IMPACTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS Dra. Graciela Teruel y Dr. Miguel Reyes Universidad Iberoamericana

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1 IMPACTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS Dra. Graciela Teruel y Dr. Miguel Reyes Universidad Iberoamericana Octubre 03,

2 Contexto Mexicano Datos Uso de Sistema Financiero Sector Bancario Sector No Bancario Sector Sin Crédito Ahorro Orden del día 2

3 Contexto Mexicano 97% de la población tiene acceso a instituciones financieras formales, bancarias y no bancarias (OFERTA) 62% de la población entre años no tiene cuenta de ahorros o créditos en instituciones financieras formales (USO) 3

4 Contexto Mexicano Instituciones Financieras Formales Reguladas Formales No Reguladas Informales Bancos Cajas populares Soc. fin. populares Bancos de desarrollo Uniones de crédito Soc. fin. de objeto limitado Soc. fin. de objeto múltiple vinculadas a un grupo financiero Soc. fin. de objeto múltiple NO vinculadas a un grupo financiero Casas de empeño Tandas Agiotistas Fuente: Peña y Vázquez

5 La diferencia entre oferta y uso implica la existencia de barreras que dependen de: Variables que denotan vulnerabilidad nivel de ingreso Género Educación ocupación Tipo de localidad de residencia (urbano vs. rural) Preferencia por instituciones financieras 5 informales Fuente: Hoyo et al. 2013

6 De otra forma, las personas pueden tener al alcance a las instituciones financieras formales, pero no la usan porque.. Factores que inciden Nivel de ingreso Crecimiento Económico Distribución del ingreso Género Desigualdad Discriminación por factores sociales y culturales Derechos no ejercidos Educación Distribución de oportunidades Distribución de acceso Calidad Ocupación Necesidad Oportunidad 6

7 Dos de las variables más importantes que influyen en la inclusión financiera, bancaria y no bancaria Crecimiento económico Distribución socioeconómica: de ingreso, educación, servicios efectivos de salud, vivienda, servicios financieros Otras variables que influyen: Política monetaria: alineada a intereses del desarrollo nacional o dependientes del sector especulativo (íntimamente vinculada a la tasa de interés de EU) 7

8 Sen (1979, 2000, 2002) plantea que uno de los factores más importantes para combatir la pobreza, se encuentra en tener igualdad en las oportunidades Si el piso inicial de partida es distinto, el resultado a lo largo del ciclo de vida, también Ese path dependency, puede romperse mediante generación de puntos de partida en la igualdad de oportunidades Cuál sería entonces la responsabilidad del sector financiero, bancario y no bancario? Acceso efectivo y eficaz que de lugar a piso inicial parejo 8

9 Problemas a los que se enfrenta el sector financiero y no financiero para generar igualdad en acceso a oportunidades: Exógenos: Crecimiento económico (el nivel de ingreso promedio no crece) Desigualdad en la distribución socioeconómica: Ingreso Educación Salud vivienda Endógenos: Oferta insuficiente, marco regulatorio, educación financiera, marco institucional garante del consumidor 9

10 Contexto Mexicano Para implementar políticas públicas efectivas es necesario llevar a cabo un diagnóstico de: Cuáles son las barreras con las que se enfrentan los individuos para contratar servicios en instituciones financieras no bancarias? Cuáles son las demandas del sector? Cuáles con las alternativas con las que cuentan? En caso de recurrir al crédito bancario o informal, cuáles son las condiciones que les ofrecen? 10

11 Contexto Mexicano Responsabilidad de las instituciones gubernamentales (CNVB): Acceso, Uso, Regulación, Protección al Consumidor, Educación Financiera Responsabilidad del sector financiero no bancario: Transferencia más eficiente de recursos en zonas no accesibles del sector bancario (entre periodos, en situaciones inciertas, entre ubicaciones geográficas) Acceso equitativo a crédito suficiente y con reglas de costobeneficio razonables (para el oferente y el demandante) en espacios no atendidos por el sector bancario o donde funciona la informalidad (tandas, agiotistas) Cumplimiento de marco regulatorio y normatividad del sector Fuente: Peña y Vázquez

12 Sinergías entre gobierno y sector financiero no Bancario: Fomentar el crecimiento económico (expansión de las posibilidades de producción y consumo) Fomentar la igualdad de oportunidades (si discriminación por género, raza, ocupación, nivel educativo) Reducir desigualdad y pobreza 12

13 Encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares (ENNVIH 2009/2011) Longitudinal Representativa a nivel nacional, urbano, rural N = 48 mil individuos Multidimensional Datos Cuenta con un módulo de crédito que se le aplica a adultos de 15 años o más. 13

14 Ahorro Últimos 12 meses Adultos 15 años o más 14

15 Ahorro Tiene ahorros? 14% Sin Ahorros 86% Con Ahorros (N=22,419) 15 15

16 Ahorro Por Tipo de Localidad 100% Urbano Rural Urbano Rural 80% 75% 83% 60% 40% 26% 20% 17% 0% Sin Ahorros (N=22,419) Con Ahorros 16 16

17 60% 40% Ahorro Por Género Mujer Hombre Mujer Hombre 57% 53% 47% 43% 20% 0% Sin Ahorros (N=22,419) Con Ahorros 17 17

18 Ahorro Por Decil de Ingreso 20% % 10% 10% 10% 11% 9% 10% 10% 9% 11% 10% 10% 6% 6% 7% 8% 13% 12% 12% 11% 4% 0% Sin Ahorros Con Ahorros (N=22,419) 18 18

19 50% 40% Ahorro Por Nivel de Educación % 39% 30% 30% 29% 20% 19% 19% 12% 10% 9% 0% Sin Ahorros (N=22,419) Con Ahorros 19 19

20 Ahorro Por Edad 40% % % 26% 25% 20% 19% 18% 18% 15% 10% 11% 11% 10% 8% 5% 0% Sin Ahorros Con Ahorros (N=22,419) 20 20

21 Ahorro Por Estado Civil 70% 60% Soltero Unido Sep. Div. 62% Viudo Soltero Unido Sep. Div. 54% Viudo 50% 40% 39% 30% 27% 20% 10% 0% Sin Ahorros 5% 6% 5% (N=22,419) Con Ahorros 3% 21 21

22 Uso de Crédito Últimos 12 meses Adultos 15 años o más 22

23 Uso de Crédito 2.6% 17.7% 13.8% 66.0% Sin Utilización Bancarios No Bancarios Ambos (N=22,419) 23

24 100% 80% Uso de Crédito Por tipo de localidad Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 87% 90% 81% 71% 60% 40% 29% 20% 13% 19% 10% 0% Sin Uso Bancarios No (N=22,419) Bancarios Ambos 24

25 80% Uso de Crédito Por Género Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 60% 58% 49% 52% 59% 49% 51% 40% 42% 41% 20% 0% Sin Uso Bancarios No Bancarios (N=22,419) Ambos 25

26 Uso de Crédito Por Decil de Ingreso % 20% 10% 0% 18% 15% 15% 14% 13% 13% 13% 11% 11% 12% 12% 10% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 1% No Solicitaron Bancarios No Bancarios Ambos (N=22,419) 26 26

27 Uso de Crédito Por Nivel de Educación 50% % 47% 40% 30% 29% 26% 37% 38% 33% 39% 20% 10% 17% 19% 9% 8% 11% 19% 14% 9% 0% Sin Uso Bancarios No Bancarios (N=22,419) Ambos 27 27

28 Uso de Crédito Por Edad 40% 30% 20% 10% 0% % % 15% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 25% 26% 25% 24% 22% 8% (N=22,419) 14% Sin Uso Bancarios No Bancarios % 30% % % 65+ 7% 8% 4% Ambos 1% 28 28

29 Uso de Crédito Por Estado Civil 80% 70% 60% Sol_ tero Uni_ do 58% Sep. Div. Viu_ do Sol_ tero Uni_ do 61% Sep. Div. Viu_ do Sol_ tero Uni_ do 70% Sep. Div. Viu_ do Sol_ tero Uni_ do 64% Sep. Div. Viu_ do 50% 40% 30% 20% 31% 28% 23% 30% 10% 0% 4% 7% 6% 5% 5% 3% 4% 3% Sin Uso Bancarios No Bancarios Ambos (N=22,419) 29 29

30 Uso de Servicios Financieros: Sector Financiero Bancario Últimos 12 meses Adultos 15 años o más 30

31 Crédito Bancario Porcentaje con cuenta bancaria 32% 68% Con Cuenta Bancaria Sin Cuenta Bancaria (N=2,851) 31 31

32 Uso de Servicios Financieros Tipos de depósito de individuos con cuenta bancaria 80% 60% 61% 40% 20% 23% 0% 3% Nómina Oportunidades Otros (N=1,911) 32 32

33 Uso de Servicios Financieros Porcentaje con tarjeta de débito de los individuos con cuenta bancaria 34% Con Tajerta de Débito 66% Sin Tarjeta de Débito (N=1,911) 33 33

34 Crédito Bancario Solicitudes últimos 12 meses 25% Solicitó No solicitó 75% (N=3,033) 34 34

35 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% Crédito Bancario Instituciones a las que solicitaron 26% 10% 8% 5% 3% 2% 1% 2% (N=684) 35

36 Crédito Bancario Condiciones de los créditos N Promedio Monto del Crédito ,090 Con Garantía / Aval % Tasa de Interés Anual % Sin plazo definido % Plazo en días

37 Uso de Servicios Financieros: Sector Financiero No Bancario Últimos 12 meses Adultos de 15 años o más 37

38 Uso de Servicios Financieros Porcentaje de participación en Tandas 49% 51% Participaron en Tandas No participaron en Tandas (N=3,736) 38

39 Crédito No Bancario En caso de urgencia A Quién le Pediría? 70% 60% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 10% 6% 16% 9% 3% 0% 1% 2% (N=3,736) 39 39

40 Crédito No Bancario Solicitudes últimos 12 meses 28% 72% Solicitó No solicitó (N=4,681) 40 40

41 60% 50% Crédito No Bancario Instituciones a las que solicitaron 51% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 6% 16% 9% 3% 1% 1% 2% (N=3,162) 41

42 Crédito No Bancario Condiciones de los créditos N Promedio Monto del Crédito ,487 Con Garantía / Aval % Tasa de Interés Anual % Sin plazo definido % Plazo en días

43 Uso de Crédito: Sector que No Uso Crédito Últimos 12 meses Adultos 15 años o más 43

44 Sector Que No Uso Crédito En caso de urgencia A Quién le Pediría? 80% 70% 75% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 10% 0% 4% 4% 4% 5% 1% 0% 0% 2% (N=15,313) 44 44