Liberalización del Sector. Oportunidades para las empresas

Transcripción

1 JORNADA SOBRE MANAGEMENT ENERGETICO JORNADA SOBRE MANAGEMENT ENERGETICO Gestión eficiente de los recursos energéticos de la empresa Gestión eficiente de los recursos energéticos de la empresa Liberalización del Sector. Oportunidades para las empresas Francisco J. Martínez Socio Responsable del Sector Energético Santiago de Compostela 8 de marzo de 2007 *connectedthinking

2 AGENDA 1. El modelo de liberalización en la UE 2. El modelo de liberalización en España 3. Comportamiento del mercado español 2

3 JORNADA SOBRE MANAGEMENT ENERGETICO Gestión eficiente de los recursos energéticos de la empresa El modelo de liberalización en la UE *connectedthinking

4 El modelo de liberalización en la UE En base a la Directiva comunitaria 96/92/EC de 19 de febrero se crea el Mercado Europeo de Electricidad Objetivos de la política europea sobre energía Mayor competitividad a través de un mejor servicio a los consumidores de energía Seguridad de suministro Mejor protección medioambiental La competencia pasa a ser la norma, y no la excepción, en la producción n y el mercado de electricidad en la UE Para alcanzar estos objetivos las compañías de energía tendrán que innovar. La innovación conducirá a una bajada de precios y un mejor uso de los recursos energéticos. Aspecto de vital importancia debido a las obligaciones de la UE por Kyoto (cambio climático) Necesidad de un mecanismo regulador eficaz 4

5 El modelo de liberalización en la UE Generación Generación Comercialización Comercialización Organización del mercado La liberalización n del mercado ha provocado cambios significativos en casi todas las actividades Sistema de autorización o proceso de licitación Libertad de elección para los clientes cualificados Elemento clave de la Directiva Al menos el 33% del mercado nacional liberalizado al 2003 Clientes cualificados deben tener acceso a la red eléctrica para transportar la energía que han comprado a los productores Acceso Acceso a las las redes redes Separación Separación de de actividades actividades Acceso a las redes por parte de quienes no son sus propietarios (ATR), fundamental para el proceso de liberalización ATR negociado (Grecia, Alemania, Dinamarca) o regulado (Bélgica, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Austria, Países Bajos, España, Suecia, UK, Italia y Portugal). Ningún país adoptará el modelo de comprador único de forma significativa ( Francia lo hizo!) Operador del Sistema de Transporte (TSO)/ Distribución Garantizar la separación de la gestión del OS y OT Separación legal de las actividades reguladas/ no reguladas Separación contable de las actividades de transporte y distribución (negocios regulados) de otras partes de la empresa5

6 El modelo de liberalización en la UE Organización del mercado No obstante quedaron aspectos por desarrollar Mayor capacidad de interconexión, si está económicamente justificado Gestión de las congestiones Regímenes transitorios Fuentes de energía Renovables Facilitar el acceso de esta energía al mercado interno Requerimiento de un nivel mínimo de consumo provenientes de fuentes de renovables en cada estado miembro Cumplimiento de los objetivos medioambientales Tarificación comercio transfronterizo 6

7 El modelo de liberalización en la UE Seguridad de suministro La Directiva tiene varias implicaciones para la seguridad de suministro en cada país s miembro Seguridad de suministro: Qué implica según la Directiva? Correspondencia entre suministro y demanda Disponibilidad de la capacidad para atender a la demanda Garantía de combustibles primarios para la generación de electricidad Mantenimiento de un sistema seguro y fiable Especificaciones técnicas para quienes están conectados a la red Mantenimiento de la capacidad de reserva 7

8 El modelo de liberalización en la UE Grado de apertura El progreso en la implantación n de la Directiva varía entre los diferentes países Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Portugal España Suecia Reino Unido Fuente: UNESA, mayo % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8

9 El modelo de liberalización en la UE Interconexiones internacionales Interconexiones entre países miembros de UE y vecinos aún insuficientes para integrar los mercados locales a un mercado europeo común Fuente: UCTE UCTE: Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity 9

10 JORNADA SOBRE MANAGEMENT ENERGETICO Gestión eficiente de los recursos energéticos de la empresa El modelo de liberalización en España *connectedthinking

11 El modelo de liberalización en España Organización del mercado Ley 34/92 Supresión monopolio de Campsa 1995 Real Decreto Ley Petróleo 40/1994 LOSEN Protocolo Liberalización Mercado Eléctrico Ley 34/98 Hidrocarburos RD 6/2000 Aceleración Liberalización 6/2001 Orden Procedimiento de Subasta de Gas Argelino Presentación Plan de Reestructuración del Carbón Ley 54/ 1997 del Mercado Eléctrico RD 6/1999 Competitividad y medidas de liberalización RD 949/2001 Nueva Estructura de ATR Liberalización total del Mercado 11

12 El modelo de liberalización en España Punto de partida La Ley 54/ 1997 del Sector Eléctrico ha traducido la legislación comunitaria al nivel español Objetivos Garantía de suministro Al menor coste posible Mejora de la calidad del servicio Sin olvidar la protección al medioambiente Principales puntos de esta Ley Libre instalación empresarial/ régimen de autorización de actividades Generación / Comercialización liberalizadas Tratamiento del Régimen Especial Creación de mercado mayorista de generación (pool) - precio marginal en periodos horarios Régimen ATR Régimen monopolístico para actividades de red (transporte y distribución) Separación de actividades liberalizadas/ reguladas

13 El modelo de liberalización en España Organización del mercado En el sector se puede distinguir entre actividades liberalizadas (Generación y Comercialización) y reguladas (Transporte y Distribución) GENERADORES Propietarios de Centrales de Generación de energía eléctrica Régimen Ordinario Régimen Especial Agentes Externos Actividades Liberalizadas con Precio Libre competencia COMERCIALIZADORES Empresas que compran la energía y la venden a los consumidores cualificados, entre otros servicios GENERACIÓN Organización COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTISTAS Y DISTRIBUIDORES: Empresas propietarias de las redes, que además operan y mantienen. Actividades Reguladas con Precio Fijo administrativo 13

14 El modelo de liberalización en España Calendario de elegibilidad - electricidad Calendario de elegibilidad para los consumidores de electricidad Marco Juridico Fecha efecto Niveles de consumo Apertura Mercado Ley 54/ /01/1998 Superior a 15 GWh 01/01/1999 Superior a 5 GWh RD 2820/ /04/1999 Superior a 3 GWh RDL 6/ /07/2000 RDL 6/ /01/2003 Nota: 1 GWh equivale a 1 millón de KWh 01/07/1999 Superior a 2 GWh 01/10/1999 Superior a 1 GWh suministros superior a V Todos los consumidores 26% 700 suministros 33,4% suministros 37% suministros 39,6% suministros 43,4% suministros 52,3% suministros 100%

15 El modelo de liberalización en España Evolución del proceso de liberalización - electricidad Calendario de apertura de Marcos Normativos del Sector Eléctrico 100% 75% 50% 25% Legislación Nacional Actual Ley 54/97 del Sector Eléctrico Directiva 96/92/CE 0% 15 01/01/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /07/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2007 % apertura del mercado (sobre consumo)

16 El modelo de liberalización en España Calendario de elegibilidad - gas Calendario de elegibilidad para los consumidores de gas Marco Juridico Fecha efecto Niveles de consumo Apertura Mercado Ley 34/ /01/ Mm3 (N)/año 45% energía RD-Ley 6/ /04/ Mm3 (N)/año 60% energía RD-Ley 6/ /01/ Mm3 (N)/año 68% energía RD-L 6/ /06/ Mm3 (N)/año 73% energía RD-L 6/ /01/ Mm3 (N)/año 79% energía Todos los RD-L 6/ /01/2003 consumidores 100% energía Nota: 1 Mm3 (N)/año es 1 millón de m3 en condiciones normales de presión (1 atm) y Temperatura (0º C) 16

17 El modelo de liberalización en España Evolución del proceso de liberalización - gas 100% 75% Calendario de apertura de Marcos Normativos del Sector de Gas Natural 50% 25% 0% 17 01/01/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /07/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2012 % apertura del mercado (sobre consumo) 01/01/2013 Legislación Nacional Actual Ley de Hidrocarburos Directiva 98/30/CE

18 JORNADA SOBRE MANAGEMENT ENERGETICO Gestión eficiente de los recursos energéticos de la empresa Comportamiento del mercado español *connectedthinking

19 Comportamiento del mercado español Composición del mercado - electricidad Millones Volumen de Clientes de los Distribuidores Eléctricos IBERDROLA ENDESA UNIÓN FENOSA HIDROCANTÁBRICO VIESGO ATR Mercado Regulado GWh Energía suministrada por los Distribuidores Eléctricos IBERDROLA ENDESA UNIÓN FENOSA HIDROCANTÁBRICO VIESGO ATR GWh Zonas de Distribución Fuente: CNE Comercializadores Eléctricos % sobre la Energía Suministrada (GWh) GAS NATURAL 7% Endesa Iberdrola Unión Fenosa Hidrocantábrico Viesgo VIESGO ENERGIA 1% HC ENERGIA 5% UNIÓN FENOSA 12% RESTO 5% IBERDROLA 35% ENDESA 35% 19

20 Comportamiento del mercado español Composición del mercado - gas El 66% de los aprovisionamientos son de GNL para un mercado en el que el casi el 83% del consumo es de clientes cualificados (ML). GWh Aprovisionamientos de los mercados regulado y liberalizado españoles GWh Tasa Compuesta 13,63% Generación Eléctrica Industrial 0 Mercado regulado - GN Mercado regulado - GNL Mercado liberalizado - GN Mercado liberalizado - GNL Año Año Doméstico Distribuidores de gas natural Fuente: CNE y SEDIGAS Comercializadores de gas natural 60% 50% 40% 30% Naturcorp; 16,48% Otros; 0,96% Endesa; 4,12% 20% 10% 0% Gas Natural Iberdrola BP Cepsa Naturcorp Shell Endesa Unión Fenosa Otros % 57,20% 12,20% 10,30% 5,80% 4,10% 3,70% 3,60% 2,50% 0,60% Gas Natural; 78,44% 20

21 Comportamiento del mercado español Costes energéticos Evolución de la demanda GWh año ,3% 4,2% 6,8% 2,9% 2,5% 3,4% 9,6% 5,4% 5,0% 4,4% Peninsular Extrapeninsular Fuente: REE. El sistema eléctrico español, Avance

22 Comportamiento del mercado español Estructura de la potencia en MW Régimen especial no térmicos Régimen especial térmicos Ciclos combinados Fuel/gas Carbón Nuclear Hidráulica Fuente: REE, II Foro de Madrid acerca de la Operación Sobre Demanda Eléctrica, DSO 22

23 Comportamiento del mercado español Seguridad de suministro Como consecuencia del incremento experimentado por la demanda eléctrica, la tasa de cobertura de la demanda se ha reducido en la última década. La seguridad de suministro está estrechamente ligada al factor de cobertura de la demanda eléctrica. Evolución del índice de cobertura Durante el 2006 se han producido nuevos máximos históricos en el periodo de verano. La potencia instalada tuvo un crecimiento neto durante el año de MW, lo que supone un incremento de la capacidad del sistema del 5,7 % respecto a la del año anterior. Este aumento proviene en su mayor parte de la incorporación de MW de ciclo combinado y de MW de potencia eólica. En cuanto a las bajas, hay que destacar el cierre de la central nuclear José Cabrera que ha supuesto un descenso de 160 MW de la potencia total. Fuente: REE. El sistema eléctrico español, informe

24 Comportamiento del mercado español Participación de la energía consumida en el mercado de electricidad % sobre energía consumida total Fuente: CNE 24

25 Comportamiento del mercado español Evolución de los precios en el mercado de electricidad Fuente: OMEL Fuente: OMEL 25

26 Comportamiento del mercado español La tarifa eléctrica representa el pilar fundamental sobre el que se sustenta la regulación n del sector eléctrico Evolución de la tarifa eléctrica Tasa de variación anual de la tarifa media de términos nominales % Fuente: UNESA, La Tarifa Eléctrica 2006 La tarifa eléctrica trata de incorporar todos los costes asociados al sector eléctrico: costes de generación, costes de distribución, primas a las renovables. Sin embargo, las previsiones de costes de generación no siempre concuerdan con la realidad (precio de mercado mayorista), generándose el denominado déficit de tarifa 26

27 Comportamiento del mercado español Comparación de precios de la energía Sector doméstico Sector industrial Fuente:Euroelectric Fuente: Euroelectric 27

28 Comportamiento del mercado español Ultimos cambios regulatorios En el ámbito regulatorio se han hecho adaptaciones a la Ley 54/1997 durante el 2005 y 2006 RD-Ley 5/2005 de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. Establecen modificaciones a la Ley 54/1997 entre las que destacan: modificación del sistema de liquidación de los costes de transición a la competencia (CTC) introducción de reformas orientadas a eliminar prácticas ineficientes en el ámbito de la distribución eliminación en el cálculo de la tarifa eléctrica del cargo destinado a la financiación de los costes de desmantelamiento de centrales nucleares gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos modificación de los límites máximos de participación en el accionariado de REE atribución al Operador del Sistema de las funciones de liquidación de la garantía de potencia, de los servicios de ajuste del sistema y de los desvíos efectivos de las unidades de generación y consumo RD 1454/2005 por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 28

29 Comportamiento del mercado español Cambios estructurales anunciados (1 de 3) Las reformas regulatorias a introducir pretenden que el mercado eléctrico funcione correctamente en un régimen de competencia Propuesta de reformas estratégicas para permitir el funcionamiento en competencia del mercado eléctrico. Mitigación del poder de mercado: Limitación de la concentración horizontal en generación, limitando la capacidad de generación de la que se puede disponer libremente en el mercado (no limita la capacidad de generación). RD 3/ 2006 Fiabilidad de suministro: Modificando el actual mecanismo de garantía de potencia conservando un pago por capacidad firme, pero añadiendo dos nuevos elementos: Compromiso bajo sanción a proporcionar la potencia firme asignada. Procedimiento de subasta sobre el valor del pago de garantía de suministro para asegurar un margen de cobertura de capacidad instalada disponible. La tarifa eléctrica: Obtenida mediante una metodología transparente que permita recuperar los costes reconocidos y que la tarifa de usuario recoja todos los costes aplicables. Se establece la posibilidad de eliminar esta tarifa en un futuro. El tratamiento de los CTCs: Reemplazar el actual mecanismo de recuperación por diferencias por un contrato financiero por diferencias de precio fijo y cantidad fija para cada agente. 29

30 Comportamiento del mercado español Cambios estructurales anunciados (2 de 3) Propuestas de mejoras en el diseño de los mercados mayorista y minorista Integración e implantación en primera instancia del MIBEL, y en un futuro más lejano, un Mercado Interior de Electricidad de la Unión Europea. Desarrollo de un mercado a plazo regulado y con peso específico. Depurar las reglas de oferta en los mercados diarios e intradiarios, prestando especial atención en limitar posibles situaciones de abuso de poder de mercado. Reducción de barreras y fomento de la participación de la demanda: Medidas que ayuden a diferenciar de forma clara y concisa para todos los agentes del sistema las actividades de distribución y comercialización. Fomento de la importancia de la gestión de la demanda en el mercado eléctrico y en la operación del sistema. Mejora de la integración del generador con el Operador del Sistema: Gestión de las restricciones técnicas, incluyendo interconexiones con Francia. Tratamiento de la generación en Régimen Especial: procedimiento de conexión a la red, generación no gestionable (ej: eólica). Procedimientos para minimizar los desvíos. Armonización con el Sector Eléctrico de Portugal. Mejora de los canales de comunicación entre el generador y el OS. 30

31 Comportamiento del mercado español Cambios estructurales anunciados (3 de 3) La generación de electricidad en un modelo energético sostenible La generación nuclear y el mercado de energía: Recomienda establecer un régimen económico alternativo al actual. La generación en régimen especial (Renovables): Reafirma el mecanismo de primas, empleando como criterio de definición el garantizar una rentabilidad razonable y estable de las instalaciones. Compatibilizar el sistema de primas con la participación en el mercado de producción. La generación en régimen especial (Cogeneración): Mantener el mecanismo de retribución por el precio de mercado más una prima suplementaria. Propone considerar como energía eléctrica vertida a la red la producción bruto incluyendo autoconsumos. El sector eléctrico y el comercio de derechos de emisión: La asignación de derechos no debe interferir en el funcionamiento natural de los mercados de electricidad y de emisiones. La asignación de derechos sí debe premiar las reducciones de emisión por mejora tecnológica. 31

32 JORNADA SOBRE MANAGEMENT ENERGETICO Gestión eficiente de los recursos energéticos de la empresa *connectedthinking *connectedthinking