Gestionar clientes fácilmente? Cerrar más negocios?

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2 Magazine PHC CRM FX Índice Editorial PHC CRM FX Gestionar clientes fácilmente? Cerrar más negocios? Elige PHC CRM FX. Ve en las siguientes páginas cómo PHC CRM FX transforma tu negocio en un caso de éxito sin igual.

3 magazine PHC crm FX Editorial Negocios en Fast Forward. Con tanto automatismo y belleza, el Sistema PHC FX se encarga de las tareas rutinarias para que te puedas dedicar tranquilamente a tus Clientes. En los últimos 20 años, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a hacer soluciones de gestión para empresas como la tuya, empresas eficaces y productivas que quieren más. Hoy tenemos soluciones con todo lo que las empresas necesitan para dinamizar su negocio. El Software PHC es una maravilla en términos de calidad y facilidad de uso. Una opinión validada por más de usuarios entusiasmados y por los gestores de más de empresas de éxito que han optado por el Software PHC. Estas empresas, ansiosas por las últimas novedades, actualizan todos los años su software a la nueva versión, que incorpora las sugerencias que recibimos de los clientes. Para cada innovadora versión, nuestros más de 134 colaboradores ofrecen nuevas formas de ser más productivo. Una pasión que nos mueve tanto en Lisboa, como en Oporto, Madrid, Maputo o Luanda. El sistema PHC FX ya ha nacido preparado para ser usado en tres idiomas. Además de mulitlingüe, es extremadamente compatible, puede ser utilizado en cualquier navegador, sistema operativo y ordenador con la misma experiencia de uso única. Y como se ha pensado para estar listo para usar, puedes empezar a utilizarlo inmediatamente, sin adquirir un servidor y sin problemas. Siempre estamos a tu lado para ayudarte a usar el software, a través de formación y de la capacidad de autoresolución de eventuales problemas. En este documento te presentamos un producto sencillo y totalmente on-line. Pero quizás te sorprenda más cuánto te puedes divertir mientras trabajas. Después de conocer la belleza e inteligencia de este software no volverás a pensar en otros. Incorpora la tecnología más reciente y las buenas prácticas en métodos de gestión; esta aplicación hace lo que otras también hacen, pero de una forma increíble. Es, definitivamente, la aplicación de CRM pensada para el vendedor, pensada para facilitarle la vida y la que utiliza a diario. Porque ningún negocio puede pasar en blanco, elige PHC CRM FX y ve tus negocios en fast forward. 3

4 Magazine PHC CRM FX Qué es? Aprovecha esta oportunidad. 4

5 magazine PHC crm FX Qué es? Qué es PHC CRM FX? La solución para agilizar y aumentar los resultados de tu fuerza de ventas. Clientes potenciales Cuentas y Personas Actividades y Citas Negocios y Propuestas s y Newsletters Qué dice quien lo adora Uso muy sencillo, los menús son muy intuitivos conseguimos encontrar enseguida lo que queremos. Andreia Amado Play2Gen 5

6 Magazine PHC CRM FX Facilidad de principio a fin Facilidad de principio a fin. Nunca tan poco esfuerzo se tradujo en tanto valor. PHC CRM FX ya viene preparado para la acción y el poder está en tus manos, literalmente. Eres tú quien controla totalmente este fabuloso sistema, y para conocerlo, solo tienes que conocer tus negocios. Porque para utilizarlo basta simplemente dejarse llevar por la intuición. Todo es Point & Click. Point & Click? Sí. Como en una web: hacer clic y ver, hacer clic y completar campos, y eso es todo lo que tienes que hacer para interactuar con PHC CRM FX: navegar. Es así de fácil. Navegar por PHC CRM FX va con la lógica de tus negocios, hace que con cada clic saltes de pantalla en pantalla con una facilidad impresionante y con una experiencia de uso sin igual. PHC CRM FX ya viene preparado para la acción y el poder está literalmente en tus manos. Solo con navegar, toda tu información queda a la distancia de un clic. Tu día a día de trabajo resulta más fácil. Porque trabajar más no es sinónimo de trabajar mejor. Elige PHC CRM FX. y trabaja mejor sin trabajar más. 6

7 magazine PHC crm FX Reflejo del día a día del vendedor Es el reflejo del día a día del vendedor. Donde todo está reunido finalmente. Todos los negocios son diferentes y no hay fórmulas infalibles para transformar buenas ideas en ventas increíbles. Pero todos los días buscamos procesos más eficientes para aumentar la calidad y la velocidad de la información. Y PHC CRM FX te ayuda a orientar la ecuación hacia el éxito. Pensando en la fuerza de ventas y en el día a día, PHC CRM FX está lleno de herramientas de gestión de clientes y de automatización de acciones rutinarias, que no solo son fáciles de utilizar, sino también muy útiles. Cuentas, Personas, actividades, Citas, entre otras tablas, PHC CRM FX ayuda a orientar la ecuación para el éxito. todo está perfectamente integrado y sincronizado para que el vendedor no pierda tiempo con buro-cracias y se dedique a lo que mejor sabe hacer: vender. En PHC CRM FX encuentras SFA (sales force automation). Es decir, automatización de las tareas de ventas. Para que la vida de tus vendedores sea más fácil y todos los negocios tengan la atención que merecen. Aquí se reúnen las Cuentas, que también incluyen personas. Para ellas, el comercial puede crear actividades y citas. Y las actividades pueden ser muchas cosas...llamadas, s, tareas. Todo queda registrado. Con tiempo, las cuentas tendrán negocios y los negocios propuestas. Todo queda registrado. Así, el día a día del vendedor queda guardado en PHC CRM FX: sin esfuerzo. 7

8 Magazine PHC CRM FX Información sistematizada Toda la información sistematizada. Con ayuda de los diversos monitores de PHC CRM FX es muy fácil gestionar toda la información. El vendedor llega a su monitor de trabajo y elige una cuenta. Ve todas las actividades con aquella cuenta, todas las actividades con las personas de la cuenta, todas las personas de la cuenta, Porque en el monitor haces más que consultar y ver información, puedes crear actividades y citas. Todo a la distancia de un clic. todas las citas de la cuenta, todos los negocios de la cuenta y al elegir una persona, la situación es la misma. Se ven todas las actividades con la persona, todas las cutas, todos los negocios con esa persona. Y siempre funciona así. La información es la que cambia. La facilidad de uso es siempre la misma: mucha. Alguna vez habías pensado que era posible gestionar todo, tu día a día, todos tus negocios a cuenta. desde un único monitor? Y desde un monitor tan fácil de usar? Puedes incluso seguir tus estadísticas de rendimiento. Seguir los negocios en abierto. Seguir cuántas propuestas están llegando a la fecha límite. Seguir tus clientes a cada paso. Porque en el monitor haces mucho más que consultar y ver información, puedes crear actividades y citas. Todo a la distancia de un clic. 8

9 magazine PHC crm FX Punto de partida para el éxito Es un punto de partida para el éxito. Y al final, cerrarás un negocio. En PHC CRM FX el monitor de trabajo es tu poderoso centro de operaciones. Desde aquí se desarrolla toda la acción, imagina! Tu día empieza con una visita. A pesar de que este es tu primer contacto con el cliente, sabes que tus compañeros te han dejado en el sistema información útil de visitas anteriores. Con un clic abres el monitor de trabajo y ya estás frente a la cuenta del cliente. Aquí, además de tener acceso a todo el historial puedes sacar partido de una visión de 360º del cliente. Intuitivamente podrás responder a las preguntas que surgen: Quién ha marcado la cita? Cuál es la necesidad? Cuál es su función en la empresa? Es decisivo en la compra? Qué negocios ya existían con este cliente? Aspectos importantes para tener en cuenta? Con esta información, la visita ya nada será una sorpresa para ti y puedes entrar por la puerta con seguridad. Armado con el conocimiento que PHC CRM FX te da, PHC CRM FX el monitor de trabajo es tu poderoso centro de operaciones. serás creíble, actual y relevante para ganar la confianza del cliente. La reunión ha acabado y ha sido un auténtico éxito! Has logrado obtener y guardar en el sistema información determinante para que el próximo contacto cierre el negocio. Ahora es solo hacer la propuesta, pero eso ya no te preocupa. Sabes que este es uno de los puntos fuertes del sistema PHC FX. Tu día acaba de empezar y tu colaboración con PHC CRM FX ya está dando frutos. Aún piensas que es difícil cerrar negocios? 9

10 Magazine PHC CRM FX Actividad de ventas con lupa Es la actividad de ventas mirada con lupa. Con snapshots, estadísticas, análisis e indicadores de tu actividad. Mejoras el rendimiento del vendedor. Más que apoyo en el día a día, el comercial puede apoyarse en PHC CRM FX para conocer los puntos a los que tiene que dar más atención en su trabajo. PHC CRM FX te dice todo lo que necesitas saber para un rendimiento máximo: Quieres saber cuántos días tardan tus negocios en cambiar de estado? Puedes verlo en Media de días del negocio en cada estado y dar más atención a los estados que tardan más tiempo. Quieres saber cuáles son los clientes con quienes no has tenido contacto en los últimos meses? Utiliza el análisis Cuentas sin acti- vidad hace más de X días y da atención a esos clientes. Quieres saber cuáles son todas tus tareas en abierto en el momento? Elige la opción Mis tareas en abierto y dedica un poco de tu tiempo a cerrar actividades que te ayudarán a cerrar negocios. PHC CRM FX te dice todo lo que necesitas saber para un rendimiento máximo. Quieres saber cuántas citas has tenido este mes? Están en el análisis Totales de citas en el mes. Quieres saber si tienes clientes potenciales olvidados? Elige Clientes potenciales sin actividad programada y no dejes pasar ninguna oportunidad de negocio. El saber nunca ha ocupado lugar y saber estos y muchos otros pequeños grandes detalles de tu actividad puede marcar toda la diferencia en el éxito de tu negocio. 10

11 Magazine PHC CRM FX Por qué usarlo? Viaja por las 7 maravillas del sistema PHC FX. Es crear nuevas perspectivas de negocio. Tranquilamente. El negocio se alimenta de nuevos clientes. PHC CRM FX te echa una mano para encontrarlos. PHC CRM FX gestiona hasta los clientes que aún no lo son: los clientes potenciales. Los registra en un local específico, para que no te equivoques y para facilitar tus tareas. Se acabaron las monótonas hojas de cálculo y las aburridas bases de datos externas para los clientes potenciales. Impórtalas fácilmente a PHC CRM FX y reúne todo el potencial de negocio en un solo lugar. Los clientes potenciales no solo son fáciles de crear, sino que podrás registrar tranquilamente todas las actividades que tienes con cada uno, ya sean reuniones de presentación o envío de s. Llegará el día en que esa perspectiva de negocio se transforma en una cuenta, para la que ya podrás presentar propuestas irrechazables. Y hasta este paso es extremadamente fácil, basta informar a la aplicación de que debe crear una cuenta a partir de aquel cliente potencial en concreto. Y ya está! Un cliente más para tu empresa. 11

12 magazine PHC crm FX Por qué usarlo? Estamos muy satisfechos con la aplicación creada por PHC. Para nosotros sigue siendo sorprendente lo que programadores y diseñadores han hecho en conjunto con las herramientas que disponemos. PHC FX ha sido una gran sorpresa en esta área, al aplicar nuevos conceptos al software de gestión. Nuno Rocha Director Adobe Portugal Adobe Es un honor para Microsoft tener este Partner. Consideramos que es una apuesta de futuro para un universo de empresas muy significativo que ahora pueden beneficiarse de la excelencia del Software PHC soportado en tecnología Microsoft, en cualquier lugar y a cualquier hora. Cláudia Goya Directora general de Microsoft Portugal Microsoft 12

13 Magazine PHC CRM FX Comunicar mejor Es comunicar mejor. Porque enviar s personalizados a una base de datos no tiene que darte dolor de cabeza. Con PHC CRM FX envías s personalizados a tus clientes o clientes potenciales. Envías fácilmente newsletter personalizadas y no tienes que hacerlo de uno en uno: puedes utilizar los datos que ya has introducido en la aplicación. Envía rápidamente aquél de presentación a tus clientes potenciales. No tienes que saber ningún lenguaje de programación, los s pueden ser textos sencillos que, con ayuda de PHC FX, personalizas con los datos de la aplicación. Pero si lo prefieres, también Envía rápidamente aquel de presentación a tus clientes potenciales. puedes introducir html. Tú eliges. Envía rápidamente aquella promoción especial a tus clientes. No quieres enviársela a todos? Te sorprenderá lo fácil que es crear un filtro para delimitar los destinatarios de tu comunicación. Y en el momento del envío, confirma que envías a los destinatarios correctos: abre una vista previa. Envía rápidamente aquél solo a los clientes de una determinada zona. Todo queda automáticamente guardado en tus actividades con las personas a quien has enviado los s. Pero no se queda aquí. Hemos guardado lo mejor para el final: no necesitas un cliente de , los s se envían directamente desde el sistema PHC FX. Sin complicaciones ni dolores de cabeza. 13

14 magazine PHC CRM FX Análisis Son análisis disponibles. Y muchos. Decenas de formas de ver su negocio. Todo el mundo debería tener información así. Los análisis que PHC CRM FX te trae se pueden adaptar a las necesidades de tu empresa. Son bonitos y fáciles de interpretar. Con ellos controlas, de forma fácil y eficiente, los indicadores de negocio que te permiten actuar en tiempo real. Ríndete a la capacidad de síntesis del sistema PHC FX: conoce cuáles son los negocios más importantes, conoce los vendedores que cierran negocios más rápido, sigue todas las actividades por Conoce inmediatamente cómo ha evolucionado el negocio en los 2 últimos años por vendedor o por periodo. tipo, evalúa mensualmente el número de nuevas cuentas, identifica el total de negocios por origen y por estado. Quieres tener aún más posibilidades? Analiza los clientes potenciales por origen, vendedor, segmento de mercado, clasificación, tipo y zona. Analiza el valor de los negocios por varios criterios. Analiza todos los negocios perdidos por motivo de la pérdida. Conoce inmediatamente cómo ha evolucionado el negocio en los 2 últimos años, por vendedor o por periodo. Y estos análisis son solo el principio: prueba PHC CRM FX y conoce todos los análisis; te sorprenderán. 14

15 magazine PHC CRM FX Personalización Es la personalización a la altura de tu empresa. Porque no todas las empresas necesitan lo mismo, elige hasta dónde quieres llevar la personalización. Elige una PHC FX Edition. Nos tomamos la personalización muy en serio. Con PHC FX net Edition puedes adaptar más a ti varios aspectos de tu sistema PHC FX. Puedes personalizar los menús principales, crear tu propio panel central para tener la información más importante a mano, elegir el color y el tamaño de letra con la que quieres na- vegar en el software, puedes adaptar los documentos a la imagen de tu empresa. Y en el caso de PHC CRM FX incluso puedes atribuir otros nombres a las tablas de cuentas, personas, negocios y clientes potenciales. Por ejemplo, si trabajas en el área de salud puedes llamar unidades de salud a cuentas, llamar médicos a personas. Pero si quieres llevar la personalización al siguiente nivel, PHC FX max Edition es para ti. Con ella, además de cambiar los nombres, puedes crear nuevos campos. Estos campos de usuario pueden ser tanto en las cuentas como en las personas, como en cualquier tabla y eres tú quien los define dónde aparecen. Incluso puedes usarlos en listados y filtros. Mientras que en PHC CRM FX net Edition solo puedes definir si un usuario ve toda la información registrada o solo aquella a la que hace referencia, si optas Con PHC FX net Edition puedes adaptar más a ti diversos aspectos del sistema PHC FX. por PHC FX max Edition puedes filtrar a través de una referencia interna. De esta forma, un vendedor solo ve sus cuentas, pero un director de un área de ventas ve los datos de sus vendedores y no de los vendedores de los otros directores. Puedes usar esta funcionalidad para restringir la información, por ejemplo, por área de negocio. Aprovecha al máximo la increíble capacidad de adaptación del sistema PHC FX a tu negocio. 15

16 magazine PHC CRM FX Funcionalidades PHC CRM FX: listado completo de Funcionalidades. Seguimiento de negocios Para cada negocio registra todos los pa- sos asociados al respectivo proceso, desde las visitas hasta las llamadas, pasando por las propuestas presentadas. Estado de los Negocios Para cada negocio, indica cuál es el estado y la probabilidad de cierre. Solo tienes que definir cuáles son los estados que puede asumir un negocio, para saber en todo momento lo que está en abierto. Automatismos en los negocios Puedes determinar que un Estado cierra el negocio, creando así automatismos que te facilitan el día a día. Historial de los Negocios El sistema guarda la fecha en que cada al-teración de estado se produjo, así puedes tener un historial de cómo se desarrolla el proceso y extraer sus respectivas métricas. Competencia En cada negocio, registras la información de quiénes son los competidores en cada momento. Clientes potenciales. Gestión de los datos de Clientes Potenciales Puedes guardar y actualizar toda la información sobre cada Cliente Potencial. Importación de base de datos Puedes adquirir una base de datos, importarla al sistema y trabajarla en esta área del software, creando actividades con cada contacto y siguiendo la evolución de cada posible lead. 16 Transformación en cuenta Cuando la relación comercial con tu 16 contacto se vuelve más significativa, solo tienes que transformar ese cliente potencial en una Cuenta y ya está, todos los datos se aprovechan. Cuentas y personas. Gestión de cuentas Para todas las empresas con las que tienes una relación comercial, puedes crear la respectiva cuenta y mantener todos los datos actualizados. Sabrás todo sobre cada cuenta. Personas Para cada cuenta, existen personas. Son tus contactos en la empresa, aquellos con quienes interactúas, para que puedas mantener actualizada en el software toda la relación que has mantenido con cada persona y cada cuenta. Actividades y Citas. Agenda de citas Registra tus compromisos, implica en la cita a los usuarios interesados y reserva el local para la reunión. Citas privadas Puedes considerar una cita privada, los otros usuarios solo ven que tienes ese periodo ocupado, pero el resto de la información está disponible solo para ti. Gestión de la agenda El sistema PHC FX te avisa de coincidencias y conflictos entre citas. Actividades También puedes registrar no solo visitas, sino también el envío de s, llamadas, entre otros. Tareas Para no olvidarte de nada con cada negocio, cuenta o persona, puedes registrar las tareas a ejecutar. Saber en todo momento lo que tienes que hacer. Documentos internos. Propuestas y documentos internos Crea propuestas, presupuestos y facturas pro forma. Puedes copiar los documentos entre sí Puedes copiar los datos de un documen- to a otro, para que no tengas que repetir la información ya introducida en el sistema. Conexión a negocios Puedes conectar un documento interno a un negocio y consultar, en cada momento, el historial de la documentación intercambiada con cada cliente. Plantillas de impresiones Elige la imagen del documento que mejor se adapta a tu empresa. Diseño de la impresión de todos los documentos Si quieres alterar los diseños de documentos que ya van en el software, puedes hacerlo. Solo tienes que darle alas a tu creatividad y diseñar el tuyo. Newsletters. Newsletters personalizadas Crea newsletters electrónicas y s personalizados de forma autónoma. A

17 magazine PHC CRM FX Funcionalidades tus clientes les gustará recibir s personalizados y al usuario le gusta la facilidad con la que los prepara. Newsletters avanzadas Si tienes conocimientos de HTML, PHC CRM FX te permite construir y enviar newsletters sacando partido de tus conocimientos. Destinatarios Usa los datos de tus clientes poten- ciales, cuentas y personas. Crea filtros para el envío de mensajes más personalizados y envíalos a todos de una sola vez. Historial de comunicación Puedes consultar en cualquier momento las newsletters enviadas para cada contacto. Todo queda registrado en la ficha de la cuenta y de la persona. Análisis y monitores. Análisis Cientos de análisis que puedes personalizar, para controlar indicadores de negocio y seguir el rendimiento, de cada comercial o del equipo en total. Monitores Los monitores permiten centralizar la información. Es como navegar por una página web, hago clic y veo más datos, hago clic y accedo al detalle de la información. Otras. Personalizar las áreas del software Para que esté de acuerdo con tu actividad puedes alterar los nombres de determinadas áreas del software. Acceso de supervisor Tabla de festivos La tabla de festivos permite alertar de las fechas de festivos, cuando creas citas o actividades. Próximas acciones Al concluir una tarea, el sistema propone un próximo paso. Y puedes personalizar los próximos pasos más lógicos para tu negocio. Gestión de usuarios con accesos y contraseñas propias Puedes tener el número de usuarios que desees y definir exactamente lo que puedes consultar. Usuarios en simultáneo El hecho de que solo se cobre por el número de usuarios que usan el sof- tware en simultáneo, permite adaptar el uso del software a tus necesi- dades, sin tener que suscribir licencias que no utilizarías. Panel central y paneles de información Puedes tener accesos en el panel central para las áreas más usadas, así como arrastrar la información y los análisis que deseas tener siempre disponibles. Acciones favoritas y recientes En cada pantalla quedan guardadas las acciones que has ejecutado recientemente para facilitar el uso del software. Enlaces rápidos y pantallas recientes Puedes arrastrar desde el menú o desde la misma pantalla un atajo a la barra de conexiones rápidas, quedando así con una pantalla a la distancia de un clic. Diseño de la impresión de todos los documentos Si no te gusta ninguno de los diseños de documentos que incluye el software, puedes diseñar el tuyo. Tu propuesta quedará con la imagen que deseas. Multiempresa Es un sistema multiempresa, por lo que puedes definir al entrar con qué empresa deseas trabajar. Multilingua El software está preparado para portugués, inglés o español. Puedes tener usuarios diferentes en distintos idiomas. Asistente de inicio de uso Tienes un asistente que te facilita la configuración inicial de los datos para que puedas empezar a trabajar en cuanto inicies tu suscripción. Borrar varios registros Puedes eliminar a la vez una serie de registros de una determinada tabla. Esta opción es útil cuando realizas la importación de datos de ficheros externos, ya que si te equivocas puedes eliminar todo y volver a empezar. Copias de seguridad del Usuario Además de los diversos programas de backup del sistema PHC FX, puedes hacer el tuyo copiar cualquier tabla a un archivo y guardarlo en tu disco. Integración con PHC Business FX y PHC Billing FX Si estás usando PHC CRM FX en conjunto con el área de clientes de PHC Business FX o PHC Billing FX podrás integrar el sistema en varias áreas, como por ejemplo, compartir el fichero de vendedores, transformar una propuesta en un pedido o factura de cliente, transformar una ficha de cuenta en una ficha de cliente, y mucho más. 17

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