Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica

Transcripción

1 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica Análisis y Resultados Preliminares del Estudio para República Dominicana 11 de diciembre 2012

2 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Análisis de flujos y cadenas logísticas Diagnóstico general de la logística Conclusiones 2

3 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Análisis de flujos y cadenas logísticas Diagnóstico general de la logística Conclusiones 3

4 Introducción y objetivos Objetivos de la Consultoría Elaborar estudios que sirvan de soporte a la planificación de un sistema de transporte multimodal eficiente y eficaz en Mesoamérica, a través de un análisis exhaustivo de los procesos logísticos, los costos asociados, la infraestructura y los servicios de transporte, los tiempos vinculados al transporte de mercancías, la gestión pública relacionada al comercio internacional y la actividad logística empresarial en la región, como un todo, y en cada uno de los países objeto de estudio Objetivos generales del Proyecto 1. Actividades de partida y soportes tecnológicos: Revisar antecedentes, recolectar información básica (estadísticas nacionales y regionales y estudios previos) y diseñar e implementar un repositorio de información en línea Generar un sistema de indicadores, para cada uno de los países y para Mesoamérica como un todo, que permita evaluar el desempeño logístico de los principales corredores de comercio en la Región: identificar oportunidades, cuellos de botella, y medir mejoras en tiempo, costo y confiabilidad basado en tecnología GIS 2. Análisis integral de la logística mesoamericana Caracterizar la oferta de servicio de transporte y la estructura de costos de movilización de carga en la región y en cada uno de los países. Definir una metodología para el análisis de los costos logísticos por cadenas de suministro Diagnóstico de situación de las principales cadenas productivas 3. Propuestas de medio y largo plazo: Elaborar una visión de mediano y largo plazo para el desempeño logístico regional y plan de actuación a nivel regional (acciones, niveles de inversión e instrumentos para cada país) Definir estrategias de planificación: medidas de política para mejorar el desempeño y los factores de especialización de los puertos de la región, tendencias de comercio a tomar en cuenta, etc. 4

5 Introducción y objetivos Estructura del análisis C1 Revisión y organización de antecedentes C2 Análisis de corredores y diseño del sistema de información geográfica regional C3 Estudios de logística de cargas y su desempeño por país C4 Estudio integrado de logística de cargas regional y plan de acción 1. Revisión de estudios previos 2. Diseño e implementación de un repositorio de información y portal Web 3. Desarrollo de un modelo de análisis de corredores logísticos y un sistema de datos e indicadores sobre el desempeño logístico 1. Análisis de flujos, corredores y cadenas logísticas 2. Desarrollo de un SIG de transporte de carga, logística y comercio internacional C 1. Análisis de desempeño logístico por país 2. Diagnóstico sobre fortalezas y debilidades de la logística en cada país de la Región Socialización y presentación de resultados 1. Síntesis de la demanda de servicios logísticos 2. Síntesis de la oferta de servicios para la logística y facilitación comercial 3. Diagnóstico general de la logística en Mesoamérica 4. Aspiraciones regionales para el desempeño logístico. Identificación de tendencias relevantes en la Región. Diseño de una estrategia de logística y gestión de fronteras para Mesoamérica 7. Elaboración de un plan de acción

6 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Caracterización socioeconómica Análisis de flujos y cadenas logísticas Diagnóstico general de la logística Conclusiones

7 Caracterización socioeconómica República Dominicana ha presentado un crecimiento de población constante, especialmente concentrada en la Región Metropolitana Caracterización socioeconómica Población CAGR 1,0% 1,% 1,0% 1,4% 1,40% 1,3% 1,30% 1,2% 1,20% 1,1% Evolución de la población en Rep. Dominicana (millones de habitantes) CAGR RD 1.44% CAGR MESOAM 1.43% 8,7 8,8 9,0 9,1 9, Fuente: elaboración ALG con base a ONE y WB República Dominicana se estructura en 10 regiones de desarrollo y en 32 delimitaciones político-administrativas, de las cuales 31 corresponden a provincias y 1 al Distrito Nacional Del total, 17 constituyen provincias costeras incluyendo el Distrito Nacional, las cuales están principalmente orientadas al turismo, mientras que las provincias mediterráneas constituyen la base del desarrollo agrícola nacional La capital, Santo Domingo, se asienta en la Región Metropolitana que concentra un tercio de la población total del país. Esta, junto con la Región Cibao Norte abarcan el 0% de la población nacional 9,4 Población RD CAGR RD CAGR MESOAM 9, 9, 9,8 9,9 10,0 9,8 9, 9,4 9,2 9,0 8,8 8, 8,4 8,2 8,0 Millones habitantes Haití Principales núcleos urbanos en República Dominicana (2010) Monte Cristi Dajabón Elías Piña Independencia Pedernales Rodríguez San Juan Bahoruco Barahona Puerto Plata Valverde Mao San Juan de la Maguana La Vega Puerto Plata Monseñor Noel Monte Plata Hato Mayor El Seibo San Cristóbal Sto. Domingo Norte Higüey San José Los Alcarrizos Santo Domingo Azua de Ocoa Sto. Domingo Sto. Domingo San Pedro La Altagracia Oeste Distrito Este Azua de Macorís La Romana San Cristóbal Nacional Sto. Domingo Boca Chica La Romana San Pedro de Peravía Bajos de de Guzmán Macorís Baní Haina % población respecto al total en Mesoamérica Espaillat Hermanas Mirabal Moca La Vega Bonao % Rep. Dominicana 9% Mesoamérica San Francisco de Macorís Duarte Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Samana 1,200, , , , , , ,000 10,000 10, ,000 Fuente: elaboración ALG con base a ONE 7

8 Caracterización socioeconómica La economía dominicana ha tenido una recuperación superior a la media del conjunto de países mesoamericanos Caracterización socioeconómica PIB (general y por cápita) Evolución PIB (PPA) Rep. Dominicana (miles de millones USD internacionales) PIB per cápita (PPA) (USD internacionales) CAGR 20,0% 1,0% 10,0%,0% 0,0% -,0% CAGR RD: 7.3% CAGR MESOAM.1% 4,2 49,7 0, 0,,0 La economía nacional impactada en gran medida debido a la crisis del período , ha tenido una recuperación superior al conjunto de los países mesoamericanos 3,9 71,4 7,8 80,3 87, 93, PIB PPA CAGR RD CAGR MESOAM miles millones USD CAGR 14,0% 12,0% 10,0% 8,0%,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% CAGR RD:.4% CAGR MESOAM 4.% PIB per cápita CAGR RD CAGR MESOAM El PIB per cápita dominicano ha alcanzado en el 2011 los 9,000 USD, superando a las economías de los países centroamericanos del triangulo norte y Nicaragua 0 USD PIB (PPA 2011) en Mesoamérica (miles de millones USD internacionales) 4% Rep. Dominicana 1.1, PIB per cápita (PPA 2011) en Mesoamérica (USD internacionales) ,8 472,0,0 44, 74,7 3,7 9 % Mesoamérica 18,9 0, 93, Promedio 8, BZ CO CR SV GT HN MX NI PA DO BZ CO CR SV GT HN MX NI PA DO Fuente: elaboración ALG con base a FMI 8

9 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Caracterización productiva Análisis de flujos y cadenas logísticas Diagnóstico general de la logística Conclusiones 9

10 Caracterización productiva El sector servicios es el mayor generador de empleos y riqueza en la República Dominicana Producto Interno Bruto por sectores económicos Participación en el PIB de los sectores de producción de República Dominicana (2011) 8,8% 0,3% 21,% 2,9% 4,8% Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Dpto. de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas 1,7% Agropecuario Minería Manufactura Local Manufactura Zonas Francas Construcción Servicios El destacado posicionamiento del sector servicios es entre otros aspectos, producto del afianzado sector turístico nacional La rama de actividad de mayor aporte al sector industrias es la manufactura local, que toma en consideración el trabajo industrial efectuado en fábricas, talleres y pequeñas empresas familiares Por su parte, el sector agropecuario, cuyo aporte al PIB es el menos destacado, está orientado principalmente al abastecimiento del consumo local Participación en el PIB de los sectores productivos de los países de Mesoamérica 100% 90% 80% 70% 0% 0% 40% 30% 20% 10% 0% BZ CO CR GT HN MX NI PA SV DO Servicios Agropecuario Industrias Fuente: Elaboración ALG en base a la agregación de los datos encontrados para cada uno de los países de Mesoamérica Equivalentemente al conjunto de países mesoamericanos, la participación del sector servicios en el PIB de la República Dominicana es el más destacable De este conjunto, es remarcable el caso panameño, con un sector servicios que alcanza un 90% de participación en el PIB nacional y Colombia y México con una marcada diferenciación del sector agrícola en el total de sectores productivos de cada uno de los países El turismo está afianzado como una importante fuente de ingresos en el país 10

11 Caracterización productiva Los productos tradicionales, ocupan un % de la producción agrícola total del país Producción agrícola nacional 1% 0% 4% 1% % Principales productos 1% 8% % Cereales Tradicionales Oleaginosas Leguminosas Raíces/Tubérculos Musáceas Vegetales Frutales La agricultura está dedicada casi en su totalidad al consumo nacional y se centra en productos tradicionales En el país existen unas 13 mil hectáreas sembradas de cacao, que, junto al café, ocupan el 2% de la cobertura boscosa del país La producción de café es controlada por pequeños y medianos productores, quienes cultivan el café en predios cuyo tamaño promedio oscila entre las 20 y 40 Ha La producción de banano se destina a la exportación (8%) y al mercado local (1%). Estas plantaciones son cultivadas por unos 1,392 productores, de los cuales un 80% son pequeños productores Localización principales centros de producción agrícola Principales empresas Azúcar - caña (304,070 t) Café (2,13 t) Tabaco (2 t) Cacao (37,21 t) Guineo/Banano (281,823 t) Aguacate (12,117 t) Mao 1º (0% producción) Monte Cristi Dajabón Elías Piña Independencia Pedernales Rodríguez San Juan Bahoruco Barahona Puerto Plata Valverde Mao Azua La Vega Hermanas Mirabal Espaillat Monseñor Noel San José de Ocoa Duarte Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Monte Plata San Cristóbal Santo Domingo Peravía Sur y Centro 1º (44% área total sembrada) Distrito Nacional San Cristóbal 1º (2% área total sembrada) 1º Samaná Hato Mayor San Pedro de Macorís El Seibo La Romana 1º (27% capacidad instalada) Fuente: Elaboración ALG en base a Ministerio de Agricultura, Inazucar y USAID Nordeste 1º (1% área total sembrada) La Romana 10,0 100,0 La Altagracia 0,0 0,0 Terrenos aptos para cultivo Guineo/Banano Aguacate Café Cacao Tabaco Caña 1º 1º Productor a nivel Nacional Índice de producción agrícola 2008 Asociación de Caficultores Las Lagunas, San Rafael Las Palmas 11

12 Caracterización productiva La actividad avícola es el rubro que mayores aportes realiza al subsector pecuario Producción pecuaria nacional 2% 20% 18% Leche (miles litros) Huevos (miles unidades) Carne de res Carne de cerdo Carne de pollo 9,833 1,740,000 La ganadería tiene una participación de 3.1% de los 7.8% que representa el sector agropecuario en el PIB Las principales zonas lecheras se distribuyen entre Monte Plata, Peravia, La Vega y San Francisco de Macorís La capacidad instalada de la industria avícola para producir pollos de engorde es de 3 millones de pies cuadrados de naves o galpón, de los cuales el 4% se encuentra en el Distrito Nacional La producción caprina es aún incipiente, registrándose principalmente en el Noroeste, Suroeste y Centro del país Principales productos Carne de pollo (,943,28 quintales) Huevos (1,740,000,000 unidades) Carne de res (2,243,379 quintales) Leche (9,833,000 litros) Carne de cerdo (2,0,274 quintales) Monte Cristi Dajabón Elías Piña Independencia Pedernales Rodríguez San Juan Bahoruco Barahona Localización principales centros de producción pecuaria Puerto Plata Valverde Mao Azua La Vega Hermanas Mirabal Espaillat Duarte Monseñor Noel San José de Ocoa Sánchez Ramírez San Cristóbal Peravía María Trinidad Sánchez Monte Plata Santo Domingo Distrito Nacional Samaná Hato Mayor San Pedro de Macorís El Seibo La Romana Monte Plata 1º La Altagracia Santo Domingo (49% producción) 1º Terrenos aptos para pasto Vacuno Porcino Caprino Aves 1º 1º Productor a nivel Nacional Fuente: Elaboración ALG en base a Ministerio de Agricultura y CONAPROPE Principales empresas 12

13 Caracterización productiva La producción pesquera nacional incluye peces pelágicos destinados al consumo local y moluscos y mariscos orientados a la exportación Producción pesquera nacional Atún 1.32 Peces marinos nep Principal producción pesquera Langosta Mero Pargo colorado Lujtánido 802 Carite Lucio En la República Dominicana, han sido identificadas 10 sitios de desembarques en 1 provincias costeras La mayor concentración de explotación pesquera de escala semi industrial está concentrada en Puerto Plata La producción pesquera nacional anual es de 1 mil toneladas métricas y representa junto con la silvicultura, únicamente un 1% del PIB nacional, no existiendo un sector profesional dedicado a esta producción Principales productos Localización principales centros de producción pesquera Principales empresas Lambí Monte Cristi Puerto Plata Lambí, Chillo, Mero, Langosta Chillo Mero Dajabón Elías Piña Rodríguez San Juan Valverde Mao La Vega Espaillat Hermanas Mirabal Duarte Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Samana Camarón Dorado Langosta Camarón Independencia Bahoruco Azua Monseñor Noel San José de Ocoa Monte Plata San Cristóbal Santo Domingo Peravía Distrito Nacional Hato Mayor San Pedro de Macorís El Seibo La Romana La Altagracia Dorado Atún Pedernales Barahona Atún, Langosta, Chillo, Lambí 0 Fuente: Elaboración ALG en base a Medio Ambiente, CEPAL y FAO Belice Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Extracción pesquera (t) 2008 Honduras Mexico Nicaragua Panama República Dominicana 13

14 Caracterización productiva La gran minería está representada por empresas con gran capacidad de movimiento de minerales metálicos como el ferroníquel Producción minera nacional Producción t 2008 (x1000).2 Niquel (Ferroníquel) 11.7 Bauxita Arcillas Arena Silicea Caliza Caliza Coralina Producción m Caliza Dolomítica Mármol Puzolana Travertino Volcánica Yeso Al 2011 existen más de 3 sociedades mineras en el país La mediana y pequeña minería, está representada por los productores de cemento, extractores y procesadores de piedra caliza, agregados, yeso y sal gema, caolín y otras arcillas industrializables, mármol, travertino y bloques de caliza En el 2010 el sector experimentó un crecimiento de un.%, debido al reinicio de la extracción de ferroníquel estimulada por el alza de los precios internacionales de este mineral Principales productos Localización principales centros de producción minera Principales empresas Caliza (1,999,71 m 3 ) Caliza Coralina (174,84 m 3 ) Piedra caliza Dajabón Monte Cristi Dajabón Elías Piña Rodríguez San Juan Puerto Plata Valverde Mao La Vega Ámbar Puerto Plata Espaillat Hermanas Mirabal Duarte Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Samaná Oro, plata Sánchez Ramírez Mármol, granito Samaná Yacimientos Metálicos Yacimientos No metálicos Volcánica (18,418 m 3 ) Ferroníquel (2,22 t) Bauxita (117,22 t) Bauxita, carbonato de sodio, piedra caliza Pedernales Independencia Pedernales Bahoruco Barahona Sal, yeso, Barahona Azua Monseñor Nouel San José de Ocoa Monte Plata San Cristóbal Santo Domingo Peravía Yeso, mármol, piedra caliza Azua Distrito Nacional Hato Mayor San Pedro de Macorís Níquel (ferroniquel) Bonao El Seibo La Romana La Altagracia Fuente: Elaboración ALG en base a Dirección General de Minería, OMG y AIRD 14

15 Caracterización productiva La industria manufacturera dominicana posee un carácter dual, una industria nacional orientada al mercado local, y una industria en Zona Franca orientada al mercado externo Producción manufacturera nacional Zonas Francas Yuma # empresas Valdesia Ozama Higuamo Enrriquillo El Valle Cibao NO Cibao NE Cibao S Cibao N Principales industrias 0 00 Principales empresas de ZF (80%*) % 4% Confecciones y Textiles % Servicios 10% 10% 13% 27% 2% Tabaco y Derivados Comercializadoras Agroindustria Productos Médicos y Farmacéuticos Productos Eléctricos y Electrónicos Calzados y sus Componentes *20% otras La industria local, está compuesta por unas pocas empresas grandes, y multitud de pequeñas empresas. El mayor aporte a la economía nacional lo otorgan la elaboración de alimentos y bebidas y la elaboración de productos de tabaco (se excluye refinación de petróleo) Existen un total de 1 parques de zona franca en operación, el 47% se concentra en la Región Norte del país; mientras que un 24% se encuentran ubicados en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, siendo la principal actividad la industria textil y confecciones Localización principales centros de producción manufacturera Principales empresas* Agroindustria Tabaco y derivados Confecciones y textiles Productos eléctricos y electrónicos Agroalimentaria / bebidas, Tabaco / cigarros / derivados Agroalimentaria / bebidas Monte Cristi Dajabón Elías Piña Independencia Rodríguez San Juan Bahoruco Servicios, Agroalimentaria / bebidas Puerto Plata Valverde Mao Azua La Vega Espaillat Hermanas Mirabal Monseñor Noel San José de Ocoa Duarte Sánchez Ramírez Agroalimentaria / bebidas María Trinidad Sánchez Monte Plata San Cristóbal Santo Domingo Peravía Distrito Nacional Metales, Servicios, Textil, Agroalimentaria / bebidas, Papel / cartón / envases, Tabaco / cigarros / derivados Zonas Francas de Samana Hato Mayor San Pedro de Macorís Agroalimentaria / bebidas El Seibo Agroalimentaria / bebidas, Tabaco / cigarros / derivados La Romana La Altagracia Principales nodos productivos Metales, Servicios, Textil, Agroalimentaria / bebidas, Papel / cartón / envases Grupo M Productos médicos y farmacéuticos Manufacturas hierro y acero Pedernales Barahona Agroalimentaria / bebidas, Servicios Zonas Francas de Santo Domingo y Distrito Nacional Agroalimentaria / bebidas, Servicios, Textil, Medicamentos Agroalimentaria / bebidas, Servicios Fuente: Elaboración ALG en base a AIRD y CNZFE *Zona Franca e industria local 1

16 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Caracterización de las infraestructuras Análisis de flujos y cadenas logísticas Diagnóstico general de la logística Conclusiones 1

17 Caracterización de las infraestructuras La red de infraestructuras de transportes cubre los principales flujos de comercio del país Caracterización de la Infraestructura Indicadores destacados Subíndice de Infraestructuras (LPI) Subíndice de Infraestructura de comunicación y transporte (ETI) Subíndice de Calidad de la Infraestructura en general (GCI) 77/ 1 0/ / 142 Indicadores generales de infraestructura Red de infraestructuras de transporte del país La caracterización de la infraestructura existente en República Dominicana se ha realizado por modos, incluyendo, además de la oferta infraestructural, la demanda existente, principalmente para el comercio exterior Durante los últimos años, la inversión en infraestructura se ha centrado en la expansión y adecuación de la red viaria nacional, dando especial énfasis en las conexiones de los principales nodos turísticos Asimismo, los puertos privados y concesionados han invertido en la mejora infraestructural de sus instalaciones y en la adquisición de certificaciones internacionales de calidad El país cuenta con una amplia oferta de puertos, los de mayor movimiento de carga especialmente centralizados en las proximidades del Gran Santo Domingo La red de aeropuertos internacionales de carga está distribuida entre los dos principales nodos de producción y consumo (Santo Domingo y ) y las zonas turísticas La red ferroviaria que actualmente opera en el país, está dedicada exclusivamente al transporte de la caña de azúcar desde los campos de cultivo hasta los ingenios, con lo cual no se considera dentro de la caracterización de la infraestructura de comercio exterior En cuanto a los pasos de frontera, cuatro en su totalidad, destacan los localizados al Sur del país en el intercambio comercial con Haití La infraestructura logística, si bien no está extendida en el país como polos de actividades tercearizadas, se considera dentro de la caracterización general de infraestructuras HAITÍ #2 # # #9 #8 #14 #12 #11 Mar Caribe #x #17 #1 Red troncal Ranking principales nodos de Comercio Exterior (Peso neto) Fuente: elaboración ALG a partir de diversas fuentes #1 #10 Vías principales Vías secundarias #3 Océano Atlántico Norte #13 #18 #19 #4 #7 Puertos Aeropuertos Pasos de frontera #1 17

18 Caracterización de las infraestructuras Los puertos de Haina y Caucedo concentran un 70% de la carga total movilizada del país Principales puertos marítimos Indicadores destacados Subíndice de calidad de I. de transporte portuaria (GCI) Índice de conectividad marítima- Ranking Desempeño de muelle (en atención a buque)- Valor medio 8/ n/d Evolución movimiento de carga total y contenedorizada Fuente: elaboración ALG a partir de Autoridad Portuaria Dominicana La República Dominicana cuenta con una infraestructura portuaria considerada de gran eficiencia, lo cual se ve reflejado en el posicionamiento en los rankings internacionales asociados a infraestructura y actividad portuaria En total 12 puertos conforman el Sistema Nacional Portuario El Puerto Haina (Oriental y Occidental) es el principal en movimiento de mercancías seguido por Caucedo, terminal especialmente dedicado a la atención de contenedores, en particular, a la operativa de tránsitos El Puerto de Santo Domingo tiene un carácter principalmente turístico para la recepción de cruceros, asimismo, opera la terminal molinos modernos, especializada en la importación de trigo El Puerto de San Pedro de Macorís está principalmente orientado al manejo de carga general, importación de carga a granel seca y exportación de azúcar, melaza y cemento 0 carga total (miles t) 39% Principales puertos y reparto de mercancía por tipología (2011) HAITÍ Tipología de carga (% t) 13% 1% 32% 22% 24% 13% 41% tipología carga (% Tm) Tipología de carga (% t) # Carga Contenedorizada 34,382 TEUs (ene-sep) Carga Contenedorizada 33,19 TEUs (ene-sep) #x #4 Mar Caribe Carga Contenedorizada 477,282 TEUs (ene-sep) Océano Atlántico Norte Fuente: elaboración ALG a partir de Autoridad Portuaria Dominicana Características principales de la infraestructura portuaria *San Pedro de Macorís no maneja contenedores SANTO SAN PEDRO HAINA CAUCEDO DOMINGO MACORÍS Número de terminales 2 1 3* 3 Longitud de muelle de atraque 2, , Calado máx en terminal de contenedores (pies) Superficie de almacenamiento 20,000 00,000 n/d n/d Modelo de Gestión concesionado privado concesionado público Operador / Concesionario HIT DP World Sans Soucí Ports Apordom *2 teminales turísticas y una terminal de carga 100 % Tipología de carga (% t) #18 # 23% #21 9% #0 7% Tipología de carga (% t) #49 nd #2 18

19 Caracterización de las infraestructuras El Aeropuerto de Las Américas se erige como principal nodo de recepción y despacho de cargas en el modo aéreo Principales aeropuertos internacionales de carga Indicadores destacados Subíndice de calidad de I. de transporte aéreo (GCI) Núm. Orígenes y destinos desde/hacia República Dominicana Porcentaje reparto de carga cargueros/vuelos pasajeros 3/142 n/d 9.7 / 39.3 Evolución carga aérea (t). AILA Principales aeropuertos internacionales del país #22 #x Océano Atlántico Norte Ranking aeropuertos Mesoamérica HAITÍ #20 nd # Fuente: elaboración ALG a partir de AERODOM AERODOM es la empresa concesionaria de seis de los ocho Aeropuertos Internacionales de Carga (AIC) en la Republica Dominicana. Punta Cana y son de carácter privado. El Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), principal en cuanto a movimiento de mercancías, cuenta en la actualidad con un proyecto en desarrollo de optimización de la Terminal de Carga Aérea El Aeropuerto de (STI), el segundo en movimiento de carga, está dedicado principalmente a exportaciones (9% del total de movimientos) en particular de productos manufacturados y procesados en El Cibao (vegetales, textiles y tabaco) En la actualidad no se lleva a cabo transporte de carga doméstico entre los aeropuertos dominicanos, en especial, dadas las cortas distancias vía terrestre STI, dedica una parte de su infraestructura como centro de acopio de mercancía enviada en transfer a AILA por carretera nd Mar Caribe Fuente: elaboración ALG a partir de AERODOM Características principales de la infraestructura aeroportuaria LAS AMÉRICAS Número de pistas 1 Longitud de pistas Categoría máx. nave en AIC Capacidad aproximación instrumentos en AIC Modelo de Gestión Operador / Concesionario Carga Movilizada 2,780 t Principales productos Artículos de joyería Teléfonos y celulares Importación % 4% 2011 Exportación 3,34 m 4E VOR/DME/NDB Concesionado AERODOM #19 19

20 Caracterización de las infraestructuras El transporte terrestre de carga internacional hacia Haití, se efectúa principalmente a través de Jimaní Principales pasos de frontera Indicadores destacados Subíndice de Aduanas (LPI) Subíndice de Administración de Aduanas Fronterizas (ETI) Eje de Comercio transfronterizo (DB)- Ranking 7/1 70/132 4/183 Flujos de importaciones y exportaciones por los pasos 800 Principales pasos de frontera de entrada y salida de mercancía miles de toneladas HAITÍ Océano Atlántico Norte 0 Fuente: elaboración ALG a partir de BBDD de Comercio Exterior, DGA *No se dispone de valores en Tm en importaciones En general, las instalaciones dominicanas de los centros de control fronterizos presentan marcadas carencias en materia de infraestructura y equipamiento: Características principales de pasos de frontera ELÍAS PIÑA DAJABÓN JIMANÍ PEDERNALES Zona primaria segregada (S/N) N N N N Núm. carriles por sentido n.a n.a n.a n.a Carril separado TIM (S/N) n.a n.a n.a n.a Longitud con doble carril en los accesos (km) EP DA JI PE Importaciones Exportaciones n.a n.a n.a n.a Estacionamiento camiones (S/N) N N N N Mar Caribe Fuente: elaboración ALG a partir de la OTTT Paso de Frontera El paso de frontera de Jimaní-Malpasse, de norte a sur, se trata del tercer vínculo terrestre entre ambas República Dominicana y Haití, eje principal del corredor que enlaza a las ciudades capitales de ambas naciones y primer corredor en volúmenes comerciales En este paso fronterizo está localizado un mercado binacional de bienes. El mercado se desarrolla en el mismo paso de frontera, ocupando la vialidad de conexión El paso de Elías Piña-Belladere, es alternativo al paso de Jimaní, no obstante dado el deterioro de la carretera de acceso del lado haitiano, su uso no se encuentra tan extendido 20

21 Caracterización de las infraestructuras Las zonas francas albergan actividades logísticoindustriales Infraestructura logística nodal Indicadores destacados Número de parques de Zona Franca Número de empresas Empleos generados ,117 Evolución de las variables de las Zonas Francas Localización de Zonas Francas existentes en el país parques existentes) exportaciones (millones USD) HAITÍ Océano Atlántico Norte 29% Administración de las ZF % % Privado Público Mixta exportaciones (millones USD) parques existentes millones RD $ zonas francas PIB RD (millones RD $) millones RD $ zonas francas PIB RD (millones RD $) Fuente: elaboración ALG a partir de CNZFE Mar Actividad Caribe logística emergente en las inmediaciones de Haina Multimodal Caucedo: previsión de desarrollo de una ZAL No existen en la actualidad Zonas de Actividades Logísticas en el país La actividad propiamente logística (tercearizada) comienza a emerger tímidamente a través de un OL en las inmediaciones de Puerto Haina Asimismo, el Puerto Multimodal Caucedo está concebido como nodo de desarrollo de actividades de valor agregado Hasta el momento, las empresas de zona franca son las que efectúan su propia actividad logística de agregación de valor A partir de 200 ha habido un descenso tanto en la actividad como en el número de parques operativos que ha visto su recuperación en los últimos 2 años 21

22 Caracterización de las infraestructuras La red viaria dominicana ha evolucionado en extensión en los últimos años Infraestructura lineal viaria Indicadores destacados Subíndice de calidad de I. de transporte carretero (GCI) Porcentaje de red pavimentada Longitud de Autopista (km) 70/142 n/d n/d La red vial del país conecta los principales núcleos de consumo y producción, así como los polos turísticos En general, el país cuenta con una red de vías interurbanas en buen estado, sin embargo, las redes vecinales se encuentra en gran parte en mal estado requiriendo rehabilitación Las regiones más pobladas al Norte y al Sur carecen de una infraestructura adecuada de interconexión vía terrestre lo que dificulta el intercambio comercial entre estos polos Algunos tramos de la red han sido otorgados a VIADOM para su adecuación y/o prolongación Recientemente han sido inauguradas dos obras viales de conexión con dos de los más importantes polos turísticos del país: La autopista de peaje Santo Domingo-Samaná, y La autopista del Coral: que conecta de forma directa Santo Domingo con Punta Cana A principios de 2012, se anunció un préstamo a la Empresa Dominicana Vías Concesionadas, para financiar la rehabilitación de 199 km de carreteras (enlaces de Sto. Domingo con y Puerto Plata) y la construcción de 8 km adicionales incluyendo la circunvalación en la ciudad de y una carretera de acceso que vincule a Santo Domingo con las ciudades sureñas de San Cristóbal y Baní Características principales de infraestructura lineal Red Viaria Longitud de la red (km) 19,000 Carreteras principales,000 Gestión de la red Pública* *A excepción de la autopista Santo Domingo-Samaná (10km), otorgada en concesión a Autopistas del Nordeste y el tramo Sto. Domingo-aeropuerto de la concesionaria española CODACSA HAITÍ Clasificación de la red viaria Mar Caribe Red troncal Vías principales Vías secundarias Fuente: elaboración ALG en base a Instituto Cartográfico Militar Densidad de red lineal viaria (km/km²) Océano Atlántico Norte 0,78 0,39 0,4 0,23 0,18 0,14 0,13 0,19 0,18 0,21 BZ CO CR DO GT HN MX NI PA SV Fuente: elaboración ALG en base a información de la BBDD de Indicadores 22

23 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Caracterización del comercio exterior Análisis de flujos y cadenas logísticas Diagnóstico general de la logística Conclusiones 23

24 Caracterización del comercio exterior El comercio exterior dominicano ha tenido una tendencia positiva en los últimos años Comercio Exterior Evolución del comercio exterior dominicano 1,000 14,000 12,000 10,000 8,000,000 4,000 2,000 - Exportaciones Importaciones Saldo comercial M 2011: 14,22 millones USD X 2011: 8,3 millones USD Fuente: Dirección General de Aduanas -8,000-7,000 -,000 -,000-4,000-3,000-2,000-1,000-1,000 En el año 2009, se produjo una fuerte caída de las exportaciones, como consecuencia de la contracción económica mundial Gracias al impulso de las políticas expansivas y al crecimiento de la demanda externa el país tuvo un repunte tanto de las exportaciones como de las importaciones con una tendencia positiva que se ha mantenido hasta el millones t 2011 Importancia del comercio ext. en Rep. Dominicana y Mesoamérica Ratio Comercio Valor exportado Exterior/ / PIB [%] Exportaciones a Mesoamérica [%] 37,4% 21,7% 3,0% 17,% 29,7% 9,% 20,% 3,3% El 2% de las exportaciones de Costa Rica son a Mesoamérica 2,0% 24,7% 2,0% 24,9% 47.4% 1,% El ratio exportaciones/pib es en Panamá un 3.1% sin considerar la ZL Colón, y asciende a un 47.4% si ésta se considera. Fuente: ALG en base a información de UN COMTRADE, WB, e INEC Panamá Las exportaciones del país hacia Mesoamérica representan menos del 3% de las exportaciones totales del país Los principales destinos mesoamericanos de las exportaciones dominicanas son Honduras y Guatemala (0.8% y 0.7% del total de exportaciones, respectivamente) Por su parte, las importaciones desde Mesoamérica tienen mayor representatividad, siendo México y Colombia los principales exportadores de la región a la República Dominicana 3,1% 30,3% 11,% 2,% 3,% Guatemala El Salvador Belice Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dominicana ZLC México 17,2% 8,9% Colombia N/D La relación comercial del país con la región es la menos representativa del conjunto de países mesoamericanos 24

25 Caracterización del comercio exterior Los principales productos exportados corresponden a instrumentos de medicina y tabaco procesado Comercio Exterior Nota: El patrón exportador de República Dominicana se caracteriza por una alta concentración en unos pocos rubros Exportaciones por producto [Tn.] [t] Instrumentos de optica, Fundicion, hierro y acero. Maquinas, aparatos y Tabaco y sucedaneos del Plasticos y sus Prendas y complementos Prendas y complementos Algodon. Calzados, polainas y Perlas, piedras y metales Frutas; cítricos, melones Cacao y sus preparaciones. Combustibles y aceites Bebidas, liquidos Azúcares y articulos de Papel y carton Cobre y sus manufacturas. Productos farmaceuticos. Preparaciones Otros -,000,000 10,000,000 Principales productos 84,71 8, ,12 419,37 349,11 348,9 284, ,804 21,32 223, , ,81 179,129 1,020 1, ,01 12,71 12,472 9,08 97,00 Instrumental médico Ferroaleaciones Aparatos de conexión de circuitos Cigarros, puros, cigarrillos y tabaco Envases, polímeros de etileno T-shirts de punto y camisas Ropa, sostenes, fajas, corsés Tejidos de algodón y camisas Calzado Artículos de joyería Bananas, dátiles, higos y piñas Cacao Aceites de petróleo Alcohol etílico, cerveza de malta Melaza Papel higiénico Leyenda Valores [M USD] Volumen [t] Importaciones por producto [t] Combustibles y minerales Maquinas, aparatos y Reactores nucleares y sus Plasticos y sus manufacturas Vehiculos automoviles Fundicion, hierro y acero Algodón Cereales Productos farmaceuticos Papel y carton Manufacturas de fundicion, Grasas y aceites animales Instrumentos y aparatos de Perlas, piedras preciosas o Tabaco y sucedaneos del Bebidas Leche y productos lacteos, Mobiliario Caucho y sus manufacturas Otros 1,3 1,11 1, ,84 4,70 Principales productos Aceites de petróleo Teléfonos y celulares Refrigeradores y congeladores Manufacturas de plástico Productos de hierro o acero sin alear Hilados de algodón Maíz Medicamentos Papel higiénico Construcciones y sus partes Aceite de soja Instrumentos y aparatos para medicina Oro Tabaco en rama Alcohol etílico Leche y nata Leyenda Valores [M USD] Volumen [t] Análisis detallado de los principales productos de exportación (31% del valor total de exportaciones / 11% del peso) Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales Valor y origen de la exportación Puntos de salida Destinos principales Inst. de medicina Tejido de algodón 71 M USD 402,99 t 98.3% desde Zonas Francas Cigarros 332 M USD 27,29 t 92.8% desde Zonas Francas Ferroaleaciones 277 M USD 32,428 t Pto. Haina Oriental (2%) Pto. Santo Domingo (1%) Pto. Haina Oriental (44%) Pto. Plata (37%) Pto. Haina Oriental (99%) (8%) Puerto Rico (18%) EEUU (87%) Islas Caimán (42%) (2%) 27 M USD 3,129 t 99.8% desde Zonas Francas Interruptores 212 M USD 12,823 t 9.1% desde Zonas Francas Joyas de plata 197 M USD 337 t 9.4% desde Zonas Francas Jimaní (3%) Pto. Haina Oriental (31%) Pto. Haina Oriental (2%) Pto. Santo Domingo (3%) Aeropuerto Int. Las Américas (100%) Hatí (82%) Honduras (9%) (1%) Puerto Rico (38%) (100%) 2

26 Caracterización del comercio exterior El modo marítimo abarca los principales flujos de comercio exterior de país Comercio Exterior Nota: Las exportaciones dominicanas de productos manufacturados tienen su origen mayoritariamente en Zona Franca Puntos de entrada y salida del Comercio Exterior 0.0% 9.0% 2.% 0.1% 14% 11% Modo de transporte exportaciones 7% Puntos de entrada por valor.% Según valor Según peso Modo de transporte importaciones 11% 0% Marítmo 89% 1.4% 70.4% 3.4% 4.9% Marítmo Aéreo Terrestre.4%.9% 14.% 24% Aéreo Terrestre Según valor Fuente: elaboración de ALG a partir de LA BBDD de Comercio Exterior, % 7% Zonas Francas 0.% 1.9% Comentarios La insularidad de la República Dominicana, condiciona a que la mayor parte de los flujos de comercio exterior se concentren en el modo marítimo Los puertos Caucedo y Haina son los principales puntos de salida de mercancía al país tanto en valor como en volumen Equivalentemente sucede (en valor) con las importaciones, llegando éstas últimas a casi el 90% del total de mercancías que acceden al país Las relaciones con Haití vía terrestre representan la segunda relación más potente en cuanto a las exportaciones del país, difiriendo de los casi inexistentes flujos de importación desde este destino Los flujos en modo aéreo están concentrados principalmente en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo Las exportaciones se ven marcadas por la amplia participación de la industria de zona franca Por su parte las importaciones abastecen en gran medida al mercado local (en relación a las ZF), siendo el producto con mayor peso, los derivados de petróleo Participación de las Zonas Francas en el Comercio Exterior Zonas Francas Prodcción Interna % 34% Expo 1% 8% Impo Fuente: Dirección General de Aduanas Es de destacar que un alto porcentaje de las exportaciones del país se genera en las industrias localizadas en Zona Franca que está orientada prioritariamente a la exportación de productos La industria local tiene una baja aportación a las exportaciones totales del país 2

27 Caracterización del comercio exterior Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones dominicanas, seguido por Haití Flujos de comercio exterior de República Dominicana (2011) Exportaciones: 8,3 M USD/. (M t) Importaciones: 14,22 M USD/. (M t) 30.1% (4.9%) 9.9% 39.9% 47.8% (20.9%) 9.9% 3.3% (.1%) 8.% (8.7%) 13.2% 0.1% 4.2% (8.3%) 14.% 11.7% 1.% (2.2%) 0.2% (0.02%) 0.2% 2.4% (7.8%) Zonas Francas 0.4% (0.2%) 0.% Nota: 1.7% (1.) de exportaciones es desconocido Fuente: ALG a partir de LA BBDD de Comercio Exterior,

28 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Análisis de flujos y cadenas logísticas Análisis de cadenas Diagnóstico general de la logística Conclusiones 28

29 Mexicali Asia Chihuahua 4 Pto. Manzanillo 2 Colima 2 2 D.F. Asia Pto. Veracruz 2 4 Pto. Quetzal 3 1 Pto. Progreso Guatemala Belmopán 4 4 Asia Pto. Santo Tomás Pto. Cortés Tegucigalpa San Salvador 2 4 Managua Pto. Quepos Asia San José 2 Pto. Manzanillo Pto. Buenaventura Ecuador 2 Pto. Cartagena 3 Zona Libre Colón Panamá Medellín 2 Bogotá Pto. Haina Sto. Domingo 2 Venezuela Venezuela Análisis de cadenas logísticas Se han analizado cadenas logísticas tomando en cuenta los principales aspectos de interés para evaluar su desempeño Enfoques y formas de representación utilizadas en el análisis de cadenas logísticas 1 MAPAS: En primer lugar se grafican las relaciones 2 comerciales de los productos de los países de Mesoamérica DIAGRAMAS DE CAJAS: A continuación se analizan los flujos de carga de la cadena dentro del país Michoacán Puebla Modos de Transporte: Carretero Aéreo Marítimo Ferrocarril Aeropuerto Puerto Frontera terrestre Comercio entre los países de Mesoamérica: Más de 400 M USD Más de 20 M USD Más de 2 M USD Comercio entre Mesoamérica y el resto de países: Exportaciones: Importaciones: Más de 3,000 MUSD Más de 3,000 MUSD Más de 1,000 M USD Más de 2,000 M USD Más de 70 M USD Más de 27 M USD Principales zonas de producción Principales zonas cultivo algodón Industria de hilado, fibras sintéticas y telas Industria de fabricación de prendas Principales productos Lana y pelo Algodón Fibras sintéticas o artificiales Tejidos de punto Prendas y complementos de vestir excepto punto Prendas y complementos de vestir de punto 3 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO: Finalmente se analizan los factores relevantes del análisis por cadena siguiendo lo especificado en los TdR Análisis de tiempos y costos en los nodos de comercio exterior (pasos de frontera, puertos) y en los tránsitos entre las diferentes etapas de la cadena Referencias al tipo de empaque: carga contenerizada, carga general, transporte a granel y aspectos concretos del empaque si son muy relevantes para la cadena (por ejemplo, para productos agro Operaciones de agregación de valor: localización de las infraestructuras que acogen este tipo de actividades y descripción de las operaciones Desempeño logístico de la cadena transversalmente y considerando las diferentes etapas (aspectos de flota terrestre, integralidad de la cadena, necesidades específicas de manipulación, etc.) Representación y análisis de las principales relaciones entre los actores de la cadena 29

30 Análisis de cadenas logísticas Cadena de textil y confecciones Mapa de flujos en Mesoamérica Mapa del comercio de los países de Mesoamérica Mexicali Chihuahua La industria textil y de la confección es un sector que a pesar de haber perdido competitividad en los últimos años, se mantiene dentro de las exportaciones más afianzadas del país Colima Michoacán Pto. Manzanillo Asia 4 Modos de Transporte: Carretero Aéreo Marítimo Ferrocarril Aeropuerto Puerto Paso de Frontera Comercio entre los países de Mesoamérica: Más de 1,000 M USD Más de 20 M USD Más de 2 M USD Comercio entre Mesoamérica y el resto de países: Más de 1,000 MUSD Más de 20 M USD Más de 2 M USD Principales zonas de producción (1) D.F. Puebla Asia Pto. Veracruz Pto. Quetzal Pto. Progreso Guatemala Belmopán Pto. Santo Tomás 4 San Salvador Pto. Cortés Tegucigalpa Managua Pto. Quepos Asia San José Pto. Manzanillo 2 Pto. Cartagena 3 Zona Libre Colón Panamá Medellín 2 Bogotá Pto. Haina Sto. Domingo 2 Venezuela Venezuela Principales zonas cultivo algodón Industria de hilado, fibras sintéticas y telas Pto. Buenaventura Industria de fabricación de prendas Principales productos 1 Lana y pelo 2 Algodón 3 Fibras sintéticas o artificiales 4 Tejidos de punto Prendas y complementos de vestir excepto punto Prendas y complementos de vestir de punto Asia 2 Ecuador (1) Se han señalado las principales zonas productivas de la región analizada, dando mayor relevancia a aquellos países para los que se han seleccionado las cadenas representadas *Los flujos comerciales representan entre el 80 y el 90% del valor total de los intercambios dentro de la región y con el resto de países 30

31 Cadena de textil y confecciones Flujos internos en República Dominicana 3.4% 91.9% 4.3% 18.% 4.4% 2.4% 73.3% 10.7% 3.9% 1.7% 18.7% 9.8% 47%.7% Análisis de cadenas logísticas ORIGEN Hilados y fibras (3.2%) INDIA EE.UU Telas y tejidos (39.1%) CHINA RESTO MESO. MÉXICO Insumos esp. (1.9%) CHINA Confecciones (22.%) ESPAÑA PANAMÁ HONG KONG CHINA RESTO MESO. Puerto Haina Oriental Puerto Multimodal Caucedo Puerto Plata Puerto Santo Domingo Puerto Haina Oriental Puerto Multimodal Caucedo Aeropuerto Puerto Haina Oriental Puerto Haina Oriental Puerto Multimodal Caucedo Aeropuerto Int. de Las Américas Aeropuerto 89.1%.7% 4.% 13.1% 41.2% 28.9% 34.% 22.% 42.2% 30.7% 9.% 4.8% Importaciones ,137 MUSD, ND Santo Domingo Fabricación de telas y tejidos Distribuidor/mayorista Hilados de algodón (34,8%) Tejidos de algodón (20.0%) Tejidos de fibras sintéticas (11.9%) Santo Domingo Producción de cajas de cartón y fundas plásticas Santo Domingo San Pedro de Macorís Industria de confección de prendas de vestir Exportaciones MUSD, 297. miles de T Prendas y complementos de vestir de punto (3.4%) Otras prendas y complementos de vestir (28.9%) Tejidos de algodón (28.0%) Telas y tejidos (13.2%) Aduana Jimaní Aduana Dajabón Puerto Haina Oriental Confecciones (9.1%) Puerto Haina Oriental SUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 1.7% 1.1% 32.3% 0.3% Puerto Plata 13.1% Puerto Plata.9% Puerto Multimodal Caucedo.8% 17.4% Aduana Jimani Distribuidor/minorista DESTINO HAITÍ 80.3% HONDURAS 9.3% 7.8% RESTO MESO. 1.% 73.8% HONDURAS 1.% HAITÍ 20% Consumo doméstico VENTAS 31

32 Análisis de cadenas logísticas Cadena de textil y confecciones Análisis de tiempos y costos SUMINISTRO PRODUCCIÓN/ DISTRIBUCIÓN VENTAS Puerto Haina Oriental 1 km S. Pedro M. 8 km S. Domingo 1 km COSTOS NODOS COMEX 7-8 días ND - Fabricación de telas y tejidos - Industria de confección de prendas de vestir Aduana Jimaní 410 km S. Pedro M. 33 km S. Domingo 270 km COSTOS NODOS COMEX h 100 $ PAÍSES EXPORTADORES Puerto Multimodal Caucedo 190 km S. Pedro M. 4 km S. Domingo 3 km Puerto Plata 0 km S. Pedro M. 28 km S. Domingo 210 km Puerto Santo Domingo 1 km S. Pedro M. 7 km S. Domingo -- km Aeropuerto 1 km S. Pedro M. 21 km S. Domingo 14 km Aeropuerto Int. de Las Américas 18 km S. Pedro M. 0 km S. Domingo 30 km -7 días 18 $/cont n/d n/d n/d n/d n/d n/d -8 h $/kg - Distribuidores / minoristas para consumo doméstico Santo Domingo - Fabricación de telas y tejidos - Industria de confección de prendas de vestir - Distribuidores / minoristas para consumo doméstico San Pedro de Macorís - Industria de confección de prendas de vestir - Distribuidores / minoristas para consumo doméstico Aduana Dajabón 130 km S. Pedro M. 3 km S. Domingo 28 km Puerto Haina Oriental 1 km S. Pedro M. 8 km S. Domingo 1 km COSTOS EN LOS NODOS: Los costos en los pasos terrestres (frontera haitiana) son de 100$ en caso de no transferencia de carga a los transportistas haitianos. El resto de costos disponibles proceden de tarifas públicas (puertos) o bien estudios recientes realizados por el Grupo Consultor (Aeropuerto Internacional de Las Américas) FLETES DE TRANSPORTE: Los costos de los fletes son muy variables en función de la distancia y el destino de la carga. Para el trayecto entre Haina o Caucedo y el área metropolitana de Santo Domingo, el flete oscila entre los 7.2 y los 12. USD/km. Para trayectos de hasta 100 kms los precios se sitúan entre los 4.4 y los.0 USD/km. Las distancias más largas tienen tarifas más bajas que oscilan entre 3.0 y 3.7 USD/km. PACK-TYPE: Los productos textiles a exportar se embalan en bolsas individuales por prendas y se empacan en fundas plásticas que se consolidan en pallets europeos. En algunos casos también se utilizan cajas de cartón en lugar de fundas. Puerto Plata 0 km S. Pedro M. 28 km S. Domingo 210 km Puerto Multimodal Caucedo 190 km S. Pedro M. 4 km S. Domingo 3 km Consumo doméstico h 100 $ 7-8 días n/d n/d n/d -7 días 210 $/cont PAÍSES IMPORTADORES 32

33 Contenido Introducción y objetivos Análisis de contexto Análisis de flujos y cadenas logísticas Mapa logístico Diagnóstico general de la logística Conclusiones 33

34 Mapa logístico El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte Insumos del análisis funcional 1 Análisis socioeconómico Caracterización Análisis de las productivo infraestructuras Caracterización del comercio exterior 3.9% 10.% Puntos de entrada por valor 0.4% 0.1% Zonas Francas 0.% 0.2% 42.2% 31.2% 10.% 12.0% 3.9% 10.% Modo de transporte exportaciones 2% Marítimo 24% 12.1% 12% 2% Aéreo Carretera 1% 7% 38.% 4.7% 19.9% Según valor Según peso Importaciones por producto [Tn.] -,000,000 10,000,000 Principales productos Máquinas y aparatos 3,332 Combustibles minerales 2,323 Procesadores y controladores Reactores nucleares, 1,373 Aceites de petróleo Plástico y sus manufacturas 948 Máquinas para tratamiento de datos Vehículos automóviles 934 Env ases de plástico y polímeros Productos farmacéuticos 93 Turismos y furgonetas Papel y cartón 92 Medicamentos Fundición, hierro y acero Papel y cartón Instrumentos y aparatos 0 Productos de hierro y acero sin alear Bebidas, líquidos 431 Instrumentos de medicina Manufacturas de fundición, Vodka y Whisky 384 Manuf acturas de hierro Cereales 330 Maíz y trigo Caucho y sus manufacturas 283 Neumáticos Productos diversos de las 271 Fungicidas e insecticidas Abonos 21 Urea y nitrato de amonio Vehículos y material para 219 Contenedores Productos químicos 192 Preparaciones de 173 Leyenda Aceites esenciales y 170 Otros 3,81 Valores [M USD] Volumen [ton.] 34

35 Mapa logístico y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos Proceso de análisis funcional 1 Nodos y relaciones logísticas 2 Ámbitos logísticos Monte Cristi Villa Vasquez Puerto Plata Laguna Salada Navarrete Mao Océano Atlántico Norte Leyenda Ciudades principales Ciudades secundarias Nodos logísticos principales Nodos logísticos secundarios Monte Cristi Villa Vasquez Puerto Plata Laguna Salada Navarrete Mao Océano Atlántico Norte Leyenda Ciudades principales Ciudades secundarias Nodos logísticos principales Nodos logísticos secundarios HAITÍ Relaciones logísticas consolidadas Sabaneta Moncion S. Francisco Nagua de Macoris Las Terrenas El Pozo S. José de las Matas Samana La Vega Villa Riva Cotui S. Juan de la Bonao Maguana Elias Pina Hato Mayor El Seibo Higüey Villa Altagracia Punta Cana S. José de Jimani Neiba Azua Ocoa S. Pedro de Macoris La Romana S. Cristóbal Vicente Boca Chica Noble Santo Domingo HAITÍ Relaciones logísticas consolidadas Sabaneta Moncion S. Francisco Nagua Ámbitos funcionales de Macoris Las Terrenas El Pozo S. José de las Matas Samana La Vega Villa Riva Cotui S. Juan de la Bonao Maguana Elias Pina Hato Mayor El Seibo Higüey Villa Altagracia Punta Cana S. José de Jimani Neiba Azua Ocoa S. Pedro de Macoris La Romana S. Cristóbal Vicente Boca Chica Noble Santo Domingo Barahona Barahona Mar Caribe Mar Caribe Identificación de nodos de consumo, producción y distribución Identificación de las relaciones logísticas consolidadas entre nodos Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior 3 Corredores logísticos HAITÍ Leyenda Océano Atlántico Norte Monte Cristi Ciudades principales Villa Vasquez Puerto Plata Ciudades secundarias Laguna Salada Nodos logísticos principales Navarrete Nodos logísticos secundarios Mao Relaciones logísticas consolidadas Sabaneta Eje estructurante nacional Moncion S. Francisco Nagua de Macorís Corredores logísticos consolidados Las Terrenas El Pozo Corredores logísticos a consolidar S. José de las Matas Samana La Vega Villa Riva Cotui S. Juan de la Bonao Maguana Elias Pina Hato Mayor El Seibo Higüey Villa Altagracia Punta Cana S. José de Jimani Neiba Azua Ocoa S. Pedro de Macoris La Romana S. Cristóbal Vicente Boca Chica Noble Santo Domingo Barahona Mar Caribe Identificación de los ejes logísticos estructurantes, y los corredores logísticos consolidados, y con potencial de consolidación: Eje estructurante nacional : ejes que acogen los mayores volúmenes de movimiento de carga del país, conectando a su vez los principales nodos logísticos Corredores logísticos consolidados: principales corredores para el movimiento de la carga en el país, conectan los principales nodos de producción y consumo con los nodos de comercio exterior Corredores logísticos a consolidar: potenciales corredores para el movimiento de mercancías, que actualmente tienen flujos poco representativos o nulos ya sea por inexistencia de infraestructura (en ocasiones en proyecto) o por deficiencia de la misma, pero que una vez desarrolladas repercutirán en relaciones interesantes a nivel logístico por la conexión de nodos de consumo, producción y de ruptura de carga 3