PANORAMA GENERAL DE LA MINERIA EN CHILE Tercer Foro Internacional de Proveedores de la Industria Minera (Corfo)

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1 PANORAMA GENERAL DE LA MINERIA EN CHILE Tercer Foro Internacional de Proveedores de la Industria Minera (Corfo) Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios 20 de Octubre de 2009

2 Temario 1 2 Rol de Sonami Minería chilena: liderazgo mundial 3 y nacional Proyecciones 4 Reflexiones finales

3 Minería Chilena 1 2 Rol de Sonami Minería chilena: liderazgo mundial 3 y nacional Proyecciones 4 Reflexiones finales

4 Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 126 años, en septiembre de 1883 Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos: Fomentar el desarrollo de la minería privada

5 Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 126 años, en septiembre de 1883 Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos: Ser el referente de la actividad minera privada en el país y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.

6 Sonami representa a toda la minería privada de Chile Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la pequeña, mediana y gran minería, metálica y no-metálica grandes empresas de de clase mundial, entre las las que se se cuentan Anglo American, Antofagasta Minerals, Barrick Gold, BHP Billiton, CAP, Freeport Mc Moran, SQM, Xstrata, entre otras; medianas empresas; asociaciones mineras, que integran a más de de pequeños empresarios mineros

7 Sonami ha contribuido al desarrollo de la minería privada Desde 1883 impulsa y promueve el desarrollo de la minería privada y el perfeccionamiento de la institucionalidad y la legislación minera.

8 Minería Chilena 1 2 Rol de Sonami Minería chilena: liderazgo mundial y nacional 3 4 Proyecciones Reflexiones finales

9 CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO

10 CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria

11 QUE ROL JUEGA CHILE EN LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL?

12 Chile: líder en minería mundial Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,3% en población e ingreso. Sin embargo, en términos mineros...

13 Chile: líder en minería mundial Ranking mundial en producción Producto Producción Chile 2008 Porcentaje de la producción mundial 1 Cobre MTMF 34% 1 Nitratos naturales MTM 100% 1 Litio TM 62% 1 Yodo TM 60% 3 Molibdeno TMF 15% 5 Plata TMF 7 %

14 La minería es la principal actividad de la economía nacional Con un aporte sectorial de US$ millones, la minería contribuyó con el 17,6% de los US$ millones, que registró el PIB de Chile en el año Esto se compara con 13% de participación de la industria; 9% del comercio; 8 % de la construcción y 3% del sector agropecuario y silvícola.

15 La minería es la principal actividad de la economía nacional La minería es líder en exportaciones De los US$ millones de exportación del año 2008, US$ millones correspondieron a productos mineros, esto es, 59% del total

16 La minería privada consolidó el desarrollo minero En 28 años, la producción de cobre de la minería privada se multiplicó 25 veces. En 1980, la minería privada producía toneladas de un total de Es decir, un 15 %

17 La minería privada consolidó el desarrollo minero Hoy, produce toneladas de un total de Toneladas de cobre fino Es decir, un 73 %

18 CONTRIBUCION DE LA MINERIA A LOS INGRESOS FISCALES 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34,3% 31,4% 21,6% 22,9% Fuente: elaboración propia en base a Dipres

19 Contribución de la Minería a los Ingresos Fiscales (MMUS$) Fuente: elaboración propia en base a Dipres

20 CONTRIBUCION DE LA MINERIA PRIVADA A LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 25% 20% 15% 10% 8,0% 18,4% 20,0% 13,1% 5% 0% Fuente: elaboración propia en base a Dipres

21 Contribución de la Minería Privada a los Ingresos Tributarios (MMUS$) Fuente: elaboración propia en base a Dipres

22 Tributación de la Minería Privada ( ) Miles de viviendas El aporte tributario de la minería privada en los últimos cuatro años permite financiar viviendas de UF400.

23 Minería y su impacto en otros sectores productivos Consumo Eléctrico: Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería MINERO 34% OTROS 11% COMERCIAL 13% INDUSTRIAL 26% RESIDENCIAL 16%

24 Minería y su impacto en otros sectores productivos Más del 50% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros

25 La minería tiene el más alto nivel de remuneraciones (US$/mes) PAIS MINERIA ELECTRICIDAD FINANZAS INDUSTRIA 940 COMERCIO CONSTRUCCION AGRICULTURA Fuente:Superintendencia de Pensiones

26 Remuneraciones por Región (M$) PAIS II III 902 I R.M: XII 812 XI IV V VIII X VI Superintendencia de Pensiones

27 Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica: ,2 8,2 7,6 7,3 6,0 4,0 4,0 2 0 Fuente: Superintendencia de Seguridad Social 2,6 Transporte Industria Agricultura Construcción Comercio Servicios Electricidad Minería

28 y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) 38,6 34,2 13,7 7, Chile II Región

29 En suma, el desarrollo minero privado ha permitido: Acelerar el ritmo del crecimiento por la vía de atraer capitales y tecnología Generar ejes de desarrollo local y regional en zonas donde se constituye la principal actividad productiva. Profundizar los procesos de inserción internacional, captando inversiones.

30 Qué factores han hecho posible el desarrollo minero? 1 Gran potencial geológico del país 2 Empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados.

31 Marco institucional, político, económico y jurídico Política Económica De libre mercado y abierta al mundo, estimula la iniciativa privada y privilegia al mercado como asignador de recursos. Políticas Públicas De fomento a la inversión, expresadas en el D.L. 600, que sin discriminar entre el inversionista nacional y el extranjero, garantiza estabilidad Marco Institucional El marco institucional y jurídico de la Constitución Política, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (1982) y el Código de Minería de (1983). En estos tres ejes de desarrollo de la Minería, hay una visión de Largo Plazo

32 Marco institucional, político, económico y jurídico Ha generado confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer la inversión, especialmente en la minería, cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo.

33 Marco institucional, político, económico y jurídico La legislación chilena combina armónicamente los intereses del país y las garantías que requiere el inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.

34 Chile: país plataforma Somos un país confiable y esa condición se refleja en el flujo permanente de inversiones que concurren a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido aquí su base de operaciones para América Latina.

35 LOS RECURSOS NATURALES HACEN DIFERENTES A LOS PAISES?

36 Adoptar medidas que afecten la competitividad y la confianza en las Instituciones, implica necesariamente menor inversión y desarrollo.

37 CHILE V/S ZAMBIA T M F CHILE ZAMBIA

38 Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el desarrollo Poseer recursos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

39 Minería Chilena 1 2 Rol de Sonami Minería chilena: liderazgo mundial y nacional 3 4 Proyecciones Reflexiones finales

40 Proyecciones Sonami 2009 Crecimiento del sector: 0% (cerca de 5 millones cuatrocientas mil toneladas de cobre). Proyección de exportaciones mineras: US$ millones.

41 Proyección precio del cobre La disminución de la actividad económica. La caída de la demanda por cobre a nivel mundial. El precio se situará en torno a 2.25 US$/lb, promedio anual.

42 Proyecciones Sonami 2010 Crecimiento del sector: 6% (cerca de 5 millones ochocientas mil toneladas de cobre). Proyección de exportaciones mineras: US$ millones.

43 Proyección precio del cobre La fortaleza de China. La paulatina recuperación de las economías desarrolladas. El precio se situará en torno a US$/lb, promedio anual.

44 Inversión futura en minería (MUS$) Privada Codelco

45 Principales proyectos de inversión minera PROYECTO MONTO MMUS$ CODELCO CERRO CASALE ESCONDIDA DESALINIZADORA ESCONDIDA FASE V AMPL. COLLAHUASI PASCUA LAMA EL MORRO AMPL. LOS BRONCES ESPERANZA CASERONES SIERRA GORDA CMP SQM AMPL. PELAMBRES AMPL. EL ABRA 450 ANDACOLLO SULFUROS 400 OTROS más MEDIANA MINERIA 1.000

46 En el año 2017 la producción de cobre alcanzará a toneladas

47 En el año 2017 la producción de oro alcanzará a 100 toneladas

48 En el año 2017 la producción de plata alcanzará a toneladas

49 En el año 2017 la producción de hierro alcanzará a toneladas

50 En el año 2017 la producción de litio alcanzará a toneladas

51 En el año 2017 la producción de yodo alcanzará a toneladas

52 En el año 2017 la producción de potasio alcanzará a toneladas

53 Minería Chilena 1 2 Rol de Sonami Minería chilena: liderazgo mundial y nacional 3 4 Proyecciones Reflexiones finales

54 QUE EXPLICA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE COBRE EN LOS ULTIMOS AÑOS?

55 CHINA CHINA CHINA

56 CHINA: GIGANTE QUE MUEVE AL MUNDO Sup:9,6 mill km2 Pob: mill. PIB: US$8.000 bill.

57 China ha venido creciendo a tasas muy relevantes en los últimos 30 años Crecimiento PIB, % anual

58 Participación en PIB Mundial % 11% 34% 33% 64% 56% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

59 CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES China es un gigante que esta incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.

60 Participación en Consumo de Cobre % 4% 25% 28% 67% 47% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

61 CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.

62 CHINA: PRINCIPAL CONSUMIDOR DE METALES

63 China es el dragón que se está tragando el mundo Consumo del commodities: % de china en el consumo global Cobre Molibdeno Mineral de hierro 43 China: %Consumo de commodities Carbón Plomo Zinc Aluminio Niquel Petróleo

64 China: Consumo de commodities metálicos Industria exportadora 18,0% Demanda interna: Infraestructura Construcción y Telecomunicaciones 82,0%

65 China : Aún le falta mucha infraestructura y mucho cobre por consumir CHINA Y EL MUNDO: CONSUMO DE COBRE PER CAPITA Consumo per capita (kg) ,6 10,2 9,7 3,8 0 Fuente: Larraín Vial EEUU Japón EuropaOccidental China

66 LUZ AL FINAL DEL TUNEL

67 CONFIANZA

68 Chile - País Minero Fin de la Presentación... Muchas Gracias

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