ESTUDIO DE MERCADO: EL SECTOR DE LA MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION EN MARRUECOS

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1 ESTUDIO DE MERCADO: EL SECTOR DE LA MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION EN MARRUECOS Alberto Ordobás Gavin Becario GOBIERNO DE ARAGON 2002 DE ESPAÑA EN RABAT Pag.1

2 INDICE I. INTRODUCCIÓN 3 II. RESUMEN Y CONCLUSIONES 4 III. PANORAMICA DE LA REGION 5 IV. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 7 V. OBRAS PUBLICAS PREVISTAS EN MARRUECOS 9 VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 6.1 Análisis general de la demanda de maquinaria de obras públicas Análisis de las importaciones Principales empresas de distribución de maquinaria de obras públicas y construcción Principales empresas de construcción 85 VII. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7.1 El mercado de maquinaria de obras públicas Principales empresas Análisis de las exportaciones 107 VIII. FACTORES DE COMERCIALIZACION 8.1 Canales de distribución Precios Aranceles Formas de pago Promoción 122 IX. ENTREVISTAS 124 ANEXO I Legislación sobre Contratación Pública 132 ANEXO II Acuerdo de Asociación U.E. Marruecos 138 ANEXO III Direcciones útiles en Marruecos 142 Pag.2

3 I. INTRODUCCION El presente estudio tiene como objetivo proporcionar a las empresas españolas fabricantes de maquinaria de obras públicas, una visión general y práctica de dicho sector en Marruecos, que les pueda facilitar el acceso a dicho mercado o bien proporcionar mas información a aquellas empresas que ya tienen o han tenido experiencia en el mercado marroquí. En primer lugar se ofrece un breve resumen de las posibilidades de exportación de maquinaria de obras públicas y una breve panorámica del país. Posteriormente información sobre el peso del sector de la construcción en Marruecos así como una previsión de las principales obras públicas y planes de inversión en infraestructuras para los próximos años. Posteriormente, y con objeto de profundizar en el sector, se hace una análisis de la oferta y demanda de maquinaria de obras públicas. Finalmente el estudio concluye con un análisis de los factores de comercialización que pueden facilitar y/o condicionar el acceso al mercado marroquí, además de diferentes entrevistas con agentes del sector para conocer mas de cerca las necesidades del mercado. Igualmente se ofrecen anexos con información general de utilidad en el mercado marroquí. Por último desearía destacar la colaboración facilitada por la Asociación Nacional de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción de Obras Públicas y Construcción (ANMOPYC) y comentar que en la medida de lo posible se ha intentado seguir la clasificación de los productos con la que trabaja ANMOPYC en sus repertorios. Para la realización de este estudio se han utilizado las siguientes fuentes: OFCOMES de Rabat y Casablanca Office des Changes Dirección General de Aduanas en Marruecos Ministère de L Equipement Publicaciones especializadas como la revista Construire y el anuario B.T.P. sobre construcción publicado por la Moroccan Film Corporation. Información suministrada por los estudios mensuales del banco B. M. C. E. Información extraída del Salon International du Bâtiment (S.I.B. 2002) Entrevistas personales con diferentes empresarios y profesionales del sector así como con funcionarios de los ministerios vinculados a las infraestructuras y construcción. La mayor parte de las cifras están expresadas en Dirhams (Dh.), moneda marroquí, cuyo valor aproximado es: 1 Euro= 10,5 Dirhans Pag.3

4 II. RESUMEN Y CONCLUSIONES El sector de la maquinaria de obras públicas y de construcción ha sido, y es, en la actualidad, un sector atractivo para los fabricantes exportadores españoles de esta maquinaria dada la ausencia de producción local de este tipo de bienes. A pesar de esta inexistencia de producción local la labor del exportador español no es, en cambio, sencilla. En primer lugar la presencia de países con amplia tradición exportadora como Italia, Francia, Estados Unidos, etc. supone una dura competencia para el producto español ya que gozan de una muy buena imagen de marca y país y además su grado de implantación es muy importante con lo cual la tarea de aportar mayores ventajas competitivas que ellos no es sencilla. Por otra parte la ejecución de las diferentes obras previstas en los diferentes planes de infraestructuras que se han ido elaborando en estos años se está demorando mucho más de lo previsto, lo cual supone un importante lastre para la demanda de este tipo de maquinaria. La iniciativa privada no tiene en estos momentos la suficiente capacidad para compensar esta escasez de iniciativa inversora pública. No obstante lo anterior, es evidente que las necesidades en materia de construcción e infraestructuras son muy importantes, con lo cual es lógico pensar que el empuje de la demanda no va a poder demorarse por muchos años. Otro atractivo para el producto español frente a países de fuera de la Unión Europea es el Acuerdo de Asociación U.E.- Marruecos que implica un desarme arancelario progresivo para la mayoría de productos industriales originarios de la Unión Europea. Como factor clave para la comercialización de la maquinaria es evidente que el precio es fundamental, dado que en Marruecos esta variable es más sensible todavía, si cabe, a la demanda. Sin embargo, el servicio postventa de acuerdo con la mayor parte de las empresas entrevistadas, es igualmente importante y ha supuesto un importante obstáculo para algunas empresas que han intentado sin éxito abordar el mercado marroquí. No menos importante que lo anterior es encontrar un importador-distribuidor adecuado, con el que establecer una relación de confianza que facilite el intercambio comercial y el pago del mismo. La imagen del producto español, en general, es bastante buena en el mercado marroquí lo cual facilita la labor en los primeros contactos con las empresas marroquíes. Podemos afirmar que la predisposición del empresario marroquí a entablar conversaciones con las empresas españolas es bastante aceptable en relación a la predisposición existente en otros mercados. Pag.4

5 III. PANORAMICA DE LA REGION 3.1 Situación geográfica El Reino de Marruecos se encuentra situado en el noroeste de Africa y está bordeado por Km. de costa bañada por el mar Mediterráneo al Norte y por el Océano Atlántico al oeste. Al este limita con Argelia y al sur con Mauritania. La superficie aproximada del país es de km2 ( km2 si se añade el Sahara). El relieve marroquí está dominado por cuatro grandes cadenas de montañas. Al norte, discurre la del Rif, paralela al Mediterráneo. La cordillera del Atlas Medio ( 2000 m de altitud media), arbolado y con abundantes precipitaciones que da paso en el centro del país al Alto Atlas ( m de altitud media). Al sur del territorio se extiende el Anti Atlas. Así el territorio marroquí queda dividido de un lado por llanos y mesetas fértiles entre la costa Atlántica y las montañas y de otro lado por tierras desérticas ricas en minerales. 3.2 Climatología El clima varía según las regiones: el dominante es el mediterráneo, más templado al oeste y noroeste por la influencia del Atlántico. Es desértico al sur de la región del Sus (Agadir) y continental en el interior. Dada la brevedad de la primavera y del otoño, podría decirse que sólo hay dos estaciones: de mayo a septiembre, el tiempo es seco y caluroso; de octubre a abril, es más inestable y fresco, con frecuentes precipitaciones. 3.3 Demografía y sociedad. La población se estima en unos millones de habitantes ( censo realizado en septiembre de 1993). Con una tasa de crecimiento anual medio del 1,7 % y un 55,2 % de población urbana. La población marroquí es muy joven, siendo el intervalo entre años el más numeroso y la esperanza media de vida es de 68 años. La población marroquí comprende fundamentalmente dos etnias: la árabe y la bereber. Aunque no existen datos oficiales, se estima que los bereberes son mayoría. El árabe es la lengua oficial. El francés ( empleado junto con el árabe por la Administración) y el bereber en forma de tres dialectos, están muy difundidos. Además el español se habla en el norte del país, en la zona del antiguo protectorado. El Islam es religión de Estado, practicada por la casi totalidad de la población. El porcentaje de analfabetismo es alto, el 43,4% entre los hombres y el 69% entre las mujeres. Pag.5

6 3.4 Sistema político. El 4 de septiembre de 1992 se aprobó en referéndum la Constitución actualmente en vigor, modificada en el año La forma de gobierno es la monarquía ; en la actualidad ocupa el trono desde el 30 de julio de 1999, S.M Mohamed VI. El poder legislativo reside en el Parlamento bicameral. La Cámara de Representantes tiene 325 diputados elegidos cada cinco años por sufragio universal directo; la Cámara de Consejeros o de las Regiones, cuenta con 270 miembros elegidos por sufragio indirecto, dos quintas partes por el pueblo y tres quintas partes por los ayuntamientos, cámaras profesionales y sindicatos. Su mandato dura nueve años, y se renueva por tercios cada tres años. Las últimas elecciones a la Cámara de Representantes y a la de Consejeros tuvieron lugar, respectivamente, en octubre y noviembre de Las próximas tendrán lugar en El actual primer ministro es Abderrahmane El- Youssoufi. El partido en el Gobierno es una amplia coalición, encabezada por la Unión Socialista de Fuerzas Populares ( USFP), e integrada además por la Reunión Nacional de Independientes ( RNI), el Movimiento Nacional Popular (MNP), el Frente de Fuerzas Democráticas ( FFD), el Partido Socialista Democrático ( PSD) e independientes. 3.5 Economía La agricultura es el motor principal de la economía marroquí. Por detrás se encuentran los recursos minerales y la producción de fosfatos. Estos sectores dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas y de las oscilaciones de los mercados de materias primas. El sector agrícola da empleo a más del 40% de la población activa y general del 12% al 18% del PIB. Los principales productos cultivados son los cereales, trigo y centeno fundamentalmente, que ocupan más del 68% de la superficie cultivada, y los cultivos industriales, como la remolacha azucarera y la caña de azúcar. Otros cultivos importantes son la vid, las aceitunas, las legumbres( tomates, patatas) y los cítricos. La ganadería es abundante pero de poca calidad. La pesca, en cambio, es un sector fundamental de la economía marroquí. El Gobierno marroquí contempla la modernización de la flota pesquera y de las infraestructuras portuarias, con el fin de obtener un mayor desarrollo a largo plazo. Marruecos dispone de pocos recursos energéticos, pero es uno de los principales productores africanos y árabes de minerales. El sector está dominado por la explotación de roca fosfática, que representa aproximadamente un 95% de la producción minera total. Además posee las dos terceras partes de todas las reservas conocidas de roca fosfática. Marruecos es el tercer productor ( en primer lugar se encuentra EEUU y luego Rusia) y el mayor exportador del mundo de derivados de fosfatos. Pag.6

7 En cuanto al sector de servicios está bastante desarrollado y aporta aproximadamente un 55% del valor del PIB, siendo el principal subsector el turismo. El turismo tiene un gran potencial de crecimiento, como se menciona a lo largo de este estudio, y en los últimos años se ha convertido en la primera fuente de ingresos en divisas. En los últimos 6 años, desde 1995 los ingresos por turismo se han incrementado en un 90,4%. La mayor parte de los turistas provienen de la UE, destacando Francia como primer lugar de procedencia ( personas en 2000) y España en segundo lugar ( personas en 2000). 3.6 Sector exterior El sector exterior marroquí se caracteriza por el déficit estructural de su balanza comercial, con una tasa de cobertura de entre el 60% y el 70% en la década de los noventa. En estos últimos años, los intercambios comerciales han experimentado un fuerte crecimiento. Entre 1993 y 2000 las exportaciones han crecido un 54,7% frente al 48,8 % de las importaciones. Sin embargo, el déficit comercial se ha mantenido. Este déficit de la balanza comercial se ha visto compensado por las dos principales fuentes de divisas: las rentas del turismo y las remesas de emigrantes. IV. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION El sector de la construcción es un sector clave de la economía marroquí, tal y como lo demuestra el importante efecto de arrastre que ejerce sobre otros sectores económicos y por su carácter de gran demandador de empleo. El sector de la construcción acapara un 6% de la población activa ocupada, unas personas en el año El reparto del total de trabajadores del sector, demuestra el bajo nivel de calificación del personal, con un 71,2% de personal sin diplomar, el 25,4% con un nivel medio (diploma de formación profesional), y sólo un 3,4% con un nivel superior. En conjunto, el sector de la construcción realiza una cifra de negocios anual del orden de 40 mil millones de Dh. y distribuye una masa salarial de 5,5 mil millones de Dh. El sector de la construcción ha contribuido durante los últimos cinco años en un 4,3% del P.I.B. (a precios constantes). En el 2000, ha participado con millones, es decir un 4,7% contra el 3,9% o los millones de Dh. de A precios corrientes, en el 2000 su contribución fue del 5,1% (17.976millones de Dh.) y en el año 1996 eran millones de Dh., representando un 4,3%. Pag.7

8 PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EL P.I.B PIB p. corrientes P.I.B. Construcción % P.I.B Constr./P.I.B. 4,2 4,6 4,5 4,7 5,1 total PIB p.constantes P.I.B.Construcción p.constantes %P.I.B. Constr./P.I.B. total p.constantes 3,9 4,3 4,2 4,4 4,7 Fuente: Dirección de estadística (datos en millones de Dh.). PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA F.B.C.F. (Formación Bruta de Capital Fijo) La cantidad total de inversiones en el sector de la construcción, alcanza en el año 2000 los 38,5 mil millones de Dh. es decir un 44,1% del total de la F.B.C.F.(Formación Bruta de Capital Fijo), mientras que en 1996, representaba el 46,3%, con 28,8 millones de Dh. Se ha asistido a una disminución de las inversiones en el sector, más acusada en los años 1998 y 1999, con una ligera mejora en el año 2000, pero con un resultado decreciente si se analiza el periodo de los cinco años en su conjunto. Si se observa el sector de la construcción, sin tener en cuenta el de las obras públicas (Travaux Public), éste participa con 22,9 mil millones de Dh, un 26,2% de la F.B.C.F. en el 2000, contra los 17,2 mil millones de 1996, representando un 27,9%. Estas cifras revelan que las inversiones realizadas por el sector público son inferiores a las realizadas por el sector de la construcción privada. Sobre todo en 1998 y 1999, debido a la voluntad del gobierno de reducir el déficit presupuestario por medio de la disminución de las inversiones públicas. Durante los años 90, la participación de la construcción en la F.B.C.F. ha oscilado entre el 25 y el 30%, con una media del 28%. PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN LA F.B.C.F FBCF F.B.C.F. constr. y obr públicas FBCF constr % F.B.C.F. constr./ 27,9 29,4 27,2 26,4 26,2 FBCF % FBCF constr. y 46,6 47,5 43,0 41,5 44,1 obr. púb./fbcf Fuente: Dirección de la Estadística. Pag.8

9 V. OBRAS PUBLICAS PREVISTAS EN MARRUECOS Infraestructuras Sector Hidráulico La dotación presupuestaria es destinada a los trabajos de construcción de presas: El complejo Dchar E Oled Ait Messsaoud en la región de Kbouribga. El coste del proyecto alcanza los millones de Dh., que se prevé sea terminado en el La presa de Ait Ahorman con un coste de 550 millones de Dh. con la intención de aprovisionar de agua potable a Agadir, la construcción se prevé para el En este sentido acaba de cerrarse el plazo para presentar ofertas a la licitación internacional para la construcción de una planta de tratamiento de agua de Agadir, con financiación conseguida a través de un préstamo del Banco Japonés de Cooperación Internacional. La presa de Sidi Saïd con un coste de 900 millones Dh. en la región de Midelt. Su realización está prevista para el Trabajos de construcción de la presa de Igouzoulane en la provincia de Essaouira, con un coste total de 250 millones de Dh. La fecha de realización será el Trabajos de construcción de la presa de Lagragra en Safi, con un coste total de 50 millones de Dh. El 2002 es la fecha de finalización prevista. Construcción de la presa de Raouz, en la región de Tetouan, prevista para el 2004, con un coste de 600 millones de Dh. Construcción de la presa de Béni Khmiss para satisfacer las necesidades de agua potable e industrial de la costa de Rabat- Casablanca y sus centros vecinos. Sector Carreteras/Autopistas Carreteras: las principales operaciones previstas son las siguientes: Actividades para reforzar las carreteras a un ritmo de 700 Km/año, de revestimiento de 500 Km/año y ampliación de 600 Km/año. Continuación con los trabajos de la carretera de circunvalación mediterránea. Está previsto el inicio de la construcción de 110 Km de carreteras en el Norte del país, entre Jebha y Ajdir financiado por la Unión Europea por un total de 800 millones de Dh. Autopistas Construcción de la circunvalación externa de Casablanca (27 Km.) con un coste total de 600 millones de Dh. Pag.9

10 Construcción de la sección Asilah-Tánger (45 Km.), último tramo de autopista del Norte, con un coste estimado de millones de Dh. Construcción de la autovía Casablanca- Marrakech. Puertos Este subsector está llamado a ser uno de los principales focos de atracción de inversiones de los próximos años a partir del lanzamiento del proyecto del gran puerto de Oued R Mel. El proyecto del nuevo puerto Oued R Mel y de las zonas francas del Tánger- Mediterráneo está concebido para convertirse en uno de los complejos portuarios de referencia de los países del arco Mediterráneo y convertirse al mismo tiempo en la última frontera entre Africa y Europa. Tendrá como objetivo fundamental el tráfico de mercancías y la creación de puestos de trabajo en las zonas francas anexas. La ubicación del puerto en Oued R Mel corresponde al objetivo de sitúar al puerto en las grandes rutas marítimas, a 35 Km de Tánger, a 20 km de Fnideq y a 14 km de Europa. Una zona franca de 98 hectáreas está prevista en el entorno del puerto para el depósito de mercancías, la transformación industrial ligera y el control de calidad. El puerto estará conectado con la autovía Casablanca-Tanger e igualmente por línea férrea con la ciudad de Tánger. La inversión prevista para el proyecto es de 1000 millones de dólares desglosados de la siguiente forma: 390 millones para el acondicionamiento del propio puerto, 210 millones para la construcción de la zona franca, 310 millones en accesos de comunicaciones y 90 millones en obras de saneamiento y otras infraestructuras. Del grueso de la inversión las obras del puerto y de la zona franca contarán con financiación privada a cambio de la posterior explotación de servicios. A partir de febrero del 2003 se procederá al lanzamiento de las licitaciones con un margen de cuatro años para la construcción. Mantenimiento de las obras portuarias en los puertos de Jorf Lasfar, Nador, Kenitra- Mahdia, Casablanca y Mohammedia. Continuación de los trabajos de construcción de los puertos de El Hoceima, Larache, Sidia, Sidi Ifni, y Agadir. MINAS En cuanto a proyectos de minería y dado que Marruecos posee casi las tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfatos, es en este sector donde se concentran la mayor parte de las inversiones, lógicamente, de minería. Existe una empresa pública, OCP (Office Cherifien des Phosphates, ver dedicada a la extracción y comercialización de los fosfatos. Las cuatro zonas de extracción de mineral son: Youssoufia, Benguerir, Khouribga y Boucraâ, por otra parte existen igualmente fabricas de transformación del mineral en Safi y Jorf Lasfar. La O.C.P. es el órgano encargado de convocar las diferentes licitaciones para dichas minas, tanto para conservación como para mejora y ampliación de las mismas. Pag.10

11 Programa Nacional de construcción de pistas y carreteras rurales (P.N.R.R.) Este programa lanzado en 1995 para la realización de Km. en 9 años, es financiado por el Fonds Spécial Routier (480 millones de Dh.), por el presupuesto general (180 millones de Dh.) y por las colectividades locales. La cantidad movilizada en beneficio de este programa alcanza anualmente los 650 millones de Dh. Hay que señalar, sin embargo que hasta el 30/06/2000, se habían alcanzado solamente Km de los cuales, Km., son de construcción y son de acondicionamiento. El programa prevé acelerar su ritmo de realización, con un aumento de las infraestructuras programadas de Km/año a 2000 Km/año de carreteras y pistas rurales. Situación del Sector del Gas en Marruecos Actualmente, y a pesar de que han pasado más de cinco años desde que entró en funcionamiento el gasoducto Maghreb Europa, que suministra el gas argelino atravesando el territorio marroquí, Marruecos todavía no dispone de suministro de gas natural. De modo que el consumo de gas se limita por el momento al suministro de bombonas de gas butano, generalmente para uso doméstico. Sin embargo, existen diversos proyectos que prevén el inicio del suministro de gas natural. El primero de ellos sería la entrada en funcionamiento de la actualmente en construcción central de ciclo combinado de Tahaddart (Tánger), prevista para Posteriormente, otros proyectos permitirían la extensión de la red de suministro a la industria, en el eje comprendido entre Kenitra y El Jadida, extendiéndose más tarde hasta Jorf Lasfar. Existen también proyectos de utilización del gas en la industria de la cogeneración, producción de hidrógeno de proceso, o proyectos de carburación para el transporte urbano. El plan de desarrollo previsto por el Ministerio de Energía, según entrevista al Ministro, Sr. Mansouri, publicada en el periódico l économiste en enero de 2002, sería como sigue: Construcción de la central de ciclo combinado de Tahhadart, que debería entrar en funcionamiento en Realización de los futuros gasoductos que unirían el GME (Gasoducto Maghreb Europa), con los potenciales usuarios (industriales) situados en la zona comprendida entre Kenitra y El Jadida, y posteriormente con Jorf Lasfar. Red de distribución para las zonas cercanas al recorrido del GME (especialmente Tánger, dónde se sitúa el centro de compresión del gasoducto y la central de control, y la zona de la región Oriental, fronteriza con Argelia ). Realización de una terminal de re-gasificación de gas natural líquido (GNL), dirigida por vía marítima. Pag.11

12 La introducción del suministro de gas natural se haría a través de la intervención de operadores privados tanto nacionales como internacionales, que realizarían las actividades de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución. La construcción de las infraestructuras estaría a cargo de los inversores privados, limitándose el Estado a sentar las bases de los proyectos y supervisar el desarrollo de los mismos. Programa de Electrificación Rural (P.E.R.G.) Este programa plantea la electrificación de la casi totalidad de los hogares rurales hasta el La O.N.E. (Office Nacional d Electricité) realiza en colaboración con las colectividades locales, la electrificación de pueblos por año, con un coste global de millones de Dh. Fondos HASSAN II para el desarrollo económico y social En este marco, han sido seleccionadas 39 operaciones, dentro de los campos de la vivienda social, las carreteras, las zonas industriales y turísticas, los equipamientos industriales, el aprovisionamiento de agua potable de las poblaciones rurales, el medio ambiente, la tecnología de la información y la financiación de pequeños inversores, todos ellos para beneficiarse de la financiación de los Fondos Hassan II. La descripción de las operaciones se presenta de la siguiente forma: La vivienda social (1.521 millones de Dh.): en este terreno se han seleccionado 21 proyectos con un coste total de millones de Dh. para la construcción de unidades. Se beneficiarán de una contribución del Fondo Hassan II de millones de Dh.; que permitirán contribuir al saneamiento de la situación financiera de los órganos públicos encargados de la vivienda, de dinamizar los sectores del hábitat, y permitirá a los beneficiarios de estas operaciones, acceder a alojamientos en buenas condiciones y a precios asequibles. Actividades para reforzar las infraestructuras de las autopistas: la contribución del Fondo para reforzar los fondos propios de la Societé Nationale des Autoroutes du Maroc, en la construcción de 218 Km de autopista con una inversión total de millones de Dh., asciende a millones de Dh. Desarrollo de zonas industriales y turísticas (676.5 millones de Dh.), con el acondicionamiento de 9 zonas industriales con un total de 481,3 millones de Dh. de los cuales millones serán financiados por los fondos de Hassan II. En el sector turístico, el Fondo Hassan II, financiará las acciones de saneamiento de la situación financiera de la zona de Taghazout hasta Agadir, con una superficie de 700 Ha., así como los equipamientos indispensables para favorecer la implantación en esta zona de las actividades turísticas y hoteleras con una capacidad de camas. Pag.12

13 Programa de Turismo La firma en enero del 2001, de un contrato-programa en el sector del turismo, permitirá beneficiarse de los proyectos que dentro de este programa prevén aumentar la capacidad de la industria hotelera de a camas, en el plazo de diez años. Para acompañar esta nueva política turística, se han estimado que son necesarias unas inversiones de 80 mil millones de Dh. Este presupuesto será repartido entre la creación y extensión de infraestructuras, renovación y acondicionamiento de estaciones balnearias, y la distribución de agua y electricidad entre otros. En este contexto, a finales del año 2002 han comenzado las licitaciones para el desarrollo de cinco importantes estaciones balnearias en Saïdia (provincia de Berkane), Khémis Sahel (provincia de Larache), El Haouzia (provincia de El Jadida), Mogador (provincia de Essaouira) y Plage Blanche (provincia de Guelmin). LA DEMANDA DE VIVIENDAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES El Estado, consciente de la necesidad de viviendas que sufre el país, lanzó en 1995 varios proyectos para cubrir este déficit. Por un lado el Programa Nacional de Construcción de viviendas sociales y por otro, las medidas adoptadas en la Carta de Inversiones para fomentar las inversiones privadas en el sector. Ambos planes no han dado los resultados esperados fundamentalmente por las limitaciones impuestas por la falta de financiación. Como ya se ha mencionado, el principal esfuerzo emprendido por el estado marroquí en materia de construcción de viviendas, ha sido el lanzamiento en 1995 del Programa Nacional de alojamientos sociales. Este programa surgió con la finalidad de reabsorción del déficit de alojamientos, facilitando el acceso a la propiedad, a un amplio sector de la población con bajos ingresos. Los objetivos de este programa se articulan alrededor de tres ejes principales: el desarrollo integrado del hábitat rural, la satisfacción de las necesidades del hábitat social en el medio urbano y la intensificación de la lucha contra el hábitat insalubre. Igualmente, para fomentar la promoción inmobiliaria privada, la Carta de Inversiones de 1995, señala una serie de ventajas fiscales para el sector inmobiliario: exoneraciones o reducciones de varios impuestos, convertibilidad absoluta de la moneda y derecho a la repatriación de capitales para los inversores extranjeros. Incluso el artículo 19 de los presupuestos del Estado para el ejercicio 2000, exoneraba durante cinco años del pago de cualquier tasa a los promotores que construyeran viviendas sociales. Sin embargo, después de su lanzamiento, el programa de los alojamientos, iniciado en 1995, no ha dado los frutos esperados. Lo que podía haber influido de manera muy Pag.13

14 importante a la demanda de maquinaria de construcción, no ha surtido el efecto esperado debido a diferentes causas. De 1995 a 1999, apenas alojamientos han sido entregados a los beneficiarios por los 10 establecimientos públicos del país, lo que supone el 3,38% del conjunto del Programa. A esto se unen los alojamientos terminados y los en construcción en El débil ritmo de realización se ha debido fundamentalmente a los problemas de financiación. Menos del 20 % del conjunto de los alojamientos nuevos han sido financiados por el sistema bancario, de forma que la mayor parte de las viviendas construidas han sido financiadas por el Estado y organismos que dependen de él. Siendo el C.H.I. (Crédit Inmobilier et Hôtelier) el que ha ejercido el monopolio del sistema de financiación de la vivienda. La banca comercial se implica muy poco en la financiación inmobiliaria debido a los riesgos de impago. Las necesidades de vivienda son enormes pero las realizaciones son insuficientes. El sector de la vivienda de alquiler atraviesa también una crisis expresada a través de la ralentización de los alojamientos destinados al alquiler, debido a que los precios de los alquileres aumentan cada vez más. Los promotores inmobiliarios desanimados por los alquileres impagados y los riesgos de contenciosos con los inquilinos, evitan lanzar proyectos inmobiliarios destinados al alquiler. En este sentido, varias medidas han sido tomadas con el fin de paliar la insuficiencia de recursos financieros del Estado y la débil implicación de la banca privada, que son los dos problemas principales con los que se encuentra el sector de la construcción para desarrollarse. Los créditos de la C.H.I., y el resto de bancos acordados para financiar el sector inmobiliario han totalizado millones de Dh. en el 2000, contra los millones de 1995, lo que ha supuesto un aumento del 60% durante el periodo. La suma acordada únicamente por el C.H.I. alcanza los millones de Dh. en el 2000 contra los millones de Dh. en 1995, lo que supone un aumento del 24, 2% en los cinco años. Sin embargo, este aumento disfraza la pérdida de importancia del CHI en la financiación global de la vivienda, pasando de representar un 60% en 1995 a un 46% en el 2000 (aunque su peso ha disminuido, su importancia en el mercado inmobiliario sigue siendo fundamental). La parte distribuida por el conjunto de los otros bancos ha aumentado del 40% al 53,5% en el 2000, pasando a millones de Dh. contra los millones de Se va asistiendo poco a poco a una mayor implicación de los bancos en la financiación inmobiliaria. La dirección de Estadística, realiza unas encuestas anuales a las 249 comuna urbanas, para contabilizar las autorizaciones para construir expedidas por las autoridades locales a los promotores de proyectos de construcción. Las comparaciones entre los diferentes años deben tomarse con reservas porque se trata de encuestas que pueden contar con un mayor o menor grado de respuesta por parte de las comunas. En este apartado se ofrecen un conjunto de estadísticas referentes a la construcción de viviendas, y otras construcciones, en las que se utilizan los siguientes conceptos: Pag.14

15 - Inmueble: construcción destinada a varios residentes, con al menos 3 viviendas o tres pisos. -Villas: es una construcción para vivienda aislada, compuesta de dos viviendas o dos pisos, eventualmente con jardín. -H.T.M. (habitación tipo marroquí): construcción destinada a una habitación sin responder a criterios de villas o inmuebles. -Superficie construida: equivalente a la planta baja. -Suelo construido: Superficie compuesta por planta baja y el resto de pisos que forman parte de una misma construcción. Estas autorizaciones son solicitadas al Ministerio del Interior, por cualquier persona física o jurídica que tenga un terreno o unos medios para construir. Una vez obtenida la autorización y después de haber realizado la obra, es obligatorio dirigirse al Ministerio de la Vivienda para pedir el Permis d Habiter, para lo cual, el Ministerio enviará un ingeniero para comprobar que se han respetado las normas durante el proceso de construcción, en cuyo caso, con el citado permiso se podrá proceder a la instalación en la vivienda. Sin embargo no existe una correlación clara entre el número de autorizaciones para construir concedidas y el de permisos para residir, con lo que en muchos casos después de haber concedido la autorización, no llegan a darse los siguientes permisos para vivir en las construcciones por diferentes motivos, en ocasiones porque ni siquiera se han terminado las obras, o por falta de financiación. Por lo tanto, el considerar el número de autorizaciones para construir como un indicador de la demanda de viviendas, debe ser tomado con reservas porque en ocasiones estas autorizaciones no llegan a materializarse en la construcción de un inmueble. NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA CONSTRUIR SEGÚN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN TIPO Var. en % Inmuebles ,7 Villas ,3 H.T.M ,7 Industr. y Cial ,3 Administrativo ,3 Otros ,8 TOTAL ,9 Fuente: Dirección de la estadística El número de autorizaciones para construir ha aumentado de forma continuada hasta 1998, para disminuir en los dos años siguientes. El sector de la vivienda es el que concentra más del 90% de estas autorizaciones, dejando a los locales administrativos, industriales y Pag.15

16 comerciales con un bajo porcentaje. Por categoría de construcción, las construcciones de viviendas tipo marroquí, acaparan la mayor parte de las autorizaciones con más del 70% del total, seguidas de las de los inmuebles con un 14,3% y las de las villas con un 6,1%. El resto de autorizaciones destinadas a otros usos (industria, comercio, administración ), alcanzan el 8,5%. Este reparto, se explica por la debilidad del poder adquisitivo de las familias marroquíes, que condiciona el tipo de construcción, siendo las de tipo marroquí las más económicas y habituales al mismo tiempo que las demandadoras de materiales principalmente locales. SUPERFICIE CONSTRUIDA (miles de m 2 ) TIPO Var. en % Inmuebles ,5 Villas ,5 H.T.M ,4 Industr. y Cial ,6 Administrativo ,9 Otros ,9 TOTAL ,6 Fuente: Dirección de la estadística VALOR PREVISTO DE LAS CONSTRUCIONES (millones de Dh.) TIPO Var. en % Inmuebles ,1 Villas ,4 H.T.M ,8 Industr. y Cial ,4 Administrativo ,8 Otros ,9 TOTAL ,5 Fuente: Dirección de la estadística NÚMERO DE ALOJAMIENTOS SEGÚN EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN TIPO Var. en % Inmuebles ,6 Villas ,0 H.T.M ,6 TOTAL ,2 Fuente: Dirección de la Estadística. Pag.16

17 En cuanto al reparto geográfico de las autorizaciones, la mayoría son expedidas en la región de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13%), la región Oriental (11,2%), de Souss MassaDaraâ (9%), de Meknès-Tafilalet (8,7%), de Grand-Casablanca (8,3%) y de Tánger-Tetouan (7,6%). VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 6.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA DEMANDA DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN La demanda de maquinaria de obras públicas y ante la ausencia de producción local en la práctica totalidad de los productos que el mercado marroquí requiere se canaliza a través de los diferentes pedidos que importadores-distribuidores y constructoras locales efectúan a fabricantes y comercializadores de otros países. La demanda en este sentido de maquinaria de obras públicas está fuertemente influenciada por la iniciativa inversora pública y los diferentes presupuestos que el gobierno marroquí establece cada año para materializar los diferentes planes de infraestructuras. La materialización de estos planes de inversiones anteriormente expuestos es uno de los problemas fundamentales que frenan la demanda de este tipo de maquinaria. En referencia al año actual (2002) el proyecto de Ley de presupuestos que el gobierno ha presentado a la aprobación del parlamento ha levantado muchas críticas, en particular, en el entorno empresarial marroquí. La patronal CGEM considera que el gobierno no cumplirá sus compromisos en lo que se refiere a las rebajas fiscales recogidas en los contratos programas, lo que no contribuirá a estimular la inversión privada El importe global del presupuesto se ha fijado en 141,4 mil millones de Dhs y se reparte entre los gastos de funcionamiento 53%, la amortización de la deuda 33% y las inversiones públicas 14%. El proyecto de Ley de presupuestos para el año 2002 refleja una política económica más restrictiva que la llevada a cabo en el Presupuesto anterior. Asimismo y con el fin de mantener los equilibrios macroeconómicos, el gobierno ha tratado de contener la progresión del déficit público y de la inflación en los niveles previstos para el ejercicio La elaboración del proyecto de Ley de presupuestos contempla como hipótesis de crecimiento un 4,5% respecto al PIB, un 2,9% para el déficit público y un 2 % para el tipo de inflación. Para alcanzar estos objetivos, el Presupuesto limita los gastos de inversiones públicas a 19,85 mil millones de Dhs, lo que supone una disminución de un 8,5% respecto al presupuesto 2001 y un retorno al promedio anual destinado en los últimos años a las inversiones públicas. A los gastos en inversiones públicas, a través del Presupuesto General, habrán de añadirse, sin embargo, las inversiones en infraestructuras a realizar por las colectividades urbanas, los organismos estatales y el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social, que alcanzarán en su totalidad 64,5 mil millones de Dhs. La privatización de empresas públicas permitiría al Tesoro marroquí recaudar 12,5 mil millones Dirhams lo que contribuiría a alimentar los fondos estatales destinados a la inversión. Pag.17

18 Este proyecto de Ley ha intentado tomar en cuenta las solicitudes del sector privado a través de los siguientes incentivos fiscales: - Supresión de la Tasa Interior sobre el Consumo (TIC) aplicable a algunos productos petroquímicos (derivados de petróleo no utilizados como carburante). - Exención del impuesto sobre el valor añadido para el sector de transporte internacional y a sus servicios conexos. - Deducción del impuesto sobre el valor añadido sobre el gasóleo para las empresas que realizan la distribución de sus productos con transporte propio. - Eliminación en el cálculo del impuesto general sobre la renta de la plusvalía realizada en la cesión de acciones mobiliarias en el mercado de Valores de Casablanca. - Exención del IVA y de los derechos arancelarios sobre todos los productos intermedios importados que participan de manera indirecta en las exportaciones. 6.2 ANALISIS GENERAL DE LAS IMPORTACIONES Como se ha comentado anteriormente y ante la ausencia de producción local en la práctica totalidad de las partidas arancelarias objeto del análisis, los volúmenes de importaciones coinciden casi en su totalidad con la demanda del mercado marroquí. El análisis de las importaciones lo hemos dividido en seis grandes grupos, siguiendo la clasificación habitual de ANMOPYC: maquinaria para construcción de carreteras, equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero, maquinaria de elevación y transporte, maquinaria para canteras y minería, maquinaria para movimiento de tierras y maquinaria auxiliar de construcción. Por otra parte, cabe mencionar que se ha optado por introducir los datos del año 2000 de forma desglosada, con los países de origen de la maquinaria mientras que para el resto de años se ha introducido la cifra global importada con su peso correspondiente para cada partida arancelaria. Pag.18

19 INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS Partida Descripción Hornos para la tostación y tratamiento de minerales PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ESPAGNE AUTRICHE ITALIE FRANCE CANADA TURQUIE PAYS-BAS 2 25 TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR * El valor está indicado en Miles de DH. Partida Descripción Niveladoras autopropulsadas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR BRESIL ETATS-UNIS FRANCE ALLEMAGNE PAYS-BAS ESPAGNE ITALIE TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR * El valor está indicado en Miles de DH. Pag.19

20 Partida Descripción Rodillos apisonadores: Rodillos vibrantes PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO SUEDE FRANCE ALLEMAGNE ITALIE GRANDE-BRETAGNE PAYS-BAS ETATS-UNIS ESPAGNE TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Rodillos apisonadoras de propulsión mecánica PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO FRANCE PAYS-BAS ALLEMAGNE ITALIE U.E.B.L TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Apisonadoras PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ETATS-UNIS ALLEMAGNE PAYS-BAS SUEDE Pag.20

21 ITALIE U.E.B.L TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR INFORME DE IMPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON Y MORTERO Partida Descripción Hormigoneras de capacidad inferior al metro cúbico PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ITALIE FRANCE CHINE ALLEMAGNE 0 75 ESPAGNE 1 43 U.E.B.L. 0 3 TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Hormigoneras de capacidad superior al metro cúbico PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ITALIE FRANCE PAYS-BAS 2 14 U.E.B.L. 3 4 TOTAL Pag.21

22 PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR PARTIDA DESCRIPCIÓN OTRAS HORMIGONERAS Y APARATOS PARA AMASAR EL CEMENTO PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ITALIE PORTUGAL U.E.B.L ESPAGNE 0 14 TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Maquinas para aglomerar, conformar o moldear yeso PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ITALIE ESPAGNE ETATS-UNIS U.E.B.L JAPON PAYS-BAS 0 3 TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Pag.22

23 INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE Partida Descripción Grúas Torre de carga inferior a 10 toneladas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ESPAGNE PAYS-BAS 7 16 TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR No disponible No disponible Partida Descripción Otras Grúas torre PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE SUISSE ITALIE 1 29 SUEDE 3 4 TOTAL El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR No disponible No disponible Partida Descripción Grúas portico para elevación inferior a las 10 toneladas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ITALIE TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR No Disponible No Disponible Pag.23

24 Partida Descripción Otras grúas pórtico PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ALLEMAGNE ETATS-UNIS ITALIE FRANCE TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Otras grúas sobre neumáticos a motor eléctrico PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ITALIE ETATS-UNIS FRANCE JAPON PAYS-BAS U.E.B.L TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Otras máquinas sobre neumáticos a motor eléctrico PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO SUEDE CHINE France TOTAL Pag.24

25 PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR PARTIDA DESCRIPCIÓN OTRAS CARRETILLAS SOBRE NEUMÁTICOS EXCEPTO A MOTOR ELÉCTRICO PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO ETATS-UNIS FRANCE TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Otras máquinas autopropulsadas sobre neumático PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ETATS-UNIS FRANCE GRANDE-BRETAGNE 9 92 ITALIE 1 23 TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Grúas oruga PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ETATS-UNIS U.E.B.L TOTAL Pag.25

26 PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Otras grúas autopropulsadas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ITALIE FRANCE SUEDE ESPAGNE 0 21 TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Otras máquinas de elevación autopropulsadas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ITALIE FRANCE ESPAGNE 1 73 PAYS-BAS 7 49 U.E.B.L TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Pag.26

27 Partida Descripción Carretillas Elevadoras Autopropulsadas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO JAPON ALLEMAGNE COREE DU SUD FRANCE GRANDE-BRETAGNE PAYS-BAS CHINE ITALIE U.E.B.L ESPAGNE NORVEGE ETATS-UNIS EQUATEUR IRLANDE TOTAL PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR PARTIDA DESCRIPCIÓN OTRAS CARRETILLAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS, NO ELÉCTRICAS PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO FRANCE PAYS-BAS ITALIE ESPAGNE COREE DU SUD U.E.B.L SUEDE CANADA JAPON ALLEMAGNE TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH. Pag.27

28 PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR No disponible No disponible INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERIA Partida Descripción Tornos y cabestrantes PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR ESPAGNE CHINE JAPON FRANCE PANAMA SUEDE 0 65 ITALIE 2 33 TAIWAN 0 26 ALLEMAGNE 1 6 PAYS-BAS 1 6 PORTUGAL 0 1 TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR Partida Descripción Aparatos elevadores para minas o trabajos subterráneos PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ESPAGNE TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH. Pag.28

29 Partida Descripción Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ITALIE GRANDE-BRETAGNE ALLEMAGNE ESPAGNE SUISSE U.E.B.L DANEMARK POLOGNE SYRIE 0 64 TAIWAN 1 39 PORTUGAL 0 38 PAYS-BAS 1 11 TOTAL * El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR PARTIDA DESCRIPCIÓN MÁQUINAS Y APARATOS PARA QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR MATERIAS PRIMAS SÓLIDAS PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR FRANCE ESPAGNE ITALIE ETATS-UNIS CHINE AFRIQUE DU SUD PEROU CANADA GRANDE-BRETAGNE SUEDE ALLEMAGNE PAYS-BAS 0 6 TOTAL Pag.29

30 PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS PARTIDA DESCRIPCIÓN MÁQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACIÓN AUTOPROPULSADAS PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR JAPON Etats-Unis SUEDE ITALIE FRANCE TOTAL El valor está indicado en Miles de DH PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 8426, 8429 Y LAS DEMÁS, LAS DEMÁS. PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR France Etats-Unis Italie Allemagne SUEDE Espagne JAPON U.E.B.L Grande-Bretagne SUISSE PAYS-BAS BRESIL MEXIQUE 0 24 Pag.30