Ofertas. Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.

Transcripción

1 Ofertas Documentación Intelisis..

2 Ofertas 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General 9 Con guración de Módulos 10 Con guracion de Usuarios 12 Tipos de Movimientos 15 Tipos de Ofertas 16 Sucursales 17 Conceptos 18 Días Especí cos 19 3 Cuentas 3.1 Artículos 22 4 Funcionalidad Pantalla General 25 Oferta Normal - Forma Precio 35 Oferta Normal - Forma Descuento 40 Oferta Normal - Forma Puntos 45 Oferta Normal - Forma Comisión 51 Oferta Normal - Forma Obsequio Mismo Artículo 57 Oferta Normal - Forma Obsequio Otro Artículo 60

3 Oferta Grupal 63 Oferta Armada 67 Obsequio Múltiple 70 5 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos 5.1 Botones de la Barra de Herramientas 72 6 Errores Frecuentes 6.1 Este movimiento sólo permite usar un artículo 75 7 Temas relacionados 7.1 POS y PV 77

4 Introducción Ofertas - 4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Se entiende por oferta toda aquella promoción de ventas que se realicen por precio inferior o en condiciones más favorables que las habituales. Una oferta (término que deriva del latín offerre) es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte. A lo largo de este manual se explica cómo con gurar Ofertas en Intelisis ERP, y se ha dividido el mismo según las ofertas aplicables para diferentes versiones de Intelisis. Ofertas - 5

6 Diagrama de Integración Ofertas - 6

7 Diagrama de Proceso Ofertas - 7

8 Con guración Ofertas - 8

9 Con guración General Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú Edición 1. Con guración General de la Empresa Pestaña General. 1. El módulo de Ofertas necesita ser activado para la Empresa que se está con gurando, se debe seleccionar la Pestaña General de la Con guración de Empresas. 2. Activar el check de Módulo Ofertas en esta pestaña. 3. Guardar y Cerrar. Nota: Se recomienda después de la activación, cerrar por completo el sistema y volver a abrir la base de datos. Ofertas - 9

10 Con guración de Módulos Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú Edición 2. Con guración de Módulos Pestaña Ofertas 1. Fecha Hora (por Omisión): Seleccionar aquella que sea la más adecuada para registrarse para la hora que se requiere que inicie la oferta. Se sugiere que sea la Fecha del Servidor. 2. Modi car Tipo Oferta en el Movimiento: Es posible con gurar los campos "Forma" y "Usar" al momento de crear los Tipos de Oferta. Sin embargo, si se desea poder hacer cambios a estos al momento de creación de la oferta, es posible habilitarlos por medio de la activación de este check. Si el check de Modi car Tipo Oferta en el Movimiento está apagado, la pantalla del módulo se mostrará así: Si el check de Modi car Tipo Oferta en el Movimiento está prendido, la pantalla del módulo se mostrará así: Ofertas - 10

11 3. Oferta a Nivel Opción: Al activar este check, se habilitará un campo en el detalle del movimiento para especi car la opción del artículo a la que se re ere la oferta. Si el check de Oferta a Nivel Opción está prendido, el detalle del movimiento en el módulo se verá así: Si el check de Oferta a Nivel Opción está apagado, el detalle del movimiento en el módulo se verá así: Ofertas - 11

12 Con guracion de Usuarios En Intelisis es necesario indicarle al sistema los menús y las opciones a las que tendrá acceso cada usuario, a continuación se muestra la forma en la que se dan dichos accesos para que pueda usar el Módulo de Ofertas. Menu Principal Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Menú Principal 1. Lista de opciones disponibles dentro de los menús de Intelisis para dar acceso a cierto usuario. 2. Botón agregar. Al seleccionar algún o algunos movimientos de la lista de disponibles con este botón se traspasan a la lista de los que están asignados al usuario. 3. Botón quitar. Al seleccionar algún o algunos movimientos de la lista de asignados con este botón se mueven a los disponibles o dicho de otra forma se le quita el acceso al usuario. 4. Lista de opciones que el usuario tiene permisos de usar, en este caso para que tenga acceso al módulo de Ofertas se debe dar acceso al MOV.Oferta, CONFIG.Ofertas y para poder hacer uso de las mismas debe poder utilizarse ya sea el módulo de Ventas (Mov.Ventas), el Punto de Venta o el POS. 5. Se pueden cambiar de orden las opciones con este botón, se puede subir de posición la opción seleccionada. 6. Se puede también bajar la posición la opción seleccionada. 7. Se guardan los cambios con el botón aceptar. 8. Se cancelan los cambios y queda el usuario como estaba originalmente. Ofertas - 12

13 Movimientos Edición/Consulta Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos de Edición y Consulta. Son los movimientos que el usuario podrá modi car y afectar. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos OFER.Oferta Normal, OFER.Oferta Grupal, OFER.Oferta Armada, OFER.Obsequio Múltiple; y como ya se comentó, para poder probar su funcionalidad, es necesario utilizar otro módulo, en este caso se agregó el movimiento VTAS.Pedido, pero puede ser una Factura o Nota también, según se desee aplicar. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal. Movimientos Únicamente de Consulta Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos Únicamente de Consulta. Son los movimientos que el usuario solamente podrá ver, sin modi car o Ofertas - 13

14 afectarlos. Si el usuario ya tiene acceso a Edición y Consulta ya no es necesario con gurar esta pantalla. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos OFER.Oferta Normal, OFER.Oferta Grupal, OFER.Oferta Armada, OFER.Obsequio Múltiple. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal. Ofertas - 14

15 Tipos de Movimientos Es necesario indicarle al sistema en qué movimientos en particular se van a aplicar las ofertas. De otra forma aunque ésta esté activa, no se verá en funcionamiento. Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Ventas 1. Se deben seleccionar uno por uno los movimientos del módulo en los que se desea aplicar la oferta. Se sugiere activar para los movimientos de Pedido, Factura, Nota, Cotización, Nota Consumo y Devolución Venta al menos, pero esto dependerá de los movimientos que la empresa esté utilizando según su proceso de negocio. 2. Cada vez que se seleccione el movimiento, activar el check de Aplicar Ofertas para cada uno. 3. Guardar y cerrar una vez que se hayan con gurado todos los movimientos que se desean. Ofertas - 15

16 Tipos de Ofertas Se precon guran los Tipos de Ofertas que se van a utilizar en los movimientos, sin especi car montos o porcentajes, sólo la forma en que se aplicará. Estos tipos de ofertas pueden ser editables desde el movimiento dependiendo de la con guración de módulos elegida. Ruta: Con gurar Ofertas Tipos Ofertas 1. Capturar el nombre del Tipo de Oferta que se desea. 2. Elegir la Forma en que se aplicará. Puede ser: Precio, Descuento, Puntos, Comisión, Obsequio mismo artículo u Obsequio otro artículo. 3. Elegir cómo se usará la oferta Esta puede variar dependiendo la Forma que se haya elegido. Puede ser: Precio, Porcentaje, Margen, Importe o Cantidad. Para las de Obsequio mismo y otro artículo, no es necesario con gurar el campo Usar. 4. Tiene volumen se habilita en el caso en que el campo de Usar varíe dependiendo de la cantidad de artículos que se venden; esta tabla se con gura directamente en el movimiento del módulo de Ofertas. 5. Después de con gurar el Tipo de Oferta se da click en el botón Guardar y Cerrar. Nota: En la sección de Funcionalidad se verán ejemplos de las diferentes combinaciones de Tipos de Ofertas. Ofertas - 16

17 Sucursales Es posible ltrar las Ofertas de acuerdo con la Sucursal. Para dar de alta nuevas sucursales se sigue este procedimiento: Ruta: Con gurar Sucursales Botón Nuevo 1. Capturar el número de Sucursal. 2. Capturar el nombre de la Sucursal. 3. Indicar si la sucursal estará en línea con la matriz o con alguna otra, de manera que no necesitan proceso de sincronización. Si el check está apagado, será necesario sincronizar la información entre la sucursal y la matriz y con gurar los campos Dirección IP y Puerto. 4. Seleccionar el país en el que se encuentra la sucursal. 5. Seleccionar el estatus en ALTA para poder hacer uso de esta sucursal. 6. Dar click en el botón de Guardar al nalizar la captura. Nota: Hay muchos otros campos más en este catálogo, mientras más información se tenga mayor será el control en la base de datos, sin embargo sólo se mencionan los datos obligatorios para el alta del registro. Ofertas - 17

18 Conceptos Para que los movimientos del módulo de Ofertas tengan mayor control es posible agregar conceptos del por qué se está generando esta nueva oferta. Este dato puede ser sólo informativo o puede utilizarse para ligarse con Contabilidad. Ruta: Con gurar Conceptos Ofertas 1. Capturar los conceptos que vayan a utilizarse en los movimientos. Para crear uno nuevo presionar la echa hacia abajo en el teclado o la tecla "Enter". 2. Se puede seleccionar una cuenta contable del catálogo en caso de que se vaya a utilizar esta información para ligarla con contabilidad. No es un campo obligatorio. 3. Es posible ordenar los conceptos para hacer más sencilla su localización para el usuario. 4. Después de capturar los conceptos dar click en el botón Guardar y cerrar. Ofertas - 18

19 Días Especí cos Permite con gurar días especí cos que pueden aplicarse en la Vigencia de cualquier movimiento de Oferta. Ruta: Con gurar Otros Días Especí cos 1. Capturar el nombre de la lista de días especí cos que se desea. 2. Dar click en el botón Días. 3. Seleccionar los días en que se aplicará la Oferta, por ejemplo todos los viernes, o todos los días 15 de cada mes. Ofertas - 19

20 4. Después de capturar los días deseados, dar click en Guardar y cerrar a la lista. 5. Dar click en Guardar y Cerrar a los Días especí cos. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo Pestaña Vigencia 6. Dar click en la pestaña Vigencia. 7. Seleccionar la lista de Días especí cos deseada. Ofertas - 20

21 Cuentas Ofertas - 21

22 Artículos Ofertas - 22

23 Ruta: Cuentas Artículos Artículos Click en Nuevo 1. Escribir la clave del artículo. 2. Opciones dependiendo del artículo de que se trate, si este viene en diferentes tamaños, tallas, colores, etc. 3. Tipo. Seleccionar con el combo de ayuda el tipo de artículo que dará de alta, puede ser Normal, Serie, Servicio, Juego o Lote. 4. En caso de que el artículo lleve Rama hay que seleccionarla, es decir, en caso de que este esté agrupado en otro artículo tipo Estructura. 5. Debe estar en estatus ALTA. 6. Descripción del artículo. 7. Unidad venta. Seleccionar pza, kg, lt o la unidad que corresponda que se utilizará en el módulo de Ventas. 8. Unidad traspaso. Seleccione pza, kg, lt o la unidad que corresponda que se utilizará en el módulo de Inventarios. 9. Moneda Venta. Por default muestra pesos. 10. Unidad Compra. Seleccionar pza, kg, lt o la unidad que corresponda que se utilizará en el módulo de Compras y/o Producción. 11. Seleccionar la categoría del artículo. 12. En caso de manejar grupos en los artículos seleccionarlo. 13. En caso de manejar familias en los artículos seleccionarla. 14. Seleccionar el Fabricante del artículo. 15. Indicar el código de Fabricante, normalmente es la misma que la clave. 16. Indicar el porcentaje de IVA. 17. Indicar el porcentaje de IEPS. Ofertas - 23

24 Funcionalidad Ofertas - 24

25 Pantalla General A continuación se describen los campos que se utilizan en todos los movimientos del módulo de Ofertas. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento para crear la oferta. 2. Moneda: Seleccionar la moneda en la que se capturará la oferta. Por default Intelisis utiliza Pesos, pero dependerá de la con guración que se haya hecho de Monedas. 3. Fecha Emisión: La fecha en que se registrará la oferta. Dependerá de la con guración del módulo. 4. Concepto: Se captura como dato informativo para tener un mayor control de la creación de ofertas. Para dar de alta más conceptos ver la sección Con gurar de este manual. 5. Tipo: Se selecciona el Tipo de Oferta. Para dar de alta más tipos ver la sección Con gurar de este manual. 6. Forma: Aparece automáticamente dependiendo del Tipo elegido. Puede estar habilitado para ser modi cado en esta pantalla, pero dependerá de la con guración del módulo. Puede ser: Precio, Descuento, Puntos, Comisión, Obsequio mismo artículo u Obsequio otro artículo. 7. Usar: Aparece automáticamente dependiendo del Tipo elegido. Puede estar habilitado para ser modi cado en esta pantalla, pero dependerá de la con guración del módulo. Puede ser: Precio, Porcentaje, Margen, Importe o Cantidad. Para las de Obsequio mismo y otro artículo, no es necesario con gurar el campo Usar. 8. Tiene volumen: Aparece automáticamente dependiendo del Tipo elegido. Puede estar habilitado para ser modi cado en esta pantalla, pero dependerá de la con guración del módulo. Se habilita en el caso en que el campo de Usar varíe dependiendo de la cantidad de artículos que se venden; esta tabla se con gura directamente en el movimiento del módulo de Ofertas. Al prender el check se habilita el botón de Asistente Volumen en la barra de herramientas, marcado con el número 15 en esta pantalla. 9. Monto mínimo: Puede capturarse un mínimo de dinero para que aplique la oferta en el movimiento de ventas que se está generando. 10. Todas Sucursales: Este check habilita el botón Sucursales, para especi car en qué sucursal de la empresa será válida la oferta. Este botón se muestra con el Ofertas - 25

26 número 11 en la pantalla. 11. Botón de sucursales: Se habilita con el check de Todas Sucursales, para especi car en qué sucursal de la empresa será válida la oferta. 12. Artículo: Se selecciona(n) el(los) artículos a los que se aplicará la oferta. 13. Se selecciona la manera en que se hará la oferta, este campo variará de acuerdo con el tipo de oferta, en particular de acuerdo con la forma y el campo usar. 14. Artículos: Es el asistente para poner artículos en el detalle del movimiento. 15. Asistente Volumen: Se habilita al activar el check Tiene Volumen del Tipo de Oferta, en el caso en que el campo de Usar varíe dependiendo de la cantidad de artículos que se venden; esta tabla se con gura directamente en el movimiento del módulo de Ofertas. 16. Filtro: Puede ltrarse la oferta para que sólo aplique a cierto rango de ventas, dependiendo su almacén, cliente, agente, movimiento, proyecto, moneda, condición de pago, forma de pago, forma de envío o lista de precios. 17. Vigencia: Es posible con gurar desde qué fecha y hora especí ca iniciará y terminará la oferta. 18. Afectar: Después de haber creado la oferta es necesario afectar el movimiento para que comience a aplicarse en el módulo de ventas. Ofertas - 26

27 Después de afectar cualquier movimiento de Ofertas, este queda automáticamente en estatus VIGENTE. A menos que se especi que una vigencia en particular. Las ofertas sólamente se aplicarán si estas están en estatus Vigente. Vigencia Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo La vigencia en las ofertas permite programar desde cuándo y hasta cuándo se desea aplicar una en particular. 1. Capturar la oferta deseada en la pestaña de Datos Generales (para mayor detalle ver los demás capítulos de esta sección del manual). Ofertas - 27

28 Ruta: Comercial Ofertas Seleccionar Movimiento Pestaña Vigencia 2. Dar click en la pestaña Vigencia 3. Seleccionar la fecha en que iniciará la aplicación de esta Oferta. 4. Seleccionar la fecha en que terminará la aplicación de esta Oferta. 5. Seleccionar la hora en que iniciará la aplicación de esta Oferta. 6. Seleccionar la hora en la que terminará la aplicación de esta Oferta. 7. Seleccionar los días especí cos que se desea aplicar (ver Días especí cos de la sección de Con guración de este manual). 8. Afectar la Oferta. Ofertas - 28

29 A diferencia de una Oferta a la que no se la ha con gurado la Vigencia, al afectar el movimiento éste queda en estatus PENDIENTE. Este estatus cambiará a VIGENTE mientras esté dentro del período seleccionado en esta pestaña de Vigencia. Las ofertas no se aplicarán mientras esté en estatus PENDIENTE. Botón Sucursales Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Desactivar el check de Todas Sucursales para habilitar el botón en la barra de herramientas. 2. Oprimir el botón Sucursales. 3. Seleccionar las sucursales en las que aplicará la oferta que se está con gurando. Ofertas - 29

30 Botón Filtro Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Oprimir el botón Filtro. 2. Seleccionar el Campo por el que se desea ltrar. En la pantalla se muestran las diferentes opciones que el sistema permite elegir. 3. Seleccionar el Valor para el que se aplicará la oferta. Estos valores corresponderán al Campo que se haya elegido. Ofertas - 30

31 Monto Mínimo Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Seleccionar la pestaña Datos Generales. 2. Capturar el movimiento que se desee, ya sea Oferta Normal, Oferta Grupal, Oferta Armada u Obsequio Múltiple (para más detalle sobre estos movimientos veri car esta misma sección del manual en los capítulos correspondientes). 3. Asegurarse de capturar el monto mínimo que se desea pedir en el movimiento de ventas para que la Oferta aplique. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 4. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 5. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 6. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 7. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 31

32 Debido a que el importe total del movimiento es menor al mínimo marcado en la oferta, que en este caso era de $3,000, el Precio del artículo no se ve afectado y el movimiento avanza de manera normal sin aplicar la Oferta generada. Ofertas - 32

33 Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. Es importante capturar las cantidades de manera que el importe total sea mayor o igual que el indicado en Monto Mínimo en el movimiento de Oferta. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso la columna de precio se registra en $80, en lugar del precio de lista del artículo que es de $100. Ofertas - 33

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35 Oferta Normal - Forma Precio Este tipo de Oferta modi ca el Precio en el Detalle de la Venta. Usar Precio Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Precio. 3. Usar. Seleccionar Precio. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el precio de oferta; en este ejemplo es de $ Automáticamente se calculará el %Margen con base en la diferencia del precio de lista y el de oferta. 8. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 9. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Ofertas - 35

36 Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 10. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 11. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 12. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 36

37 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes. En este caso el precio varió al $17.50 que fue el que se capturó en la oferta. Usar Porcentaje Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Precio 3. Usar. Seleccionar Porcentaje 4. Elegir artículo 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el porcentaje de oferta; en este ejemplo es de 25% 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ofertas - 37

38 Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 38

39 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso el precio de $20, disminuyó un 25% quedando en $15. Usar Margen Esta funcionalidad no está habilitada en versiones liberadas. Ofertas - 39

40 Oferta Normal - Forma Descuento Este tipo de Oferta modi ca el Descuento en el Detalle de la Venta. Usar Porcentaje Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Descuento. 3. Usar. Seleccionar Porcentaje. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el porcentaje de descuento de la oferta; en este ejemplo es de 30%. 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Ofertas - 40

41 Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 41

42 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso la columna de descuento se registra con el 30% y el importe del detalle queda en $14. Usar Importe Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal 2. Forma. Seleccionar Descuento 3. Usar. Seleccionar Importe 4. Elegir artículo 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el importe de descuento; en este ejemplo es de $5. 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ofertas - 42

43 Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 43

44 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso la columna de descuento se registra con 25% que corresponde a $5 sobre el precio de lista de $20. Ofertas - 44

45 Oferta Normal - Forma Puntos Este tipo de Oferta acumula Puntos a nivel Base de Datos y pueden ser acumulados en un Monedero en particular. Para poder hacer uso completo de la funcionalidad con Puntos, es necesario utilizar el POS (Point of Sale) o el PV (Punto de Venta) y el Monedero Electrónico. Para mayor detalle, consultar el Manual de Con guración de POS. A continuación se muestra lo que puede hacerse cuando este PlugIn NO se está utilizando: Usar Cantidad Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Puntos. 3. Usar. Seleccionar Cantidad. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar la cantidad de puntos de la oferta por cada artículo que se vende; en este ejemplo son 100 puntos. 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ofertas - 45

46 Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente. En este caso los puntos se han acumulado, pero no se muestra en esta pantalla de la venta. Se puede observar que el movimiento generado es el Pedido 7. Ofertas - 46

47 Los puntos se han acumulado a nivel Base de Datos. En esta pantalla se muestra una consulta sencilla a la base en donde puede observarse que el Pedido 7 en la venta de 1 pieza del artículo PZA ha acumulado 100 puntos. Ofertas - 47

48 Usar Porcentaje Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Puntos. 3. Usar. Seleccionar Porcentaje. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el porcenaje de puntos; en este ejemplo es de 50% 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 48

49 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente. En este caso los puntos se han acumulado, pero no se muestra en esta pantalla de la venta. Se puede observar que el movimiento generado es el Pedido 9. Ofertas - 49

50 Los puntos se han acumulado a nivel Base de Datos. En esta pantalla se muestra una consulta sencilla a la base en donde puede observarse que el Pedido 9 en la venta de 1 pieza del artículo PZA ha acumulado 10 puntos, que corresponde al 50% del precio de lista que está en $20. Ofertas - 50

51 Oferta Normal - Forma Comisión Este tipo de Oferta registra el campo de Comisión a nivel Base de Datos para su uso posterior. A continuación se muestra lo que puede hacerse cuando este PlugIn NO se está utilizando: Usar Importe Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Comisión. 3. Usar. Seleccionar Importe. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el importe de comisión de la oferta; en este caso es $ Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ofertas - 51

52 Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente. En este caso la comisión se ha acumulado, pero no se muestra en esta pantalla de la venta. Se puede observar que el movimiento generado es el Pedido 12. Ofertas - 52

53 La comisión se ha acumulado a nivel Base de Datos. En esta pantalla se muestra una consulta sencilla a la base en donde puede observarse que el Pedido 12 en la venta de 1 pieza del artículo PZA ha acumulado 100 pesos de comisión. Ofertas - 53

54 Usar Porcentaje Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Comisión. 3. Usar. Seleccionar Porcentaje. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo en este ejemplo es de $ Capturar el porcenaje de comisión; en este ejemplo es de 30% 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Ofertas - 54

55 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente. En este caso la comisión se ha acumulado, pero no se muestra en esta pantalla de la venta. Se puede observar que el movimiento generado es el Pedido 13. Ofertas - 55

56 La comisión se ha acumulado a nivel Base de Datos. En esta pantalla se muestra una consulta sencilla a la base en donde puede observarse que el Pedido 13 en la venta de 1 pieza del artículo PZA ha acumulado 6 pesos de comisión, que corresponde al 30% del precio de lista que está en $20. Ofertas - 56

57 Oferta Normal - Forma Obsequio Mismo Artículo Este tipo de Oferta puede ser utilizado para con gurar 2x1, 3x1, etc. En el que en la compra de cierta cantidad de artículos se regala uno extra del mismo tipo. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal. 2. Forma. Seleccionar Obsequio Mismo Artículo. 3. El campo Usar aparecerá deshabilitado con esta forma. 4. Elegir artículo. 5. Observar que el precio de lista del artículo; en este ejemplo es de $ Capturar la cantidad de artículos que se deben comprar para que el sistema regale uno extra. 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están Ofertas - 57

58 en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. Al multiplicar 4 piezas del artículo por $20 el importe resulta en $ El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso el detalle cambió a un total de $60, es decir sólo se cobraron los 3 que indicaba la oferta y el cuarto fue de Obsequio. Nota: Es importante mencionar que es necesario registrar en el detalle del movimiento tanto los artículos que se pagan como el artículo de obsequio, ya que el sistema no agregará el obsequio automáticamente. Es decir, el obsequio no es obligatorio. Ofertas - 58

59 Ofertas - 59

60 Oferta Normal - Forma Obsequio Otro Artículo Este tipo de Oferta registra que en la compra de cierta cantidad de artículos se regala uno diferente. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Normal 2. Forma. Seleccionar Obsequio Mismo Artículo 3. El campo Usar aparecerá deshabilitado con esta forma. 4. Elegir artículo que debe comprarse 5. Capturar la cantidad de artículos que se deben comprar para que el sistema regale el artículo extra. 6. Elegir el artículo de regalo. 7. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 8. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 9. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están Ofertas - 60

61 en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista de ambos artículos. 10. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 11. Afectar el movimiento de Ventas. Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso el detalle del obsequio de regalo cambió de su precio de lista a $0, es decir, sólo se cobraron los 3 que indicaba la oferta y el otro artículo fue gratis. Nota: Es importante mencionar que es necesario registrar en el detalle del movimiento tanto los artículos que se pagan como el artículo de obsequio, ya que el sistema no agregará el obsequio automáticamente. Es decir, el obsequio no es obligatorio. Ofertas - 61

62 Ofertas - 62

63 Oferta Grupal Con este tipo de Oferta es posible registrar todo un grupo de artículos, haciendo uso de los agrupadores de los mismos. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Grupal. 2. Seleccionar el monto mínimo de la Venta para aplicar esta oferta, en caso de que aplique. 3. Elegir si aplicará la oferta a todas las sucursales, o a alguna(s) en particular (ver capítulo Pantalla General de la Funcionalidad en este manual). 4. Dar click en la pestaña de Oferta Grupal. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo Pestaña Oferta Grupal 1. Seleccionar Categoría de artículos a la que se aplicará la Oferta. 2. Seleccionar Grupo de artículos a la que se aplicará la Oferta. 3. Seleccionar Familia de artículos a la que se aplicará la Oferta. 4. Seleccionar Línea de artículos a la que se aplicará la Oferta. 5. Seleccionar Fabricante de artículos a la que se aplicará la Oferta. 6. Seleccionar Proveedor de artículos a la que se aplicará la Oferta. En este caso se seleccionó el Proveedor Principal de la base de datos. 7. Capturar el % de Descuento a aplicar en la oferta. Nota: Es importante que el catálogo de artículos esté con gurado Ofertas - 63

64 correcta y completamente, y que los artículos tengan asignados estos datos. De otra manera no se aplicará la oferta. Ver sección Cuentas de este manual. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccionar artículo deseado Botón abrir Pestaña Planeación 8. Seleccionar la Pestaña Planeación. 9. En este caso, la oferta se generó con base en el Proveedor. Se seleccionó el artículo PZA y en la pestaña de Planeación, se asigna el Proveedor (por omisión) del artículo. 10. En caso de que se haya hecho la oferta por Categoría, Grupo, Familia, Línea o Fabricante, veri car la asignación en la pestaña de Datos Generales. Ofertas - 64

65 Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 11. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 12. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo seleccionado. 13. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 14. Afectar el movimiento de Ventas. Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso en la columna de descuento aparece el 20% que se había con gurado en la oferta. Ofertas - 65

66 Ofertas - 66

67 Oferta Armada Este tipo de oferta permite armar Paquetes de diferentes artículos con un precio especial. Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Oferta Armada. 2. Seleccionar artículos que formarán la oferta. 3. Observar que el precio de lista del artículo en la segunda línea del detalle en este ejemplo es de $ Capturar los nuevos precios para cada artículo seleccionado. 5. Afectar el movimiento. El estatus del mismo debe estar en VIGENTE para que pueda ser aplicado en Ventas. Ruta: Comercial Ventas Botón Nuevo 6. Elegir el movimiento que previamente se con guró para aplicar ofertas (ver Tipos de Movimiento en la sección con guración de este manual). 7. Al capturar el movimiento, el sistema elige los datos como originalmente están en la base de datos. Es decir, trae el precio de lista del artículo normal. Ofertas - 67

68 8. El estatus del movimiento todavía está SIN AFECTAR. 9. Afectar el movimiento de Ventas. Nota: Es importante elegir los artículos tal como se armó la Oferta, es decir, las mismas cantidades o múltiplos de éstas. Ofertas - 68

69 Al afectar el movimiento, el sistema automáticamente aplicará la oferta vigente y se modi carán los importes, en este caso la columna de precio registra el primer artículo a $18 en lugar de su precio de lista de $20 y el segundo artículo a $90 en lugar de su precio de lista de $100. Ofertas - 69

70 Obsequio Múltiple Esta funcionalidad no está habilitada en versiones liberadas. Ofertas - 70

71 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos Ofertas - 71

72 Botones de la Barra de Herramientas Botón Artículos Ruta: Comercial Ofertas Botón Nuevo Botón Artículos Al presionar el botón Artículos en la barra de herramientas (marcado en la pantalla anterior con el número 14) aparecerá esta ventana, en donde permitirá seleccionar con mayor facilidad los artículos. 1. Herramienta buscador para localizar por medio de letras o sílabas en particular. 2. Especi car el estatus en que se desea estén los artículos que se muestran. 3. Especi car la situación en que se desea estén los artículos que se muestran. 4. Árbol de búsqueda de los artículos según los agrupadores creados en la base de datos. 5. Artículos que cumplen con los ltros arriba descritos. 6. Botón que permite activar la selección de todos los artículos mostrados en la lista. 7. Botón para elegir un proveedor en partícular y ltrar los artículos por proveedor. 8. Botón para leer más información sobre el artículo. 9. Selección de proveedor que se está mostrando. 10. Al terminar de seleccionar los artículos que se desea agregar al detalle, se debe oprimir el botón Agregar. Ofertas - 72

73 Botón Asistente Volumen Esta funcionalidad únicamente puede aplicarse en combinación con el POS. Para mayor detalle, revisar el manual de POS (Point of Sale). Ofertas - 73

74 Errores Frecuentes Ofertas - 74

75 Este movimiento sólo permite usar un artículo Al afectar el movimiento de Oferta indica el mensaje Este movimiento sólo permite usar un artículo. Solución: Seleccionar en el detalle solamente un artículo. Ofertas - 75

76 Temas relacionados Ofertas - 76

77 POS y PV Para poder hacer uso completo de la funcionalidad del módulo de Ofertas, es necesario utilizar el POS (Point of Sale) o el PV (Punto de Venta) y el Monedero Electrónico. Para mayor detalle, consultar el Manual de Con guración de estos PlugIn's. Ofertas - 77