Lima REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL

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1 2T 2013 comercial Lima REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL INDICADORES absorción bruta absorción neta precios vacancia 1T T-2013 Nuestro mercado, a nivel nacional, cuenta actualmente con 62 centros comerciales de los cuales 32 se ubican en la ciudad de Lima. Respecto a otras ciudades de la región Latinoamérica, esta oferta tiene gran potencial de crecimiento aun con los nuevos proyectos comerciales en desarrollo. Apoyo Consultoría proyecta que el sector retail crecería en 12% durante este año, además brinda un dato interesante: las zonas urbanas que tengan más de 20,000 habitantes serían destino de los nuevos centros comerciales. El segundo trimestre 2013 trae consigo movimientos en Lima y sobre todo en provincias, donde hay gran número de proyectos. Intercorp continúa la expansión de su centro comercial Real Plaza y cuenta con varios proyectos en todo el país. En el norte, invertirá US$ 80 millones en la construcción de 2 nuevos malls, uno de ellos estaría ubicado en Sullana (Piura) y contará con 14,000 m 2 de área arrendable, que posteriormente se ampliará a 35,000 m 2. Aquí estarán presentes Plaza Vea y Promart como tiendas ancla. La inauguración de la primera etapa está prevista para el último trimestre de El otro proyecto es Real Plaza Tumbes con 33,000 m 2 de área arrendable y está previsto que inicie operaciones el segundo trimestre de 2014, aquí estarán la departamental Oechsle, Plaza Vea, Promart y Cineplanet, además de otros 30 operadores. Del mismo modo, para fines del presente año Real Plaza estaría arribando a Pucallpa, este centro comercial se ubicará en la Av. Centenario y aquí se invertirán aproximadamente US$ 50 millones. El grupo Falabella, también ingresará a Pucallpa por medio de Open Plaza. Se estima que el mall iniciará operaciones en el mes de noviembre de este año y se invertirán casi US$ 60 millones. En la ciudad de Cajamarca, se inaugurará un Open Plaza a mediados de 2014 sobre un terreno de 25,000 m 2. En cuanto a la departamental de grupo -Saga Falabellase invertirán entre US$ 30 millones y US$ 40 millones en nuevos locales. Precisamente en el mes de mayo último Saga Falabella inauguró local en el CC Plaza Norte, esta tienda cuenta con un área de 8,000m 2 en la cual se invirtieron más de US$ 7 millones. Las próximas tiendas a inaugurarse se ubicarían en Cañete (MegaPlaza Express), Ica (El Quinde) y Huánuco (La Rambla). Además, arribará antes de fin de año a la zona de la selva en las ciudades de Pucallpa (Open Plaza) e Iquitos una tienda stand alone. Minka, la Ciudad Comercial, del grupo Romero, contará con dos nuevas tiendas ancla, se trataría del supermercado Metro y la departamental Oechsle, con lo que incrementaría su oferta retail. El supermercado de Cencosud iniciará su construcción durante este año y en cuanto a la tienda por departamento están en conversaciones para su ingreso, también se encontrarían negociando con una tienda

2 research REPORTE DE & MERCADO forecast report 2T 2013 Q1 comercial 2010 residential division name Grupo Intercorp continúa su expansión con 2 proyectos en el norte del país, en Sullana (Piura) y Tumbes. A fines de año inaugurarán Real Plaza Pucallpa, que requerirá una inversión de US$ 50 millones. Parque Arauco estaría por iniciar la costrucción del CC Mega Plaza Huaraz. Además, se encuentran interesadoe en ingresar a la ciudad de Ayacucho. Por otro lado, en alianza con Grupo Raffo desarrollaran un proyecto de uso mixto (vivienda+retail) en el Cercado de Lima. de mejoramiento del hogar. El proyecto de Minka es más amplio, pues además ingresaría nueva oferta de tiendas menores y no se descarta incluir un edificio de oficinas. Mientras tanto en el CC Plaza del Sol Huacho continúan los trabajos de construcción para lo que será el local de Sodimac, que se espera inicia la atención en los próximos meses con un área 5,000 m 2. Por otro lado, el CC Plaza del Sol Ica se encuentra trabajando en una ampliación de aproximadamente 5,000 m 2 frente a su ubicación, mientras que el CC Plaza de la Luna en Piura albergaría una nueva tienda ancla. Parque Arauco iniciará en breve la construcción de su CC Mega Plaza en la ciudad de Huaraz, pues está proyectada su inauguración para el segundo trimestre del próximo año. Dentro de los planes del grupo se encuentra ingresar a la ciudad de Ayacucho, para lo cual estarían evaluando comprar próximamente un terreno, aquí se instalarían con un formato express que incluiría dos tiendas ancla y 20 tiendas menores. La inversión aproximada es de US$ 14 millones. Por otro lado, Parque Arauco en alianza con Grupo Raffo, proyectan la construcción de 10 nuevos strip centers a nivel nacional. Mientras tanto desarrollan un proyecto de uso mixto (vivienda + retail) en la ex fábrica Camusso sobre la Av. Colonial en el Cercado de Lima. En el CC Plaza Norte se inauguraron recientemente dos nuevas tiendas por departamento, se trata de Saga Falabella y Paris, siendo esta última, la primera tienda de la marca en la capital, y requirió un inversión de US$ 7 millones. Con estas inauguraciones el área arrendable en este centro comercial se incrementó a 115,800 m 2 aproximadamente. La Corporación Wong prepara un n uevo mall, esta vez en Lima Sur, el que abriría durante el primer semestre de El terreno cuenta con 40,000 m 2 y está ubicado en la intersección de las avenidas Tomás Marsano y Alipio Ponce. El proyecto contempla seis niveles de tiendas. La inversión aproximadamente es de US$ 100 millones. Por su lado, el CC Plaza San Miguel destinará US$ 50 millones para ampliaciones en los próximos 5 años. Entre ellas se encuentran espacios para tiendas retail y un proyecto de Boulevard Peatonal en la Calle Mantaro, próxima al complejo. Hipermercados Tottus, dentro de su plan de expansión, contempla la inauguración de siete locales por año. Espera culminar el 2013 con un total de 40 tiendas a nivel nacional. Recientemente, en el mes de mayo inauguraron una tienda en Cañete que cuenta con 4,000 m 2 de área construida y en la cual se invirtió S/.10 millones. En Lima, abrió su segunda tienda en el distrito de San Martín de Porres, la inversión en este local fue de S/.17 millones y tiene un área de venta de 2,500 m 2. Tottus abrirá otra tienda en Chiclayo, con formato stand alone, que se inaugurará durante la última parte de este año, y cuya inversión sería de US$ 6 millones, este será el tercer local de Tottus en esta ciudad. Los supermercados que aun están en proceso de construcción se ubican en las ciudades de Sullana, Pacasmayo, Pucallpa y Huánuco, mientras que en Lima se ubican en el distrito de Miraflores y en San Borja. Supermecados Metro (del grupo Cencosud), retornaría al distrito limeño del Rímac a inicios del El nuevo local se ubicará en la intersección de Prolongación Tacna con la Av. Alcázar. Además se sabe que tienen interés por ingresar al distrito de Carabayllo. La supermayorista Makro inauguró nuevo local, esta vez en el distrito de Comas. Makro a la fecha cuenta con 6 tiendas en Lima y 4 en el interior del país. Por otro lado se encuentra en construcción su próxima tienda en el distrito de Villa El Salvador. Para el próximo año esperan ingresar a Huancayo y en el 2015 a Cusco. Su proyección es llegar a 15 tiendas para el p. 2 Colliers International

3 research REPORTE DE & MERCADO forecast report 2T 2013 Q1 comercial 2010 residential division name Destinará US$ 50 millones para sus próximas ampliaciones. Entre ellas se encuentran espacios para tiendas retail y un proyecto de Boulevard, en la Calle Mantaro, próxima al complejo. Tiene un plan de expansión que estima la inaguración de siete tiendas por año. En Lima, se encuentran en construcción dos de sus nuevos locales en los distritos de Miraflores y San Borja, Inauguró un local en el distrito de Comas y se encuentra en construcción su tienda en VIlla El Salvador. Sus próximos ingresos serían a las ciudades de Huancayo y Cusco. Por otro lado, Supermercados Peruanos prevé inaugurar 15 tiendas durante el 2013, su plan de expansión se enfoca en las zonas periféricas de Lima y en provincias. En el primer semestre de este año se han inaugurado 3 locales, el último ubicado en Av. Proceres en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las ciudades en las que inaugurará sus próximos locales serían Moquegua, Sullana, Tumbes, Pucallpa, Cusco, Cajamarca, Barranca, entre otras. En Lima espera ingresar al distrito de Carabayllo. Las tiendas por departamento también tienen planes de expansión. Ripley está interesada en ingresar a las ciudades de Tacna y Juliaca. En Tacna podría formar parte del CC Mall Aventura Plaza, previsto para finales del Además, espera llegar al oriente del país a las ciudades de Pucallpa, Tarapoto e Iquitos El objetivo de Ripley es inaugurar 5 tiendas al año, con una inversión promedio de US$6 millones por cada tienda. Tiendas Paris inauguró en este segundo trimestre dos locales, una en el CC Plaza Norte en Lima y otra (tercera de la cadena en nuestro país) en la ciudad de Cajamarca. Esta última se encuentra dentro del CC El Quinde sobre un área de m 2, y para su edificación se invirtieron aproximadamente US$ 6 millones. El próximo local a inaugurarse estaría ubicado en la ciudad de Ica. Paris, arribó a nuestro pais en el mes de marzo pasado, cuenta ya con 3 locales operando y proyecta cerrar el 2013 con 6 tiendas a nivel nacional. Su plan de expansión contempla, a partir del 2014, inaugurar 4 locales por año. Cencosud estima que para el 2016 su tienda por departamento contará con 80,000 m 2 de área de ventas y en total 16 tiendas. Por su parte, Oechsle, la departamental del grupo Intercorp, inauguró su tienda número 12 en la ciudad de Piura dentro del CC Real Plaza con una inversión de US$ 10 millones. Actualmente Oechsle se encuentra habilitando 6 nuevos locales, entre ellos los que se encontrarían en el CC Jockey Plaza y Real Plaza Salaverry en Lima y en provincias en Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Pucallpa. Para el 2014 abriría sus puertas la tienda ubicada en Calle Los Pinos en el distrito de Miraflores, en la cual se están invirtiendo US$ 12 millones. La tienda de mejoramiento del hogar, Maestro Home Center iniciaría operaciones en las próximas semanas en la ciudad de Pucallpa, con un local ubicado entre las avenidas Amazonas y Av. Salvador Allende. En Lima, Maestro abrirá una tienda en la zona de Barrios Altos sobre un terreno que se ubica cerca a la Plaza Buenos Aires. Promart, la tienda de mejoramiento del hogar del grupo Intercorp, proyecta incrementar su red con 9 locales más, por lo pronto ya trabaja en una nueva locación ubicada en un proyecto de uso mixto (vivienda + retail) sobre la Av. Colonial. Existen dos proyectos de centros comerciales de los que aun no se tiene mayores alcances. Uno de ellos se encuentra en el Rímac, el que se convertiría en el primer centro comercial del distrito. este se ubicaría en el terreno de la ex fábrica textil Cuvisa, que cuenta con un área de 50,000 m 2, y que sería complementado por un complejo de uso residencial. Por otro lado, el distrito de Surquillo tendría su segundo centro comercial, el cual se ubicaría entre las avenidas República de Panamá y Aramburú sobre un área de 11,000 m 2. p. 3 Colliers International

4 research REPORTE DE & MERCADO forecast report 2T 2013 Q1 comercial 2010 residential division name Centros Comerciales en Lima Al segundo trimestre de 2013, en los centros comerciales ubicados en Lima, se registra un total de 1,694 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court), distribuidos en 14 centros comerciales analizados. A nivel general, el índice de disponibilidad actual es de 6.7% sobre el total de locales analizados, lo que equivale a 113 unidades, este indicador se encontraba en 6.1% en el trimestre anterior, hallándose un incremento de 0.6%. Inauguró recientemente dos locales, uno en el CC Plaza Norte de Lima y el otro dentro del CC El Quinde en Cajamarca, sobre un área de 6,000 m 2. El próximo local se encontrará en la ciudad de Ica. Su plan de expansión a partir del 2014 contempla la apertura de 4 tiendas por año. Durante este trimestre el segmento de centros de Estilo de Vida presenta mayor disponibilidad con un indice de 7.3% sobre el total de sus locales(4.5% en el trimestre anterior), mientras que en el segmento de CC Súper Regionales se observa una vacancia del 6.6% sobre el total de sus locales (6.1% en el trimestre anterior). Los CC Comunitarios presentan una vacancia del 6.5% sobre el total de sus locales (6.8% en el trimestre anterior). Demanda La actividad referida a la ocupación, desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales analizados durante el segundo trimestre de 2013, ha sido menor en los segmentos de CC Comunitarios y CC Súper Regionales, a diferencia del trimestre anterior. En este contexto, dfurante el segundo trimestre 2013 los CC Súper Regionales mostraron mayor actividad en este punto. Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en cuanto a rotación o cambio de operadores fueron el CC Caminos del Inca y el CC Larcomar. Solo se observó absorción neta, con promedio negativo, en el grupo de centros de Estilo de Vida. Ya se iniciaron los trabajos de la tercera etapa del CC Jockey Plaza que estaría listo para fines de este año. El proyecto contará con 34 tiendas de las cuales el 30% seria de life style dirigido al público joven y el 70% serán marcas de lujo. No descartan una 4ta etapa. p. 4 Colliers International

5 REPORTE DE MERCADO 2T 2013 research comercial & forecast report Q residential division name CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 1T T T T T T Súper regional % 6.6% Comunitario % 6.5% De estilo de vida % 7.3% TOTAL 1,693 1, % 6.7% Tenant Mix El mix de tiendas a nivel total de los centros comerciales analizados en el 2T-2013 muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta, con el 50% de locales. El segundo rubro con mayor presencia es el rubro otros con el 14% de locales, mientras que el rubro restaurantes se encuentra presente en el 12% de los locales En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 49% de los locales, le sigue el rubro otros con el 13% y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 53% de los locales, seguido del rubro otros con el 13% de locales y el rubro restaurantes con el 13%. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 48% de los locales, le sigue el rubro otros con el 16% y el rubro restaurantes con el 12% de locales. Super Regional Comunitario Estilo de Vida Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos Precio de Renta Costo de Mantenimiento Precios Al segundo trimestre de 2013, los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de Lima, no han variado con respecto al trimestre anterior. Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 54 / m 2 y US$ 9 / m 2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 45 hasta US$ 80. En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio es de US$ 40 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 25 hasta US$ 50, mientras que en los Centros de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m 2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m 2. SUPER REGIONALES REGIONAL COMUNITARIOS DE ESTILO DE VIDA centros comerciales en lima Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Mall Aventura Plaza Santa Anita Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino La Rambla Larcomar El Polo POWER CENTERS La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos Colliers International p. 5

6 REPORTE DE MERCADO 2T 2013 research comercial& forecast report Q residential division name PRonóstico La actividad comercial en nuestro mercado no pierde dinamismo y está siempre explorando vías diferentes de llegar a la demanda. A la llegada de nuevos operadores ya largamente voceados como la departamental Paris, o la aun no definida Walmart, se suman las expansiones y relanzamiento de emblemáticos centros comerciales. Así, tenemos ya el lanzamiento de la tercera etapa del CC Jockey Plaza cuyos trabajos ya se han inicado y que estaría lista para fines de este año. Y a los planes de expansión del CC Mega Plaza, CC Plaza San Miguel, CC Larcomar, CC Plaza Norte, Minka, entre otros, se sumaría el relanzamiento del CC Camino Real que se encuentra como uno de los nuevos proyectos de Inversiones Centenario. Actualmente, Inversiones Centenario, junto a otros socios, cuenta con el 90% de los locales y espera desarrollar un proyecto altamente atractivo para nuevos locatarios e incluso los que ya se encuentran en las calles aledañas al centro comercial, incorporando nueva oferta comercial a la zona. Asi mismo, se tiene también la remodelación del CC Risso (Lince), el cual ya cuenta con anteproyecto aprobado. Dentro de los planes estaría el arribo de la departamental Oeschle del grupo Intercorp. Además, el proyecto incluiría la la habilitación y comercialización de espacios de oficinas en los pisos superiores e incrementar el número de estacionamientos. 522 oficinas en 62 países en 6 continentes US$ 1,800 millones de ingresos anuales millones de metros cuadrados bajo administración Alrededor de 12,300 profesionales perú: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 tel FAX Presencia de Tiendas por Departamento a Nivel Nacional researcher: Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 tel FAX TUMB E S PIURA LAMBAY E QUE AMAZONAS LOR E TO CAJ AMAR CA S AN MAR TIN LA LIBE R TAD ANCAS H HUANUCO P AS CO LIMA J UNIN UCAY ALI MADR E DE DIOS Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru HUANCAVELICA CUS CO ICA AP UR IMAC Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 12,300 profesionales especializados en más de 500 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de US$ 1,800 millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 116 millones de metros cuadrados en administración. AYACUCHO P UNO AR E QUIP A MOQUE GUA TACNA Accelerating success. Colliers International p. 6