la pantalla de "Asientos contables" ahora permite utilizar 20 caracteres. Extracto de cuenta con opción "Incluir solo cuentas con saldo" En los Análisis de contabilidad, Extractos de cuenta, al elegir la opción "Incluir solo cuentas con saldo", solo se presentan en el extracto los movimientos de cuentas cuyo saldo sea distinto a cero. Con esta nueva funcionalidad, cuando esta opción está activa, si una cuenta tiene saldo cero debido a que el total de registros a Debe y a Haber son del mismo valor, la cuenta no se incluye en el extracto. Mejora en el análisis de centro de coste En la pantalla de Análisis de centro de coste (o naturaleza), la aplicación ahora permite seleccionar cualquier cuenta, independientemente de su 29

30 existencia o no en el plan contable, de forma que presenta todos los resultados existentes en las subcuentas de movimiento. Uso de la rueda del ratón en la pantalla de selección de cuentas para balances Si para completar la cuenta inicial o la cuenta final en los balances contables, el usuario utiliza la pantalla de selección de cuentas, ahora es posible navegar en esa lista utilizando la rueda del ratón, de forma que la elección de cuentas resultará más fácil. Plan de cuentas - Extracto Se ha añadido una nueva funcionalidad al extracto del Plan de cuentas. Esta nueva funcionalidad consiste en poder ver las subcuentas de una cuenta de integración, así como subdividir las mismas por subcuenta y fecha, o ver un extracto continuo en el que, independientemente de la cuenta, aparece el movimiento ordenado solo por fecha. Para ello, después de seleccionar el tipo de extracto deseado ("Extracto de cuenta (Entre fechas)" o "Extracto de cuenta GLOBAL (todos los años)"), debe aparecer, en caso de que se trate de una cuenta de integración, la pregunta " Quiere dividir por subcuentas?". En caso afirmativo, al inicio de cada separación, existe un movimiento solo indicativo del inicio de la subcuenta. También aparece una nueva columna con el título "Cuenta", de forma que será más fácil para el usuario situarse en términos de cuenta/movimiento. 30

31 En caso contrario, aparece solo el extracto ordenado por fecha, como si se tratase de una cuenta de movimiento. PHC Iterop CS Posibilidad de tener procesamiento para verificar la consistencia de las bases de datos Ahora existe una nueva opción para procesamientos en la pantalla Sociedades. Esta nueva opción llamada "Verificación de consistencia en el Plan contable", al igual que la existente en la pantalla "Plan contable" realiza las siguientes funciones: - Verificar los documentos y sus respectivos totales - Verificar movimientos - Verificar los saldos de las cuentas de movimientos - Verificar los salidos de las cuentas de integración - Verificar totales de los diarios - Verificar las cuentas duplicadas - Verificar la coherencia de fechas - Verificar las cuentas de integración vs. movimiento Como opción, también se puede seleccionar: 31

32 - Solo del año actual - Corrige automáticamente los errores encontrados Para acceder a estas opciones, en la pantalla de Sociedades, página Procesamientos, solo tiene que hacer clic en el botón del grid "Asistente". Estas opciones se guardan y permiten tener una configuración diferente para cada sociedad. En el Monitor de procesamientos, quedará disponible para selección, la ejecución de las mismas, permitiendo de esta forma llegar al objetivo final: conseguir realizar rápidamente la verificación de consistencia en el Plan contable para todas las sociedades. PHC CRM CS Multiplicador de visitas guarda la duración Cuando se crean varios registros, a través del multiplicador, basados en una visita, se guarda el tiempo de duración de las visitas. Por ejemplo: Si tiene una visita con duración de 60 minutos y desde el multiplicador crea varias visitas basadas en la visita actual, verificará que las visitas creadas también muestran una duración de 60 minutos. 32

33 Campo vendedor completado automáticamente a partir de los negocios A partir de la pantalla de negocios, al abrir un documento interno o una nueva visita, el campo vendedor pasa a completarse de forma automática, de acuerdo con las siguientes opciones: - Si el usuario tiene un vendedor asociado. - En caso de que el usuario no tenga vendedor asociado, introduce el vendedor que esté indicado en la pantalla de negocios. - En caso de que no exista vendedor asignado ni tabla de negocios, se introduce el vendedor que se encuentra en la ficha de contacto o cliente. Pasa campo área de cliente potencial para contacto Al transformar un cliente potencial en un contacto, el campo área acompaña la transición a la nueva ficha de contacto. Pasa campo área de Cliente potencial para Persona Al transformar un Cliente potencial en Contacto, el campo área acompaña la transición a la nueva ficha de Persona. Completar Persona en documentos internos creados por el contacto Al crear un nuevo documento interno a partir de la pantalla Contacto, utilizando para ello el botón Documentos internos y siempre que exista al menos una persona definida en la ficha de contacto, esa persona pasa 33

34 automáticamente al documento interno, igual que como ya sucedía con el contacto. Página con contenido del Facebook y LinkedIn En las pantallas Contactos y Personas pasan a existir dos nuevas pestañas. Una pestaña "Facebook" y otra "LinkedIn". Con estas nuevas opciones, el usuario puede ver el contenido de esa misma página, dentro del Software PHC. Presenta Cliente potencial en la Agenda de citas Al marcar una visita en la agenda de citas, se muestra el nombre del cliente potencial cuando no está definido un contacto para la visita marcada. Campo área pasa entre entidades Ahora, al transformar un Contacto en Entidad o Cliente, el campo área definido en la ficha del usuario se pasa a los campos respectivos, excepto si ese valor está vacío; en caso de que esté vacío asume el valor del registro original, es decir, del contacto o cliente. 34

35 PHC Soporte CS Pedido de asistencia técnica sin instalación asociada En la pantalla de apertura de pedidos de asistencia, en caso de que el parámetro "Permite abrir pedidos de asistencia sin instalación asociada" esté activo, al elegir un cliente que no tenga asociada ninguna instalación ni equipamiento, al hacer clic en el botón "Abrir un nuevo pedido de asistencia" la aplicación crea un nuevo pedido de asistencia y el nombre del cliente pasa a estar asociado automáticamente en el nuevo pedido de asistencia. Familias de artículos con Marca, Modelo y Tipo Si el parámetro "En la ficha de los artículos, los campos MARCA, MODELO y TIPO DE PRODUCTO son los campos MARCA, MODELO y TIPO del módulo Soporte" esté activo, pasa a verificarse en la pantalla de Familias de artículos que los campos "Marca", "Modelo" y "Tipo de producto" se cargan con los datos de la tabla de marca, modelo y tipo del módulo Soporte. Si tiene inactivo el parámetro, estos campos se cargan con los datos de las tablas auxiliares (DYTABLE). Campo Comentarios en un equipamiento Al alterar el campo "Comentarios" de un equipamiento, en un documento de facturación, y si en la ficha del equipamiento está completado el campo "Comentarios", al guardar la factura se añade el nuevo texto en la ficha del equipamiento. 35

36 Facturar intervenciones y documentos internos al mismo tiempo A partir de ahora, la aplicación ya realiza la conexión de varias intervenciones técnicas en el mismo documento de facturación. A través de esta nueva funcionalidad, en la pantalla "Pedidos de asistencia técnica" en la página "Intervenciones", al seleccionar varias intervenciones y documentos internos, al hacer clic en el botón "Facturación" y activar la opción "facturar intervenciones y documentos internos en el mismo documento" al emitir el documento de facturación, la aplicación pasa a completar el campo mh.mhstamp con el contenido del campo fi.mhstamp garantizando de esta forma la conexión entre ambos. Este nuevo comportamiento permitirá acceder al documento de facturación a partir de la intervención técnica, es decir, en la pantalla de intervenciones técnicas, al hacer clic en el botón "Abrir/consultar un documento de facturación con los datos de la intervención" la aplicación accede al respectivo registro. Posibilidad de tener un botón para la lista de facturación de las intervenciones de Pedidos de asistencia En Soporte, Pedidos de asistencia técnica, ahora es posible ver todos los documentos de Gestión asociados a un determinado pedido de asistencia. En la pantalla descrita anteriormente, en Opciones diversas, existe una nueva opción "Ver documentos de gestión asociados a este pedido de asistencia". 36

37 Esta opción dará origen de esta forma a una lista de documentos, susceptibles de ser abiertos haciendo doble clic o seleccionando "OK" en el botón debajo de la lista. PHC Soporte CS y PHC Logística CS Información de la localización del n.º de serie en la ficha del artículo En la pantalla de equipamientos en la opción "Documentos emitidos para el n.º XXXX", se han añadido 6 nuevas columnas al listado. Las nuevas columnas son: - Almacén - Almacén donde se encuentra - Zona - Zona del almacén - Alvéolo - Alvéolo en el almacén - Almacén destino - Almacén de destino en caso de que el documento haga referencia a una transferencia - Zona destino - Zona de destino en caso de que el documento haga referencia a una transferencia - Alvéolo destino - Alvéolo de destino en caso de que el documento haga referencia a una transferencia 37

38 PHC Flota CS Aviso de mantenimiento en la pantalla de vehículos En la pantalla de vehículos, al programar un mantenimiento para un vehículo, el aviso sobre la proximidad de la fecha, aparece en negrita si el mantenimiento se realiza dentro del plazo de 7 días. En caso de que se haya superado la fecha de mantenimiento sin que se haya realizado, el aviso aparecerá en negrita y escrito en rojo. Límite de kilómetros contratados Al introducir un gasto en un vehículo de Leasing, si este tiene definido en la ficha el número de kilómetros contratados, cuando se alcance el límite indicado se registra el aviso "Límite de kilómetros contratados", cuando se supera el límite, se muestra el aviso "Kilómetros contratados superados". Definir conductores como inactivos Se puede definir un conductor que esté introducido en la base de datos como inactivo. Esta funcionalidad permite que se mantengan intactas las fichas y los registros de los conductores, pero que se excluyan de las listas de selección en nuevos registros. 38

39 Nuevas lupas en la pantalla de gastos En la pantalla de "Gastos" pasan a existir lupas de búsqueda en los campos "Grupo de gasto" y "Tipo de gasto". PHC Proyecto CS Ver descuentos en los pedidos de precios a proveedores En la pantalla de consulta/atribución de valores en pedido de precios, ahora es posible consultar/atribuir el importe del descuento y el importe bruto de cada artículo, recalculando el importe neto del mismo. En esta pantalla, cada referencia representa un nodo. Al abrir un nodo se muestran dos líneas donde puede completar el respectivo importe bruto y el importe de descuento indicado por cada proveedor. Con esta mejora, pasa a poder comparar con mayor precisión los precios entre los proveedores. Jerarquía del ítem en documentos internos de proyecto Si tiene un presupuesto que utiliza ítems y si crea mediciones, unidades de más o unidades de menos a partir del presupuesto mencionado, la aplicación copia toda la jerarquía superior del ítem para medir. Por ejemplo, si en un presupuesto tiene la siguiente jerarquía de ítems: cant.=30 39

40 cant.= cant.=20 Al crear mediciones, unidades de más o unidades de menos para el elemento , la aplicación copia la siguiente jerarquía: Crear segundo presupuesto a partir de la pantalla de procesos Si crea un segundo presupuesto a partir de la pantalla de procesos, abre la pantalla de selección de presupuestos, donde se presentan solo los presupuestos del proceso en cuestión. Identificación del documento interno en la pantalla de documentos conectados a procesos Si en la pantalla de procesos hace clic en el botón "Documentos" y selecciona la opción "Consultar los documentos conectados a este proceso", pasa a verificar que en el nodo de los documentos internos de costes de presupuestos de clientes y de proveedores, aparece en la identificación el número respectivo del documento interno. 40

41 Seleccionar un proveedor en el Listado de necesidades En el listado de necesidades ahora es posible alterar o asociar un proveedor en la emisión de documentos internos configurados con base de datos de proveedores. Costes de presupuestos Ya no es posible ordenar en el grid de "Líneas del documento de origen". (En la pantalla de compras, seleccionamos un documento ya creado y en opciones sobre las líneas seleccionamos la opción "Asignación/consulta de costes a líneas de presupuestos".) En la pantalla de "Consulta/atribución de pedido de precios" mostrar y ocultar el detalle por artículo En la pantalla de "Consulta/atribución de pedido de precios" a proveedor (a partir de la pantalla de procesos). Existen 2 botones para mostrar y ocultar el detalle (importe bruto, descuento) de todos los artículos. Se ha añadido una nueva columna (en la 1.ª posición) con un botón ("+" o "-") en donde muestra y oculta los detalles solo de aquel artículo. PHC Hostelería CS Orden de los pedidos en el monitor de cocina En el monitor de cocina ahora es posible ordenar los pedidos por: - Minutos (en espera y por orden decreciente) 41

42 - Sector y mesa - Sector y antigüedad - Referencia Al seleccionar uno de los campos logra una vista mejor de los pedidos, mejorando también la manipulación de los mismos. PHC ControlDoc CS Addin para Outlook (Office 2010) en español Está disponible el Addin para Outlook para español (solo para Office 2010). Cuando se entra por primera vez en un ordenador con Sistema operativo en español, este se muestra en español. En caso de que sea otro sistema operativo con otro idioma, existe la opción "Idioma" en la pantalla de configuración de la conexión, que permite elegir el idioma (español o portugués) en el que queremos que el Addin se muestre. Eliminar funciones de Workflow Al eliminar un registro creado en la pantalla de funciones, todos los usuarios se eliminan y la aplicación pasa a situarse en el último registro alterado. 42

43 PHC Recursos Humanos CS Coste del colaborador En las acciones de formación, los costes del colaborador se basan en el coste vigente en el momento en que se ha marcado la acción de formación, es decir, asume para una nueva acción, el último valor introducido en el campo "Coste hora". 43

44 PHC Manufactor Executive, PHC Manufactor Manager PHC Platform Manufactor Monitor de gama operativa: campo desplegable de alternativa no tiene el menú con el tamaño del campo Los campos desplegables de la aplicación PHC Manufactor, cuando tienen más de una columna, al desplegarse no realizan la alteración de tamaño de la lista del menú cuando el propio campo desplegable se aumenta/reduce de tamaño. Se ha desarrollado el aumento del tamaño de la lista de columnas, cuando se aumenta el tamaño de los campos desplegables. Aumentará la primera columna, las restantes se mantienen con el mismo tamaño. Este comportamiento solo está asignado al campo desplegable de alternativas en el monitor de gamas operativas. Cierre de pedidos con conexión a PHC CS Se ha creado el campo "datafecho" para los pedidos a proveedor y pedidos de cliente el campo de fecha de cierre. Ahora, al cerrar un pedido, completa este campo con la fecha actual de sistema, al volver a abrir un pedido, el campo de fecha de cierre queda en blanco. Este campo actualiza la fecha de cierre en el documento interno en CS. 44

45 Posibilidad de alterar la alternativa antes de preparar la OF en la emisión automática de OF Para la pantalla de emisión automática de órdenes de fabricación, se ha creado la posibilidad de seleccionar la versión deseada del artículo a fabricar, de este modo, cuando el usuario selecciona un artículo de un pedido de cliente, también permite seleccionar la versión de producción del mismo. En el grid de las líneas de los pedidos se muestra la columna "Versión" con la versión recomendada del artículo seleccionada por defecto. Asociación de nuevos componentes en órdenes de fabricación En la pantalla de órdenes de fabricación se ha añadido la posibilidad de seleccionar varios componentes de una sola vez. Hasta ahora solo se permitía al usuario seleccionar un componente al hacer la búsqueda de componentes, esta posibilidad se ha alterado para que este grid permita la selección de varios artículos a la vez. Calcular los costes de un artículo Se ha desarrollado la funcionalidad, existente en la valoración de la orden de fabricación, de coste del centro de trabajo, calculado a partir del porcentaje de coste sobre los componentes, para que también esté disponible en el cálculo y simulación de costes. Ahora, al realizar un cálculo o una simulación de costes, en caso de que el centro de trabajo o los parámetros generales tengan definido que el coste del centro de trabajo se calcula a partir de un porcentaje de coste 45

46 de los componentes, no utiliza el coste hora máquina del centro de trabajo al calcular el coste del centro de trabajo, sino que utilizará el porcentaje del coste de los componentes definido en la ficha del centro de trabajo. El porcentaje de coste de los componentes se obtiene en la ficha del centro de trabajo. En caso de que esté vacío, averigua el valor definido en los parámetros generales. Extensión de la conexión entre n. os de serie (PHC Manufactor) y equipamientos (PHC CS) Para pasar los números de serie de PHC Manufactor a PHC CS, se ha desarrollado una funcionalidad para que se completen (en la tabla de equipamientos) los campos Marca, Modelo y Tipo. Este proceso se produce en caso de que el usuario tenga la siguiente configuración en PHC CS para guardar estos valores (Parámetros generales): - El campo de marca se actualiza con el campo de usuario 1 del artículo - El campo de modelo se actualiza con el campo del usuario 2 del artículo - El campo de tipo se actualiza con el campo del usuario 4 del artículo Posibilidad de que el tiempo de operación varíe en función del n.º de recursos de la operación Se ha desarrollado una nueva funcionalidad que permite al usuario recalcular el tiempo de la operación en función del número de recursos (trabajadores) asignados. Se ha creado un nuevo parámetro general " Al alterar el n.º de trabajadores en una operación recalcula el tiempo de la operación?" 46

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