Estudio de Inversión publicitaria en México*

Transcripción

1 Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México* Estudio de Inversión publicitaria en México* Resultados por los años 2006 y 2007 Mayo 2008 *connectedthinking

2 "En los últimos años, hemos podido constatar el impacto que Internet ha causado a los millones de usuarios que tienen acceso a esta red de información, posicionándolo como un excelente medio de comunicación y un canal abierto para la inversión publicitaria online, que llama la atención de los anunciantes que buscan la difusión de sus campañas en medios masivos. Como segundo año consecutivo, PricewaterhouseCoopers colabora en el Estudio de Inversión Publicitaria revisando la información proporcionada por las principales empresas del mercado mexicano en esta materia. Estamos seguros que en el futuro veremos como es que este mercado incorpora todo tipo de productos y servicios en un constante crecimiento que irá a la par con el desarrollo tecnológico en medios publicitarios de México y su participación en el mercado mundial. Javier Soní Socio Director de PricewaterhouseCoopers México

3 Uno de los principales anunciantes en Internet en 2007 "En American Express creemos que la importancia de Online sigue creciendo y hoy es más fuerte que nunca. Utlizamos el Internet como una plataforma de engagement e interactividad que nos ofrece la oportunidad de conectar con nuestro consumidor de una manera más relevante, y ésta es la meta de hoy en un mercado tan saturado de mensajes. En pocas palabras, el Internet crea esta conexión con nuestro target como ningún otro medio. Max Everett Director de Marketing American Express

4 Antecedentes Acerca del Estudio de inversión publicitaria IAB México En este informe se agrupa la información reportada directamente a PricewaterhouseCoopers por las empresas que representan a los sitios Web y a los anunciantes dedicados a la venta de publicidad en línea. Los resultados reflejan los ingresos por publicidad en México, ya que se han compilado a partir de la información suministrada directamente de los proveedores de sitios Web, portales, agencias y otras compañías relacionadas con el marketing interactivo. El informe se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers en nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en el presente informe y no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers.

5 Objetivo Estudio de inversión publicitaria IAB México El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio de inversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a los anunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobre este mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o estén involucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.

6 Metodología En el estudio PricewaterhouseCoopers Realiza el estudio con base en los datos de veintiún participantes dedicados a la venta de publicidad en medios interactivos Revisa la estimación de la inversión en el sector de buscadores o enlaces patrocinados, así como la inversión de las empresas mexicanas en sitios extranjeros en base a la metodología aplicada por IAB México. Revisa la estimación realizada por IAB México para identificar a las empresas no participantes, basado en el crecimiento promedio del mercado Refleja las tendencias en el mercado de acuerdo con las estimaciones de los participantes y sus cifras actuales En 2006 ajusta los ingresos obtenidos en base a la información proporcionada por los participantes que se incluyen en el ejercicio objeto de este informe para hacer comparables las cifras entre ambos años

7 Participantes En el estudio PricewaterhouseCoopers.Fox Elogia Mediotiempo Prodigy/MSN Autocosmos El Economista Mercadolibre Starmedia Azteca Internet El Financiero Milenio Terra Bbmundo Esmas Monografías Ticketmaster Canalmail Expansión MySpace Yahoo! Cinemex

8 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

9 Evolución de la facturación anual En 2007 la inversión en publicidad por Internet crece casi un 96% respecto a 2006 Millones de pesos % $1, % $514 $ Años

10 Evolución de la facturación anual Comparativo Display 1200 millones de pesos % 75% 450 $ $244 $ Años

11 Evolución de la facturación anual Comparativo Search Marketing Millones de pesos % 65% $270 $57 $ Años

12 Distribución de la Inversión Search, 27% Display, 73%

13 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

14 Inversión por tipo de negociación Comparativo entre 2006 y 2007 El barter se mantiene presente en algunos sitios pero con una mínima participación Barter, 1.03% Barter, 2.19% Cash, 98.97% Cash, 97.81%

15 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

16 Inversión por tipo de contratación Comparativo entre 2006 y 2007 Un punto clave en el crecimiento de la publicidad a través de Internet es el interés que han tenido las agencias de publicidad en desarrollarla, representando cerca del 50% del total de ingresos contratados por los sitios % 59% Años % 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcentaje a través de agencia contratación directa

17 Inversión por tipo de contratación Comparativo entre 2006 y % 60% 67% 64% 50% Porcentaje 40% 30% 20% 27% 19% % 10% 4% 3% 8% 0% Ingresos por CPM Ingresos por clicks/visitas Ingresos por registros/leads Ingresos por monto fijo mensual/patrocinio Tipo de negociación

18 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

19 Inversión por tipo de formato Comparativo entre 2006 y 2007 Los formatos visuales continúan como los favoritos para los anunciantes 45% 40% 35% 41% 41% Porcentaje 30% 25% 20% 15% 10% 5% 18% 24% 5% 6% 19% 17% 13% 14% 0.16% 3% 0% Banners y Botones Otros tamaños integrados * Intrusivos Patrocinio - marketing Otros Tipo de contratación ** * Tipología de formato rascacielos ej. robapágina ** video digital, textlinks y rich media

20 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

21 Inversión según la actividad del anunciante Cifras 2007 Finanzas 12.1% Portales Verticales 11.0% Eq. De Oficina y Comercio Bebidas 7.3% 8.4% Industria Telecomunicaciones Automóviles Educación Medios de comunicación Alimentos Transporte, Viajes y Turismo Bienes de Consumo Personales 6.9% 6.5% 6.3% 6.1% 5.6% 4.9% 4.5% Salud 1.83% Textil, Vestido y calzado 1.80% Departamental y autoservicio 1.04% Portales horizontales 0.89% Limpieza 0.68% Energía 0.67% Electrodomésticos 0.46% Construcción 0.25% Industria, Materia de trabajo y Agropecuario 0.04% Servicios Públicos/Gobierno 3.5% Belleza e higiene 3.5% Deportes y Tiempo Libre 2.2% Resto 11.3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Porcentaje

22 Inversión según la actividad del anunciante Comparativo entre 2006 y 2007 Porcentaje 16% 14% 12% 10% 8% 6% 14% 12% 6% 11% 14% 8% 9% 7% 7% 5% 9% 7% 6% % 2% 2% 0% Finanzas Portales Verticales Eq. De Oficina y Comercio Bebidas Telecomunicaciones Automóviles Educación Industrias

23 Inversión según la actividad del anunciante Comparativo entre 2006 y % 11% 11% 10% Porcentaje 8% 6% 4% 2% 3% 6% 5% 6% 5% 4% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 4% 2% % Medios de comunicación Alimentos Transporte, Viajes y Turismo Bienes de Consumo Personales Servicios Públicos/Gobierno Belleza e higiene Deportes y Tiempo Libre Resto Industrias

24 Inversión según la actividad del anunciante Crecimiento Bebidas 327% Medios de Comunicación 215% Portales Verticales 154% Departamental y Autoservicio 129% Textil, Vestido y Calzado 108%

25 Inversión según la actividad del anunciante Crecimiento Automóviles 83% Construcción 78% Transporte, Viajes y Turismo 69% Limpieza 62% Alimentos 57% Bienes de Consumo Personales 56%

26 Inversión según la actividad del anunciante Crecimiento Belleza e Higiene 51% Finanzas 29% Telecomunicaciones 15% Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 14%

27 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

28 Inversión por contenido de la página Porcentaje Cifras de % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Los canales temáticos obtienen el mayor nivel de entrega de publicidad, debido a la posibilidad que ofrecen para seleccionar una audiencia específica. 5% 0% 20% 16% 19% Home Correo electrónico Mensajería Instantánea Contenido * chat, comunidades, móviles, redes sociales, video, advergaming, varios 38% Canales Temáticos 8% Otros *

29 Inversión por contenido de la página Comparativo entre 2006 y % 40% 35% 36% 38% 30% 27% Porcentaje 25% 20% 20% 18% 16% 16% 19% % 10% 5% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% Home Correo electrónico Chat rooms / Foros Mensajería Instantánea Redes sociales Canales Tematicos Blogs Otros Categoria

30 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

31 Algunos principales anunciantes American Express Coca Cola Company Consejo de Promoción Turística Dell Inglés Sin Barreras Mercado Libre Match.com Santander Serfín Telmex Unilever de México

32 Contenido* Evolución de la facturación anual Inversión por tipo de negociación Inversión por tipo de contratación Inversión según el tipo de formato Inversión según actividad del anunciante Inversión por contenido de la página Algunos de los principales anunciantes Conclusiones

33 Conclusiones Estamos empezando a ver más actividad publicitaria que no es de campañas de respuesta directa. Creemos que las campañas de branding serán uno de los motores importantes en el crecimiento de la inversión en medios interactivos en los próximos años. Cada vez es más común que los anunciantes y sus agencias se preocupen por medir sus esfuerzos publicitarios online. El entendimiento cabal de cuáles son los resultados de una campaña más allá de clicks y visitas está brindando un sustento real a la decisión de invertir en el medio. Si bien decir que mantener el ritmo de crecimiento de 2007 es aventurado, al menos estamos seguros que la industria seguirá creciendo a un ritmo más acelerado que el de los medios tradicionales por los siguientes años, si consideramos que el techo de crecimiento no está a la vista aún. Como diría Churchill, sabemos que éste no es el fin, ni siquiera el principio del fin, pero sí es el fin del principio. Si vemos cómo ha despegado la inversión publicitaria en los últimos años, está claro que ya pasamos el punto de inflexión, y lo que sigue es, sin duda, muy alentador para todos los que formamos parte de esta industria.

34 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewaterhouseCoopers se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. ΠωΧ