o Introducción o Pre-Venta o Marketing o Atención al cliente o Cuadros de mando: Business Intelligence

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1 ERP-CRM

2 o Introducción El CRM, tiene la finalidad de registrar, organizar y estructurar toda la información de sus contactos, clientes y clientes potenciales, sobre las ofertas que ha entregado, sobre las visitas realizadas, sobre los s que ha cruzado, etc. El CRM le ofrece una visión crítica de la evolución del negocio con los contactos cualificados por campañas, las ofertas presentadas y las oportunidades abiertas. La aplicación recoge las interacciones mantenidas con el contacto, creando un histórico de todas las comunicaciones, reuniones, visitas, y las clasifica en: o Pre-Venta o Marketing o Atención al cliente o Cuadros de mando: Business Intelligence

3 o CRM-Pre-venta Es la parte principal y básica del CRM ya que en ella se incluye todos los datos de la Cuenta (dirección, localización, CIF, personas de contacto, comerciales que lo atienden, etc.) así como las acciones que ya se han realizado, con ellos (histórico de visitas y/o comunicaciones) y las acciones planificadas pendientes de realizar. Funcionalidad: o Compartir información de interés comercial Todos los datos básicos del cliente estarán a disposición de los miembros autorizados de su departamento comercial para su consulta directa en cualquier momento. o Categorizar a sus clientes Nos ofrece la posibilidad de filtrar por ejemplo, el conjunto de clientes críticos o el conjunto de clientes importantes, aquellos perdidos por elegir a la competencia, otros de escaso interés, los de la línea de negocio XX, etc. La herramienta le permite identificar los criterios de segmentación que son efectivos para el tipo de actividad comercial que desarrolla, e identificarlos como criterios de categorización a aplicar sobre las cuentas del CRM. y asociarle la entidad cliente o proveedor. o Seguimiento de los objetivos de venta La aplicación le permite ejercer un control sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sus vendedores junto con los objetivos de venta establecidos por periodos, realizando un seguimiento de las ofertas y/o Oportunidades de negocio generadas por cada uno de ellos. Para completar la información de seguimiento comercial es necesario disponer de otros indicadores que expresen en número de visitas, el número de llamadas, de comunicaciones, etc.; en definitiva, vamos a disponer de un registro de las actividades de cada vendedor.

4 La herramienta nos permite también identificar las operaciones perdidas y los motivos de pérdida a fin de obtener conclusiones de cara al futuro sobre aquellos motivos críticos o que se repiten un mayor número de veces, etc. o Seguimiento de la actividad comercial Acceso en tiempo real, conociendo el grado de cumplimiento de sus ventas, así como el histórico de actividades comerciales. El registro de las actividades comerciales puede utilizarse para registrar acciones futuras planificadas, asignarlas a vendedores y componer una agenda de acciones planificadas para cada vendedor. Podrá asignar un vendedor determinado a cada una de sus acciones comerciales, es decir puede realizar una planificación de acciones futuras indicando quién debe realizar cada una de ellas, de forma que simultáneamente permitirá que el vendedor asignado pueda consultar su agenda de acciones comerciales.

5 o Planificación de la actividad comercial Planifique sus acciones futuras de forma que pueda confeccionar la agenda comercial de cada uno de sus vendedores. La herramienta le permite realizar una planificación de acciones futuras indicando quién debe realizar cada una de ellas, de forma que simultáneamente permitirá que el vendedor asignado pueda consultar su agenda de acciones comerciales. Podrá realizar modificaciones masivas sobre las acciones comerciales que ya ha registrado. o CRM-Marketing Engloba todos los procesos relacionados con nuestras campañas comerciales y nuestras cuentas, para optimizar sus acciones de marketing: o Gestión de campañas Acciones asociadas a cada fase de la campaña: 1º enviamos un correo postal con una carta explicativa y el folleto de producto, 2º enviamos un ing y 3º realizamos llamadas de telemarketing. Segmento al que se ha realizado cada una de las acciones (target de destinatarios), el sistema le informará de qué filtros ha utilizado en cada una de las fases. Número de destinatarios a los que se ha emitido cada acción. Actualización de acciones en cada una de las fichas de la cuenta.

6 Campañas de marketing

7 o Registro de acciones masivas Para facilitar la consulta y/o análisis posterior de los pasos realizados en la actividad comercial, (medidos en términos de número de acciones) es importante que todos los registros históricos estén asociados a una campaña de marketing. o Lanzamiento de s A través de esta opción, el CRM le permite enviar un a un conjunto de cuentas previamente seleccionadas. Asociar una actividad a todas las cuentas seleccionadas y que representa el enviado. Seleccionar todas estas actividades recién creadas y confirmar, sobre ellas, el lanzamiento del . Con este tercer paso, se cierra el ciclo. Todos los clientes (cuentas) seleccionados habrán recibido un correo electrónico, y en nuestro CRM habrá quedado un registro de esta acción. Cuando consultemos el histórico de actividades/acciones realizado con cualquiera de estos clientes veremos, entre otras, el registro de esta acción: enviado. o Envíos de correo postal. Para facilitar el envío de un correo postal, el CRM dispone de la utilidad de generación de etiquetas.

8 o Atención al cliente El sistema permite integrar cuantas cuestiones, sugerencias, consultas e incidencias nos trasladen los contactos, incrementando significativamente la fidelidad de sus clientes. Acceso en tiempo real a toda la información que ha generado la cuenta, peticiones de atención de consultas o incidencias, así como la respuesta que han obtenido de nuestra Compañía. Dispone de pantallas de consulta que le permitirán de una forma sencilla, ágil y rápida; por un lado, localizar y acceder a los datos de interés que le permitan configurar sus propios cuadros de mando y por otro, disponer de herramientas que le permitan diseñar y elaborar sus propios listados con los datos necesarios para la obtención de cualquier tipo de informe Dispone de varias pantallas de consulta para que usted elabore sus propios cuadros de mando que le permitan acceder en tiempo real a la información que necesite, poniendo a su disposición por una lado, un conjunto de filtros dinámicos y avanzados y por otro, herramientas de configuración del resultado que le facilitarán la confección de informes y listados ajustados a sus necesidades. Podrá también acceder a cuadros de mando que incluyen gráficos para una rápida visualización de la situación actual de su cartera comercial. Asimismo podrá modificar el origen de información para crear nuevos gráficos

9 Consultas o incidencias

10 o Cuadros de mando: Business Intelligence Proporciona soporte a decisiones críticas del negocio. Informes en tiempo real con Indicadores claves del rendimiento de la empresa: Segmentación de clientes, resultados de campañas de marketing, oportunidades de ventas y niveles de satisfacción de clientes.

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