El ingreso en Latinoamerica de la Industria de los Servicios Global offshore

Transcripción

1 El ingreso en Latinoamerica de la Industria de los Servicios Global offshore Nanno Mulder División de Comercio Internacional y Desarrollo (ECLAC) y la Universidad de Chile México, 13 marzo de 2013

2 Contexto En Latinoamerica el sector de servicios domina la mayor parte de la economia y del empleo. En exportaciones, continua siendo baja y se concentra principalmente en transporte y turismo La revolución de la tecnología y la liberalización de los servicios han aumentado el comercio transfronterizo. Los principales protagonistas del comercio de servicios en el sur están en Asia. El ingreso de los servicos globales en offshoring en Latinoamérica han sido xx por políticas del nearshoring de compañías multinacionales y políticas de promoción de los gobiernos. El aumento del comercio con china por causas de reprimarizacion y reconcentracion de las exportaciones de latyinoamerica 2

3 Libro sobre la posición de AL en cadenas offshore Ingrese a ECLAC-Un. de Chile-WTI-REDLAS Conference en Octubre 2012 (Santiago), con la colaboracion de German GIZ Mas de 30 papers presentados. REDLAS = Red Latinoamericana para la investigación en servicios (similar a RESER en Europa) (bajo construcción) 12 Capitulos que lidian con Conceptos, Casos de estudio y Politicas. Autores se encuentran en Latinoamerica, Estados Unidos y Europa Editores: Karina Fernandez-Stark (Duke Un.), René Hernandez, Dorotea Lopez, Nanno Mulder, Felipe Muñoz y Pierre Sauvé (WTI) Esta presentacion sintetiza las ideas principales de l libro 3

4 Capitulos del libro(i) CONCEPTOS: 1. Comercializacion internacional de los servicios: entendiendo la offshorizacion de los servicios. 2. Que camino son los que toman las instituciones nacionales en materias de aprendizaje en innovacion, upgrading y procesos de innovacion en CGV? 3. Cuando una PYME piensa en la deslocalizacion: Conceptos. 4. Cadena o red global de valor? El dilema de las redes de innovacion. CASOS DE ESTUDIOS: 5. Servicios cientificos-tecnológicos a la industria farmaceutica 4 en Mexico

5 Capitulos del Libro (II) CASOS DE ESTUDIOS (cont.) 6. Servicios TI en Chile: Un nuevo nicho de exportacion? 7. El nivel de encadenamiento de las empresas de servicios en el regimen de zona franca de Costa Rica 8. La industria colombiana del Outsourcing & Offshoring: Los efectos de las instituciones y las Economias de escala 9. Creciendo a traves de la especializacion: El rol de un modelo de negocio para la creacion de valor. POLITICAS 10. Politicas para la promocion de los servicios offshoring: Analisis Global y lecciones para America Latina. 5

6 1. Conceptos

7 Global value chains in offshore services Source: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, December 2009 (Basado en Everest & Datamonitor)

8 2. Casos de Estudio

9 Chile (1): Capitulo de Rivera et al. Cerca US$1 billon en exportaciones, con mas de 60 centros de servicios globales, empleando cerca de 35,000 personas. Procesos Tecnologías Información Procesos de Negocio Procesos de Conocimiento Procesos de Innovación Low impact & complexity High impact & complexity

10 Chile (2): Cuestionario a los Servicios TI Objetivo: identificar y analizar las principales características del proceso de internacionalización de los servicios TI. Cuestionario: preguntas abiertas y cerradas de opción múltiple, seguidas por entrevistas personales. Muestra 24 Empresas Características Empresas Exportadores y no exportadores (No) miembros de asociaciones gremiales. Empresas de diferentes tamaños. Universo 80 Empresas (Basedatos ProChile)

11 Chile (3): Principales conclusiones en el proceso de internacionalización Exportaciones no tradicionales Sofisticación de los servicios TI Personal mas calificado Incorporación de las PYME s Influencias Estacionales Demanda por servicios TI Diversificación en la exportación de mercado Upgrading y competitividad Incorporación de tecnología, intensidad de innovación, capital humano, grado de especialización y diferenciación comercial Incrementar los niveles de habilidad, conocimiento y especialización, y que se refleja en altas remuneraciones Creciente participación de las PYME s (costos fijos bajos) Servicios TI son menos dependientes de ciclos estacionales. Aumentar la diversidad según el tipo de demanda / demanda creciente por servicios TI Base de clientes diversificada mejora la resistencia a shocks económicos Fuente: Autores basado en el cuestionario TI

12 Costa Rica (1): Capitulo de Flores Dos Objetivos: 1) Analisis del desempeño de las CMN de servicios en el regimen de zona franca 2) Analizar estudios relacionados de las CMN y la economia local. Principales características del sector servicios en Costa Rica: Ubicado en el 5 lugar de destino para servicios globales en America de acuerdo al ranking 2011 del Global Services Locations Index (AT Kearney) San José es la 5ª ciudad en el ranking para la tercerización en AL (Top 100 Outsourcing Cities, 2010). 5 lugar en IED y transferencia tecnológica (WEF, ) Exportaciones del sector Los servicios de exportación 12 desde la zona franca son de US$1.7 billones (1/3 total)

13 Costa Rica (2): Exportacion de Servicios en regimen de zona franca Basada en el RZF (regimen zona franca) datos y entrevistas: > 80% tienen su casa matriz en Estados Unidos Mas del 50% de las CMN de servicios se instalaron despues de la crisis del % de los costos de entrada son locales (vs. 45% en dispositivos medicos) Degree of domestic linkages depende de los años de 13 establecimiento

14 Costa Rica (3): salarios según sector en RZF Salarios promedios por trabajador (US$) En el 2010, el salario promedio en el sector servicios de un empleado fue de 1,400 US$ Salario nacional promedio estuvo entre 500 and 700 US$ Servicios Electrónicos y eléctricos Dispositivos médicos Source: Auhtor based on data by PROCOMER.

15 Colombia (1): Capitulo de Kshetri et al. Institutions Agglomeration economies Facilitators and inhibitors of BPO development Facilitators Colombians have a neutral accent that allows them to assimilate other Spanish accents and they are very good English speakers Top reformer country in the region Free trade zones for BPO BPO as a priority area: Government investments and tax incentives Trade associations playing important roles Adoption of International Financial Reporting Standards Low cost Externalities generated by welldeveloped textile fabrics, apparel and fashion industries Inhibitor Negative publicity about guerrilla, drug cartels and high crime rates has slowed investments by corporations. Colombian clusters are characterized by a low degree of firm-level specialization and poorly-developed enterprise networks. (Pietrobelli and Barrera, 2002) 15

16 Colombia (2): Politicas y resultados del Cluster de Medellin Zonas de Libre Comercio: inversion publica y rebaja de impuestos. Establecimiento de centros de innovacion 40% del presupuesto para educacion US$17 millones al año para apoyar a empresarios. Organizaciones en el sector publico y privadas. Ejemplo: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Fundacion para la Reconstruccion de Antioquia (ACTUAR) Resultados: BPO ingresos en 2008: US$185 millones; (37% del total) Grandes multinacionales 16

17 México: Capitulo por M.A. Pozas en KPO servicios a la industria farmaceutica Objetivos: 1. Analizar el impacto de la farmacogenética (= estudio sobre la respuesta de un gen individual sobre un medicamento) en las cadenas globales de valor. 2. Estudiar el potencial de México a participar en CGV? Industria farmacéutica se mueve desde centros de investigación en enfermedades a patrones moleculares. Esto cambia los modelos de R&D y de ensayos. El rol de los países en desarrollo puede crecer, tienen que verificar sus capacidades. En México, la inversión en estos estudios clínicos creció a una tasa cercana al 15% en los 2000s alcanzando los 106 millones USD en el 2009 > 2,000 investigadores involucrados; 80% en laboratorios publicos. Futuro potencial de México esta detenido debido a una regulación inadecuada y esquemas de colaboración de centros públicos de investigación con el sector privado

18 MEXICO: SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIOS PUBLICOS

19 3. Políticas

20 Políticas de Promoción: Capitulo de López et al.c Objetivos: 1. Discutir las principales políticas aplicadas a nivel mundial para promover el desarrollo de los servicios offshore. 2. Lecciones y recomendaciones para Latinoamérica Medidas para promover los servicios offshoring Source: Geloso Grosso, M. (2008). "Analysis of Subsidies for Services: The Case of Export Subsidies". OECD Trade Policy Working Papers # 66.

21 Tipos de impuestos directos con exenciones (%) Remittance 3,5% Wage 1,8% Withholding 5,3% Corporate 12,3% Profit 49,1% Assets & property 14,0% Interest & dividend 14,0% Source: Geloso Grosso, M. (2008). "Analysis of Subsidies for Services: The Case of Export Subsidies". OECD Trade Policy Working Papers # 66.

22 Políticas de Promoción: Capitulo de López et al. Para entrar en CGV (BPO/ITO), es esencial promocionar IED a traves de esquemas comprensivos Aun existen opciones para que firmas locales tengan un nicho de mercado, en donde la competividad esta basado en calidad e innovacion. La promocion requiere: Obtencion de certificaciones para empresas & personas Asistencia con gestion & marketing Creacion de espacios para promover la transferencia de conocimientos e innovacion Facilitar el acceso a creditos razonables Fomentar los vinculos con las CMN Apoyar el entrenamiento de los recursos humanos y desarrollo de: ciencias TI, ingles.

23 4. Concluyendo

24 Cuales son los principales take-aways? Los servicios Offshore crecen rapidamente, independiente de la crisis. Americalatina acaba de llegar, pero su integracion esta avanzando gracias al CMN nearshoring y politicas promocionales. Existen un amplia variedad de servicios offshore CGV, las que requieren diferentes activos. Pocos países tiene una gran participacion (Brasil, Chile, Mexico, Uruguay), pero hay nuevos integrantes. El principal cuello de botella que se aprecia para el desarrollo futuro, pudiese ser el desarrollo de habilidades, dado que los costos laborales estan subiendo. El exito depende de politicas activas para atraer IED y el desarrollo de proveedores locales

25 Muchas Gracias!