MANUAL APLICACIÓN SIGO: Cruzar Clientes

Transcripción

1 MANUAL APLICACIÓN SIGO: Cruzar Clientes ÍNDICE 1.- Introducción 2.- Preferencia Comprador 3.- Cruzar Clientes 3.1.-Cruzar 1 Ficha Comprador con Fichas Propietarios 3.2.-Cruzar 1 Ficha Propietario con Fichas Comprador 3.3.-Cruzar Fichas Compradores con Fichas Propietarios 4.- Compradores: Ficha Comprador 5.- Alarmas Asesor Página1

2 1.-Introducción El objetivo es mejorar a la vez que simplificar el proceso de cruce entre inmuebles y compradores. Los cambios principales son: 1. Al recoger algunos datos de la preferencia se han modificado algunos campos para una mejor comprensión. 2. Unificar las pantallas de cruce desde todas las opciones del SIGO: cruce desde la Ficha Comprador, cruce desde el Menú principal y cruce desde las Alarmas. 3. Desde cualquier cruce poder realizar las mismas acciones: envío de s, agendar visitas comprador, ver detalle del inmueble, localización de inmuebles en mapa, imprimir cruce y exportar información del cruce a un archivo de Excel. 2.- Preferencia Comprador Para una recogida de información más fácil se ha modificado los campos con intervalos. Precio del inmueble que busca, antes era un intérvalo. Todos estos campos han pasado de ser intervalos a valores mínimos y antio Página2

3 3.- Cruzar Clientes Cruzar 1 Ficha Comprador con Fichas Propietarios Para poner una Ficha Comprador y cruzarla con Fichas Propietarios podemos hacerlo de dos maneras: Opción 1) poner el código de la Ficha Comprador y pulsar el botón Opción 2.a) pulsamos la lupa y se abre otra pantalla para localizar las fichas de comprador de un cliente Opción 2.b) Rellenamos los filtros de búsqueda de clientes Opción 2.c) Pulsamos el botón Buscar para mostrar las Fichas Comprador Opción 2.d) En el listado de Fichas Comprador, de los clientes coincidentes con los filtros rellenados, seleccionamos la Ficha Comprador a cruzar Opción 2.e) Finalmente pulsamos el botón Aceptar para volver a la pantalla inicial de cruce Página3

4 PASOS PARA CRUZAR 1 FICHA COMPRADOR CON FICHAS PROPIETARIOS: 1º Indicamos la Ficha Comprador a cruzar y se cargan las preferencias. 2º Seleccionamos la preferencia y pulsamos Cargar preferencia para cruzar 3º En el bloque azul se visualizan los datos de la preferencia 4º En el bloque rojo tenemos los filtros que ponemos utilizar para localizar inmuebles. Hay campos que se rellenan por defecto, pero que se pueden modificar: Municipio, Zona/Distrito, Tipo Inmueble y +/- 20% del Precio indicado en la preferencia. La comercial ización no se puede borrar ni modificar. En los campos Antigüedad, Altura, Superficie, Habitaciones, Baños y Asesos si ponemos un dato incoherente respecto el dato de la preferencia te avisa, aunque no te impide cruzar. 5º Una vez indicados los filtros para los inmuebles pulsamos el botón Cruzar y aparece otra pantalla para indicar sobre qué estados de Fichas Propietarios queremos buscar. Página4

5 6º De la propia sociedad podemos decidir el estado de las Fichas Propietarios sobre las que queremos buscar, además de si sólo queremos de unas oficinas o unos peritos en concreto. 7º Podemos decidir si buscamos entre las Fichas Propietarios en comercialización de otras sociedades o no. 8º Pulsamos el botón Aceptar y aparecerá otra pestaña con el resultado del cruce. Página5

6 Botones para realizar acciones sobre el resultado del cruce Resumen de filtros utilizados para localizar Fichas Propietarios Ficha Comprador inicial para la que buscamos Fichas Propietarios Listado de Fichas Propietarios coincidentes con los filtros indicados Resumen del código FC y número de Fichas Propietarios localizadas. Página6

7 Al pulsar el botón Exportar se genera un Excel con los datos Página7

8 Al pulsar el botón Imprimir se genera un pdf con los datos Página8

9 Al pulsar Detalla Preferencia se abre otra pantalla con todos los datos de la preferencia Página9

10 Si primero seleccionamos el inmueble que queremos consultar y después pulsamos Detalla FP se abre otra pestaña con la información básica de la descripción del inmueble Página10

11 Si primero seleccionamos los inmuebles que queremos posicionar en el mapa y después pulsamos Localización en mapa se abre otra pestaña el mapa y lágrimas por cada inmueble Al pulsar Todo se seleccionan todas las Fichas Propietario. Al pulsar Nada se deselecciona todo. Al clicar sobre la lágrima del inmueble se abre una ventana con información del inmueble. Al clicar sobre Ver más se abre otra ventana con un link a la web donpiso.com Página11

12 Si primero seleccionamos los inmuebles que queremos enviar por al comprador y después pulsamos Enviar se abre otra pantalla con la información del envío. No se pueden seleccionar más de 10 inmuebles para un envío a un cliente comprador. Informa de los inmuebles que NO se pueden adjuntar al . Informa de los inmuebles que SI se pueden adjuntar al . Como encabezado del mensaje aparecerá un texto por defecto que el usuario puede modificar para personalizarlo. Página12

13 Al pulsar Previsualizar se abre otra ventana con el detalle del inmueble de todos los seleccionados. Página13

14 Al pulsar Aceptar se procede al envío y aparece una ventana indicando que se ha realizado con éxito. Página14

15 Si primero seleccionamos los inmuebles que queremos agendar al comprador y después pulsamos Agendar Visitas se abre otra pantalla para poner fecha y hora No se pueden seleccionar más de 5 inmuebles para agendar a un cliente comprador. Indicamos fecha y hora y pulsamos botón Enviar al Despacho Página15

16 Después de realizar el envío se refleja en: Al entrar en la Ficha Comprador en el bloque de Seguimientos se genera de forma automática un seguimiento indicando el envío de al cliente Al entrar en la Ficha Propietario en el bloque de Seguimientos se genera de forma automática un seguimiento indicando el envío de al cliente Página16

17 Si volvemos a realizar el cruce en la lista de inmuebles para el comprador aparecerá en para recordarnos que ya se lo enviamos. Página17

18 3.2.- Cruzar 1 Ficha Propietario con Fichas Comprador Para poner una Ficha Propietario y cruzarla con Fichas Compradores podemos hacerlo de dos maneras: Opción 1) poner el código de la Ficha Propietario y pulsar el botón Opción 2.a) pulsamos la lupa y se abre otra pantalla para localizar las fichas de propietario de una dirección Opción 2.b) Rellenamos los filtros de búsqueda de dirección Opción 2.d) En el listado de Fichas Propietarios, donde la dirección coincide con los filtros rellenados, seleccionamos la Ficha Propietario a cruzar Opción 2.c) Pulsamos el botón Buscar para mostrar las Fichas Propietarios Opción 2.e) Finalmente pulsamos el botón Aceptar para volver a la pantalla inicial de cruce Página18

19 PASOS PARA CRUZAR 1 FICHA PROPIETARIO CON FICHAS COMPRADOR: 1º Indicamos la Ficha Propietario a cruzar 2º En el bloque rojo se visualizan los datos del inmueble cargado Hay campos que se rellenan por defecto, pero que se pueden modificar: Municipio, Zona/Distrito, Tipo Inmueble y +/- 20% del Precio del inmueble 3º En el bloque azul tenemos los filtros que ponemos utilizar para localizar compradores. La comercial ización no se puede borrar ni modificar. En los campos Antigüedad, Altura, Superficie, Habitaciones, Baños y Asesos si ponemos un dato incoherente respecto el dato de la preferencia te avisa, aunque no te impide cruzar. 4º Una vez indicados los filtros para los inmuebles pulsamos el botón Cruzar y aparece otra pantalla para indicar sobre qué estados de Fichas Propietarios queremos buscar. Página19

20 5º De la propia sociedad podemos decidir el estado de las Fichas Comprador sobre las que queremos buscar, además de si sólo queremos de unas oficinas o unos peritos en concreto. 6ºAdemás se puede indicar si sólo queremos buscar de unas oficinas en concreto, unos peritos en concreto o si sólo queremos buscar en las preferencias principales de las fichas comprador. 8º Pulsamos el botón Aceptar y aparecerá otra pestaña con el resultado del cruce. Página20

21 Botones para realizar acciones sobre el resultado del cruce Resumen de filtros utilizados para localizar Fichas Comprador Ficha Propietario inicial para la que buscamos Fichas Compradores Listado de Fichas Compradores coincidentes con los filtros indicados Resumen del código FP y número de Fichas Comprador localizadas. Página21

22 Al pulsar el botón Exportar se genera un Excel con los datos Página22

23 Al pulsar el botón Imprimir se genera un pdf con los datos Página23

24 Si pulsamos Detalla FP se abre otra pestaña con la información básica de la descripción del inmueble Página24

25 Si primero seleccionamos una Ficha comprador y después pulsas el botón Detalle Preferencia se abre otra pantalla con la información. Página25

26 Al pulsar sobre Localización en mapa se abre otra pestaña con mapa y una lágrima indicando la posición del inmueble Página26

27 Sólo se pueden enviar a compradores si el inmueble ésta en comercialización. Si primero seleccionamos los compradores a los que queremos enviar por el inmueble y después pulsamos Enviar se abre otra pantalla con la información del envío. Informa de los compradores que NO se pueden enviar del inmueble Informa de los compradores que SI se les enviará el . Como encabezado del mensaje aparecerá un texto por defecto que el usuario puede modificar para personalizarlo. Página27

28 Al pulsar Previsualizar se abre otra ventana con el detalle del inmueble que vamos a enviar Página28

29 Al pulsar Aceptar se procede los envíos y aparece una ventana indicando que se ha realizado con éxito. Página29

30 Después de realizar el envío se refleja en: Al entrar en la Ficha Comprador en el bloque de Seguimientos se genera de forma automática un seguimiento indicando el envío de al cliente Al entrar en la Ficha Propietario en el bloque de Seguimientos se genera de forma automática un seguimiento indicando el envío de al cliente Página30

31 Si volvemos a realizar el cruce en la lista de compradores para el inmueble aparecerá en para recordarnos que ya se lo enviamos. Página31

32 Si primero seleccionamos las fichas comprador que queremos agendar y después pulsamos Agendar Visitas se abre otra pantalla para poner fecha y hora No se pueden seleccionar más de 5 inmuebles para agendar a un cliente comprador. Indicamos fecha y hora y pulsamos botón Enviar al Despacho Página32

33 3.1.- Cruza Fichas Comprador con Fichas Propietarios En el tercer cruce no partimos de una ficha comprador, ni de una ficha propietario, seleccionamos filtros y buscamos inmuebles y compradores que coincidan. 1º Indicamos los campos que queremos que coincidan con los inmuebles (FP) y compradores (FC) 2º Pulsamos el botón Cruzar y aparecen otra pantalla para indicar sobre qué Fichas Propietarios y Fichas Comprador queremos buscar. Por ejemplo si indicamos Habitaciones: 3-5 buscará inmuebles que tengan 3, 4 o 5 habitaciones, y buscará compradores que en su preferencia hayan puesto Habitaciones Mín.: 3, 4 o 5. Página33

34 3º Indicamos si cruzamos con inmuebles sólo de mi sociedad o también de otras 4º Indicamos si cruzamos con compradores activos o también inactivos, pero siempre de la sociedad propia. 5º Finalmente pulsamos el botón Aceptar y aparecen dos pestañas con el resultado del cruce Pestaña con los inmuebles coincidentes según filtros rellenados Pestaña con los compradores coincidentes según filtros rellenados Página34

35 4.- Compradores: Ficha Comprador PASOS PARA CRUZAR UNA FICHA COMPRADOR AL EDITARLA: 1º Una vez abrimos una Fichas Comprador vamos al módulo Preferencias y Cruce con cartera 2º Seleccionamos la preferencia a cruzar con inmuebles 3º Pulsamos Cargar preferencia para cruzar y aparece para indicar los filtros Página35

36 4º Se cargan los filtros del cruce y los pasos a seguir son los mismos que en cruce 3.1 Cruzar 1 Ficha Comprador con Fichas Propietarios. Página36

37 5º Se abre otra pestaña con el resultado del cruce y las mismas funcionalidades ya explicadas: envío de , agendar, Página37

38 5.- Alarmas Asesor PASOS PARA CRUZAR UNA FICHA PROPIETARIO AL RECIBIR UNA ALARMA: 1º Abrimos las alarmas y seleccionamos una Fichas Propietario 2º Pulsamos el botón Cruzar para buscar compradores 3º Se cargan los filtros del cruce y los pasos a seguir son los mismos que en cruce 3.2 Cruzar 1 Ficha Propietario con Fichas Comprador. Página38

39 5º Se abre otra pestaña con el resultado del cruce y las mismas funcionalidades ya explicadas: envío de , agendar, Página39