BBVA Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte. Madrid, 20 de abril 2016

Transcripción

1 BBVA Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte Madrid, 20 de abril

2 Índice Un nuevo ecosistema financiero Una sólida posición de partida Una visión clara y una hoja de ruta definida 2

3 Un nuevo ecosistema financiero 3

4 Entorno complejo para la Industria Financiera Entorno macro Evolución del ROE de los bancos (%) 16,8% Presión regulatoria 5,9% 7,4% 3,1% 1,8% 2,0% 4,2% 4,8% -1,8% Oferta poco diferenciada Fuente: BBVA; Bancos en peer group: Santander, Deutsche, Commerzbank, BNPP, SocGen, CASA, Intesa, Unicredit, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds, UBS y Credit Suisse, Citigroup, Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo. 4

5 La forma de hacer banca está cambiando Nuevos entrantes atacando partes de la cadena de valor Oferta desagregada: especialización vertical Pagos Préstamos Gestión de Activos Propuestas de mayor valor añadido Nuevos desarrollos tecnológicos Menor coste operativo Big Data Blockchain Cloud I.A. Biometría Menores barreras de cambio para los clientes 5

6 Los clientes interactúan cada vez más a través del móvil La banca móvil supera la banca en oficinas Porcentaje de clientes bancarios EE.UU. Crecimiento exponencial de la banca móvil 40% 30% 29% 30% 28% 30% En cualquier momento, en cualquier lugar 22% 27% 24% 9% 9% 11% Disrupción del modelo de distribución Banca en oficinas Banca móvil 6 Fuente: 2015 GA Javelin LLC

7 Una sólida posición de partida 7

8 Principales magnitudes 2015 RESULTADOS (M ) Margen Bruto Margen Neto Beneficio atribuido (ex. Op. Corporativas) PRESENCIA 66 Mn Clientes 35 Países BALANCE (M ) Activo Total Fondos Propios Créditos a la clientela - bruto Depósitos de la clientela EFICIENCIA / RENTABILIDAD GESTIÓN DEL RIESGO SOLVENCIA RATIO CET1 5,3% ROE 0,5% ROA 52,0% Ratio de eficiencia 5,4% Tasa de mora 74% Tasa de cobertura 12,1% Phased-in 10,3% Fully-loaded 8

9 Un modelo de negocio atractivo Customer-Centric Créditos Netos/ Total Activos (1) (%) Diciembre 2015 Diversificación geográfica Detalle Margen Neto 12M15 (%) (2) Recurrencia de los ingresos Evolución Margen Neto Base 100= % BBVA 40% Media peers europeos América del Sur Turquía EE.UU. 10% 19% 2% 11% Resto de Eurasia 28% 30% México España BBVA Peers europeos agregados (1) Datos a diciembre 2015, para CMZ (septiembre, 2015). (2) Excluyendo el centro corporativo. (3) Peer group europeo: BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS, UCG. 9

10 Un modelo eficiente de gestión de riesgos Ratio de Mora 6,8 5,8 5,4 Marco de riesgo Un modelo de gestión de riesgo basado en la prudencia y la proactividad Tasa de Cobertura Prima de Riesgo ,6 1,3 1,1 Objetivo de la gestión de riesgo Preservar la solvencia del grupo, apoyar su estrategia y asegurar el desarrollo de negocio 10 Dic. 13 Dic. 14 Dic. 15

11 Una cartera prudente 2015 Ratio de Mora (%) BBVA Media Peers 9,2 9,6 0,8 1,2 1,7 1,9 2,4 2,8 2,7 3,0 EE.UU. AMÉRICA DEL SUR MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA 2015 Prima de Riesgo (pbs) Datos a diciembre 2015 locales para asegurar comparabilidad (excepto América del Sur: Chile (sept. 2015); Argentina (oct.2015): Colombia y Perú (nov.2015); Paraguay y Venezuela (dic.2015); Uruguay (n/a). Los datos de EE.UU. muestran Compass por razones comparativas. 11 EE.UU. AMÉRICA DEL SUR MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA

12 Una sólida posición de capital CET1 Ratios de capital (dic.15) 12,1% Phased-in 10,3% Fully-loaded 2015 Generación Orgánica >40 bps 2017 CET1 FL Objetivo 11% Ratios sólidos y demostrada habilidad para generar capital Capital de alta calidad APRs/ Total Activos (dic.15) #1 53% BBVA 33% Media grupo peer europeo Leverage ratio (dic.15) #2 6,0% 4,6% BBVA Media grupo peer europeo 12

13 Una visión clara y una hoja de ruta definida 13

14 Redefinición de nuestra propuesta de valor Impactar positivamente en la vida de las personas y en las empresas Principales causas de estrés #1 #2 Dinero Presión personal #3 Salud y descanso Fuente: encuesta GfK en 22 países respuestas múltiples Asistir a nuestros clientes en la gestión de sus finanzas Ayudarles a conseguir sus objetivos vitales Más que un banco, un motor de oportunidades 14 Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era

15 Seis prioridades estratégicas 1 La mejor experiencia de cliente 2 Ventas digitales 3 Nuevos modelos de negocio 4 Optimización de la asignación de capital 5 Liderazgo en eficiencia 6 El mejor equipo 15

16 Foco en proveer la mejor experiencia de cliente Con la ambición de convertirnos en líderes en recomendación de clientes Modelo de Relación Integrado en todos los canales Diseño Nuevas capacidades de diseño y UX Data Como palanca para personalizar la oferta Nuevas Funcionalidades La revolución de las pequeñas cosas IRENE Posición en el ranking peer group Fuente: BBVA; Peer group: España: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular/ EE.UU.: Bank of America, Bank of the West, Comerica, Frost, Chase, Regions, US Bank, Wells Fargo // México: Banamex, Santander, Banorte, HSBC// Perú: BCP, Interbank, Scotiabank// Argentina: Banco Galicia, HSBC, Santander Rio// Colombia: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá// Chile: BCI, Banco de Chile, Santander // Venezuela: Banesco, ámercantil, Banco de Venezuela 16 #1 #1 #6 #3 #1 #1 #2 #1

17 Impulso a las ventas digitales y lanzamiento de nuevos productos digitales Alta digital Productos one-click Oferta digital Clientes Digitales +19% Crecimiento dic-14 a dic-15 (total 15Mn) Ventas digitales de préstamos al consumo(%) Clientes Móviles +45% Crecimiento dic-14 a dic-15 (total 9Mn) 9,3 España México América del Sur 29,6 17,9 19,2 20,3 16,1 7,5 5,4 2,4 17 Ene.15 Jun.15 Dic.15 Fuente: BBVA Ene.15 Jun.15 Dic.15 Ene.15 Jun.15 Dic.15

18 Desarrollo de nuevos modelos de negocio Incubadora interna Alianzas estratégicas M&A digital e inversiones directas Capital Riesgo 29.5% stake Open Platform 18

19 Conclusiones El ecosistema financiero está redefiniéndose por el entorno macroeconómico y la regulación y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. BBVA está bien posicionado para aprovechar las ventajas de este nuevo entorno por la recurrencia de sus ingresos con base en la diversificación, una óptima gestión del riesgo y una posición de capital sólida. Tenemos una visión clara y una hoja de ruta definida, con la ambición de transformarnos en un banco mejor para nuestros clientes apalancándonos en la tecnología y el uso de los datos. Los primeros avances, ya son una realidad. 19

20 BBVA Retos y Oportunidades XXIII Encuentro del Sector Financiero - Deloitte Madrid, 20 de abril