El Gas Natural en Chile, Nuevo Impulso

Transcripción

1 El Gas Natural en Chile, Nuevo Impulso José Antonio Ruiz F. Jefe de la División Seguridad y Mercado Hidrocarburos Concepción, 14 de Agosto de 2014

2 El Gas Natural en Chile, Nuevo Impulso Contenido 1. La agenda de energía y el impulso al gas natural 2. La participación del gas natural en la matriz energética nacional 3. Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región 4. El terminal GNL Quintero, su desarrollo y relación con la VIII Región 5. Proyección del mercado del gas natural en la VIII Región 6. El gas natural vehicular 7. Estudios actuales de la región

3 La Agenda de Energía y el impulso al Gas Natural Un nuevo rol de ENAP Se fortalecerá el rol de ENAP como empresa de hidrocarburos en el país, profundizando su participación en la exploración y explotación de petróleo y gas natural, con un esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes, en petróleo y gas no convencional. Se hará que ENAP tenga un rol activo para la seguridad de suministro de combustibles líquidos y gas natural para el país. Se fortalecerá su logística relacionada al abastecimiento de combustibles del país y se impulsará el desarrollo del gas natural en la matriz energética nacional.

4 La Agenda de Energía y el impulso al Gas Natural Se promoverá el uso de GNL en la generación eléctrica en reemplazo del diésel, junto con uso industrial y residencial Medidas corto plazo ( ): ENAP ofrecerá contrato gas natural y capacidad regasificación por 1,1 MMm 3 año a generadores eléctricos por diez años. Medidas mediano-largo plazo (2020): Se promoverá la ampliación del terminal de Quintero a 20 MMm 3 /día, junto con el ofrecimiento de nuevos contratos de GNL por 3 MMm 3 /día, lo que permitiría el funcionamiento de 2 ciclos combinados adicionales. Se impulsará la construcción de un tercer terminal de GNL en el país, en la zona centro- sur, para lo cual ENAP se involucrará en el desarrollo de un proyecto económicamente factible que lo materialice.

5 La Agenda de Energía y el impulso al Gas Natural Propuesta legal para regular la fijación tarifaria del mercado de distribución de Gas de Red Se resolverá el vacío legal para determinar las tarifas de gas de empresas concesionarias que superen el límite de rentabilidad máxima permitida mediante una metodología de tarificación a costo medio, en base a una empresa eficiente similar a otros servicios públicos, basado en estudios externos, con instancias de participación ciudadana y mecanismo arbitral de solución controversias.

6 La participación del gas natural en la matriz energética nacional Consumo Nacional de Gas Natural por Sector Inicio de la crisis del gas Inicio de las operaciones de GNLQ Inicio de las operaciones de GNLM Fuente: Elaboración propia

7 La participación del gas natural en la matriz energética nacional Consumo de Gas Natural en la VIII Región por Sector Inicio operación planta Regasificadora Pemuco Fuente: Elaboración propia

8 Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región Gasoducto del Pacífico y distribuidora Innergy Planta Nueva Aldea TALCAHUANO Pemuco Planta Orafti 3 1 Central Campanario Lateral Charrúa Lateral Paso Hondo-Nacimiento Lateral La Leonora Gasoducto del Pacífico y sus laterales Laterales y ramales propiedad de Innergy Carretera o caminos principales Intergas y Gas Sur En proyecto Fuente: Innergy

9 Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región Gasoducto del Pacífico y distribuidora Innergy Capacidad del gasoducto del Pacífico: 9,5 MMm 3 /día. Capacidad de sus principales laterales: Lateral Charrúa: 6,9 MMm 3 /día Lateral Paso Hondo Nacimiento: 2,7 MMm 3 /día Lateral La Leonora: 3,9 MMm 3 /día En promedio a julio del 2014 se transportó 0,59 MMm 3 /día, lo que representa una utilización entorno al 6% de su capacidad de diseño.

10 Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región Gasoducto Virtual, GNL de Quintero a Pemuco Transporte de una flota de 25 camiones con cisternas criogénicas, que circulan de manera permanente entre Quintero y Pemuco, trasportando gas natural en estado líquido (-161 C). El GNL es regasificado en la Planta de Pemuco y reinyectado a través del Gasoducto del Pacífico a la Refinería Bío Bío de ENAP para los procesos productivos de ésta y para el resto de la industria del sector. Recorrido: Aprox km (ida y vuelta) Tiempo estimado recorrido: 26 hrs Comenzó a operar: Junio 2011

11 VAPORIZADORES Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región Terminal GNL Quintero Capacidad actual de regasificación del terminal: 10 MMm 3 /día Distribución por usuario: Endesa 3,2 MMm 3 /día ENAP 3,2 MMm 3 /día Metrogas 3,2 MMm 3 /día Patio de carga de camiones, para trasladar el GNL a distintos puntos del país. Dos islas de carguío de GNL de 600 m 3 /día cada una. 1 El gas natural es inyectado a un gasoducto conectado a las redes de distribución. Ampliación a un tercer vaporizador concluiría en el cuarto trimestre del El GNL llega al terminal en buques Capacidad tras ampliación: 15 MMm 3 /día Distribución de capacidad adicional de 5 MMm 3 /día : ENAP 0,5 MMm 3 /día Metrogas 1,6 MMm 3 /día Endesa 1,6 MMm 3 /día Estanque de m 3. Se usó como pulmón en la primera fase del proyecto ( fast track ) Capacidad de diseño 20 MMm 3 /día (requiere sumar un cuarto vaporizador y construir un nuevo estanque) Estanques definitivos de m 3 de capacidad cada uno. Almacenan el GNL antes de la regasificación. Capacidad de carga actual: m 3 /día (25 camiones) Capacidad tras ampliación: m 3 /día (50 camiones) Dueños del terminal: Enagás + Oman Oil ENAP Metrogas Endesa Usuarios del terminal: Endesa ENAP Metrogas

12 Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región Planta satélite de regasificación VIII Región (Pemuco) Capacidad de regasificación: Nm 3 /día ( Sm 3 /día) Capacidad utilizada Sm 3 /día Promedio 2013 Promedio 2014 (enero - julio) ENAP Ref. Bío Bío Industria Local Res-Com TOTAL Capacidad aprobada en DIA: Nm 3 /día Fuente: Indox Cryo Energy Inversión: 26,5 MMUS$ Principales instalaciones: 4 estanques horizontales criogénicos (200 m 3 cada uno) 4 estaciones de descarga de camiones con bombas de 36 m 3 /hora de capacidad. 2 baterías con 10 vaporizadores ambientales cada una, con capacidad de Nm 3 /h por vaporizador.

13 Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Región Posibilidad de gasoducto virtual por mar El GNL que llega a Quintero o a Mejillones desde los países productores podría ser transportado vía cabotaje al sur del país. Escala Capacidad barcos, (volumen de GNL) m 3 Capacidad de los terminales (regasificación de gas natural) m 3 /día Pequeña Mediana Inversión: Instalación Capacidad Inversión aprox. Barco m 3 de GNL 60 MMUS$ PSR Estanques de almacenamiento m 3 /día de gas m 3 de GNL 90 MMUS$

14 El terminal GNL Quintero, su desarrollo y relación con la VIII Región Inyecciones al Gasoducto del Pacífico: Desde Argentina y Pemuco Inicio operación planta Regasificadora Pemuco

15 El terminal GNL Quintero, su desarrollo y relación con la VIII Región Plantas Satélites de Regasificación (PSR) de menor capacidad Desde el año 2012 Metrogas comenzó a suministrar gas natural a través de la instalación de pequeñas PSR en plantas industriales u otros centros de consumo que no cuentan con redes soterradas de distribución. PSR operativas distribuidas en la Región Metropolitana Las capacidades de regasificación varían desde los a los m 3 /día. Inversión: Varía de acuerdo a la capacidad. Ej.: PSR de m 3 /día US$ Cantidad PSR en operación* 13 (12 en RM, 1 en Osorno) PSR en carpeta 8 (Distribuidas en el norte y centro-sur) * Estas PSR pertenecen a las distribuidoras Metrogas, Lipigas, Gas Stream y Gasco. Lipigas Metrogas Gas Stream Gasco

16 Proyección del mercado del gas natural en la VIII Región Mercado Residencial-Comercial e Industrial Año Proyección con crecimiento PIB = 4,5 %/año Demanda Res-Com, MMm 3 /año Demanda Industrial, MMm 3 /año 78,0 92, , ,1 Consumos 2013: Res-Com: 23,1 MMm 3 /año Industrial: 174,1 MMm 3 /año Demanda Res-Com: Considera precio del crudo WTI constante y la elasticidad PIB consumo energético residencial de 0,768. Demanda Industrial: Considera la elasticidad PIB consumo energético industrial de 0,831. Considera sustitución de los consumos de GLP, Diesel y Petróleo Combustible N 6. Considera además la ampliación de Pemuco a 1,2 MMm 3 /día. Mercado Vehicular Generación Eléctrica Escenario Bajo Escenario Alto En base a taxis. Consumo potencial GNV, MMm 3 /año 2,1 3,6 Consumo de gas natural en G/E 2020, MMm 3 /año Escenario 1 Escenario 2 Sin ampliación Con ampliación Sin ampliación Con ampliación Campanario 284,6 518,1 20,0 3,3 Coronel TG GN 98,3 49,0 6,6 2,0 Horcones TG GN 2,3 0,0 0,3 0,0 Los Pinos GN 198,1 979,8 41,9 181,9 Newen GN 12,1 0,2 0,4 0,0 Santa Lidia GN 139,5 600,1 6,6 1,6 TOTAL 734,9 2147,2 75,8 188,8 Escenario 1: Precio del GN que permite competir a las centrales de ciclo combinado con las centrales a carbón. Escenario 2: Generación con un precio del GN mayor al costo de generar con carbón pero inferior al de generar con GNL a los precios actuales. Sin ampliación : Se basa en las unidades generadoras que ya están instaladas y operando. Con ampliación : Considera que se realizan las ampliaciones proyectadas de las centrales existentes y que cuentan con estudios de Impacto Ambiental aprobados. Fuente: Estudio de Mercado de gas natural entre las regiones del Maule y Los Lagos, Gamma Ingenieros, diciembre 2010.

17 El gas natural vehicular Programa de gobierno de Michelle Bachelet: Avanzaremos, evaluando alternativas de introducción de buses híbridos y a gas natural en el transporte público para generar las condiciones que en las futuras renovaciones de flota se puedan establecer premios por la introducción de tecnologías más limpias. Transporte vehicular en Chile (2012) Venta de GNC en estaciones de servicio < 0,01% Año GNC (MMm 3 ) , , ,8 Fuente: Balance de Energía 2012, Consumo de energéticos para el transporte Fuente: SEC

18 Fuente: Bencinaenlinea.cl El gas natural vehicular Estaciones de Servicio de GNC y el parque automotriz Estaciones de Servicio (a junio 2014): Existen 19 EE.SS. de GNC: 12 en RM 6 en XII Región 1 II Región (Tocopilla) Parque automotriz (principios 2013)*: vehículos * Dado que la información fue obtenida desde la base de datos de las revisiones técnicas, es probable que dicho valor se encuentre subestimado ya que no estarían considerados los vehículos menores a 6 meses (periodo que realizan las revisiones técnicas los taxis) que entran al parque el 2012.

19 El gas natural vehicular Reglamento de seguridad EE.SS. GNL/multicombustibles 160/2008 MEC

20 Estudios actuales de la Región Costo-beneficio de implementar una red de gas natural en ciudades con consumo intensivo de leña Objetivo General: Evaluar el costo-beneficio de implementar una red de gas natural en ciudades con consumo intensivo de leña. La leña representa un componente importante en la matriz energética de la zona sur del país. Este masivo uso trae aparejado una serie de externalidades, siendo el empeoramiento en la calidad aire una de las principales. Resulta de interés evaluar alternativas energéticas a la utilización de la leña en la zona sur del país. De ellas, la que se visualiza más factible corresponde al uso de gas natural. En el estudio se propone evaluar los costos de implementar una red de gas natural en la zona sur del país (entre la VIII y XI región), que sustituya, entre otros energéticos, a la utilización de leña. Dicha evaluación debe considerar tanto una red convencional, mediante gasoductos, o virtual, por medio de camiones o buques, en ciudades con población a mayor a habitantes (aprox. 70 ciudades). Además, se pretende estimar los beneficios asociados a la implementación de red de gas natural, en términos de la mejora en la calidad del aire, reducción de la pérdida tributaria y la reducción de riesgo de incendio en las viviendas.

21 El Gas Natural en Chile, Nuevo Impulso José Antonio Ruiz F. Jefe de la División Seguridad y Mercado Hidrocarburos Concepción, 14 de Agosto de 2014