8624 Microsoft Dynamics AX 4.0 Sales and Marketing

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1 8624 Microsoft Dynamics AX 4.0 Sales and Marketing Introducción Este curso de dos días impartido por instructor, provee a estudiantes con el conocimiento y habilidades para implementar, ajustar o usar el módulo de ventas y mercadotecnia. Este asume que participantes de curso tienen un conocimiento práctico de Microsoft Dynamics AX. Este curso está intencionado para ambos profesionales que están implementando el módulo de ventas y mercadotecniaecnia y también usuarios finales del módulo. Requisitos previos Antes de atender a este curso, los estudiantes deben tener: Un conocimiento práctico de la navegación y uso de Microsoft Dynamics AX Un conocimiento práctico del uso de órdenes de ventas en Microsoft Dynamics AX Adicionalmente, se recomienda, pero no se requiere, que estudiantes hayan completado: Microsoft Dynamics AX Introduction 4.0 El manual de este curso está en inglés. Para obtener el mayor beneficio de este curso, los alumnos deben tener un buen conocimiento de este idioma y cumplir todos los requisitos previos. Al finalizar Al final del curso, los alumnos serán capaces de: Entender la teoría y conceptos de administración de relación de cliente contemporánea Realizar la configuración necesaria involucrada en el uso del módulo de ventas y mercadotecnia Configurar las categorizaciones necesarias para usar las relaciones de funcionalidad de negocio correctamente Crear y mantener relaciones de negocio Configurar y mantener la persona(s) de contacto conectadas con una relación de negocio Configurar y mantener (planear actividades para relaciones de negocio Crear y enviar cotizaciones a relaciones de negocio Crear y estructurar una campaña Asociar una campaña a un proyecto Definir destinos de campaña Ejecutar una iniciativa de tele-mercadotecnia usando funcionalidad de ventas y mercadotecnia de Microsoft Dynamics AX

2 Reflejar la organización de ventas al crear unidades de ventas Anexar empleados a las unidades de ventas creadas y mantenerlas Definir destinos de ventas para la unidad de ventas y personal de ventas Configurar y mantener sincronización desde el módulo de ventas y mercadotecnia a Microsoft Outlook Crear y anexar un documento a una actividad, relación de negocio o persona de contacto Examen Este curso no tiene un examen asociado Material del curso y software El kit del estudiante incluye un libro de trabajo comprensivo y otros materiales necesarios para esta clase. Temario Módulo 1: Descripción General Descripción de curso Información general de módulo de ventas y mercadotecnia Contenido de capítulo Conocer el propósito de este curso Conocer quién es el grupo destino para este curso Conocer el contenido de los capítulos del manual Módulo 2: Administración de Relación de Cliente Administración de relación de cliente El cliente Ventas y mercadotecnia y CRM Entender la teoría básica detrás de CRM Entender los elementos basados s en CRM en el módulo de ventas y mercadotecnia Ganar una descripción general de las varias partes del módulo de ventas y mercadotecnia Módulo 3: Configuración de Ventas y Mercadotecnia Configuración de módulo de ventas y mercadotecnia Conectando empleados con IDs de usuarios Bitácora de transacción Implementando el módulo de CRM

3 Mantener y configurar las secuencias de números requeridas en CRM Crear tipos de relación en el módulo de CRM Crear y mantener empleados de CRM y conectar los empleados con sus ids de usuario en Microsoft Dynamics AX Crear y mantener valores por omisión que son utilizados cuando crea relaciones de negocio Configurar y mantener registro en bitácora de transacciones para transacciones de CRM Módulo 4: Relaciones de Negocio La relación de negocio Segmentación y categorización Trabajando con relaciones de negocio Importando relaciones de negocio Reportes para la organización de ventas Creando nuevas relaciones de negocio Importando relaciones de negocio Configurar las categorizaciones necesarias para usar la funcionalidad de relaciones de negocio correctamente Definir las configuraciones requeridas Crear y mantener relaciones de negocio Importar relaciones de negocio desde un archivo de importación externo Entender que reportes están disponibles para propósitos de manejo de contactos Módulo 5: Personas de Contacto Definiendo responsabilidades de vendedores La persona de contacto Actividades Configuración de persona de contacto Creando personas de contacto Creando una actividad Configurar y mantener la persona(s) de contacto conectadas al utilizar una relación de negocio Configurar y mantener (planear) actividades para relaciones de negocio

4 Módulo 6: Cotizaciones de Ventas Cotizaciones Valores por omisión de cotización Trabajando con cotizaciones Reportes de cotización Crear una cotización y convertir a una orden de ventas Crear y enviar cotizaciones a relaciones de negocio Crear cotizaciones de proyecto Realizarar simulaciones de precio Convertir cotizaciones a ordenes de ventas Módulo 7: La Organización de Mercadotecnia Automatización de mercadotecnia La enciclopedia de CRM Distribución de responsabilidades de campaña Reportes en el módulo de campaña Crear una campaña Configurar para uso las tablas de automatización de mercadotecnia Crear los valores por omisión deseados cuando crea campañas Crear y estructurar una campaña Asociar una campaña a un proyecto Definir destinos de campaña Emitir una campaña y recolectar las respuestas a esa campaña Construir una biblioteca en la enciclopedia Módulo 8: Telemercadeo Configuración de telemercadeo Creando y trabajando con listas de llamadas Trabajando con telemercadeo Reportes en telemercadeo Crear una lista de llamadas Meter repuestas y re-asignar responsabilidades Configurar el módulo de telemercadeo de Microsoft Dynamics AX Poner los parámetros relevantes para telemercadeo Crear una lista de llamadas

5 Ejecutar una iniciativa de telemercadeo Usar reportes de telemercadeo para ganar una descripción general de la iniciativa completa de telemercadeo Módulo 9: Administración de Ventas La unidad de ventas Destinos de ventas Estadísticas de manejo Reportes en administración de ventas Creando unidades de ventas y destinos Reflejar la organización de ventas al crear unidades de ventas Anexar empleados a las unidades de ventas creadas y mantenerlas Definir destinos de ventas para la unidad de ventas y personal de ventas Crear gráficas de estadísticas de manejo Módulo 10: Configuración de Herramientas Comunes Manejo de documento Listas de envío de correo y archivos de combinación Sincronización de Microsoft Dynamics AX y Outlook Integración de computadora teléfono Configuración de herramientas comunes Configura manejo de de documento en Microsoft Dynamics AX para facilitar manejo de documentos en ventas y mercadotecnia Crear listas de envío de correo y archivos de combinación Configurar y mantener un documento sincronización con Microsoft Outlook desde el módulo de ventas y mercadotecnia Crear y anexar un documento a una actividad, relación de negocio o persona de contacto Crear y anexar plantillas de Microsoft Word para usar en Microsoft Dynamics AX ventas y mercadotecnia Generar, crear y combinar correspondencia

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