Competencia en el mercado de la televisión

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1 Competencia, contenido y crecimiento Resumen 1 Competencia en el mercado de la televisión Este boletín contrasta los mercados televisivos de España y México para mostrar que hay una relación entre competencia y producción de contenidos. La principal conclusión es que a mayor competencia corresponde una mayor producción de contenidos y un uso más pleno y eficiente del espectro radioeléctrico. La política de competencia de España y la asignación del espectro radioeléctrico han dado lugar a un mercado menos concentrado y a una mayor producción de contenido. La mayor competencia del mercado español ha llevado no solamente a generar crecientes beneficios para los consumidores en términos de variedad, mayores niveles de producción de contenido nacional con el correspondiente mayor empleo, sino que a mayores ganancias para las propias televisoras. La concentración de las concesiones del espectro radioeléctrico en México ha resultado no sólo en menor variedad para los consumidores, sino en menor producción de contenidos y en menores ingresos para el conjunto de las televisoras. Al producir menos contenido que su potencial, México desaprovecha una de sus ventajas comparativas fundamentales: la cultura. México y España tienen seis canales de televisión abierta en sus principales mercados. No obstante, en España los seis canales pertenecen a cinco distintas compañías, mientras que en México Televisa posee cuatro de los seis y Televisión Azteca dos. La oferta televisiva más diversificada en España se da no sólo en términos de las concesiones sino en la repartición de televidentes que presentan una distribución relativamente uniforme. En el caso de México, los niveles de participación en el mercado se encuentran mucho más concentrados y favorecen sobre todo a la televisora de mayor envergadura. La concentración de las concesiones no sólo daña a los consumidores que gozan de una oferta de programas menos variada y de menor calidad, sino que tiene un severo impacto negativo sobre la producción de contenidos y, por lo tanto, en la derrama económica. 1 La extensión de este boletín es un producto de la larga gestación de varias observaciones, algunas presentadas en boletines anteriores en forma breve. De todos modos, es buen momento de reflexionar sobre los temas de la reforma de los mercados en México. Pagina 1

2 En México se da hoy en día un importante debate en torno a la conveniencia de fomentar la competencia para apalancar el desarrollo y el crecimiento. La mayoría de los mexicanos entienden que el mercado de la televisión tiene una concentración importante en el país, con dos cadenas, Televisa y Televisión Azteca, con un amplio dominio. Al público mexicano también le queda claro que una mayor competencia redundaría en una mejor televisión y que incluso mejoraría la calidad de la programación de las actuales televisoras, y no sólo en su contenido de entretenimiento, sino en su cobertura noticiosa. Sin embargo, con frecuencia no se sabe cuáles son los costos reales de mantener la estructura de mercado que opera actualmente en México. Un análisis comparativo de la evolución de la televisión española y la mexicana permite dilucidar uno de los costos más importantes asociados con la falta de competencia: una menor producción de contenido de origen mexicano y una menor participación de la programación mexicana en la televisión nacional y en el extranjero. En este documento se muestra que la concentración de las concesiones del espectro radioeléctrico en México ha resultado no sólo en menor variedad para los consumidores, sino en menor producción de contenidos y en menores ingresos para el conjunto de las televisoras. Se contrasta esta situación con la del mercado español donde hay mucha mayor competencia y menor concentración. Producción cultural como ventaja comparativa El éxito del país en el comercio internacional depende fundamentalmente de su capacidad para explotar sus ventajas comparativas. En general se piensa que México tiene ventajas comparativas en términos de su localización geográfica, de la relativa juventud de sus trabajadores y de sus recursos naturales. No obstante, una fuente muy atractiva de ventaja comparativa y de competitividad reside en nuestro ámbito cultural: México es el país de habla hispana más grande del mundo, cuenta con una importante tradición y liderazgo culturales en casi todas las artes, desde la música, el teatro, la pintura, la danza y la literatura, hasta la gastronomía, entre otras, y es un importante semillero de talento que de forma creciente se internacionaliza. El aprovechamiento de la ventaja comparativa cultural del país puede hacer una gran contribución al desarrollo ya que implica apostar a favor de la economía del conocimiento y redunda en la creación de empleos de alto valor agregado. La expansión de estudios de producción para televisión y cine resultaría en flujos significativos de inversión y en la creación de miles de empleos bien remunerados. La existencia de una masa crítica de talento no sólo promovería la producción de contenido nacional, sino que podría posicionar a México como uno de los sitios preferidos Pagina 2

3 para la producción, tanto televisiva como de las grandes películas, en particular de Estados Unidos, al aprovechar la cercanía y los costos competitivos de producción. 2 Concesiones de televisión abierta en México En México, como en el resto de los países, la televisión abierta funciona con base a concesiones que otorga el Estado para la explotación de un segmento del espectro radioeléctrico. Las concesiones se otorgan por un plazo determinado (20 años en el caso mexicano) y en el pasado se hacía a través de asignaciones directas. En virtud de las recientes reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión sujetas a un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte se establece que en adelante las concesiones se otorgarán con base a un sistema de subasta por medio de una licitación pública. El espectro radioeléctrico es un bien escaso que tiene valor de mercado por lo que su asignación directa se traduce en un privilegio para la televisora que lo explota. Es de suma importancia que las autoridades competentes administren el espectro radioeléctrico de tal manera que se maximice su uso en beneficio de la población en general y que no se promueva una concentración que pueda derivar en su subutilización. México cuenta con dos grandes cadenas de televisión que controlan la mayor parte del espectro radioeléctrico en el segmento VHF. Televisa cuenta con los canales 2, 4, 5 y 9 y Televisión Azteca con el 7 y el 13 en los principales mercados del país. 3 El único otro canal en este segmento del espectro radioeléctrico (el mejor y más codiciado) es el 11 que depende del Instituto Politécnico Nacional. 4 De esta manera, puede apreciarse que el otorgamiento de concesiones en México por parte de la autoridad ha resultado en una concentración manifiesta a favor de las dos televisoras dominantes. La concentración se da no sólo en el sentido de que Televisa y Televisión Azteca han sido favorecidas como receptoras casi únicas de concesiones, sino que hay también una concentración de la participación de mercado al interior de cada una de las televisoras. 2 El éxito internacional reciente de productores, directores y actores mexicanos (Salma Hayek, Diego Luna, Gael García, Enrique Begne, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Luis Mandoki, entre otros) no hace sino subrayar el enorme potencial que tiene el país en el sector. 3 En realidad el canal 4 tiene presencia solamente en el área metropolitana de la ciudad de México, pero esta región representa más del 30 por ciento del mercado. Además, hay repetición de la programación hasta 68 por ciento del mercado nacional. 4 El otro segmento del espectro radioeléctrico en que se puede transmitir televisión abierta es el UHF que va del 14 al 60. Televisa cuenta con el 46, aunque no transmite programación en él, mientras que Televisión Azteca se apropió del canal 40 en que transmite Proyecto 40. El resto de los canales UHF o no están asignados, o no representan una alternativa comercial de competencia. El 22 es un canal cultural del gobierno federal y el 34 es el canal del gobierno del estado de México. El 52 no tiene permiso para transmitir en televisión abierta, mientras que el 28 ha permanecido inactivo, aunque asignado, durante muchos años. En breve Grupo Imagen pondrá al aire el canal 28. Pagina 3

4 En el caso de Televisa, canal 2 representa un porcentaje de televidentes mucho mayor que 4, 5 y 9, mientras que en el de Televisión Azteca, canal 13 tiene una audiencia mucha mayor que la de canal 7. Cómo se verá, éste es el resultado natural de la concentración de concesiones. Este boletín tiene como objetivo contrastar los mercados televisivos de España y México para mostrar que hay una relación entre competencia y producción de contenidos. Es decir, a mayor competencia corresponde una mayor producción de contenidos y un uso más pleno y eficiente del espectro radioeléctrico. El caso de España es interesante ya que durante mucho tiempo la televisión mexicana tuvo un desarrollo más dinámico que la española en producción, incorporación de nuevas tecnologías y oferta de contenidos. Sin embargo, la política de competencia de España y la asignación del espectro radioeléctrico han dado lugar a un mercado menos concentrado y a una mayor producción de contenido. Estructura del mercado televisivo en España y México TVE 1 Canal 2 TVE 2 Canal 4 España Antena 3 La Cuatro México Canal 5 Canal 9 Tele 5 Canal 7 La Sexta Canal 13 Pagina 4

5 La oferta televisiva más diversificada en España se da no sólo en términos de las concesiones sino en la repartición de televidentes que presentan una distribución relativamente uniforme. Hay tres canales que se reparten el mayor número de televidentes (Tele 5, Antena 3 y TVE 1), con una participación en el mercado de entre 25 y 28 puntos porcentuales cada uno, dos de relativo menor tamaño (La Cuatro y TVE 2) entre ocho y nueve y La Sexta cerca de tres, que se explica por su relativa juventud. Los mercados televisivos de México y España pueden ser comparados por la similitud en términos de tamaño, características culturales y producto interno bruto y mercado publicitario del mismo orden de magnitud. Tanto México como España tienen seis canales de televisión abierta en sus principales mercados. No obstante, en España los seis canales pertenecen a cinco distintas compañías, mientras que en México Televisa posee cuatro de los seis y Televisión Azteca dos. Participación en el mercado por canal en España (Porcentaje) TVE 1 TVE 2 Antena 3 La Cuatro Tele 5 La Sexta 5 Fuente: Informes annuales de las televisas, Para que las gráficas fueran plenamente comparables, habría que sumar la participación en el mercado de TVE 1 y TVE 2 que pertenecen a la misma empresa, para un total de 33.8 para TVE. Aún sumándolos, sin embargo, la concentración de mercado es mucho más marcada en México que en España. Pagina 5

6 En el caso de México, los niveles de participación en el mercado se encuentran más concentrados y favorecen sobre todo a la televisora de mayor envergadura, Televisa. En términos agregados, Televisa cuenta con una participación de 72.6 puntos, mientras que Televisión Azteca con Participación en el mercado por televisora en México (Porcentaje) Televisa TV Azteca La relativa mayor concentración en México también se repite si se presentan la participación en el mercado por canal. Puede apreciarse en la gráfica # 4 que los canales con mayor participación son el 2, el 5, de Televisa y el 13 de Televisión Azteca, y que el resto de los canales son menos favorecidos por los televidentes. Participación en el mercado por canal en México (Porcentaje) % 12.2% 17.2% 11.4% 9.3% 17.1% Canal 2 Canal 4 Canal 5 Canal 9 Canal 7 Canal 13 6 Fuentes: Informe Anual, Televisa, 2006 e Informe Trimestral, Televisión Azteca, diciembre, La participación del Canal 2 en el mercado está publicada como cifra. Los otros porcentajes son estimaciones en base de datos sobre ratings de horas particulares y ganancias. Pagina 6

7 El contraste en términos de participación de mercado entre España y México apuntan a un relativo uso ineficiente del espectro radioeléctrico. Es aparente que las televisoras subutilizan el espectro radioeléctrico y que parecen tener un exceso de capacidad instalada. Es un hecho bien establecido y estudiado en la rama de la Economía que se conoce como organización industrial que, las empresas con poder monopólico en presencia de economías de escala tienen un incentivo de mantener capacidad ociosa para desincentivar la entrada de posibles competidores. De manera adicional y en presencia de las limitaciones del espectro radioeléctrico (tanto VHF como UHF, pero sobre todo el primero), Televisa y Televisión Azteca tienen un fuerte incentivo de apoderarse del mayor segmento para prevenir posibles competidores. Es decir, con el tiempo las autoridades asignaron concesiones del espectro radioeléctrico a las dos televisoras no sólo para ofrecer canales adicionales, sino para que esos canales no pudieren ser asignados a otros potenciales concesionarios y por tanto a competidores. Así, las concesiones de espectro radioeléctrico para la televisión abierta en México parecen responder a un comportamiento estratégico de las televisoras existentes para minimizar la posibilidad de competencia más que al objetivo del gobierno de maximizar el mejor uso del espectro en beneficio de los televidentes. No obstante, un aspecto poco estudiado y pasado con frecuencia por alto es que la concentración de las concesiones no sólo daña a los consumidores que gozan de una oferta de programas menos variada y de menor calidad, sino que tiene un severo impacto negativo sobre la producción de contenidos y, por lo tanto, en la derrama económica. La concentración y la producción de contenidos Es probable que la principal consecuencia de la concentración de las concesiones para la televisión abierta sea un freno para el desarrollo de la industria. Un freno para el desarrollo y crecimiento de guionistas, editores, productores, directores y actores, así como para trabajadores especializados en la producción de programas de televisión y cinematografía, camarógrafos, escenógrafos, encargados de vestuario y maquillaje y efectos especiales, entre muchos otros. La propias televisoras, Televisa y Televisión Azteca, han probado que México puede desarrollar una importante industria para la producción de contenidos no sólo para el mercado nacional, sino para la exportación. Pagina 7

8 El éxito de programas mexicanos en los países de habla hispana e incluso en otros muchos mercados en que se doblan las producciones constituye un claro testimonio de este potencial. Más aún, el crecimiento de la industria para la producción de contenidos visuales puede jugar un papel catalizador para el desarrollo nacional. Ésta es una industria intensiva en mano de obra calificada, intensiva en creatividad y en la producción de ideas. Es una industria que promueve el tránsito hacia una economía del conocimiento y que descansa en una de las ventajas comparativas fundamentales de México, su cultura. Desafortunadamente, la concentración de las concesiones de televisión abierta no ha fomentado el desarrollo de una industria de contenidos. Es así que haber otorgado a dos empresas la casi totalidad del espectro radioeléctrico para televisión conlleva a un significativo costo en términos de desarrollo. La concentración tiene como resultado una sub-utilización del espectro en el sentido de que si hubiera una mayor competencia se produciría mayor programación original. Esto redundaría no sólo en más y mejores empleos y en el establecimiento de una masa crítica para la generación y aprovechamiento de talento, sino en mayores exportaciones de alto valor agregado y alto contenido nacional. El comparativo con España permite ilustrar el efecto negativo de la concentración del espectro radioeléctrico en la producción de contenidos. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de programación original de los canales de televisión española, ilustra el alto contenido de programación original para todos los canales. Es decir, el porcentaje de programación comprada al exterior o repeticiones es relativamente bajo. Vale la pena señalar que en España no existen, como en otros países de Europa, mínimos de contenido nacional establecidos por las autoridades. Programación original por canal en España (Porcentaje) TVE 1 TVE 2 Antena 3 La Cuatro Tele 5 La Sexta 8 Fuente: La programación original por canal en España se calculó a partir de una revisión completa de la programación de la semana del dos al ocho de abril del Se revisó que la programación fuera material original producido por la televisora y se corroboró esta información a través de encuestas a televidentes que regularmente ven los programas en los seis canales de España. Pagina 8

9 El caso de México vuelve a ser, desafortunadamente distinto. La concentración resulta en un menor compromiso para con la programación original y una mucho menor producción local de contenidos. De hecho, puede apreciarse que en realidad las dos televisoras producen suficiente contenido sólo para dos canales, a pesar de contar con concesiones de VHF para seis. Los porcentajes de programación original muestran el costo de oportunidad de la concentración con relación a la producción de contenidos. Programación original por canal en México (Porcentaje) Canal 2 Canal 4* Canal 5 Canal 9 Canal 7 Canal 13 *Mayoritariamente deportes y noticiarios Al comparar a los mercados televisivos de España y México queda claro que la concentración de las concesiones ha resultado en una menor producción de contenido nacional y que se ha perdido la oportunidad de desarrollar una industria de la producción de contenidos visuales de tamaño y clase mundiales. Es éste quizá el costo escondido de la política del gobierno que ha favorecido durante décadas la concentración y no la competencia en el sector de la televisión. 9 Fuente: La programación original por canal en México se calculó a partir de una revisión completa de la programación de la semana del dos al ocho de abril del Se revisó que la programación fuera material original producido por la televisora y se corroboró esta información a través de encuestas a televidentes que regularmente ven los programas en los seis canales de México. Pagina 9

10 Los distintos niveles de concentración entre España y México tienen también un impacto sobre el tamaño y valor del mercado para las televisoras de cada país. Los seis canales españoles generaron ingresos superiores al de las dos televisoras mexicanas, por 1,300 millones de dólares para La siguiente muestra el total de ingresos del mercado televisivo para México y España en millones de dólares. Ingresos de las televisoras por país (Millones de dólares) 10 4,093 2,753 España México Esta misma comparación en términos de los ingresos de las televisoras por país, con relación al producto interno bruto, muestra el mayor tamaño del mercado español con respecto al mexicano. Es decir, el mayor tamaño del mercado español no explica la diferencia de ingresos de mil 300 millones de dólares. Ingresos de las televisoras por país como proporción del PIB (Porcentaje) España México 10 Fuente: Informes anuales de las televisoras Ibid, IMF data book. Pagina 10

11 De esta manera puede concluirse que la mayor competencia del mercado español ha llevado no solamente a generar crecientes beneficios para los consumidores en términos de variedad, mayores niveles de producción de contenido nacional con el correspondiente mayor empleo, sino que, quizá de manera un tanto sorpresiva, a mayores ganancias para las propias televisoras. Oportunidad de incrementar la competencia y fomentar la industria de contenidos Las políticas públicas que adopten la Corte, el Ejecutivo y el Congreso en 2007 sobre este tema serán indicativas de la voluntad del gobierno de apostar a favor de la modernización del país, de la competitividad y del establecimiento de una economía del conocimiento que será la auténtica catalizadora del crecimiento y el desarrollo. El efecto negativo de la concentración del espectro radioeléctrico en la producción de contenido en México señala el alto costo que ha tenido la falta de competencia en el sector. Dan Lund Presidente MUND Américas Los boletines de Reportes de Opinión de MUND Américas son comentarios independientes sobre nuestras encuestas y sobre las de otros, así como también sobre la política pública en general. MUND Américas es un centro mexicano de investigaciones comerciales y de política pública. Los boletines están disponibles para todos los que sean partícipes activos en periodismo, diplomacia y negocios. Pagina 11

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