CONGRESO DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA C.P. OSCAR VON HAUSKE ABRIL 3 PALACIO DE MINERIA

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1 CONGRESO DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA C.P. OSCAR VON HAUSKE ABRIL 3 PALACIO DE MINERIA

2 COBERTURA DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Operadores de Cable y Fijos Sin Cobertura Hogares con cobertura fija (000) 15,000* 20,000 11,000 Operadores Móviles Sin Cobertura Localidades con cobertura móvil 80,000** 180,000 19,000 *72% PIB **86% PIB

3 MERCADO DE TELEFONIA FIJA Concepto TELMEX Otros operadores fijos Localidades con cobertura (población atendida) Participación de mercado de voz en ASL's en competencia: 23,205 (92%) 329 Segmento A 49.7% 50.3% Telmex ha invertido más de 33 mil millones* de dólares, 86% de la inversión en telecomunicaciones en México. Telmex ofrece los mismos precios a todos sus clientes en todo el territorio nacional. Segmento B 72.8% 27.2% Segmentos C, D y E. 99.2% 0.8% Fuente: Cofetel, TELMEX, y reportes financieros de empresas. * La inversión de TELMEX corresponde al periodo de 1990 a 2T2012.

4 MERCADO DE TELEFONIA MÓVIL 29.9 % Mercado Total Mercado con presencia de otros competidores 41.0% 59.0% 70.1 % Postpago 49.7% 50.3% Telcel Otros

5 OBJETIVOS DE LA CONSTITUCIÓN 6 Ejes de la reforma en Telecomunicaciones PRIMERO: SEGUNDO: TERCERO: CUARTO: QUINTO: SEXTO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Fortalecimiento del marco institucional. Promoción de la competencia. Establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital Nacional. Impulso a una mayor cobertura en infraestructura.

6 INTERCONEXIÓN PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. La propuesta de interconexión plasmada en la iniciativa, donde el agente económico preponderante se le obliga a proveer el servicio de interconexión de manera gratuita, es de llamar la atención.

7 TARIFAS DE INTERCONEXIÓN FIJA

8 TARIFAS DE INTERCONEXIÓN

9 TARIFAS DE INTERCONEXIÓN Fuente: BEREC MTR Benchmark Snapshot, Junio 2013; Organismos reguladores; Reportes de OVUM

10 CONVERGENCIA PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. La iniciativa incluye disposiciones que exceden los requisitos establecidos en la constitución para que Telmex pueda acceder a la concesión única de servicios convergentes.

11 CONVERGENCIA México tiene un retraso de mas de 8 años respecto a otros países en términos de convergencia Pendiente % de los países iniciaron el proceso de convergencia antes de 2004 Es necesario establecer condiciones apropiadas para que todos los operadores puedan beneficiar al consumidor con ofertas de Triple Play

12 COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fuente: Global Wireless Matrix 3Q2013 pág.5, Meryll Lynch (Anexo 1.15): InfrastructureSharing in India An Imperative for Growth,ITU; Mobile Infrastructure Sharing, pág.32-43,gsma

13 INVERSIÓN EN REDES MÓVILES USA UE Minutos de uso celular Megabytes de Tráfico Precio por minuto (ctv. US) Velocidad de conexión KBPS

14 VARIABLES ADICIONALES El sector de telecomunicaciones es un facilitador de la productividad, educación, salud, comercio, cultura y entretenimiento, sin embargo en adición a la conectividad se requieren dispositivos de acceso, contenido y aplicaciones.

15 Iceland Netherlands Norway Luxembourg Sweden Denmark Germany Japan (*) United Kingdom Finland Korea (*) Canada (2009) Switzerland (2008) New Zealand (2009) (*) Australia (2008) (*) United States Belgium Ireland France Austria Israel (2009) EU27 Slovak Republic Slovenia Estonia Poland Spain Hungary Italy Czech Republic Portugal Greece Turkey Chile (2009) Mexico PENETRACIÓN DE PC S POR HOGAR Households with access to a computer at home (Percentage of all households) OECD = 73.9 Fuente: OECD, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, November 2011.

16 APLICACIONES Y CONTENIDO Principales Aplicaciones de Internet % de habitantes de 16 a 74 años que usan Internet (para México a partir de 6 años) País Inf bienes & servicios e-salud e-gob e-comercio e-banco e-educación play/ games musica/ video Lectura Estados Unidos Dinamarca * Chile EU27 * Inglaterra * Colombia Nueva Zelandia España * Italia * Corea Turquia * México Brasil Ecuador Perú El Salvador Uruguay En México, la aplicación más utilizada es YouTube (48%). En México existe un rezago en las aplicaciones para: e-educación, e-gobierno, e-banco, e-salud, e-comercio y facturación electrónica. Fuente: ITU, Measuring the Information Society 2011 y para Estados Unidos, Pew Internet & American Life Project Tracking surveys (2012) * Eurostat, European Commission Perú: Encuesta Nacional de Hogares (4to trimestre 2012) Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ecuador: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (4to trimestre 2012), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Colombia: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2012, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Brasil: Pesquisa TIC domicílios 2012 CETIC Br Centro de Estudos sobre as Tecnologías da Informacao e da Comunicacao, Chile: 4ta. Encuesta sobre Accesos, Usos, Usuarios y Disposiciones de pago por Internet en Zonas Urbanas y Rurales de Chile, Subtel Uruguay:

17 CONCLUSIONES El sector de telecomunicaciones es un sector estratégico para el desarrollo del país y de la sociedad que requiere de altos niveles de inversión por su crecimiento y evolución tecnológica. Los objetivos de la constitución son consistentes con las necesidades del país. La propuesta de tarifa cero en interconexión, así como tarifas sin tomar en cuenta las referencias de mercado para compartir infraestructura, y la falta de convergencia, no fomentan la inversión, la innovación de servicios, la cobertura universal y por lo tanto se alejan del objetivo que se persigue. Se necesitan atender otras varibles para lograr la inclusión digital y la cobertura universal, como son: Computadoras, Tablets, Teléfonos Inteligentes, contenido y aplicaciones.

18 GRACIAS

19 ANEXOS

20 OBJETIVOS DE LA CONSTITUCIÓN PRIMERO: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. SEGUNDO: Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para fortalecer la certidumbre legal, se expedirá un solo ordenamiento que regule de manera convergente el espectro, las redes y los servicios, mediante el régimen de concesión única. Se instrumenta también la regulación asimétrica a la que se sujetarán los agentes económicos preponderantes, previa declaratoria del órgano regulador. TERCERO: Fortalecimiento del marco institucional. Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, como órganos constitucionales autónomos. Además, para asegurar los derechos de los actores económicos, también se crean tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. CUARTO: Promoción de la competencia. Se permitirá la inversión extranjera directa, hasta en 100%, en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Asimismo, se autorizará hasta en un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista reciprocidad en el país donde se encuentre constituido el inversionista. Se establece la obligación de las radiodifusoras de permitir la retransmisión gratuita y no discriminatoria de sus señales a las empresas de televisión restringida. A su vez, las radiodifusoras tendrán derecho a que sus señales sean retransmitidas de manera gratuita y no discriminatoria, por las empresas de televisión restringida. QUINTO: Establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital Nacional. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo esta Política, que contemplará infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales. Se busca que al menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con velocidad para descargas de información, con apego a estándares internacionales. SEXTO: Impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Para este fin, se desplegará una red troncal nacional de Banda Ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro radioeléctrico de la banda de 700 megahertz.

21 BRASIL: GESAC Gobierno Electrónico de servicios a la ciudadanía. Programa para promover la digitalización en lugares apartados, comunidades rurales e indígenas para promover el desarrollo social mediante la inclusión digital. ALCANCE DEL PROYECTO Más de 12,000 comunidades 15 millones beneficiados (7.5%) Servicios de internet, voz VoIP y red WiFi Aplicaciones de: tele-medicina, tele-educación, tramites de gobierno, información agrícola, clima, SOLUCIÓN TÉCNICA Solución satélital de última generación Roll de Embratel: diseño, instalación y operación Nueva fase (abr/13) incremento a 22,000 sitios

22 Septiembre de 2012

23 COMENTARIOS 1) Cómo se observa en la Gráfica #1, Telmex tiene una participación menor a la media mundial. Todos son altos por una rápida sustitución de la telefonía fija por móvil. 2) El servicio de Banda Ancha, Internet de Alta Velocidad era viable con cable para TV y con Fibra Óptica, ya que en cobre telefónico la velocidad era limitada y cara. La tecnología y acercar la fibra óptica al Cliente han reducido costos y precios, así como aumentado la velocidad de dial-up de 56 Kilobit/seg a 20 Megabit/seg; que hicieron competitivas a las Empresas de Teléfonos con las Cableras - Gráfica #2-3) Los precios de todos los servicios se reducen constantemente gracias a la tecnología y a los mayores volúmenes; cuando el costo variable de un bien o un servicio es muy reducido el precio no es tan significativo como el número y volumen de Clientes y de minutos; vemos en la Gráfica #4 los precios por minuto promedio en los diversos países. 4) Participación de Mercado. A partir de que creamos el concepto de prepago en telefonía móvil, este se ha vuelto muy popular en todo el mundo y ha permitido el acceso a casi toda la población, incluyendo Jóvenes y Rural. En México el 85% de los Clientes están suscritos a este servicio de prepago y el mercado se ha dividido en dos segmentos para efectos regulatorias, en nuestra opinión, deben tener diferente tratamiento para no inhibir las inversiones para servir a estos Clientes de consumo reducido por bajo poder adquisitivo, por sus efectos sociales y por permitir el acceso universal a este importante servicio Ingreso mensual promedio Postpago: $ Ingreso mensual promedio Prepago: $

24 Gráfica #1 Participación de Mercado Líneas Fijas del Incumbente Fuente: Bank of America Merril Lynch Global Wireline Matrix

25 Gráfica #2 Número de Suscriptores y Participación de Mercado de Banda Ancha MEXICO CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 Growt BROADBAND SUBSCRIBERS (000): 2002 Incumbent retail , , , , , , Incumbent wholesale Incumbent total , , , , , ,359.0 Cable broadband , , , , AltNet Competitor Resale/DSL Competitors (not classified) Total broadband subs , , , , , , , BROADBAND MARKET SHARE (RETAIL): Incumbent retail TELMEX 28.8% 41.8% 53.0% 53.7% 59.1% 64.3% 66.0% 70.7% 73.5% Cable broadband 53.6% 42.2% 30.9% 34.8% 32.0% 27.2% 22.7% 19.6% 17.7% AltNet 3.9% 2.8% 1.9% 2.6% 4.4% Competitor Resale/DSL Competitors (not classified) 17.7% 16.0% 16.1% 11.5% 5.0% 5.7% 9.4% 7.2% 4.4% Incumbent share of net adds (retail) 57.1% 60.6% 54.7% 67.8% 75.3% 68.4% 92.6% 107.7% PENETRATION RATES: Broadband subs/households 1.0% 1.7% 4.3% 7.6% 11.9% 17.4% 29.0% 34.2% 36.0% PCs/households 15.2% 16.6% 18.0% 18.6% 20.6% 23.9% 26.4% 28.8% 30.3% Source: Bank of America/Merrill Lynch, Global Wireline Matrix

26 Gráfica #3 Análisis de Banda Ancha penetración por habitantes / PIB per capita Posición País Tipo de cambio $ US Tipo de cambio OECD PC's por hogar susc. BA por cada 100 habs PIB per cápita (miles de USD) PIB per cápita (USA=100) susc.ba / PIB per cap (USA100) Posición País Tipo de cambio $ US Tipo de cambio OECD PC's por hogar susc. BA por cada 100 habs PIB per cápita (miles de USD) PIB per cápita 1 Korea Germany Hungary Spain Estonia New Zealand Poland Belgium Mexico Canada Turkey Denmark Slovenia Italy Portugal Finland United Kingdom Japan Chile United States France Sweden Greece Austria Iceland Switzerland Slovak Republic Ireland Netherlands Australia Israel Norway Czech Republic Luxembourg Notas: Tipo de cambio utilizado: mes de agosto de 2010, tomado como referencia en la publicación del Communications Outlook 2011 de OCDE. Pc's por hogar a diciembre de 2010, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, Nov OCDE Broadband Statistics BA por hogar a 2011, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage in households and by individuals, Nov. 2011, OCDE Broadband Statistics PIB per cápita al mes de diciembre 2011, FMI Fuente: OCDE y FMI (USA=100) susc.ba / PIB per cap (USA100) 26

27 Gráfica #4 Precio Promedio Por Minuto de Voz Celular - 1T12 Centavos de Dólar Fuente: Bank of America Merril Lynch Global Wireless Matrix

28 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gráfica #5 Participación de Mercado de Telcel Introducción del régimen el que llama paga (Mayo 99) Lanzamiento de Prepago a nivel mundial (Abril '96) Participación de Mercado de Telcel Dic Total 69.5% Postpago 50.3% 0% Q12 En México, el 85% de los teléfonos son de prepago y a nivel mundial el 74% Telcel da servicio con cobertura en más de 100,000 poblaciones que no son atendidas por la Competencia, en los cuales tiene el 100%de los Clientes 28

29 Gráfica #6 Penetración Celular Penetración Celular % México Argentina Brasil Colombia Perú LatAm Número de celulares / Población Por la amenaza de regulación de dominancia que sufre Telcel, México reduce su penetración y cobertura celular en los últimos años Fuente: Bank of America Merril Lynch Global Wireline Matrix

30 Gráfica #7 Inversiones Telmex - Telcel de 1990 a 2011 Anual e Telmex 1,831 1,967 2,352 2,282 1,691 1, ,099 1,584 2,356 2,053 2,495 1, ,635 1,386 1,166 1, ,450 * Telcel , , ,303 ** Total 1,831 1,967 2,352 2,282 1,691 1, ,208 1,921 2,895 3,153 3,395 1,838 1,596 2,235 2,206 2,046 1,880 1,579 1,854 1,487 1,269 2,753 * Incluye inversiones para acercar la fibra óptica a la casa del Cliente (FTTH) ** Incluye inversiones para evolucionar la red celular a 4G (LTE) Acumulado Telmex Telcel Total ,040 10,409 42,449 millones de dólares 30

31 Gráfica #8 Tarifas Telmex Telcel de los últimos 10 años Pesos constantes a junio 2012 CONCEPTO dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 Instalación Residencial 1,662 1,599 1,520 1,471 1,413 1,362 1,279 1, Instalación Comercial 5,148 4,951 1,765 1,471 1,413 1,362 1, Renta Residencial Renta Comercial Servicio Medido Residencial (Llamadas Locales) Servicio Medido Comercial (Llamadas Locales) Larga Distancia Nacional (precio por minuto) Larga distancia Internacional (precio por minuto) Larga Distancia Mundial (precio por minuto) Liquidación Internacional (precio por minuto dlls) * Infinitum (precio por Kbps) Celular (precio por minuto) * Pago que hacen los operadores internacionales por terminar llamadas en el pais 31

32 Según la página 311 del OECD Communications Outlook 2011 afirma equivocadamente que los precios de Internet en México de un Megabit de Telmex y los demás Operadores están entre $27 y $31 USD, como se ve en la siguiente página; siendo que los precios reales son que 3 Megabit están entre $149 y $179 pesos (páginas web de los Operadores), equivalente a $ $4.50 USD por Megabit 32

33 ANEXO OECD Communications Outlokk