La Industria del Vestido en México:

Transcripción

1 La Industria del Vestido en México: Retos Retos y Oportunidades Oportunidades ante ante la la crisis crisis Lic. Carlos Cruz Campa Análisis e Información Económica Cámara Nacional de la Industria del Vestido Agosto,

2 Índice I. Panorama General II. La Cámara Nacional de la Industria del Vestido III. La Industria del Vestido: Importancia Económica IV. Situación Actual en el Distrito Federal V. Nuestros retos VI. El Centro de Innovación y Moda CEINMODA

3 I. Panorama General Signos Vitales de la Economía En la primera mitad del año, la economía nacional se ha caracterizado por desenvolverse en un escenario complicado y recesivo Variables clave de la economía como la producción, el empleo, las ventas así como el comercio exterior muestran una clara tendencia a la baja En el sector manufacturero esta situación es mas evidente ya que la caída en las ventas hacia los Estados Unidos y la contracción en la demanda interna, han sido factores claves que explican el comportamiento CONTRACCIONISTA del mismo

4 El comportamiento de la economía nacional va de la mano con el mercado de EE.UU. La caída del PIB nacional en el 2 o trim.de 2009 es solo comparable con la experimentada en el 1 er trim. De 2009 y la presentada en el 2º trimestre de 1995 a causa del EFECTO TEQUILA En EUA la caída del PIB real en el 1 er trim. no tiene un comparativo actual, por lo menos hasta 1995 Para el segundo trim. esta situación parece no ser tan grave como al inicio de año Fuente: INEGI / BEA Mexico EE.UU.: Producto Interno Bruto Real Comportamiento Trimestral Variación Porcentual, mismo periodo año anterior 2.6% 2.9% 1.7% 0% PIB México PIB USA -10% -0.7% 1.5% -2.7% -1.6% -8.2% -10.0% -5.4% -6.4% -1.0% 2008/ / / / / /02 */

5 En la actividad industrial los principales indicadores muestran una tendencia a la baja A junio de 2009, prácticamente todos los indicadores nacionales muestran una caída respecto al mismo periodo del año anterior Desempeño Sector Manufacturero (Junio 08 Junio 09) Indicador Global de la Actividad Industrial IGAI -10.6% Índice del Volumen Físico de la Producción -15.2% Personal Ocupado -5.5% 120% 110% 100% 90% Valores Índices, base 2003 = 100 IGAI Volumen de Producción Personal Ocupado Fuente: INEGI Jun Oct Jun

6 II. Cámara Nacional de la Industria del Vestido La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV) con más de 60 años de existencia en México, es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio Conformación: 9 Delegaciones Estatales 9 Secciones Nacionales y 16 Comisiones de Trabajo Actúa en todo el territorio nacional, con el objeto de promover la Industria del Vestido a nivel nacional e internacional, fomenta la calidad y productividad, representa y defiende los intereses generales del sector y, es el órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten el desarrollo económico e industrial del país

7 Nuestros objetivos VISIÓN Ser un organismo empresarial sólido, fuerte y eficiente que brinde a los afiliados servicios de calidad dentro de un marco de mejora continua, que les permita crecer de manera competitiva MISIÓN Defender y representar los intereses legítimos del sector ante instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero, mediante políticas vanguardistas que promuevan la competitividad y productividad de los afiliados 1.Fortalecimiento Institucional LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2.Consolidar la Imagen de la CNIV 3.Representación y Avance de los Intereses del Sector 4.Generación de Negocios

8 III. La Industria del Vestido: Importancia Económica Somos un sector estratégico por nuestra importante contribución a: La producción 5% del PIB manufacturero y 1% del nacional (1er trim. 2009) Exportaciones: aproximadamente $6,000 mdd, 2.6% de las exportaciones manufactureras (2008) Balance Comercial: cerca de $4,000 mdd de superávit (2008) Sexto exportador mundial de ropa, 2% del mercado mundial (2007) Quinto proveedor de ropa en EE.UU. (Junio 09) Primer exportador Latinoamericano de prendas de vestir a Norteamérica (Mayo 09)

9 Contribuimos activamente en la producción sectorial y manufacturera En 2009, la fabricación de prendas de vestir constituye el principal pilar en la producción, dentro de la Cadena Textil Vestido - Cuero Otras Industrias Manufactureras Producto Interno Bruto Manufacturero Cadena Textil - Vestido Cuero 2 o Trimestre % 5% Textil / Vestido / Cuero 1.3% 2.4% 1.2% Textil Vestido Cuero Fuente: INEGI

10 Participamos activamente en la generación de empleos Generación de empleo, 8.1% del empleo manufacturero y 2.1% del empleo nacional Aporta cerca de 300 mil plazas laborales directas y más de de indirectas Principal empleador de mano de obra femenina en el sector manufacturero, con cerca del 70% de participación La productividad del trabajo es de las más altas en la industria manufacturera, entre 1993 y 2008 se incremento mas del 40%

11 En el comercio, las exportaciones de ropa son las de mayor peso en la cadena En mayo de 2009, exportamos cerca de $ 2,700 mdd de productos confeccionados al mundo $2,500 Millones de Dólares $2,000 $1,500 Exportaciones de la Cadena Fibra - Textil Vestido (Enero Mayo 2009) $1,960.7 Indirectas */ $229.2 $1,000 $500 $154.5 $581 Directas $1,731.5 $0 FIBRA TEXTIL VESTIDO */ Venta a submaquiladoras o empresas de servicios Fuente: AGA

12 IV. Situación Actual en el Distrito Federal Perfil Económico El Distrito Federal cuenta con 8.8 millones de habitantes, que representan el 8.2% del total nacional, que lo ubica como la segunda Entidad en cuanto a población para 2009 (Conapo, 09) Participa con 18.5% del PIB nacional y aproximadamente 15.3% del PIB manufacturero (INEGI, 09) 1º receptor de IED a nivel nacional, con más de $9,039 mdd (SE, 08) Posición 1ª del Ranking de Competitividad Estatal desde 2001 (IMCO, 08) Estructura productiva del Distrito Federal: Fuente: INEGI

13 La industria del vestido en el D.F tiene una gran tradición La Cadena Textil Vestido Cuero en el D.F contribuye con el 21.7% del PIB sectorial nacional, que lo ubica como la 1ª Entidad en cuanto a su contribución a este rubro PIB: Cadena Textil Vestido Cuero 2006 Por Entidad Federativa Participación Porcentual (%) Distrito Federal México Guanajuato Puebla 9.3% Chihuahua 7.0% Nuevo León 4.6% Jalisco 4.3% Hidalgo 3.4% Coahuila 3.3% Sonora 2.8% Baja California 1.9% Yucatán 1.8% Aguascalientes 1.7% Tlaxcala 1.6% Tamaulipas 1.4% Durango 1.2% Otros 4.4% 15.9% 13.7% 21.7% Fuente: INEGI

14 Representamos el 12.3% del empleo manufacturero en el D.F A junio de 2009, participamos con el 12.3% del empleo en la manufactura, en donde destaca el vestido con el 9.8% Distrito Federal */ : Empleo Manufacturero Participación por Tipo de Actividad (Junio 2009) Otras Industrias 322, % Textil 9, % 12.3% Textil - Vestido 45, % Vestido 35,886 Total: 367,872 trabajadores */ Incluye las regiones Norte y Sur del D.F. Fuente: IMSS

15 En la industria manufacturera somos la 3ª actividad concentradora de empleos En el D.F., La Cadena Textil Vestido Cuero contribuye con el 14.5% del empleo manufacturero Destaca la participación de la industria del vestido al concentrar el 10.6%, que la ubica como la 3ª actividad en cuanto a generación de empleos Distrito Federal */ : Empleo Manufacturero (Mayo 2009) Industria química Industria alimentaria Prendas de Vestir Plástico y hule Impresión Generación eléctrica Productos metálicos Bebidas y del tabaco Industria del papel Equipo de transporte Fabricación de muebles Insumos textiles Maquinaria y equipo Minerales no metálicos Equipo de computación Industrias metálicas básicas Cuero Productos textiles Otras industrias Participación Porcentual 10.6% 7.9% 6.2% 5.0% 4.9% 3.6% 3.5% 3.5% 2.9% 2.4% 1.7% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.6% 4.2% 22.0% 17.6% Fuente: INEGI */ No incluye maquiladoras 0% 5% 10% 15% 20% 25%

16 Nuestra Cadena aporta más de 45 mil plazas laborales en el D.F. En la Cadena Textil Confección del D.F., la industria del vestido participa con el 80% del empleo Miles de Empleos 53.3 Distrito Federal: Empleo en la Industria del Vestido (Enero 08 / Junio 09) Vestid o 80% Texti l 20% E F M A M J J A S O N D E F M A M j Fuente: IMSS

17 Nuestras empresas contribuyen con el desarrollo regional en el D.F. En junio de 2009, las empresas del vestido participamos con el 12% de las empresas manufactureras del D.F. Otras Industrias 12,366 Distrito Federal: Empresas Manufactureras */ Participación por Sector de Actividad (Junio 2009) Textil % 14.3% Textil - Vestido 2,065 Vestido 1,736 Total: 14,431 Empresas */ Se refiere a la modalidad de patrones 10, 13 y 17 de la industria de la trasformación Fuente: IMSS

18 Las empresas del vestido tienen una importante presencia en el D.F. En la Cadena Textil Confección del D.F., la industria del vestido participa con el 84% del total de empresas 2,500 2,000 1,500 1,000 Distrito Federal: Empresas en la Industria del Vestido (Enero 08 / Junio 09) Número de Empleos 2,293 2,231 2,153 2,065 Vestid o 84% Texti l 16% E F M A M J J A S O N D E F M A M j Fuente: IMSS

19 Ocupamos el 2º Lugar en el número de empresas IMMEX dentro del D.F. Distrito Federal: Empresas IMMEX Participación por Rama de Actividad (Junio 2009) Productos Metálicos 7.8% Plástico y del Hule Industria Química 5.3% 8.5% Abastecimiento de Mercancías 4.9% Industria Alimentaria 4.6% Equipo de Transporte 4.2% Bebidas y del Tabaco 3.2% Textil y Vestido 14.4% Maquinaria y Equipo 2.5% TOTAL: 298 IMMEX Otros 19.1% Otras Actividades 24.7% Fuente: SE

20 V. Nuestros retos 1. Mercado Interno: Acceso preferencial a Crédito y Financiamiento Incrementar las acciones en contra del Contrabando y la Ilegalidad Elevar el nivel de productividad y de competitividad Disminuir el Alto Costo País 2. Mercado Externo: Diversificar el destino de nuestras exportaciones Reposicionar nuestra industria a nivel mundial Incrementar las mediadas para hacer frente a la Crisis Global Mayor contenido de DISEÑO MODA y CALIDAD, en nuestros diseños

21 Mayor participación de mercado A través de la diversificación e inclusión de mayor diseño, moda e innovación en nuestros productos $10,000 $8,000 $6,000 Millones de Dólares Importaciones de Ropa de EE.UU. (Enero Junio 2009) Mundo: $28,907 mdd 12.4 % $4,000 $2,000 $0 CHINA VIETNAM INDONESIA BNGLDSH MÉXICO INDIA RD - CAFTA $9,421 $2,348 $1,947 $1,741 $1,613 $1,594 $2,910 Fuente: OTEXA

22 CATEGORIA 347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/N 339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N 338 Camisas de Punto para H/N 659 Otras Prendas de Vestir de FAS 639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N 647 Pantalones y Shorts para H/N 638 Camisas de Punto para H/N 332 Calcetería 359 Otras Prendas de Vestir de Algodón 443 Conjuntos para H/N 648 Pantalones y Shorts para M/N 433 Capas para H/N 352 Ropa Interior 640 Camisas exepto de Punto para H/N Fuente: OTEXA Buscar nichos de mercado, en sectores no explorados Importaciones de Ropa de EE.UU. 15 Principales Categorías de México (Enero Junio 07 / 08) MDD $472 $171 $145 $99 $98 $75 $68 $65 $47 $35 $33 $33 $26 $25 $24 Variación porcentual, mismo periodo año anterior -23% -24% -30% -22% -30% -35% -40% -16% -19% -30% -11% -10% -20% -9% -5% -10% 1% 4% 19% 0% 10% 20% 30%

23 V. El Centro de Innovación y Moda CEINMODA En este Centro queremos abarcar todos aquellos aspectos que pueden incidir en favor de la Industria Mexicana del vestido, agregando valor a sus productos, mediante la innovación y la reacción oportuna, mejorando la competitividad en un mundo global en constante transformación CE INMODA, creara un sistema que permita identificar Georeferencialmente las necesidades y unificar a todos los integrantes de la cadena: TEXTIL - SERVICIOS - CONFECCIÓN - CLIENTE FINAL De tal manera, que se pueda facilitar la vinculación entre los actores del clúster virtual

24 Categorías del Proyecto 0) Inteligencia Estudios de mercado Nacional e Internacional Análisis de la tendencia del sector y su comparativo Conocimiento del tejido Industrial para el desarrollo de proyecto Creación del Clúster virtual 1) Servicios Área de Información de la Cadena de Valor Atención a clientes / Manejo de proyectos Centro de Diseño (CIA) Área de desarrollo de materias Primas

25 2) Especialistas Área de Tecnología de la Industria del Vestido Área de Manufactura (Consultoría y Certificación de Empresas) Área de Mercadeo y Planeación (vinculación de redes) Área de información y consulta 3) Espacios Área de proveeduría de Materias Primas (exhibición) Área de Capacitación Área de Usos Múltiples Área de Exposiciones

26

27 Conclusiones Durante la primera mitad del año, la economía nacional se ha caracterizado por desenvolverse en un escenario complicado y recesivo, el cual todavía no muestra señales de recuperación y en el que indicadores claves de la economía parecen no mejorar En este contexto, LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EL DISTRITO FEDERAL se muestra como UN SECTOR VIABLE Y COMPETITIVO capaz convertir a esta entidad en el marco referencial de la moda, no solo en nuestro país, si no a la altura de las grandes capitales del mundo Por ello, es necesario apostar por un sector más productivo y fuerte, el cual refleje el trabajo conjunto del GOBIERNO - EMPRESA - SOCIEDAD y en donde el papel de la Cámara, como órgano de representación sectorial, será fundamental para la consecución de dichos objetivos MUCHAS GRACIAS!

28 C.P. Simón Feldman Edbavny Presidente Contacto: Lic. Georgina Chávez De León Dirección General Lic. Carlos Cruz Campa Análisis e Información Económica ccruz@cniv.org.mx 1