Comercio exterior de México: Retrospectiva y Visión de Futuro

Transcripción

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2 Comercio exterior de México: Retrospectiva y Visión de Futuro

3 1. Introducción 2. Evolución reciente del comercio exterior 3. Retos 4. Posibles acciones

4 Relevancia del Comercio Exterior Comercio exterior: Principal motor de la economía mexicana en los últimos 20 años. Cerca del 60% del PIB. Crecimiento 576% en los últimos 20 años. La mitad del crecimiento económico se explica por el dinamismo exportador. 2011: US$265 mil millones de exportaciones manufactureras Participación del 12.4% del mercado de EE.UU. La política comercial es un ancla para la política económica

5 Relevancia del Comercio Exterior 70% Comercio Exterior como porcentaje del PIB 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fuente: Elaborado por IQOM con datos de INEGI. 5

6 Relevancia del comercio exterior Exportaciones, componente más dinámico de la demanda agregada. (Crecimiento acumulado, base: 1993=0) Fuente: INEGI 6

7 1. Introducción 2. Evolución reciente del comercio exterior 3. Retos 4. Posibles acciones

8 Desempeño exportador Tabla 1 Importaciones no petroleras de EE.UU. (Miles de millones de dólares) 8

9 Desempeño exportador Importaciones estadounidenses no petroleras (Miles de millones de dólares, enero-julio 2012) China México Canadá Japón Alemania 9

10 * Desempeño exportador Importaciones estadounidenses No petroleras (participación %) 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% México Canadá China * Periodo enero-julio. 10

11 Desempeño exportador Importaciones estadounidenses No petroleras Participación principales proveedores Año México Canadá China México y México, Canadá Canadá y China % 19.00% 6.00% 25.50% 31.50% % 18.20% 9.10% 29.60% 38.70% % 12.10% 22.70% 24.50% 47.20% 2012* 13.10% 12.00% 22.10% 25.10% 47.20% * Periodo enero-julio. 11

12 Integración en América del Norte 12

13 Más y mejores empleos 1 de cada 5 empleos en el país están vinculados con nuestras exportaciones. Las empresas exportadoras de manufacturas pagan salarios, en promedio, 37% más altos que las empresas que no exportan. La mano de obra empleada en el sector exportador tiende a estar mejor capacitada y se utiliza en procesos más especializados. Fuente: Secretaría de Economía 13

14 1. Introducción 2. Evolución del comercio exterior de México 3. Retos 4. Posibles acciones

15 Valor Agregado Nacional Valor agregado nacional (VAN) de las exportaciones manufactureras a EE.UU. (ITC): VAN: 34% Fuente: De la Cruz, Koopman y Wang (2011), Datos

16 Miles de millones de dólares Valor Agregado Nacional Valor agregado de exportaciones manufacturas mexicanas vs exportaciones manufactureras totales Brasil Chile Argentina Colombia Mex. Manuf. 96 México 16

17 Valor Agregado Nacional Proporción de bienes intermedios en las exportaciones de México en varias ramas industriales %. 17

18 Valor Agregado Nacional Existe un gran espacio de crecimiento para el valor agregado en los sectores: Prendas de vestir. Automotriz. Equipo eléctrico. Equipo de audio y video. Equipo de computo y periférico. 18

19 Valor Agregado Nacional Exportaciones mexicanas por sector (Millones de dólares, 2011) 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Fuente: Secretaría de Economía. Prendas de vestir Automotriz Equipo eléctrico Valor total VAN 19

20 1. Introducción 2. Evolución del comercio exterior de México 3. Retos 4. Posibles acciones

21 Posibles Acciones 1. Acuerdo Transpacífico. 2. Programa de sustitución competitiva de las importaciones. 3. Liberalización de restricciones a la IED. 21

22 Acuerdo Transpacífico TPP 4 países fundadores: Brunei; Chile; Nueva Zelanda y Singapur. 2008: Se inició el proceso de negociación para incorporar a: EE.UU., Australia, Perú, Vietnam. 2010: Se acepta la solicitud de Malasia. 2011: México y Canadá son aceptados como miembros oficiales. 22

23 Acuerdo Transpacífico TPP El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) busca ser una plataforma para la integración económica en la región del Asia-Pacífico. Se espera sea el fundamento para establecer un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico. Entró en vigor el 1 de enero de

24 Acuerdo Transpacífico TPP El TPP es la única negociación comercial internacional relevante. Impasse OMC Agenda comercial de Unión Europea detenida por la crisis. Única negociación en curso de EE.UU. Brasil inmerso en problemas macroeconómicos. 24

25 Implicaciones Estratégicas TPP El TPP es la fórmula más aterrizada para promover la integración económica de la región Asia-Pacífico. Podría servir para incorporar progresivamente a los miembros de la región Asia-Pacífico. Japón manifestó su intención de adherirse a las negociaciones. Corea del Sur es un candidato natural. 25

26 Implicaciones Estratégicas TPP El TPP permitirá mayor integración económica con América del Norte: Generando mayor participación de los productos mexicanos en las ventas de EE.UU. Acumulando origen mexicano en exportaciones estadounidenses al resto de los socios TPP. Incrementando acceso a nuevos mercados. 26

27 Implicaciones Estratégicas TPP Participación de los países TPP en el PIB mundial TPP en el PIB % 30.5% 29.2% Participación de los países TPP en el comercio mundial TPP en el comercio 2011 Exportaciones Importaciones 19% 22%

28 Acuerdo Transpacífico TPP La entrada en vigor del TPP podría implicar la sustitución, parcial o total, de 20 acuerdos comerciales*: Acuerdos Comerciales entre miembros TPP 1. NAFTA 11. México - Perú 2. ANSEA 12. México - Chile 3. P-4: Nueva Zelanda, Brunei, Chile y Singapur 13. Perú - Chile 4. ANSEA + Australia + Nueva Zelanda 14. Chile - Australia 5. EE.UU. - Perú 15. Chile - Singapur 6. EE.UU. - Chile 16. Chile - Malasia 7. EE.UU. - Australia 17. Chile - Brunei 8. EE.UU. - Singapur 18. Brunei - Nueva Zelanda 9. Canadá - Perú 19. Brunei - Australia 10. Canadá - Chile 20. Australia - Nueva Zelanda *Aún no se define cuál será la relación entre el TPP y los acuerdos comerciales existentes. 28

29 Alianza del Pacífico Otras iniciativas comerciales: Mexico está negociando una zona de libre comercio con Colombia, Chile y Perú. Recientemente concluyó el TLC Único con Centro América. Posible que CA se incorpore a la Alianza del Pacífico. Atractivo para EE.UU. y Canadá. 29

30 Acuerdo Transpacífico TPP Integración de América Latina vía Asia:

31 Posibles Acciones 1. Acuerdo Transpacífico. 2. Programa de sustitución competitiva de las importaciones. 3. Liberalización de restricciones a la IED. 31

32 Acciones Reformas estructurales. Las restricciones para incrementar el VAN son las mismas que para desarrollar el mercado interno. Laboral Fiscal Energética Educativa Inversión Extranjera 32

33 Acciones Sustitución competitiva de las importaciones mexicanas. Implementación de programas sectoriales para sustituir importaciones en sectores clave. Acercamientos con grandes exportadores nacionales y extranjeros. Programa para atender sus requerimientos de insumos. 33

34 Posibles Acciones 1. Acuerdo Transpacífico. 2. Programa de sustitución competitiva de las importaciones. 3. Liberalización de restricciones a la IED. 34

35 Liberalización de la IED Restricciones NO CONSTITUCIONALES a la IED Transporte terrestre nacional (-), Transporte aéreo nacional (25%) Servicios portuarios y de pilotaje (49%) Gasolina (-) Servicios de radio y televisión (-) Instituciones calificadoras de valores (49%) Sociedades de información crediticia (49%) Aseguradoras (49%) Agentes de seguros (49%) Finanzas (49%) Telefonía fija (49%) Casas de cambio (49%) Operación de vías férreas (49%) Administración portuaria integral (49%) Almacenes generales de depósito (49%) 35

36 Liberalización del transporte aéreo Mapa de Rutas United Airlines

37 Liberalización del transporte aéreo Mapa de Rutas American Airlines

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39 PREGUNTAS EXAMEN

40 Cuál es la participación del comercio exterior en la economía mexicana? a) 25 por ciento b) 60 por ciento c) 85 por ciento

41 De cada 100 USD que EE.UU. gasta en productos del extranjero Cuántos gasta en productos provenientes de México? a) 34 USD b) 22.5 USD c) 13.1 USD

42 Cuál la principal conclusión sobre el desempeño exportador de México y Canadá a partir de la entrada en vigor del TLCAN? a) México perdió participación en EE.UU. b) Canadá se ha convertido en el principal proveedor de EE.UU. c) México y Canadá han logrado mantener/defender su participación frente a China

43 Cuál es el Valor Agregado Nacional en las exportaciones de manufacturas mexicanas? a) Menor al 20 por ciento b) Igual al 25 por ciento c) Mayor al 30 por ciento

44 Cual de estas acciones consideras que debe llevar a cabo el gobierno mexicano para dar mayor impulso al comercio exterior? 1. Participación TPP y sustitución competitiva de importaciones 2. Renegociar los acuerdos comerciales vigentes. 3. Importar más insumos asíaticos.

45 Cuál es la importancia estratégica de la participación de México en el TPP? a) Diversificación de exportaciones b) Acceso a insumos asiáticos más baratos c) Acumulación de origen en exportaciones de EE.UU. a región TPP.

46 Menciona dos de las principales restricciones que tiene México para incrementar el VAN en las exportaciones de manufacturas: a) Falta de TLC s b) Falta de Reforma Laboral c) Competencia Asiática d) Falta de Reforma Inversión Extranjera

47 Para dar un mayor impulso al comercio exterior de México es importante promover la liberalización de la IED, principalmente en sectores relacionados con: a) Logística b) Agricultura c) Software