Bienes y Servicios Petroleros Vicepresidencia de Inversión Extranjera

Transcripción

1 Bienes y Servicios Petroleros Vicepresidencia de Inversión Extranjera

2 Los Hidrocarburos en el Mundo El petróleo ha sido a lo largo del último siglo el motor energético que ha impulsado la economía mundial Debido a su posicionamiento en la economía mundial, su dependencia es muy alta, generando una fuerte demanda de un bien que es finito y cada vez más difícil de encontrar. Ante esta alta demanda, lo países productores de petróleo han trabajado por aumentar su capacidad y por la búsqueda de nuevas reservas que suplan la necesidad combustibles fósiles Colombia se encuentra en esta tendencia como país productor, con una alta dinámica de crecimiento y con perspectivas que atraen a inversionistas del mundo entero.

3 AGENDA Estructura del Sector de Hidrocarburos en el Mundo Estructura del Sector de Hidrocarburos en Colombia Propuesta de Valor en B&S Petroleros Incentivos legales para la Inversión

4 Producción de Petróleo en el Mundo (2010) Principales Países Productores # PAÍS BARRILES * 1 Rusia Arabia Saudita Estados Unidos Irán China Canadá México Emiratos Árabes Kuwait Venezuela Colombia 801 * Miles de Barriles Diarios de Petróleo Latinoamérica en su conjunto cuenta con una Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011 producción de miles de BDP

5 Evolución de la Producción en Latinoamérica Histórico de Producción de Petróleo Colombia se convierte en el tercer productor de la región Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011

6 Reservas de Petróleo en el Mundo (2010) Principales Países con Reservas # PAÍS BARRILES * 1 Arabia Saudita 264,52 2 Venezuela 211,17 3 Irán 137,01 4 Iraq 115,00 5 Kuwait 101,50 6 Emiratos Árabes 97,80 7 Rusia 77,40 8 Libia 46,42 9 Kazajistán 39,83 10 Nigeria 37, Colombia 1,90 * Miles de Millones de Barriles de Petróleo Latinoamérica en su conjunto cuenta con una Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011 Reserva de 237,2 miles de millones de BP

7 Producción de Gas Natural en el Mundo (2010) Principales Países Productores # PAÍS METROS * 1 Canadá 159,8 2 Irán 138,5 3 Qatar 116,7 4 Noruega 106,4 5 China 96,8 6 Arabia Saudita 83,9 7 Indonesia 82,0 8 Argelia 70,5 9 Países Bajos 66,5 10 Malasia 61, Colombia 11,3 * Billones de Metros Cúbicos Latinoamérica en su conjunto cuenta con una Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011 producción de 124,8 Billones de Metros Cúbicos

8 Evolución de la Producción en Latinoamérica Histórico de Producción de Gas Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011

9 Empresas petroleras más grandes del mundo 1) Saudi Aramco Arabia Saudita 6) British Petroleum Reino Unido 2) National Iranian Oil Company Irán 7) Royal Deutch Shell Países Bajos 3) ExxonMobil EEUU 8) Chevron Corporation EEUU 4) Petróleos de Venezuela S.A. Venezuela 9) ConocoPhillips Corportation EEUU 5) China National Petroleum Corp. China 10) Total Francia Ranking elaborado a partir de numero de reservas de gas y petróleo, capacidad de destilación en refinerías y total de ventas de productos refinados Fuente: Energy Intelligence Research and Advisory

10 Comercialización del Petróleo por Tipo En la cadena de comercialización del petróleo a nivel mundial se tienen dos principales referentes de precios WTI y Brent, los cuales definen bajo cotizaciones de mercado el valor del barril de petróleo el cual se encuentra actualmente entre los US$ 100 WTI BRENT West Texas Intermediate es un promedio de venta del petróleo producido en los campos occidentales del estado de Texas (Estados Unidos de Norteamérica). Su cotización sirve como referencia a los países productores de América (entre ellos Colombia) y algunos de Asia-Pacífico La cotización Brent es un promedio de venta del Petróleo del Mar del Norte, el cual es un petróleo ligero, aunque no tanto como el WTI. Este tipo de petróleo es de los más pobres con respecto a su poder Calorífico. La producción petrolífera de Europa, África y Medio Oriente tiende a venderse al precio que marca el barril de crudo Brent. Fuente: Trading Economics

11 Que se espera del mercado mundial del Hidrocarburos? El crecimiento poblacional y del ingreso son las dos fuerzas más poderosas detrás de la demanda de energía. Para los próximos 20 años se espera que los procesos de integración global continúen, con un rápido crecimiento de las economías de ingresos bajos y en desarrollo. En los últimos 20 años la población aumento en 1,6 billones de personas, y se espera que esta misma en los próximos 20 años aumente en 1,4 billones. A nivel global, la relación fundamental entre energía y economía se hará más fuerte, donde más personas con más ingresos harán que la producción y el consumo sigan en aumento.

12 AGENDA Estructura del Sector de Hidrocarburos en el Mundo Estructura del Sector de Hidrocarburos en Colombia Propuesta de Valor en B&S Petroleros Incentivos legales para la Inversión

13 Colombia y el Auge Petrolero Aumento de la producción petrolera en 69% pasando de 551 mil bpd en 2004 a 929 mil bpd a Julio de 2011, muy cerca de lograr la meta de un millón de bpd propuesta por el gobierno nacional La actividad exploratoria presenta una dinámica alta, en la cual se espera perforar más de 570 pozos al 2014, en especial en la zona del Vichada y en mar abierto En el 2003 solo el 4,8% de los pozos explorados eran exitosos, actualmente esta cifra supera el 30% El precio del petróleo ha aportado el incentivo para el desarrollo y crecimiento de esta industria a nivel mundial y en específicamente en Colombia Fuente: Ministerio de Minas y Energía

14 Metas del Gobierno en el Sector de Hidrocarburos Aumentar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, construyendo la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento de estos productos Resultados 2010 Meta en 2014 Suscribir nuevos contratos de exploración y explotación petrolera Perforar nuevos pozos exploratorios Aumentar la producción promedio diaria de crudo a diciembre 31 de Kbpd Kbpd Aumentar la producción promedio diaria de gas natural a diciembre 31 de Mpcd Mpcd Aumentar la capacidad de refinación de combustibles en el país 80 Kbpd 165 Kbpd Fuente: Ministerio de Minas y Energía

15 PIB Petrolero e IED al Sector PIB Colombiano Según Sector, 2010 IED en Colombia Según Sectores, Fuente: DANE - Banrep Inversión acumulada en el Sector Petrolero de US$ millones

16 Propuesta de valor del sector de Hidrocarburos Mapa de Tierras en Colombia a Abril 2011 Colombia ofrece una propuesta de valor atractiva para la inversión en el sector petrolero: Potencial sin explotar con una estimación de reservas de 47 billones de barriles de petróleo. El Gobierno Colombiano anima y facilita la inversión privada en los sectores de Petróleo y Gas, a través de una negociación directa. El nuevo modelo de contrato de Regalías e Impuestos de Colombia, se encuentra entre los más atractivos del mundo. Fuente: ANH Área en Amarillo: Exploración Área en Rojo: Explotación Área en Morado: Evaluación Técnica Mano de obra calificada tanto técnica como profesional.

17 Entidades de Regulación en el Sector de Hidrocarburos El Ministerio se encarga de coordinar, ejecutar y controlar las políticas publicas gubernamentales en materia de recursos Minero-Energéticos Administra las áreas hidrocarburíferas de la Nación y las asigna para su exploración y explotación. Evalúa el potencial hidrocarburífero del país. Algunas Agremiaciones del Sector

18 Ecopetrol: Petrolera Estatal Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia con un porcentaje de mercado cercano al 80%. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamérica. Cuentan con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos. Ecopetrol S.A. es líder en Colombia y el socio primordial para explorar y producir hidrocarburos.

19 Además de Ecopetrol, hay otros grandes productores Segundo Mayor Productor Occidental Petroleum Co. EEUU Mansarovar China - India Petrominerales Canadá Hocol Colombia Petrobras Brasil Canacol Canadá Talisman Canadá

20 AGENDA Estructura del Sector de Petrolero en el Mundo Estructura del Sector Petrolero en Colombia Estructura y Oferta de Valor en B&S Petroleros Incentivos legales para la Inversión

21 Colombia un destino de inversión para La instalación de empresas dedicadas a la prestación de Servicios Petroleros y el suministro de bienes requeridos en la producción de Hidrocarburos, con el fin de atender su creciente demanda local en medio de un reconocido auge petrolero y la dinámica que se presenta en países vecinos como plataforma Geo-Región

22 Todo esto lo ofrece Colombia! Ecopetrol estima que las reservas potenciales de petróleo de Colombia equivalen a 47 billones de barriles. Mas del 80% del territorio nacional no ha sido explorado Actualmente Colombia es el tercer productor de petróleo en Latinoamérica, donde su producción ha aumentado un 69% entre el año 2004 y Julio de 2011 cuando alcanzo una producción de 929 mil bpd Ecopetrol esta adelantando un proceso de aumento de la capacidad de refinamiento de hidrocarburos en sus plantas de Barrancabermeja y Cartagena, con propuestas de montaje de plantas de Petroquímicos Ante una creciente producción de Hidrocarburos en el país, la demanda de servicios de transporte tanto terrestre como de oleoductos es relevante, ya que la capacidad actual no es suficiente para atender esta dinámica Colombia ofrece a los inversionistas un estable y predecible ambiente de negocios y un solido sistema legal. La ley colombiana otorga iguales derechos tanto a nacionales como inversionistas extranjeros

23 Como esta el sector de B&S Petroleros en el Mundo? Tomando como referencia el mercado global, este sector generó ingresos por US$ 177,6 mil millones en el 2009, donde la Construcción de Plataformas y el Equipo de Perforación fueron los sectores más lucrativos con US$55 mil millones. Según pronósticos de Datamonitor, el comportamiento de este mercado va a tender a desacelerarse con un promedio de 4,1% anual hasta el Se observa una relación directamente proporcional entre los precios del petróleo y los flujos de inversión en la cadena de valor de los hidrocarburos, ya que toda la planeación del sector esta basada en el comportamiento del precio del barril en el mercado. Fuente: Datamonitor 2009

24 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Final) Sector de Bienes y Servicios Petroleros Este sector comprende el suministro de Bienes y Servicios requeridos en la cadena de valor para la producción de Hidrocarburos. UPSTREAM DOWNSTREAM EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) REFINACIÓN Geología de Campo y prospectiva. Sísmica Perforación Cementación Registro de Pozo Completamiento Sistema de Levantamiento Separación de Gas y Crudo. Planta de Proceso Transporte del crudo a las refinerías o puertos: - Vía terrestre (camión, ferrocarril) - Vía marítima - Oleoducto Tratamiento y Almacenamiento Almacenamiento y Mezclas Separación Conversión Catalítica Conversión de Cargas Pesadas Conversión Petroquímica Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena

25 Participación del Sector Participación Global B&S Petroleros, % 5% 13% Schlumberger Limited Baker Hughes Inc 4% 69% Smith International Halliburton Company 4% Weatherford International Otros Según Datamonitor, los cinco principales jugadores del mercado mundial representan más del 30% del mercado global del sector. Estas empresas se caracterizan por prestar Servicios Integrales para toda la cadena de valor. B&S Petroleros en Colombia, Ingresos 2010 Colombia cuenta ya con la presencia de estas cinco empresas lideres del sector, cuya participación se clasifica por sus ingresos operacionales del año Fuente: Datamonitor BPR Benchmark

26 Estrategia del Sector Mercado Local Colombia cuenta ya con la presencia de los jugadores más grandes del sector de B&S Petroleros en el mundo. El mercado local es propicio para la entrada de empresas medianas y pequeñas que suplan necesidades especificas que surgen en la cadena productiva. Para el caso puntual de bienes, Colombia ofrece un potencial metalmecánico para el desarrollo de productos requeridos por las empresas exploradoras y productoras.

27 Composición empresarial de la industria de B&S petroleros 180 empresas dedicadas al suministro de Bines y Servicios Petroleros en Colombia 114 de estas se dedican a la Prestación de Servicios 85 de estas se dedican al Suministro de Bienes 84 de estas son Nacionales y 30 Extranjeras 62 de estas son Nacionales y 23 Extranjeras

28 Oferta de formación profesional Total Graduados en Pregrado ( ) 507 En Colombia cuenta con Cuatro Universidades que brindan el programa de Ingeniería de Petróleos, ubicadas en zonas que tienen un desarrollo sectorial como Santander y Huila, haciendo énfasis en requerimientos bilingüísticos Fuente: Observatorio Laboral

29 Rango de Salarios en el Sector de B&S Petroleros CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA SALARIO PROMEDIO MENSUAL US$ Presidente - En el País 10 a 15 $ Vicepresidente Ejecutivo 10 a 15 $ Gerente de Ingeniería Hidrocarburos 8 a 10 $ Gerente HSEQ 10 a 15 $ Gerente Ambiental 8 a 10 $ Gerente de Perforación 8 a 10 $ Geofísico 8 a 10 $ Jefe Ambiental 7 a 9 $ Ingeniero de Perforación 5 a 7 $ Ingeniero de Producción o Petroleos 7 a 9 $ Ingeniero de Campo 7 a 9 $ Ingeniero Geólogo 2 a 5 $ Operador Máquina Especializada 0,5 a 1 $ Técnico Mantenimiento 0,5 a 1 $ 975 Fuente: Human Capital TRM COP$1.900 = US$ 1

30 Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia Ante una alta dinámica del sector petrolero en el país, el sector de B&S Petroleros encuentra una gran oportunidad de fortalecimiento y crecimiento con proyección internacional. Proyección de crecimiento en número de pozos explorados (570 a 2014) y extracción cercana al millón de barriles diarios de petróleo (2012). Para el 2013 entra en funcionamiento la refinería de Cartagena con una capacidad de 165 mil BDP, que junto a la de Barrancabermeja, aumentaran la demanda de bienes y servicios conexos. Zona Caribe Zona Centro Oriente Zona Centro Sur Bogotá Proveedor Nacional Nuevas Zonas Exploratorias Diversas oportunidades de inversión en la producción de bienes con altos estándares de calidad y especificidad, y en el desarrollo de servicios petroleros altamente técnicos. Plataforma de exportación de B&S regionales para suplir el mercado Venezolano, Peruano y Ecuatoriano.

31 Zona Centro Oriente Meta Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Meta: Se ha convertido en el mayor productor de crudo del país, ante una nueva era promisoria de explotación de hidrocarburos. Sobresalen los campos Rubiales y Quifa. Por ser una tendencia relativamente nueva, la demanda de B&S para toda la cadena es alta. Sobresalen los servicios de exploración y mantenimiento - administración en la cadena, como los más potenciales de desarrollo. EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

32 Zona Centro Oriente Casanare Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Casanare: Cuenta con la mayor actividad petrolera por numero de empresas ubicadas en el departamento. Es el segundo productor de petróleo del país. Su mayor pozo de producción es Cusiana-Cupiagüa, demandado Servicios (Mantenimiento) en toda la cadena. Por su ubicación geográfica puede suplir los requerimientos en exploraciones aledañas como en el departamentos del Vichada EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

33 Zona Centro Oriente Arauca Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Arauca: Cuenta con uno de los pozos de producción de petróleo más antiguo del país Caño-Limón el cual ha producido a lo largo de su historia más de millones de barriles. Es el tercer productor del país, y por su tradición demanda Servicios (Mantenimiento) en la cadena. Por su ubicación geográfica puede suplir los requerimientos en Venezuela, específicamente en la región de la cuenca del Orinoco. EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

34 Zona Centro Oriente Santander Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Santander: Gran de manda de B&S Petroleros al contar con la Refinería de B/bermeja, la más importante del país. La región de los Santanderes presentan un incremento relevante en la exploración y producción de hidrocarburos (Zona de Frontera). Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de Petróleos del País. Este departamento ocupa el cuarto puesto de producción petrolera en el país. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINACIÓN

35 Zona Centro Sur - Huila Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Huila: Este departamento cuenta con reservas ubicadas en el piedemonte de la cordillera central. Es el quinto productor del país. Estratégicamente posicionado como centro regional de operaciones de servicios para los departamentos aledaños como Caquetá y Valle. Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de Petróleos del País ubicada en Neiva. EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

36 Zona Centro Sur - Putumayo Putumayo: Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Este departamento cuenta con reservas ubicadas en la zona de frontera con Perú en la Amazonía. Es el séptimo productor del país. Cuenta con una alta actividad exploratoria, lo que demanda fuertemente la prestación de servicios petroleros. Estratégicamente posicionado como centro regional de operaciones de servicios para las operaciones en zonas de frontera con Ecuador y Perú. EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

37 Zona Centro - Sur Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Cundinamarca: Este departamento cuenta con reservas ubicadas en el piedemonte de la cordillera central. Cundinamarca cuenta con un potencial de producción metalmecánico y de industria en general para ofrecer productos relacionados con la cadena de valor. (Empaques y Accesorios para Tubería). Su cercanía con la Capital lo hace propicio para convertirse en centro de operaciones de B&S, sin incurrir en los gastos ocasionados en estar en la propia capital. EXPLORACIÓN BIENES TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream)

38 Zona Caribe San Andrés y Providencia Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos Bolívar: Gran demanda de B&S Petroleros tras la dinámica que gira en torno de la Refinería de Cartagena y en menor medida en la producción petrolera. La refinería tiene proyectado un incremento en su capacidad de procesamiento de crudo de 165 mil BDP. El sector de Servicios Petroleros tienen una importante expectativa de crecimiento, ya que desde Cartagena se puede suplir los servicios para la región en sectores de Exploración y Refinación (Mantenimiento) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (Midstream) EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINACIÓN

39 Zona Caribe Atlántico Ranking de Producción Empresas Instaladas BDP Producidos N.A N.A N.A Atlántico: Fortaleza en la producción de bienes metal-mecánicos de gran dinámica para la industria petrolera (Tubería y Herramientas). Barranquilla es la cuarta ciudad más grande del país, estratégicamente posicionada como hub de distribución regional de bienes. También es una de las 10 ciudades de América Latina con mayor crecimiento económico. BIENES

40 Bogotá D.C. Proveedor Nacional Bogotá D.C. La ciudad alberga a la mayoría de las empresas dedicadas al sector de servicios petroleros. Cuenta con uno de los costos laborales y de oficinas más competitivos de Latinoamérica. Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de Petróleos del País. Estratégicamente posicionado como centro nacional de operaciones de servicios para todo el país y países vecinos como plataforma Geo-región.

41 Nuevos Bloques Exploratorios San Andrés y Providencia Caquetá Guaviare Vichada La ANH esta próxima a abrir una nueva ronda de asignación de nuevos bloques exploratorios con más de 200 pozos en estos departamentos, los cuales pueden contar con un potencial considerable de encontrar hidrocarburos. Por ser departamentos que no cuentan con una tradición petrolera, la demanda de servicios integrales en toda la cadena es alto, a fin de desarrollar esta actividad en estas zonas del país. Actualmente estos departamentos no cuentan con producción consolidada a excepción de Vichada. EXPLORACIÓN

42 Algunas de las razones para tomar su decisión de inversión son: Potencial sin explorar por ser descubierto, sumado a los más de un millón de barriles de petróleo que cuenta el país como reservas probadas. Colombia ofrece a sus inversionistas un entorno empresarial estable así como un sistema legal solido. Excelente ubicación geográfica, con costas tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, cubriendo todos los mercados del mundo. Colombia anima y facilita la inversión privada en los sectores de gas y petróleo, las cuales involucran un gran numero de bienes y servicios petroleros conexos a lo largo de la cadena productiva de hidrocarburos. La experiencia exitosa del país en el desarrollo de la industria de Hidrocarburos por más de 80 años es su mejor carta de respaldo a su inversión. Es un gran momento para invertir en B&S Petroleros en Colombia!

43 AGENDA Estructura del Sector de Petrolero en el Mundo Estructura del Sector Petrolero en Colombia Estructura y Oferta de Valor en B&S Petroleros Incentivos legales para la Inversión

44 Incentivos Legales Incentivos Tributarios: Según establece el artículo 189 del Estatuto Tributario, para efectos de la base del cálculo y la determinación de la renta presuntiva, se podrá restar del total del patrimonio líquido del año anterior, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social sea la minería. De acuerdo al literal e del artículo 428 del Estatuto Tributario, la importación temporal de maquinaria pesada para la industria tanto minera como de hidrocarburos, no causa impuesto sobre las ventas (IVA), siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Según dispone el artículo 476 del Estatuto Tributario, se exceptúan del impuesto sobre las ventas (IVA) el transporte de hidrocarburos.

45 Incentivos Legales Incentivos Cambiarios: El régimen de control de cambios especial aplica solamente a las sucursales de sociedades extranjeras del sector de hidrocarburos y minería, que realizan actividades de exploración, explotación o prestación de servicios al sector de hidrocarburos. Dicha actividad minera se relaciona exclusivamente con la exploración y extracción de carbón, ferroníquel y uranio. Las sucursales bajo este régimen no se encuentran obligadas a reintegrar al mercado cambiario las divisas originadas en sus ventas en moneda extranjera o exportaciones, pudiendo reintegrar a través de dicho mercado solamente aquellas divisas que requieran para atender sus necesidades en moneda nacional. Estas sucursales no tienen acceso al mercado cambiario para adquirir divisas por sus operaciones en moneda extranjera en Colombia o en el exterior.

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