Realidad de las pymes antioqueñas frente al TLC con Estados Unidos

Transcripción

1 Realidad de las pymes antioqueñas frente al TLC con Estados Unidos

2 CONTENIDO Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC Comentarios finales

3 Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales

4 1. Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales Las pymes representan 10 % de la base empresarial de Antioquia. Pequeñas*: $ $ Medianas*: $ $ Del total de empresas exportadoras de la región, 49 % corresponde a las pymes. Representan 25 % del valor total exportado. En Estados Unidos, las pymes explican 33 % de las exportaciones. En la Unión Europea, dicha participación asciende a 43 %. *Clasificación de tamaños según activos. Ley Mipymes (905/2004). Cálculo realizado con el S.M.L.V. de 2014.

5 1. Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales En el año 2000, la participación de las pymes en el total exportado alcanzó tan solo un 10 %. En 2005, un 19 %. En 2013, llegó a 25 %, con un total de USD millones. Participación de las pymes en las exportaciones de Antioquia % 5% 2% 3% Participación en el valor exportado (USD) 14% Micro Pequeña Mediana 22% 79% Grande 73% Participación en el número de empresas exportadoras 15% 10% 39% Micro Pequeña Mediana 20% 16% 35% 36% Grande 29% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

6 1. Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales El aumento de la participación de las pymes en las exportaciones del departamento no ha estado acompañado de cambios significativos en la diversificación de la canasta de bienes exportados ni en la de países de destino.

7 1. Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales 70 % de las exportaciones de las pymes corresponde a oro. Sin este, el total exportado en 2013 por este tipo de empresas fue de USD 501 millones. Exportaciones de las pymes de Antioquia (sin oro), según el grupo de productos Café Banano y Plátano 0% 16% Flores 4% 20% 19% 17% 9% 6% 10% 42% Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 9% 14% 16% 18% Pieles y cueros Otros productos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

8 1. Las pymes antioqueñas en los mercados internacionales 51 % de las exportaciones de las pymes, distintas a las de oro, se concentran en dos países: Estados Unidos y Bélgica. Principales destinos de las exportaciones de las pymes de Antioquia (sin oro) % 1% 33% 1% 7% 2% 2% 6% 4% 30% 12% Estados Unidos Belgica Ecuador México Reino Unido China Venezuela Canadá Perú Costa Rica Resto paises 18% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 7% 15% 36% Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

9 El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC

10 USD millones 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Entre 2005 y 2013, la balanza comercial de Antioquia con Estados Unidos fue superavitaria, con excepción solo de los años 2007 y Balanza comercial Antioquia - Estados Unidos Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

11 USD millones 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Sin considerar las exportaciones de oro, la balanza comercial de Antioquia con Estados Unidos es deficitaria durante todo el período Balanza comercial de Antioquia con Estados Unidos (sin oro) Exportaciones sin oro 763,7 753,5 652,8 665,6 719,7 818,5 868,2 818,8 804,8 Importaciones 783,9 890, , ,5 931,1 967, , , ,3 Balanza (20,2) (137,3) (453,0) (726,9) (211,5) (148,6) (380,8) (296,3) (392,5) Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

12 USD ,00 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Antes de mayo de 2012, las exportaciones de Antioquia a Estados Unidos (sin oro) crecieron a una tasa promedio mensual de 2,6 % entre enero de 2010 y mayo de Posteriormente, se han mantenido casi invariables, con una tasa de -0,1 %. Exportaciones mensuales de Antioquia a Estados Unidos , , , , , ,00 - Exportaciones Totales Exportaciones de oro Resto de exportaciones Fuente: DIAN-SIEX.

13 USD 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Las importaciones: antes de mayo de 2012, crecieron a una tasa promedio mensual de 3,1 %. Posteriormente, han registrado una tasa de variación de 2,1 %. Importaciones mensuales de Antioquia desde Estados Unidos , , , , , , , ,00 - Fuente: DIAN-SIEX.

14 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC El oro sigue representando más de 65 % del total exportado por Antioquia a Estados Unidos. 33 % restante se distribuye de la siguiente manera: Antioquia: exportaciones a Estados Unidos, según grupo de productos (sin oro) 2011 Productos alimenticios ,5% 2,5% 1,9% 7,2% 12,3% 17,4% Producción agropecuaria (café, banano, flores) Otros productos alimenticios Textiles Prendas de vestir 1,9% 2,3% 2,4% 7,6% 10,8% 31,7% 7,1% 12,8% 37,3% Maquinaria excluida la eléctrica Aceites, grasas lubricantes y otros derivados del petróleo Químicos industriales 8,1% 9,1% 26,0% Resto de actividades Fuente: DIAN-SIEX.

15 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Principales productos exportados por las pymes de Antioquia a Estados Unidos (sin oro) Flores 31% 0% 1% 16% 6% 20% 2% 24% Café Prendas y complementos de vestir, de punto Banano y plátano Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Los demas articulos textiles confeccionados 6% 14% 5% 1% 1% 5% 32% 36% Otros productos Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

16 2. El comercio con Estados Unidos después de la entrada en vigencia del TLC Para 78 % de los empresarios que exportan a Estados Unidos la entrada en vigencia del TLC no les ha significado ningún cambio. Solo 11 % reporta incremento en ventas. Variaciones en las ventas de las empresas a partir de la entrada en vigencia del TLC Maquinaria y Equipo Alimentos 8% 7% 92% 93% Químicos y Plásticos 18% 82% Agrícola 5% 8% 88% Textil Confección 19% 23% 57% Otras Industrias 7% 93% Aumentaron = 11% Disminuyeron = 11% Siguieron Igual = 78% Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

17 Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC

18 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC Las pymes son fundamentales para impulsar el crecimiento económico por medio de la participación en el comercio exterior. En este sentido, los tratados de libre comercio constituyen un mecanismo determinante. La ampliación de las perspectivas de mercado para las pymes constituye un incentivo al aumento de la inversión.

19 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.1. Los TLC como oportunidad USD 11,7 billones en importaciones millones de habitantes Acuerdos vigentes Acuerdos suscritos Acuerdos en negociación Los tratados comerciales (vigentes, suscritos y en negociación) representan grandes mercados que pueden ser aprovechados por la región para ampliar su participación.

20 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.1. Los TLC como oportunidad Acuerdos vigentes Acuerdos suscritos Acuerdos en negociación Población: millones de habitantes. Población: 66,5 millones de habitantes. Población: 201 millones de habitantes. Importaciones totales desde estos destinos en 2013: USD 10 billones. Importaciones totales desde estos destinos en 2013: USD millones. Importaciones totales desde estos destinos en 2013: USD 1,1 billones. Exportaciones de Antioquia a estos destinos en 2013: USD millones. Exportaciones de Antioquia a estos destinos en 2013: USD 691 millones. Exportaciones de Antioquia a estos destinos en 2013: USD 36,7 millones.

21 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.2. Dificultades en las empresas para afrontar el TLC La innovación y las certificaciones se encuentran entre los aspectos peor calificados por los empresarios a la hora de aprovechar los TLC. Valoración de los aspectos críticos identificados por los exportadores para afrontar el TLC con los Estados Unidos Calidad producto o servicio Adecuación y presentación del producto Oportunidad de entrega Calificación del recurso humano Capacidad comercial Capacidad operativa y de producción Estructura organizacional Dirección estratégica Distribución en Colombia Permisos, licencias, cuotas Fortaleza financiera Innovación Distribución en Estados Unidos Costo del recurso humano Precios frente a la competencia Posibilidad de sustituir producto Certificaciones 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 4,5 Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

22 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.2. Dificultades en las empresas para afrontar el TLC 43 % de las empresas de Antioquia que exportan a Estados Unidos no cuenta con un área o departamento de comercio internacional. Empresas exportadoras que tienen un departamento o área de comercio internacional Maquinaria y Equipo 75% 25% Alimentos 47% 53% Químicos y Plásticos 82% 18% Agrícola 57% 43% Textil Confección 55% 45% Otras Industrias 44% 56% Si = 57% No = 43% Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

23 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.2. Dificultades en las empresas para afrontar el TLC 48 % de las empresas de Antioquia que exportan a Estados Unidos no ha realizado estudios de mercado para acceder a dicho país. Ha realizado investigación de mercados para acceder al mercado de Estados Unidos? Maquinaria y Equipo 42% 50% 8% Alimentos 60% 40% Químicos y Plásticos 53% 41% 6% Agrícola 45% 46% 9% Textil Confección 46% 48% 6% Otras Industrias 41% 59% Si = 46% No = 48% NS = 6% Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

24 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.2. Dificultades en las empresas para afrontar el TLC El desconocimiento de los empresarios sobre diversos aspectos del tratado también es considerado una dificultad. Los principales son: conocimiento del mercado de compras públicas e información sobre oportunidades comerciales. Dificultades para aprovechar plenamente el TLC (conocimiento e información sobre el tratado) Concepto No es un problema Es un problema Es un problema grave Conocimiento de normas de origen 76,7 21,7 1,7 Conocimiento de requerimientos en etiquetado 65,5 29,3 5,2 Conocimiento de normas sanitarias y fitosanitarias 64,4 28,8 6,8 Conocimiento de normas técnicas 63,9 27,9 8,2 Establecimiento de contactos comerciales 63,3 33,3 3,3 Información comercial sobre oportunidades de exportación (mercado objetivo, preferencias, etc.) 61,0 35,6 3,4 Conocimiento de mercado de compras públicas en Estados Unidos 40,7 47,5 11,9 Otros aspectos 39,3 28,6 32,1 Fuente: Andi. Encuesta de aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos.

25 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.2. Dificultades en las empresas para afrontar el TLC Compras públicas* en el TLC con Estados Unidos: oportunidad para las pymes antioqueñas Mercado potencial para los proveedores colombianos superior a USD 300 billones. Para garantizar el acceso se requieren reglas de juego transparentes e imparciales que garanticen un trato equitativo a proveedores y contratantes domésticos. Se reservan para pymes en Estados Unidos las compras menores a USD Nivel ejecutivo central, Colorado, Florida, Mississippi, New York, Puerto Rico, Arkansas, Texas y Utah. *Tres modalidades de compra: licitación pública, licitación selectiva y contratación directa.

26 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.3. Aspectos de entorno determinantes para el aprovechamiento de los TLC Para los empresarios exportadores de Antioquia, las condiciones de la infraestructura terrestre, sus tiempos y costos asociados son los aspectos más problemáticos para el aprovechamiento de los TLC. Valoración de los empresarios exportadores de las condiciones del país para la actividad exportadora Infraestructura Aerop. Pasajeros Infraestructura Oper. Logísticos Seguridad Comercio Internal. Procesos de Aduana Infraestructura Aerop. Carga Tiempos Tpte. Internacional Sist. Inf. Comercio Exterior Infraestructura Puertos Marítimos Costos Tpte. Internacional Tiempos en Puerto Costos Energía Tiempos Tpte. Interno Tasa de Cambio Infraestructura Terrestre Costos Tpte. Interno 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

27 Frecuencia 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento del TLC 3.4. Políticas y programas de apoyo Aspectos que deberían orientar las políticas de fomento y promoción de las exportaciones Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

28 Frecuencia 3. Dificultades y retos para un mejor aprovechamiento de los TLC 3.4. Políticas y programas de apoyo Servicios más importantes requeridos por los empresarios exportadores para aumentar sus ventas a Estados Unidos Misiones comerciales Información Ferias oportunidades especializadas de negocio Capacitación ventajas TLC Asesoría certificaciones Guías por producto Talleres productos con potencial Otros Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada entre septiembre y diciembre de 2013 a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

29 Comentarios finales

30 4. Comentarios finales La insuficiente participación de las pymes en el mercado internacional exige mayores esfuerzos en el fomento de la cultura exportadora y en la consecuente creación de condiciones mínimas en las empresas para acceder a mercados internacionales. Es necesario un plan para la internacionalización, de manera que acerque las oportunidades de los TLC a las empresas. Se requieren programas por medio de los cuales se brinde mayor información sobre los alcances y beneficios de los acuerdos de libre comercio. En tal sentido, un tema crítico son las compras públicas. Las administraciones públicas y las instituciones de apoyo deberán concentrarse en definir e implementar instrumentos de acompañamiento e intervención que les permita a las empresas identificar oportunidades reales de mercado y el establecer contactos comerciales para el acceso.