Tendencias del Transporte Marítimo y su Incidencia en América Latina. Rodolfo R. Sabonge Director, Planificación Corporativa y Mercadeo

Transcripción

1 Tendencias del Transporte Marítimo y su Incidencia en América Latina Rodolfo R. Sabonge Director, Planificación Corporativa y Mercadeo 1

2 Competitividad Nuevas realidades Tendencias en el Transporte Marítimo y la Logística América Latina Retos y Oportunidades 2

3 Que hacen los chinos, los irlandeses, los polacos, los checos y los chilenos para atraer capitales extranjeros? Miran a su alrededor, en lugar de mirar hacia adentro. Ven la economía global como un tren en marcha, en el que uno se monta, o se queda atrás. China, en lugar de enfrascarse en interminables discusiones sobre las virtudes y los defectos del libre comercio, o del neoliberalismo, o del imperialismo de turno, se concentra en el tema que considera prioritario: la competitividad. Fuente: Cuentos Chinos, Andrés Oppenheimer,

4 La guerra es objeto de vital importancia para el Estado. Tiene implicaciones de vida o muerte de su gente; y afecta la supervivencia del Estado. Por ello debe ser estudiada detalladamente. El planeamiento involucra el estudio de las fortalezas y debilidades de uno y del enemigo. Aquel que se conoce a si mismo y conoce a su enemigo tiene mas oportunidades de ganar las batallas. Sin embargo, también hay que conocer el terreno y el clima, ésto asegura la victoria. 4

5 Competitividad Nuevas realidades 5

6 Impulsores principales del Comercio y del Transporte Internacional Globalización y Tratados de Libre Comercio Producción globalizada Nueva Realidad Geopolítica Integración Regional Avance tecnológico en las telecomunicaciones e informática Libre movilización del capital Rápido avance de la contenerización Transformación de los BRICs (Brasil, Rusia, India y China) Nuevos requerimientos de seguridad y ambiente un mundo basado en normas internacionales 6

7 Impulsores principales del Comercio y del Transporte Internacional China: Población: 1,307 millones (1/5 Mundo) Niños en escuela primaria: : 300 millones 7

8 Impulsores principales del Comercio y del Transporte Internacional Producción mundial está concentrada en China El PIB se duplicará para el año 2010 y cuadriplucará para el año 2020 La carga con origen o destino China representa el 70% de la carga que se mueve en el Pacífico. El movimiento de contenedores podría alcanzar más de 120 millones de TEUs para el año

9 Desarrollo de Infraestructura de Transporte en China Puerto de Yangshan y Parque Logístico 9

10 PRONOSTICO DE PIB (EN MILES DE MILLONES DE DOLARES) 10

11 En un mundo globalizado existen múltiples m rutas para el Comercio Y muchas fuentes alternas de materia prima y producción 11

12 Competitividad Nuevas realidades Tendencias en el Transporte Marítimo y la Logística 12

13 Logística Global de Toyota Hasta 1995 Simple, Una Vía Actual Complejo - Multi Ruta, Ida y vuelta Europa Europa Japon Norte América Japon Norte América Africa Asia y Australia Africa Medio Oriente Productos Partes Asia, Australia y Medio Oriente 13

14 Requerimientos Logísticos de Toyota 1. Calidad: 0 Daños y cumplir con tiempo de entrega 2. Costo más bajo Lotes pequeños, alta frecuencia, movimientos cíclicos, ubicaciones estratégicas ( Maximizar consolidación ) Justo-a-Tiempo ( Sistema de Producción de Toyota) 14

15 Main Port for TMC Puertos que manejan partes y vehículos TOYOTA: 240 SOUTHAMPTON DUBLIN BRISTOL ZEEBRUGGE MALMOE NEW WESTMINSTER SANTANDER LIVORNO ALGER TRIPOLI PIRAEUS DERINCHE ALEXANDRIA ABU DHABI JEDDAH EILAT KUWAIT JEBEL ALI PORT SULTAN QABOOS XINGANG DALIAN SHANGHAI KEELUNG HONG KONG PORTLAND LOS ANGELES NEWARK JACKSONVILLE SAN JUAN LAEM CHABANG PUERTO QUETZAL APAPA SINGAPORE JAKARTA DURBAN FREMANTLE MELBOURNE BRISBANE SYDNEY AUCKLAND SAN ANTONIO ZARATE SANTOS 15

16 MOVIMIENTOS DE CONTENEDORES Otros Asia Europa Norteamérica Fuente: Clarksons Research,

17 PRONOSTICO DE TRAFICO DE CONTENEDORES MUNDIAL 17

18 Movimiento de contenedores Millones de TEUs trasbordo vacíos llenos DVB/ Drewry 18

19 Flota pospanamax activa y en construcción Fuente: Clarkson Research, Mar,

20 FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES POSPANAMAX POR NAVIERO Flota de buques portacontenedores pospanamax Flota existente buques pospanamax (Feb. 2006) Nuevas órdenes - buques pospanamax Flota total al 2011 Naviera Capacidad total de la flota existente pospanamax Rango TEU Total de buques pospanamax Capacidad total de las nuevas órdenes Rango TEU Total de buques pospanamax en construcción Número de buques pospanamax Capacidad en TEU Maersk Line 1/ 409,066 3,700-9, ,108 12,000-6, ,174 Mediterranean Shipping (MSC) 146,525 9,200-5, ,000 9,200-5, ,525 CMA-CMG 107,074 9,160-5, ,920 9,160-8, ,994 Evergreen Mar. Co. 151,310 5, ,241 7, ,551 Hapag Lloyd Cont. 45,916 8,600-7, ,600 8,600-8, ,516 China Shipping 81,712 8,468-5, ,230 9,580-8, ,942 Hanjin Shipping Co. 37,126 5, ,000 6, ,126 APL 92,030 5,500-4, ,030 Coscon 84,978 5,270-5, ,000 10, ,978 Nippon Yusen Kaisha (NYK) 79,179 6,492-4, ,600 8,200-6, ,779 Mitsui O.S.K. 71,537 4,708-6, ,350 8, ,887 OOCL 115,632 8,063-4, ,252 8, ,884 K"Line" 78,220 5,500-5, ,546 8,120-5, ,766 Yang Ming 55,132 5, ,000 8, ,132 Hamburg Sud 33,312 5, ,560 5, ,872 Hyundai 32,315 4,411-5, ,400 8,600-6, ,715 Otros 895,884 4,330-9, ,083 9,580-5, ,575,967 Total 2,516, ,066, ,583,838 1/ Incluye los buques de P&O Nedlloyd ahora Maersk Line. Fuente: Shipping Intelligence Network, Febrero 1 de 2006, Clarkson Research Services 20

21 Nuevas órdenes de buques portacontenedores hasta el 2011 Menores a Panamax 1,066 TEU 25% 866 buques Panamax 1,126 TEU 27% 266 buques Post Panamax 1,989 TEU 48% 252 buques Fuente: Clarksons Research 21

22 La mayoría de los buques en construcción son Post-Panamax Panamax Más de 175 de éstos son de más de 8,000 TEU 22

23 Economías Flete por TEU entre Singapur y Rotterdam 23

24 Existen en construcción buques Postpanamax de más de 10,000 TEU 24

25 Nuevos Requerimientos de Equipo e Infraestructura Portuaria 25

26 Requerimientos portuarios para un buque de 10,000 TEU 27 Acres de muelle 1,300 pies 1,300 pies 1,300 pies 114 Acres De patio 3,800 pies 900 pies 27 Acres 26

27 Prospectiva de la Industria Marítima Internacional 27

28 Valor de los Buques 28

29 Alquiler por Día D 29

33 Costos Operacionales de Buques Graneleros 33

34 Costos Operacionales de Buques Tanqueros 34

35 Precios del Bunker 35

36 Costos de Seguro del Casco 36

37 Competitividad Nuevas realidades Tendencias en el Transporte Marítimo y la Logística América Latina Retos y Oportunidades 37

38 América Latina: Retos y Oportunidades (1) Incluye Colombia y Venezuela 38 FUENTE: Consorcio del Corredor Atlántico de Mercosur y EIU ViewsWire, 2006

42 Importancia del Canal de Panamá como facilitador del comercio intra e intercontinental APEC NAFTA UNION EUROPEA CARICOM MERCOSUR 42

43 Caso: Fruta de Ecuador a Filadelfia Ecuador - Filadelfia 2,822 Millas Nauticas vs 10,688 Fuente: Fairplay Worldshipping Encyclopedia 43

44 Caso: Fruta de Ecuador a Filadelfia Costo de viaje Ecuador-Philadelphia Buque ARCTIC OCEAN Costos de Viaje Canal Panamá /1 Alternativa Magallanes /2 Combustibles $ 77,022 $ 308,160 Otros gastos operativos $ 18,000 $ 72,000 Alquiler Diario $ 34,200 $ 136,800 Total Canal de Panamá ( Peajes + OMS+ TEU sobre cubierta) $ 40,946 $ -- Costo total de viaje - Una vía $ 211,115 $ 516,960 Costo por caja $ 0.78 $ 1.91 Nota: Transitó con un total de 134 TEU - 72,360 cajas de banano para un total de 271,320 cajas /1 Distancia: 2,822 millas nauticas. Velocidad promedio 19 nudos. 6 días de viaje. Costo IFO $270. /2 Distantcia 10,688 millas nauticas. 24 días de viaje. Asumiendo viaje directo. Costo de alquiler diario $5,700. No incluye costo de capital ni depreciación. 44

45 Caso: Granos NOLA a Japón FOB Freight & Insurance Charges Canal Toll Total CIF Toll as % of CIF Peajes Maiz Corn $112 $19.63 $1.59 $ % Yokohama, Japón - Nueva Orleans 45

46 Incidencia de los costos de tránsito en diferentes productos y orígenes/destinos Ruta Mercancía C.I.F. Total (Costo, Flete y Seguro) 1 Costo unitario por tránsito 2 Impacto porcentual del costo de tránsito sobre el valor de la mercancía Japón C.E. EEUU Autos y camiones 3 $ 12, $ Ecuador Europa Banano (Convencional) $ 8.03 $ 0.13 C.E. EE.UU. Japón Maíz $ $ 2.00 C.E. EE.UU. China Frijol de soya $ $ 2.00 C.E. EE.UU. Japón Carbón $ $ 2.18 Chile C.E. EE.UU. Cobre refinado $ 3, $ 2.07 China C.E. EE.UU. Manufacturas 4 $ $ 2.70 Chile Costa Este Estados Unidos Metanol 5 $ $ 2.42 Venezuela Ecuador LPG $ $ 3.90 Estados Unidos Corea del Sur/Taiwán/Japón Estireno $ 1, $ 2.40 Tolueno $ $ 3.47 Xyleno $ $ 2.46 Ecuador Estados Unidos Petróleo Crudo $ $ 2.32 Europa Estados Unidos Gasolina $ $ % 1.62% 1.95% 0.80% 4.11% 0.06% 0.42% 0.77% 0.92% 0.22% 0.44% 0.33% 0.79% 0.66% 46

47 PORCENTAJE DEL FLUJO DE CARGA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE TRANSITÓ POR EL CANAL DE PANAMÁ EN EL AÑO CALENDARIO DE 2005 (% del volumen en toneladas largas) 47

48 PORCENTAJE DE COMERCIO EXTERIOR QUE UTILIZA EL CANAL DE PANAMÁ % DE VOLUMEN EN TONELADAS LARGAS Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Perú Venezuela Centroamérica El Caribe 0.94% 27.52% 11.22% 17.74% % 46.41% % % % 33.19% % 4.13% 43.68% 8.70% 1 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2005 LOS DEMÁS DATOS SON AL AÑO

49 39 servicios de buques de contenedores utilizan el Canal actualmente Osaka Nagoya Shanghai Kwangyang Qingdao Pusan Keelung Yantian Hong Kong Kobe Colombo Chabang Hakata Kaohsiung Singapore Brisbane Sydney Tokyo Shimizu Yokohama Tanjung Priok Doniambo Rotterdam Bremerhaven Tilbury Felixstowe Hamburg Halifax Thamesport Dunkerque Seattle NJ/NY Zeebrugge Wilmington Le Havre Newport News Antwerp Oakland Charleston Baltimore Port Said Miami Savannah Los Angeles Everglades Long Marseilles Beach New Orleans Kingston Colon Container Veracruz Terminal La Spezia Manzanillo (Mx) Manzanillo Buenaventura. Puerto.. Limón Balboa Guayaquil Callao Manta Arica Tahiti Iquique Coquimbo Antofagasta Valparaíso San Antonio Melbourne Auckland San Vicente Fuente: ComPairData, Abril Preparado por PMMI, Servicios de Línea-ACP

50 Maersk Line Bremenhaven Rotterdam Yantian Hong Kong Shekou Kwangyang Shangai Kaohsiung Brisbane Sidney Nagoya Yokohama Kobe Melbourne Timaru Fuente: ComPairData, Abril 2006 Oakland Los Angeles Altamira MEX Manzanillo (Mx) Balboa Buenaventura Manta Guayaquil Callao Tauranga Wellington New Plymouth New York Phil. Houston TX Lirquen S. Ant.. Charleston Savannah Miami. Cartagena.. La Guaira Manzanillo Guanta TP 7 Service TP-12 Service Oceania Pendulum Service TP 3 Service WCCA / Peru Service Inca Service Andean 1... Point Lisas Trinidad Santos Paranagua Itajai Marseille-Fos Sete Leghorn Algeciras Barcelona Valencia Pointe-a-Pitre Guadeloupe CAM-MEX NCX Feeder Medcaribe/FAS Buenaventura feeder Feeder 1 Amazon Cx-1 Asia-Car 50 Expreso Service

51 Evergreen Bremerhaven Rotterdam Shimizu Oakland Thamesport Quindao Yantian Busan Ningbo Tokyo Nagoya Norfolk NJ/NY Baltimore Shanghai Charleston Osaka Savannah Wilmington Hong Konhg Los Angeles Miami Pt. Evergrlades Kaohsiung CCT Curacao Puerto Cabello La Guaira Cartagena Buenaventura Barranquilla Antwerp Le Havre Fuente: ComPairData, Abril 2006 Guayaquil Iquique Valparaíso Callao CAS (Carib/ C Am-NCSA1 CAS (Carib/ C Am-NCSA2 AUE Service NUE Service PWS Service CUE Service AUX Service 51 Preparado por PMMI, Servicios de Línea-ACP

52 New World Alliance (APL/ APL/Hyundai Hyundai/MOL /MOL) Bremenhaven Rotterdam Busan Yantian Hong Kong Chiwan Nagoya Tokyo Kaohsiung Shanghai Yokohama Busan Kobe Fuente: ComPairData, Abril 2006 NJ/NY Norfolk Charleston Savannah Houston Altamira Veracruz Puerto Cortes Puerto Limón Balboa Barranquilla La Guaira Cartagena Guayaq. Callao San Antonio Felixstowe Miami Le Havre Rio Haina Manzanillo Curacao Puerto Cabello El Guacamache Barranquilla Puerto Sucre Belem Manaus NYX Service APX Service Panama Andean GEX NCA Amazon/CX1 52 Preparado por PMMI, Servicios de Línea-ACP

53 Cosco, K Line, Yangming Line, Hanjin,, Senator Busan Shanghai Qingdao Yantian Hong Kong Kaohsiung Ningbo Fuente: ComPairData, Abril 2006 NJ/NY Norfolk Buenaventura Guayaquil Valparaiso Lirquen Antofagasta Chanaral Boston Wilmington Savannah San Charleston Juan, PR Rio Haina Cartagena Callao Manta Iquique Southampton Cabello Bilbao Vigo Hamburg AWE 1 Service AWE 2 Service AWE 3 Service AWE-4 Condor Rotterdam Dunkirk Antwerp 53 Preparado por PMMI, Servicios de Línea-ACP

54 GRAND ALLIANCE (Hapag Lloyd, NYK, OOCL) Nagoya Busan Quindao Shangai Yantian Hong Kong Shekou Tokyo Yokohama Kobe Seattle Oakland Los Angeles Long Beach Halifax Thamesport NJ/NY Norfolk Le Havre Charleston Savannah Manzanillo Rotterdam Bremerhaven Antwerp Kaohsiung Balboa PAX Service ECN Service Fuente: ComPairData, Abril Preparado por PMMI, Servicios de Línea-ACP

55 Puertos Interconectados Semanalmente a través de los Servicios de Buques Portacontenedores que utilizan la ruta por Panamá Rotterdam Bremerhaven Tilbury Felixstowe Osaka Hamburg Nagoya Halifax Thamesport Dunkerque Shanghai Kwangyang Seattle NJ/NY Boston Zeebrugge Qingdao Wilmington Le Havre Pusan Tokyo Newport News Antwerp Keelung Shimizu Oakland Charleston Baltimore Port Said Yantian Yokohama Los Angeles. Miami Savannah Hong Kong Kobe Long Beach New Orleans Everglades Marseilles Colombo Colon Chabang Hakata Manzanillo (Mx) Veracruz Kingston Manzanillo La Kaohsiung Spezia Puerto Limón Cartagena Maracaibo Tanjung Priok Balboa La Guaira Guanta Buenaventura Puerto Cabello Doniambo Manta Singapore Guayaquil Callao Tahiti Arica Santos Iquique Paranagua Brisbane Coquimbo Itajai Sydney Antofagasta Valparaíso San Antonio Auckland San Vicente Melbourne Fuente: Base de datos de la ACP y ComPairData, abril 2006 Transitan el Canal No transitan el Canal 55

56 PUERTOS DE TRASBORDO DE LA REGION CAUCEDO FREEPORT ATM KINGSTON Port of Spain SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA 56

57 Servicios que transitan por el Canal de Panamá y atracan en Puertos en el Caribe Puerto No. de Servicios Cartagena (Colombia) 9 Kingston (Jamaica) 9 FreePort (Grand Bahamas) 3 Puerto Caucedo (República Dominicana) 2 Fuente: Preparado por ACP con datos de Compair Data, abril de

58 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Tránsitos nsitos vs. Tonelaje CPSUAB AF AF , Tonelaje CPSUAB en millones Año Fiscal Tránsitos

59 59

60 160 Toneladas CP/SUAB por Segmento de Mercado (en millones - AF ) [2006 estimado, 2007 proyectado] (estimado) Portacontenedores Graneles Secos Graneles Líquidos Carga General Refrigerados Pasajeros Portavehículos Otros (proyectado) 60

61 55% Crecimiento de Tránsitos de Buques Panamax 100 (30.5m) + de Manga AF1995 Proyectado AF2006 Porcentaje Total de Tránsitos 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 27.1% 3, % 30.7% 29.0% 4,125 3,816 3, % 4, % 36.3% 4, % 40.4% 38.5% 46.6% 44.5% Proy Año Fiscal 61 4,424 4,566 4,737 5,329 5,633 6,160

62 Impacto y Requerimientos por el l Tipo y Tamaño o del Buque < 80 MANGA Esclusaje de Gatún en 1 hora Requiere 4 locomotoras 3 asistencias de remolcadores 1 Práctico Sin restricción de tránsito PANAMAX Esclusaje de Gatún n en 2 horas Requiere locomotoras 7-10 asistencias de remolcadores 2 a 3 Prácticos Tránsito diurno y solo en el Corte y de día a en las esclusas para los de 900 de eslora 62

63 Tránsitos que Solicitaron Cupos de Reservación Aumenta el número n de solicitudes rechazadas. 100% 90% Porcentaje de Tránsitos 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% No Consiguieron Cupo de Reservación Consiguieron Cupo de Reservación 11.6% 9.0% 2.5% 1.0% 45.5% 47.1% 40.2% 41.1% 20.2% 51.3% 18.0% 55.1% 31.0% 16.2% 58.4% 59.7% 10% 0% Cupos Disponibles por año a marzo marzo

64 Promedio de Tiempo de Aguas del Canal con Reservación sin Reservación Tiempo en horas Cupos Disponibles por año

65 65

66 Principales Rutas de Asia a la Costa Este de Estados Unidos 66

67 Participación de Mercado del Canal de Panamá en la Ruta Noreste de Asia - Costa Este de Estados Unidos Sistema Intermodal EU Canal de Suez 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 100% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 85.7% 82.8% 77.2% 71.8% 64.6% 60.9% 58.12% % 15.1% Canal de Panamá 20.8% 23.6% 33.8% 38.2% 40.12% Fuente: Estimado basado en diferentes fuentes de la industria (PIERS, AAR, Banco de Datos Corporativo de la ACP) 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 3.0% 2.1% 2.0% 4.6% 1.5% 0.93% 1.75%

68 68

69 69

70 NY/NJ Charleston Savannah Ruta por el Canal de Panamá es 3 días d más m s corta 70

71 Resumen de costos - opciones Panamá & Suez Ruta Panamá Suez Suez Tamaño del buque (teu) 4, Tipo de buque Panamax Pospanamax Pospanamax No. de buques Costo del Servicio por Viaje Completo (US$) Costo de Provisiones al buque 1,568,000 2,094,750 2,327,500 Costo de Combustible - Mar 1,795,997 2,461,430 2,484,381 Costo de Combustible - Puerto 26,914 55,386 75,582 Costo de Combustible - Canal 27,716 38,251 38,251 Costo de Canal 500, , ,000 Costo de Puerto 175, , ,000 Total 4,093,627 5,659,817 6,055,714 Costo por teu - una vía $445 $472 $505 Fuente: Drewry Shipping Consultants Ltd 71

72 CONCLUSIONES La falta de capacidad del Canal deteriorará la competitividad de la ruta y de la región Existe la posibilidad real de que los navieros utilicen como alternativa la ruta por el Canal de Suez entre Asia y la Costa Este de Estados Unidos Esto comprometería seriamente la conectividad que la ruta por Panamá ofrece a la región El proyecto de ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas es una opción viable desde todo punto de vista para mantener la competitividad de la ruta y la conectividad que ésta ofrece a la región 72