Estudio de viabilidad del despliegue de redes de fibra óptica en España. Madrid, 29 de junio de 2009

Transcripción

1 Estudio de viabilidad del despliegue de redes de fibra óptica en España Madrid, 29 de junio de

2 Modelo de costes: Inversión en redes de acceso de fibra óptica (FTTH-Fiber to the home) por áreas geográficas o geotipos. Costes recurrentes, backbone y servicios, otros costes. Compartición de obra civil: conductos, arquetas, etc. Determinación de ingresos: predicción de la demanda y ARPU. Análisis de viabilidad de despliegue de redes de fibra para Telefónica y operadores alternativos: VAN de la inversión a 15 años. Metodología 2

3 Modelo de costes tipo Población Habitantes (INE 2007) Habitantes (estimación 2023) Arquitectura de red Edificios Viviendas Locales Hogares Unidades inmobiliarias (viv.+locales) Unidades inmobiliarias (previsiones 2023) Total viv.+locales acumulados Porcentaje acumulado 1 Madrid ,62% 2 Barcelona ,33% < población < ,02% < población < ,18% < población < ,51% < población < ,54% < población < ,83% < población < ,31% 9 población < ,00% Total Los datos del INE corresponden al censo de 2001, a excepción de número de habitantes, que están estimados para el año Red de acceso de fibra GPON con dos niveles de división óptica. Territorio nacional dividido en 9 geotipos según la población de los municipios. Diferentes escenarios de cobertura: Alta: 65% de las UI* totales tendrán accesos de fibra en 15 años. Media: 55% de las UI* totales tendrán accesos de fibra en 15 años. Baja: 45% de las UI* totales tendrán accesos de fibra en 15 años. * UI: Unidades inmobiliarias (viviendas y locales) 3

4 Evolución prevista a 15 años: Estimación n de la demanda Proyecciones de demanda y reparto del mercado Accesos telefónicos fijos: 46% de penetración sobre la población. Accesos de banda ancha: 40% de penetración sobre la población. TV de pago: 46% de penetración sobre hogares. Esta demanda futura se reparte entre Telefónica, los operadores de cable y el resto de operadores alternativos, con distintos supuestos de cuotas de mercado en banda ancha. Evolución prevista de los mercados residenciales 20 19,9 millones 18,9 millones 15 Millones 10 8,3 millones TV de pago Accesos BA Accesos telefónicos 4

5 Estimación n de la demanda Demanda de accesos de fibra Se han supuesto dos tipos de clientes: Premium: contratan servicios avanzados. No premium: contratan los mismos servicios actuales. Se han modelado escenarios con porcentajes diferentes de accesos premium. Porcentaje variable por geotipo. accesos premium / total accesos 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Porcentaje de accesos premium alto alternativo 0,00% Madrid Barcelona tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7 tipo 8 tipo 9 5

6 Escenario conservador a 15 años: Resultados Descripción del escenario base modelado Supuesto de cobertura baja: Telefónica cubre con fibra el 46% de las UI existentes en España (13,3 mill. de viviendas y locales; 23,4 millones de habitantes) y los operadores alternativos, el 43% (12,3 mill. de viviendas y locales; 22,0 millones de habitantes). Demanda contenida de servicios premium sobre fibra: Telefónica alcanza un máximo del 40% de accesos premium sobre el total de sus accesos de fibra, y los operadores alternativos, un 30%. Cuota de mercado minorista de banda ancha de Telefónica disminuye dos puntos a lo largo de los 15 años. Cuota de mercado de telefonía fija de Telefónica disminuye 30 puntos en ese mismo periodo. Cuota de mercado de TV-IP de Telefónica disminuye 10 puntos a lo largo de 15 años. 6

7 Resultados Descripción del escenario base modelado Se obtienen resultados para dos supuestos de orientación a costes en el precio cobrado por Telefónica a los operadores alternativos por el uso compartido de sus infraestructuras de obra civil (conductos, canalizaciones, arquetas, registros, etc.): Orientado a costes históricos. Orientado a costes corrientes. Se ha calculado el número teórico máximo de operadores que podrían desplegar redes de acceso de fibra viables económicamente en cada geotipo. Este estudio no evalúa la viabilidad de otras redes de acceso que no sean de fibra (redes HFC de los actuales operadores de cable). 7

8 Resultados 5 Número máximo de operadores alternativos a Telefónica * Número de operadores alternativos Madrid Barcelona tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7 tipo 8 tipo 9 Número de operadores alternativos (alquiler infraestructuras orientado a costes corrientes) Número de operadores alternativos (alquiler infraestructuras orientado a costes históricos) *Se asume que, aparte de Telefónica, los operadores de cable estarán presentes en todos los geotipos, tal como ocurre en la actualidad. 8

9 Resultados Número máximo de operadores alternativos a Telefónica * (representación geográfica) Número máximo teórico de operadores por áreas en escenario de precios de alquiler de infraestructuras orientados a costes corrientes Número máximo teórico de operadores por áreas en escenario de precios de alquiler de infraestructuras orientados a costes históricos *Se asume que, aparte de Telefónica, los operadores de cable estarán presentes en todos los geotipos, tal como ocurre en la actualidad. 9

10 Resultados Número de hogares cubiertos e inversión total Madrid y Barcelona Geotipos 3 a 5 s de población superior a 50 mil habitantes Geotipos 6 a 8 s de población entre 50 mil y mil habitantes Geotipo 9 s de población inferior a mil habitantes Hogares cubiertos por Telefónica en % hogares cubiertos por Telefónica en % 50% 43% 20% Hogares cubiertos por op. alternativos en % hogares cubiertos por op. alternativos en % 50% 38% 5% Inversión total* de Telefónica hasta 2023 (euros) Inversión total* del op. alternativo hasta 2023 (euros) *La inversión total es la correspondiente a la de viviendas y locales cubiertos o pasados. 10