JABONES Y DETERGENTES EN COLOMBIA

Transcripción

1 JABONES Y DETERGENTES EN COLOMBIA Clasificación de la industria 4 Producción 5 Exportaciones 8 Importaciones 18 TABLAS Tabla 1: Clasificación de la industria 4 Tabla 2: Principales productos exportados del sector jabones y detergentes por valor FOB, 2014* * 11 Tabla 3: Principales países destino de las exportaciones del sector jabones y detergentes en valor FOB, 2014* * 15 Tabla 4: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector jabones y detergentes por valor FOB, 2014* * 17 Tabla 5: Principales productos importados del sector jabones y detergentes por Valor CIF, 2014* * 21 Tabla 6: Principales países origen de las importaciones del sector jabones y detergentes, por valor CIF, 2014* * 25 Tabla 7: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector jabones y detergentes, por valor CIF, 2014* * 27 Tabla 8: Principales depósitos de las importaciones del sector jabones y detergentes, por valor CIF, 2014* * 29 GRÁFICAS Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia del sector jabones y detergentes, Gráfica 2 : PYG del sector jabones y detergentes, Gráfica 3 : Flujo de efectivo del sector jabones y detergentes, Gráfica 4: Exportaciones del sector jabones y detergentes por mes, segundo semestre del 2015* 8 Gráfica 5: Principales productos exportados del sector jabones y detergentes por participación, segundo semestre del 2015* 9 Gráfica 6: Principales países destino de las exportaciones del sector jabones y detergentes en participación, segundo semestre del 2015* 13 Gráfica 7: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector jabones y detergentes por participación, segundo semestre del 2015* 16 Gráfica 8: Comportamiento de las importaciones de sector jabones y detergentes, segundo semestre del 2015* 18 Gráfica 9: Principales productos importados, segundo semestre del 2015* 19 Gráfica 10: Principales países origen de las importaciones del sector jabones y detergentes por participación, segundo semestre del 2015* 23 Gráfica 11: Principales Aduanas de ingreso de las importaciones del sector jabones y detergentes, segundo semestre del 2015* Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 12 Principales depósitos de las importaciones del sector jabones y detergentes, por participación, segundo semestre del 2015* Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Jabones y detergentes en Colombia/Inteligencia de mercados Las nuevas tendencias de los consumidores en los productos de aseo, se constituirán como el principal motor de desarrollo de la pequeña y mediana industria Por: Legiscomex.com Abril del 2016 En conformidad con la clasificación realizada por el Sistema de Inteligencia Comercial el sector jabones y detergentes constituye principalmente los productos de aseo, jabones líquidos, jabones en presentación sólida, las ceras, los aceites lubricantes, entre otros. En el segundo semestre del 2015 el principal producto de exportación de este sector fueron las preparaciones tensoactivas, para lavar y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor, con una participación del 26,14% dentro del total de productos exportados. De acuerdo al informe de Procolombia sobre la Inversión en cosméticos y productos de aseo 2016, este sector a lo largo de los últimos 5 años ha tenido un crecimiento promedio del 7%, esto gracias al elevado consumo per cápita que tiene Colombia en este sector (USD79,8), el cual supera a muchos países de la región. Adicionalmente, el aumento de la población femenina en el mercado laboral y el crecimiento de la demanda de los hombres el cual contará con una participación del mercado en el 2016 del 22%. Dentro del análisis macroeconómico del sector con base en la información del DANE, se observa que en los últimos tres (3) años la participación del macrosector de las sustancias y productos químicos en el Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido un crecimiento promedio del 1,74%, y se estima que se incremente en la industria gracias a las nuevas tendencias de consumo global. Las perspectivas de mercado de los productos de aseo según las estimaciones de Procolombia para el pronostican un crecimiento anual promedio de esta industria del 4%. Abril del 2016 Página 3 de 30

4 Clasificación de la industria Inteligencia de Mercados Informe sectorial de jabones y detergentes en Colombia Según el Arancel de Aduanas de Colombia, el capítulo 34 hace referencia a los productos de aseo en general como los jabones, detergentes y demás agentes en cualquier presentación para la limpieza, también comprende las ceras, betunes y velas. La clasificación sectorial realizada en el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC) de Legiscomex.com relaciona al sector jabones y detergentes el capítulo 34 del Arancel, por ello el presente informe se centrará en las siguientes partidas arancelarias: Partida arancelaria Tabla 1: Clasificación de la industria Descripción de la partida Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los tipos utilizados para el ensimado de materias textiles o el aceitado o engrasado de cueros y pieles, peletería u otras materias, excepto las que contengan como componente básico una proporción de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso 3404 Ceras artificiales y ceras preparadas 3405 Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guata, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, recubiertos o revestidos de estas preparaciones), excepto las ceras de la partida Velas, cirios y artículos similares Abril del 2016 Página 4 de 30

5 Partida arancelaria 3407 Descripción de la partida Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas "ceras para odontología" o "compuestos para impresión dental", presentadas en juegos o surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso fraguable Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Arancel de Aduanas Producción De acuerdo con la información publicada en el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, el tamaño de la producción nacional por ingresos operacionales del sector jabones y detergentes totalizó en COP millones para el Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia del sector jabones y detergentes, 2014 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com La utilidad neta del sector jabones y detergentes fue de COP millones durante el 2014, como resultado de tener unos ingresos operacionales por COP5,8 billones; gastos administrativos y de ventas de COP2,1 billones y otros egresos por COP3,2 billones. Abril del 2016 Página 5 de 30

6 Gráfica 2 : PYG del sector jabones y detergentes, 2014 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Ingresos Gastos Utilidad En cuanto al ranking de empresas por ingresos operacionales, Johnson & Johnson de Colombia S.A., ocupó el primer lugar al obtener COP millones. Seguido por Bel Star S.A., con COP millones; Detergentes Ltda, con COP millones; Yanbal de Colombia S.A., con COP millones; Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S., con COP6.166 millones y Preparaciones de Belleza S.A. con COP5.207 millones, entre otros. Abril del 2016 Página 6 de 30

7 Gráfica 3 : Flujo de efectivo del sector jabones y detergentes, 2014 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. BEL STAR S.A. DETERGENTES LTDA YANBAL DE COLOMBIA S.A. LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S. PREBEL S.A. Abril del 2016 Página 7 de 30

8 Exportaciones De acuerdo con con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el segundo semestre del 2015 las exportaciones colombianas del sector jabones y detergentes fueron de USD87,9 millones. Es decir, que presentaron un decrecimiento del 24,3%, en relacion con el mismo periodo del 2014, cuando las ventas externas totalizaron en USD109,2 millones. Estás cifras están basadas en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Gráfica 4: Exportaciones del sector jabones y detergentes por mes, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales productos exportados del sector, las preparaciones tensoactivas para lavar, representaron el 28,32% de las ventas, seguido por los jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador, con 26%; los demás agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor, con 14,27%; Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, con 10,58% y los Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, con 5,58%, entre otros. Abril del 2016 Página 8 de 30

9 Gráfica 5: Principales productos exportados del sector jabones y detergentes por participación, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Abril del 2016 Página 9 de 30

10 Preparaciones tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeada Los demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón Jabón en otras formas Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabón excepto los de la partida Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cuero y pieles Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Entre julio y diciembre del 2015, las preparaciones tensoactivas para lavar fueron los producto más comercializados en el exterior, según valor FOB, con USD23 millones, lo que representó una disminución del 6,9% respecto al mismo periodo del Le siguieron los jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador, con USD21 millones; los demás agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor, con USD11,6 millones; Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, con USD8,6 millones y los productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, con USD4,5 millones. Abril del 2016 Página 10 de 30

11 Tabla 2: Principales productos exportados del sector jabones y detergentes por valor FOB, 2014* * Código de partida Partida arancelaria Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) Preparaciones tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor. Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas. Los demás agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón , , , , , Jabón en otras formas , Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabón excepto los de la partida Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cuero y pieles. Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Los demás agentes de superficie orgánicos no iónicos, incluso acondicionados para la venta al por menor , , , ,3 Abril del 2016 Página 11 de 30

12 Código de partida Inteligencia de Mercados Informe sectorial de jabones y detergentes en Colombia Partida arancelaria Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) *Cifras de julio a diciembre Los demás betunes, cremas y demás preparaciones similares (incluso el papel, guata, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, revestidos o recubiertos de estas preparaciones), Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Jabones y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas. Las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos Las demás preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo) Pastas para moldear, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños. Las demás ceras artificiales y ceras preparadas. Preparaciones tensoactivas a base de nonyl oxibenceno sulfonato de sodio. Encausticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de madera, parques u otras manufacturas de madera. Sales de aminas grasas, cationicos, incluso acondicionadas para la venta al por menor , , , , , , , , , ,3 Subtotal ,2 Otros ,5 Total ,2 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE Abril del 2016 Página 12 de 30

13 Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales países destino de las exporta ciones del sector, Ecuador fue la nación que más productos compro a Colombia, al representar el 30,47% de las ventas externas. Le siguieron Venezuela, con 25,44%; Perú, con 24,3%; Brasil, con 4,35% y Chile, con 3,63%, entre otros. Gráfica 6: Principales países destino de las exportaciones del sector jabones y detergentes en participación, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Abril del 2016 Página 13 de 30

14 Ecuador Venezuela Perú Brasil Chile Panamá Otros Paises México Costa Rica Para el mismo periodo, Ecuador fue el principal destino de las ventas externas del sector jabones y detergentes en Colombia, según valor FOB, con USD24 millones y presentó un decrecimiento del 10,9%, respecto al mismo periodo del Le siguieron Venezuela, con USD20,1 millones; Perú, con USD19,2 millones; Brasil, con USD3,4 millones y Chile, con USD2,9 millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Abril del 2016 Página 14 de 30

15 Tabla 3: Principales países destino de las exportaciones del sector jabones y detergentes en valor FOB, 2014* * País Destino Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) Ecuador ,9 Venezuela ,7 Perú ,6 Brasil ,8 Chile ,6 Panamá ,7 Otros Países ,0 México ,6 Costa Rica ,3 Jamaica ,5 Guyana ,4 Francia ,4 República Dominicana ,8 Bolivia ,5 Surinam ,1 Guatemala ,5 Argentina ,3 Trinidad y Tobago ,1 España ,4 Estados Unidos ,9 Subtotal ,2 Otros ,6 Total ,2 *Cifras de julio a diciembre Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE Entre julio y diciembre del 2015, de las diez principales aduanas de las exportaciones del sector, Buenaventura fue la que más registró actividad, con una participación del 49,91% de las ventas externas. Le siguieron Ipiales, con 17,54%; Cartagena, con 15,78%; Maicao, con 6,63% y Barranquilla, con 5,69%, entre otras. Abril del 2016 Página 15 de 30

16 Gráfica 7: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector jabones y detergentes por participación, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Buenaventura Ipiales Cartagena Maicao Barranquilla Bogotá Cúcuta Manizales Cali Abril del 2016 Página 16 de 30

17 Para el mismo periodo, por Buenaventura se exportaron USD43,7 millones, con un decrecimiento del 4,3%, respecto al mismo periodo del Le siguieron Ipiales, con USD15,4 millones; Cartagena, con USD13,8 millones; Maicao, con USD5,8 millones y Barranquilla, con USD5 millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 4: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector jabones y detergentes por valor FOB, 2014* * Aduana Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) Buenaventura ,3 Ipiales ,3 Cartagena ,6 Maicao ,1 Barranquilla ,0 Bogotá ,6 Cúcuta ,9 Manizales ,0 Cali ,0 Medellín ,0 Subtotal ,2 Otros ,8 Total ,2 *Cifras de julio a diciembre Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE Abril del 2016 Página 17 de 30

18 Importaciones De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el segundo semestre del 2015 las importaciones colombianas del sector jabones y detergentes fueron de USD119,6 millones y presentaron un decrecimiento del 18,1%, en relacion con el mismo periodo del 2014, cuando las compras externas totalizaron en USD141,3 millones. Según información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Gráfica 8: Comportamiento de las importaciones de sector jabones y detergentes, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales productos importados del sector, las preparaciones tensoactivas para lavar representaron el 20,7% de las compras externas, seguido por los demás agentes de superficie orgánicos no ionicos, con 18,59%; Las demás preparaciones tensoactivas, con 17,39%; Las demás preparaciones lubricantes, con 9,28% y las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos, con 9,06%, entre otros. Abril del 2016 Página 18 de 30

19 Gráfica 9: Principales productos importados, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Abril del 2016 Página 19 de 30

20 Preparaciones tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor Los demás agentes de superficie orgánicos no ionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabón excepto los de la partida Las demás preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a ba Las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeada. Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. Los demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Entre julio y diciembre del 2015, las preparaciones tensoactivas para lavar fueron los producto más importados desde el exterior, con USD18,3 millones y presentaron una disminución del 28,6%, respecto al mismo periodo del Le siguieron los demás agentes de superficie orgánicos no ionicos, con USD16,5 millones Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza, con USD15,4 millones; Las demás preparaciones lubricantes, con USD8,2 millones y las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos, con USD8 millones, entre otros. Abril del 2016 Página 20 de 30

21 Tabla 5: Principales productos importados del sector jabones y detergentes por Valor CIF, 2014* * Código de partida Partida arancelaria Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación (%) Preparaciones tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor. Los demás agentes de superficie orgánicos no iónicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabón excepto los de la partida Las demás preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo. Las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas. Productos y preparaciones orgánic os tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes , , , , , , , ,7 Abril del 2016 Página 21 de 30

22 Código de partida Inteligencia de Mercados Informe sectorial de jabones y detergentes en Colombia Partida arancelaria Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación (%) Los demás agentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Los demás agentes de superficie, orgánicos cationicos, cationicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Las demás ceras artificiales y ceras preparadas , , , Jabón en otras formas , Ceras artificiales de polietileno , Agentes de superficie orgánicos no iónicos, obtenidos por condensación del óxido de etileno con mezclas de alcoholes lineales de once carbones o más. Los demás agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor. Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos, incluso acondic ionados para la venta al por menor. Las demás preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros, pieles, peletería u otras materias, con excepción de las que contengan como componente básico el 70% o más, en peso , , , , Detergentes para la industria textil , Velas, cirios y artículos similares , *Cifras de julio a diciembre Jabones y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas ,9 Subtotal ,1 Otros ,3 Total ,2 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Abril del 2016 Página 22 de 30

23 Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales países de origen de las importaciones del sector, Estados Unidos fue la nación que más productos vendio a Colombia al representar el 39,28% de las compras externas. Le siguieron México, con 19,97%; Alemania, con 12,07%; Brasil, con 9,78% y China, con 5,09%. Gráfica 10: Principales países origen de las importaciones del sector jabones y detergentes por participación, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Abril del 2016 Página 23 de 30

24 Estados Unidos México Alemania Brasil China Ecuador España Francia Zona Franca la Cayena Para este mismo periodo, Estados Unidos fue el principal origen de las compras externas del sector jabones y detergentes de Colombia, según valor CIF, con USD38,9 millones y registró una caída del 16,7%, respecto al mismo periodo del Le siguieron México, con USD19,8 millones; Alemania, con USD12 millones; Brasil, con USD9,7 millones y China, con USD5 millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Abril del 2016 Página 24 de 30

25 Tabla 6: Principales países origen de las importaciones del sector jabones y detergentes, por valor CIF, 2014* * País Origen Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) Estados Unidos ,7 México ,7 Alemania ,4 Brasil ,5 China ,5 Ecuador ,1 España ,0 Francia ,6 Zona Franca la Cayena ,3 Países Bajos ,9 Italia ,3 Bélgica ,5 Perú ,5 Israel ,5 India ,4 Reino Unido ,3 Canadá ,5 Singapur ,1 Dinamarca ,9 Indonesia ,0 Subtotal ,1 Otros ,4 Total ,2 *Cifras de julio a diciembre Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales aduanas de las importaciones del sector, Cartagena fue la que más registró actividad, al participación con el 48,91% de las compras externas. Le siguieron Buenaventura, con 18,34%; Barranquilla, con 12,58%; Bogotá, con 9,66% y Ipiales, con 3,72%, entre otras. Abril del 2016 Página 25 de 30

26 Gráfica 11: Principales Aduanas de ingreso de las importaciones del sector jabones y detergentes, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Cartagena Buenaventura Barranquilla Bogotá Ipiales Santa Marta Medellín Cali Urabá Abril del 2016 Página 26 de 30

27 Para el mismo periodo, por Cartagena se importaron USD58,4 millones, un 16,2% menos que lo registrado en el mismo periodo del Le siguieron Buenaventura, con USD21,9 millones; Barranquilla, con USD15 millones; Bogotá, con USD11,5 millones y Ipiales, con USD4,4 millones, entre otras, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 7: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector jabones y detergentes, por valor CIF, 2014* * Aduana Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación (%) Cartagena ,2 Buenaventura ,6 Barranquilla ,1 Bogotá ,4 Ipiales ,6 Santa Marta ,5 Medellín ,9 Cali ,1 Urabá ,5 Riohacha ,9 Subtotal ,1 Otros ,0 Total ,2 *Cifras de julio a diciembre Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales depósitos de las importaciones del sector, el Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. fue el que mayor participación tuvo en las importaciones colombianas de jabones y detergentes, con el 30,7%. Le siguieron la entrega directa, con 21,83%; Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., con 14,66%; Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con 11,9% y la Zona Franca de Bogotá S.A., con 6,03%, entre otros. Abril del 2016 Página 27 de 30

28 Gráfica 12 Principales depósitos de las importaciones del sector jabones y detergentes, por participación, segundo semestre del 2015* *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A ENTREGA DIRECTA SOC. PORTUARIA REG. DE CARTAGENA S.A. SOC. PORTUARIA REG. B/TURA S.A. ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A. SOC. PORTUARIA REG. DE B/QUILLA S.A SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. ALMAFRONTERA LTDA. Abril del 2016 Página 28 de 30

29 Para el mismo periodo, las importaciones que ingresaron del sector jabones y detergentes al Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. totalizaron USD26,8 y presentó una variación positiva del 72%, respecto al mismo periodo del 2014, cuando los ingresos al país por esta terminal totalizaron en USD15,6 millones. Le siguieron la modalidad de entrega directa, con USD25,2 millones; la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., con USD13,5 millones; Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con USD11,1 millones y la Zona Franca de Bogotá S.A., con USD3,9 millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 8: Principales depósitos de las importaciones del sector jabones y detergentes, por valor CIF, 2014* * Depósito TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) ,0 ENTREGA DIRECTA ,7 SOC. PORTUARIA REG. DE CARTAGENA S.A ,9 SOC. PORTUARIA REG. B/TURA S.A ,0 ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A ,1 BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A ,5 SOC. PORTUARIA REG. DE B/QUILLA S.A ,5 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A ,3 ALMAFRONTERA LTDA ,1 ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A. OPERADOR DE ZONA FRANCA SOC. PORTUARIA REG. DE SANTA MARTA S.A , ,6 ALMAVIVA S.A ,3 COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A ,3 ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA ,4 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A ,9 UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A ,0 REPREMUNDO II BTA ,7 OILTANKING COLOMBIA S.A ,0 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA ,3 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A ,6 Abril del 2016 Página 29 de 30

30 Depósito *Cifras de julio a diciembre Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) Subtotal ,0 Otros ,6 Total ,2 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Abril del 2016 Página 30 de 30