Boletín de vinos y pisco

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1 Boletín de vinos y pisco Abril 2016 Página 1

2 Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Avance a marzo de 2016 Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Comentarios Página 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos (general) 5 Nº 2 Exportaciones de vino embotellado años 20 y 20 por rangos de precios 9 Nº 3 Exportaciones de vino a granel años 20 y 20 por rangos de precios 9 Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto 16 Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet 16 Nº 9 Precios a productor de vino País 16 Nº 10 Precios a productor de vino Semillón 16 Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule 18 Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule 18 N 13. a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble en la temp. 20/16 19 N 13. b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 20 Nº Existencias por regiones 21 Nº Existencias de vinos con DO por variedades 21 Nº 16 Exportaciones de pisco por país de destino 22 N 17 Producción de vinos años 2013 y 20, por regiones y categorías (litros) 23 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2013 (ha) 25 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 25 N 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 26 Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 20 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 20 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 20 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 20 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 20 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 9 Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios 9 Nº 9 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 12 Nº 10 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 12 Nº 13 Exportación de vino a granel en volumen 13 Nº Exportación de vino a granel en valor 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 13 Nº 16 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 13 N 17 Exportación de vino espumoso en volumen N 18 Exportación de vino espumoso en valor N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares Nº 20 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos Nº 21 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 N 23 Producción de vinos con DO año 20 por variedades 24 N 24 Evolución de la producción de vinos por categorías 24 N 25 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 27 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones de enero-marzo 2016 En el primer trimestre de 2016 se sigue verificando un aumento importante de los volúmenes exportados de vinos y mostos, principalmente en el caso del vino a granel, incidiendo todo ello en una variación total de los volúmenes exportados de casi %. En valores la variación es negativa en poco menos de 2%, lo que se debe a que los precios promedios de exportación continúan relativamente bajos, probablemente como consecuencia de un incremento importante de las exportaciones de vinos con menor valor unitario. 2. Exportaciones por rango de precios A partir del presente boletín se ha agregado información respecto a la evolución de las exportaciones de vino embotellado y vino a granel según los rangos de precios de exportación. Estos rangos se establecieron según lo que se consideró representativo de las distintas calidades de vinos que se exportan. En la información proporcionada puede verificarse que, en ambos casos, durante el año 20 se observó una clara tendencia a exportar más vino de menor valor unitario en detrimento de los de mayor valor unitario. Se aprecia que, en el caso de vinos embotellados, hubo una clara disminución de los volúmenes exportados de vinos de más de USD 30 por caja, mientras aumentaron las exportaciones de vinos con un valor inferior al mencionado. En el caso de los vinos a granel sucedió algo similar. Esta información nueva, contenida en los cuadros N 2 y N 3 y en los gráficos N 7 y N 8, puede permitir un análisis más preciso y enfocado a las categorías de vinos que se pretende potenciar. 3. Avance de vendimia 2016 Hasta mediados de abril la vendimia se había desarrollado en condiciones bastante normales, no obstante que se reportaba cierto retraso en el avance de la vendimia y una baja de producción por efecto de bajas temperaturas primaverales que retrasaron la maduración de la uva y el aumento de enfermedades en las vides. Se estimaba que la baja de producción podía llegar hasta un 30% en comparación con el año anterior, afectando principalmente a uvas blancas. El de abril y durante tres días, aproximadamente, se produjeron intensas precipitaciones, especialmente en la zona central del país, que significaron algún trastorno en el desarrollo de la vendimia. Adicional a la interrupción de las labores de cosecha durante estos días, ha sido necesario reanudar estas labores en forma acelerada, para atenuar los efectos de enfermedades que normalmente se comienzan a desarrollar a continuación de las lluvias. Esta situación se vuelve más compleja en un escenario de escasez de mano de obra. Adicionalmente, el agua caída ha contribuido a que las bayas se sobre-hidraten, lo que si bien mejora los rendimientos, perjudica la calidad (disminuye la concentración de sólidos solubles y baja el grado alcohólico probable) y, por otra parte, si los granos que se hinchan en demasía se parten, incrementan aún más la humedad en los racimos y facilitan el desarrollo de enfermedades como el Oídio y Botrytis. Página 4

5 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2016 vs 20 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 20 y 2016 Meses Acumulado 12 meses Año 20 % % Abr - Abr - % ene-mar 20 ene-mar 2016 Mar- Mar-16 Variación Variación Mar Mar16 Variación Vino embotellado 437,8 89,4 93,8 5,0% 29,1 32,9 13,0% 416,6 442,3 6,2% Vino a granel 385,0 90,5 111,0 22,7% 39,9 45,0 12,8% 345,6 405,6 17,3% Mosto a granel (a) 34,1 5,9 7,1 20,1% 1,9 2,0 3,8% 5,9 35,3 496,4% Mosto a granel (b) 136,5 23,7 28,5 20,1% 5,6 7,0 26,3% 132,0 1,3 7,0% Los demás vinos envasados 47,8 9,1 9,3 1,8% 2,7 3,0 10,3% 48,6 48,0-1,3% Vinos espumosos 4,3 0,7 0,8 6,7% 0,2 0,2 11,3% 4,1 4,4 7,3% Vinos con pulpa de frutas 1,1 0,3 0,1-54,3% 0,1 0,1-26,7% 1,4 0,9-36,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 910,2 196,0 222,2 13,4% 74,0 83,2 12,5% 822,3 936,4 13,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.012,6 213,7 243,5 13,9% 77,6 88,2 13,7% 948, ,4 9,9% VALOR - Millones USD Vino embotellado 1.428,5 304,2 295,3-2,9% 97,8 103,0 5,3% 1.422, ,6-0,2% Vino a granel 292,4 71,8 76,6 6,7% 28,2 29,7 5,6% 299,1 297,2-0,6% Mosto a granel 62,1 13,5 11,3-16,3% 4,0 2,9-27,8% 74,8 59,9-20,0% Los demás vinos envasados 89,9 17,7 17,9 1,5% 5,5 5,9 8,4% 96,3 90,2-6,3% Vinos espumosos 17,8 3,1 3,2 3,3% 0,8 0,8 7,7% 17,3 17,9 3,4% Vinos con pulpa de frutas 4,9 1,4 0,7-53,2% 0,7 0,5-27,4% 6,7 4,1-38,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.895,6 411,7 405,0-1,6% 136,8 2,8 4,4% 1.916, ,8-1,4% PRECIO MEDIO - USD / litro Vino embotellado 3,26 3,40 3, -7,5% 3,36 3,13-6,8% 3,41 3,21-6,0% Vino a granel 0,76 0,79 0,69-13,1% 0,71 0,66-6,5% 0,87 0,73 -,3% Mosto a granel (a) 1,82 2,28 1,59-30,3% 2,06 1,43-30,4% 12,64 1,70-86,6% Mosto a granel (b) 0,45 0,57 0,40-30,3% 0,71 0,41-42,8% 0,57 0,42-25,2% Los demás vinos envasados 1,88 1,94 1,93-0,4% 2,01 1,98-1,7% 1,98 1,88-5,1% Vinos espumosos 4,09 4,19 4,05-3,2% 4,26 4,12-3,2% 4,22 4,06-3,6% Vinos con pulpa de frutas 4,60 4,69 4,80 2,4% 4,71 4,67-1,0% 4,75 4,60-3,2% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,08 2,10 1,82-13,2% 1,85 1,72-7,2% 2,33 2,02-13,4% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,87 1,93 1,66-13,7% 1,76 1,62-8,2% 2,02 1,81-10,3% Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de diciembre de 20, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron.. Página 5

6 USD/lt Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total) Período 2000 a Volumen total Valor total Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio a granel Precio medio espumantes Precio medio embotellado Precio medio otros envasados Página 6

7 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 7

8 Millones de litros - Millones USD 1,5 1,3 0,8 0,8 1,1 2,0 2,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,4 3,7 3,2 3,0 3,8 3,3 3,8 4,0 3,5 4,6 4,1 4,3 5,8 9,9 9,6 12,9,7,6,9 17,3 17, Millones de litros - Millones USD Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Volumen espumante Valor espumante Página 8

9 Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Mayor a USD 100 por caja 76,7 0,4 5,39% 0,87% 81,5 0,4 5,71% 0,81% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,73% 3,26% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 276,4 6,0 19,44% 13,04% 213,5 4,6,86% 9,51% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,00% 21,52% 300,9 8,8 22,36% 18,04% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 472,8 20,2 33,25% 43,91% 510,2 21,6 37,91% 44,38% Menor a USD 20 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 203,7 11,7,% 24,00% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) 600 Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 20 y Volumen Volumen Valor Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja 0 Valor 20 Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Mayor USD 10 por litro 0,5 0,0 0,17% 0,00% 0,7 0,0 0,23% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45% 0,33% 3,2 0,9 1,11% 0,23% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,04% 8,41% 46,9 25,1 16,05% 6,51% Entre USD 1,0 y USD 1,49 74,1 63,8 25,02% 19,37% 56,0 48,5 19,17% 12,60% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 58,5 67,5 19,75% 20,50% 50,6 57,1 17,34%,83% Menor que USD 0,8 por litro 102,9 169,2 34,74% 51,38% 135,2 253,5 46,33% 65,83% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios 20 y Volumen Volumen Valor 20 Valor 20 0 Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro 0

10 Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) enero - marzo 20 Var % / Valor (miles de USD FOB) enero - marzo 20 Var % / Total vinos y alcoholes , ,9 Vino con denominación de origen , ,9 Chardonnay , ,0 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,0 Pinot Blanc Riesling y Viognier , ,3 Sauvignon Blanc , ,6 Los demás vinos blancos , ,9 Mezclas de vinos blancos , ,6 Cabernet Franc , ,5 Cabernet Sauvignon , ,1 Carménère , ,2 Cot (Malbec) , ,9 Merlot , ,9 Pinot Noir , ,0 Syrah , ,2 Los demás vinos tintos , ,3 Mezclas de vino tinto , ,9 Los demás vinos (con D.O.) , ,8 Otros vinos y alcoholes , ,0 Los demás vinos , ,7 Los demás vinos capacidad inferior o igua , ,5 Vino espumoso , ,3 Pisco ,2 Otros , ,9 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 10

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - marzo enero - marzo Var. % 16/ Var. % 16/ % Part.2016 China , ,2 12,5 Reino Unido , ,4 11,9 Estados Unidos , ,1 11,0 Japón , ,2 8,9 Holanda , ,5 8,5 Brasil , ,0 6,6 Canadá , ,4 4,3 Corea del Sur , ,8 3,4 Dinamarca , ,2 2,9 Irlanda , ,0 2,7 SUB - TOTAL , ,6 72,7 OTROS PAÍSES , ,2 27,3 TOTAL , ,9 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). PAIS 20 Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) enero - marzo enero - marzo Var. % 16/ Var. % 16/ % Part.2016 Estados Unidos , ,3 23,5 China Reino Unido , ,8 13,7 Alemania , ,1 8,4 Japón ,9 6,7 Canadá , ,2 Dinamarca , ,7 5,2 Suecia , ,7 3,9 Finlandia , ,8 2,9 Holanda , ,3 SUB - TOTAL , ,7 90,7 OTROS PAÍSES , ,1 9,3 TOTAL , ,7 100 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29, ,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30, ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36, ,8 26,1 32,9 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10. Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,5 77,5 101,4 94,9 131,6 104,3 1,0 127,9 94,0 9,8 6,2 101, ,7 87,5 1,9 129,0 117,6 111,7 1,7 124,2 1,0 2,6 130,9 105, ,2 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 2,8 121,6 125,8 138,1 124,2 116, ,8 79,5 103,0 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3, ,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3, ,24 3,04 3,13 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro) Página 12

13 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26, ,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23, ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 45,0 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24, ,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19, ,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,5 20, ,2 25,6 29,7 Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0, ,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0, ,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,84 0,77 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 0,66 Gráfico 16. Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

14 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,0 128,2 249,6 2,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253, ,9 202,0 2,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348, ,0 8,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313, ,0 202,4 197,1 Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 569, , 616,9 1.3, 1.100, 816, , 1.186, 2.256, 2.392, 1.039, , 889,3 912, , 908,7 803,9 971, , 2.209, 1.980, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, ,0 807,9 812,6 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 4,44 4,01 4,05 4, 4,39 4,44 4, 4,24 4,13 4,18 4, ,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,07 4,23 4, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 4,12 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 20. Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página

15 Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Item * (a) 2016 * (b) 2016 * (c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 220 2% 2 8% 227 Exportaciones % 977 3% % Vino embotellado y envasado % 516 2% 501 8% 530 Vino y mosto a granel % 461 5% 440 % 482 Total ventas % % % Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46-19% 2,0 22% 3,0-59% 1,0 Producción % % % Vinos con D.O % % 900-7% Vinos sin D.O % % 100-8% 0 Vinos de uva de mesa % 30-62% 20-25% 40 Vino para pisco traspasado a vino % 10 50% -50% 5 Stock final ** % 1.3-9% % % stock sobre ventas 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 110,5% 96,3% 97,1% 95,7% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 104,8% 109,9% 100,4% 2016 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 20, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Página

16 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página 16

17 $ / litro $ / arroba Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional Ene.- Feb.- Mar.- Abr.- May.- Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Ene.- Feb.- Mar.- Abr.- May.- Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Ene.-16 Feb.-16 Tinto genérico Cabernet País Semillón Mar.- 16 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional Ene.- Feb.- Mar.- Abr.- May.- Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Ene.- Tinto genérico Cabernet País Semillón Feb.- Mar.- Abr.- May.- Jun.- Jul.- Ago.- Sept.- Oct.- Nov.- Dic.- Ene.- 16 Feb.- 16 Mar.- 16 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

18 Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2013 a 2016 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Variedad Calidad / / / / / / Tintas Cabernet S. Baja ,0% ,0% ,0% ,0% Alta ,0% ,0% ,0% ,0% Carménère Baja ,0% ,8% ,2% ,0% Alta ,0% ,8% ,3% ,0% Merlot Baja ,0% ,8% ,3% ,0% Alta ,0% ,3% ,5% ,0% Syrah Baja ,0% ,8% ,5% ,0% Alta ,0% ,8% ,2% ,0% Carignan Baja ,0% ,5% ,5% ,0% Alta ,0% ,5% ,6% ,0% País Baja 92, ,0% ,6% ,5% ,0% Alta ,0% ,0% ,0% ,0% Blancas Sauvignon Baja ,0% ,0% Alta ,0% ,6% ,0% Chardonnay Baja ,0% ,6% ,9% Alta ,0% ,0% ,5% Semillón Baja ,0% ,1% Alta ,7% ,5% Torontel Baja ,0% ,9% ,8% Alta ,0% ,8% ,8% Moscatel Baja ,0% ,9% ,8% Alta ,0% ,4% ,3% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Variedad Tintos Calidad / / / / / Genérico Nac ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,8% ,1% ,1% ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Nac ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,0% Exp ,9% ,4% ,2% ,0% ,0% ,0% Nac ,0% ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% Carménère Exp ,6% s/inf ,8% ,0% ,0% ,0% Merlot Nac ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,0% Exp ,2% s/inf ,2% ,0% ,0% ,0% Syrah Nac ,1% ,8% ,6% ,0% ,0% ,0% Exp ,6% s/inf ,8% ,0% ,0% ,0% Carignan Nac ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% País Nac ,3% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0% Blancos Enero Febrero Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 a 2016 ($/arroba de 40 litros) Marzo Abril Mayo Nac ,1% ,3% ,2% ,0% ,0% ,0% Sauvignon Exp ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac ,8% ,7% ,7% ,0% ,0% ,0% Chardonnay Exp ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Nac s/i s/i s/i s/i ,0% Sin tran-sacciones Sin tran-sacciones Semillón Exp s/i s/i s/i s/i s/i Torontel Nac ,8% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% Moscatel Nac ,8% ,2% ,8% ,0% ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Junio 2016/ Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 a 2016 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre / / / / / / Tintos Genérico Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Cabernet S. Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carménère Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Merlot Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Syrah Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Carignan Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% País Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Blancos Sauvignon Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Chardonnay Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Exp ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Sin Nac Sin transacciones sacciones.000 sacciones sacciones sacciones sacciones Sin tran Sin tran Sin tran Sin tran Sin tran- Semillón transaccione Exp s Torontel Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Moscatel Nac ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Página 18

19 Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble 20/2016 Precio y condición de pago Nombre Dirección y Teléfono $/kg sin IVA País Moscatel y Corinto Coovicen Ltda. * Centro de acopio sector El Mínimo garantizado. Sin precio Arenal, comuna de Quillón Corinto: $85; Moscatel: Contacto Sr. Juan Carlos $103, base kilo corrido, Celular Lagos pago 10 días Viñas de Guarilhue * Centro de acopio Guarilihue Moscatel: $ 100, base kilo Sin precio Alto, comuna de Coelemu corrido, pago días Contacto Sr. Charles Rodríguez Celular Ecoparras SPA * Moscatel: $ 100, base kilo Sin precio corrido, pago días Centro de acopio sector El Molino, comuna de Portezuelo Contacto Sr. Patricio Bustos Celular Sr. José Miguel Muñoz Celular Corretajes Torres. Contacto Sr. Patricio Fernández Celular Contacto centro de acopio en Yumbel: Sr Jorge Yzoard Celular Benigno Cea Rubio (compra para Concha y Toro) Celular Luis Rivera Poblete Celular: Contacto Yumbel Sr. Tirso Anabalón, Celular Tracoagri, contacto Sr. Miguel Cerda.Celular Centros de acopio sector El Casino, comuna de Quillón; sector El Kilo, comuna de Ránquil; sector Pangue, comuna de Ninhue Palnta en Ninhue, bodegas en Quillón, sector Canchilla. Centros de acopio en Checura, comuna Coelemu y sector Los Robles, comuna de Yumbel Centros de acopio sector Canchilla, comuna de Quillón, y sector Quilaco, comuna de Florida. Centros de acopio Los Alerces y San Eduardo, sector Cerro Negro, El Manzanal en Ñipas y Yumbel, sector Rere. Centros de acopio: sector Cerro Negro, comuna de Quillón, y sector Coyanco, comuna de Ninhue Mínimo garantizado: $ 80, Mínimo garantizado. base kilo corrido, puesto en Corinto: $80; Moscatel: centro de acopio o sobre $100, base kilo corrido, camión. Pago días. puesto en centro de acopio o sobre camión. $80 mínimo garantizado. Se reliquidará al témrino de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Sólo recepción a productores con contrato. Pago días, $ 80 base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 10 días Precio mínimo garantizado $ 80, base kilos corrido, puesto en lugar de acopio. Pago días Precio mínimo garantizado $ 80, base kilos corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 7 a 10 días Pago días $ 70 mínimo garantizado. Se reñliquidaráal término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Sólo recepción a productores con contrato. Moscatel $ 100, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 10 días. Precio mínimo garantizado Moscatel $ 100, base kilos corrido, puesto en lugar de acopio. Pago días Precio mínimo garantizado Moscatel $ 100, base kilos corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 7 a 10 días Eduardo Reyes, compra para Viña El Aromo y Santa Carolina. Celular Centro de acopio sector Guarilihue, comuna de Coelemu Precio mínimo garantizado $ 80, base kilos corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 7 a 10 días Precio mínimo garantizado Moscatel $ 100, base kilos corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 7 a 10 días Sociedad Agrícola Covadonga. Sr. Juan Manuel Díaz. Celular * Centros de acopio bajo el alero de Indap Ex cooperativa vitivinícola, sector Cocharcas $ 80 base kilo corrido, puesto en planta. Contado. Sin precio

20 Cuadro 13 b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 20

21 Cuadro. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Lods Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,9% ,5% -10,5% ,8% 13,5% Merlot ,7% ,3% -7,2% ,0% 12,8% Carménère ,1% ,9% -12,9% ,8% 24,9% Syrah ,0% ,0% -0,7% ,1% 3,5% Chardonnay ,9% ,4% -30,7% ,4% 36,5% Sauvignon Blanc ,9% ,5% -25,7% ,5% 30,1% Pinot Noir ,6% ,6% -12,6% ,7% 21,6% Cot (Malbec) ,7% ,8% -10,5% ,0% 28,5% Cabernet Franc ,1% ,8% - Viognier s/i Otras ,2% ,1% 3,0% ,0% -4,9% Total ,0% ,0% -11,8% ,0%,5% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Página 21

22 Cuadro 16. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) enero - marzo enero - marzo PAIS % Variación % Variación Participación 2016 (%) Argentina , ,0 23,6 Estados Unidos , ,8 21,9 China , ,1 20,3 Canadá , ,7 7,2 Polonia ,9 Rusia , ,4 4,8 Brasil , ,8 4,8 España , ,1 3,5 Uruguay ,9 Japón ,8 SUB - TOTAL , ,7 95,7 OTROS PAÍSES , ,5 4,3 TOTAL , ,2 100 (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 22

23 Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación Variación Atacama -100,0% ,0% Coquimbo ,8% ,5% ,0% ,5% Valparaíso ,3% ,6% ,6% Metropolitana ,4% ,3% ,9% ,4% Lib. Bernardo O Higgins ,4% ,6% ,3% ,3% Maule ,3% ,8% ,2% ,8% Bío Bío ,5% ,5% ,0% ,1% Los Lagos Total ,6% ,3% ,9% ,0% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 23