en cifras edición Un Compromiso con el Sector y la Economía décima cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010 El comercio textil

Transcripción

1 décima edición cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010 El comercio textil en cifras Un Compromiso con el Sector y la Economía Con el patrocinio de:

2 2 El Comercio Textil en Cifras Un compromiso con la Economía ACOTEX, Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil y complementos presenta, un año más, el informe El Comercio Textil en Cifras, donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifras y datos del sector correspondientes al año 2010 (facturación, distribución de la facturación, número de empleados, formatos comerciales,...). Un informe in desk, ya en su décima edición, que supone una respuesta, un compromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos de interés) que, día a día, demandan información actualizada. El Comercio Textil en Cifras es el único informe y principal fuente de consulta de la distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas del sector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicación y resto de entidades. Igualmente El Comercio Textil en Cifras es demandado fuera de nuestras fronteras, por diferentes colectivos, por lo que también está disponible en inglés.

3 1.Datos Nacionales 2010

4 1.1 Facturación del Comercio Textil

5 5 Evolución de la facturación del Comercio Textil en España (En Millones de Euros) % % % % % % % % 2.21% -1.68% % ,8% ,08% %* 3.8%* 1.8%* 1.1%* 1.1%* 1.0%* 0.4%* -1.7%* * I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006)

6 1.2 Número de trabajadores

7 7 Evolución del número de trabajadores en establecimientos textiles (Nacional) % % % % % % 0.26% 0.30% 0.50% 0.80% 0.50% % % - 4.1% %

8 8 Evolución de la facturación por empleado (Nacional) % % % % % 1.63% 1.25% 3.19% 3.43% % % % %

9 1.3 Número de Puntos de Venta

10 10 Puntos de Venta Minoristas (Nacional)

11 1.4 Perfil del Cliente

12 12 Evolución del gasto familiar en textil (Gasto anual por unidad familiar destinado a textil) En 2010, El 7.03% del ingreso personal se dedicó a textil

13 1.5 Facturación por Formatos Comerciales

14 14 Distribución de la facturación formatos comerciales Nacional (2010) Tiendas Multimarca 23,7% Factory / Outlet 13,4% Cadenas Especializadas Pequeñas 5,2% Cadenas Especializadas Grandes 23,7% Grandes Almacenes 10,3% Hipermercados y Otras Superficies 23%

15 15 Evolución de cuotas de mercado Nacional ,8 58,8 56,6 Tiendas Multimarca Cadenas Especializadas Factory / Outlet Grandes Almacenes Hiper / Supermercados ,1 39,8 38,6 36,0 34,0 32,0 31,0 27,0 27,0 27,0 26,0 24,1 24,0 20,8 23,0 28,0 18,9 24,0 19,0 20,0 20,0 21,0 23,0 14,1 14,3 13,7 15,8 16,1 17,0 23,0 23,0 13,0 12,0 12,0 15,5 16,2 16,0 14,0 15,0 13,0 15,0 4,0 5,0 11,0 11,0 7,3 10,0 7,1 8,3 0,9 1,5 8,0 6,

16 1.6 Datos Centros Comerciales *Este apartado se ha realizado con la colaboración de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de CENTROS COMERCIALES (A.E.C.C.)

17 17 Facturación Nacional Textil en Centros Comerciales (Millones de Euros) FACTURACIÓN TOTAL TEXTIL 26.40%* %* %* %* %* %* %* %* FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES * Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la facturación total en textil.

18 18 Evolución de la superficie bruta alquilable nueva (SBA) de Centros Comerciales (Nacional)

19 19 Evolución acumulada de la superficie bruta alquilable (SBA) de Centros Comerciales (Nacional)

20 20 Densidad de Centros Comerciales por Comunidades Autónomas (2010) (M 2 de SBA/ Habitantes ) Cantabria Asturias Castilla y León Canarias Madrid Ceuta Navarra Baleares Cataluña Andalucía Castilla - La Mancha País Vasco Aragón Comunidad Valenciana Rioja, La Extremadura Murcia Galicia

21 21 Densidad de Centros Comerciales por Comunidades Autónomas (2010) (M 2 de SBA/ Habitantes )

22 22 Comparativa de densidad de Centros Comerciales en la Unión Europea (M 2 / Habitantes ) Fuente: Suecia Irlanda Luxemburgo Países Bajos Austria Dinamarca Finlandia Portugal Reino Unido Francia España Italia Alemania Bélgica Grecia

23 23 Número de Centros Comerciales por tamaño Hipermercado* 103 Pequeño* 147 Mediano* 108 Grande* 70 Muy Grande* SBA superior a m2 Muy grande* 16 Grande* Mediano* SBA desde hasta m2 SBA desde hasta m2 Pequeño* SBA desde hasta m2 Hipermercado* Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado

24 24 Presencia de tiendas en Centros Comerciales Distribución por segmentos de Actividad Moda 3% 25% 41% 2% 5% 3% 4% 4% 4% 4% 5% Moda Tienda especializada Informática Comida rápida Joyería Textil - decoración Tiendas de deportes Cosmetica Fuente: Peluquerías Hostelería Otros

25 Principales Calles Comerciales del Mundo (Precios de alquiler m 2 / año) Fuente: Informe Cushman Wakefield.

26 26 Las Calles más Caras del Mundo AMÉRICA Calle Ciudad Euros / m2 / año 5th Avenida Nueva York E 57th Street Nueva York Madison Ave Nueva York Rodeo Drive Los Angeles Iguatemi Shopping Sao Paulo ASIA Calle Ciudad Euros / m2 / año Causeway Bay Hong Kong Central Hong Kong Tsim Sha Tsui Hong Kong Ginza Tokyo Omotesando Tokyo 7.040

27 27 Las Calles más Caras del Mundo EUROPA Calle Ciudad Euros / m2 / año New Bond Street Londres Av. Campos Eliseos Paris Via Montenapoleone Milan Via CondoC Roma Bahnofstrasse Zurich ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO Calle Ciudad Euros / m2 / año City Centre Beirut Ramat Aviv Tel Aviv ABC Centre Achrafieh Beirut Rue Verdun Beirut Raya Mall Kuwait City 1.061

28 28 Las Calles más Caras de España

29 1.7 Distribución de la Facturación por Subsectores (MUJER, HOMBRE, NIÑO, HOGAR)

30 30 Distribución de la facturación Nacional (2010 Niño 12,1% Hogar 18,7% Mujer 36,1% Hombre 33,1%

31 31 Evolución de la distribución de la facturación (Nacional) ,0 38,0 38,0 38,0 37,0 38,0 37,0 36,1 35,7 36,1 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,6 33,7 33,1 21,0 19,0 20,0 21,0 21,0 21,0 17,0 20,0 19,6 18,7 12,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,4 11,0 12, Hogar Hombre Mujer Niño

32 Distribución de 1.8 la Facturación por Comunidades Autónomas

33 33 Cuotas de facturación Comunidades Autónomas (2010)-% Ceuta-Melilla La Rioja Cantabria Navarra Extremadura Asturias Murcia Baleares Aragón Canarias Castilla-La Mancha Galicia País Vasco Castilla-León C.Valenciana Andalucía Madrid Cataluña

34 34 Cuotas de facturación Comunidades Autónomas (2010) Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media

35 35 Gasto anual por habitante en textil (Confección + Hogar) Extremadura Murcia Galicia Andalucía Canarias C.Valenciana La Rioja Castilla-La Mancha Asturias Aragón Castilla-Leon Ceuta y Melilla Cataluña Cantabria País Vasco Madrid Baleares Navarra

36 36 Gasto anual por habitante en textil (Confección + Hogar) 2010 Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media

37 37 Distribución de la cesta de la compra Nacional (2010) Transportes y comunicaciones 13,0% Esparcimiento, enseñanza y cultura 4,0% Otros gastos no mencionados 2,0% Otros bienes y servicios 9,0% Alimentación, Bebidas y tabaco 28,0% Servicios Médicos y sanitarios 4,0% Muebles, enseres y serv. Hogar 4,0% Vivienda 28,0% Vestido y Calzado 8,0%

38 1.9 Datos de Turismo 2010 Tax Free Datos proporcionados por SPAIN REFUND Empresa operadora en Europa en la devolución del IVA TAX FREE (Turistas no comunitarios)

39 39 Comercio Total Nacional Compras realizadas por turistas mediante Tax Free Porcentaje del total de ventas por meses 15% 13% 13% 12% 8% 9% 10% 12% 10% 11% 10% 9% 6% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 8% 8% 6% 7% 5%

40 40 Comercio Nacional 2010 Compras realizadas por turistas mediante Tax Free Porcentaje por CC.AA Galicia 2% Madrid 27% Cataluña 45% C. Valenciana 5% Castilla La Mancha 5% Baleares 6% Andalucía 9% Cantabria 1%

41 41 Comercio Nacional Compras realizadas por turistas mediante Tax Free Cataluña/ Madrid/ Evolución % 50.38% 41.51% 45.16% 44.53% 35.11% 34.79% 29.01% 30.63% 29.24% 26.36% 25.61% 22.55% 19,66% 22.21% 26.30%

42 42 Compra media realizada en Madrid y Barcelona por país de procedencia (Año Top 10 Nacionalidades por importe venta)

43 43 Compra media realizada en Madrid y Barcelona por país de procedencia Evolución (en Euros) BARCELONA MADRID

44 1.10 Comercio Electrónico Informe PLAN AVANZA 2 ESTUDIO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO B2C 2010 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO FUENTE: THE COCKTAIL ANALYSIS

45 45 Evolución del Volumen de Negocio Online en España (En Millones de Euros) * *Cantidad estimada Fuente: Red.es 2010 sobre encuestas EAE a través del INE

46 46 Distribución de la Facturación Nacional (2010) De un total de 11,7 millones de internautas habituales entre 18 y 50 años: - 10 millones afirman haber comprado moda en ,2 millones afirman haber comprado moda Online en % Compraron Online 58% No Compraron Online

47 47 Penetración de la Compra por Internet en España (En Millones de Personas)

48 48 Ventas Online de Moda por Categorías % 3% 57% 8% Ropa joven / adulto Calzado Complementos Ropa Interior 17%

49 49 Satisfacción del Cliente Online Ha tenido algún problema en la compra online? Cadenas / Marcas moda 1% Sí, muchas veces Clubs de compras / Outlets 1% Sí, muchas veces 15% Sí, más de una vez 15% Sí, más de una vez 13% Una vez 16% Una vez 71% Nunca tuvo problemas 68% Nunca tuvo problemas

50 50 Gasto por Comprador en Internet (En Porcentaje %) Mas de 1000 Euros 501 a 1000 Euros 201 a 500 Euros 101 a 200 Euros 51 a 100 Euros Menos de 50 Euros

51 1.11 Industria Textil * DATOS FACILITADOS POR CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección)

52 52 Evolución de la Facturación de la Industria Textil en España (Textil / Confección - En Millones de Euros) % % % % % % -2.11%

53 53 Evolución del Empleo en la Industria Textil en España (Textil / Confección - Número de Trabajadores) % % % % % % %

54 54 Balanza Comercial Industria Textil en España (Textil / Confección - Millones de Euros) Importaciones Exportaciones

55 55 Principales Destinos de la Exportación Española Textil Confección 2010 (%) Francia 48.1 Portugal Italia Marruecos Alemania Otros

56 56 Principales Proveedores Extranjeros por Países Textil Confección (%) China Italia Turquía Marruecos Portugal Otros 9,3 9,2 7,9 6,6 25,8 41,2

57 1.12 Falsificaciones * Datos del Estudio Intervenciones 2009 Ministerio del Interior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Facilitado por ANDEMA

58 58 Evolución del Número de Intervenciones (Propiedad Industrial)

59 59 Evolución del Número de Unidades Intervenidas (Propiedad Industrial)

60 60 Intervenciones (CC.AA. Propiedad Industrial - % ) Resto C. Valenciana Canarias Cataluña Andalucia Madrid

61 61 Intervenciones por Sectores Nacional (2009) Textil 7.4% Calzado 5.3% Perfumería 3.2% Juguetes 40.5% Otros 20.0% Complementos 13.7% Informatica 9.8%

62 1.13 Franquicias 2010

63 63 Evolución del Número de Establecimientos Franquiciados

64 64 Tipología de Establecimientos Hostelería % Facturación: M de Euros Facturación: M de Euros Retail % Servicios % Facturación: M de Euros Servicios Retail Hostelería

65 65 Procedencia de las Enseñas (Sobre Número de Establecimientos) Extranjeras % Nacional %

66 2.Datos Comunidad de Madrid 2010

67 2.1 del Facturación Comercio Textil (Comunidad de Madrid)

68 68 Evolución de la Facturación del Comercio Textil en la Comunidad de Madrid (En Millones de Euros) % % % % % % 3.1% 0.03% % % %

69 2.2 Número de trabajadores (Comunidad de Madrid)

70 70 Evolución del Número de Trabajadores en Establecimientos Textiles (Comunidad De Madrid) % % % % -0.17% % % % 0.92% 0.46% 0.42%

71 71 Evolución de la Facturación por Empleado (Comunidad De Madrid)

72 2.3 Número de Puntos de Venta (Comunidad de Madrid)

73 73 Puntos de Venta (Comunidad de Madrid) % 0.36% -0.61% % 0.16% -1.27% % %

74 2.4 de Distribución la facturación por subsectores Mujer, Hombre, Niño, Hogar (Comunidad de Madrid)

75 75 Distribución de la Facturación Tipo de Cliente (Comunidad De Madrid 2010) Niño 15,1% Hogar 19,4% Mujer 35,5% Hombre 30,0%

76 76 Evolución de la Distribución de la Facturación (Comunidad De Madrid ) Hombre Mujer Niño Hogar

77 3.Principales Ferias Textiles

78 3.1 Semana Internacional de la Moda (Madrid, Febrero 2011)

79 79 Expositores (408 Expositores Febrero 2010) (361 Expositores Septiembre 2010) Nacionales Extranjeros Febrero 2010 Septiembre 2010

80 80 Marcas Representadas (604 Marcas Febrero 2010) (521 Marcas Septiembre 2010) Nacionales Extranjeros Febrero 2010 Septiembre 2010

81 81 Visitantes Identificados ( Visitantes Febrero 2010) EXTRANJEROS NACIONALES

82 3.2 Feria FIMI (Valencia, Enero, Junio 2011)

83 83 Expositores Directos e Indirectos Nacionales Extranjeros Enero 2010 Junio 2010 Enero 2011

84 84 Marcas Representadas Enero 2010 Junio 2010 Enero 2011

85 85 Visitantes Nacionales Extranjeros Enero 2010 Junio 2010 Enero 2011

86 86 Perfil del Visitante Tienda Multimarca Agente Comercial Fabricante Cadena Mayorista Otros

87 87 Fuentes Estadísticas Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística). Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) (Instituto Nacional de Estadística). Encuesta Anual de Comercio (Instituto Nacional de Estadística). Modelos econométricos de elaboración propia a partir de la información de INE. Índices de Comercio al Por Menor (Instituto Nacional de Estadística). Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo). Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) Anuario Económico de España (Servicio de Estudios de La Caixa). Datos de Tax-Free (Spainrefund) Flashes Sectoriales de Guíame! La guía empresarial de ESADE. La Distribución Comercial en España en (Boletín Económico del ICE). Gabinete de Prensa de SIMM y Textilmoda Perdida Desconocida Centre For Retail Research Datos del Estudio Intervenciones Ministerio del Interior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Comercio Dirección General de la Policía. Facilitado por ANDEMA Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC. Datos de Internet, Plan Avanza 2 Datos de franquicias. Tormo Asociados Growth Reporter by Nielsen Retail Research Panel (University South Florida) Cushman&Wakefield The Cocktail Analysis Red.es 2010

88 cifras y datos correspondientes al ejercicio 2010 El comercio textil en cifras décima edición Fotografías: Mango (Turquía) y Max Mara (España) / Material gráfico cedido por HMY-YUDIGAR Con el patrocinio de: Alberto Aguilera Madrid Tel Fax acotex@acotex.org Con la colaboración de: