COMERCIO ELECTRÓNICO E INTEGRACIÓN REGIONAL: EL CASO DE LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN EL NORTE DE MÉXICO

Transcripción

1 Contreras, O. y Carrillo, J. Comercio electrónico e integración regional: el caso de la industria del televisor en el norte de México en Carrillo, Fuentes y Mercado (coordinadores) Memoria de la Conferencia Internacional: Libre comercio, integración y el futuro de la industria maquiladora. Producción global y trabajadores locales, STPS/CEPAL/COLEF, México, 2001, pp COMERCIO ELECTRÓNICO E INTEGRACIÓN REGIONAL: EL CASO DE LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN EL NORTE DE MÉXICO Oscar F. Contreras El Colegio de Sonora y Jorge Carrillo El Colegio de la Frontera Norte INDICE Introduccción 1. Internet y la Nueva Economía 2. Las maquiladoras asiáticas y la industria del televisor 3. El complejo del televisor en el norte de México 4. El uso de Internet en la industria del televisor Conclusiones Bibliografía

2 COMERCIO ELECTRÓNICO E INTEGRACIÓN REGIONAL: EL CASO DE LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN EL NORTE DE MÉXICO Oscar F. Contreras y Jorge Carrillo Introduccción Durante las últimas dos décadas del siglo XX la industria electrónica experimentó una profunda reorganización a escala mundial. Sus protagonistas más visibles fueron los productores asiáticos, incluyendo a Japón y a países de reciente industrialización como Taiwán y Corea, pero sus efectos abarcan a muy diversas regiones del planeta, configurando una nueva geografía de la producción y de los abastecimientos. En el caso mexicano, la evolución reciente de la electrónica conjuga las decisiones estratégicas tomadas por las firmas transnacionales en el marco de la reestructuración global, y el cambio en el contexto regulatorio derivado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si bien se trata de procesos independientes, que obedecen a lógicas y ritmos propios, esta convergencia ha colocado a México y especialmente a la región norte del país en una posición estratégica. En el marco de una agresiva disputa por los mercados entre competidores globales, y en la puerta de entrada al mercado consumidor más grande del mundo, la región se ha convertido en uno de los destinos privilegiados de las nuevas plantas industriales dedicadas a abastecer el consumo de América del Norte. Este trabajo intenta aportar algunas evidencias en torno a las características de este proceso mediante el examen de uno de los segmentos más dinámicos de la industria electrónica, el caso de la manufactura de televisores y sus componentes. En particular, el trabajo se propone una primera exploración en torno al proceso de introducción de las tecnologías de comunicación basadas en Internet. Los datos presentados proceden de 2

3 una encuesta aplicada en 1998 y de visitas a 8 plantas realizadas por los autores entre abril y mayo del año 2000 El texto se divide en cinco secciones. En la primera parte se presenta una reflexión general sobre los impactos económicos de la expansión de Internet y del comercio electrónico; enseguida se analiza la lógica de localización de las firmas del televisor en la región fronteriza del norte de México; en la tercera sección se presentan datos sobre el crecimiento de la manufactura de televisores y sobre las características del complejo manufacturero del televisor; en la cuarta sección se describe el proceso de introducción de Internet en esta industria, explorando algunas de sus consecuencias inmediatas y sus posibles efectos futuros, y en la sección final se presentan algunas conclusiones provisionales del estudio. 1. Internet y la Nueva Economía Uno de los aspectos revolucionarios de Internet es su capacidad de descentralización, ya que la red permite la interacción a distancia, en tiempo real y a muy bajo costo, independientemente de la localización física de los interlocutores. Además, la masa de información transferible y la gama de transacciones posibles se amplían hasta ser prácticamente ilimitadas gracias al desarrollo incesante de los programas y los equipos. En virtud de estos atributos, existe un amplio consenso en el sentido de que el desarrollo de Internet tiene una enorme relevancia en el marco de la transformación tecno-productiva del fin de siglo, al hacer posible la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones (Dabat y Toledo, 1999). En la cúspide de esta transformación se encuentra el llamado comercio electrónico, que permite la concurrencia de innumerables compradores y vendedores mediante transacciones automáticas, expande las opciones de compra, amplía de manera exponencial el 3

4 mercado potencial de los vendedores y reduce drásticamente los costos de transacción para todos los participantes (Kaplan and Sawhney, 2000) Sin embargo, las investigaciones disponibles no permiten determinar con certeza hasta qué punto esta tecnología está permitiendo la incorporación efectiva de los actores económicos locales en las cadenas de valor. A pesar de que una de las mayores potencialidades del Internet radica precisamente en su capacidad de descentralización, no existen trabajos que analicen su desarrollo desde la perspectiva de su difusión y aprovechamiento en los diversos ámbitos regionales. Entre los aspectos específicos abordados por los estudios recientes, la expansión de la red es un tema importante en sí mismo, pues se trata de la tecnología de mayor velocidad de difusión en la historia (Kenney y Curry, 2000). De acuerdo con algunas estimaciones (The Economist, 2000), existen en la actualidad un poco más de 200 millones de usuarios de Internet en el mundo, aproximadamente la mitad de ellos en Estados Unidos, otro 25% en Europa y el resto se distribuye en más de 100 países. En Estados Unidos, donde prácticamente la mitad de la población tiene acceso a Internet, el uso de la red se ha convertido en un instrumento indispensable en las empresas e instituciones, así como en la vida cotidiana de las clases medias. En México los impactos de Internet son mucho menores, especialmente por que su acceso está limitado a aproximadamente un millón y medio de usuarios. Su expansión, con todo y ser espectacular en los últimos cinco años, está severamente limitada por su alto costo, la baja densidad telefónica y la pobre calidad del servicio telefónico, por no hablar de los costos del equipo de cómputo, que resultan prohibitivos para la inmensa mayoría de la población. Poco menos del 2% de la población tiene acceso a Internet en la actualidad, abarcando sobre todo a los círculos empresariales, académicos y profesionales. 4

5 A pesar de ello uno de los temas que mayor atención ha merecido en los últimos tres años es el incremento de las transacciones económicas realizadas a través de la red, lo que se denomina "comercio electrónico". Se trata de una de las vertientes de mayor crecimiento en los últimos años, e involucra principalmente tres tipos de intercambios: el comercio entre empresas, de la empresa al consumidor, y entre consumidores. 1 Tan solo en Estados Unidos el valor de estas operaciones ascendió a 150 mil millones de dólares en 1999 y se prevé un crecimiento explosivo en los próximos años (The Economist, 2000). De hecho, tanto en Estados Unidos como en los países con un alto desarrollo del Internet el comercio electrónico representa ya un desafío al concepto convencional de comercio y está presionando a las empresas de todos los sectores a invertir en diversas plataformas de comercio electrónico. En México sólo una quinta parte de los usuarios de Internet realiza algún tipo de transacción económica a través de Internet. A pesar de ello hay quien estima que para el año 2003 las ventas por Internet podrían superar los 1,000 millones de dólares (Jiménez, 2000), sobre todo por efecto de una previsible intensificación de las transacciones electrónicas entre empresas, mejor conocidas como B2B (acrónimo en inglés de business to business e-commerce, denominación que se utilizará en el resto del documento). Aunque se trata de un fenómeno incipiente en México, es conveniente tomar en cuenta que numerosas empresas en todos los sectores han empezado a desarrollar una estrategia para incursionar en el comercio a través de la red. En primer lugar están las grandes corporaciones transnacionales que utilizan redes internas bajo el esquema de Intranet o alguno de los diversos productos basados en el concepto de Internet (desarrollados por SAP, Oracle, Cisco y otras firmas) para sincronizar sus actividades, 1 Turban, et. al. (2000) incluyen además otros tres tipos de transacciones dentro del ámbito del comercio electrónico: de los consumidores a las empresas, entre instituciones no lucrativas, y transacciones 5

6 optimizar sus flujos de información y coordinar sus relaciones con clientes y proveedores; en segundo lugar, las empresas nacionales y locales que han incursionado en la comercialización de productos y servicios a través de la red, y por último las propias empresas que ofrecen servicios relacionados con Internet como hospedaje, asesoría, soporte técnico, diseño y publicidad. Aunque se trata de un tema sobre el que existe aun muy poca información, son al parecer las grandes empresas transnacionales las que han iniciado antes que otras la transición hacia las nuevas tecnologías de información basadas en Internet. Al igual que en otras etapas de la evolución tecnológica de las empresas que operan en México bajo el esquema de maquiladoras de exportación, la introducción de estas tecnologías plantea una serie de interrogantes acerca de los impactos locales de la operación de estas empresas. Por una parte, a lo largo de más de 30 años de historia las maquiladoras han sido vistas como enclaves sin conexión con los mercados locales ni con la trama económica y organizacional de la región; por otra parte, durante los últimos diez años una buena cantidad de estudios han tratado de mostrar la existencia de una serie de efectos locales derivados del aprendizaje tecnológico. 2. Las maquiladoras asiáticas y la industria del televisor Las primeras maquiladoras asiáticas que se establecieron en la frontera de México con los Estados Unidos fueron filiales de grandes corporaciones japonesas de la electrónica como Matsushita, Sanyo y Hitachi, que empezaron a arribar a la región a partir de Si bien la Nissan había establecido su planta de automóviles en Cuernavaca desde 1966, fue hasta los años setenta y sobre todo en los ochenta cuando la inversión japonesa en México empezó a adquirir magnitudes relevantes y cuando las organizacionales es decir al interior de una empresa u organización. 6

7 maquiladoras se convirtieron en una pieza clave en la estrategia de inversión de los japoneses en el país. Entre los factores que impulsaron la primera oleada de inversión japonesa en los años setenta se menciona con frecuencia el incremento de los salarios internos en Japón, así como su perenne escasez de materias primas, que en condiciones de expansión industrial hicieron urgente la reducción de sus costos de abastecimiento externo (Székely, 1993). En la década posterior algunos factores adicionales contribuyeron a reforzar esta tendencia, en particular la rápida apreciación de la moneda japonesa y el enorme superávit comercial acumulado por Japón, todo ello en un contexto de creciente proteccionismo por parte de los países industrializados. Estos factores llevaron a las grandes corporaciones a diseñar una estrategia de inversión externa que les permitiera acercar sus operaciones manufactureras a los propios mercados occidentales, los cuales resultaban cada vez más reacios a las importaciones de origen japonés (Kamiyama, 1994; Kenney, Romero and Won Choi, 1994; Stallings and Sékely, 1993). Por último, en la década de los noventa aparecieron otros incentivos para el traslado de las plantas japonesas. Entre ellos tuvo una especial importancia el surgimiento de fuertes competidores del sudeste asiático en la rama electrónica, los cuales incursionaron en el mercado con bajos costos de producción y alta calidad. Asimismo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, que inhibe la importación de maquinaria, componentes e insumos procedentes de regiones externas al bloque comercial norteamericano, se añadió en un lugar preponderante a la lista de presiones que empujaron a los productores asiáticos a localizarse en esta región. Durante los años ochenta inició el crecimiento de la inversión japonesa en operaciones maquiladoras. En 1980 había 8 plantas japonesas en México; para 1991, de 7

8 acuerdo con las estimaciones de Székely, su número se había incrementado hasta 70 plantas (Székely, 1991); en 1997 un estudio mencionó la existencia de alrededor de 100 maquiladoras japonesas, la mayor parte de ellas operando en la rama electrónica y empleando a unos 40, 000 trabajadores (Kenney, Contreras y Romero, 1997). En ese mismo año, otro estudio contabilizó un total de 15 plantas maquiladoras de capital coreano, entre ellas 9 vinculadas con el segmento del televisor (Kenney, Wan Choi y Romero, 1997). La cercanía y vinculación de las ciudades fronterizas del norte mexicano con el mercado estadounidense, así como las ventajas arancelarias del programa de maquiladoras para la introducción de productos manufacturados a los Estados Unidos, fueron factores decisivos para la expansión de las plantas asiáticas en la región. Además, nadie ignora que los bajos niveles salariales en la región continúan siendo un atractivo de primer orden para las transnacionales de la electrónica (un aspecto ampliamente analizado a lo largo de 25 años de estudios sobre las maquiladoras); sin embargo, lo cierto es que las ciudades fronterizas representan no sólo la adyacencia con el mercado consumidor y la disponibilidad de mano de obra barata, sino además la disponibilidad de un mercado de insumos, bienes, servicios y fuerza de trabajo especializada; se trata de una región que cuenta ya con una trayectoria de evolución y aprendizaje tecnológico ampliamente valorada en el medio industrial internacional, lo cual se convierte también en un elemento importante en la toma de decisiones de los consorcios sobre sus nuevas inversiones y sobre el cambio tecnológico (Lara, 1998). Este último aspecto reviste una especial importancia, pues las decisiones de localización han dejado de gravitar exclusivamente sobre los costos de la mano de obra como criterio único, para incorporar un conjunto de consideraciones estratégicas que 8

9 colocan a las operaciones locales en un plano más complejo. Ramírez (1994) asevera que la novedad de estas estrategias de inversión es que están basadas (...) en una competencia Penrodiana o Schumpeteriana. Es decir de una competencia no basada en los precios (...) sino en la búsqueda de ventajas comparativas mediante el mejoramiento continuo del producto, proceso y organización. Estas plantas son (...) nuevos competidores en el sentido de que su estrategia predominante no es la competencia de precios ni su unico medio organizacional es la minimización de costos. Son empresas cuyas formas de competición está predeterminada por las características de su mercado (fusiones, takeovers, conflictos sindicales, etc.) y la forma en que organizan su producción. Lo que es invariable en todas las plantas es su firme decisión de escoger un sitio en el norte del país donde se les garantice la mejor aplicación del JAT/CTC (Ramírez, 1994: 137). Uno de los aspectos destacados en estas estrategias, al menos desde el punto de vista local, es su tendencia a desarrollar complejos manufactureros que incluyen no sólo a las plantas ensambladoras o de manufactura terminal, sino también plantas abastecedoras de componentes que operan en la localidad bajo una estrecha coordinación con las ensambladoras, y en algunos casos empresas proveedoras de tercer nivel, es decir plantas que abastecen a los proveedores de las ensambladoras finales. Al principio, estos proveedores de componentes se establecen manteniendo una vinculación directa y exclusiva con alguna de las filiales de las corporaciones, pero paulatinamente desarrollan sus propios clientes entre las empresas ya establecidas en la localidad, diversificando sus ventas y eventualmente sus líneas de productos. En el caso de la manufactura de televisores, segmento definitivamente dominado por las empresas japonesas y coreanas, se han desarrollado redes de abastecedores locales bajo esquemas de estrecha coordinación y alrededor del sistema Justo a Tiempo. Lara (1998) identificó para el año de 1995 la existencia de 27 plantas japonesas tan solo en la ciudad de Tijuana, entre ensambladoras finales y proveedoras, vinculadas con la manufactura de televisores. En ese entonces el autor advirtió una tendencia a la 9

10 fabricación de un mayor número de componentes y a una mayor complejidad tecnológica en las operaciones locales, incluyendo la producción de convertidores, transformadores, fuentes de poder y cinescopios de color; en suma, un progresivo escalamiento hacia procesos intensivos en capital, los cuales entre otras cosas requieren de una mayor calificación de la fuerza de trabajo (Lara, 1998) Hasta fines de los años ochenta la inversión asiática en las maquiladoras estuvo caracterizada por el establecimiento de operaciones relacionadas con la producción de componentes de tecnología estandarizada, aquellos más voluminosos o de transporte más costoso; en cambio, a partir de los noventa se inició el traslado de operaciones ligadas con la producción de componentes más complejos e intensivos en capital. Una razón decisiva para ello fue la entrada en vigor del TLC, que afectó las tarifas de importación de algunos componentes cruciales del televisor. Tal como lo ha advertido David Gantz, un experto en las reglas de origen del TLC, las tarifas de importación establecidas por el tratado pueden significar la diferencia entre conservar un margen de ganancia o perderlo por completo: si un televisor a color producido por una firma japonesa en México puede calificar como producido en Norteamérica bajo la regla de origen respectiva, será por lo tanto exentado del impuesto de cinco por ciento ad valorem vigente bajo el régimen de nación más favorecida; este cinco por ciento probablemente será mayor que el margen de ganancia actual en ese televisor (Glantz, 1999:2) Como se ha mencionado páginas atrás, el resultado conjunto de estos factores ha sido el desplazamiento masivo de la manufactura de los televisores y sus componentes a la frontera mexicana. Si en los años setenta y ochenta las firmas japonesas y coreanas optaron por instalar sus plantas de manufactura directamente en territorio de Estados Unidos, en la década de 1990 gran parte de esa plantas cerraron y su producción fue reubicada en las nuevas plantas mexicanas. 10

11 Entre 1992 y 1998 al menos 8 de las grandes plantas de televisores establecidas en Estados Unidos fueron prácticamente desmontadas para trasladar sus operaciones a México (Véanse cuadro 1 y mapa 1), sin contar aquellas plantas que simplemente cerraron sin trasladarse a otra ubicación. Empresa CUADRO 1 TRASLADO DE LA MANUFACTURA DE TELEVISORES Y SUS COMPONENTES ESTRATÉGICOS A MÉXICO ( ) Planta en los EUA Producto Año de cierre o reducción de operaciones Número de trabajadores despedidos Planta en México Zenith Springfiel, Mo. televisores ,200 Reynosa, Coah. /Ciudad Juárez, Chih. Hitachi Anaheim, Ca. televisores 1992 (400) Tijuana, BC Goldstar Huntsville, Ala. televisores 1993 (620) Ciudad Juárez, Chih. Matsuchita Franklin Park, Ill. televisores 1994 (350) Tijuana, BC JVC New Jersey, NJ televisores Tijuana, BC Mitsubishi Santa Ana, Ca. televisores de proyección Mexicali, BC Thomson Indianapolis, In. gabinetes para Ciudad Juárez, Chih. televisores Thomson Bloomington, In. televisores ,100 Ciudad Juárez, Chih. Fuente: Elaboración de los autores. Uno de los episodios más conocidos de este proceso tuvo lugar a principios de 1998, cuando diversas organizaciones civiles y sindicales organizaron actos de protesta y comunicados públicos buscando detener el inminente cierre de las plantas de televisores de RCA en Indianapolis y Bloomington, en Indiana, Estados Unidos. La resistencia de diversos círculos ciudadanos y sindicales al cierre de RCA tenía además como antecedente la muy reciente venta al capital coreano de otro de los emblemas de la antaño poderosa industria del televisor en los Estados Unidos, la empresa Zenith Electronics. 11

12 La venta de Zenith a los coreanos marcó el punto final a toda una era de predominio de las firmas basadas en Estados Unidos en la manufactura de productos electrónicos de consumo. Cabe mencionar que incluso la empresa RCA, a la que muchos identificaba hasta hace muy poco como un bastión de las manufacturas hechas en Estados Unidos había sido adquirida por la firma francesa Thomson diez años atrás. Por lo demás, el cierre de las plantas en Indiana era sólo un eslabón más dentro de un amplio proceso de reestructuración de Thomson, cuyo siguiente paso sería la ampliación de sus operaciones en la frontera norte de México. 3. El complejo del televisor en el norte de México Además del traslado de muchas de las plantas que antes operaron en Estados Unidos, todas las nuevas inversiones para incrementar los volúmenes de producción o para introducir nuevos modelos se dirigieron hacia el norte de México durante la década de los noventa. Para fines de 1999 prácticamente toda la manufactura de televisores (exceptuando parcialmente a los aparatos de alta definición y de pantalla gigante) se había trasladado a la frontera mexicana. Todas las firmas importantes se habían establecido en esta región, así como buena parte de los fabricantes de componentes estratégicos como tubos de rayos catódicos, yugos deflectores, fuentes de poder y sintonizadores. Al final de este proceso masivo de relocalización y expansión de la industria del televisor se habían establecido en la frontera alrededor de 110 plantas fabricantes de televisores o sus componentes, incluyendo firmas japonesas, coreanas, europeas, estadounidenses y taiwanesas (Véase mapa 2). 12

13 El complejo del televisor del norte de México emplea en el año 2000 a más de 90,000 trabajadores, incluyendo a más de 10,000 técnicos e ingenieros, y produce cerca de 30 millones de aparatos al año, el 90% del mercado de América del Norte. En 1998 las plantas establecidas en México llegaron a un volumen conjunto de 25 millones de aparatos, quedando en Estados Unidos y Canadá una proporción mínima de la producción, relacionada principalmente con aparatos de pantalla gigante y de alta definición. Por ejemplo, en uno de los muy excepcionales movimientos en sentido contrario a la tendencia general, Sony regresó recientemente a Pittsburgh la manufactura de televisores de 36 pulgadas debido a los altos costos de transporte de este tipo de aparatos hacia la costa este. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) hacia el año 2003 el consumo de televisores nuevos en los Estados Unidos se habrá estabilizado en unos 29 millones al año, en tanto que la región de América del Norte en su conjunto estará consumiendo un total de 33 millones de aparatos. Para entonces, la producción de televisores en México habrá superado la demanda de la región norteamericana y estará abasteciendo a otros mercados como Centroamérica y Sudamérica. (Véase cuadro 2). CUADRO 2 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE TELEVISORES EN LA REGIÓN DEL TLCAN (Miles de unidades) Producción Consumo México 25,361 34,800 1,560 2,000 Estados Unidos 29,925 29, Canadá 1,900 2,100 TOTAL 25,784 35,200 33,385 33,300 13

14 Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext Exceptuando a las europeas Thomson y Philips, que gracias a sus continuos esfuerzos de reestructuración a lo largo de los noventa mantienen una participación competitiva en el mercado, el resto de las grandes firmas que se reparten el mercado de América del Norte son japonesas y coreanas. Destacan por su tamaño y por su nivel de integración vertical los complejos de Samsung en la el corredor industrial de Tijuana- Mexicali, Daewoo en Mexicali-San Luis Río Colorado y Thomson en Ciudad Juárez (Véase cuadro 3). Cuadro 3 Principales Firmas del Televisor Establecidas en la Frontera Empresa Plantas Localización Productos Empleados Hitachi 1 Tijuana TV, Componentes 1,400 Daewoo 2 Mexicali San Luis Río Colorado CRT, monitores, TV, VCR LG Electronics 2 Mexicali TV, componentes, monitores JVC 1 Tijuana TV, componentes 500 Matsuchita 1 Tijuana TV, componentes n.d. Mitsubishi 2 Mexicali TV, componentes n.d. 2,600 2,000 Philips 1 Cd. Juárez TV, componentes 1,700 Samsung 4 Tijuana, Mexicali TV, CRT, componentes, DY 3,600 Sanyo 3 Tijuana TV, DY, componentes 2,200 Sony 5 Tijuana, Mexicali TV, monitores, DY, componentes Thomson 2 Cd. Juárez TV 4,500 Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext 6500 Desde el punto de vista de los impactos regionales, es importante destacar dos tendencias en el proceso de traslado de la manufactura de televisores al norte de México. 14

15 La primera de estas tendencias consiste en el incremento en los volúmenes de producción y la integración vertical de procesos manufactureros dentro de las plantas asiáticas establecidas en el norte mexicano. Entre las partes y componentes que recientemente iniciaron su producción en la región se encuentran los espejos para proyección, cinescopios, vidrios para cinescopios, fuentes de poder, sintonizadores y baterías recargables, entre otros. En todos estos casos, se trata de partes y componentes que hasta principios de los años noventa se importaban de Japón y Estados Unidos. Esto ha conducido a una estructura de proveedores en la que si bien una gran cantidad de las empresas proveedoras se localizan en el exterior, una buena cantidad de emprasas proveedoras de primero, segundo y tercer nivel se han localizado en las cercanías de las plantas ensambladoras. Tal como se asienta en la Figura 1, de los poco más de 500 proveedores de esta industria, una quinta parte de ellos son empresas establecidas en México. En segundo lugar, es importante destacar el proceso de relocalización de empresas proveedoras japonesas, coreanas y taiwanesas a México, con el objeto de suministrar partes y componentes cada vez mas complejos. Ahora ademas de las partes intensivas en mano de obra (arneses, gabinetes) se manufacturan partes y componentes intensivos en capital. FIGURA 1 ESTRUCTURA DE PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN MÉXICO Proveedores establecidos fuera de México (430) materias primas básicos y materiales indirectos (100) componentes pasivos, eléctricos, metálicos y plásticos (250) componentes estratégicos y subensambles (30) Plantas de manufactura de televisores en México (19) 15

16 componentes estratégicos y subensambles (19) componentes pasivos, eléctricos, metálicos y plásticos (67) materias primas básicos y materiales indirectos (9) Proveedores establecidos en México (95) Fuente: Elaboración de los autores con base en BANCOMEXT. Adicionalmente, conviene hacer énfasis en un aspecto que pocas veces se observa al analizar los impactos locales y que consiste en la acumulación de experiencia técnica, administrativa y de dirección por parte del personal local ocupado en estas empresas transnacionales. Algunos estudios recientes han argumentado que la creciente presencia de maquiladoras con un mayor grado de complejidad tecnológica y organizativa permite a los cuadros locales entrar en contacto con técnicas avanzadas de producción y de organización, además de que esta capa profesional local transita paulatinamente de las áreas periféricas (administración de recursos humanos, etc.) a los comandos centrales del proceso de producción, que es la fuente de la mayor parte del aprendizaje. (Contreras y Kenney, 2000). Por regla general, entre más complejo sea el producto y menor su nivel de maduración, los problemas de manufactura serán mayores. Pero aun en los casos en los que todas las especificaciones del producto están minuciosamente definidas y todos los parámetros de operación del equipo puntualmente establecidas, la corrida de las líneas de producción presenta invariablemente problemas imprevistos que requieren de diversos tipos de ajustes, que pueden abarcar tanto la organización de las líneas como el diseño del producto. Este tipo de experiencias no se limitan a la asimilación de conocimientos técnicos relacionados con el producto y el proceso, sino además, y a veces principalmente, a un 16

17 aprendizaje organizativo relacionado con la capacidad para resolver problemas y enfrentar contingencias. Además de este tipo de aprendizaje en la práctica, el estudio referido da cuenta de otros tres tipos de experiencias que resultan especialmente intensivas en términos de aprendizaje dentro del circuito industrial de las maquiladoras. a) el involucramiento del personal local en la transferencia hacia la frontera mexicana de operaciones establecidas en plantas de los Estados Unidos; b) el entrenamiento en aspectos específicos de un proceso en otras plantas del corporativo o del cliente, y c) la experiencia derivada de la movilidad interfirmas, a través de la asimilación de conocimientos en diversos tipos de procesos productivos, estructuras organizativas y culturas corporativas (Contreras y Kenney, 2000). Para los individuos, la experiencia acumulada se convierte en un factor de competitividad en el mercado de trabajo profesional; para la empresa, en un factor de eficiencia operativa y capacidad de adaptación; para la localidad, la maduración de una capa gerencial e ingenieril experimentada se transforma en un acervo colectivo que opera como un recurso a disposición de la industria y que tiene efectos colaterales para la economía local en su conjunto. En el mismo sentido, el uso de los recursos de Internet tiene como consecuencia la ampliación de las capacidades técnicas y de decisión de los empleados locales. Mediante el acceso a los datos de ingeniería, diseño y ventas, por ejemplo, los ingenieros y administradores locales adquieren un conocimiento crucial para su propio involucramiento en las políticas de calidad de la empresa, ampliando su conocimiento del producto, del proceso, del comportamiento del mercado y de diferentes aspectos de la propia organización de la empresa. No obstante la resistencia de algunos círculos 17

18 directivos de las empresas (como se verá más adelante, no en todos los casos se está utilizando la red para los flujos horizontales de información), este parece ser un movimiento inevitable en el corto y mediano plazo en las empresas del televisor. 4. El uso de Internet en la industria del televisor Durante el último lustro del siglo XX el comercio electrónico hizo su aparición con la promesa de una ampliación sin precedentes de los mercados.con una inversión relativamente pequeña, proveedores que habían estado fuera del alcance de las redes de aprovisionamiento de las grandes corporaciones transnacionales parecían tener por fin acceso a las licitaciones y poder competir por las ordenes de compra. Desde el punto de vista de las grandes empresas manufactureras, la incorporación en línea de sus proveedores le permite reducir inventarios e implementar el sistema justo a tiempo, facilitando la administración de la cadena de proveedores con base en la demanda reportada por los distribuidores. Además de la reducción de costos administrativos y de manejo de información, el uso de transacciones en línea permite reducir los costos en telecomunicaciones, ya que el Internet es mucho más barato que las redes dedicadas. Más importante que ello es el hecho de que Internet permite la integración de las áreas de finanzas, ventas y otros sistemas funcionales de la empresa con el área de producción. Pero además de los anteriores, quizá uno de los argumentos que con mayor fuerza han encendido el entusiasmo en torno a la tecnología basada en Internet consiste en sus aplicaciones para la administración de la cadena de abastecimientos, que comprende la generación de la orden, la recepción de la orden y la entrega del producto. Desde el punto de vista de la empresa compradora, el B2B es un medio para 18

19 mejorar la administración de pedidos: reducción de precios y tiempos de entrega por parte de los proveedores. Cuando las plantas de ensamble mantienen a su casa matriz como su único cliente y las decisiones de abastecimiento permanecen centralizadas en las oficinas corporativas, los flujos de información requeridos pueden realizarse a través de las redes tipo VAN (Value Added Networks). De hecho, todas las plantas del televisor visitadas para esta investigación cuentan con un sistema EDI, que consiste en el intercambio electrónico de documentos entre empresas, mediante la transformación en un formato estándar de los datos propietarios de las empresas participantes; a través de este medio se transmiten documentos tales como órdenes de compra, facturas, notificaciones de envíos; así como reportes internos de contabilidad, recursos humanos, etc. Los sistemas EDI han estado en uso desde los años ochenta, operados mediante líneas telefónicas dedicadas o redes tipo VAN. Las más grandes empresas manufactureras y cadenas distribuidoras han utilizado sistemas EDI con mucho éxito, para coordinar el proceso de manufactura justo a tiempo y para acelerar los tiempos de entrega en la distribución. En las empresas que conforman la industria del televisor se han estado utilizando sistemas EDI a través de redes tipo VAN y líneas dedicadas para los flujos de comunicación desde hace varios años. Esto hace que el traslado hacia sistemas EDI basados en Internet sea lento. Sin embargo, en la medida en que las plantas manufactureras diversifican sus carteras de clientes y al menos parte de los abastecimientos pasan a ser manejados desde las plantas locales, uno de los movimientos previsibles es la adopción local de recursos para tomar ordenes electrónicas capaces de ingresar al programa de manufactura a través de un software tipo ERP. Se trata de programas que integran información sobre 19

20 los procesos estratégicos y permiten disponer de una base de datos centralizada y accesible en torno a la planeación, producción, distribución y ventas. En el futuro cercano, estas funciones estarán integradas a programas diseñados para un enfoque de B2B. Existen ya numerosas soluciones ofrecidas por SAP, Oracle, PeopleSoft, Commerce One y otros; a través de estas soluciones es posible, por ejemplo, monitorear la disponibilidad de partes y componentes por parte de múltiples proveedores, comparando precios y tiempos de entrega antes de generar las ordenes de compra. Esto parece ser un paso relativamente inmediato entre las grandes empresas japonesas, coreanas y europeas que realizan comercio interfirma en el segmento del televisor. En algunos de los componentes críticos las empresas del televisor utilizan el sistema de entrega justo a tiempo desde hace diez o doce años; esta coordinación se va a reforzar, abarcando a un número mayor de proveedores y de partes, en la medida en que la industria en su conjunto incursione en la colocación de órdenes de compra y monitoreo de inventarios a través de B2B. Como ejemplos de esta tendencia se pueden mencionar los casos de Sanyo, que vende yugos deflectores y sintonizadores a Sony y Matsuchita; Samsung, que vende tubos de rayos catódicos a LG Electronics y Daewoo, y Hitachi, que vende gabinetes a JVC. En cuanto a la coordinación entre diferentes unidades y el manejo de los flujos de información, todas las plantas visitadas cuentan con un Intranet corporativo, el cual se utiliza para manejar toda la comunicación interna, la colaboración entre plantas y entre departamentos, la diseminación de información y el acceso a bases de datos. Los usos más frecuentes del intranet en la industria del televisor son: el acceso a documentos sobre políticas de la empresa y manuales de procedimientos; directorios 20

21 telefónicos corporativos; programas de entrenamiento; acceso a bases de datos de los clientes; catálogos y manuales técnicos de los productos manufacturados y sus partes; archivos de imagen; ordenes de compra, y seguimiento de los embarques (Cuadro 4). Idealmente, el uso del intranet corporativo hace posible que todos los empleados tengan acceso a la información necesaria para sus tareas y para incrementar su nivel de conocimiento y familiaridad con la empresa: toda la información puede estar disponible para cualquiera y todos tienen el derecho a estar informados. Sin embargo, en la actualidad el uso que se da a los intranet en las empresas del televisor es todavía limitado, en parte por las resistencias de las oficinas corporativas y en parte por la carencia de aplicaciones que permitan una adecuada interconexión entre las diversas áreas funcionales, por ejemplo manufactura, diseño y ventas. Cuadro 4 Uso de Intranet en Empresas Seleccionadas Flujos verticales de información Flujos horizontales de información Reportes contables y de personal Reportes de producción Hitachi JVC Matsuchita Philips Samsung Sanyo Sony Thomson Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext Diseño El acceso descentralizado a documentos es el aspecto más altamente valorado acerca de los beneficios del intranet. De acuerdo con los empleados y funcionarios de las emprasas visitadas, este recurso amplía la accesibilidad de gráficas, diagramas, mapas y series de datos sin importar la hora o la localización de los empleados. 21

22 Uno de los casos más conocidos en el medio industrial del televisor es el intranet de Philips, que ha enlazado exitosamente a los departamentos de servicio al cliente y las áreas de servicio técnico con el departamento de diseño de productos localizado en las plantas de Matamoros y los almacenes distribuidores en Brownsville, Texas. Los departamentos de servicio al cliente reportan las quejas y los defectos presentados por los clientes y los encargados de servicio técnico alimentan la base de datos con sus reportes de reparaciones. Estos datos son integrados al sistema informático que utilizan los ingenieros en el área de diseño en la planta de Matamoros y los distribuidores en Brownsville. De este modo, Philips ha estado en condiciones de mejorar el diseño en aspectos de fallas reiteradas y ha mejorado su selección de proveedores de componentes vulnerables. Algunas empresas líderes en industrias como la farmacéutica, aeronáutica y automotríz han empezado a enlazarse con sus más grandes proveedores, distribuidores y clientes a través de redes extranet. Este recurso permite combinar la privacidad y seguridad del intranet con el alcance global de Internet, garantizando el acceso a una parte de la red interna y permitiendo el intercambio de documentos y bases de datos. En muchos casos, las soluciones extranet están reemplazando a los sistemas EDI. No se detectó el uso de este recurso en las empresas del televisor, donde sin embargo se empiezan a desarrollar algunas aplicaciones de B2B en sus relaciones con proveedores locales (Cuadro 5). Estas prácticas son muy incipientes aun y atañen fundamentalmente a proveedores que también son transnacionales. Cuadro 5 Uso de Internet en Empresas Seleccionadas Sitio Web corporativo Sitio Web local Acceso a intranet corporativo Pedidos a proveedores Monitoreo de proveedores Hitachi 22

23 JVC Matsuchita Philips Samsung Sanyo Sony Thomson Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext En lo inmediato, las expectativas acerca del uso de B2B en las plantas de televisores se centran en la elevación de la productividad en las áreas de compras, haciendo mas eficiente el proceso de selección de proveedores, y en el aumento de la cantidad de proveedores disponibles, mejorando precios gracias al posible acceso de proveedores no conocidos y más competitivos. Es aun incierta la incorporación de proveedores locales a las cadenas de proveedores a partir de la disponibilidad de tecnologías de comunicación basadas en Internet. En la actualidad, las partes y componentes incorporadas a los televisores manufacturados en México representan un mercado de más de 8 mil millones de dólares al año. Se trata de un mercado que tradicionalmente ha estado fuera del alcance de las empresas mexicanas debido a diversas circunstancias, entre ellas la dificultad para cumplir con los estándares de calidad y los tiempos de entrega exigidos por las transnacionales. Sin embargo, de acuerdo con el Banco Mexicano de Comercio Exterior, se estarían dando los primeros pasos en el sentido de desplegar una estrategia de largo plazo para estimular los encadenamientos locales (Bancomext, 1998). En cambio, se puede apreciar con toda nitidez el surgimiento de otro tipo de vínculos locales relacionados con las tecnologías de Internet. En primer lugar están los proveedores de Internet locales que tienen una cierta antigüedad en el mercado (aunque debe precisarse que en este terreno tener antigüedad significa haber permanecido en el 23

24 mercado por unos 5 o 6 años) y que han evolucionado técnicamente hasta lograr la capacidad para desarrollar aplicaciones de comercio electrónico. En los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, en los que se concentra el 95% de las plantas ensambladoras de televisores y fabricantes de componentes, existen cuando menos 20 de estas empresas locales establecidas entre 1995 y 2000 (NIC-México, 2000). Varias de estas empresas iniciaron con una capacidad limitada al acceso de Internet y posteriormente adquirieron los conocimientos necesarios para diseñar páginas Web y desarrollar o adaptar recursos de comercio electrónico. En segundo lugar están las empresas de nueva creación establecidas por exempleados de los grandes ISP s o jóvenes profesionales de las tecnologías de la información. En este caso se pueden incluir empresas dedicadas exclusivamente a la asesoría, diseño de páginas y desarrollo de soluciones Internet (la mayor parte de las cuales tienen que ver con la integración de sistemas). Se trata de empresas formadas por jóvenes diseñadores e ingenieros cuyas edades oscilan entre 20 y 30 años y que antes trabajaron en empresas de ISP. Algunas de estas pequeñas iniciaron como distribuidoras de equipos de cómputo. Empezaron a surgir a partir de 1998, junto con el periodo de mayor crecimiento de proveedores y usuarios en la región. Tan solo en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez se pueden encontrar unas 40 empresas dedicadas al diseño y publicidad en Internet, cada una de ellas con una cartera que oscila entre 10 y 50 clientes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas comerciales, de servicios e industriales. En cierta medida los ISP s locales y empresas de soluciones Internet cumplen una función de mediadores tecnológicos hacia el desarrollo del comercio electrónico en las empresas locales. En la actualidad la demanda para el desarrollo de plataformas B2B es incipiente, pero la tendencia es hacia una mayor demanda en el futuro inmediato. 24

25 El establecimiento de proveedores locales y de servicios relacionados como el diseño de páginas, el soporte técnico y el desarrollo de páginas para el comercio electrónico representa una vía para el desarrollo de las capacidades locales en el terreno de las tecnologías de la información. En cuanto al desarrollo del comercio electrónico entre las emprasas manufactureras y de servicio locales, este se encuentra en una fase embrionaria. Actualmente solo algunas de las grandes empresas de alcance nacional, así como la mayor parte de las empresas transnacionales realizan diversas operaciones de comercio electrónico. Las pequeñas y medianas firmas regionales y locales han emprendido sobre todo la publicación de páginas informativas. Sin embargo, al parecer tanto los proveedores locales como las empresas de diseño y servicios relacionados tienen un enorme espectro de oportunidades en un mercado regional en expansión y altamente demandante de equipos, programas y servicios vinculados con Internet. Incluso las empresas del televisor que cuentan con un departamento de sistemas robusto suelen acudir a los ISP s locales o a empresas de diseño para desarrollar sus propias aplicaciones. Además, estas plantas requieren de un constante apoyo en materia de mantenimiento, ampliación, actualización, etc. Hay todavía un elemento adicional y es el hecho de que estos jóvenes empresarios locales del Internet son bien conocidos en el medio de los sistemas computacionales. Es decir, se trata de proveedores que pueden establecer una relación de confianza con sus clientes y pueden atender las necesidades particulares de los empresarios regionales y locales. Algo similar ocurre en el caso de su relación con las plantas del televisor, pues los gerentes locales de las plantas y los gerentes de sistemas tienen por lo general una relación profesional o social previa con los empresarios de Internet que contratan para desarrollar sus aplicaciones. 25

26 Conclusiones El desarrollo del complejo manufacturero del televisor constituye uno de los fenómenos industriales más importantes del México contemporáneo y representa uno de los casos más elocuentes de la reorganización industrial regional auspiciada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todas las plantas ensambladoras de televisores y la gran mayoría de los productores de componentes operan bajo el régimen de plantas maquiladoras, que son, desde la segunda mitad de los años ochenta, la principal fuente de generación de empleos industriales en México y en la actualidad representan la mitad del valor de las exportaciones totales del país. A este respecto, conviene recordar que en la polémica sobre la relocalización industrial las diferentes perspectivas teóricas difieren radicalmente en cuanto a la interpretación de sus impactos en las regiones receptoras; dependiendo del enfoque adoptado, este proceso es visto como un mecanismo de acentuación de la desigualdad o como oportunidad para el desarrollo. En un plano más general, se trata del mismo debate que rodea al proceso de integración promovido por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que vincula a dos economías dispares como las de México y Estados Unidos. Estas disparidades han constituido uno de los principales focos de la crítica al proyecto integracionista, en la medida en que no se diseñaron mecanismos institucionales compensatorios para enfrentar el previsible ajuste económico y laboral en la región. En ausencia de tales instrumentos, los críticos del TLCAN han vaticinado una convergencia a la baja centrada en la relocalización de empleos con baja calificación y bajos salarios en el territorio mexicano, con la consecuente pérdida de empleos y presión a la baja salarial en los Estados Unidos. Este fue el argumento central 26

27 de la férrea oposición sindical al TLCAN tanto en los Estados Unidos como en Canadá, y de hecho la perspectiva de la convergencia a la baja continúa siendo el principal blanco de ataque de actores como la AFL-CIO estadunidense, que se pronuncia reiteradamente por una renegociación del tratado que incluya una carta social. Tanto en el tema salarial como en el de la relocalización industrial, numerosos críticos habían previsto que los principales impactos del TLCAN se traducirían en la acentuación de algunas tendencias a la integración dependiente de la economía mexicana a la de los Estados Unidos. Independientemente de la valoración política con la que se enfoque el proceso, es un hecho que la operación del TLCAN ha intensificado el ritmo de la integración económica en la región. En el caso de la relocalización de industrias como la electrónica de consumo, el TLCAN ha operado como un catalizador para el establecimiento de grandes complejos manufactureros integrados en la región fronteriza del norte de México, ya que además del desplazamiento de los centros de manufactura anteriormente establecidos en los Estados Unidos, los productores y proveedores asiáticos han recurrido a esta región para satisfacer las reglas de origen. Al igual que en el caso de la adopción de otras tecnologías de producción y de administración en el medio local, en el caso de las tecnologías basadas en Internet, y espacialmente en el caso del B2B, la difusión de nuevos recursos para la coordinación con los proveedores y los clientes, el monitoreo del proceso productivo y el flujo de las comunicaciones internas plantea serias interrogantes acerca de la capacidad de la región para explotar sus potencialidades. En el caso particular de la difusión de las prácticas de comercio electrónico en las plantas de televisores y sus proveedores, se pueden conjeturar dos tipos de escenarios divergentes: 27

28 a) el desarrollo del B2B entre las empresas del televisor y sus proveedores conduce a un proceso de selección natural a favor de aquellos proveedores más fuertes y avanzados en sus sistemas informáticos. Se consolida un pequeño grupo de grandes firmas transnacionales que pueden competir con altos estándares de calidad, bajos precios y tecnología de punta; b) la difusión del B2B y el creciente acceso a las soluciones Internet permite a un grupo cada vez más numeroso de empresas locales y foráneas integrase a la cadena de producción del televisor. La oferta de productos y servicios se multiplica y sobreviven todos aquellos (grandes o pequeños, locales o foráneos) que son capaces de ofrecer una información amplia y confiable, así como atender los pedidos en el tiempo fijado, a través de sitios Web bien diseñados y eficientes. Más allá de estos temas particulares, sobre los cuales apenas empieza a generarse información, en el trasfondo de las reflexiones sobre la expansión de la red subyace una serie de interrogantes sobre las consecuencias que habrá de tener Internet en el desarrollo nacional y regional. En una región cuya participación en la economía global se ha incrementado aceleradamente en el marco del TLCAN la expansión de Internet representa nuevas oportunidades para estimular un desarrollo regional basado en el incremento de las capacidades locales y la adopción local de nuevas tecnologías. Pero también supone el riesgo de producir una ampliación de la brecha tecnológica entre México y Estados Unidos, así como de profundizar las condiciones de marginación de un amplio segmento de la población. Tal como ha sido ampliamente discutido en la literatura sobre desarrollo económico, la irrupción de nuevas tecnologías en contextos de rezago económico y tecnológico puede convertirse en un factor de polarización. Si la operación comercial de la red ha de quedar en manos de un puñado de grandes empresas transnacionales y el acceso restringido a un sector privilegiado, lo que estaríamos 28