Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Información a enero 2012 para beneficio y producción Información a febrero 2012 para precios y comercio exterior Abril 2012

2 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Marzo 2012 Verónica Echávarri, Ivonne López, Raúl Amunátegui y Tomás de la Fuente Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Introducción 4 Cuadro Descripción Página 1 Resumen de indicadores del sector carne 6 2 Beneficio de ganado en mataderos en número de cabezas 7 3 Beneficio de ganado en mataderos en toneladas de carne en vara 8 4 Beneficio de bovinos en mataderos en número de cabezas 11 5 Beneficio de bovinos en mataderos en toneladas de carne en vara 12 6 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas 20 7 Exportaciones de carne de bovino por destino 28 8 Exportaciones de carne de bovino por producto y destino 29 9 Exportaciones de subproductos bovinos por destino Exportaciones de cueros por producto y destino Importaciones de carne de bovino por origen Importaciones de carne de bovino por producto y origen Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Importaciones de cueros por tipo y origen Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante 39 Gráfico Descripción Página 1 Beneficio de ganado en número de cabezas 9 2 Beneficio de ganado en toneladas de carne en vara 10 3 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara - Ene Ene Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara - Ene Ene Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas 15 6 Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas 16 7 Beneficio de ganado bovino en vara - Peso promedio en kilos por categoría 17 8 Beneficio de novillos en número de cabezas 18 9 Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas Precio promedio del novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino - seis principales destinos Importaciones mensuales de carne bovina en toneladas Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile Cuota carne bovina a la Unión Europea 40

4 Introducción El siguiente boletín contiene los primeros registros de producción de En general, para el mes de enero se registraron alzas en todas las carnes, comparando con el mismo mes de En cuanto a producción de carne bovina, en enero de 2012 se observaron alzas de importancia, produciéndose un quiebre en la tendencia a la baja que se venía registrando desde el mes de abril del año pasado. El aumento fue de 15,2%, llegando a toneladas en el primer mes de este año. En cuanto a las categorías de novillos y de vacas beneficiadas, también se registraron alzas fuertes en comparación con el mismo período de 2011, de 25,2% y 12,8%, respectivamente. Ahora bien, si se observa en detalle, la fase de retención de vientres continúa presente, con 56% de la faena a partir de novillos y, en cuanto al beneficio de vacas, si bien aumenta la faena en comparación con enero de 2011, esto es fundamentalmente de vacas carnaza, no de vacas gordas. Respecto a las vaquillas, se registra una disminución de 3,1% respecto a enero de En todo caso, se debe recordar que el mes de enero de 2011, base de comparación, era hasta entonces el mes con menor faena de bovinos desde enero de En el primer mes de 2012 la producción de carne de aves y cerdos presenta aumentos de 9,5% y 6,3%, respectivamente. En cerdos, las producciones han ido creciendo de manera constante en el último tiempo, gracias al aumento en capacidades productivas. En Chile se está produciendo un cambio en el enfoque productivo, que va desde una producción destinada mayoritariamente a abastecer el mercado interno hacia una producción enfocada al comercio exterior. El alza observada en la producción de carne de aves es el resultado de la mayor producción de pollos broiler y pavos, que presentan incrementos de 9,5% y 10,3%, respectivamente, en comparación con enero de El aumento en este tipo de carnes se da en el contexto de un alto precio de carne bovina, que provoca la búsqueda de una fuente proteica sustituta, de menor valor, como lo es la carne de ave. Comparando los dos primeros meses de 2012 con el mismo período de 2011, se puede decir que los precios promedio reales de los animales para faena, en general, han experimentado alzas leves. Por ejemplo, en el caso del cerdo en pie, el precio llegó a un promedio de $ 812 por kilo (un alza de 1,6%). Este promedio debería mantenerse o bajar un poco, lo que se hace posible ya que, si se observan los insumos de alimentación, tanto el maíz como la harina de soja han presentado una disminución en sus precios. El precio real promedio de novillos en pie registró en el bimestre un aumento de 0,9% en comparación con 2011; por el contrario, el precio de las vacas tuvo una baja de 4,4%.

5 El precio medio de los pollos vivos también registró alzas, llegando a $ 694 por kilo, un 2,4% más respecto a El precio internacional de la carne bovina ha ido en aumento en el último tiempo, producto de una baja oferta mundial, lo cual ha repercutido en el mercado nacional, reflejando la misma tendencia al alza. Así, el precio promedio real de la carne en vara (categoría V) en los dos primeros meses de 2012 es superior en 3,6% al de iguales meses de En general, las exportaciones de carne tendieron al alza en los dos primeros meses de En el caso de la carne bovina se observa un aumento de 2,5% respecto al mismo período de 2011, registrándose un total de 364 toneladas exportadas. Es importante destacar el aumento de los envíos de carne bovina a Alemania, en los que se produjo un alza de 304% (182 toneladas) en lo que va de En esta alza puede influir que la cuota libre de arancel a la Unión Europea no se ha copado hasta la fecha, mientras que en febrero de 2011 ya se había ocupado prácticamente en su totalidad. Al 27 de febrero de 2012 quedaban 263 toneladas como saldo de la cuota. Los precios internacionales de carne bovina siguen con una tendencia al alza. Para el período enero-febrero se registró un aumento de 4,5% en el precio promedio de la carne importada en comparación con 2011; en promedio para 2012, la tonelada de carne bovina se ha importado a US$ 6,32 CIF por kilo, en tanto el precio medio de las exportaciones supera US$ 8 por kilo. Las exportaciones de carne de cerdo tuvieron un alza de 17,1% respecto a enero-febrero de 2011, llegando a toneladas. Los envíos de carne de cerdo tienen como principales destinos a Corea del Sur y Japón. Durante este año han aumentado significativamente los envíos a China y Rusia, consolidándose paulatinamente estos mercados. Por el contrario, las exportaciones de carne de aves sufrieron una pequeña contracción de 0,7% en comparación con Las importaciones de carne bovina experimentaron una leve baja de 2,9% respecto al mismo período de Esta situación se explica por la reducción de 4,4% en las importaciones de carne bovina refrigerada, que representan el fuerte de las importaciones en Chile (95,3% del total importado en 2011). Aunque los volúmenes aún son poco relevantes, hay que considerar el aumento de 41,9% que tuvieron las importaciones de carne congelada durante lo que va de 2012, llegando a 609 toneladas. Las importaciones de carne de cerdo registraron un alza fuerte de 36,7%, lo que significa 811 toneladas más que en enero-febrero de Lo anterior se produjo por el aumento en los envíos provenientes de Estados Unidos, que tuvieron un alza de 135,5%, llegando a un total de toneladas. Las importaciones de carne de aves, en cambio, sufrieron una baja de 13,1% respecto a enero-febrero de 2011, con una disminución por parte de todos los abastecedores de este tipo de carne.

6 Cuadro 1 Chile. Resumen de indicadores del sector carne Marzo 2012 Acumulado Producción (ton) Ene - ene 2011 Ene - ene 2012 % variación Tendencia Carne de bovino total , ,5 15,2 Alza fuerte Carne de vaca 3.194, ,9 12,8 Alza fuerte Carne de novillo 7.714, ,2 25,2 Alza fuerte Carne de cerdo total , ,9 6,3 Alza Carne de ave total , ,4 9,5 Alza Carne de ave broiler , ,1 9,5 Alza Carne de pavo 7.487, ,1 10,3 Alza fuerte Precios Promedio Pesos reales de marzo 2012 Ene - feb 2011 Ene - feb 2012 % variación Tendencia Cerdos en pie 799,5 812,0 1,6 Alza leve Cerdos en vara 1.255, ,9 7,5 Alza Novillos en pie 968,9 977,6 0,9 Alza leve Vacas en pie 638,6 610,5-4,4 Baja leve Pollos vivos 678,0 694,0 2,4 Alza leve Pollos faenados 1.087, ,9 1,0 Alza leve Precios Promedio Ene - feb 2011 Ene - feb 2012 % variación Tendencia Maíz Precio internacional (US$/ton) 285,1 279,6-2,0 Baja leve Precio interno ($/ton, sin IVA) Harina de soja Precio internacional (US$/ton) 411,4 356,1-13,4 Baja fuerte Comercio exterior Acumulado Cantidad (ton) Ene - feb 2011 Ene - feb 2012 Importaciones: % variación Tendencia Carne de bovino total , ,0-2,9 Baja leve Carne de bovino refrigerada , ,3-4,4 Baja leve Carne de bovino congelada 429,3 609,1 41,9 Alza fuerte Carne de cerdo 2.212, ,0 36,7 Alza fuerte Carne de ave , ,0-13,1 Baja fuerte Hamburguesas 205,5 301,5 46,7 Alza fuerte Exportaciones: Carne de bovino 355,0 364,0 2,5 Alza leve Carne de cerdo , ,0 17,1 Alza fuerte Carne de ave , ,0-0,7 Baja leve Hamburguesas 182,0 250,7 37,7 Alza fuerte Fuente: elaborado con antecedentes de INE, Reuters, Cotrisa, Odepa y estimaciones técnicas. 6

7 Cuadro 2 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Número de cabezas Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves Enero P / 2012 Enero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P / 2012 Enero Variación ene 2012 / ene 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 14,69 9,73 11,05 0,54-26,67 7,74 14,69 9,73 11,05 0,54-26,67 7,74 7

8 Cuadro 3 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Toneladas de carne en vara Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves , , , ,7 16, , , , , ,9 14, , , , , ,8 20, , , , , ,1 18, , Enero , , ,9 614,9 1, ,9 P / 2012 Enero , , ,9 626,0 1, , Enero , , ,9 614,9 1, ,9 Febrero , , ,2 588,4 1, ,1 Marzo , , ,1 703,7 3, ,8 Abril , , ,1 590,7 3, ,4 Mayo ,0 876, ,9 901,3 2, ,4 Junio ,0 126, ,2 667,7 0, ,9 Julio ,7 30, ,5 649,5 0, ,0 Agosto ,2 20, ,9 717,9 2, ,7 Septiembre ,8 57, ,4 755,8 1, ,6 Octubre ,0 101, ,2 672,2 0, ,5 Noviembre ,1 431, ,2 766,6 0, ,9 Diciembre , , ,4 695,4 0, ,3 P / 2012 Enero , , ,9 626,0 1, ,4 Variación ene 2012 / ene 2011 (%) 15,17 13,82 6,28 1,81-20,40 9,47 Variación acumulada en el año (%) 15,17 13,82 6,28 1,81-20,40 9,47 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 8

9 número de cabezas Gráfico 1 Chile. Beneficio de ganado en número de cabezas Enero - ene 2011 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 2011 Enero Enero (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 9

10 toneladas ODEPA Gráfico 2 Chile. Beneficio de ganado en toneladas en vara Enero - enero 2011 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 2011 Enero , , ,9 614, Enero (P) , , ,9 626,0 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 10

11 ODEPA Cuadro 4 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Número de cabezas Año Mes Total Novillos Vacas Vacas Toros y Vacas Bueyes Vaquillas Terneros y gordas carnaza torunos terneras Enero P / 2012 Enero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P / 2012 Enero Variación ene 2012 / ene 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 14,69 25,78 3,70 11,79 84,35-39,87 17,44-3,07 9,18 14,69 25,78 3,70 11,79 84,35-39,87 17,44-3,07 9,18 11

12 ODEPA Año Mes Total Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras Enero P / 2012 Enero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P / 2012 Enero Variación ene 2012 / ene 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. Cuadro 5 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Toneladas de carne en vara 15,17 25,24 5,56 12,80 90,38-39,63 13,45 0,16 5,04 15,17 25,2 5,56 12,80 90,38-39,63 13,45 0,16 5,04 12

13 toneladas ODEPA Gráfico 3 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Enero enero Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 13

14 toneladas ODEPA Gráfico 4 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Enero enero Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 14

15 número de cabezas ODEPA Gráfico 5 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas Enero - enero 2011 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras 2011 Enero Enero (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 15

16 toneladas ODEPA Gráfico 6 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas en vara Enero - enero 2011 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas 2011 Enero Enero (P) Terneros y terneras Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 16

17 kilos vara ODEPA Gráfico 7 Chile. Beneficio de ganado bovino. Peso promedio por categoría en kilos en vara Enero - enero 2011 y Bovinos Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas Terneros 2011 Enero Enero Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 17

18 número de cabezas ODEPA Gráfico 8 Chile. Beneficio de novillos en número de cabezas Enero enero Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 18

19 número de cabezas ODEPA Gráfico 9 Chile. Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Enero enero Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 19

20 ODEPA Cuadro 6 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino Enero - enero 2012 Número de cabezas Toneladas Región % Ene Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 0 Antofagasta y Atacama 0,0 0 Coquimbo 2, Valparaíso 3, Metropolitana 16, O'Higgins 1, Maule 3, Bío Bío 16, La Araucanía 20, Los Ríos 9, Los Lagos 23, Aysén 1,1 684 Magallanes 1,0 603 Total país 100, Región Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 0 Antofagasta y Atacama 0,0 0 Coquimbo 1,9 324 Valparaíso 3,4 568 Metropolitana 16, O'Higgins 1,8 292 Maule 3,8 626 Bío Bío 16, La Araucanía 20, Los Ríos 9, Los Lagos 24, Aysén 1,1 184 Magallanes 0,8 140 Total país 100, Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 20

21 ODEPA Gráfico 10 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas (%) 2012 Los Lagos 23,9 Los Ríos 8,6 Aysén 1,1 Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 Magallanes 1,0 Antofagasta y Atacama 0,0 Coquimbo 2,0 Valparaíso 3,7 Metropolitana 16,1 Maule 3,8 O'Higgins 1,9 Bío Bío 16,7 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. La Araucanía 20,6 21

22 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 11 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Enero febrero Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,8 603,9 606,7 680,4 731,1 774,0 816,8 912,3 849,3 732,9 643,8 580, ,4 656,2 668,1 711,7 693,2 697,7 701,2 687,9 687,2 664,5 658,2 613, ,1 767,5 750,6 716,5 784,3 806,5 841,2 899,0 891,6 915, ,4 917, ,7 905,4 938,6 931,2 898,5 890,0 987, , , , ,6 902, , ,3 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 22

23 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 12 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA (IPC febrero 2012) Enero febrero Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,50 689,50 689,85 767,31 821,33 859,54 893,76 987,20 910,56 777,47 676,99 611, ,19 704,70 720,04 764,07 745,36 752,09 753,23 742,22 744,20 712,61 705,83 661, ,57 825,03 804,59 767,50 836,19 856,81 893,68 948,98 942,05 963, ,46 963, ,31 947,44 980,03 964,91 928,06 915, , , , , ,83 912, , ,30 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 23

24 variación % ODEPA Gráfico 13 Chile. Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior (IPC febrero 2012) Febrero febrero ,0 18,6 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 14,9 2,2 6,1 0,9 0,2 0,3-1,5-1,0-2,4-4,2-6,3 8,9 5,2-2,5-4,6 2,5 4,3 10,7 10,7 8,0 6,2 2,3 2,8 3,4-0,7-1,5-1,3-4,3-3,8-9,6 11,4 1,4 0,4-1,0-6,3-10,6-15,0-20,0 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 24

25 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 14 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Febrero febrero Feb 11 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 12 Novillo gordo Vaca gorda Vaquilla gorda Vaca carnaza Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 25

26 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 15 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Febrero febrero Feb 11 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 12 Terneros Novillo engorda Vaquilla engorda Terneras Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 26

27 pesos por kilo ODEPA Gráfico 16 Chile. Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Santiago - IPC febrero 2012 Enero febrero Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa. 27

28 ODEPA Cuadro 7 Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino Cantidad (toneladas) Valor (miles de US$ FOB) País Enero - febrero Enero - febrero 2011 Var. % 12/ Var. % 12/11 % part.2012 Alemania , ,9 63,8 EE.UU , ,6 12,5 Cuba , ,5 5,8 Israel , ,9 4,7 Japón ,0 2,7 Holanda ,5 2,1 Reino Unido España ,3 1,6 Suecia ,3 1,4 Suiza ,1 1, , ,5 97,7 Otros países ,9 2,3 Total , ,1 100 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 28

29 ODEPA País Código Cuadro 8 Chile. Exportaciones de carne de bovino por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) Producto 2011 Enero - febrero 2011 Enero - febrero Alemania 30,0 0,9 2,3 456,1 10,0 35,4 Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Brasil 0,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 EE.UU. Carne bovina en trozos sin deshuesar, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1, España fresca o refrigerada 2,5 0,5 0,0 40,8 10,9 0,1 Francia 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 1,3 Reino Unido 0,5 0,0 0,1 6,2 0,0 1,1 República Checa 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9 33,4 1,5 2,6 511,9 21,0 41,4 Alemania 1.100,2 31,5 179, ,5 283, ,1 Brasil 5,4 0,0 0,0 246,3 0,0 0,0 Colombia 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 EE.UU. 31,4 21,2 3,9 431,0 157,6 42,9 España 27,3 4,3 1,0 867,2 138,9 45,6 Francia 1,0 0,0 0,1 35,5 0,0 3,6 Holanda 12,4 0,3 1,8 289,1 16,1 61,9 Carne bovina deshuesada fresca o Italia refrigerada (total) 37,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0 Japón 13,2 0,0 0,0 78,9 0,0 0,0 Perú 6,0 0,9 0,0 104,4 30,2 0,0 Reino Unido 69,9 0,0 1, ,4 0,0 58,0 República Checa 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 20,6 Rusia 25,2 0,0 0,0 147,8 0,0 0,0 Suecia 6,1 0,4 0,8 295,9 22,8 41,5 Suiza 2,0 0,3 0,4 134,4 22,4 34, ,0 58,8 191, ,2 671, ,2 Alemania 3,9 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0 Congo 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 30,1 Dinamarca 6,9 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0 EE.UU. 38,4 3,8 0,0 246,1 23,6 0,0 España 1,7 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 Francia 172,6 0,0 0,0 482,8 0,0 0,0 Gabón 24,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 Holanda Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas 3,5 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 Israel 381,5 37,6 9, ,6 233,3 59,0 Japón 1,1 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 Liberia 90,3 0,0 0,0 147,7 0,0 0,0 Puerto Rico 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Reino Unido 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Suecia 2,5 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 Togo 24,0 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 750,6 41,4 33, ,2 256,9 89,2 Alemania 176,3 13,1 0, ,9 116,1 0,0 Costa Rica 10,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 Cuba 591,6 186,1 45, ,7 663,6 168,7 Dinamarca 4,2 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 EE.UU. 598,5 21,0 58, ,6 114,9 321,6 España 16,0 0,0 0,0 156,6 0,0 0,0 Holanda 13,4 0,0 0,0 86,9 0,0 0,0 Hong Kong 29,8 0,0 3,2 96,3 0,0 7,3 Israel 240,6 31,2 12, ,9 193,7 77,6 Italia Carne bovina deshuesada congelada 61,8 0,0 0,0 510,8 0,0 0, Japón (total) 37,2 0,3 15,6 218,4 0,9 78,0 Malta 10,4 0,0 0,0 72,3 0,0 0,0 México 40,7 0,0 0,0 159,1 0,0 0,0 Perú 0,8 0,5 0,0 3,0 1,9 0,0 Puerto Rico 3,4 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Reino Unido 34,2 0,0 0,0 172,0 0,0 0,0 República Checa 0,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 Rusia 47,6 0,0 0,0 173,5 0,0 0,0 Suecia 1,5 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0 Terr. Británico en América 6,3 1,5 0,4 100,8 20,1 2, ,4 253,7 136, , ,2 655,4 Total general 4.046,5 355,4 363, , , ,1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 29

30 miles US$ FOB toneladas ODEPA Gráfico 17 Chile. Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino en los seis principales destinos Cantidad (toneladas) y valor (miles de US$ FOB) Febrero febrero Alemania EE.UU. Reino Unido Francia Cuba Israel Alemania Cuba EE.UU. Reino Unido España Israel Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 30

31 ODEPA País Código Colombia Producto Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados Enero - febrero Enero - febrero ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hong Kong 8,9 0,0 1,9 27,2 0,0 5,2 Japón Despojos comestibles, lenguas de bovinos 375,3 50,0 40, ,1 415,6 352, México congeladas 3,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 Terr. Británico en América 0,1 0,0 0,2 1,3 0,0 1,5 388,0 50,0 42, ,0 415,6 359,2 Colombia Despojos comestibles, hígados de bovinos 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0, Terr. Británico en América congelados 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1 0,5 0,0 0,3 Alemania 0,5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 China 36,4 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 EE.UU. 9,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 España 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Hong Kong Los demás despojos comestibles de 154,9 27,6 17,1 303,5 65,1 37, Japón bovinos, congelados 135,9 19,1 17,1 404,4 52,0 59,9 México 266,9 105,0 17,8 313,9 96,5 28,0 Perú 76,9 15,2 18,6 84,9 16,5 26,9 Puerto Rico 1,4 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 Terr. Británico en América 0,3 0,0 0,3 1,5 0,0 1,2 682,3 166,8 70, ,6 230,0 153,0 Australia Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, 1,4 0,8 0,0 8,0 4,2 0, Japón secas o ahumadas 0,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,6 0,8 0,0 10,5 4,2 0,2 Colombia 1.137,8 125,4 121, ,6 563,9 650,2 Ecuador 498,3 56,6 129, ,5 271,4 662,8 EE.UU. Las demás preparaciones de bovinos, 91,6 0,0 0,0 550,0 0,0 0, España incluidas las mezclas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Japón 1,7 0,0 0,4 5,7 0,0 1,7 Puerto Rico 57,5 0,0 0,0 241,5 0,0 0, ,9 182,0 250, ,2 835, ,7 Total general 2.859,1 399,7 363, , , ,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. Cuadro 9 Chile. Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destino Cantidad (toneladas) 2011 Valor (miles US$ FOB) 31

32 ODEPA Cuadro 10 Chile. Exportaciones de cueros por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) País Código Producto Enero - febrero Enero - febrero Argentina Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8kg secas, 10kg para salados secos y 16kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo 56,0 28,0 0,0 82,6 42,0 0,0 56,0 28,0 0,0 82,6 42,0 0,0 Argentina 19,4 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 China 268,0 0,0 61,4 494,8 0,0 101,8 EE.UU. 20,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 Holanda 50,0 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 Hong Kong 669,1 217,3 19, ,3 357,2 31,5 India 19,4 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de Italia peso unitario > a 16 kg 466,1 98,8 18,1 822,1 168,9 28,2 México 437,4 126,3 65,8 741,2 190,8 102,2 Portugal 19,1 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 Tailandia 271,5 200,2 35,4 429,6 311,9 61,1 Taiwán 39,2 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 Turquía 136,1 37,9 0,0 254,0 66,0 0,0 Vietnam 201,0 39,7 38,1 363,1 65,2 60, ,3 720,1 238, , ,9 385,4 Argentina 380,0 67,7 0, ,3 215,6 0,0 China 927,7 232,8 214, ,7 338,7 434,5 Colombia 4,5 0,0 0,0 89,6 0,0 0,0 España 330,5 71,5 41,5 734,0 163,7 149,1 Holanda 18,5 0,0 0,0 117,9 0,0 0,0 Hong Kong 1.077,4 19,0 541, ,1 49, ,4 India 60,1 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado Indonesia 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 44, húmedo (incluido el wet blue, plena flor sin dividir; divididos Irán con la flor 23,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 Italia 781,8 212,6 50, ,9 698,4 180,1 México 308,6 0,0 19,5 793,6 0,0 55,0 Portugal 85,0 0,0 12,1 422,3 0,0 65,0 Tailandia 76,4 19,1 0,0 226,0 56,0 0,0 Taiwán 38,2 38,2 0,0 45,6 45,6 0,0 Turquía 145,6 55,9 0,0 778,8 294,7 0,0 Vietnam 22,8 0,0 18,9 128,2 0,0 55, ,1 716,8 917, , , ,9 Argentina 23,0 0,0 0,0 78,9 0,0 0,0 Bolivia 2,5 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 China Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, 139,4 0,0 53,0 233,2 0,0 75, Hong Kong en estado húmedo (incluido el wet blue) 53,3 33,9 0,0 104,5 41,4 0,0 México 76,3 0,0 0,0 259,1 0,0 0,0 Portugal 18,7 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0 Total general Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 313,1 33,9 53,0 770,6 41,4 75, , , , , , ,0 32

33 ODEPA Cuadro 11 Chile. Importaciones de carne de bovino por origen Cantidad (toneladas) Valor (miles de US$ CIF) País Enero - febrero Enero - febrero 2011 Var. % 12/ Var. % 12/11 % part Brasil , ,6 40 Argentina , ,4 30,1 Uruguay , ,4 14,5 Australia ,5 8,5 EE.UU , ,4 6,9 Paraguay , ,5 100 Otros países Total , ,5 100 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 33

34 toneladas variación ODEPA Gráfico 18 Chile. Importaciones mensuales de carne de bovino en toneladas Enero febrero ,0% 4,0% 2,0% 0,0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Var % -10,3% 4,3% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 34

35 ODEPA Cuadro 12 Chile. Importaciones de carne de bovino por producto y origen Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ CIF) País Código Producto Enero - febrero Enero - febrero Australia Carne bovina en trozos sin deshuesar, 32,7 0,0 0,0 200,3 0,0 0, EE.UU. fresca o refrigerada 130,5 0,0 306,7 736,8 0, ,7 163,2 0,0 306,7 937,1 0, ,7 Argentina , , , , , ,1 Australia ,5 575, , , , ,2 Brasil Carne bovina deshuesada fresca o , , , , , , EE.UU. refrigerada (total) 2.917,6 116,1 543, ,7 625, ,2 Paraguay , ,1 0, , ,3 0,0 Uruguay 7.541,5 931, , , , , , , , , , ,5 Alemania 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Argentina 220,0 0,0 49, ,7 0,0 209,8 Australia 647,2 24,1 82, ,2 143,7 504,1 Carne bovina deshuesada congelada Brasil ,9 0,0 183, ,7 0,0 589,0 (total) EE.UU. 117,0 0,0 85,5 696,6 0,0 663,3 Paraguay 1.086,4 28,5 0, ,1 117,5 0,0 Uruguay 2.080,4 376,7 207, , ,4 961, ,9 429,3 609, , , ,1 Total general , , , , , ,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 35

36 ODEPA País Código EE.UU Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados Enero - febrero Enero - febrero ,2 0,0 2,2 94,7 0,0 25,6 9,2 0,0 2,2 94,7 0,0 25,6 Australia 467,3 63,0 24,0 820,2 101,5 48,6 Despojos comestibles: hígados de bovinos EE.UU ,0 0,0 23,5 98,5 0,0 36,1 congelados Nueva Zelanda 193,3 0,0 0,0 368,1 0,0 0,0 717,6 63,0 47, ,8 101,5 84,7 Australia 43,0 43,0 0,0 87,3 87,3 0,0 EE.UU. Los demás despojos comestibles de bovinos, 202,4 0,0 126,7 384,5 0,0 298, Nueva Zelanda congelados 12,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 Paraguay 68,0 0,0 0,0 185,5 0,0 0,0 325,4 43,0 126,7 675,6 87,3 298,1 Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, Canadá ,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 secas o ahumadas Francia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 Argentina 56,0 0,0 0,0 289,2 0,0 0,0 Brasil 1.137,0 87,5 234, ,8 708, ,0 China 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 Colombia 21,7 21,7 0,0 98,3 98,3 0,0 EE.UU. Las demás preparaciones de bovinos, incluidas 27,0 0,0 0,1 114,3 0,0 1, España las mezclas 1,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Francia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Paraguay 49,5 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 Uruguay 621,8 96,3 67, ,1 424,5 326,9 Producto Total general Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. Cuadro 13 Chile. Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Cantidad (toneladas) 2011 Valor (miles US$ CIF) 1.914,9 205,5 301, , , , ,1 311,5 477, , , ,6 36

37 ODEPA Cuadro 14 Chile. Importaciones de cueros por tipo y origen Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ CIF) País Código Producto Enero - febrero Enero - febrero Australia 47,3 0,0 0,0 411,8 0,0 0,0 Bolivia 24,8 0,0 0,0 131,8 0,0 0,0 Brasil Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en 151,3 4,2 31,2 803,1 26,7 342,2 Colombia estado húmedo (incluido el wet blue, plena flor sin 58,9 0,0 0,0 266,9 0,0 0,0 Holanda dividir; divididos con la flor 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Paraguay 219,6 33,5 0,0 849,6 121,8 0,0 Uruguay 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 33,0 502,0 37,7 58, ,3 148,4 375,3 Argentina 8,7 0,0 0,4 250,5 0,0 16,6 Bolivia 198,9 46,4 0,0 461,2 98,3 0,0 India Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o 0,5 0,5 0,0 4,1 4,1 0, Paraguay equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue) 24,5 0,0 0,0 153,9 0,0 0,0 Perú 16,1 0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 Uruguay 1,9 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 250,6 46,9 0,4 999,4 102,4 16,6 Total general 752,6 84,6 58, ,7 250,8 391,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 37

38 US$/kilo vivo ODEPA Gráfico 19 Chile. Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en US$/kg) Enero Enero ,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile 1,40 Ene 11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 12 Argentina 1,83 1,95 2,04 1,96 1,91 1,99 1,96 2,06 2,04 2,03 2,04 1,97 1,84 Brasil 1,75 2,04 2,05 2,04 2,16 2,07 2,06 2,05 1,79 1,64 1,73 1,75 1,80 Uruguay 1,66 1,83 2,08 2,09 2,14 2,13 2,09 2,10 2,10 2,02 2,02 1,92 1,89 Paraguay 1,94 1,96 2,00 1,95 2,08 2,07 2,15 2,29 2,06 1,71 1,66 1,66 1,59 Chile 1,93 1,90 1,96 1,98 1,92 1,90 2,13 2,29 2,22 1,98 1,75 2,00 1,84 Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina. 38

39 ODEPA Cuadro 15 Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante (kilos) Período Año Bovino Ovino Porcino Aves Otras Total ,1 0,5 16,3 27,3 0,6 67, ,1 0,4 17,9 29,4 0,7 70, ,1 0,4 19,4 27,6 0,7 70, ,1 0,3 19,1 27,7 0,6 70, ,9 0,3 18,3 30,6 0,6 73, ,6 0,2 19,3 30,3 0,5 75, ,7 0,3 22,5 33,9 0,6 79, ,5 0,3 23,5 33,2 0,5 81, ,0 0,4 25,0 33,3 0,5 81, ,5 0,3 24,0 31,9 0,4 79, ,6 0,2 24,4 33,3 0,4 81, ,7 0,3 25,6 36,7 0,5 84,7 Nota: otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas. Corresponden a kilos netos salvo en el caso de la carne bovina, en que se ha efectuado la equivalencia a carne en vara. Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE. 39

40 toneladas ODEPA jul 2 4 jul jul 18 jul 25 jul 6 1 ago Gráfico 20 Cuota carne bovina a la Unión Europea Certificados de autenticidad entregados a partir de julio 2011 Cantidad en toneladas 7 8 ago 8 15 ago 9 22 ago ago 11 5 sep sep sep sep 15 3 oct oct Tons. certificadas Acumulado Saldo cuota oct oct semanas oct 20 7 nov nov nov nov 24 5 dic dic dic dic 28 2 ene 29 9 ene ene ene ene 33 6 feb feb feb feb Fuente: elaborado por Odepa con información de Faenacar. 40