Competitividad de la industria del televisor en México: algunas lecciones del modelo maquilador

Transcripción

1 Competitividad de la industria del televisor en México: algunas lecciones del modelo maquilador Dr. Oscar Fernando Contreras Montellano El Colegio de la Frontera Norte Taller sobre Competitividad en México Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2013

2 México: Participación de la industria electrónica en las exportaciones (Miles De Millones De Dólares) Total Manufacturas Maquiladoras Electrónica Total Manufacturas Maquiladoras Electrónica Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de México

3 Saldo de la Balanza Comercial: Televisores Gráfica 2. Saldo de la Balanza Comercial: Televisores Miles de dólares Exportaciones Importaciones Saldo

4 Transnacionales del Televisor establecidas en el Norte de México (2005) Empresa Plantas Localización Productos Empleados Hitachi 1 Tijuana TV, Componentes 3,200 Daewoo 2 Mexicali San Luis Río Colorado CRT, monitores, TV, VCR 2,600 LG Electronics 2 Mexicali TV, componentes, monitores 2,000 JVC 1 Tijuana TV, componentes 500 Matsushita 1 Tijuana TV, componentes 3,160 Mitsubishi 2 Mexicali TV, components 1,000 Philips 1 Cd. Juárez TV, componentes 1,700 Samsung 4 Tijuana, Mexicali TV, CRT, componentes, DY, monitores 3,600 Sanyo 3 Tijuana TV, DY, componentes 2,200 SONY 5 Tijuana, Mexicali TV, monitores, DY, components 6500 Thomson 4 Cd. Juárez, Torreón TV, DY, componentes 7,000

5 Producción de TVs (Miles de Unidades) 33,870 33,914 29,744 25,639 19,138 21,667 22,191 22,523 22,457 Fuente: SE / DGIPAT con información de las empresas fabricantes.

6 Empresas que ensamblan TVs en México

7 Exportación de TVs a Estados Unidos Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio

8 Exportación de receptotes de señal de TV por Empresas CEMs (Millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.

9 Etapas en la Evolución de la Industria del Televisor en México Etapa 1 ( ) Etapa 2 ( ) Etapa 3 ( ) Etapa 4 ( ) Principales actividades Ensamble de televisores Etapa 1 + Manufactura de gabinetes y componentes secundarios Etapas 1 y 2 + Manufactura de componentes clave Manufactura de televisores de alto desempeño Ensamble de televisores de pantalla plana Ventaja competitiva Cercanía del mercado; Fuerza de trabajo barata Etapa 1 + Fuerza de trabajo calificada Incentivos gubernamentales Etapas 1 y 2 + Personal gerencial y de ingeniería calificado Reglas de origen del TLCAN Etapas 1, 2 y 3 Principales funciones Ensamble simple Etapa 1 + Ingeniería de proceso Etapas 1 y 2 + Ingeniería del producto Coordinación de abastecimientos Investigación y desarrollo Ensamble de televisores de pantalla plana Capacidades locales Ensamble simple Ingenieros y técnicos en tareas de mantenimiento y adaptación tecnológica Obreros involucrados en tareas de prueba y control de calidad Operaciones de manufactura Etapas 1 y 2+ Innovación de procesos Innovación de procesos Empleo total 11,800 34,500 92,400 (75, 000)

10 SPIN OFFS EN LAS ETN S EN MEXICO Multinacionales con casos de ex empleados que salieron para crear su propia empresa: 33.5% 1, 989 nuevas empresas, y 69, 615 empleos 3, 667 nuevas empresas, y 128, 345 empleos Fuente: Contreras y Carrillo, 2010

11 PYMES proveedoras de ETNs (Trayectoria tipo 1) Desarrollo de capacidades tecnológicas en interacción con EMN s (EMPRESAS DE METALMECÁNICA, ELECTROMECÁNICA, AUTOMATIZACIÓN) ORIGEN Empleados de EMN s ubicadas en México (técnicos, ingenieros o gerentes) establecen una empresa independiente con capital propio, después de aprox. 10 anos de trabajo en una o varias EMN s ETAPA 1: A través de contactos en empresas que eran clientes o proveedores de la EMN empleadora, consiguen proyectos de corto plazo para atender situaciones de contingencia o proveer servicios periféricos de bajo costo. ETAPA 2: La empresa se consolida a través de la realización de un proyecto crítico (se evalúan sus capacidades técnicas, su nivel de respuesta bajo presión, y su dedicación). Proveedores confiables en proyectos de mayor complejidad técnica y de largo plazo ETAPA 3: La empresa invierte en infraestructura y equipo para atender una demanda más estable de las EMN s Proveedores permanentes de servicios tecnológicos, incluyendo proyectos de diseño y fabricación de nuevos equipos para uso industrial Dos variantes: a) empresas que desarrollan una alta flexibilidad en servicios de alta complejidad, b) empresas con una alta especialización que les permite la fabricación en serie de productos de alta tecnología/tecnología intermedia

12 PYMES: Trayectoria tipo 1 Desarrollo de capacidades tecnológicas en interacción con ETN s ORIGEN INICIO CONSOLIDACION ESCALAMIENTO EN LA CADENA DE VALOR Ingenieros con experiencia laboral en EMN s (10 años) Proveedor eventual para solución de contingencias de las ETN s Proyecto critico exitoso las convierte en Proveedores permanentes, bajo supervisi 0n de la ETN Proveedores permanentes de servicios tecnológicos, incluyendo diseño y fabricación de maquinaria y equipo, en coordinación técnica y administrativa con las ETN s

13 PYMES proveedoras de ETNs: Trayectoria tipo 2. Desarrollo de capacidades técnicas, de asociación y uso de fondos gubernamentales (EMPRESAS TIC Y DE TELECOMUNICACIONES) ORIGEN: Profesionales de TI, con formación académica y experiencia laboral previa en empresas de TI, que invierten sus ahorros junto con familiares y amigos para crear empresas de TI orientadas al mercado local y regional ETAPA 1: Oferta al mercado local abierto de servicios básicos: apoyo técnico a redes de cómputo y áreas de sistemas, diseño de páginas web, accesos a internet, Relaciones con agrupaciones de TI, instituciones de educación superior y centros de desarrollo de TI les permiten conocer los programas gubernamentales de apoyo a las PYMES ETAPA2: Oferta de mayor valor agregado mediante: a) asociacion con otras pequeñas empresas locales b) acceso a fondos gubernamentales para fortalecer sus capacidades técnicas, adquirir nuevos equipos o desarrollar proyectos específicos; Se insertan directamente en esta etapa empresas creadas en diversas incubadoras de base tecnológica, las cuales desde el inicio generan procesos y soluciones de innovación ETAPA 3: empresas locales se insertan en nichos de mercado especializados, con frecuencia ligados a cadenas globales de valor Las empresas suelen asociarse a otras PYMES (a veces creando empresas integradoras) así como obtener fondos gubernamentales y acceder a programas de estimulo a la innovación. Dos subtipos: a) proveedores especializados de productos y servicios a la medida y b) empresas desarrolladoras de productos de marca

14 PYMES :Trayectoria tipo 2 Desarrollo de capacidades técnicas, de asociación y uso de fondos gubernamentales ORIGEN INICIO CONSOLIDACION ESCALAMIENTO EN LA CADENA DE VALOR Proveedores especializados de ETN s Profesionales de TI con experiencia laboral previa en empresas de TI Proveedores de servicios basicos para el mercado local Proyecto critico exitoso para clientes ETN s Aceeso a fondos para proyectos de innovación Asociacion con otras PYMES para desarrollo tecnologico Productos de marca Franquicias

15 Trayectoria tipo 3. Desarrollo de capacidades organizacionales y de gestión en interacción con las EMN s (EMPRESAS DE LOGISITICA Y TELECOMUNICACIONES) Origen: Profesionales con formación académica y trayectorias muy heterogéneas establecen una empresa independiente después de aprox. 15 años de experiencia, principalmente en empresas maquiladoras. Se trata de empleados con amplias trayectorias, con buena reputación en el medio industrial y con un buen conocimiento de los requerimientos internos de las MNS s. ETAPA1: La inversión inicial (ahorros personales) suele ser mayor que lo requerido por los otros tipos de empresas. Inician con servicios de consultoría para empresas que buscan establecer sus operaciones de maquila en México, o bien servicios de importación-exportación, logística, almacenamiento, recolección industrial, infraestructura de telecomunicaciones y gestiones gubernamentales para empresas que fueron sus clientes o proveedores en la ETN. Otras actividades iniciales suelen relacionarse con capacitación en sistemas de calidad, relaciones industriales y clima organizacional. ETAPA 2: La consolidación de la empresa se da a traves de: a) sus capacidades técnicas y sistemas de calidad, desarrollados en estrecha colaboración con sus clientes ETN y b) capacidad de gestión y comunicación: entre diferentes empresas que mantienen relaciones de negocios, entre las empresas y diversas dependencias gubernamentales, y entre empresas y autoridades en ambos lados de la frontera. ETAPA 3: Las empresas evolucionan desde los servicios tradicionales de logística hacia actividades de servicios profesionales no tradicionales tales como los procesos de certificación, criterios de inspección a las multinacionales, administración de la propiedad intelectual, auditorias, proyectos de gestión de tecnología, fomento de la innovación, comercio digital, análisis de redes sociales, servicios de reclutamiento de personal, diagnostico organizacional y de recursos humanos, capacitación, desarrollo de soluciones tecnológicas.

16 Trayectoria tipo 3. Desarrollo de capacidades organizacionales y de gestión en interacción con las EMN s ORIGEN INICIO CONSOLIDACION ESCALAMIENTO EN LA CADENA DE VALOR Profesionales con formacion heterogenea y experiencia laboral en maquiladoras (15 años) Servicios basicos de consultoria, logistica y capacitacion para ETN s Fortalecimiento de capacidades tecnicas y organizacionales en coordinacion con ETN s Desarrollo de capacidades de gestion utilizando redes sociales (locales-regionales) Explotacion del capital social Desarrollo de servicios empresariales no tradicionales