Preguntas Frecuentes de MiCRM Enlace

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1 Preguntas Frecuentes de MiCRM Enlace Inicio de sesión y aplicación móvil 1. Cuál es mi usuario y contraseña? 2. Olvidé mi contraseña, cómo la recupero? 3. Cómo obtengo la aplicación móvil? 4. Dónde puedo cambiar mi contraseña? Licencias y vendedores 1. Cómo sé cuántas licencias tengo? 2. Cuál es la diferencia entre licencias y vendedores? 3. Cómo crear nuevos vendedores? 4. El administrador cuenta como vendedor? 5. Cómo doy de baja vendedores? Catálogo y productos 1. Cómo crear productos? 2. Cómo editar productos? 3. Cómo borrar productos? 4. Cómo asignar una categoría a un producto? 5. Cómo crear categorías? 6. Cómo editar categorías? 7. Cómo borrar categorías? 8. Qué son los SKUs? 9. Qué son los filtros de búsqueda? Órdenes y pedidos 1. Cree una orden y no la encuentro. 2. Cómo crear una nueva orden? 3. Cómo asignar una orden a un cliente? Listas de precios 1. Qué son las listas de precios? 2. Cómo asignar listas de precios a una orden?

2 Clientes 1. Dónde administro a mis clientes? 2. Cómo crear un nuevo cliente? 3. Los clientes que agrego pueden verlos otros vendedores? 4. Cómo puedo ver las órdenes de un cliente en particular? 5. Cómo puedo cambiar entre órdenes? Reportes 1. Cómo consulto las ventas de la semana o mes? 2. Cómo consulto cuáles son mis vendedores más eficientes? 3. Cómo puedo ver los productos mejor vendidos? 4. Existen otros reportes que pueda obtener? Inicio de sesión y aplicación móvil Cuál es mi usuario y contraseña? Su usuario corresponde al correo electrónico proporcionado al momento de la contratación con Enlace. Busque en su bandeja de correo electrónico un correo con el asunto Bienvenido(a) a MiCRM Enlace, en él encontrará la contraseña generada para su cuenta. Acceda a su consola web en la siguiente dirección:

3 Olvidé mi contraseña, cómo la recupero? Ingrese a la siguiente dirección y proporcione su correo electrónico para que se le envíen las instrucciones de reinicio de contraseña. Cómo obtengo la aplicación? Puede bajar la aplicación buscándola como MiCRM Enlace en la tiendas en línea. Google Play si tiene un teléfono Android App Store si tiene un dispositivo con ios También puedes hacer click en el botón correspondiente de la página principal MiCRM Enlace

4 Dónde puedo cambiar mi contraseña? Inicia sesión en tu consola web MiCRM Enlace y dirígete al cuadro superior derecho de la pantalla donde se muestra la fotografía de perfil y haz clic sobre él, a continuación selecciona la opción Editar mi Cuenta. Haz clic en el botón Cambiar datos de acceso e introduzca la información solicitada.

5 a) Has click en el botón de la esquina superior derecha b) Selecciona la opción Editar Mi Cuenta c) Selecciona CAMBIAR DATOS DE ACCESO e) Ingresa tu contraseña anterior, y procede ingresando y confirmando la nueva contraseña

6 Licencias y vendedores Cómo sé cuántas licencias tengo? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Empresa y luego en el submenú de la parte superior haga clic en los tres puntos verticales para ver más opciones y elija Suscripciones. Ahí podrá ver el estado de su suscripción, fecha de activación y licencias.

7 Cuál es la diferencia entre licencias y vendedores? Se le llama licencia al permiso que tiene cada usuario para acceder al sistema desde la aplicación móvil. Regularmente estas licencias son otorgadas a vendedores de campo que usan la aplicación móvil. Una licencia no permite el ingreso simultáneo en más de dos equipos, deberá otorgar licencias adicionales a otros usuarios para ingresar simultáneamente. Para validar quiénes son los vendedores que están ocupando las licencias, puedes visualizar aquellas que indica en la columna Activo. Cómo crear nuevos vendedores? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Empresa y luego en el submenú de la parte superior seleccione Vendedores. Aquí verá una lista de los vendedores creados. De clic en el botón Agregar vendedor para crear un nuevo usuario y otorgarle una licencia. a) Selecciona el menú Empresa del lado izquierdo

8 b) En el menú superior, selecciona el submenú Vendedores c) Haz click en el botón Agregar Vendedor d) Ingresa el correo del vendedor para que se le haga llegar la invitación. La opción activo debe estar habilitada para que pueda ingresar desde las aplicaciones móviles. El administrador cuenta como vendedor? Sí. Inicialmente el administrador está dado de alta como vendedor, esto le permite acceso a la aplicación, pero usted puede remover al administrador como vendedor y colocar otro en su lugar. Para ello desactive aquellos usuarios que no desea que cuenten con una licencia vigente.

9 Cómo doy de baja vendedores? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Empresa y luego en el submenú de la parte superior seleccione Vendedores. De clic sobre el nombre del vendedor que desea dar de baja y remueva la selección de activo para evitar el uso de la licencia o el botón rojo Eliminar para remover al vendedor permanentemente. a) Seleccione el menú empresa b) Seleccione el submenú Vendedores en la parte superior c) Seleccione el vendedor que desea eliminar d) En la pantalla de detalle, confirme haciendo click en ELIMINAR

10 Catálogo y productos Cómo crear productos? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Productos. Haga clic sobre el botón Agregar producto. a) Seleccione el menú del lado izquierdo Productos b) Haga click en Agregar producto c) Confirme los datos y haga click en guardar. Para subir una imagen haga click en Subir Archivo. El archivo deberá tener formato JPG y pesar menos de 500KB. Cómo editar productos?

11 En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Productos. Haga clic sobre el producto que desea modificar, ingresará a la ficha de del producto, al terminar de editarla de clic en el botón Guardar para terminar. Cómo borrar productos? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Productos. Haga clic sobre el producto que desea eliminar, ingresará a la ficha del producto, al final de la ficha de clic sobre el botón Eliminar para removerlo permanentemente. Cómo asignar una categoría a un producto? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Productos.

12 Haga clic sobre el producto al que desea asignar la categoría, en la sección Categorías y promociones de clic sobre el botón Agregar categoría o promoción y luego seleccione la categoría que desea asignar. Cómo crear categorías? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Categorías.

13 Haga clic sobre el botón Nueva categoría para añadir una nueva. Para incluir una imagen haga click en Subir Archivo. La imagen deberá tener formato JPG y pesar menos de 500Kb. Cómo editar categorías? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Categorías. Seleccione de la lista de categorías el elemento deseado. Cómo borrar categorías? En la consola web, haga clic en el Menú Principal > Productos y luego en el submenú de la parte superior seleccione Categorías.

14 Haga clic sobre la categoría que desea eliminar, ingresará a la ficha de la categoría, haga de clic sobre el botón Eliminar para removerla permanentemente. Qué son los SKUs? El Stock-keeping unit es un identificador de producto usado para definir un artículo o sus posibles variantes. Agregue SKU para establecer variantes de un mismo producto y el valor de las mismas. Este dato es opcional en caso de que no lo maneje en su compañía. Qué son los filtros de búsqueda? Son etiquetas con las que un producto podrá ser encontrado al hacer una búsqueda en el sistema. Estos atributos pueden hacer más fácil el localizar un producto a la hora de la búsqueda por campos como Marca, Modelo, Tamaño o Color, por ejemplo.

15 Órdenes y pedidos Cree una orden y no la encuentro. En la aplicación móvil, haga clic en el Menú Principal > Pedidos. En el submenú: haga clic sobre el recuadro ubicado a la derecha de la pantalla correspondiente a filtros, con él podrá ubicar los pedidos según su estatus o haga clic en el cuadro de la izquierda para iniciar una búsqueda manual. Cómo crear una nueva orden? En la aplicación móvil, haga clic en el Menú Principal > Pedidos. Haga clic sobre el ícono naranja ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Para crear una orden con un cliente directamente asignado, haga clic en el Menú Principal > Clientes, seleccione el cliente deseado y en la ficha del cliente haga clic sobre el botón inferior Nuevo pedido.

16 Cómo asignar una orden a un cliente? Si se encuentra en la sección de Catálogo, haga clic en la barra inferior de color naranja donde se muestra el carrito de compras. Esto desplegará el resumen de su carrito, presione continuar y después elija el botón Detalles del pedido, en la opción Clientes podrá asignar uno a la orden actual.

17 Listas de precios Qué son las listas de precios? Las listas de precios le permitirán tener diferentes precios para un mismo listado de productos, esto es particularmente útil si tiene precios a mayoreo o menudeo o aplica descuentos a clientes especiales. Cómo asignar listas de precios a una orden? Si se encuentra en la sección de Catálogo, haga clic en la barra inferior de color naranja donde se muestra el carrito de compras. Esto desplegará el resumen de su carrito, presione continuar y después elija el botón Detalles del pedido, en la opción Lista de Precios podrá asignar una lista de precios existente.

18 Clientes Dónde administro a mis clientes? En la aplicación móvil, haga clic en el Menú Principal > Clientes. Aquí verá una lista de los clientes existentes, podrá filtrarlos o hacer búsquedas manuales. Cómo crear un nuevo cliente? En la aplicación móvil, haga clic en el Menú Principal > Clientes. Haga clic sobre el ícono naranja ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Los clientes que agrego pueden verlos otros vendedores? No. Los clientes que usted de alta en la aplicación móvil sólo serán visibles para usted y para el administrador de la consola web.

19 Cómo puedo ver las órdenes de un cliente en particular? En la aplicación móvil haga clic en el Menú Principal > Clientes, seleccione el cliente deseado y en la ficha del cliente haga clic sobre el botón inferior Historial. Cómo puedo cambiar entre órdenes? En la aplicación móvil haga clic en el Menú Principal > Pedidos, seleccione o busque la orden que desea ver y establecer como activa. También puede hacerlo, si se encuentra en la sección de Catálogo, de clic en el cuadro rojo ubicado abajo a la izquierda de su pantalla.

20 Reportes Cómo consulto las ventas de la semana o mes? Seleccione el menú reportes y en los campos de fecha indique el rango de fechas que desea consultar:

21 Cómo consulto cuáles son mis vendedores más eficientes? Seleccione el menú reportes deberá seleccionar el submenú en la parte superior VENDEDORES, con lo cual se desplegará una gráfica de los productos mejor vendidos en el rango de fecha seleccionado

22 Cómo puedo ver los productos mejor vendidos? Seleccione el menú reportes deberá seleccionar el submenú en la parte superior PRODUCTOS, con lo cual se desplegará una gráfica de los productos mejor vendidos en el rango de fecha seleccionado Existen otros reportes que pueda obtener? Sí. Puede consultar también las ventas agrupadas por sucursal, estatus, etc. así como diferentes variantes en cada uno de los reportes donde puede aplicar filtros como rango de fechas, pedidos abiertos o cerrados, visualizar por número o monto, pagados o no pagados, entre otros filtros.

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