INFORME FINAL GIRA TECNOLÓGICA A ASIA PARA PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE FRUTALES CODIGO INNOVA CHILE - CORFO.

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1 INFORME FINAL GIRA TECNOLÓGICA A ASIA PARA PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE FRUTALES CODIGO INNOVA CHILE - CORFO.

2 Indice 1.- CONTENIDO INFORME FINAL... 3 Código Proyecto: Contenido Informe Técnico Misión Tecnológica Identificación de Empresarios que asistieron a la Gira en su totalidad Grado de cumplimiento del programa de la Gira: Logros destacables de la Gira COREA DEL SUR... 4 MERCADO DE SEUL... 5 MERCADO CENTRAL... 8 SUPERMERCADO DE SAM-SUNG...10 SEUL CHINA...14 BEIJING...15 SUPERMERCADO CARREFOUR...16 GRANJA AGRÍCOLA CHINO CHILENA...17 XI AN...18 CIUDAD CAPITAL...18 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE X IAN...18 LONG KOU...19 REUNIÓN EN LONG KOU...19 GRANJA LONG KOU...20 TERRENO...23 A.-VISITA A PARRON RED GLOBE...23 B.-VISITA PARRÓN CRIMSON SS...23 C.- VISITA HUERTO NECTARINES...24 D.- VISITA HUERTO CEREZOS...25 SHANGHAI...26 VISITA MERCADO MAYORISTA SHANGHAI...26 VISITA SUPERMERCADO DE BAJO VOLUMEN DE VENTAS:...28 VISITA SUPERMERCADO CARREFOUR...28 GUANGZHOU (CANTON)...29 VISITA SUPERMERCADO CARREFOUR...29 MERCADO MAYORISTA DE GUANGZHOU O CANTON...30 HONG-KONG...33 VISITA A SUPERMERCADO DE HONG-KONG...34 VISITA MERCADO MAYORISTA HONG-KONG TAIWAN...36 TAIPEI...37 VISITA MERCADO DE TAIPEI...37 VISITA SUPERMERCADO TAIPEI...38 TAICHUNG...40 MERCADO MAYORISTA DE TAICHUNG...40 TAIWAN THAICHUNG...42 VISITA SUPERMERCADO CARREFOUR...42

3 1.- CONTENIDO INFORME FINAL Código Proyecto: Contenido Informe Técnico Misión Tecnológica Fecha de salida: 14 de Junio 2006 Fecha de llegada: 1 de Julio Identificación de Empresarios que asistieron a la Gira en su totalidad Achurra Rojas Gustavo Aljaro Inostroza Macarena Allendes Marín Cristian Astorga Moraga José Manuel Cartwright Martín Correa Riesco Max. Donoso De Toro Francisco Rodríguez Cañas Miguel Silva Hurtado Raúl Solari Bruno Yarad Dacaret Fernando Yarad Dacaret Víctor Agrícola Santa Amelia Ltda. Innova Chile. CORFO. Cristián Allendes. Comercial Longovilo S.A. Agrícola Ponderosa. S. Agrícola El Mudillo Ltda. Agrícola Los Almendros Ltda. Agrícola Dos Aromos Ltda. Agrícola Santa Julia Ltda. Ariztía de Castro Rodrigo. Frutera Linderos Ltda. VyD Fruit, Asesorías Ltda Grado de cumplimiento del programa de la Gira: Se logró cumplir en un 100 % el Programa de la Gira.

4 1.4.- Logros destacables de la Gira COREA DEL SUR PAIS: REPÚBLICA DE COREA CAPITAL: SEUL SUPERFICIE: Km2. 19% suelo arable, saldo montañas. POBLACIÓN: personas. LENGUAS: Coreano e Inglés. ALFABETISMO: 98% PRODUCTO NACIONAL: $ (p/capita) INDUSTRIA: Electrónica, automóviles, productos químicos, astilleros, aceros, telas, tejidos, calzados, etc. AGRICULTURA: Arroz, papas, cebada, verduras, frutas, ganado, cerdos, avicultura.

5 MERCADO DE SEUL 17 Junio 2006 Mr. Eun-Soo (Eric) Kim, General Manager / Produce Team, empresa Kosca. El consumo de uva en Corea es principalmente en Restaurants, Hoteles, Bar, y Doméstico. Se importa uva de Chile y USA, principalmente. Foto 1: Presentación de Frutas Sud Africa tiene problemas fitosanitarios. Período principal de consumo; Diciembre a Mayo. Desde Mayo se inician producciones locales bajo plástico. Red Globe es la principal variedad importada de Chile. Se vende a US$ 2,8 kg.es parecida a la variedad local Delaware. Thompson ss. llega poco, difícil guardarla y de alto precio, sólo a un sector especial de consumidores. Se vende a US$ 4,5 kg. Crimson ss también se importa de Chile, pero no tiene buena aceptación, porque la baya es mas clara, los pedicelos mas gruesos, tiene mayor acidez. Autom Royal, no hay mercado. Mr. Eun Soo, plantea como gran objetivo expandir el Consumo de frutas en toda Corea. El consumo de fruta es estacional: Diciembre-Febrero Mandarinas Diciembre-Mayo Naranjas de California

6 Febrero-Junio Uva chilena Abril-Septiembre Kiwi chileno Mayo-Septiembre Kiwi de N. Zelandia Junio-Diciembre Uva local 15 Agosto-Enero Peras Manzanas 15 Octubre-Febrero Granadas de Iran Agosto Septiembre Red Globe de USA Existe mucho interés por kiwi. La empresa Kosca intenta ampliar el período de oferta. Esta temporada se importaron 25 contenedores. El volumen importado se triplicó,y con mucha oferta el negocio del recibidor se transformó en pérdidas. La calidad del kiwi chileno bajó, le faltaba azúcar. Habían promociones con ventas de 5 unidades. Falta publicidad resaltando sus beneficios en la salud. Kosca compite con el kiwi de Zespri y en un precio bajo. El kiwi Gold de Zespri no tiene competencia. Los kiwis chilenos y de N. Zelandia compiten bien y no se puede diferenciar calidad en pruebas de supermercado. Recalcan importancia de llegar temprano al mercado. Zespri posee sola cuatro agentes para Corea, y la oficina de Zespri controla y regula el mercado. Pero el kiwi chileno baja el precio al kiwi de Zespri. Se comenta que le falta calidad al kiwi chileno para competir a igual precio; por ejemplo, el año pasado, la fruta presentó columella muy ancha, lo que lo hacía extraño y anormal. Van apareciendo detalles, como por ejemplo, los calibres, ya que en Chile se embala por peso y ellos trabajan por fruto: Ejemplo: Calibre 39 da 122 frutos por caja y a veces llegan hasta 130. La fruta que llega se reembala por unidad y para ello debe ser uniforme. Lo mismo ocurre con los limones chilenos. Todas las frutas en los supermercados se venden por unidad, solo la uva por kilo.

7 Foto 2: Presentación en Estantería

8 MERCADO CENTRAL Zona de almacenes, galpones de mayoristas que venden el 60% de la fruta que importa Corea. Toda la fruta chilena llega aquí y desde aquí es distribuida por Koska. y otros. La fruta puede seguir varios caminos: -El recibidor la lleva directo a su sucursal o al frigorífico. -Llega la fruta, va una muestra al remate o subasta, llegan las ofertas, se remata y la fruta se almacena en frío o sale de los galpones para su distribución. Las frutas rematadas pagan un 4% de comisión, incluido el movimiento hasta el camión, que la carga y la retira. Recorrido por el lugar: Kiwi: Foto 3: Mercado Se observó reembalaje de kiwis, se paga US$ 35 a 45 por día por persona. La fruta mas madura se va a supermercado para venta mas rápida y la firme puede permanecer mas tiempo almacenada en frío. Principal crítica: La fruta chilena está sola y desconocida, no tiene publicidad.

9 Chile requiere presencia, no tan solo en kiwis, ocurre lo mismo con uvas, limones y naranjas. En contraposición, Nueva Zelandia o Zespri Gold invierte US$ 80 millones en publicidad. Se debe mejorar la imagen y reafirmar calidad con marcas. Esto es lo que está trabajando Kosca con la exportadora Gesex. Los precios de venta de los kiwis eran los siguientes: Zespri Gold US$ 37 Kiwi verde N. Zelandia US$ 26 Kiwi verde chileno US$ 15 Caja 10 kg Se espera que alrededor del 27 de Junio se termine el kiwi verde de N. Zelandia y así queda en el mercado solo el kiwi chileno. Foto 4: Uva chilena y su competencia Otras Frutas: Se observó uva Red Globe chilena, de buen calibre y calidad, pero piden escobajo verde, un racimo mas compacto y color lo mas rojo posible. El precio de venta era de US$ 26 por caja de 8,2 kg calibre extra grande. Se ofrece también uvas locales; la variedad Delaware de color rojo y menor calibre que Red Globe y la variedad Cambell, de color negro y calibre de alrededor de 20 mm. Son muy fuertes las importaciones de Naranjas Navel llegando a contenedores, desde Diciembre a Abril.

10 Se mencionó la necesidad de promover avocados o paltas, naranjas y cerezas chilenas. SUPERMERCADO DE SAM-SUNG Foto 5: Supermercado Supermercado similar al JUMBO, pero el sector de los frutos, con muy buena presencia. Frutos bien embolsados, cubiertos con papel celofán en potes o cajas. Muy poca fruta a granel. Todo muy ordenado. Algunos precios al consumidor: Kiwi Gold US$ 47 Equivalente por caja de 10 kg. Kiwi verde chileno US$ 23 Equivalente por caja de 10 kg. Pera Packam s US$ 39 Equivalente por caja de 18 kg. En el supermercado se observa aún mayor diferencia entre kiwi neozelandés y chileno que en los mayoristas.

11 COREA DEL SUR. SEUL 19 Junio 2006 Reunión con: Mr. Daniel Mathieson: Acting Market Manager, Corea Zespri Internacional Limited. Gerente Commercial de fruta en Corea. Mr. Kyu-Nam Lim: Deputy Market Manager, Market Development Manager. Encargado de la distribución de la fruta en el mercado. Corea está en depresión económica, manifestó que el consumo de fruta está bajando levemente, pero aún así se han importado mas frutas, mas variedades y mayor cantidad. Algunas frutas están aumentando su consumo como piñas, plátanos, yelow melon, kiwi Gold, damascos dulces y uvas. Ellos prefieren principalmente frutos dulces. Kiwi: Foto 6: Kiwi Zespri Gold A Corea llega kiwi chileno calibre 35 promedio, aunque hay bastante 39 y 42. Este mercado prefiere calibres 33 y 36. El kiwi chileno según los recibidores requiere mayor presentación, al menos en idioma coreano.

12 Un gran problema de esta temporada es que llegó mucha fruta inmadura al mercado, lo que implica baja de precios y ventas, lo que complicará las ventas en el largo plazo. Esta mala imagen y desprestigio del producto es muy difícil de recuperar y se pagará en el futuro. Precios: Zespri Gold Zespri verde D lísh Chileno US$ 37 caja de 6 kg US$ 37 caja de 10 kg US$ 27 caja de 10 kg US$ caja de 10 kg El 45% del precio de venta se distribuye entre el importador, el recibidor, mayoristas, distribuidores. Foto 7: Reembalaje de Kiwi Algunos mercados de Zespri: a.- Corea: Importa 5.5 millones de bandejas; 93% en cajas de 10 kg, 60% verdes y 40% Z. Gold. b.- Japón: Importa 15 millones de bandejas de 3,5 kg; 60% verde y 40% Z. Gold. c.-taiwan: d.- China: Importa 30 millones de bandejas de 3,5; 60% verde y 40% Z. Gold. Importa 2 millones de bandejas de 3,5 kg la mayoría verde.

13 Zespri como empresa de marketing busca valor y consumo de sus productos. De ahí su interés en el mercado chino que es el mayor mercado potencial del mundo, y seguirá los pasos de Corea, en aumentar el consumo. Actualmente China está aumentando su industria, la construcción, etc. Mejorando su nivel de vida y luego viene el aumento del consumo de frutas. También se está explotando plantaciones de kiwis en China; Existen 160 há de las cuales 100 son distribuidas en 136 productores con un promedio de 0,73 há cada una y 60 hás de productores con mayor superficie. e.- Hong-Kong: f.- Singapur: 60% verde y 40% Z. Gold. Importa 2 millones de bandejas. g.-estados Unidos: Desde 1992 por medidas antidumping se cerró el mercado para N. Zelandia, y por lo tanto se desvió la oferta al mercado asiático. Actualmente se envía muy poco a U.S.A. h.- Rusia e India: Lo Abastece Europa. Política de Precios de Zespri: Se acuerda y se fija el precio por series y rangos de calibres. Este precio tiene cierta flexibilidad de acuerdo al mercado. El precio del mercado de Corea se está nivelando con el mercado de Japón.

14 2.2- CHINA PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA. Estado Comunista. CAPITAL: BEIJING SUPERFICIE: Km2. 10% tierras de laboreo. POBLACIÓN: personas. LENGUAS: Mandarín, Yue (Cantones), Wu (Shangai), etc. ALFABETISMO: 81,5% MONEDA: Yuan PRODUCTO NACIONAL BRUTO: $ (p/capita) INDUSTRIA: Hierro, acero, Carbón, Maquinaria Industrial, Armamentos, telas, petróleo refinado, cemento, fertilizantes sintéticos, calzados, juguetes, aparatos electrónicos, autos, Industria de Alimentos, Telecomunicaciones. AGRICULTURA: Arroz, papas, trigo, sorgo, maní, té, mijo, algodón, cebada, aceite, carnes, frutas, pescadería. MINERALES Y RECURSOS: Carbón, Hierro, petróleo, gas natural, mercurio, estaño, plomo, Zinc, Alto poderío Eléctrico.

15 BEIJING MERCADO MAYORISTA 20 junio Mr. Liu Zhi. Director Import&Export Departament.Yongyu Fruits And Vegetables Co., Ltda. Foto 8: Cerezas ordenadas Trabajan fruta proveniente de todo el mundo, (Nueva Zelanda, Chile, Australia, Estados Unidos) y fruta de producción local. La fruta que va a los Supermercados se recarga su precio en 20-30% y se entrega en destino. Uvas: Crimson ss 150 Yuans por caja US$ 18.9 Red Globe 120 Yuans por caja Mediana US$ Yuans por caja Extra y firme US$ Kiwis: Zespri Gold 170 Yuans por caja 9 kg US$ Zespri Verde. 100 Yuans por caja 3,5 kg US$ 12.6 Verde Chileno 75 Yuans por caja 3,5 kg US$ 9.46 Cerezas: Rojas 80 Yuans por caja US$ 10.1 Rainier o Blancas 80 Yuans por caja US$ 10.1 TC 1 US$= 7.92 Yuans

16 Destaca la presentación de las frutas. Cerezas en diferentes embalajes, cajas tipo maletín para llevarlas y cajas con fruta ordenada por filas (empalmada). Son muy exigentes, En especial en uva de mesa que se veía muy bien después de viajar 25 días y tres meses desde cosechada, se reclamaba por escobajo color pardo, manchas y depresiones en las bayas. Foto 9: Envases para cerezas SUPERMERCADO CARREFOUR Sección de la fruta con excelente presentación. Algunos precios: Uvas: Crimson ss 15,8 Yuan por caja de ½ kg US$ 1.99 Red Globe 28,5 Yuan por caja de ½ kg US$ 3.59 Kiwi: Zespri Verde 18,8 Yuan por caja de ½ kg US$ 2.37 Zespri Gold 25,8 Yuan por caja de ½ kg US$ 3.25

17 GRANJA AGRÍCOLA CHINO CHILENA 20 Junio Provincia de Shantung, Pyngyn. Sr. Alamiro Morales. Ing. Agrónomo. Universidad Católica de chile. Foto 10: Delegación Chilena Su objetivo es mostrar la variedad y las bondades de la fruta que está llegando de Chile, estrechar lazos de amistad entre dos pueblos logrando beneficios mutuos. Los pioneros del proyecto fueron el Sr. Luis Schmidty don Florencio Lazo de la Federación de Productores de Fruta. Foto 11: Producción en la Granja Chino- Chilena

18 Este proyecto ya ha mostrado sus frutos; es visitado por muchas personas y también se ha hecho un lugar habitual de visita de chilenos que visitan China. También ha ayudado a las Relaciones Comerciales y de Intercambio de Relaciones y en el Tratado de Libre Comercio con China. En el futuro puede seguir avanzando, y llegar a formar un Centro de Negocios, con Hotel y Centro Recreacional, lo que servirá para mostrar los productos chilenos. Existen capitalistas interesados en invertir en este proyecto con el Sr. M. K. Gu. Es uno de los lugares mas hermosos de China y tienen los tres elementos que lo hacen fascinante: Agua, Montañas Rocosas y Árboles, de hecho era uno de los lugares predilectos de la dinastía Shin. Son 22,6 hectáreas. (340 Mu) de árboles adultos y en formación, donde se pueden ver: Cerezos (Van-Bing), Duraznos (E. Lady, E. Magestic y variedades chinas), Damascos (Katty), Ciruelas (Sta. Rosa, Red Beauty Hambra, Angeleno, Larry Anne), Uvas (Flame ss, Thompson ss, Down ss) y algunas pomáceas. Todo está con riego mecanizado, por goteo con sus equipos y sala de máquinas correspondiente. XI AN 21/06/2006 CIUDAD CAPITAL X ian distrito de 38 millones de personas con km2. La ciudad tiene 5,5 millones de habitantes. Una de las ciudades mas antiguas del mundo, de años de antigüedad. Zona antiguamente productora de peras y actualmente producen 6 millones de toneladas de manzanas. Para jugo destinan toneladas. No aumentan sus exportaciones porque el consumo interno está aumentando y disminuyendo lo importado de U.S.A. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE X IAN Foto 12: Reunión con Autoridades

19 La producción de está planificando por latitud y altitud. Aquí hay alrededor de 800 mil hectáreas en el sector de Shin Su. Nos recibieron las siguientes personas: Mr. Wang Zhenxing: General Director, Shaanxi Provincial Fruit Administrative Bureau. Mr. Liu Ling : Vice Director, The fruit Bureau of Shaanxi Province China. Mr. Fan Hailong: Project Administration Division Director, Shaanxi Provincial Fruit Administrative Bureau. El Director invitó a los empresarios Chilenos a invertir en la provincial en el área frutícola. Esta es la principal provincia frutícola de China y es especialmente importante en manzanas. LONG KOU REUNIÓN EN LONG KOU 22Junio Empresa Shandong Dawn Group Co, Ltda.. Yantai Rubber=Plastic Chamber. Sr. Yu Xiaoning, General Manager, Chairman. Shondong Down Group Co. Empresa productora de materia prima para fabricación de plásticos (resinas), también hacen ingeniería en moldes para inyección. Esta empresa se inicia el año 2002 con un proyecto en una superficie de 40 há. Se construyen sus calles, fábricas, jardines y esta proyectado un complejo turístico con lago y playa. Este proyecto se financia con ayuda estatal por contactos del Sr. Yu a nivel de gobierno. Lonkou es la provincial de mayor Índice Económico, ciudad de puerto con capacidad de toneladas tiene 225 lugares de descarga pero, admiran la eficiencia de los puertos chilenos. Esta Compañía es la Nº 10 en materiales plásticos, tiene 3 barcos y está armando tres mas. Trabajan personas. Visita a empresa Longkou Fook Huat Tong Refrigeration Co, Ltda. (FHTK) (Sociedad en que participa David del Curto) Nos reciben: Mr. Wilson Ee, Chief Representative. Mr. Huang Guo Hui, Production Dept. Regional Manager. Mr. Jack Wang Qi, Assistant To CEO. Mr. Ee Tai Hoe, International Logistics Manager.

20 GRANJA LONG KOU 23 Junio 2006 Poseen viveros con plantas micropropagadas por ellos, jardín de variedades, testeado y probado para la zona. Propagan cerezos, manzanos, uvas y nectarines. Tienen en total 120 variedades; 44 de manzanos y 20 de cerezos. En cerezas están evaluando calibre, resistencia a partidura por lluvia, color, firmeza y adaptabilidad de esa fruta al mercado. Demoran tres años en entregar una planta de vivero. Un año laboratorio dos meses en invernadero, diez meses sombreadero e injerto y un año terminación en vivero. Hay problemas de adaptación de vides Californianas por las bajas temperaturas,(-17ºc), pero las vides locales se adaptan mejor al frío. Huerto Cerezos Foto 13: Cultivo de Meristemas Foto 14: Huerto de Cerezos

21 Plantado a 5 x 2,5 en conducción de eje central. Como este lugar es mas lluvioso comparado con Chile seleccionaron Gisela 5 como portainjerto, buscando además mayor precocidad. Lograron cosechar 15 ton/há en variedades autofértiles. El principal problema que tienen es la partidura. Controlan heladas con calefactores. Se presentan problemas de mano de obra en cosecha. Requieren 50 personas/há en período de cosecha. Su costo es ½ Yuan por kilo cosechado.(us$ 0.006) La mano de obra se encarece un 10% cada año, pagan principalmente por tarea o trabajo. Un trabajador gana US$ 3 al día. Poseen hectáreas de plantaciones certificadas y a la vez son huertos demostrativos para otros productores externos que les entregan fruta. Cuentan con 40 há de suelo construido con capacidad para ton de Atmósfera Controlada. Cuatro unidades de packing para frutas propias y de terceros. Packing certificados HACCP y centralizados con criterios uniformes. Esta es una empresa familiar que inició su padre, con criterios comerciales, pero destacando la producción. A partir de 1992 empezó a comprar (arriendos anuales al gobierno) para armar su Packing o Central Frutícola. Actualmente la venta por parte de los productores es libre, no centralizada ni obligada como antes y por lo tanto ellos tratan de ubicar productores agrupados en mas de 40 hectáreas a los cuales la empresa les compra la fruta y les entrega programas técnicos. Solo en Long kou y Yan Fai hay ton de capacidad de frío. Antiguamente esta zona era productora de manzanos, ahora se incorpora cerezos. Destaca la calidad de la manzana Fuji que se produce muy dulce y jugosa y se puede guardar hasta dos años en atmósfera controlada. La variedad Gala no se puede guardar tanto porque se cosecha con mucho color y madura. Mientras mayor calibre mejor sabor y precio. La Fuji de calibre pequeño se va a la agroindustria para jugo. Una manzana Fuji se puede manejar sin tantas complicaciones como un carozo. La uva les gusta de gran calibre, primero como adorno y segunda prioridad, para consumo. La fruta chilena entra por Guangzhou y de ahí se distribuye a China. Se ven muchas posibilidades para frutos dulces en especial cerezas que puedan llegar antes de año nuevo Chino (Enero-Febrero). Gusta mucho el nectarín de pulpa blanca por ser dulce y sin acidez. Existe una percepción en que asocian la pulpa amarilla con acidez. Australia participa en el mercado, y subsidia su transporte por lo tanto la fruta llega muy rápido por avión, en especial uvas y carozo. Se visitaron instalaciones de frigoríficos; prefríos para uvas, hidrocooling para carozos y túneles de aire forzado. Estaba embalando cerezas en packing manual, pero rápido. Solo dos calibres y sin separación de color. En el packing de cerezas estaban embalando duraznos Donnuts y nectarines. Ambos muy dulces y sin acidez. Se visitó la sección propagación in vitro, con su autoclave, paneles de frascos con medios nutritivos de cultivos y multiplicación de tejidos, todo esterilizado. Los frascos con cortes

22 de tejido en crecimiento con luz ultravioleta porque así no habría diferencia entre el día y la noche. De aquí se termina el enraizamiento en invernaderos. En el trayecto se visitó también la fábrica de sus propios materiales de embalaje y otros adicionales que también producen. En cuanto a la fruta piensan que la calidad y consistencia es la clave. Venden la fruta a Tesco y creen que el productor que no alcance el nivel de certificación Natural Choise, mejor no siga en el mercado de la fruta. La empresa chilena David del Curto les ayudó en plantar 60 há de ciruelas, pero fracasaron. En uvas un poco mejor, pero no todo lo que se produce en Chile es igual en China. Ciruelas D Agen les gusta porque son dulces. Ciruelas japonesas sólo les pueden interesar si son dulces. No tienen el hábito de consumo de paltas, las encuentran demasiado aceitosas.

23 TERRENO A.-VISITA A PARRON RED GLOBE Año de Plantación: 2001 Superficie: 50 ha Distancia de plantación: 3 x 1,5 m Precipitación: 400 mm y de ellos 200 mm. en primavera verano Humedad Relativa: 80-90% Foto 15: Parrón Red Globe El parrón se ve desordenado porque deben enterrar las plantas en invierno para evitar que se hielen a -20 ºC. Estaban en etapa de raleo (10-12 mm diámetro de grano) Principales Problemas: Heladas, pudriciones, Antracnosis, Mildiu. Pierden 30 % de la producción, se cree que por Pudrición Ácida. Trabajan con todos los racimos embolsados. B.-VISITA PARRÓN CRIMSON SS Año de Plantación: 2002 Distancia de Plantación: 4 x 0.8 m para que por competencia el tronco no engruese y se pueda doblar para enterrarlo y cubrirlo del frío. En invierno se seca toda la parte aérea de la planta que no queda enterrada.

24 Foto 16: Parrón Crimson ss Parrón en buen suelo, que da brotes vigorosos y abundantes. Despunta brotes en la segunda yema para aclarar y ventilar el parrón. También usan el sistema usado en Chile, que van sacando feminelas a medida que se requiere. C.- VISITA HUERTO NECTARINES Foto 17: Huerto de Nectarines Año de Plantación: 2001 Variedades: chinas Cosecha: Julio

25 Suelo bajo en materia orgánica; aplicación de guano todos los años. Árboles con Cáncer Bacterial. Formación en copa. D.- VISITA HUERTO CEREZOS Foto 18: Producción de Cerezas en Longkou Distancia de Plantación: Variedad: Portainjerto: Formación en eje central. Se observa buena fruta y dulce. 6 x 4 m Lapins Cerezo blanco. Huerto con problemas de malezas y se conversó en aplicación de Herbicidas. Al frente otro sector del huerto cerezos en copa con alambres en estructura tipo parrón. Foto 19: Delegación y Ejecutivos de Longkou

26 SHANGHAI 24 Junio 2006 Shanghai es la ciudad mas importante de China. Tiene 17 millones de habitantes, 4300 edificios, km2 Es la ciudad mas cara y limpia de China. Posee también tren magnético que alcanza 400 km/hora. Nos recibe Mr. Jason, Marketing Manager, Yongyu Fruits & Vegetables (Shangai) Co. Ltda. VISITA MERCADO MAYORISTA SHANGHAI Un gran poder comprador de frutas. Mr. Wang Jian Jun. General Manager. Precios: Foto 20: Mercado Mayorista de Shanghai Uva: Red Globe US$ 15 cajas 8,2 kg Red Globe Extra US$ 25 cajas 8,2 kg Kiwi: Chileno 180 Yuanes cajas de 10 kg US$ 22.7 Zespri Gold 120 Yuanes bandeja US$ Zespri verde 85 Yuanes bandeja US$ 10.73

27 Foto 21: Inspección Sanitaria La fruta llega en contenedores bien estibados y con sacos de aire para proteger los pallets sueltos. Llegado el contenedor la fruta se vende a quien determine el recibidor o puede permanecer dos o tres día en espera. Los contenedores son inspeccionados muestreando el 5 % de la fruta. Este terminal puede recibir 50 contenedores diarios y pueden mantener 200 contenedores conectados a Energía Eléctrica. Este es el mercado mayorista mas grande; hay 35 recibidores. La fruta chilena es buena pero reclaman que es difícil obtener utilidades porque viene con precios altos. Hay un aumento de demanda en los últimos meses por fruta chilena. Un 6% de la fruta va a supermercados y ese porcentaje está subiendo. Entre las frutas que son mejor negocio para los recibidores, están primero las naranjas de U.S.A., luego los kiwis de N. Zelandia y mas atrás está la uva chilena. Mosca de la Fruta: Cuando apareció se detuvo la comercialización de fruta chilena, después solucionado el problema en Chile y por negociaciones a nivel de gobierno se reanudó el mercado. Destaca la alta demanda por sandias que compite con otras frutas. Llega fruta de U.S.A., N. Zelandia, Argentina, Australia, este último es importante en limones, mandarinas y naranjas. Perú llega bien con uvas, vende bien al llegar temprano, a pesar que no es tan dulce como la chilena. El 20 de Junio se abrió el mercado de uvas mexicanas.

28 Foto 22: Problemas en Materiales de Embalaje Problemas de la fruta chilena: Falta promoción, calidad y también algunas empresas efectúan mala gestión y venden mal. Es difícil además porque se rompe la cadena de frío y se acentúa la deshidratación y hay problemas de condensación, especialmente uvas. VISITA SUPERMERCADO DE BAJO VOLUMEN DE VENTAS: Precios: Uva: Red Globe 7.92 yuanes /kg. US$ 1por kg. Kiwi: Zespri Verde 14,4 Yuanes 4 frutos US$ 1.8 Zespri Gold 14,4 Yuanes 3 frutos US$ 1.8 Ciruelas: Poca venta. No gustan por su acidez. VISITA SUPERMERCADO CARREFOUR Supermercado para población acomodada de nivel de vida mas alto. Precios: Uva: Blancas 10,1 Yuanes por 322 grs. US$ 1.27 Red Globe 18,8 Yuanes por 500 grs. US$ 2.37 Kiwi: Zesprei Verde 4,8 Yuanes 1 fruto US$ 0.60 Zespri Gold 6,8 Yuanes 1 fruto US$ 0.85

29 Cerezas: Rainier 28 Yuanes 500 grs US$ 3.5 Paltas: Hass 20,4 Yuanes 1 fruto US$ 2.57 Ciruelas: Rojas 6,8 Yuanes 2 frutos US$ 0.85 Hay mucha oferta y diversidad de frutas. GUANGZHOU (CANTON) Guangzhou es la capital de la provincia de Canton. Foto 23: Supermercado de Guangzhou VISITA SUPERMERCADO CARREFOUR Tony Luna y KC Chiang. DR. LUNG CO LTDA. La competencia de la fruta China es cada vez mas fuerte. Los chinos están produciendo fruta competitiva con la importada. Hay tres períodos de mayor consumo de fruta:

30 a.- Año Nuevo Chino (Enero Febrero) b.- Festival de la Primavera. c.- Otoño (Septiembre Octubre) Lo más importante es la presentación y calidad de la fruta chilena. También le afecta que, excepto uvas, el manejo es por unidad de frutos. MERCADO MAYORISTA DE GUANGZHOU O CANTON 27 Junio 2006 Sr. Jin Chen; Jefe de la Zona. Existen tres sectores para la fruta: a.- Fruta Mercado Interno b.- Almacenaje en Frío c.- Oficina de Ventas Foto 24: Mercado de Guangzhou

31 Foto 25: Llegada de Contenedores Aquí llegan los contenedores, idealmente se vende de inmediato o se detalla o van a frigorífico. Aquí también se consolidan contenedores que van a Shanghai u otros lugares ya que éstos son propiedad de las navieras. Al menos un 10% de la fruta de mercado de Guangzhou se va a Shanghai. Los barcos grandes llegan a Hong-Kong y por camiones o por barcos chinos son movidos a Guangzhou. Otra llegada es en camiones desde Vietnam y demoran 15 horas aproximadamente. Fruta que viaja a Shanghai demora 1 día y otro día mas a Beijing. El control de calidad para esta empresa lo efectúa In Globo, registrando carga, muestreo, llegadas, registros de temperatura, etc. y hay un plazo de dos días para inspeccionar. El movimiento de fruta lo maneja el recibidor de acuerdo a su conveniencia y los requerimientos del mercado. Hay inspección local (equivalente al SAG) que revisa la sanidad en cuanto a plagas. Embalajes: U.S.A. y Australia, usan para uvas, polietireno expandido; pero están prefiriendo madera. La caja plástica no les gusta porque son transparentes pero las reutilizan para fruta de mercado interno y las de polietireno para pescados. Nectarines: Ciruelas: Uvas: Prefieren carne blanca pero se consume mas hacia el Norte. Prefieren las mas dulces. Algo de Angeleno o Black Amber. Prefieren pulpa roja y a fin de temporada. La fruta debe presentar su pruina y nada de pardeamiento. Le gusta la variedad Black Royal. Tiene buen prestigio la Thompson chilena. Solo se observó Regal de Uniffrutti. Gustan de bayas alargadas. Asocian raquis grueso con desgrane.

32 Foto 26: Uva Red Globe chilena en Guangzhou Reciben uva de Perú, pero mientras no este el mercado con uva de U.S.A. Por color y sabor prefieren la Chilena. Kiwi: Zespri Gold. Bueno y les gusta aunque aún comen kiwi verde de producción local. Prefieren caja de 10 kg porque al pasar a bandejas ganan una bandeja más. Precios: Uvas: Red Globe US$ 25 Kiwi: Zespri Gold US$ 28 Zespri Verde US$ 26 Chile Verde US$ 20

33 HONG-KONG 28 Junio 2006 Es un territorio especial con 7,5 millones de habitantes, con presencia e influencia de ingleses aún. Se conforma de 235 islas, siendo la principal la isla de Hong-Kong. Presenta un clima muy húmedo y normalmente con neblina o nuboso. Con frecuentes tifones. No tiene agua dulce, la compran a China continental y procesan agua de mar. Es un puerto libre, es común que el habitante que sale no vuelva, se quede en otros paises. Los turistas pueden entrar con visa por seis meses, trabajar, al vencer la visa, salir y nuevamente entrar por seis meses mas, las veces que lo requieran. Excepto para los ciudadanos de China Comunista. El terreno es carísimo. El Gobierno lo vende por un tiempo y luego lo puede recuperar, por eso la mayoría de las viviendas son rentadas. Se han rellenado mas de 11 Km2 con tierra de cerros que emparejan para construir edificios. Foto 27: Puerto de Hong-Kong Sueldo mínimo: US$ 490 Costo de la vivienda básica US$ 380. Habitan en ellas hasta tres generaciones. La Educación es gratis, sin analfabetismo.

34 VISITA A SUPERMERCADO DE HONG-KONG Foto 28: Supermercado Hong-Kong Destaca excelente presentación de todas las frutas. Las ventas son por unidad o cantidades pequeñas porque no todas las viviendas tienen espacio o refrigerador para guardar frutas. Precios: Bananas: HK$ 3,2 libra US$ 2,21 Cerezas: HK$ 36,8 libra US$ 5,18 Ciruelas: HK$ 22 libra US$ 3,09 Paltas: HK$ 9,5 unidad US$ 1,34 Damascos: HK$ 9,9 unidad US$ 1,39 Naranjas: HK$ 4,2 unidad US$ 0,59 Frutillas: HK$ 53,8 454 gr US$ 7,5 Kiwi: Zespri Verde HK$ 2,8 unidad US$ 0,14 Zespri Gold HK$ 3,8 unidad US$ 0,53

35 VISITA MERCADO MAYORISTA HONG-KONG 28 Junio 2006 Jessica Wong Dor Luna Co., Ltda.. Reunión: Esta emprese está trabajando con Chile por mas de 10 años y el intercambio es creciente. La fruta es recibida en Hong-Kong y es flexible de trasladarse a cualquier mercado que presente mejor oportunidad de precios. Así pueden regular oferta e influir en los precios. Los costos de aduana y otros son de US$ 4,5 aproximadamente por caja. Chile tiene un mercado limpio, y se puede incrementar el consumo pero dependiendo de la calidad. Lo que se ve mas seguro actualmente es el incremento de volumen de kiwis. Este año recibieron 10 contenedores, y los prefieren antes del 20 de Abril. La fruta chilena, en general, llega bien. Ciruelas: Con frecuencia se observan problemas especialmente en Black Diamond. Creen que puede ser la atmósfera modificada. La ciruela no debe mostrar pardeamiento interno, debe ser fruta firme, de buen color y dulzor. Nectarines: Se ve con futuro, están llegando bien, pero solo de pulpa blanca. Cerezas: Buen mercado y llegan en buena fecha. Mostró un controlado interés. Competidor importante: Australia. Envía cerezas de mejor color que la fruta chilena, llega mas temprano, aunque por avión, y es muy caro. Aunque Australia no tiene autorización para entrar fruta a China, siempre está presente. Uva: Este año no se presentaron problemas graves. Se vendió rápidamente, y eso que debe soportar 30 días de viaje, quiebre de cadena de frío y variaciones de temperatura en los supermercados. La Crimson ss australiana llega con buen dulzor y calidad aunque sea de menor color. Se comentó en relación a los envíos a granel, que no hay observaciones especiales porque es común realizar reembalajes en kiwis. No modificarían en general el embalaje; solo mejorarían la presentación. Aún así prefieren la madera, luego el plástico porque se puede reutilizar y en último el cartón porque las cajas son débiles. Del interior de las cajas de uvas prefieren Poly Bag porque es la unidad de venta. En China creen que los Supermercados absorben un 20% de la fruta, pero los Super Store (Supermercados que tienen de todo) están aumentando las ventas.

36 Los principales consumidores de fruta son las personas de alto nivel económico y la juventud educada que conoce los beneficios en la salud y, además, que están preocupados de mantenerse saludables y delgados TAIWAN PAIS: REPÚBLICA DE TAIWAN CAPITAL: TAIPEI SUPERFICIE: Km2. 24% tierras de laboreo. POBLACIÓN: personas. LENGUAS: Chino Mandarino, Taiwanés ALFABETISMO: 86% MONEDA: Dólar taiwanés PRODUCTO NACIONAL BRUTO: $ (p/capita) INDUSTRIA: Artículos electrónicos, refinación petróleo, productos químicos, tejidos, hierro, acero, maquinaria, alta tecnología electrónica. AGRICULTURA: Arroz, maíz, verduras, té, pescado, leche, avicultura, carnes, frutas, pescadería. MINERALES Y RECURSOS: Carbón, gas natural, Piedra caliza, mármol, alabastro.

37 TAIPEI VISITA MERCADO DE TAIPEI 30 Junio 2006 Foto 29: Mercado de Taipei Mr. Jack T. W. Yu. Presidente de Walker Grow-Rite International Co., Ltda. La población de Taipei es de 7 millones de habitantes. Esta empresa se formó hace 20 años para comercializar frutas frescas y actualmente ha aumentado las importaciones de fruta chilena. Importan principalmente nectarines, duraznos, cerezas, uva Red Globe y manzanas Fuji. La oportunidad es, aumentar los volúmenes de Chile, por la ventaja de la contra estación. Hay alrededor de 50 importadores de frutas. No tienen claros los volúmenes, pero el mercado ha aumentado y se han equilibrado los precios. Los taiwaneses tienen el hábito de consumo de frutas y prefieren cerezas, duraznos y nectarines de carne blanca, pero de buen sabor. Al principio de la temporada prefieren fruta de Australia porque es mas dulce que la chilena. Después continúan con fruta chilena que no tiene problemas fitosanitarios. Los supermercados aceptan calibres chicos solo en nectarines, no en Duraznos. A la llegada al puerto los contenedores pasan por revisión sanitaria, o fumigación si hay plagas y después entregan a distribuidores. La fumigación provoca problemas en desmedro de la calidad de frutas como manchas, ablandamiento y disminución de la vida útil de poscosecha. Los compradores mantienen fidelidad a las marcas, siempre que se mantenga la calidad.

38 Foto 30: Presentación Uva local Precios: Uva: Red Globe Chile $T. 500 caja 8,2 kg US$ 15,62 Crimson Chile $T. 600 caja 8,2 kg US$ 18,75 Crimson Australia $T. 800 caja 8,2 kg US$ 25 Kiwi: Zespri Gold $T. 400 caja 3,2 kg US$ 12,5 Zespri Verde $T. 300 caja 3,6 kg US$ 9,38 Durazno: Donnuts $T. 900 caja 16 frutos US$ 28,1 Cerezas: Rainier $T caja 15 libras US$ 75 Bing $T caja 20 libras US$ 75 VISITA SUPERMERCADO TAIPEI 30 Junio 2006 Walker Grow. Rite International Co., Ltda. Hay 30 supermercados en el área; es complicada la negociación de fruta, son muy estrechos los márgenes. Mr. Jack Yu importa 500 contenedores, de Chile 50 la temporada pasada y piensa mantener sus volúmenes.

39 Ciruela: Uva: Kiwi: Mr. Yu importa ciruelas y tiene problemas con bolsa de atmósfera modificada. Además la ciruela se considera un producto de bajo precio. Mueve en el mercado pequeñas cantidades de uvas Crimson ss, pero no la encuentra un buen producto. La uva Thompson ss gusta en el supermercado, pero el recibidor la rechaza por desgrane. La mejor fecha de arribo de la Red Globe sería desde Enero a Mayo. Los kiwis chilenos ojalá lleguen antes que los de Nueva Zelandia y antes del año nuevo chino. Precios: Cerezas: Bing $T ,8 kg US$ 18,5 Rainier $T ,8 kg US$ 17,4 Nectarines: $T unidades US$ 2,9 $T unidades US$ 2,59 Kiwi: Zespri Verde $T unidades US$ 2,25 Zespri Verde $T unidades US$ 3,37 Zespri Gold $T unidades US$ 3,37 Manzanas: Granny Smith $T unidades US$ 2,47 Uvas: Kiojo $T racimo US$ 1,84 Promociones: Kiwi: Zespri Gold $T. 12 unidad US$ 0,375 Zespri Verde $T. 8 unidad US$ 0,25 Durazno: $T. 19 unidad US$ 0,59 Fiestas importantes que inciden en el consumo de frutas: Año Nuevo Chino Año Nuevo Lunar Festival del Viento Festival de la Cereza Festival de las Tumbas Festival de la Luna En estas fiestas es común regalar frutas dos semanas antes hasta dos semanas después.

40 Debido a la buena presentación y embalaje de fruta observado se consultó por los embalajes chilenos y manifestó Mr. Yu que estaban bien, que la caja de plástico ya era aceptada y no es necesario usar siempre la caja de madera. Lo que sí falta es marketing de fruta chilena. TAICHUNG MERCADO MAYORISTA DE TAICHUNG 30 Junio 2006 Mr. Casey Shih. General Manager. Crown Fruits Enterprises Co. Ltda.. Foto 31: Diferentes Embalajes Taichung es la segunda ciudad más importante de Taiwán. Tiene 3,5 millones de habitantes. Este mercado está abierto todo el día desde las 3 AM hasta las 18 hrs. Sin cerrar a medio día. Mr. Shih plantea cinco requisitos que debe cumplir la fruta para el mercado de Taiwán: a.- Dulce b.- Jugosa c.- Color d.- Tamaño e.- Firmeza y Crocante El mercado de Taichung está vendiendo mas fruta que Taipei; tiene mayor demanda, mayor capacidad de frío porque suelo es mas barato. Cada local de venta tiene su cámara de frío y además cámaras arrendadas si los volúmenes son mayores. Mr. Casey Shih comercializó 60 contenedores en dos meses de la temporada pasada

41 Los volúmenes de fruta de U.S.A. están llegando muy concentrados lo que favorece la fruta chilena que llega gradualmente. Es optimista con la entrega de fruta chilena, está la oferta bien posesionada con contrataciones y variabilidad de productos. Australia entregaría frutos de mucho costo. La Fuji australiana fue desplazada por la chilena por sabor y precio. Australia está bien provista de variedades blancas en nectarines, pero su problema es mano de obra cara. Uvas: Perú llega mas temprano que Chile. Esta fruta es astringente y de menor azúcar. La gente no sabe la diferencia de uvas de Chile o Perú. Hay solo dos productores peruanos que llegan con buena calidad. La fruta de buena calidad siempre se vende y a altos precios, en nichos de altos ingresos. El consumo de frutos no se hará masivo a precios bajos. Ve un futuro tranquilo para los productores de fruta chilena ya que la contraestación la favorece. Precios: Uva: Crimson australiana $T. 900 US$ 28,12 Red Globe Chile $T. 600 caja 8,2 kg US$ 18,75 Crimson Chile $T. 500 caja 8,2 kg US$ 15,6 Kiwi: Zespri Gold $T. 400 US$ 12,5 Zespri Verde $T. 300 US$ 9,37 Melon $T. 5 unidad US$ 0,16 Nectarin: Piel Blanca $T caja 10 kg US$ 9,3-25 Diamond Pearl $T caja 25 libras US$ 31,25 La empresa Crowm Fruti tiene relaciones comerciales con exportadores chilenos hace seis años, por ejemplo, Verfrut, Pacific y Chiquita de quien espera 76 contenedores con manzanas chilenas.

42 TAIWAN. THAICHUNG VISITA SUPERMERCADO CARREFOUR 1 julio 2006 La fruta se ve muy bien presentada, mas bien arreglada. Las cerezas californianas de granel las reembalan en el mismo supermercado en Clumshell, con peso fijo. Esto es mas barato que efectuarlo en los packing. Precios: Uvas: Red Globe chilena $T. 54 bolsa 600 gr US$ 1,69 Local $T. 59 racimo US$ 1,84 Kiwi: Zespri Gold $T unidades US$ 3,1 Zespri Verde $T unidades US$ 3,09 Nectarines: $T. 49 bolsa 10 un. US$ 1, Conclusiones: Los mercados Asiáticos y en especial los de Corea, China y Taiwán representan un alto gran poder comprador, ya que se encuentran altamente poblados y, por lo tanto, con un alto consumo de productos, en especial de frutas, que requieren ser bien abastecidos con productos en cantidad y calidad adecuados, en algunos casos superiores a las exigencias de los tradicionales mercados que abastece nuestro país. En relación a la calidad de los productos, podemos indicar que ésta es un factor crítico para poder ingresar y competir a estos exigentes mercados. En este sentido destaca la excelente presentación de los productos en los centros comerciales, ya sean estos mercados mayoristas o supermercados. La presentación de sus frutas y sus embalajes permiten resaltar más el producto y hacerlo mas atractivo, que los nuestros. El desarrollo de su producción frutícola avanza rápidamente y en un futuro cercano alcanzarán a abastecer sus demandas y luego pueden convertirse en grandes exportadores de frutas (China). En todos los lugares visitados, destacó la gran apertura de sus mercados, la entrega de información, la cordialidad, y el deseo de recibir nuestros productos y estrechar lazos comerciales y de amistad con Chile. En China destaca, la gran labor de embajadora y promotora de nuestro país, la Granja Chino Chilena.

43 De acuerdo a un estudio realizado durante el año 2003 por las Naciones Unidas, la población China se eleva a millones de personas, de las cuales el 37% de ellos viven en zonas urbanas. Las importaciones totales de este país durante el año 2000 fue de US$ 225,1 billones, con un crecimiento anual en el período de un 4%. De esta manera, China ocupó el lugar Nº 9 en el ranking de importaciones mundiales, con una participación del 3%. Este país es un gran productor y consumidor de productos agropecuarios del mundo, con importaciones agrícolas del orden de los US$ 9 billones, lo que representa casi un 4% de las importaciones totales de este país durante el año Durante el 2002, las exportaciones Chilenas a China alcanzaron los US$ millones. En 2003, sólo hasta noviembre, la cifra había superado los millones. Durante el año 2002, se exportaron US$ 29,4 millones en uvas y ciruelas, las principales especies Chilenas que ingresan a China. En el año 2003 se agregaron los cítricos, como limones y naranjas vía Hong-Kong. En la temporada 2003, las exportaciones frutícolas a China tuvieron un fuerte descenso, principalmente de uvas y pomáceas, derivado de temas pendientes con la nación asiática en relación con el reconocimiento de país libre de mosca de la fruta. En los últimos años, la economía China ha estado generando un ingreso per cápita del orden de los US$ 750 al año, con un gasto en alimentos de US$ 230, es decir un tercio de su ingreso per cápita anual, lo que lo hace un mercado interesante como receptor de inversiones para la industria agroalimentaria. Las reformas económicas que se llevan a cabo en China potencian lo anterior, ya que tienden a favorecer la inversión en los sectores más eficientes de la estructura productiva, como las industrias de mano de obra como es el caso de la agricultura. Un ejemplo de la relevancia del mercado Chino es lo ocurrido en Tailandia, país que exporta alrededor de un millón de toneladas de arroz al año. Con la apertura del mercado Chino, este país paso a exportar de uno a casi ocho millones de toneladas, recibiendo US$ millones de retorno, en comparación al año anterior en el que recibió US$ millones. JULIO 2006

44 Nombre de archivo: informe CORFO.doc Directorio: U:\profiles\angeloriquelme\Mis documentos\transformar\ innova_produccion Plantilla: U:\profiles\angeloriquelme\Datos de programa\microsoft\plantillas\normal.dotm Título: 1 Asunto: Autor: Gustavo Achurra Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 02/08/ :23:00 Cambio número: 3 Guardado el: 02/08/ :24:00 Guardado por: Mario Tiempo de edición: 3 minutos Impreso el: 07/09/ :22:00 Última impresión completa Número de páginas: 43 Número de palabras: (aprox.) Número de caracteres: (aprox.)