Encadenamientos Productivos y los TLCs de Chile Una Oportunidad para Colombia.

Transcripción

1 Encadenamientos Productivos y los TLCs de Chile Una Oportunidad para Colombia. Rodrigo Contreras A. Jefe Departamento de Acceso a Mercados Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales CHILE

2 Política Comercial Chilena

3 Caminos Seguidos Política Comercial Unilateral (aranceles). Política Comercial Multilateral (OMC). Política Comercial Bilateral (TLCs).

4 Intercambio Comercial RNK EXPORTACIONES CHILENAS (Miles US) 2007 RNK EXPORTACIONES COLOMBIANAS (MILES US$) CHINA 3,757,704 2 ESTADOS UNIDOS DE N 2,887,714 3 JAPON 2,667,079 4 HOLANDA 1,482,579 5 COREA DEL SUR 1,425,070 6 BRASIL 1,390,367 7 ITALIA 1,233,660 8 FRANCIA 816,692 9 MEXICO 754, INDIA 661, TAIWAN 655, CANADA 638, ALEMANIA 632, ESPANA 610, PERU 430,993 Muestra 20,044,489 Total 65,787,557 % 30% 1 Estados Unidos 10,369,897 2 Venezuela 5,232,042 3 Ecuador 1,275,948 4 Suiza Paises Bajos Perú China República Dominicana [ No Declarados ] España Italia Alemania México Brasil Reino Unido M uestra Total 30,001,964 % 25%

5 Intercambio Comercial Chile Colombia EXPORTACIONES PAIS Comercio Chile - Colombia COLOMBIA TOTAL GENERAL 20,140 30,901 38,598 55,884 65, % 1.00% 0.90% 0.88% 0.94% IMPORTACIONES COLOMBIA TOTAL GENERAL 17,337 22,339 29,788 34,751 42, % 1.32% 1.16% 1.05% 2.06% 1, BALANZA COMERCIAL COLOMBIA TOTAL GENERAL 2,804 8,562 8,809 21,133 23,075 Acceso a Mercados. Fuente: Cifras del Banco Central de Chile Años Exportaciones a Colombia Importaciones desde Colombia

6 Principales Productos Abril 2008 EXPORTACIONES US$ Código Descripción Monto(US$) CONDUCTORES ELECTRICOS DE C 12,749, PASTA QUIMICA DE MADERA SEMI 10,074, ALAMBRES DE COBRE REFINADO, 9,460, CARTULINAS. 9,449, MANZANA, VARIEDAD ROYAL GALA 6,485, CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TA 5,827, LOS DEMAS CEREALES EN GRANO 4,753, POLIETILENO DE DENSIDAD INFERI 4,596, LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HO 4,256, PASTA QUIMICA DE MADERA SEMI 3,205, PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 3,186, NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO 2,691, LAS DEMAS FORMAS DE ORO, EN 2,522, LOS DEMAS COBRES REFINADOS, 2,447, CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES 2,405, TABLEROS DE FIBRA DE MADERA, 2,311, LAS DEMAS CARROCERIAS PARA 2,265, PURES Y JUGOS DE VALOR BRIX S 2,051, NECTARINES FRESCOS. 2,046, MAQUINAS PARA LAVAR ROPA, INC 1,932,880 Total Muestra 94,719,852 Total Exportado 206,949,116 % 46% IMPORTACIONES US$ Código Descripción Monto(US$) ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MIN 271,292, HULLA BITUMIINOSA PARA USO TERMICO, 134,942, ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MIN 28,272, AZUCAR DE CAÑA REFINADA, EN ESTADO 17,063, POLI(CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR C 4,975, PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN 3,972, CARBONO (NEGROS DE HUMO Y OTRAS F 3,952, LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LO 3,688, ACUMULADORES ELECTRICOS, DE PLOMO 3,612, GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS F 3,155, LOS DEMAS LAMINADOS PLASTICOS. 2,926, AUTOMOVILES DE TURISMO, DE CILINDRAD 2,817, POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, EN FOR 2,616, TOALLAS HIGIENICAS. 2,487, CARAMELOS SIN CACAO. 2,242, LOS DEMAS ARTICULOS MOLDEADOS O PR 2,073, LOS DEMAS PRODUCTOS DE HIERRO CINC 1,896, LOS DEMAS HILADOS DE ALTA TENACIDAD 1,877, ACIDO CITRICO. 1,734, LAS DEMAS PREPARACIONES PARA LA HI 1,594,473 Total Muestra 497,196,429 Total Importado 547,403, % 91%

7 CANADA 97 INDIA NUEVA ZELANDIA 06 COREA 04 JAPON CHINA 06 BRUNEI 06 SINGAPUR 06 ESTADOS UNIDOS 04 CUBA MEXICO 99 EL SALVADOR 02 COSTA RICA 02 VENEZUELA 93 COLOMBIA 94 ECUADOR 95 Australia MERCOSUR 96 PERU 98 BOLIVIA 93 BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA ALEMANIA GUATEMALA UNION AUSTRIA HONDURAS EUROPEA 03 BELGICA NICARAGUA PANAMA EFTA 04 ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXENBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA UNION EUROPEA 04 BULGARIA CHIPRE HUNGRIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA POLONIA REP. CHECA RUMANIA MALTA

8 Tamaño Mercados Abiertos para Chile 19 Acuerdos Vigentes con : 53 países. 22 Acuerdos Firmados con : 56 países. 23 Acuerdos Negociados con : 57 países. Acceso a un Mercado de : millones de Personas. PIB Per Cápita de hasta de : U$

9 Acumulación Regional CANADA 97 INDIA NUEVA ZELANDIA 06 COREA 04 JAPON CHINA 06 BRUNEI 06 SINGAPUR 06 ESTADOS UNIDOS 04 CUBA MEXICO 99 EL SALVADOR 02 COSTA RICA 02 VENEZUELA 93 COLOMBIA 94 ECUADOR 95 MERCOSUR 96 PERU 98 BOLIVIA 93 BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA ALEMANIA GUATEMALA UNION AUSTRIA HONDURAS EUROPEA 03 BELGICA NICARAGUA PANAMA EFTA 04 ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXENBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA UNION EUROPEA 04 BULGARIA CHIPRE HUNGRIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA POLONIA REP. CHECA RUMANIA MALTA

10 Integración Productiva CANADA 97 INDIA NUEVA ZELANDIA 06 COREA 04 JAPON CHINA 06 BRUNEI 06 SINGAPUR 06 ESTADOS UNIDOS 04 CUBA MEXICO 99 EL SALVADOR 02 COSTA RICA 02 VENEZUELA 93 COLOMBIA 94 ECUADOR 95 MERCOSUR 96 PERU 98 BOLIVIA 93 BRASIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA ALEMANIA GUATEMALA UNION AUSTRIA HONDURAS EUROPEA 03 BELGICA NICARAGUA PANAMA EFTA 04 ISLANDIA LIECHTENSTEIN NORUEGA SUIZA DINAMARCA ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXENBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA UNION EUROPEA 04 BULGARIA CHIPRE HUNGRIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA LETONIA LITUANIA POLONIA REP. CHECA RUMANIA MALTA

11 Resultados de las Negociaciones

12 País 2006 Arancel Rebaja NMF Miles de US$ efectivo en acceso Argentina ,6% 0,1% 98,7% Brasil ,3% 0,6% 92,8% Paraguay ,0% 0,9% 93,1% Uruguay ,0% 1,5% 88,5% Mercosur ,4% 0,5% 94,5% Bolivia ,8% 6,1% 30,7% Colombia ,2% 0,1% 99,3% Ecuador ,8% 0,1% 99,1% Perú ,6% 2,4% 72,1% Venezuela ,4% 0,8% 95,9% Comunidad Andina ,8% 1,9% 84,3% México ,2% 0% 100% Estados Unidos ,8% 0,1% 94,4% Canadá ,4% 0% 100% Nafta ,9% 0,1% 99,1% Costa Rica ,6% 1,6% 78,9% El Salvador ,4% 0,9% 73,5% Centro América ,4% 1,2% 77,2% Aladi + C. América ,4% 0,9% 93,9% Corea ,8% 3,4% 50% Unión Europea ,9% 0,7% 82,1% China (2) ,5% 1,4% 6,7% India (3) ,1% 12,1% 14,2% Japón (4) ,0% 1,7% 15% Arancel efectivo Total ,5% 0,9% 86,8%

13 Ejemplos de Niveles Arancelarios con China ARANCEL CHINA NMF Y PREFERENCIA PARA CHILE Aranceles NMF Chile en China 2 Preferencia CL 2 Arancel Promedio Total 9.87% 2.40% 75.69% Arancel Promedio Agrícola 14.65% 5.65% 61.44% Arancel Promedio Industrial 9.01% 1.81% 79.92% (1): Fuente OMC (2): Fuente Departamento de Acceso a Mercados, DIRECON Acceso para Confecciones de Algodón Arancel Mundo Arancel Chile China 14 % 0 % Corea 13 % 0 %

14 Corea Evaluación Final Lista Nº items % Imp. Desde Chile % Inmediata ,2% ,5% NMF: ,7% 643 0,1% 5 años 701 6,3% ,9% 7 años 35 0,3% ,5% 9 años 1 0,0% años 262 2,3% ,8% 10 años est 1 0,01% ,2% 16 años 6 W 12 0,11% - D.D.A ,3% 372 0,05% Cuotas 24 0,2% 132 0,02% Excepciones 21 0,2% % Total % %

15 EXPORTACIONES A U.E. 97 % Desgravado A los 5 años 0% 11% 1% 2% 0% 86% INMEDIATA 3 AÑOS 4 AÑOS 7 AÑOS 10 AÑOS EXCEPCION

16 Evaluación oferta Japón Categoría Nº items % Exportaciones a JP % (Miles de dólares) Inmediata % ,8% Cuotas 38 0,41% % Entre 5 y 10 años 644 7,0% ,7% Entre 12 y 15 años 61 0,7% ,5% Renegociación 252 2,7% ,6% Excepciones 848 9,2% ,4% Total % % 94.5 %

17 Evaluación Lista de China para TLC con Chile (Cifras en miles deus$) Categorías Productos % Export. a China 2004 % Inm % % 1 Año % 489 0% 5 Años % % 10 Años % % Excl 214 3% % Total

18 Categoría/País Brunei Nueva Zelanda Singapur Chile Inmediata 69% 79% 100% 75% 3 años 3% 2% 11% 5 años 8% 6 años 11% 7 años 18% 10 años 10% 11% 3%

19 Encadenamientos Productivos

20 Elementos Fundamentales a Considerar para una Integración Productiva Preferencia Arancelaria que tienen en Chile las bienes importados desde país socio. Regla de Origen que deben cumplir en Chile los bienes importados desde el país socio. Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles. Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile. Otros factores, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, Normas Sanitarias, Normas Técnicas, etc.

21 Integración Productiva Material o Partes TLCs TLCs Bien Final Preferencia Arancelaria Proceso Productivo Preferencia Arancelaria Norma de Origen Norma de Origen

22 Principales Productos Exportados Por Colombia Miles Part. Arancel Pref Arancel Pref Item Descripción US$ Acumulado China China Corea Corea Machos % 10% 10 Años 40.5% D.D.A Carnes En canales o medias % 20% 5 Años 40.5% D.D.A Flores Rosas % 10% 10 Años 25% 10 Años Los demás % 10% 10 Años 25% 10 Años Los demás % 1% 10 Años 25% 10 Años Tipo «cavendish valery» % 1% 10 Años 40% D.D.A Los demás 1,714, % 8% Inm 2% Inm Aceite en bruto % 19.9% Excl 3% Inm Los demás % 50% Excl 50% D.D.A Bombones, caramelos, confi % 10% 10 Años 8% Inm Extractos, esencias y conce % 17% 10 Años 8% Inm Los demás % 5% Inm 5% Inm Hulla térmicas 3,262, % 6% Inm 1% Inm Coques y semicoques de hu % 5% 10 Años 5% Inm Aceites crudos de petróleo o 5,544, % 0% Inm 5% Inm Para motores de vehículos a % 5% 10 Años 7% Inm Los demás % 9% 10 Años 5% Inm Los demás % 9% 10 Años 5% Inm Fueloils (fuel) 1,019, % 6% 10 Años 7% Inm Los demás % 6% 10 Años 8% Inm Polipropileno % 9.7% 10 Años 7.9% Inm Obtenido por polimerización % 9.7% 10 Años 8% Inm Los demás % 10.0% 10 Años 8% Inm Pañales para bebés % 7.5% Excl 3% Inm Los demás % 0% Inm 0% Inm De algodón % 14% 2 Años 13% Inm De tejidos llamados «mezclilla % 16% 2 Años 13% Inm De algodón % 16% 2 Años 13% Inm Sostenes (corpiños) % 16% 2 Años 13% Inm Esmeraldas % 8% Inm 5% Inm Las demás formas en bruto % 0% Inm 3% Inm

23 Oferta Exportable de Colombia y Chile Miles Part. Arancel Pref Arancel Pref Item Descripción US$ Acumulado China China Corea Corea Aceite en bruto % 19.9% Excl 3% Inm Los demás Azúcares % 50% Excl 50% D.D.A Bombones, caramelos, confites y past % 10% 10 Años 8% Inm Extractos, esencias y concentrados % 17% 10 Años 8% Inm Los demás % 5% Inm 5% Inm Hulla térmicas 3,262, % 6% Inm 1% Inm Coques y semicoques de hulla % 5% 10 Años 5% Inm Aceites crudos de petróleo o de minera 5,544, % 0% Inm 5% Inm Para motores de vehículos automóviles % 5% 10 Años 7% Inm Los demás Combustibles % 9% 10 Años 5% Inm Los demás Combustibles % 9% 10 Años 5% Inm Fueloils (fuel) 1,019, % 6% 10 Años 7% Inm Los demás Medicamentos % 6% 10 Años 8% Inm Polipropileno % 9.7% 10 Años 7.9% Inm Obtenido por polimerización en suspen % 9.7% 10 Años 8% Inm Los demás Neumáticos % 10.0% 10 Años 8% Inm Pañales para bebés % 7.5% Excl 3% Inm Los demás Impresos % 0% Inm 0% Inm De algodón % 14% 2 Años 13% Inm De tejidos llamados «mezclilla o denim» % 16% 2 Años 13% Inm De algodón % 16% 2 Años 13% Inm Sostenes (corpiños) % 16% 2 Años 13% Inm

24 Aceites y Grasas Comestibles Aceitunas Aceite de O liva NMF Des gravación NMF Des gravación C hina 13 Año 2 8 Año 10 C orea 27 Año 5 2,7 Año 5 P4 0-6,5 Inm 0 Inm India NMF E X C L NMF E X C L J apón 4,5 B7 0 Inm

25 3920.XX Plásticos Manufactura de Plástico P olímetros Manufacturas P lás tico NMF Des gravación NMF Des gravación C hina 6,5 Año Año 10 C orea 6,5 Inm 8 Inm P4 0-7 Inm - Año Inm - Año 5 India NMF E X C L NMF E X C L J apón 3,1-5,2 A 0-4,8 A

26 Tejidos de Algodón Arancel Desgravación Corea 16 % 2 Años China 13 % Inmediata

27 Características Acceso Preferencial Acuerdo China. 76 % de los productos liberados al 5 año, resto a los 10 años, excepciones sólo para 3 % de los productos (hoy año 3). Acuerdo Corea. 94 % de los productos desgravados al 5 año, resto en un plazo máximo de 10 Años, sólo 3 % excluido (hoy año 5). Acuerdo P4. 89 % desgravado en 5 años con Nueva Zelandia (hoy año 3). Acuerdo UE. Cronogramas de desgravación muy avanzados, más del 94 % de las exportaciones chilenas liberadas de arancel (hoy año 5). Acuerdo Australia. 95 % de los productos liberados en la entrada en vigencia, el resto en 6 años.

28 Características Normas de Origen Acuerdo China. Normas muy flexibles. Acuerdo Corea. Normas flexibles, similares a las del TLC EEUU, salvo para el sector textil (hay cupo más flexible). Acuerdo P4. Normas flexibles similares a TLC EEUU. Acuerdo UE. Normas de Origen complejas estandarizadas en todos sus acuerdos.

29 Que debo estudiar para un Encadenamiento Productivo? Preferencias Arancelarias. Normas de Origen. Normas Sanitarias. Normas Técnicas. Aspectos Tributarios. Socio Comercial.