Retos de la Vivienda. Junio Softec San Jerónimo 428 Jardines del Pedregal. México D.F TEL

Transcripción

1 Retos de la Vivienda Junio 2007 Softec San Jerónimo 428 Jardines del Pedregal. México D.F TEL

2 Introducción Softec 2

3 Población!06" 107 millones Hogares!06" 25.9 millones Ciudades >100,000" 75 cdes. Ciudades > 1 millón" 9 cdes. Hogares urbanos" 16.8 millones Ingreso medio urbano" $11,000/ año Formación Hogares #" 769,000 Turismo intl.!06" 22.8 millones Turismo nal.!06" 53.4 millones Cuartos hotel total #" 460,000 Vivienda turística total #" 60,000 Tiendas en ctros. comerciales" 11,133 Sup. ctros coms. m2" 13.4 millones Oficinas Cd. México " 733 edificios Sup. Oficinas m2" 5.2 millones Parques industriales #" 330 Sup techada (m2)" 80 millones Cartera hipotecaria 06" $91,130 millones Inversión inmob!06" $36,630 millones México Inmobiliario Softec 3

4 Mercado Inmobiliario Unidad de medida Unidades Valor Unitario Total Vivienda unidades 538,700 $50,000 $27,000 Hoteles cuartos 24,000 $130,000 $3,120 Vivenda vacacional unidades 11,800 $300,000 $3,600 Oficinas m2 119,084 $1,200 $143 Parques Industriales m2 2,500,000 $250 $625 Comercial m2 1,236,614 $600 $742 TOTAL $36,630 La mayor parte del crecimiento del mercado inmobiliario mexicano está en la vivienda tanto para uso primario como para uso vacacional. El sector hotelero presenta interesante crecimiento y oportunidades al ser eje del actual gobierno. El mercado de oficinas esta muy localizado en la Ciudad de México. El mercado de parques industriales esta muy consolidado y tiene un crecimiento moderado. El sector comercial presenta grandes oportunidades al recomponerse la estructura mexicana de consumo e incrementar el poder de compra de las familias. Softec 4

5 México, en las primeras 20 economías del mundo 20 Economías más grandes PIB y PIB per capita PIB US mmd 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 PIB per capita US$ United States European Union China Japan India Germany United Kingdom France Italy Brazil Russia Canada Mexico Spain Korea, South Indonesia Australia Taiwan Thailand Iran PIB PIB per capita Softec 5

6 Sexta posición en PIB per capita entre los 20 países más poblados. 20 países más poblados PIB y PIB per cápita Población 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 $50,000 $45,000 $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $0 PIB per capita US$ United States Japan Germany European Union Russia Mexico Brazil Thailand Iran Turkey China Philippines Egypt Indonesia India Vietnam Pakistan Bangladesh Nigeria Ethiopia Población PIB per capita Softec 6

7 Mercado nacional de vivienda Softec 7

8 Ventas en USD Las ventas llegaron a US$27,200 millones en 2006 Softec 8

9 Segmentación de mercado e ingreso VALOR DE VIVIENDA US$ RP! >$220,,000 R! $100-$220,000 M! $38-$100,000 E! $21-$38,000 S! $8-$21,000 MIN! <$8,000 S 38% MIN 12% D 37% E 9% RP 3% R 10% A/B 6% C+ 11% D+ 21% C 16% E 26% M 11% INGRESO ANUAL US$ A/B >$100,000 C+ $40-$100,000 C $12-$40,000 D+ $8-$12,000 D $3-$8,000 E <$3,000 Softec

10 Estructura del mercado Segmento! Mercado! Vol. US$! Unidades! Credito! # Proyectos S <$20K E $20-38K M $38-100K R $ K RP >$220K 1era compra 1era compra 1er cpra rotacion $2.6b 137,000 $8.3b 275,000 $5.3b 85,000 Rotación $2.7b 18,400 Rotación $4.7b 11,500 Infonavit, SHF, FOVISSTE Sofoles Infonavit, SHF, FOVISSTE Sofoles 200 1,500 Infonavit, SHF, Sofoles 1,000 SHF,Sofoles, banks 700 Contado, Sofoles, banks 500 Turistica >$100K Vacacional $3.6b 11,800 Contado, crédito USD 526 TOTAL $27.2b 538,700 Contado, Crédito 4,426 Softec 10

11 Crecimiento del mercado Ventas Unitarias 600, ,000 Unidades 400, , ,000 RP R M E S 100, Softec 11

12 Ventas en USD Valor de Ventas USD (millones) $30,000 $25,000 Unidades $20,000 $15,000 $10,000 RP R M E S $5,000 $ Las ventas llegaron a US$27,200 millones en 2006 Softec 12

13 Precios/m2 USD US$1,600 Home prices per m2 in US$ Precio por en US$ (miles) US$1,400 US$1,200 Price per m2/precio por m2 US$ US$1,000 US$800 US$600 US$400 US$200 US$0 Dec-94 Jun-95 Dec-95 Jun-96 Dec-96 Jun-97 Dec-97 Jun-98 Dec-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Residential Plus/Residencial Plus Residential/Residencial Middle/Medio Economic/Económico SocialS Softec 13

14 Precios / m2 en UDI base 1994 Comparacion Precio UDI base 1994=1 140% 120% 100% 80% 60% S E M R RP 40% 20% 0% Softec 14

15 Valor y volumen al alza Valor y Volumen 1,000, ,000 $50.0 $45.0 Unidades 800, , , , , , , , Softec 15 $40.0 $35.0 $30.0 $25.0 $20.0 $15.0 $10.0 $5.0 $- Valor promedio USD miles Volumen Valor promedio

16 Mercado reciente 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 NOV 04 NOV 05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07 Ventas ZMDF 4,349 4,592 4,997 4,342 4,013 3,876 3,610 3,552 3,507 Ventas RESTO PAIS 15,259 15,933 15,835 16,418 18,632 17,873 18,140 17,279 18,060 Tras tres trimestres de recesión el mercado empieza a repuntar Softec 16

17 Mercado reciente Proyectos 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Ventas por proyecto - NOV 04 NOV 05 ENE 06 PROYECTOS RESTO PAIS 2,218 2,479 2,603 2,822 3,039 3,216 3,244 3,431 3,602 PROYECTOS ZMDF 992 1,146 1,245 1,307 1,349 1,465 1,419 1,458 1,458 Ventas por proyecto Las ventas por proyecto promedio finalmente han dejado de caer. ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07 - Softec 17

18 Mercado Reciente NACIONAL 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 NOV 04 NOV05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07 P R 1,284 1,616 1,748 1,816 1,933 2,094 2,026 1,964 2,107 M 4,274 4,301 4,799 4,702 5,467 5,171 5,103 5,180 5,317 E 10,921 10,734 10,426 9,897 10,426 9,589 9,085 7,818 8,150 S 2,470 3,058 3,095 3,544 3,931 3,947 4,602 4,943 5,020 Todos los segmentos están repuntando pero... Softec 18

19 Mercado reciente 6,000 ZMDF 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - NOV 04 NOV05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07 P R M ,171 1, E 2,438 2,594 2,594 2,194 2, S La ZMDF sigue en cuidados intensivos en particular en la vivienda barata por falta de nueva oferta. Softec 19

20 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Mercado Reciente RESTO DEL PAIS NOV 04 NOV05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07 P R ,067 1,189 1,326 1,344 1,298 1,202 1,358 M 3,403 3,422 3,628 3,684 4,499 4,220 4,112 4,145 4,280 E 8,483 8,140 7,832 7,703 8,375 7,924 7,689 6,583 6,911 S 2,385 2,887 2,887 3,404 3,886 3,768 4,433 4,740 4,817 No hay que cantar victoria en el resto del país pero ya se ve un repunte Softec 20

21 Softec No todas partes igual Variacion % -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Mazatlán Cancún Culiacán Torreón Mexicali Zacatecas Irapuato Tampico León Querétaro Celaya Hermosillo ZMCM Cuernavaca SanLuisPoto Morelia Toluca Chihuahua Aguascalient Monterrey Mérida Saltillo Acapulco Xalapa Guadalajara Puebla Tijuana Veracruz Cd.Juárez Villahermosa Vallarta Ixtapa Mazatlán Cancún Culiacán Torreón Mexicali Zacatecas Irapuato Tampico León Querétaro Celaya Hermosillo ZMCM Cuernavaca SanLuisPoto Morelia Toluca Chihuahua Aguascalient Monterrey Mérida Saltillo Acapulco Xalapa Guadalajara Puebla Tijuana Veracruz Cd.Juárez Villahermosa Vallarta Ixtapa

22 Mercado vacacional Mercado Vacacional ,694 Vallarta Cancún Ensenada-Rosarito Acapulco Puerto Peñasco Los Cabos Mazatlan San Felipe 1,041 Ixtapa San Miguel de Allende 1,243 2,580 La Paz 1,342 Loreto El mercado de vivienda de más de US$100,000 en destinos vacacionales llegó a 11,800 unidades y US $3,600 millones de venta en 2006 Softec 22

23 Ventas mensuales US$ millones $120 $100 $99 $80 $60 $40 $61 $49 $43 $40 $35 $20 $- Vallarta Acapulco Peñasco Cancun Los Cabos Rosarito Mazatlan $21 San Felipe $13 $13 La Paz Ixtapa $9 Loreto $4 $3 San Miguel Vallarta es el mercado más grande en valor Softec 23

24 Crecimiento mercado vacacional Ventas Unitarias ,000 7% Softec 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Los Cabos Loreto La Paz San Miguel de Allende Ixtapa San Felipe Mazatlan Puerto Peñasco Acapulco Ensenada-Rosarito Cancún Vallarta Fed unds rate 24

25 Un tip... $2,000,000 $1,800,000 $1,600,000 $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $800,000 P R M E S $600,000 $400,000 $200,000 $- LOCAL TURISTICA No ignorar la vivienda para locales En Cancún las ventas de vivienda a locales han superado a la vacacional 2:1 desde 94. Softec 25

26 Carteras Hipotecarias Carteras Hipotecarias US millones $50,000 $45,000 $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $- Total US91,130 millones Infonavit Fovissste Banca Sofols FONHAPO Softec 26

27 Crecimiento carteras hipotecarias Cartera USD $90,000 $80,000 $70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 Sofoles Banca Infonavit $20,000 $10,000 $ Crecimiento carteras 2006 US$14,000 millones Softec 27

28 Apalancamiento $1,200,000 $100,000 $90,000 $1,000,000 $80,000 Millones USD $800,000 $600,000 $400,000 $70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 Sofols Banca FONHAPO Fovissste Infonavit $200,000 $20,000 $10,000 $- Parque Inmobiliario Cartera Hipotecaria No Apalancado Aún con el crecimiento acelerado actual, sólo el 5.9% del valor del parque esta apalancado. Esto pudiera crecer al 35% al $- Softec 28

29 Proyecciones Nivel del mercado Imaginense que la pelota son las ventas y la mano los créditos Ya no subirán las ventas al tener más créditos, subirán al tener más empleos Softec 29

30 Qué forma empleos? 850, , , , , , , , , ,000 12,000,000 11,500,000 11,000,000 10,500,000 10,000,000 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 Permanentes Patrones 650, ,000,000 Los empresarios Quieres empleos? Forma empresarios! Softec 30

31 Indice Comparativo Empleos Formacion neta empleos permanentes QUINTANA ROO BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS BAJA CALIFORNIA CAMPECHE GUANAJUATO AGUASCALIENTES TAMAULIPAS YUCATAN ZACATECAS COLIMA MICHOACAN TABASCO QUERETARO NUEVO LEON JALISCO CHIHUAHUA TLAXCALA COAHUILA SAN LUIS POTOSI Promedio Nacional SONORA OAXACA SINALOA PUEBLA DURANGO HIDALGO VERACRUZ MORELOS MEXICO NAYARIT GUERRERO DISTRITO FEDERAL 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% De 1994 al 2006 el país incremento sus empleos formales en 25%. Los estados más generadores de empleo en porciento son Quintana Roo, Baja California Sur y Chiapas. El DF esta en último lugar nacional en la generación porcentual de empleo formal. El Estado de México esta en el lugar 29 de 32. Softec 31

32 Formación neta empleos formales Empleo , , , , , ,000 JALISCO NUEVO LEON BAJA CALIFORNIA CHIHUAHUA GUANAJUATO TAMAULIPAS COAHUILA QUINTANA ROO MEXICO VERACRUZ SONORA YUCATAN MICHOACAN PUEBLA SINALOA CHIAPAS QUERETARO AGUASCALIENTES SAN LUIS POTOSI DISTRITO FEDERAL BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE TABASCO ZACATECAS OAXACA DURANGO HIDALGO COLIMA MORELOS TLAXCALA NAYARIT GUERRERO Empleo En volumen de nuevos empleos formales están: Jalisco, Baja California, Nuevo Leon, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila y Quintana Roo. Softec 32

33 Crecimiento 1993= Crecimiento % 3.4% 2.8% Aguascalientes Quintana Roo Querétaro Arteaga Baja California Tamaulipas Nuevo León Baja California Sur Puebla Coahuila Chihuahua Tlaxcala Yucatán Campeche Guanajuato Durango Total nacional Sonora San Luis Potosí Tabasco Colima Jalisco Distrito Federal Chiapas Oaxaca Morelos Zacatecas Michoacán Guerrero México Veracruz Hidalgo Sinaloa Nayarit 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Participación del PIB total Los estados rezagados en formación de empleo tambien son los que menos crecen en su PIB. Softec 33

34 Relación entre empleos y PIB estatal Crecimiento PIB Estatal 100% 90% 80% 70% 60% 50% TABASCO 40% 30% 20% 10% 0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% Formación de Empleo QUINTANA ROO BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS BAJA CALIFORNIA CAMPECHE GUANAJUATO AGUASCALIENTES TAMAULIPAS YUCATAN ZACATECAS COLIMA MICHOACAN TABASCO QUERETARO NUEVO LEON JALISCO CHIHUAHUA TLAXCALA COAHUILA SAN LUIS POTOSI SONORA OAXACA SINALOA PUEBLA DURANGO HIDALGO VERACRUZ MORELOS MEXICO NAYARIT GUERRERO DISTRITO FEDERAL Series33 Linear (Series33) Softec 34

35 Ingreso Medio y Promedio 50 zonas urbanas Ingreso Promedio y Medio 50 principales ciudades Ingreso promedio USD/año $50,000 $45,000 $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $- TIJUANA MEXICALI CHIHUAHUA PUERTO CANCUN PIEDRAS NEGRAS SALTILLO QUERETARO MONTERREY NOGALES CUAHUTEMOC ENSENADA MONCLOVA HERMOSILLO SL RIO COLORADO OAXACA LEON LA PAZ DELICIAS COLIMA GUADALAJARA AGUASCALIENTES MAZATLAN MANZANILLO NUEVO LAREDO Promedio MORELIA TOLUCA TORREON CULIACAN SAN LUIS POTOSI PARRAL MATAMOROS JUAREZ TEPIC PUEBLA CD. VICTORIA VILLAHERMOSA DURANGO PACHUCA VERACRUZ CELAYA TAMPICO GUANAJUATO CD. DEL CARMEN ZACATECAS GUAYMAS CUERNAVACA CD. OBREGON LOS MOCHIS ZMDF $14,000 $13,500 $13,000 $12,500 $12,000 $11,500 $11,000 $10,500 $10,000 $9,500 $9,000 Ingreso Medio USD/año Ingreso promedio USD/año Ingreso Medio USD/año Las ciudades con un enfoque a la infraestructura, educación y empleo son las que han ganado en ingreso familiar. Softec 35

36 Comparativo de ingreso medio familiar RANGO CANCUN CANCUN TIJUANA TIJUANA TIJUANA 2 VALLARTA VALLARTA MEXICALI MEXICALI MEXICALI 3 TIJUANA QUERETARO CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 4 HERMOSILLO TIJUANA VALLARTA VALLARTA VALLARTA 5 SAN LUIS RIO COLORADHERMOSILLO CANCUN CANCUN CANCUN 6 QUERETARO MANZANILLO PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS 7 JUAREZ SAN LUIS RIO COLORADSALTILLO SALTILLO SALTILLO 8 LEON MEXICALI QUERETARO QUERETARO QUERETARO 9 COLIMA CHIHUAHUA MONTERREY LEON MONTERREY 10 CHIHUAHUA JUAREZ NOGALES HEROICA MONTERREY NOGALES 11 MAZATLAN LEON CUAUHTEMOC NOGALES HEROICA CUAHUTEMOC 12 CUERNAVACA COLIMA ENSENADA CUAUHTEMOC ENSENADA 13 GUADALAJARA MAZATLAN MONCLOVA ENSENADA MONCLOVA 14 TEPIC GUADALAJARA HERMOSILLO MONCLOVA HERMOSILLO 15 CUAUHTEMOC TEPIC SAN LUIS RIO COLORADHERMOSILLO SAN LUIS RIO COLOR 16 NOGALES CUAUHTEMOC OAXACA DE JUAREZ SAN LUIS RIO COLORADOAXACA 17 ENSENADA CUERNAVACA LEON OAXACA DE JUAREZ LEON 18 MONCLOVA NOGALES LA PAZ LA PAZ LA PAZ 19 APATZINGAN DE LA CONENSENADA DELICIAS DELICIAS DELICIAS 20 CULIACAN DE ROSALESMONCLOVA COLIMA COLIMA COLIMA 21 LOS MOCHIS APATZINGAN DE LA CONGUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA 22 VILLAHERMOSA CULIACAN ROSALES AGUASCALLIENTES AGUASCALLIENTES AGUASCALIENTES 23 PARRAL DEL HIDALGO LOS MOCHIS MAZATLAN MAZATLAN MAZATLAN 24 MONTERREY VILLAHERMOSA MANZANILLO MANZANILLO MANZANILLO 25 CD. OBREGON PARRAL DEL HIDALGO NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO 26 VERACRUZ MONTERREY MORELIA MORELIA MORELIA 27 LA PAZ CD. OBREGON CIUDAD ACUÑA CIUDAD ACUÑA CIUDAD ACUÑA 28 CIUDAD DEL CARMEN VERACRUZ TOLUCA DE LERDO TOLUCA DE LERDO TOLUCA DE LERDO 29 PIEDRAS NEGRAS LA PAZ TORREON TORREON TORREON 30 TOLUCA DE LERDO CIUDAD DEL CARMEN CULIACAN DE ROSALESCULIACAN DE ROSALESCULIACAN 31 MORELIA PIEDRAS NEGRAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 32 URUAPAN DEL PROGRETOLUCA DE LERDO HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL PARRAL 33 GUAYMAS HEROICA MORELIA MATAMOROS HEROICA MATAMOROS HEROICA MATAMOROS 34 MINATITLAN URUAPAN DEL PROGREJUAREZ JUAREZ JUAREZ 35 SALTILLO GUAYMAS HEROICA TEPIC TEPIC TEPIC 36 DELICIAS DELICIAS HEROICA PUEBLA DE ZACD. VICTORIA PUEBLA 37 PUEBLA SALTILLO CD. VICTORIA DURANGO DE VICTORIACD. VICTORIA 38 TAMPICO PUEBLA VILLAHERMOSA HEROICA PUEBLA DE ZAVILLAHERMOSA 39 CELAYA CELAYA DURANGO DE VICTORIAVILLAHERMOSA DURANGO 40 PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO PACHUCA 41 CIUDAD GUZMAN CIUDAD GUZMAN VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ 42 POZA RICA DE HIDALGOTAMPICO CELAYA CELAYA CELAYA 43 AGUASCALIENTES COATZACOALCOS-MINATAMPICO TAMPICO TAMPICO 44 TUXTLA GUTIERREZ POZA RICA DE HIDALGOGUANAJUATO CIUDAD DEL CARMEN GUANAJUATO 45 ZM CD MEX AGUASCALIENTES CIUDAD DEL CARMEN GUANAJUATO CD. DEL CARMEN 46 ZAMORA DE HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ ZACATECAS ZACATECAS ZACATECAS 47 SAN LUIS POTOSI ZM CD MEX HEROICA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS GUAYMAS 48 NAVOJOA ZAMORA DE HIDALGO CUERNAVACA CUERNAVACA CUERNAVACA 49 COATZACOALCOS SAN LUIS POTOSI CD. OBREGON CD. OBREGON CD. OBREGON 50 DURANGO DE VICTORIANAVOJOA LOS MOCHIS LOS MOCHIS LOS MOCHIS 51 SALAMANCA DURANGO DE VICTORIAZM CD MEX ZM CD MEX ZM CD MEX 52 CUAUTLA CUAUTLA SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN DEL RIO 53 OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ CHILPANCINGO DE LOSCHILPANCINGO DE LOSCHILPANCINGO 54 NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TLAXCALA DE XICOHTE TLAXCALA DE XICOHTE TLAXCALA 55 REYNOSA REYNOSA REYNOSA REYNOSA REYNOSA 56 XALAPA ENRIQUEZ TORREON CIUDAD GUZMAN CIUDAD GUZMAN CD. GUZMAN 57 TORREON IRAPUATO-SALAMANCAIRAPUATO-SALAMANCAIRAPUATO-SALAMANCAIRAPUATO 58 IRAPUATO-SALAMANCACHILPANCINGO DE LOSIGUALA DE LA INDEPEN IGUALA DE LA INDEPEN IGUALA 59 CHILPANCINGO DE LOSIGUALA DE LA INDEPEN CHETUMAL CHETUMAL CHETUMAL 60 IGUALA DE LA INDEPEN MATAMOROS HEROICA TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ Las ciudades con un enfoque a la infraestructura, educación y empleo son las que han ganado en ingreso familiar. Softec 36

37 80% Población derecho habiente 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aguascalientes Saltillo Monterrey Chihuahua La Laguna Mérida Villahermosa San Luis PotosÌ Reynosa Juárez Tampico Querétaro León Guadalajara El promedio nacional de derechohabiencia es del 47% de las personas. Veracruz Tijuana Cancún Valle de México PROM NACIONAL Xalapa Oaxaca Cuernavaca Tuxtla-Gutiérrez Morelia Puebla-Tlaxcala Toluca Softec 37

38 Pa donde vamos? Softec 38

39 Expectativas Vivienda por desarrolladores 600, , , , , , Softec 39

40 Antigüedad inventarios 400,000 Antigüedad Inventarios 350, , , , ,000 >2 años 2 años 1 año Año corriente 100,000 50, Softec 40

41 Infonavit Mercado probable Infonavit 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, EN ADELANTE A A A A A A A A ,000 - Total Urbana 60% Casado Mercado meta No va a ser tan fácil Softec 41

42 Mercado primario 800, , , , , , , , Softec 42 RP R M E S

43 $60,000 Proyección de valor $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $ Softec 43 RP R M E S

44 Créditos a vivienda usada barata y crecimiento del mercado medio 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 Vivienda $420-$2,200 Vivienda Usada Infonavit 30,000 20,000 10, El encadenamiento de la demanda esta probado con la clara correlación que existe entre la entrada del Infonavit a otorgar créditos a vivienda usada barata y el crecimiento del mercado medio y residencial Softec 44

45 Proyección de ventas (unidades) Unidades 50,000 20,000 45,000 18,000 40,000 16,000 35,000 14,000 30,000 12,000 25,000 10,000 20,000 8,000 15,000 6,000 4,000 10,000 2,000 5,000 Ventas Unitarias Loreto La Paz San Miguel de Allende Ixtapa Veracruz Vallarta Tijuana San Felipe Puerto Peñasco Mazatlán Los Cabos Loreto La Paz Ixtapa Cuernavaca Cancún Acapulco San Felipe Mazatlan Los Cabos Puerto Peñasco Acapulco Ensenada-Rosarito Cancún Vallarta Año Softec 45

46 Proyección de ventas (US$ millones) Ventas Proyectada Valor del mercado $20,000 $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $- $10, $9, $8, Loreto La Paz $7, San Miguel de Allende San Felipe $6, $5, $4, Mazatlan Ixtapa Puerto Peñasco Ensenada-Rosarito Cancún $3, Acapulco Los Cabos $2, Vallarta $1, $ Softec 46

47 Prospectiva Softec 47

48 Tendencia de crecimiento del empleo formal 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, Siguiendo la tendencia actual llegaremos a 13.4 millones de empleos formales al 2020 Softec 48

49 Penetración del empleo formal Penetracion Empleo Formal 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Con la tendencia actual el empleo formal bajara al 36% de las familias al 2020 Softec 49

50 Y que tal que no nos gusta ese futuro... Softec 50

51 Crecimiento Ciudades % 200% 150% 100% 50% 0% TIJUANA CANCUN TUXTLA GUTIERREZ JUAREZ CHIHUAHUA AGUASCALIENTES QUERETARO OAXACA CELAYA MEXICALI CUERNAVACA HERMOSILLO VILLAHERMOSA SAN LUIS POTOSI TOLUCA PUEBLA MATAMOROS LEON MERIDA SALTILLO VERACRUZ MAZATLAN MONTERREY MORELIA IRAPUATO CULIACAN TORREON REYNOSA TAMPICO GUADALAJARA ACAPULCO DURANGO COATZACOALCOS ZONA METRO DF XALAPA TIJUANA CANCUN TUXTLA GUTIERREZ JUAREZ CHIHUAHUA AGUASCALIENTES QUERETARO OAXACA CELAYA MEXICALI CUERNAVACA HERMOSILLO VILLAHERMOSA SAN LUIS POTOSI TOLUCA PUEBLA MATAMOROS LEON MERIDA SALTILLO VERACRUZ MAZATLAN MONTERREY MORELIA IRAPUATO CULIACAN TORREON REYNOSA TAMPICO GUADALAJARA ACAPULCO DURANGO COATZACOALCOS ZONA METRO DF XALAPA Softec

52 3,000, Ciudades con mayor crecimiento unitario ,500,000 2,000,000 1,962,014 1,500,000 1,000, ,000 1,045, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,510 96,112 90,553 83,211 80,683 - Softec ZONA METRO DF TIJUANA MONTERREY GUADALAJARA JUAREZ PUEBLA (CD.) CANCUN CHIHUAHUA (CD.) QUERETARO (CD.) MEXICALI TOLUCA (DE LERDO TEPIC AGUASCALIENTES TUXTLA GUTIERREZ LEON CUERNAVACA SAN LUIS POTOSI TORREON MERIDA HERMOSILLO NUEVO LAREDO IRAPUATO VERACRUZ (CD.) CELAYA CULIACAN VILLAHERMOSA TAMPICO SALTILLO MORELIA ACAPULCO OAXACA (CD.) MATAMOROS REYNOSA CHETUMAL LA PAZ

53 Restricciones del mercado Las restricciones del mercado de la vivienda son: Tierra habilitada Escala Crédito Formación de hogares Infraestructura urbana Formación de empleo Movilidad Softec 53

54 Qué es un mercado? Necesida Clientes Capacidad De compra Deseo Para que exista un mercado tienen que conjuntarse la necesidad con el deseo y la capacidad de compra. Softec

55 Ritmo de formación de demanda Atiendo a 5 y llegan 2 cuanto tiempo dura la cola. Softec 55

56 Crecimiento urbano México ha pasado a ser un país urbano en los últimos 50 años. Softec 56

57 Nuevas viviendas Viviendas en Zonas Urbanas 30,000,000 26,000,000 25,000,000 20,000,000 Número de viviendas 15,000,000 16,000,000 Viviendas 10,000,000 5,000, Al 2030 en las 80 zonas urbanas del país es necesario hacer 10 millones de viviendas. Softec 57

58 Empleo urbano 60,000,000 50,000,000 6,700,000 Empleos urbanos 40,000,000 30,000,000 20,000,000 14,400,000 6,300,000 6,300,000 39,000,000 Empleo Informal Empleos otros Empleos IMSS 10,000,000 11,300, Al 2030 es necesario reducir el empleo informal 7.7 millones y crecer el formal en 27.7 millones 2030 Softec 58

59 Qué forma empleos? 850, , , , , , , , , ,000 12,000,000 11,500,000 11,000,000 10,500,000 10,000,000 9,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 Permanentes Patrones 650, ,000,000 Los empresarios La empresa promedio en México tiene 16 empleados Quieres empleos? Forma empresarios! Softec 59

60 Nuevas empresas Empresas 2,809,381 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500, ,000 1,000, , México tiene que generar 2 millones de empresas nuevas al 2030 (86,000 por año). Softec 60

61 Espacio para empleos La superficie promedio por empleo es de 15m2: Empleo en tienda" 40m2 Empleo centro distribución" 30m2 Empleo industrial" 20m2 Empleo oficinas" 8-15m2 Empleo tianguis" 5m2 Softec 61

62 Para generar: Superficie productiva 2 millones de empresas 27.7 millones de empleos Requerimos 2 millones de locales, bodegas, naves y oficinas de 140 a 600m2 cada uno 415 millones de m2 de area productiva Softec 62

63 Requerimientos Las PYMES realmente necesitan Lugar para ubicarse rápidamente Medios de pago (tarjetas, internet, factoraje) Medios de distribución Softec 63

64 Retos Dónde las ponemos? Necesitamos recrear los conceptos de regulación y promoción urbana. Cómo las incentivamos? Adiós a la permisología laberintina, buenos días a los corredores empresariales Simplificación de procesos administrativos, de registro, contratación, cálculo y pago. Cómo las comunicamos? Las carreteras, comunicaciones, transporte deben estar enfocadas a acelerar el comercio Softec 64

65 Oportunidades 80 zonas urbanas Diferencia Viviendas 16,000,000 26,000,000 10,000,000 Empleo Total 32,000,000 52,000,000 20,000,000 Empleos IMSS 11,300,000 39,000,000 27,700,000 Empleos otros 6,300,000 6,300,000 - Empleo Informal 14,400,000 6,700,000 (7,700,000) Patrones 814,000 2,809,381 1,995,381 Area productiva 113,000, ,000, ,000,000 Area Comercial 64,000, ,000,000 40,000,000 Area Servicios y otros 49,000, ,000, ,000,000 % Formales 55% 75% Ingreso medio familiar $ 10,500 $ 14,000 33% Superficie util por vivienda (m2) Costo urbanización por vivienda (P$) Inversion en urbanización Vivienda 75 m2 $80,000 $ 800,000,000,000 Empleo 20 m2 $20,000 $ 200,000,000,000 Comercio 4 m2 $10,000 $ 100,000,000,000 Parques y areas verdes 9 m2 $3,600 $ 36,000,000,000 Equipamiento 5 m2 $10,000 $ 100,000,000,000 Agua y drenaje $5,000 $ 50,000,000,000 Luz $5,000 $ 50,000,000,000 Vialidades 35 m2 $22,500 $ 225,000,000,000 Total Urbanización $ 1,561,000,000,000 Softec 65

66 Tucson Softec 66

67 Toluca Softec 67

68 Modelo Tucson 1 Km Perímetro Productivo (100m) 1 Km Corazón vivienda cara, barata, universidad, golf, oficinas, centro urbano, etc. Softec 68

69 Por que es importante esto? Las ciudades que se enfocan en educación, formación de empleos, inversión de infraestructura y facilitan la inversión son las que tienen: El mayor incremento en los ingresos familiares y calidad de vida El acceso a mejor vivienda Softec 69

70 Si hacemos eso que pasaría en la vivienda? Variación Viviendas 16,000,000 26,000,000 10,000,000 <$220,000 42% 6,688,000 19% 4,888,000 (1,800,000) $220,000-$400,000 23% 3,632,000 26% 6,864,000 3,232,000 $400,000-$1,000,000 19% 2,960,000 29% 7,488,000 4,528,000 $1,000,000-$2,200,000 11% 1,808,000 17% 4,342,000 2,534,000 >$2,200,000 6% 912,000 9% 2,418,000 1,506,000 Sin cambiar las condiciones de crédito y sin considerar la agregada movilidad que dará la liquidez, la vivienda que se puede comprar subiría dramáticamente. Softec 70

71 Herramientas del pasado Backlog de crédito Producción mediocre Información y no marketing Venta en paquete Planeación improvisada Jefe y tropa Softec 71

72 Herramientas del futuro Marketing integrado Costo de habitación Enfoque al cliente Integración económica Equipo de negocio Project management Green building Renta Softec 72

73 Si no nos preparamos y aspiramos a la prosperidad, nunca la tendremos. Softec 73

74 Qué futuro queremos? Nairobi sucede solo Softec 74

75 Qué futuro queremos? Londres hay que trabajarlo con cariño Softec 75

76 Softec 76