EL MERCADO INTERNACIONAL DEL GAS NATURAL

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4 04 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COLOMBIA EL MERCADO INTERNACIONAL DEL GAS NATURAL 41 MERCADO NACIONAL DE GAS NATURAL 25 Canasta energética 42 Cifras del sector 26 Reservas 42 Exploración y reservas 27 Producción 45 Producción y suministro 28 Consumo 48 Transporte de gas 29 Precios por gasoductos internacionales 50 Distribución y comercialización 30 Gas natural vehicular 90 Proyección de demanda de gas 32 Comercio de GNL natural - UPME 33 Cifras Sur y 92 Cifras financieras de las Centroamérica empresas 38 Cifras Norteamérica 92 Cifras consolidadas 93 Distribuidoras de gas natural 97 Transportadoras de gas natural 223 BIBLIOGRAFÍA

5 CONTENIDO MÉXICO Y COLOMBIA: SIMILITUDES EN LA DINÁMICA Y EL POTENCIAL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR APORTE COLOMBIANO AL DESARROLLO DEL SECTOR GAS EN PERÚ ANEXOS 103 Contexto estructural 119 Perú en cifras 133 Actualidad regulatoria 104 Comparativo de la cadena del sector 120 Cifras macroeconómicas Expectativas de desarrollo 121 El presente del gas natural peruano 138 Normatividad Minminas 105 Importantes recursos de gas no 122 Empresas colombianas vinculadas al 150 Normatividad CREG convencional y otros desarrollos sector gas Perú 160 Detalle de la cercanos 123 Exploración en suelo peruano cobertura nacional 107 Infraestructura y desarrollo de GNL 125 Experiencia en distribución y 212 Glosario de términos, 110 Dos países candidatos a hubs comercialización del gas natural en Perú siglas y factores regionales de gas 128 Expectativas de crecimiento del sector de conversión 110 Qué es un hub? gas natural en Perú 219 Directorio sectorial 111 Servicios que presta un hub 129 Consorcios internacionales tras 112 Los principales hubs en el mundo gasoducto Surperuano 114 Hitos para la creación de un hub 129 Crecimiento de las exportaciones de GNL a México y decrecimiento de regalías

6 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 En el presente informe del sector gas natural se consolida la información desde el año 2000, fecha en la que fue lanzada la primera versión, junto con la recopilación anual de los volúmenes que se han preparado año tras año. Esta versión # 15, que reseña primordialmente las cifras hasta finales de 2013, tiene como hito relevante del sector las áreas de servicio exclusivo creadas bajo la Ley 142 de 1994, dado que la emisión del informe se da en momentos en los que el esquema implementado llega a la finalización de su tiempo contractual, y dicha ley cumple 20 años de emisión. El informe está integrado por cinco capítulos que se describen a continuación: El primero muestra la evolución de los principales indicadores macroeconómicos de Colombia, los cuales a lo largo del periodo confirman un crecimiento sostenido, cumplimiento en el control de la inflación, índices de crecimiento de la producción muy cercanos a las metas, tasas de desempleo decrecientes, que junto a otros indicadores como son el comportamiento de la TRM, la DTF, niveles de riesgo país de las más importantes firmas calificadoras, permiten afirmar, como dicen los entendidos de la economía, que los niveles macroeconómicos de Colombia están en buen momento, sobresaliendo dentro de las economías emergentes, lo que mantiene a nuestro país como un destino atractivo para la inversión. En el segundo capítulo se analiza el mercado internacional del gas natural con el fin de referenciar la evolución de este energético a través de sus variables fundamentales, como son el consumo, las reservas, la producción, el gas natural licuado -GNL-, el gas natural vehicular -GNV- y los precios internacionales. De forma complementaria a las cifras mundiales, se incluye en este capítulo el detalle de la información correspondiente a Norteamérica y a Sur y Centroamérica. El dimensionamiento internacional del sector posibilita destacar el grado de desarrollo de nuestro mercado nacional de gas natural, cuyas cifras se registran y analizan en el tercer capítulo, con información que va desde la actividad exploratoria, las reservas, la producción, el transporte, los volúmenes de consumo y esencialmente la cobertura, siendo esta última la que con mayor nivel de detalle se ha querido resaltar en esta ocasión. Como ya se comentó, el informe analiza los resultados de la cobertura del servicio en áreas de servicio exclusivo,

7 página 5 que llegan a su etapa final de vida jurídica pero que perdurarán por haber hecho realidad la prestación del servicio en 137 poblaciones las cuales se agruparon en seis áreas iniciales que cumplieron los criterios previstos en la ley para su conformación. Como parte final de este capítulo, se publican los resultados financieros producto de los esfuerzos realizados por las empresas del sector. En el cuarto capítulo, denominado México y Colombia: similitudes en la dinámica y el potencial desarrollo de la infraestructura del sector, se establece un comparativo entre los mercados de gas natural colombiano y de México, con las cifras de producción y consumo, la balanza comercial de este energético, la infraestructura de gas natural y la evolución de los precios. Luego de este preámbulo se trata la esencia del capítulo como es la identificación para estos dos países de las expectativas de desarrollo en temas como el GNL y el shale gas, para finalizar sustentando las razones por las cuales se considera que estos pudiesen ser óptimos candidatos para desarrollarse como hubs regionales de gas natural, lo que serviría para robustecer este mercado en sus zonas de influencia del continente americano. El capítulo final ilustra el aporte colombiano al desarrollo del sector gas en Perú, siendo importante identificar el panorama económico en el que se desenvuelven las empresas, con cifras que revelan la solidez de la economía y la evolución de este energético en el país vecino. Como aspecto central de este tema se realza la participación de empresas con aporte relevante en el mercado de gas natural en Colombia, que han sido a su vez fundamentales en los avances del mercado peruano en gas natural, concluyendo con un ejercicio del potencial de crecimiento de la distribución - comercialización de gas natural en Lima y Callao, principal centro urbano del Perú, y de las expectativas existentes en otras actividades de la cadena del gas natural. Como parte de los anexos, se incluye el detalle resumido de las resoluciones emanadas del Ministerio de Minas y Energía y la actividad regulatoria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, haciéndose énfasis en la regulación expedida sobre precios del gas natural, la regulación relacionada con el gas natural importado, la emisión de reglas para la selección del gestor del mercado de gas natural y las metodologías difundidas para la remuneración de las actividades de transporte y distribución, entre otras.

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9 RESUMEN EJECUTIVO

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11 RESUMEN EJECUTIVO página 9 CONTEXTO ECONÓMICO PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDAD TACC AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 3,8 0,2 2,1 2,5 5,2 201% EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS (10,3) 10,6 14,5 5,6 4,9 (23%) INDUSTRIA MANUFACTURERA 11,8 1,8 4,7 (1,1) (1,2) 35% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,9 3,9 3,0 2,1 4,9 8% CONSTRUCCIÓN (3,9) (0,1) 8,2 6,0 9,8 377% COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 7,3 5,2 6,7 4,3 4,3 (6%) TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1,5 6,2 6,6 4,9 3,1 (21%) SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES 1,0 3,6 6,7 5,0 4,6 8% SERVICIOS SOCIALES 0,6 3,6 3,1 5,0 5,3 14% PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,9 4,0 6,6 4,0 4,3 2% Fuente: DANE. CIFRAS MACROECONÓMICAS CONCEPTO VARIACIÓN ANUAL IPC 8,8% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% TRM PROMEDIO AÑO $/US$ TRM FIN DE AÑO $/US$ DEVALUACIÓN 19,0% (6,4%) 1,5% (9,0%) 9,0% DEUDA EXTERNA - US$MM EMBI DTF EA FIN DE AÑO 13,4% 3,5% 5,2% 5,2% 4,0% TASA DE DESEMPLEO 16,5% 11,3% 10,4% 10,2% 9,7% TASA DE EMPLEO 54,5% 58,7% 60,4% 60,4% 61,1% Fuente: Banco de la República, DANE, CorpResearch. PROYECCIONES ECONÓMICAS TRM PROYECTADA ,0% 8,0% ,927 1,990 2,069 6,0% 4,0% 2,0% 0% 4,3% 4,6% 4,8% 3,1% 3,2% 1,9% (p) 2015(p) (p) 2015(p) PIB Inflación Fuente: Banco de la República, DANE. (p): proyecciones de analistas locales. Fuente: Banco de la República, DANE, CorpResearch. (p): proyecciones de analistas locales.

12 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 CIFRAS INTERNACIONALES CONSUMO ENERGÉTICO - Mtep CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL Billones de m % 3% 2% 2% 1% Gas natural Total fuentes de energía Crecimiento gas natural Fuente: BP Statistical Review of World Energy Europa y Eurasia Norteamérica Asia Pacífico Oriente Medio Sur y Centroamérica África Fuente: BP Statistical Review of World Energy RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE GAS NATURAL PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 8% 8% 6% 4% 5% 9% 5% 9% 30% 42% 43% Oriente Medio Europa y Eurasia Asia Pacífico África Norteamérica Sur y Centroamérica 14% 6% 5% 4% 6% 11% 9% 17% 32% 38% 31% Europa y Eurasia Norteamérica Oriente Medio Asia Pacífico África Sur y Centroamérica 31% % Fuente: BP Statistical Review of World Energy Fuente: BP Statistical Review of World Energy VEHÍCULOS Y EDS CON GNV Cifras en miles PRECIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL HENRY HUB US$/Mbtu 25, , ,8 19, , Vehículos EDS Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. Mínimo Promedio Máximo Fuente: EIA.

13 RESUMEN EJECUTIVO: COLOMBIA página 11 CIFRAS DE COLOMBIA POZOS A3 RESERVAS DE GAS NATURAL EN COLOMBIA - Gpc 100% 8% 14% 78% 3% 10% 87% 4% 3% 93% 4% 10% 86% ANH - E&P Ecopetrol - Asociados Ecopetrol - ANH Fuente: ANH. Probadas Probables y posibles Fuente: Ecopetrol, UPME. PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL - Mpcd TRANSPORTE DE GAS NATURAL - Mpcd Producción Suministro Costa Caribe Interior del país Km de gasoductos Fuente: Acipet, Minminas. Nota: las cifras de suministro incluyen exportaciones a Venezuela. Fuente: resoluciones CREG, empresas del sector, Promigas. DEMANDA Y USUARIOS DE GAS NATURAL GNV - # DE VEHÍCULOS ,8 6,2 6,7 7, Mpcd , Costa Caribe Interior del país Exportaciones Usuarios-MM Fuente: UPME, SUI. * Se adicionaron los consumos de Ecopetrol. Vehículos Vehículos / EDS Minminas Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

14 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 CIFRAS FINANCIERAS BALANCE GENERAL CIFRAS EN MILLONES DE PESOS CONCEPTO TACC ACTIVO DISTRIBUIDORAS % TRANSPORTADORAS % TOTAL % PASIVO DISTRIBUIDORAS % TRANSPORTADORAS % TOTAL % PATRIMONIO DISTRIBUIDORAS % TRANSPORTADORAS % TOTAL % Fuente: SUI. ACTIVO DISTRIBUIDORAS TRANSPORTADORAS % 56% % 54% 46% 54% 45% 55% 47% 53% 42% 58% 50% 50% 41% 59% 57% 43% % 42% % 64% 29% 71% 2000 Distribuidoras Transportadoras Fuente: SUI. Pasivo Patrimonio Fuente: SUI.

15 RESUMEN EJECUTIVO: COLOMBIA página 13 ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EN MILLONES DE PESOS CONCEPTO TACC INGRESO OPERACIONAL DISTRIBUIDORAS % TRANSPORTADORAS % TOTAL % UTILIDAD OPERACIONAL DISTRIBUIDORAS % TRANSPORTADORAS % TOTAL % UTILIDAD NETA DISTRIBUIDORAS % TRANSPORTADORAS % TOTAL % Fuente: SUI. MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO 46% 43% 41% 48% 47% 35% 31% 41% 18% 9% 19% 19% 16% 17% 18% 13% 12% 11% 28% 15% 7% 24% 19% 26% 18% 16% 21% 15% 21% 14% Distribuidoras Transportadoras Sector Fuente: SUI. Distribuidoras Transportadoras Sector Fuente: SUI.

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17 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE COLOMBIA

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19 INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES PARA EL SECTOR página 17 PRINCIPALES CIFRAS MACROECONÓMICAS PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO - VARIACIÓN ANUAL % TACC PIB SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 3,8 0,2 2,1 2,5 5,2 201% EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS (10,3) 10,6 14,5 5,6 4,9 (23%) INDUSTRIA MANUFACTURERA 11,8 1,8 4,7 (1,1) (1,2) (35%) SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,9 3,9 3,0 2,1 4,9 8% CONSTRUCCIÓN (3,9) (0,1) 8,2 6,0 9,8 377% COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 7,3 5,2 6,7 4,3 4,3 (6%) TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1,5 6,2 6,6 4,9 3,1 (21%) SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES (1,0) 3,6 6,7 5,0 4,6 8% SERVICIOS SOCIALES 0,6 3,6 3,1 5,0 5,3 14% PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,9 4,0 6,6 4,0 4,3 2% Fuente: DANE. PIB PER CÁPITA COLOMBIANO Cifras en US$/año TACC 10% En términos generales, el desempeño de la economía colombiana en 2013 reflejó un crecimiento sostenido; prueba de ello fue la evolución favorable de la mayoría de los sectores económicos, siendo la construcción, los servicios sociales y el agro los que presentaron un mayor dinamismo, contrastando con la tendencia decreciente durante dos años consecutivos de la industria manufacturera Finalmente, vale la pena destacar el elevado crecimiento de la construcción y el agro entre 2010 y Fuente: DANE. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PIB Variación anual % EVOLUCIÓN DE LA POBREZA NACIONAL 5,3 4,7 6,7 6,9 6,6 49,7% 37,2% 2,9 1,7 2,5 3,9 3,5 4,0 1,7 4,0 4,3 17,7% 12,3% 30,6% 9,1% Fuente: DANE. Pobreza Pobreza extrema Fuente: DANE.

20 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 COMERCIO EXTERIOR CIFRAS EN US$MM TACC EXPORTACIONES (FOB) PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS % CARBÓN % CAFÉ ,01% FERRONÍQUEL (11%) OTROS % EXPORTACIONES % IMPORTACIONES (CIF) BIENES DE CONSUMO % BIENES INTERMEDIOS Y MATERIAS PRIMAS % BIENES DE CAPITAL % IMPORTACIONES % BALANZA COMERCIAL TOTAL BALANZA (772) (559) 10% Fuente: Banco de la República. EXPORTACIONES (FOB) - CIFRAS EN US$MM TOTAL EXPORTACIONES POR SECTOR - CIFRAS EN US$MM Tradicionales No tradicionales Sector minero Sector industrial Sector agropecuario Otros sectores Fuente: Banco de la República Fuente: Banco de la República. La balanza comercial de Colombia pasó de un superávit de millones de dólares en 2012 a un déficit de 559 millones de dólares en 2013, como consecuencia de la disminución de las exportaciones (2,2%) y de un leve aumento de las importaciones (0,5%) durante el mismo lapso. De las exportaciones realizadas en 2013, 71% fueron de productos tradicionales y 29% de productos no tradicionales. El único producto de las exportaciones tradicionales que tuvo un crecimiento con respecto al año anterior fue el petróleo y sus derivados, que representó 78% para el total de estas. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO % 8% 4% 2% 1% Vehículos ensamblados Centrales de comunicación automática Papel periódico y cartones Chapas de hierro y acero Otros productos Fuente: Banco de la República.

21 INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES PARA EL SECTOR página 19 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA - CIFRAS EN US$MM TACC INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA SECTOR PETRÓLEO (384) % OTROS SECTORES: % AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA % EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS % INDUSTRIA MANUFACTURERA % SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA % CONSTRUCCIÓN (21) % COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES % OTROS % TOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Fuente: Banco de la República % PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE IED - CIFRAS EN US$MM IED EN COLOMBIA POR SECTORES ECONÓMICOS % 3% 10% 19% 67% 25% % 47% (144) Estados Unidos Panamá Suiza Inglaterra España 9% 16% Fuente: Banco de la República. Sectores petróleo y minería Industria manufacturera Sector comercio Electricidad, gas y agua Otros sectores Fuente: Banco de la República. La inversión extranjera directa que ingresó al país en 2013 ( millones de dólares) batió una cifra récord. Su incremento con respecto a 2012 fue de 8%, excediendo así los pronósticos de los analistas económicos que proyectaban una caída de este rubro debido a la difícil situación por la que atraviesa la economía mundial. Los sectores petróleo y minero son los que más inversiones han captado para Colombia durante el último cuatrienio de estudio. Para finales de 2013, estos atrajeron 47% de las inversiones que ingresaron al país, seguidos por la industria manufacturera y el sector comercio con 16% y 9%, respectivamente.

22 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA CONCEPTO TRM - $/US$ PROMEDIO AÑO FIN DE AÑO DEVALUACIÓN 19,0% (6,4%) 1,5% (9,0%) 9,0% VARIACIÓN IPC FIN DE AÑO 8,8% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% VARIACIÓN IPP FIN DE AÑO 11,0% 4,4% 5,5% (3,0%) (0,5%) DTF EA PROMEDIO AÑO 12,2% 3,7% 4,1% 5,3% 4,3% FIN DE AÑO 13,4% 3,5% 5,2% 5,2% 4,0% TOTAL DEUDA EXTERNA - US$MM FIN DE AÑO INDICADORES SOCIALES TASA DESEMPLEO 16,5% 11,3% 10,4% 10,2% 9,7% TASA EMPLEO 54,5% 58,7% 60,4% 60,4% 61,1% RIESGO PAÍS EMBI MOODY S Ba2 Ba1 Baa3 Baa3 Baa3 STANDARD & POOR S BB BBB- BBB- BBB- BBB Fuente: Banco de la República, DANE, CorpResearch. DEUDA EXTERNA DE COLOMBIA POR SECTORES EVOLUCIÓN DEL EMBI + COLOMBIA Cifras en US$MM % 23% 23% 21% 24% Deuda externa pública Deuda externa privada Deuda externa total como porcentaje del PIB Fuente: Banco de la República. Fuente: JP Morgan.

23 INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES PARA EL SECTOR página 21 PROYECCIONES CIFRAS MACROECONÓMICAS PROYECCIONES CIFRAS MACROECONÓMICAS 2014 CONCEPTO PIB INFLACIÓN TRM FIN DE AÑO $/US$ DTF NOMINAL DÉFICIT FISCAL TASA DE DESEMPLEO ANALISTAS LOCALES ALIANZA VALORES 4,8% 3,5% ,9% 2,3% 8,1% ANIF 4,6% 3,0% ND 4,7% 1,3% 10,0% BANCO DE BOGOTÁ 4,5% 2,9% ,5% ND 9,7% BANCOLOMBIA 4,4% 2,8% ,1% 2,4% 8,1% BBVA COLOMBIA 4,7% 3,1% ,6% 2,3% 9,5% BTG PACTUAL COLOMBIA 4,5% 3,2% ND 1,2% 9,4% CORFICOLOMBIANA 5,0% 3,0% ,0% 1,0% 9,1% CORPBANCA 4,7% 3,1% ,0% 2,4% 8,4% CORREDORES ASOCIADOS 4,5% 3,2% ,5% 2,3% 8,4% CORREVAL 4,6% 3,0% ,0% 1,0% 9,7% DAVIVIENDA 4,5% 3,5% ,4% 2,3% 8,5% FEDESARROLLO 4,3% 3,3% ,8% 2,3% 9,2% ULTRABURSÁTILES 4,2% 3,0% ,4% ND 8,9% PROMEDIO 4,6% 3,1% ,7% 1,9% 9,0% ANALISTAS EXTERNOS CITIBANK 4,6% 3,0% ,1% 1,3% 8,7% DEUTSCHE BANK 4,5% 3,0% ND 2,3% ND GOLDMAN SACHS 4,4% 3,0% ND 2,3% ND JP MORGAN 4,6% 2,9% ND ND 1,2% ND PROMEDIO 4,5% 3,0% ,1% 1,8% 8,7% Fuente: Banco de la República. Nota: proyecciones en cifras hasta abril de COMPORTAMIENTO PIB VS. INFLACIÓN COMPORTAMIENTO TRM PROYECTADA $/US$ 8,8% 6,6% ,0% 4,0% 4,3% 4,6% 4,8% ,9% 3,2% 3,7% 2,4% 3,1% 3,2% 1,9% (p) 2015 (p) (p) 2015 (p) PIB Inflación Fuente: Banco de la República. (p): proyectado. Fuente: Banco de la República. (p): proyectado.

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25 EL MERCADO INTERNACIONAL DEL GAS NATURAL

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27 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 25 CANASTA ENERGÉTICA CONSUMO ENERGÉTICO MUNDIAL - Mtep FUENTES DE ENERGÍA TACC PETRÓLEO % CARBÓN % GAS NATURAL % HIDROELECTRICIDAD % ENERGÍA NUCLEAR (3%) RENOVABLES % TOTAL % Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO ENERGÉTICO MUNDIAL VARIACIÓN ANUAL 10% 8% 13% 6% 13% 33% 4% 24% 23% 25% 39% Petróleo Carbón Gas natural Otros 2% 0% -2% % % Gas natural Petróleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy Al comparar la canasta energética de comienzos de este siglo con la canasta actual, se observa una significativa disminución en la participación del petróleo como fuente primaria de energía, al pasar de 39% a 33%. Este espacio ha sido cubierto, primordialmente, por una mayor participación del carbón y de otras fuentes de energía como la hidroelectricidad y las renovables o verdes (biocombustibles, eólica, solar y biogas, entre otras). El consumo mundial de gas natural ha tenido desde el año 2000 hasta 2013, con excepción de 2009, crecimientos anuales positivos, aumentando su consumo en 843 Mtep a lo largo de este periodo. Su participación en la canasta energética se incrementó un punto porcentual al pasar de 23% a 24%. De acuerdo con el documento International Energy Outlook 2013, del Departamento de Energía de Estados Unidos, el consumo mundial de gas natural crecerá a una tasa anual de 1,7% hasta 2040.

28 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 RESERVAS RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE GAS NATURAL - Tpc REGIÓN TACC ORIENTE MEDIO ,4% EUROPA Y EURASIA % ASIA PACÍFICO % ÁFRICA (1%) NORTEAMÉRICA % SUR Y CENTROAMÉRICA % TOTAL Fuente: BP Statistical Review of World Energy % RESERVAS MUNDIALES DE GAS NATURAL Norteamérica USA Canadá México 80% 17% 3% Europa y Eurasia Rusia Turkmenistán Otros 55% 31% 14% Sur y Centroamérica Venezuela Otros 73% 27% Asia Pacífico Australia 54% China Otros 24% 22% África Nigeria Algeria Otros 36% 32% 32% Oriente Medio Irán Qatar Otros 42% 31% 27% Fuente: BP Statistical Review of World Energy RESERVAS MUNDIALES DE GAS NATURAL 2000 TACC % 1,3 veces Irán tiene la mayor cantidad de reservas de gas natural en el mundo, Tpc, posición que ocupa desde 2010, después de que BP revisara las reservas de Rusia. Tradicionalmente, los países de la antigua Unión Soviética han tenido criterios diferentes a los usados en otros para la cuantificación de sus reservas, razón por la cual BP ha ajustado las estadísticas de aquellos en donde no han obtenido datos directos. Según la EIA en su reporte Country Analysis Brief , cerca de 80% de las reservas de gas natural de Irán se encuentran en campos no asociados, las que en su mayoría no se han desarrollado a causa de la falta de inversión y tecnología. Entre sus yacimientos de gas natural más importantes están Pars del Sur, Pars del Norte, Kish y Kangan, siendo una gran parte de estas reservas costa afuera.

29 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 27 PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS NATURAL - Gpcd REGIÓN TACC EUROPA Y EURASIA ,4% NORTEAMÉRICA % ORIENTE MEDIO % ASIA PACÍFICO ,2% ÁFRICA (2%) SUR Y CENTROAMÉRICA % TOTAL % Fuente: BP Statistical Review of World Energy PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS NATURAL Norteamérica USA Canadá México 77% 17% 6% Europa y Eurasia Rusia Noruega Otros 58% 10% 32% Sur y Centroamérica Trinidad y Tobago Argentina Otros 24% 20% 56% Asia Pacífico China 24% Indonesia 14% Otros 62% África Algeria Egipto Otros 39% 27% 34% Oriente Medio Irán Qatár Otros 29% 28% 43% Fuente: BP Statistical Review of World Energy VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS NATURAL 8% 6% 4% Europa y Eurasia es la región donde en la actualidad se obtiene la mayor producción de gas natural en el mundo, 102 Gpcd; sin embargo, esta cifra ha permanecido prácticamente estable entre 2010 y Rusia y Noruega, con 57 Gpcd y 11 Gpcd, son los países sobre los cuales se soporta esta producción en la región. 2% 0% (2%) (4%) Fuente: BP Statistical Review of World Energy En contraste, Oriente Medio es la región con mayor crecimiento a nivel mundial, con un promedio anual de 8% en los últimos 13 años y de 6% a partir de Estos crecimientos se sustentan en la mayor producción de países como Qatar, Irán y Arabia Saudita, siendo Qatar el que presenta mayor dinamismo en el sector, logrando duplicar su producción en los últimos cinco años como consecuencia del incremento sostenido en sus exportaciones de GNL.

30 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 CONSUMO CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL - BILLONES DE m 3 REGIÓN TACC EUROPA Y EURASIA (2%) NORTEAMÉRICA % ASIA PACÍFICO % ORIENTE MEDIO % SUR Y CENTROAMÉRICA % ÁFRICA % TOTAL % Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL Norteamérica USA Canadá México 80% 11% 9% Europa y Eurasia Rusia Reino Unido Otros 39% 7% 54% Sur y Centroamérica Argentina Brasil Otros 29% 22% 49% Asia Pacífico China Japón Otros 25% 18% 57% África Egipto Algeria Otros 42% 26% 32% Oriente Medio Irán Arabia Saudita Otros 36% 24% 40% Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL 56% 54% 27% 15% 22% 3% 1% 5% 5% 12% Estados Unidos Rusia China Irán Otros Fuente: BP Statistical Review of World Energy Europa y Eurasia fue la única región a nivel mundial en la que se registró una disminución de 62 Gpcd en el consumo de gas natural en el periodo , influyendo en esto, entre otras razones, el estancamiento económico de la región, un entorno de precios elevados, el incremento de las energías renovables y el cambio de gas a carbón en la generación eléctrica en países como el Reino Unido. En 2013, 44% del consumo de gas natural en el mundo estuvo concentrado en solo cuatro países: Estados Unidos como el primer consumidor mundial, seguido por Rusia, China e Irán. Estos dos últimos revelaron fuertes incrementos en sus consumos en el periodo en estudio, consolidándose China durante este lapso como un gran importador de gas natural por gasoductos al cerrar negociaciones con Uzbekistán en 2012 y fortalecer sus importaciones de Turkmenistán, sin abandonar por ello sus importaciones de GNL.

31 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 29 PRECIOS INTERNACIONALES PRECIOS INTERNACIONALES COMBUSTIBLES TACC PETRÓLEO - US$/B - WTI MÍNIMO 25,7 64,8 75,4 82,3 92,0 12% MÁXIMO 34,4 91,5 113,4 106,2 106,6 5% PROMEDIO 30,3 79,5 94,9 94,1 97,9 7% CARBÓN - US$/t MÍNIMO 25,8 49,4 66,3 52,2 61,7 8% MÁXIMO 36,1 80,0 83,5 69,7 86,1 2% PROMEDIO 29,9 61,7 74,3 58,1 71,4 5% GAS NATURAL - US$/Mbtu ub MÍNIMO 2,4 3,2 2,8 1,8 3,3 2% MÁXIMO 8,9 7,5 4,9 3,8 6,0 (7%) PROMEDIO 4,3 4,4 4,0 2,8 4,1 (2%) Fuente: EIA, Coalmymex, BP Statistical Review of World Energy PRECIOS INTERNACIONALES HISTÓRICO VARIACIÓN ANUAL HENRY HUB % 80% 60% 40% 20% 0% (20%) (40%) (60%) (80%) Petróleo - US$/B - WTI Gas natural - US$/Mbtu - Fuente: EIA. Fuente: EIA, Coalmymex, BP Statistical Review of World Energy En lo que respecta al gas natural, durante 2013 se detuvo la tendencia a la baja que venía mostrando, dos años atrás, el precio de referencia No obstante, este precio sigue distante de los picos que se dieron en 2005 y Los precios del petróleo no dan tregua en su escalada alcista, en lo que ha transcurrido de este siglo únicamente en 2009 hubo una disminución significativa en el precio de referencia WTI, debido a la fuerte desaceleración de la economía mundial sufrida en ese año.

32 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 GAS NATURAL VEHICULAR VEHÍCULOS CON GNV EN EL MUNDO PAÍS TACC IRÁN % CHINA % PAKISTÁN % ARGENTINA % INDIA % BRASIL % ITALIA % COLOMBIA % UZBEKISTÁN % OTROS % TOTAL % Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. VEHÍCULOS CON GNV EN EL MUNDO VARIACIÓN ANUAL VEHÍCULOS CON GNV EN EL MUNDO 60% 17% 18% 50% 2% 4% 1% 19% 40% 9% 25% 6% 9% 12% 48% 15% 1% 14% % 20% 10% 0% Irán China Pakistán Argentina India Brasil Italia Colombia Otros Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. En 2013, China duplicó el número de vehículos convertidos a GNV pasando de 1,5 a 3,0 millones, cifra superada solo por Irán que parece haber alcanzado su tope de crecimiento en conversiones, quedando a la espera de crecimientos vegetativos en los próximos años. Según en reportes obtenidos del foro NEV 2012 o Vehículos con nuevas energías) realizado en China, esta se encuentra respondiendo al alza en los precios del petróleo mediante grandes inversiones en nuevas tecnologías de combustibles para el transporte, entre las que se cuenta el gas natural.

33 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 31 ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS NATURAL PAÍS TACC CHINA % PAKISTÁN (3%) IRÁN % ARGENTINA % BRASIL ,4% ESTADOS UNIDOS % ITALIA % ALEMANIA % INDIA % COLOMBIA % OTROS % TOTAL % Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. ÍNDICE VEHÍCULOS/EDS EDS DE GNV EN EL MUNDO TACC % 6,4 veces Como ha venido sucediendo en los últimos cinco años, entre los 10 países con mayor cantidad de vehículos convertidos en el mundo solo China (524) y Colombia (678) mantienen un índice de vehículos/eds por debajo del estándar de 700 vehículos/eds. Uzbekistán (2.113), India (1.993) e Irán (1.688) con este índice por encima de vehículos/eds, según expertos, deberían presentar congestiones en el abastecimiento del combustible. Irán Pakistán Argentina Brasil India China Italia Colombia Uzbekistán Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. Alemania y Estados Unidos, países altamente industrializados, aunque no están entre los 10 primeros en número de vehículos, sí se encuentran entre los 10 primeros en número de EDS, lo que genera el fenómeno contrario con sus índices de vehículos/eds: a 2013 están en 105 y 174, respectivamente, situación que supone una sobreoferta para este servicio.

34 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 COMERCIO DE GNL COMERCIO INTERNACIONAL DE GNL- BILLONES DE m EXPORTADORES IMPORTADORES QATAR MALASIA AUSTRALIA NIGERIA INDONESIA TRINIDAD Y TOBAGO ALGERIA FEDERACIÓN RUSA OTROS TOTAL IMPORTACIONES PARTICIPACIÓN JAPÓN 21,8 20,3 24,4 5,2 8,5 0,4 0,6 11,6 26,1 119,0 36% COREA DEL SUR 18,3 5,9 0,8 3,8 7,7 0,7 0,2 2,5 14,4 54,2 17% CHINA 9,2 3,6 4,8 0,5 3,3 0,1 0,1 0 2,8 24,5 8% INDIA 15, , ,1 0 1,4 17,8 5% TAIWÁN 8,5 4,0 0,1 0,9 2,6 0,1 0 0,1 1,0 17,2 5% ESPAÑA 3, ,1 0 2,0 3,2 0 3,1 14,9 5% REINO UNIDO 8, ,1 0,4 0 0,2 9,3 3% FRANCIA 1, , ,3 0 0,5 8,7 3% OTROS 18,6 0 0,1 6,8 0,4 16,3 5,1 0 12,5 59,6 18% TOTAL EXPORTACIONES 105,6 33,8 30,2 22,4 22,4 19,8 14,9 14,2 62,0 325,3 100% PARTICIPACIÓN 32% 11% 9% 7% 7% 6% 5% 4% 19% 100% Fuente: BP Statistical Review of World Energy COMERCIO INTERNACIONAL DE GNL Billones de m El comercio internacional de GNL registró su pico máximo en 2011, cuando se negociaron 330,8 billones de m 3. En 2012 y 2013, si bien se obtuvieron cifras muy cercanas a esta, se detuvo la tendencia histórica de crecimiento del comercio de este energético. Entre las principales motivaciones para el estancamiento del comercio internacional de GNL se pueden mencionar la inestabilidad política recurrente en los últimos años en países tradicionalmente exportadores como Egipto, Libia, Yemen, Omán, entre otros; el auge del shale gas en los Estados Unidos y el retraso o aplazamiento del inicio de proyectos de licuefacción en curso en países como Angola y Argelia. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2014.

35 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 33 CIFRAS SUR Y CENTROAMÉRICA CONSUMO ENERGÉTICO EN SUR Y CENTROAMÉRICA - Mtep FUENTES DE ENERGÍA TACC PETRÓLEO % HIDROELECTRICIDAD (0,1%) GAS NATURAL % CARBÓN % RENOVABLES % ENERGÍA NUCLEAR (1%) TOTAL % Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO ENERGÉTICO EN SUR Y CENTROAMÉRICA VARIACIÓN ANUAL 7% 15% 6% 23% 18% 10% 49% 46% 27% 5% 24% 0% Petróleo Gas natural Hidroelectricidad Otros (5%) Fuente: BP Statistical Review of World Energy Gas natural Petróleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy La participación del gas natural en la canasta energética de Sur y Centroamérica se incrementó en cinco puntos porcentuales, entre 2000 y 2013, al pasar de 18% a 23%, lo que ha ido en detrimento, esencialmente, de la participación de la hidroelectricidad y en menor proporción del petróleo. Las energías renovables, con un crecimiento promedio anual de 19% en los últimos cuatro años, son las fuentes de energía en la región que han observado el mayor crecimiento en el periodo en estudio. Los biocombustibles, la energía eólica, el biogas y la energía solar, entre otras, son las fuentes energéticas renovables que más se abren paso en Sur y Centroamérica.

36 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA - Tpc PAÍS TACC VENEZUELA 146,6 195,1 195,2 196,4 196,8 0,3% BRASIL 7,7 14,7 16,0 16,0 15,9 3% PERÚ 8,7 12,5 12,7 15,4 15,4 7% TRINIDAD Y TOBAGO 19,7 13,5 13,3 13,3 12,4 (3%) BOLIVIA 23,8 9,9 9,9 11,2 11,2 4% ARGENTINA 27,5 12,7 11,7 11,1 11,1 (4%) COLOMBIA 7,2 7,1 6,6 7,0 6,4 (3,2%) OTROS 4,3 2,2 2,1 2,3 2,2 1% TOTAL ,5% Fuente: BP Statistical Review of World Energy RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA VARIACIÓN ANUAL RESERVAS DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA 8% 16% 6% 6% 6% 34% 4% 4% 3% 60% 72% 2% 0% (2%) Venezuela Brasil Perú Otros países (4%) (6%) Fuente: BP Statistical Review of World Energy Fuente: BP Statistical Review of World Energy Entre 2010 y 2013 no hubo cambios significativos en las estimaciones de las reservas probadas en los países de Sur y Centroamérica. Solo algunos incrementos producto de reclasificaciones de reservas probables a probadas o por revaluaciones a estas últimas. La incorporación de reservas por nuevos hallazgos fue mínima, siendo la constante en la región una concentración de yacimientos maduros en procesos normales de explotación, salvo el caso de Venezuela y Brasil donde se tienen campos con significativas cantidades de reservas que aún no se han comenzado a explotar.

37 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 35 PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA - Gpcd PAÍS TACC TRINIDAD Y TOBAGO 1,5 4,3 4,1 4,1 4,1 (1%) ARGENTINA 3,6 3,9 3,8 3,6 3,4 (4%) COLOMBIA 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 (3%) VENEZUELA 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 1% BRASIL 0,7 1,4 1,6 1,9 2,1 13% BOLIVIA 0,3 1,4 1,5 1,8 2,0 14% PERÚ 0 0,7 1,1 1,1 1,2 19% OTROS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 (11%) TOTAL 12,5 17,8 18,2 18,6 18,7 2% Fuente: BP Statistical Review of World Energy PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA FACTOR R/P - AÑOS % 22% 29% 26% 19% 15% % 44% Trinidad y Tobago Argentina Colombia Otros países Venezuela Perú Trinidad Brasil Argentina Bolivia Colombia y Tobago Fuente: BP Statistical Review of World Energy Nota: cálculo realizado con reservas probadas. Fuente: BP Statistical Review of World Energy En el lapso , Brasil, Bolivia y Perú presentan una producción con crecimientos promedios anuales por encima de 10%, mientras que en Trinidad y Tobago, Colombia y Venezuela se observan mínimas variaciones en sus cifras de producción. La situación del sector gas natural de cada uno de los países de la región es muy disímil, están los típicos exportadores como Trinidad y Tobago y Bolivia, Perú con un mercado interno en pleno desarrollo y con exportaciones de GNL; Brasil un mercado en pleno desarrollo y por su tamaño y población llamado a ser el gran consumidor de la región; Colombia con un mercado interno desarrollado y exportando algunos excedentes. Argentina muestra una disminución en su producción de gas natural en los últimos cinco años, reservas probadas por más de 11 Tpc y debiendo recurrir a importaciones de GNL en el último cuatrienio para suplir su déficit de producción.

38 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 CONSUMO DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA - BILLONES DE m 3 PAÍS TACC ARGENTINA 33,2 43,3 45,7 47,3 48,0 4% BRASIL 9,4 26,8 26,7 31,7 37,6 12% VENEZUELA 27,9 29,0 29,7 31,4 30,5 2% TRINIDAD Y TOBAGO 9,7 23,2 23,1 22,2 22,4 (1%) COLOMBIA 5,8 10,5 10,2 10,8 12,0 4% PERÚ 0,3 5,4 6,1 6,8 6,6 7% OTROS 8,5 11,2 11,7 13,1 12,8 4% TOTAL 95,0 149,4 153,3 163,3 169,9 4,4% Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA VARIACIÓN ANUAL CONSUMO DE GAS NATURAL EN SUR Y CENTROAMÉRICA 8% 4% 7% 9% 6% 28% 12% 10% 8% 13% 10% 35% 6% 30% 10% 4% 18% 22% 2% 0% (2%) Argentina Brasil Venezuela Trinidad y Tobago Colombia Perú Otros (4%) Fuente: BP Statistical Review of World Energy Fuente: BP Statistical Review of World Energy En los últimos cuatro años, Brasil, con un crecimiento promedio anual de 12% en el consumo de gas natural, es el país de la región que más ha evolucionado en este rubro, seguido por Perú y Argentina con 7% y 4%, respectivamente. A su vez, países como Venezuela y Colombia registran relativa estabilidad en su consumo. La zona Sur y Centroamérica reflejó el mismo comportamiento mundial de decrecimiento en el consumo de gas natural en el año 2009, como ya se ha mencionado, producto de la situación económica que se vivió a nivel mundial.

39 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 37 COMERCIO INTERNACIONAL DE GNL EN SUR Y CENTROAMÉRICA - BILLONES DE m EXPORTADORES IMPORTADORES TRINIDAD Y TOBAGO PERÚ OTROS TOTAL IMPORTACIONES PARTICIPACIÓN ARGENTINA 3,6 0 3,3 6,9 22% BRASIL 2,5 0 2,6 5,1 16% CHILE 3,5 0 0,6 4,1 13% OTROS 10,1 5,6 NA 15,7 49% TOTAL EXPORTACIONES 19,8 5,6 6,5 31,9 100% PARTICPACIÓN 62% 18% 20% 100% Fuente: BP Statistical Review of World Energy Otros: incluye países que no pertenecen a la región de Sur y Centroamérica. Trinidad y Tobago ha sido históricamente el exportador de GNL de la región. Este rol comenzó en 1999 cuando se inauguró la planta de licuefacción Atlantic LNG, la cual, actualmente, tiene en operación cuatro trenes de licuefacción con una capacidad conjunta de 15 millones de toneladas por año. A esta calidad de exportador de GNL se sumó Perú, a mediados de 2009, con la puesta en marcha de la planta de licuefacción, Perú LNG, en Pampa Melchorita, con una capacidad nominal de 4,4 millones de toneladas por año, que procesa 17 Mm 3 d de gas. TERMINALES DE LICUEFACCIÓN Y REGASIFICACIÓN DE GNL Sociedad Portuaria el Cayao -SPEC-Cartagena República Dominicana Puerto Rico Atlantic LNG El grupo de los importadores de GNL de Sur y Centroamérica solo cuenta con tres participantes, todos ellos del sur del continente, Brasil, Chile y Argentina. Los tres países con una historia muy reciente en esta forma de abastecimiento de gas natural y con una infraestructura en la que Brasil cuenta con tres terminales de regasificación, mientras que Chile y Argentina con dos cada uno. En Puerto Rico y República Dominicana, dos islas caribeñas, se da un caso similar y es la existencia de dos terminales de regasificación; sin embargo, por los montos mínimos y la intermitencia del comercio de GNL de estas islas, la fuente utilizada (BP Statistical) muestra sus cifras bajo el rubro otros y no individualmente. Pampa Melchorita Mejillones Gas Atacama Puerto Castillo Quintero Colbun Octopus Pecem TRBA Barra do Riacho Bahía de Guanabara Sao Francisco Tergas GNL Escobar GNL del Plata Bahía Blanca Terminales de licuefacción existentes Terminales de regasificación existentes Terminales de regasificación propuestas Fuente: SENER, Informe ICIS Heren LNG 07, Oportunidades y desafíos de la industria de gas colombiana en el contexto global, Wood Mackensy.

40 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 CIFRAS NORTEAMÉRICA CONSUMO ENERGÉTICO EN NORTEAMÉRICA - Mtep FUENTES DE ENERGÍA TACC PETRÓLEO (1%) GAS NATURAL % CARBÓN (5%) ENERGÍA NUCLEAR % HIDROELECTRICIDAD % RENOVABLES % TOTAL ,3% Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO ENERGÉTICO EN NORTEAMÉRICA VARIACIÓN ANUAL 6% 16% 4% 13% 17% 22% 39% 37% 2% 0% 26% (2%) % (4%) Petróleo Carbón Gas natural Otros (6%) Fuente: BP Statistical Review of World Energy Petróleo Gas natural Fuente: BP Statistical Review of World Energy La participación del gas natural a 2013 en la canasta energética norteamericana, 30%, subió 4 puntos porcentuales con respecto al año 2000, y se encuentra por encima de la media mundial que es de 25%. Esto, soportado en el auge del shale gas y en el dinamismo que este tipo de yacimientos no convencionales le vienen imprimiendo al sector gas natural en Estados Unidos. En el mercado norteamericano, el gas natural ha venido ganando esta participación en la canasta energética en detrimento de la del carbón, especialmente por su uso en la generación eléctrica. Lo anterior por la disminución en los precios del gas natural y las fuertes restricciones de carácter ambiental a que han sido expuestas las generadoras térmicas que usan carbón como combustible, situación que ha derivado en el cierre de muchas de estas plantas.

41 ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL página 39 RESERVAS DE GAS NATURAL EN NORTEAMÉRICA - Tpc PAÍS TACC ESTADOS UNIDOS 177,4 304,6 334,1 308,0 330,0 17% CANADÁ 59,4 70,0 67,8 71,4 71,4 5% MÉXICO 29,5 12,5 12,7 12,7 12,3 (20%) TOTAL 266,3 387,1 414,6 392,2 413,7 12% Fuente: BP Statistical Review of World Energy CONSUMO DE GAS NATURAL EN NORTEAMÉRICA - BILLONES DE m 3 PAÍS TACC ESTADOS UNIDOS 660,7 682,1 693,1 723,0 737,2 3% CANADÁ 92,7 95,0 100,9 100,3 103,5 3% MÉXICO 40,9 72,5 76,6 79,6 82,7 19% TOTAL 794,4 849,6 870,6 902,9 923,5 4% Fuente: BP Statistical Review of World Energy PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN NORTEAMÉRICA - Gpcd PAÍS TACC ESTADOS UNIDOS 52,4 58,4 62,7 65,7 66,5 6% CANADÁ 17,6 15,5 15,5 15,1 15,0 (4%) MÉXICO 3,7 5,6 5,6 5,5 5,5 10% TOTAL 73,7 79,4 83,8 86,3 87,0 4% Fuente: BP Statistical Review of World Energy FACTOR R/P - AÑOS Estados Unidos Canadá México Fuente: BP Statistical Review of World Energy Nota: cálculo realizado con reservas probadas.

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43 MERCADO NACIONAL DE GAS NATURAL

44 INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2013 CIFRAS DEL SECTOR EXPLORACIÓN Y RESERVAS POZOS A3 TIPO DE CONTRATO TACC ANH - E&P % ECOPETROL - ASOCIADOS (9%) ECOPETROL - ANH (24%) TOTAL % Fuente: ANH. EVOLUCIÓN POZOS A3 280% % 87% 97% Meta Avance Ejecución Fuente: ANH. ACTIVIDAD EXPLORATORIA CONCEPTO TACC SÍSMICA - km EQUIVALENTES % La ANH informó en el Congreso Naturgas 2014 que prevé subastar 97 bloques en la Ronda Inicialmente se propondrían 89 bloques, 57 convencionales en territorio continental, 13 convencionales costa afuera y 19 no convencionales. En una segunda etapa a mediados del segundo semestre, siendo la novedad de esta ronda, se pondrán a disposición de las grandes compañías exploradoras 8 bloques de gas metano asociado al carbón (Coal bed Methane -CBM-). El Gobierno Nacional informó que tomará medidas para superar los cuellos de botella que enfrentan los subsectores de exploración y explotación de petróleo y gas. El Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, expresó en entrevista al diario Portafolio en junio 26 de 2014 Necesitamos darle un nuevo envión al sector para lo cual se está trabajando en tres estrategias: fortalecer la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, redoblar el aseguramiento de la infraestructura y buscar una modificación a la ley de regalías. ANH DIRECTO % OTROS CONTRATANTES (9%) PRIVADOS BAJO CONTRATO ANH - E&P (9%) ECOPETROL CONVENIO ANH % ECOPETROL DIRECTOS (100%) CONTRATOS FIRMADOS (37%) Fuente: ANH.

45 GAS NATURAL EN COLOMBIA: RESERVAS página 43 DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE GAS NATURAL - Gpc TIPO TACC PROBADAS % ECOPETROL % OTROS (1%) PROBABLES Y POSIBLES (18%) TOTAL RESERVAS (3%) Fuente: Ecopetrol, UPME. RESERVAS DE GAS NATURAL RESERVAS DE GAS NATURAL % 23% 18% 19% 14% 77% 82% 81% 86% 63% Chuchupa - Ballena Cusiana 26% 18% Cupiagua 18% Pauto Otros campos 11% 27% Probadas Probables y posibles Fuente: Ecopetrol, UPME. Fuente: UPME. Desde el año 2000, en lo que respecta a las diferentes clasificaciones de reservas de gas natural en Colombia, se observa tendencia a una disminución en las reservas probables y posibles, producto de una mayor reclasificación de estas hacia la categoría de probadas y menor que la incorporación que se obtiene por nuevos hallazgos. Según el reporte de reservas de Minminas, una de las causas que contribuyó a la disminución del total de reservas de gas en Colombia, en 2013, fue que los mayores campos productores del país no hicieron ningún tipo de revaluaciones de reservas. Entre las incorporaciones de reservas que se dieron en el último año (0,24 Tpc), sobresalen las del campo de Guama en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena -VIM-, del cual se incorporaron 0,12 Tpc a las reservas probadas y 0,8 Tpc a las reservas probables. Otros campos que aportaron nuevas reservas, aun cuando en menor proporción, fueron Cerro Gordo y Tibú (Cuenca Catatumbo), La Casona y Ramiriquí (Llanos Orientales) y Apamate (Cuenca VIM).