Seguros en Bolivia. Mercado 2015/2016. Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado. Abstract. Antes de imprimir piense en el medio ambiente

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1 Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado Seguros en Bolivia Abstract Mercado 2015/2016 Antes de imprimir piense en el medio ambiente info@bslatam.com

2 Seguros en Bolivia Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado Contenidos del reporte Overview Contexto Estructura y evolución del mercado i. Síntesis Ejecutiva.Cifras y datos clave del mercado.resumen de emergentes.contexto para la Competencia en la Actividad Aseguradora.Descripción.Evolución y proyección variables clave Estructura del Mercado de Seguros.Volumen.Composición del negocio asegurador.adopción.análisis del desempeño de diferentes seguros en negocios Vida.Análisis del desempeño de diferentes seguros en negocios No Vida.Siniestralidad.Estructura de gastos.resultados técnicos, financieros y finales Evolución del Mercado de Seguros.Tendencia histórica y evolución reciente.estimación para seguros en negocios Vida.Estimación para seguros en negocios No Vida.Evolución histórica en USD.Evolución histórica en moneda local Desempeño por entidad Perspectivas y Proyecciones Análisis y Desempeño de la Competencia.Competencia, concentración y volumen de nuevo mercado.análisis del desempeño de entidades líderes.entidades con mayor captación de mercado.ganadores y perdedores en el período.síntesis de indicadores de la competencia Perspectivas y Proyecciones de Mercado.Perspectivas para desempeño del mercado.perspectivas para la intensidad de la competencia.proyecciones por escenarios para situación del mercado en USD (Escenarios conservador, optimista y pesimista).proyecciones por escenarios para situación del mercado en moneda local (Escenarios conservador, optimista y pesimista) Sobre BSLatAm BSLatAm se especializa en investigaciones de mercado sobre Banca y Seguros en Latino América Conocimiento Entendemos el mercado y las particularidades de la región. La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros, sino que es a lo que dedicamos todo nuestro tiempo y enfoque. Objetividad Somos completamente independientes sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o financieras. Inspiración Aspiramos a divulgar información sobre los productos bancarios y seguros para mejorar el desarrollo regional de los servicios financieros. Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores, respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración propia y/o la información suministrada por otras fuentes. Ninguna responsabilidad es asumida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas. info@bslatam.com Seguros en Bolivia Evolución y Perspectivas Septiembre

3 Introducción Mercado de Seguros en Bolivia La evolución del mercado de seguros Boliviano se encuentra influida por una gradual mejora de diversos indicadores a nivel macroeconómico. Con perspectivas positivas, la intensidad de la competencia es estable Buenos indicadores y gradual crecimiento La evolución del mercado de seguros Boliviano se encuentra influida por una gradual mejora de diversos indicadores a nivel macroeconómico La evolución del mercado de seguros Boliviano se encuentra influida por una gradual mejora de diversos indicadores a nivel macroeconómico que la economía muestra en los últimos años. Las condiciones de coyuntura tienen a impulsar en el mediano plazo una mejor adopción de seguros en el país, pero paralelamente persiste la limitante del nivel de ingreso reducido en amplios sectores de la población. La adopción de seguros y la profundidad del mercado Boliviano se encuentra lejos de los niveles promedio a nivel regional. No obstante, los principales competidores apuestan al crecimiento en el mediano plazo. Predominio de seguros generales por sobre seguros de personas Los seguros generales predominan en el mercado asegurador Boliviano respecto de los seguros de vida o personas Con un peso relativo del 63% en el volumen total de primas directas, los seguros generales predominan en el mercado asegurador Boliviano respecto de los seguros de vida o personas. En el último ejercicio anual entre los principales negocios se destacan por su peso relativo las coberturas de automotores que explican el 17.4% del mercado, seguidas por los seguros de desgravamen cuyo volumen asciende al 15.2%. Siguen en importancia los productos de incendio y los relacionados con coberturas para salud y enfermedad. Estos cuatro ramos, tomados en conjunto, son responsables de poco más de la mitad de los seguros en Bolivia. Los negocios vida se enfocan en forma predominante hacia seguros de vida en sus diferentes alternativas (fundamentalmente coberturas de desgravamen y de vida individual de largo plazo), gestionando este tipo de pólizas cerca del 70% de la operatoria en seguros de personas. Algo más de un 25% acaparan los productos vinculados a seguros de salud, mientras que las coberturas de accidentes, sepelio y otros negocios vida tienen poco desarrollo relativo con el 5% restante. En líneas generales el resultado del ejercicio se mantiene estable, tanto en los seguros de vida como en los seguros no vida Gracias a la relativa estabilidad cambiaria, prácticamente todos los negocios de seguros de vida muestran crecimiento en su volumen de primas medido en USD Mejora en el resultado bruto en no vida con resultados estables en todos los negocios Comparando el nivel de resultados promedio del mercado expresado como proporción de la producción total neta de anulación en el último ejercicio anual y en Junio de 2015, se advierte que en líneas generales el resultado del ejercicio se mantiene estable, tanto en los seguros de vida como en los seguros no vida. Crecimiento en negocios vida y algunos retrocesos en no vida Gracias a la relativa estabilidad cambiaria, prácticamente todos los negocios de seguros de vida muestran crecimiento en su volumen de primas medido en USD. Con la salvedad de los productos de salud y de accidentes personales, el resto de los seguros vida muestran tasas de incremento del 10% a 20% promedio anual mientras que las coberturas previsionales, las de vida individual y las de sepelio superan variaciones del 30%. En la operatoria de seguros no vida, por otra parte, mientras que los seguros más importantes en volumen como los seguros de automotores o de SOAT crecen a un ritmo del 8% anual medido en USD, otros productos como aeronavegación crecen a tasas muy elevadas (en parte por su menor punto de partida en valores absolutos) y otras coberturas (naves, transportes, incendio o responsabilidad civil) retroceden. Del total de 14 entidades relevadas, 6 competidores han retrocedido mientras que las 8 entidades que han crecido a un ritmo muy variado Desempeño de la competencia En el período de doce meses comprendido entre Junio 2014 y Junio 2015 no se han producido cambios en los rankings de mercado por volumen de las primeras 7 entidades líderes. Los competidores muestran, sin embargo, comportamientos dispares en términos de captación de mercado medido en moneda local. Del total de 14 entidades relevadas, 6 competidores han retrocedido mientras que las 8 entidades que han crecido a un ritmo muy variado. Se advierte un mejor aprovechamiento de economías de escala en las tres aseguradoras que más mercado han captado en el período relevado (ALIANZA, ALIANZA VIDA y FORTALEZA). Dichas entidades manejaban en conjunto el 25.6% del mercado en 2014 pero avanzan en Junio 2015 hasta el 34.2% de las primas totales. info@bslatam.com Seguros en Bolivia Evolución y Perspectivas Septiembre

4 Introducción Mercado de Seguros en Bolivia Los negocios vida se enfocan en forma predominante hacia seguros de vida en sus diferentes alternativas (fundamentalmente coberturas de desgravamen y de vida individual de largo plazo). En el mercado de no vida el negocio de coberturas de automóviles/soat es el más significativo Mercado de Seguros en Negocios Vida/Personas Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector Corresponde al volumen total de producción neta de anulación estimado en Diciembre 2014 Mercado de Seguros en Negocios No Vida/Generales Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector Corresponde al volumen total de producción neta de anulación estimado en Diciembre info@bslatam.com Seguros en Bolivia Evolución y Perspectivas Septiembre

5 Introducción Mercado de Seguros en Bolivia Competidores Concentración Desempeño Nuevo Mercado Con primas emitidas Participación acumulada Variación del volumen de negocio en moneda local Volumen colocado acumulado en primas año 14 entidades Top % En aumento 8 entidades Top 5 USD 26 millones Top % Disminución 6 entidades Top 10 USD 28 millones Desempeño (producción neta en USD) Participación de Mercado Entidades Líderes ALIANZA +55.8% +6.5% CREDINFORM en Share 1.4% 1.55% BISA 0.4% 1.4% LA BOLIVIANA CIACRUZ 12.3% 2.8% NACIONAL VIDA en Share +8.2% 0.14% ALIANZA VIDA Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector. Corresponde al volumen total de producción neta de anulación expresada en USD estimada a Junio 2015 Crecimiento y Cuota de Mercado en Share +38.9% +1.5% LA VITALICIA en Share +8.1% 0.07% FORTALEZA en Share +22.5% +0.5% NACIONAL SEGUROS en Share 17.8% 1.2% LBC PERSONALES en Share +11.4% +0.1% Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector. Corresponde a la variación y participación en el volumen de producción neta de anulación expresada en USD en Junio 2014 y Junio info@bslatam.com Seguros en Bolivia Evolución y Perspectivas Septiembre

6 Informe de Evolución y Perspectivas de Mercado Seguros en Bolivia Información sobre suscripción al estudio completo: Investigaciones de Mercado sobre Banca y Seguros en Latinoamérica Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas aunque ninguna garantía expresa y/o implícita es concedida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores, respecto de la exactitud de la información histórica y/o proyectada ya sea de elaboración propia y/o la información suministrada por otras fuentes. Ninguna responsabilidad es asumida por BSLatAm, sus participantes y/o colaboradores por decisiones efectuadas a partir del presente material. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas BSLatAm. Todos los derechos reservados info@bslatam.com Seguros en Bolivia Evolución y Perspectivas Septiembre