PERFIL DE MERCADO AGUA MINERAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

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1 PERFIL DE MERCADO AGUA MINERAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ProChile Dubai, Diciembre 2007 Producto CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Agua, incluida el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante aromatizada. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL HS Code Agua mineral natural, sin azúcar ni endulzantes adicionados, sin edulcorantes. Situación arancelaria No se aplica ningún arancel al agua para consumo humano. Otros impuestos No existen otros impuestos asociados al producto. Requisitos y barreras de ingreso Todo producto debe ser aprobado por el Food Control, perteneciente a Dubai Municipality. Es el organismo encargado de mantener la seguridad sanitaria del país. En lo referente a agua mineral, tiene que pasar un test en los laboratorios de la sección de Food Control para obtener la aprobación necesaria. Barreras para arancelarias: No visibles

2 Estadísticas y cifras Las cifras expresadas en moneda local Dirhams (AED) tiene una equivalencia fija oficial de 1US$= AED Exportaciones a Dubai (EAU) Durante el año 2006, 26 países diferentes exportaron agua mineral a Dubai por un total de litros. De Chile no se exportó agua mineral en Las mayores cantidades provienen de Francia ( litros), Italia ( litros), Reino Unido-UK ( litros) e Irán litros. PAIS Litros Republica Checa 200 Irán Hungría 500 Grecia Alemania Francia Egipto Croacia China Canadá Bélgica Austria Australia Países Bajos USA UK Turquía Túnez Arabia Saudita 67 Italia Nueva Zelanda Marruecos Malasia 14 Líbano Jordania 62 Jebel Ali Free Zone (no definido) Noruega TOTAL Fte. Departamento de Aduanas (Dubai-)

3 Tabla 1: Importaciones de agua mineral 2006 en litros según el país de origen. Total de Importaciones de Agua Mineral 2006 (litros) UK 8% Libano Baises Bajos Turkia 3% Italia 15% China Nueva Zelanda Iran 7% Francia 60% Alemania Gráfico 1: Porcentaje de importaciones de agua mineral 2006 (litros) Se observa que las aguas minerales de Francia tienen el 60% de partes de mercado, seguido por Italia con 15%, Reino Unido con 8% e Irán con el 7%. Tabla 2: Importaciones en dirham (AED) de agua mineral 2006 por origen. Valor en AED PAIS (dirham) Republica Checa Irán Hungría 271 Grecia Alemania Francia Egipto Croacia China Canadá Bélgica Austria Australia Países Bajos USA UK Turquía Túnez Arabia Saudita 150 Italia Nueva Zelanda Marruecos Malasia 234 Líbanoo Jordania 552 Jebel Ali Free Zone (no

4 definido) Noruega TOTAL Paises Bajos China Valor en AED de importaciones de agua mineral 2006 UK 7% Turkia Italia 12% Iran Nueva Zelanda Francia 73% Grafico 2: Porcentaje de importaciones en Dirhams En el Grafico 2 se observa que el mayor valor en importaciones es Francia con 73% del total ( AED), segundo es Italia con 12% ( AED) y Reino Unido con 7% ( AED). PAIS US$/lt República Checa Irán Hungría Grecia Alemania Francia Egipto Croacia China Canadá Bélgica Austria Australia Países Bajos USA UK Turquía Túnez Arabia Saudita Italia Nueva Zelanda Marruecos Malasia Líbano Jordania

5 Jebel Ali Free Zone (no definido) Noruega TOTAL Tabla 3: Precio en Dólares del agua mineral 2006 según el país de origen. Grafico 3: Precio promedio en US$/Litro. Precio en Dolares por litro de Agua Mineral

6 Con un promedio de precio de US$/Litro, se observa que los mayores precios por litro los obtuvieron Republica Checa (6.5US$/Lt), Malasia (4.6US$/Lt), Canadá (4.3 US$/Lt) y Jordania (2.5 US$/Lt). Países que exportaron menos de 200 litros en el año (salvo Canadá que exportó litros). Este precio se podría explicar por una importación puntual de unas pocas botellas con alto precio. Los menores precios los tienen en su mayoría aguas provenientes de Medio Oriente (salvo por Hungría): Irán, Túnez, Egipto, Turquía, Líbano y Marruecos. Porcentaje de re-exportacion (litros) 12% 88% Grafico 4: Porcentaje de re-exportaciones. Del total de importaciones de agua mineral ( litros) un total de litros se re-exportan a otros países (probablemente del Golfo). Lo que corresponde al 12% del total de importaciones a EAU. Del valor total de importaciones de agua mineral (US$ ) el valor de la re-exportación es US$ Esto equivale al 8.. Esta diferencia se podría explicar si las aguas que se re-exportan son en promedio las de menor valor; quedándose en EAU las de mayor valor por litro. Potencial del Producto El agua que se consume en las casas (de la llave ) proviene en su totalidad de agua desalinizada del mar. Aunque su sabor es insípido, existe una costumbre arraigada de consumir agua embotellada para beber y cocinar que tienen sus fundamentos en razones de salud ya que el agua desalinizada contiene metales que el agua de vertiente no contiene. Con temperaturas mayores a 40 grados en verano, el consumo de grandes cantidades de agua envasada es una necesidad. A pesar que en sus comienzos fue un producto comodity, el agua embotellada se ha ido diferenciando cada día mas, creando fidelidad de marcas e incluso imagen de status en el caso de algunas marcas importadas, que incluso han desarrollado envases especiales con este objetivo. La población de Dubai es de 1.500,000 de personas (EAU tiene 4.4 millones) de 200 nacionalidades diferentes. Pero si consideramos la re-exportación que se hace de este producto, EAU puede ser una plataforma para llegar a todos los países del Golfo Pérsico.

7 Este mercado es un potencial consumidor de productos nuevos y exóticos, y el agua mineral proveniente de las vertientes de la Cordillera de los Andes, puede ser una buena alternativa. Precios de Referencia A nivel de consumidor se encontraron 29 marcas en supermercados. Marca Origen Alfa GCC Oasis GCC El Jabal El Akhdar Coca Arwa Cola Sirma Turquía Nova KSA Dibba Emirates Crystal Gulfa GCC Masafi GCC Aqua Pura Pure Life Nestlé Buxton Nestlé S. Pellegrino Italia Oxygizer Italia Aquafina Volvic Francia Jeema Al Ain Sannine Líbaño Evian Francia Union New Cool Blue Zeland Home Choice Spinneys The Source Australia Buxton UK Perrier Italia Aqua-Pura UK Tabla 4: Marcas de Aguas minerales y su origen encontrados en supermercados Los precios observados en supermercados (consumidor) varían dependiendo de la marca (origen) y del tamaño de la botella. El precio promedio de una botella de 1.5 litros es de 1.25 AED (0.35 US$). Las marcas provenientes de Francia (Evian 4.5 AED), UK (Buxton 5 AED) e Italia (S. Pellegrino 5 AED) son las de mayores precios promedios. Las aguas de procedencia local son las de menores precios.

8 Cabe recalcar que muchas de las aguas locales no son de fuentes naturales y se obtienen a través de procesos de desalinización y filtración. Estrategias de Promoción Utilizadas por la Competencia Existe promoción de las diferentes marcas en los diferentes medios de comunicación, como carteles, avisos en revistas y anuncios en televisión. Canales de Comercialización y Distribución EXPORTADOR Hoteles y Restaurantes Supermercados Mayoristas La comercialización del producto se puede realizar directamente a supermercados, hoteles y restaurantes. También existe la posibilidad de exportar a un mayorista que abastece a los anteriores, que es muy usado en este mercado porque es el que programa las entregas y cantidades, además de tener flexibilidad al momento de la distribución porque cuenta con bodegas de acopio y diferentes clientes a quienes distribuir. Características de Presentación del Producto Retail En Supermercados se encuentran los siguientes tamaños: 1L 1.5L 3.78L 600ml 500ml 500ml sport 330ml 330ml sport 6x1L 6x1.5L 6x500ml 24x500ml 24x330ml Tabla 5: Diferentes formatos de envases de agua embotellada. El formato sport corresponde a botellas plásticas con tapas auto cerrables. Los formatos mas consumidos son los envases de 1.5 litros e individual de 330ml.

9 Sugerencias y Recomendaciones del Director Comercial sobre la Estrategia a seguir para la Penetración o Colocación, Mantención y/o Consolidación del Producto Chileno Para este mercado hay dos tipos de producto: 1. Agua mineral Premium (por lo general en envase de vidrio) destinada a hoteles y restaurantes 2. Agua mineral básica en envase PET destinada a supermercados Estos dos tipos tienen estrategias distintas de penetración de mercado. El primero se aconseja hacerlo a través de un distribuidor con buena llegada a los hoteles, que podrá realizar un esfuerzo de venta directa. El segundo tipo requiere de un distribuidor generalista de bienes de consumo que abastece supermercados. Este también deberá hacer el marketing local ya que la competencia en supermercados es alta; para hacer entrar una marca en los estantes hay que sacar a otra. Si esto se logra, por lo general la que saldrá será una de las marcas nuevas y no las que están bien establecidas como Evian, Volvic o las aguas locales. Los supermercados lo harán solo si el producto se puede diferenciar (precio, tipo, calidad o alguna propiedad especifica) y/o si el distribuidor tiene la intención de iniciar una campaña de marketing. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación a los Productos Gulfood Exhibition: Exhibición de alimentos y bebidas. Feb Dubai International Convention and Exhibition Dubai World Trade Centre LLC P.O. Box 9292 Dubai, Tel: / Fax: info@dwtc.com

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