SECRETOS DE JAPÓN oportunidades de negocio y estrategias de acceso. Murcia, 4 de abril de 2014 Eduardo Peña. Director OPEX JAPÓN

Transcripción

1 SECRETOS DE JAPÓN oportunidades de negocio y estrategias de acceso Murcia, 4 de abril de 2014 Eduardo Peña. Director OPEX JAPÓN

2 SECRETOS DE JAPÓN oportunidades de negocio y estrategias de acceso Datos generales Situación de la economía Qué compra Japón? El sector de la alimentación Estrategias de acercamiento al mercado

3 Datos generales

4 Datos generales Extensión: km 2 Muy montañoso (pocas zonas cultivables o habitables) 126 millones de habitantes (disminuyendo desde hace tres años) Población eminentemente urbana (86%) (tres grandes núcleos urbanos: Tokyo, Osaka y Nagoya) Idioma: japonés Moneda: yen

5 Situación de la economía Sólida, pero no exenta de problemas Entidades financieras saneadas Balanza de pagos positiva sólo hasta el 2010 Elevada renta per cápita ( US$ en el 2012) Deuda externa moderada: 35% del PIB Enorme deuda estatal pero contenida internamente Bajo nivel de paro (4,8%), (pero con baja participación de la mujer en el mercado laboral y abundancia de trabajos precarios) Empresas con bienes de equipo de última generación Estado de ánimo positivo (aumento del consumo y de las posibilidades de negocio)

6 Situación de la economía Desafíos de ayer y de hoy Escasez de recursos naturales Rápido envejecimiento y disminución de la población Excesiva dependencia de las exportaciones Revalorización del yen y baja competitividad Reconstrucción tras el terremoto Problema energético tras Fukushima

7 Economía: Partners de negocios Comercio Internacional año 2012 PUESTO PAIS EXPORTACIONES IMPORTACIONES (millones de euros) (millones de euros) 1 CHINA 88, ,683 2 USA 86,064 46,785 3 AUSTRALIA 11,313 34,643 4 SAUDI ARABIA 5,052 33,662 5 EMIRATOS ARABES 5,504 26,997 6 COREA DEL SUR 37,779 24,875 7 QATAR ,024 8 MALASIA 10,867 20,164 9 INDONESIA 12,451 19, ALEMANIA 12,769 15, ESPAÑA 1,485 2,345 OTROS 217, ,596 TOTAL 490, ,759

8 Economía: Comercio con España (millones de euros)

9 Qué compra Japón? Datos Escasez de recursos naturales Mercado muy desarrollado y maduro Altos costes de producción Japón importa, sobre todo: Materias primas Productos innovadores y de alto valor añadido Productos en los que el precio es lo que importa

10 Qué compra Japón? Importaciones japonesas en el 2012 CATEGORÍA VALOR (millones de euros) ALIMENTOS Y ANIMALES VIVOS BEBIDAS Y TABACO MATERIAS PRIMAS NO COMESTIBLES METALES COMBUSTIBLES MINERALES GRASAS ANIMALES PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS MAQUINARIA PRODUCTOS DIVERSOS MUEBLES ROPA Y ACCESORIOS CALZADO OTROS TOTAL

11 Alimentación Condicionante básico: Escasos recursos naturales Sólo el 11,6% del terreno es cultivable (España: 25%; Francia: 33,5%; Alemania: 34,2%) Bajo porcentaje de autosuficiencia: 40% (España: 73%; Francia: 129%; Alemania: 85%)

12 Alimentación Importaciones de alimentación en 2012 Categoría Importaciones Toneladas Millones de euros Pescado Carne Frutas y hortalizas Cereales Café, té, cacao y especias Bebidas Huevos y productos lácteos Azúcar, miel y derivados TOTAL

13 Alimentación Japón es el primer importador mundial de alimentación 4º importador mundial de trigo 1º de carne de pollo 1º de carne de cerdo 1º de maíz 2º de pescado y mariscos

14 Alimentación Ahora bien, la mayor parte de las importaciones son en forma de materias primas para la industria alimentaria Productos elaborados que Japón importa: Típicamente extranjeros (pasta italiana, productos curados del cerdo, aceite de oliva, vino...) Marcas famosas Productos originales Productos de difícil entrada: Excesivamente exóticos Que compitan directamente con los grandes fabricantes japoneses de alimentación.

15 Alimentación: Barreras a la importación Algunos productos protegidos Arroz: arancel (341 yenes unos 3 euros por kg) Carne de cerdo: Gate Price (precio mínimo de entrada fijado por el gobierno). Las importaciones se prohiben durante años si en el país exportador se da un brote de peste porcina. Naranjas: arancel (16% 32%) y cuarentena para evitar la mosca mediterránea Frutas y hortalizas: Prohibida la importación desde Europa de casi todas ellas por el peligro de la mosca mediterránea. Carne de vacuno: Prohibida la importación desde la mayoría de los países por el peligro de la enfermedad de las vacas locas. Las barreras son menores para los productos elaborados

16 Alimentación: Importaciones desde España Año 2012 Categoría Millones de euros Carne Pescado Bebidas 98.8 Frutas y hortalizas 48.3 Café, té, cacao y especias 12.4 Azúcar, miel y derivados 11.4 Cereales 2.0 Huevos y productos lácteos 0.9 TOTAL 435,1 Sólo el 1% de las importaciones japonesas de alimentación proceden de España

17 Alimentación: Jamón Kilos Importaciones de jamón, año 2012 En 2012, se importó jamón desde España por valor de 4,1 millones de euros.

18 Alimentación: Aceite de oliva Kilos Importaciones de aceite de oliva virgen, año 2012 Aproximadamente, el 68% del aceite de oliva que se importa es virgen En el 2012 se importó aceite de oliva por un total de 172 millones de euros

19 Alimentación: Aceitunas Kilos Importaciones de aceitunas envasadas, año 2012 Más del 90% de las aceitunas se importan envasadas para la venta En 2012 se importaron aceitunas por un total de 6,5 millones de euros

20 Alimentación: Vino Millones de botellas Importaciones de vino tranquilo embotellado, año 2012 El vino tranquilo embotellado representa el 65% del volumen de las importaciones En 2012 se importó vino por un total de 177 millones de euros

21 Alimentación: Snacks dulces y salados Volumen del mercado: millones de euros anuales Principales productos: Chocolate Patatas fritas Gominolas de frutas Tendencias: Cada vez más dirigido al mercado adulto Productos relacionados con la salud Gran campo para la imaginación y la creatividad

22 Alimentación: Exigencias Exigencias del mercado: Adaptación: formatos Adaptación: presentación, embalaje... Adaptación: colorantes, conservantes y otros aditivos Total control del proceso de producción y trazabilidad de todos los ingredientes Perfección en la presentación Regularidad, estabilidad

23 Estrategia: Rutas de distribución Fabricante extranjero Tradings generales tradings especializadas pequeños importadores Distribuidores Distribuidores locales Industria Retail (incluido Internet) Otros

24 Estrategia Para elegir al cliente: No hay agentes Ni la industria ni el comercio importan directamente Los distribuidores no están separados por zonas geográficas Distribuidores: a mayor especialización, menor tamaño Se exige exclusividad (excepción: las materias primas)

25 Estrategia Para acceder al cliente: El idioma del país es el japonés. Los faxes o s, especialmente en inglés, no suelen obtener respuesta. Hay que ir (visitas, ferias...). Ser consciente de la lentitud de la toma de decisiones.

26 Estrategia Para mantener al cliente: Contacto frecuente y relación de confianza. Seriedad, honestidad, responsabilidad Minuciosidad, atención al detalle Regularidad, estabilidad Lo que se consigue: Presencia en un mercado de prestigio Fidelidad por parte del cliente Ausencia de problemas de pagos y similares

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