Manual de Usuario Versión 2.0

Transcripción

1 Manual de Usuario Versión 2.0 Pade ofrece el servicio de facturación en línea. Por medio de esta aplicación su empresa podrá emitir y administrar sus comprobantes fiscales digitales desde cualquier lugar de una manera sencilla y organizada. Nuestro objetivo principal es optimizar la eficiencia operativa de nuestros clientes a través de la simplificación e integración de sus procesos administrativos.

2 Tabla de Contenido 1. Introducción 3 2. Iniciar Sesión Principal Emisión Consulta 5.1 Catálogo receptores Agregar cliente/proveedor y editar Agregar domicilio cliente/proveedor Operaciones cliente/proveedor Atajos a Emitir comprobantes Eliminar cliente/proveedor Catálogo de impuestos Agregar Nuevo Editar y Eliminar Opciones Certificado de sello digital Domicilios fiscales Usuarios Listado CFDI Opciones Listado Términos y condiciones de uso..20

3 INTRODUCCIÓN Pade es un portal que ofrece el servicio de facturación electrónica en línea. Por medio de esta aplicación usted podrá administrar todas sus facturas desde cualquier lugar con conexión a Internet de una manera sencilla y organizada. El Sistema de Facturación Electrónica ofrece grandes beneficios a sus usuarios como: mejorar la comunicación con sus clientes y proveedores, oportunidad en el envío y recepción de facturas, agilidad en la localización de información, procesos administrativos más rápidos y eficientes, facilidad en los procesos de auditoría, mayor seguridad en resguardo de documentos y ahorro en gastos de papelería. El objetivo de este Manual de Usuario es presentar clara y concisamente cómo utilizar el Sistema de Facturación Electrónica PADE;; buscando así que el usuario se familiarice con el portal y aproveche al máximo los beneficios que PADE le ofrece. 3

4 INICIAR SESIÓN Para iniciar sesión es necesario acceder al Portal de Pade. 1. Ingrese al portal a través de y después Iniciar Sesión o puedes entrar directamente al link 2. En dado caso de que no pueda ingresar, nuestros datos de contacto son soporte@pade.mx. Tel Después de ingresar a Pade usted verá la siguiente pantalla: Para Ingresar al portal es necesario contar con los datos de autenticación, estos los recibió anteriormente por correo electrónico al momento de finalizar su registro. Los datos son su código de cliente, usuario y contraseña. PRINCIPAL En la página principal de PADE usted podrá ver información de alta importancia relacionada con el Sistema de Facturación Electrónica. Esta sección se divide en Avisos, Indicadores y Servicios. 4

5 En la parte inferior de la página se encuentra el menú principal con las diferentes funciones del portal por medio de las cuales usted podrá emitir, enviar y almacenar así como también administrar sus contactos, entre otras opciones. Esta página muestra las todas las opciones que Pade le permitirá realizar como usuario desde emitir facturas, guardar catálogo de clientes y proveedores, opciones para subir sus certificados de sello digital, facturar con distintos domicilios fiscales (matriz y sucursales), agregar y eliminar usuarios para el uso de Pade y finalmente cerrar la sesión. EMISIÓN En el Módulo de Emisión usted podrá emitir cualquier tipo de comprobante fiscal. Este módulo le permitirá mejorar la comunicación con sus clientes, enviar sus facturas oportunamente y agilizar sus procesos administrativos. 5

6 Desde el Menú Principal Emisión del portal podrá acceder a las funciones que este módulo le ofrece. Otro atajo para generar el comprobante esta ubicado en cada información del receptor, catálogo de receptores y seleccionar al menos uno y en el domicilio registrado enseguida se encuentra la opción de Facturar. El siguiente atajo se encuentra en el ubucado en el Listado CFDI en la parte superior derecha del listado(botón Emitir Cfdi). En Emitir CFDI podrás tener acceso a la elaboración del comprobante pero primero deberás seleccionar a algún receptor de tu catalogo de receptores y así poder generarles el comprobante. Catálogo de Receptores CONSULTA El menú Consulta en la opción catálogo de receptores cliente/proveedor se encuentra en la barra principal de opciones y sirve para agregar, editar, emitir una factura y eliminar a clientes y proveedores de su empresa. Te aparecerá un listado de tus clientes/proveedores. En la opción Agregar nuevo. 6

7 Aparecerá lo siguiente en pantalla. Proceda a llenar los datos solicitados y de clic en guardar. Después de dar clic en guardar aparecerá lo siguiente en pantalla. De clic en la opción Agregar domicilio. 7

8 Proceda a llenar los datos solicitados y dar clic en guardar como se muestra a continuación. Al finalizar el proceso de agregar un cliente visualizará en pantalla lo siguiente. Donde tendrá diferentes opciones: 1. Cambiar valores: funcionalidad para editar datos fiscales de cliente/proveedor. 8

9 2. Agregar domicilio: agregar una sucursal a un cliente/proveedor. 3. Matriz: editar domicilio fiscal de cliente/proveedor. 4. Facturar: funcionalidad para emitir una factura (se explica detalladamente a continuación en punto 5.1.2). 5. Eliminar: se elimina un domicilio fiscal de un cliente/proveedor. Existen 3 posibles accesos directos al generador de comprobantes, uno lo vimos al empezar este documento Emisión>Emitir CFDI. El segundo lo acabamos de ver anteriormente en el punto 4, que es dentro del cliente/proveedor enseguida del domicilio registrado se encuentra la opción Facturar, el otro atajo se encuentra en el listado CFDI en la parte superior derecha, Emitir CFDI pero este lo veremos un poco adelante. Cualquiera de las opciones anteriores que elijas aparecerá una plantilla o pre-factura con los datos del cliente previamente seleccionado. 9

10 1. En esta área podrás marcar forma de pago, condiciones de pago, método de pago y tipo de moneda. 2. En esta área podrás seleccionar tipo de comprobante, certificado de sello digital, oficina que emite (matriz o sucursal). 3. Esta opción le permite agregar conceptos a la factura, al finalizar debe dar clic en guardar o cancelar. A continuación se muestra en la imagen el formulario para agregar conceptos. De clic en guardar para agregar el concepto a su factura. Revise su pre-factura y proceda a emitir su factura. 10

11 Después de dar clic en emitir confirme la operación si está seguro que los datos son correctos. De clic en el botón aceptar. Confirme la emisión de su factura al observar en su pantalla como se muestra a continuación. En esta pantalla podrás descargar el xml, pdf ó consultarlo en el listado. 11

12 Para eliminar un cliente/proveedor ingrese en el menú Consulta > Catálogo de receptores. Busque al cliente/proveedor que desee eliminar y de clic en el botón de eliminar. Esta acción abrirá una nueva ventana con los datos del cliente/proveedor solo para confirmar su eliminación. Catálogo de Impuestos En este modulo podrás Agregar, Editar y hasta Eliminar impuestos como te los soliciten ó los necesites en tu facturación. Esto aplica cuándo ciertas entidades te solicitan un porcentaje diferente de los impuestos locales. 12

13 Al dar click en Agregar Nuevo nos aparecerá un apartado como el siguiente En este podremos configurar el impuesto agregando un nombre del impuesto, marcarlo si es impuesto local ó no, el tipo de impuesto que sea, ya sea traslado ó retenido, colocar la familia a la cuál pertenece dicho impuesto, ya sea Iva, Isr ó Ieps, puedes agregar el porcentaje de la tasa según la factura a realizar y al final agregar una breve descripción del impuesto capturado. Seleccionando cualquier impuesto de la lista puede editarlo y hasta eliminarlo con los botones a un lado de Agregar Nuevo, al momento de darle Editar te abrirá lo capturado del impuesto y con acceso a editarlo y al dar click en Eliminar te aparecerá un cuadro para la confirmación de dicha acción, solo basta con Aceptar y listo, el impuesto habrá sido eliminado. 13

14 OPCIONES En este menú principal podrás agregar/eliminar certificados de sello digital, domicilios fiscales (matriz y sucursales) y administrar usuarios de la plataforma. Certificados de sello digital Vamos a ver la opción Certificados de sello digital que se encuentra en esta sección del menú. En esta opción podrá agregar (1), administrar (2), verificar su vigencia (3) y eliminar (4) certificados de sello digital. 14

15 Agregar nuevo CSD: después de dar clic en la opción se muestra la siguiente pantalla. Se debe de asignar un nombre al certificado de sello digital (CSD), ingresar la clave de la llave privada y adjuntar los dos archivos;; la llave privada (extensión key) y el certificado (extensión cer). Después de clic en Guardar. Domicilios fiscales En el mismo menú se encuentra la opción de Domicilios fiscales donde aparecerán los domicilios fiscales que haya dado de alta en la plataforma Pade. A continuación se muestra en la imagen. 15

16 Para agregar un domicilio fiscal de clic en agregar oficina y a continuación aparecerá un formulario a capturar, al terminar de clic en Guardar. A continuación se muestra en la imagen. Para editar/eliminar un domicilio fiscal, haz clic sobre el renglón del domicilio y después sobre una de las opciones editar/eliminar, según sea el caso. Además, puede dar clic sobre las palabras si/no dentro de la columna matriz o predeterminado para asignar a un domicilio fiscal. 16

17 Usuarios En esta opción podrás agregar, activar/bloquear y editar usuarios para el uso de tu plataforma de facturación electrónica Pade. Para agregar sigue los siguientes pasos, como se muestra en la imagen. 1. Agregar nuevo 2. Editar Después llena los datos solicitados y da clic en guardar para finalizar. Esta opción sirve para cerrar la sesión de los usuarios. En la barra de menú principal encontrarás esta opción Usuario/Cerrar sesión. 17

18 LISTADO CFDI Dentro del menú principal vaya a la sección de Consulta y de clic en Listado de CFDi. Aparecerá un listado de sus facturas generadas. En la opción Listado de CFDi usted podrá registrar pagos, cancelar y realizar búsquedas avanzadas de sus facturas emitidas. Utilice las siguientes opciones: 18

19 1. Descargar archivos xml en formato.zip. 2. Registrar Pago 3. Cancelar comprobantes. 4. Cambiar filtro para búsquedas avanzadas. 5. Búsqueda por UUID ó folio fiscal. 6. Atajo a emitir comprobante. 7. Descargue sus facturas en formato pdf. 8. Descargue sus facturas en formato xml. 9. Descargue el acuse de cancelación del comprobante. A continuación veremos un poco más detallado cada punto del listado. 19

20 1.- Para la descarga en.zip de los comprobantes es necesario marcar las facturas de las cuales se requiere los archivos ó simplemente marcar la casilla que señala todas las facturas de la página y dar click en Descargar en ZIP. 2.- Seleccione una factura del listado en el resultado de búsquedas y de clic en la opción Registrar pago. 3.- Seleccione una factura del listado en el resultado de búsquedas y de clic en la opción Cancelar. 4.- Para consultar sus facturas emitidas, dentro del menú Listado de CFDi haga clic en la opción cambiar filtro. Ahí podrá seleccionar diferentes parámetros de búsqueda por fecha, montos de facturación, por cliente, entre otros. 5.- Para buscar por UUID necesitas capturar el folio fiscal completo ó simplemente copiar y pegar y dar click en buscar. 6.- Atajo directo a emitir comprobante, debes seleccionar el cliente/proveedor y empezar a emitir el comprobante. 7.-Click en el icono en la columna Rep. Impresa y se descargará la factura en formato PDF. 8.- Click en el icono en la columna Archivo XML y se descargará la factura en formato XML. 9.- Click en el link Acuse Cancelación y se descargará automáticamente el acuse correspondiente a la factura cancelada. Otra funcionalidad del Listado CFDI es poder verificar la información de la factura solo dando click en el numero de la factura y en este mismo aspecto puedes mandar la factura por correo seleccionando los archivos por enviar y colocando el correo y click en el botón Enviar. 20

21 CLUF Contrato de Licencia de Usuario Final PADE ESTO ES UN CONTRATO. LÉALO DETENIDAMENTE. LA UTILIZACION DE ESTA PLATAFORMA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. Este Contrato de Licencia de Usuario Final (en lo sucesivo "CLUF") de PRODIGIA PROCESOS DIGITALES ADMINISTRATIVOS, S.A. de C.V. en lo sucesivo "PRODIGIA" acompaña a todos los elementos de la plataforma de administración de facturas electrónicas en lo sucesivo "PADE". Le rogamos que lea este CLUF detenidamente. PRODIGIA posee todos los derechos de propiedad intelectual de la plataforma. Se concede el uso de PADE bajo licencia. PADE está protegido por las leyes de derechos de autor y los tratados internacionales de copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Si no acepta todas las cláusulas y condiciones de este contrato, Ud. debe: DEJAR INMEDIATAMENTE DE UTILIZAR LA PLATAFORMA SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA DETERMINADOS POR PRODIGIA DEFINICIONES: PRODIGIA PROCESOS DIGITALES ADMINISTRATIVOS, S.A. de C.V. por sus siglas PRODIGIA: es una sociedad mexicana con sede en Hermosillo, Sonora, México que otorga la licencia de uso de la plataforma. PADE: Es la plataforma que proporciona el servicio de generación, emisión, certificación, recepción, validación y administración en línea de facturas digitales o electrónicas. Licencia: Es la concesión de uso previamente determinado de PADE cual otorga PRODIGIA. 21

22 Licenciatario: Es la persona física o moral a la que se le otorga licencia de uso de PADE. Computadora: Es un dispositivo electrónico que almacena, recupera y procesa datos, y que se puede programar con instrucciones. Toda computadora está compuesta de hardware y software, y puede tener una gran variedad de tamaños y configuraciones OTORGAMIENTO DE LICENCIA PRODIGIA le concede un derecho no exclusivo ni transferible y la licencia limitada para el uso de PADE conforme a las siguientes cláusulas: Licencia de Uso: Desde el momento en que PADE emita una Clave de Licencia válida para el Licenciatario para que este tenga acceso y pueda hacer uso de la plataforma. USO Uso de la Licencia Intransferible. Con una licencia y su clave de acceso puede utilizar la plataforma en varias computadoras sin restricción del número. Restricciones adicionales. No se tiene autorización para subarrendar o vender licencia. El Licenciatario se compromete a no intentar desactivar ni violar la activación interna y el mecanismo de licenciamiento. RESERVA DE DERECHOS PRODIGIA se reserva todos los derechos no concedidos a Ud. expresamente en este Contrato de licencia. ABUSO O VIOLACION DE LA LICENCIA Si se sospecha o se detecta algún abuso de la licencia, PRODIGIA se reserva el derecho a invalidar la Clave de Licencia. Usted también se compromete a renunciar a su licencia inmediatamente después de toda notificación de violación de cualquiera de las cláusulas de este CLUF y no recibirá reembolso ninguno después de renunciar a su licencia. 22

23 COPYRIGHT PADE es propiedad de PRODIGIA. PRODIGIA retienen todos los derechos de autor, derechos de secreto comercial, patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con la plataforma PADE y el sistema interno que contiene. A menos que se indique expresamente lo contrario en la Concesión de licencia de este documento, Ud. no está autorizado a copiar, reproducir, desmontar, realizar operaciones de ingeniería inversa ni crear trabajos derivados basados en la plataforma. Quedan reservados todos los derechos no concedidos expresamente. LEYES APLICABLES Y CLÁUSULAS GENERALES. Este Contrato se regirá por las leyes vigentes en el estado de Sonora, en ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, excluida la aplicación de sus conflictos de principios legales. Si alguna parte de este Contrato se demostrara nula o imposible de ejecutar, no afectará a la validez del restante Contrato, que seguirá siendo válido y ejecutable conforme a sus cláusulas. Usted se compromete a cumplir con el clausulado contenido en este contrato. Este Contrato se rescindirá automáticamente si Ud. incumple sus cláusulas. Este Contrato sólo podrá ser modificado mediante escrito firmado por un representante autorizado de PRODIGIA. PRODIGIA PROCESOS DIGITALES ADMINISTRATIVOS, S.A. de C.V. se reserva el derecho a cambiar o actualizar cualquier parte de este Contrato, en cualquier momento, sin previo aviso o razón. El contrato más reciente puede encontrarse en: 23