Enero a Febrero 2015

Transcripción

1 Enero a Febrero 2015

2 Se acentúa la caída en valor y volumen. Febrero no fue un buen mes ni en valor ni en volumen para las exportaciones totales de la industria vitivinícola. Se comercializaron al exterior 25,3 millones de litros valuados en 66,7 millones de dólares, que comparados con el mismo mes de 2014, implicó un descenso de 18,4% en valor y de 16,7% en volumen. En lo que va del año la situación no fue diferente a la mensual, ya que todos los productos presentaron caídas en valor y volumen, exceptuando los espumantes que presentaron aumentos en ambas variables. El bajo desempeño del vino en tetrabrik, del vino a granel y del mosto impulsaron la baja interanual. A pesar de la baja, el vino embotellado ganó 4,9 puntos de share en volumen. Estados Unidos volvió a crecer en volumen pero no alcanzó el máximo mostrado en El precio cayó, en promedio, un 4,7% y se estableció en los 37 dólares por caja. El segmento destacado fue el va desde 26 a 39 dólares FOB por caja. La región "otros de Europa" volvió a mostrar un crecimiento en valor y volumen por segundo período consecutivo. En lo que va de 2015 se exportaron 140,8 mil cajas de vino fraccionado en botella, lo que significó una suba del 9,9% en valor y del 15,8% en volumen. Alemania (+15,2 mil cajas) y Suiza (+2 mil cajas) fueron los principales responsables del aumento. A esto se le suma que República Checa también creció pero en menor medida. "Países latinoamericanos" presentó una disminución. En el acumulado a febrero se exportaron 84,7 mil cajas de vino embotellado, lo que significó una caída del 8,2%. La baja performance de Perú y Venezuela fue la principal causa del decrecimiento. Con un decrecimiento de 5% en facturación y de 0,5% en volumen, el vino fraccionado en botella alcanzó los US$ 104,5 millones y 2,9 millones de cajas exportadas en lo que va del año. Por el mal desempeño de los commodities, y del resto de los vinos envasados, los caldos embotellados ganaron 4,9 puntos porcentuales de participación sobre el total de las exportaciones argentinas en términos de volumen. De los principales destinos, Brasil tuvo un importante crecimiento. Buena performance en el acumulado para Brasil que viene de 2 períodos consecutivos de importantes crecimientos relativos tanto en valor como en volumen. Se exportaron al país sudamericano 189 mil cajas de 9 litros valuadas en US$ 6,1 millones. Las primeras 5 empresas representaron el 43,6% de la facturación total. El 43,6% (US$ 45,6 millones) de las exportaciones de vino embotellado fueron realizadas solamente por las 5 empresas más importantes (que respecto al año anterior, representó un aumento en la concentración de 1 punto porcentual). De las principales 20 empresas exportadoras, 8 lograron crecer en facturación y volumen con la particularidad que sólo una pudo aumentar su precio promedio. Mercados: Estados Unidos volvió a mostrar una tasa de crecimiento. En estos 2 meses de 2015, el vino fraccionado en botella llegó a 85 mercados mientras que en el mismo período del año anterior fueron 94 (-9); de los cuáles los primeros 20 pagaron más de 93,7 millones de dólares (representando el 89,6% del total). La concentración por mercado destino creció en 1,3 puntos porcentuales. Los primeros 5 destinos representaron el 68,8% del total mientras que en el mismo período de 2014, explicaron el 67,5%. Brasil fue el principal partícipe de la suba en la concentración. El buen desempeño de las exportaciones de vino embotellado en el bimestre a Reino Unido ha hecho que el país europeo se posicione (cómodamente) como el tercer mercado más importante para Argentina. En el interanual presentó un crecimiento de 1,5% en divisas y 9,4% en volumen alcanzando los US$ 8,7 millones y 261,3 mil cajas. Segmentos: crecen los segmentos inferiores. Teniendo en cuenta la pérdida de competitividad que ha sufrido la industria vitivinícola argentina en los últimos años, en el 2014 y en lo que va del 2015 se revirtió la tendencia de los segmentos para los vinos fraccionados en botella. Desde el 2010 al 2013 la franja menor a 33 dólares por caja cayó y la mayor, creció. Sin embargo, en el 2014 y en el primer bimestre de 2015 la primera creció y la segunda cayó, pero este desempeño no fue generalizado ya que sólo las empresas grandes aportaron significativamente al crecimiento total. Este cambio se vio reflejado también en el precio promedio, que creció sostenidamente por 10 años alcanzando el máximo en 2013 (US$ 37,49 por caja de 9 litros). En lo que va del año 2015, los términos de intercambio cedieron y llegaron a 35,35 dólares por caja. Importante: Debido a un cambio en las bases de datos oficiales, la descripción de variedades se ha visto afectada. En la última actualización (utilizada para la elaboración de este informe), el error estadístico para los períodos analizados (en porcentaje del volumen total de vino fraccionado en botella) es: Enero-Febrero 2014: 4,6% Enero-Febrero 2015: 10,2% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 6

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,0% 4,11 3,93-4,5% ,5% VINO EN OTROS ENVASES ,34 2,06-11,7% ,9% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,0% 0,77 0,76-1,9% ,9% TOTAL VINO FRACCIONADO ,4% 3,93 3,82-3,0% ,5% VINO A GRANEL ,5% 0,87 0,84-4,0% ,1% ESPUMANTE ,2% 5,30 5,25-0,9% ,4% TOTAL VINO ,1% 2,69 2,73 1,8% ,7% MOSTO ,0% 1,98 1,43-27,9% ,2% TOTAL GENERAL ,0% 2,53 2,46-2,5% ,8% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BOTELLA 69,2% 75,7% BOTELLA 42,6% 47,5% OTROS ENVASES 0,5% 0,5% OTROS ENVASES 0,6% 0,5% TETRA BRIK 0,7% 0,4% TETRA BRIK 2,1% 1,4% TOTAL FRACCIONADO 70,4% 76,6% TOTAL FRACCIONADO 45,2% 49,4% GRANEL 11,0% 9,9% GRANEL 31,8% 29,2% ESPUMANTE 1,0% 1,6% ESPUMANTE 0,5% 0,7% TOTAL VINO 82,4% 88,0% TOTAL VINO 77,5% 79,4% MOSTO 17,6% 12,0% MOSTO 22,5% 20,6% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 6

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS ,0% 38,92 37,08-4,7% ,8% 2 CANADA ,62 36,13-6,4% ,6% 3 REINO UNIDO ,5% 36,14 33,53-7,2% ,4% 4 BRASIL ,0% 33,82 32,28-4,5% ,7% 5 PAISES BAJOS ,0% 31,68 28,22-10,9% ,0% 6 MEXICO ,9% 35,43 33,91-4,3% ,8% 7 SUIZA ,8% 44,60 44,13-1,0% ,9% 8 CHINA ,8% 36,64 32,41-11,5% ,6% 9 ALEMANIA ,2% 40,92 37,72-7,8% ,6% 10 SUECIA ,9% 35,57 29,40-17,4% ,8% LOS DEMAS ,5% 35,38 35,55 0,5% ,9% TOTAL BOTELLA ,0% 37,02 35,35-4,5% ,5% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC ,3% 40,60 37,96-6,5% ,2% 2 CABERNET SAUVIGNON ,1% 36,89 36,90 0,0% ,1% 3 GENERICO TINTO ,2% 44,32 42,58-3,9% ,8% 4 CHARDONNAY ,6% 34,16 31,24-8,5% ,1% 5 TORRONTES ,4% 31,93 29,88-6,4% ,1% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD ,5% 34,61 40,15 16,0% ,1% LOS DEMAS ,7% 29,22 26,00-11,0% ,7% TOTAL BOTELLA ,0% 37,02 35,35-4,5% ,5% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 6

5 MERCADOS DESTACADOS POR SU CRECIMIENTO EN VOLUMEN. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) ASIA / OCEANIA 1 AUSTRALIA ,3% 43,13 44,90 4,1% ,6% 2 EMIRATOS ARABES UNIDOS ,1% 36,67 37,13 1,3% ,7% 3 FILIPINAS ,0% 29,48 26,03-11,7% ,8% AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE 1 COSTA RICA ,2% 37,88 35,30-6,8% ,8% 2 ANTILLAS HOLANDESAS ,3% 30,01 31,72 5,7% ,7% 3 TERRITORIOS BRITANICOS ,9% 59,27 49,69-16,2% ,3% AMÉRICA DEL SUR 1 COLOMBIA ,7% 39,83 39,09-1,9% ,8% 2 ECUADOR ,9% 26,18 25,82-1,4% ,4% 3 CHILE ,5% 65,61 59,58-9,2% ,3% EUROPA 1 ALEMANIA ,1% 42,42 41,16-3,0% ,4% 2 BELGICA ,4% 36,26 34,93-3,7% ,4% 3 IRLANDA ,1% 32,72 31,49-3,8% ,3% Este análisis permite observar aquellos mercados que sin estar entre los principales para las exportaciones argentinas de vinos embotellados, se han destacado en el período por su alto crecimiento absoluto. Las características del modelo son las siguientes: - Se observan los mercados separados en 4 regiones. - Sin considerar los 10 principales destinos, se seleccionan aquellos a los que en los últimos 12 meses se hayan exportado al menos cajas de 9 litros. - De los mercados seleccionados, se muestran para cada región los 3 que en el período de referencia del informe tuvieron la mayor tasa de crecimiento absoluta. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 6

6 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px < US$ ,9% 19,91 19,66-1,3% ,4% SEG 2 - US$ 24 Px < US$ ,2% 28,54 28,11-1,5% ,9% SEG 3 - US$ 33 Px < US$ ,8% 37,38 37,93 1,5% ,9% SEG 4 - US$ 44 Px < US$ ,8% 53,61 53,29-0,6% ,3% SEG 5 - US$ 72 Px < US$ ,8% 83,48 84,01 0,6% ,4% SEG 6 - Px US$ ,2% 156,62 161,63 3,2% ,9% TOTAL BOTELLA ,0% 37,02 35,35-4,5% ,5% VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN ESTADOS UNIDOS 38,1% 38,9% CANADA 11,1% 11,3% Px < US$ 24 US$ 24 Px < US$ 33 US$ 33 Px < US$ 44 US$ 44 Px < US$ 72 US$ 72 Px < US$ 100 3,4% 19,4% 19,3% 17,2% 23,7% 27,9% 27,0% 31,2% 25,4% REINO UNIDO BRASIL PAISES BAJOS MEXICO CHINA SUECIA RUSIA OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES LATINOAMERICANOS 7,9% 8,4% 4,6% 5,8% 5,9% 4,5% 2,4% 2,7% 2,0% 2,3% 2,1% 1,5% 1,1% 0,3% 4,5% 5,2% 4,5% 3,5% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. Px US$ 100 1,2% 1,2% PAISES NORDICOS LOS DEMAS 2,7% 9,7% 9,8% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 6

7 BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,3% 8,3% 9,0% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BI-VARIETAL ROSADO 0,1% 0,1% GENERICO TINTO 4,9% 5,5% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 1,6% 1,2% 0,1% 0,1% VARIETAL TINTO 68,8% 68,7% VARIETAL BLANCO 11,8% 11,4% VARIETAL ROSADO 1,0% 1,0% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 30,62 33,50 34,51 35,41 34,91 37,51 40,57 40,82 40,60 37,96 21,54 21,39 22,96 24,42 27,74 30,87 32,91 35,23 31,93 29,88 343,6 511,7 786,6 849, , , , , , , ,2 54,8 63,5 73,8 75,1 92,9 95,5 63,1 70,4 58, Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 6 de 6

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