EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS 2009 novena edición

Transcripción

1 2009 novena edición

2 DATOS NACIONALES 2009 Con el patrocinio de 3

3 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA (En Millones de Euros) 5.49% 2.56% 2.18% 2.07% 3.7% 3.5% 2.17% 2.07% 2.21% -1.68% % -7,8 5.0%* 3.8%* 1.8%* 1.1%* 1.1%* 1.0%* 0.4%* -2.0%* * I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006) 5

4 NUMERO DE TRABAJADORES 6

5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES (NACIONAL) % % % % % % 0.26% 0.30% 0.50% 0.80% % % % - 4.1%

6 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL) % % % 3.85% 6.72% % 1.63% 1.25% % % % %

7 NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA 9

8 PUNTOS DE VENTA MINORISTAS (Nacional Datos 2009)

9 PERFIL DEL PERSONAL DE PUNTO DE VENTA 11

10 SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2009) 12

11 EDAD (2009) 13

12 ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN (2009) 14

13 ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (2009) 15

14 PERFIL DEL CLIENTE 16

15 GASTO ANUAL EN TEXTIL (NACIONAL, % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil) GASTO ANUAL FAMILIAR EN TEXTIL : 1237 EUROS 17

16 FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES 18

17 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION FORMATOS COMERCIALES NACIONAL (2009) 19

18 EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO NACIONAL 20

19 DATOS CENTROS COMERCIALES * Este apartado se ha realizado con la colaboración de la Asociación Española de Centros Comerciales (A.E.C.C.) y Cushman & Wakefield 21

20 FACTURACIÓN NACIONAL TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES (millones de ) FACTURACIÓN TOTAL TEXTIL 26.40%* 28.30%* 29.40%* 30.68%* 32.39%* 36.51%* 37.66%* FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES * Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la facturación total en textil. 22

21 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE NUEVA(SBA) DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL) 23

22 EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL) 24

23 DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009) m 2 de SBA/1.000 Habitantes 25

24 DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009) m 2 de SBA/1.000 Habitantes Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media 26

25 COMPARATIVA DE DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EXISTENTES M²/1000 HABITANTES con respecto a la media europea. 218 Media europea 27

26 DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO FORMATOS ESPECIALIZADOS Parque Comercial* Centro de Fabricantes* Centro de Ocio* Parque de Actividades Comerciales Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet) Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre 28

27 DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO FORMATOS TRADICIONALES Muy Grande* Grande* Mediano* Pequeño* Hipermercado* SBA superior a m2 SBA desde hasta m2 SBA desde hasta m2 SBA desde hasta m2 Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado 29

28 PRESENCIA DE TIENDAS EN CENTROS COMERCIALES DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD (Actualización marzo 2010) Moda 30

29 PRINCIPALES CALLES COMERCIALES DEL MUNDO. Fuente: Informe Wealth Bulletin. 31

30 LAS CALLES MÁS CARAS DEL MUNDO (Precio Venta Metro Cuadrado) Ranking Calle Ciudad Precio metro 1 Av.Princesse Grace Mónaco $ 2 Chemin de Saint - Hospice Cap Ferrat $ 3 Fiffth avenie Nueva York $ 4 Kesington Palace Garden Londres $ 5 Av. Montaigne París $ 6 Via Suvretta St. Moritz $ 7 Via Romazzino Porto Cervo $ 8 Severn Road Hong Kong $ 9 Osrozhenka Street Moscú $ 10 Wolseley Point Piper $ 32

31 PRINCIPALES CENTROS OUTLET EN ESPAÑA POR SUPERFICIE COMERCIAL. Fuente: INFORME MARKETBEAT RETAIL ESPAÑA 33

32 PRINCIPALES CENTROS OUTLET EN ESPAÑA POR SUPERFICIE COMERCIAL Nombre Población Provincia Propietario SBA m² Factory Getafe Getafe Madrid Neinver m² Parque Alegra San Sebastián de los Reyes Madrid Neinver m² Tui Outlet Tui Pontevedra Indogo S.L - DG Center Atlántico m² Megapark Barakaldo Barakaldo Vizcaya Resolución m² La Roca Village La Roca del Vallés Barcelona Value Retail m² Parque Marítimo de Jinámar Telde Gran canarias Parque Marítimo S.L m² La Rozas Village Las Rozas Madrid Value Retail m² Factory Sevilla Aeropuerto San José de la Rinconada Sevilla Neinver m² 34

33 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SUBSECTORES (Mujer, Hombre, Niño, Hogar) 35

34 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN NACIONAL (2009) 36

35 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (NACIONAL)

36 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 38

37 CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009) - % 39

38 CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009) Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media 40

39 GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL (CONFECCIÓN + HOGAR) (2009) 350,1 601,5 583,60 550,8 550,3 512,4 500,3 473,2 449,3 446,3 440,5 437,5 436,4 436,1 435,1 429,4 399,5 398,2 Extremadura Galicia Murcia Ceuta y Melilla Andalucía Asturias Canarias Castilla-La Aragón Castilla-Leon C.Valenciana La Rioja Cantabria Cataluña País Vasco Baleares Madrid Navarra 41

40 GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL (CONFECCIÓN + HOGAR) (2009) Por encima de la Media En torno a la Media Por debajo de la Media 42

41 EVOLUCIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA - % - 43

42 DATOS DE TURISMO 2009 TAX FREE (*) Datos proporcionados por SPAIN REFUND Empresa operadora en Europa en la devolución del IVA - TAX FREE (Turistas no comunitarios. (*) No se consideran las compras realizadas por turistas pertenecientes a la Unión Europea. 44

43 COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS POR MESES (%) 45

44 COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2009 COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE POR CC.AA Madrid Cataluña 46

45 COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE CATALUÑA - MADRID EVOLUCIÓN

46 COMERCIO NACIONAL 2009 COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Por sector de actividad Comercio textil 48

47 COMERCIO NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Evolución Principales sectores 49

48 COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2009 COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Sector Textil Establecimientos que venden más de un tipo de artículo 50

49 PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL (2.009) (en % sobre total) 51

50 PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL EVOLUCIÓN (en % sobre total) MADRID BARCELONA 52

51 COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2009) Madrid Barcelona 53

52 COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA EVOLUCIÓN (en Euros) 54

53 TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A COMERCIO TEXTIL Fuente: Banco de España 55

54 COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA EVOLUCIÓN (en Euros) 54

55 EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO EN COMERCIO TEXTIL (%) ( ) CAMBIO METODOLÓGICO 56

56 EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO EN COMERCIO TEXTIL (%) ( ) 57

57 COMERCIO ELECTRÓNICO 58

58 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO ONLINE EN ESPAÑA (en millones de ) Fuente: CMT 59

59 BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN INTERNET EN EL 2009 (En porcentaje %) 34,1 Transporte Agencias de Viajes Marketing Directo 6,1 5,7 2,9 2,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 10,3 9,8 20,8 Juegos y Apuestas Entradas Informática Electrodomésticos y Electrónica Hoteles, Apartamentos y Camping Regalo Alimentación Libros y Discos Juguetes y Deporte Prendas Vestir Fuente: CMT Resto 60

60 EMPRESAS CON PÁGINA WEB POR SECTORES (En porcentaje %) 61

61 DISTRIBUCIÓN VENTAS DE MODA EN PORTALES WEB 62

62 INDUSTRIA TEXTIL * DATOS FACILITADOS POR CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección)) 63

63 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección - En Millones de Euros) % % % % % -18% 64

64 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección Número de Trabajadores) % % % % % -11% 65

65 BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección Millones de Euros)

66 PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA TEXTIL CONFECCIÓN 2009 (Miles de Euros) 67

67 PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAÍSES TEXTIL CONFECCIÓN (Millones de Euros) 68

68 FALSIFICACIONES * Datos del Estudio Intervenciones 2008 Ministerio del Interior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Comercio Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Facilitado por ANDEMA 69

69 INTERVENCIONES POLICIALES PROPIEDAD INDUSTRIAL(2008) INTERVENCIONES: UNIDADES INTERVENIDAS: DETENIDOS: VALORACIÓN:

70 INTERVENCIONES POR CC.AA (2008)- % Resto Castilla y León Murcia Galicia Cataluña C.Valenciana Andalucia Madrid 71

71 INTERVENCIONES POR SECTORES NACIONAL (2008) Resto*: Incluye categorías que no alcanzan el 1% (Merchandising; Alcoholes; hardware; Electrónica; juguetes) 72

72 PÉRDIDA DESCONOCIDA Barómetro Mundial del Hurto en el Retail 73

73 VALOR DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA EN EL TERRITORIO NACIONAL -DATOS GLOBALES DEL COMERCIO- (en millones de ) (1,36% ventas) (1,31% ventas) 74

74 COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA -DATOS GLOBALES DEL COMERCIO- 75

75 FRANQUICIAS 2009 Informe Informe 2009 Evolución de la Franquicia en España. TORMO & ASOCIADOS 76

76 FACTURACIÓN E INVERSIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2009 (COMERCIO TEXTIL) Volumen de facturación: millones de euros 77

77 ENSEÑAS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS DE LAS FRANQUICIAS TEXTILES EN ESPAÑA (2009) Enseñas: Total de enseñas: 165 Total establecimientos: Total empleos:

78 FACTURACIÓN MEDIA POR TIENDA 2009 (EN ) 79

79 REBAJAS Con el patrocinio de 102

80 PORCENTAJE FACTURACION EN REBAJAS RESPECTO AL TOTAL FACTURADO EN COMERCIO TEXTIL Millones de facturados en comercio textil Millones de facturados en rebajas verano Millones de facturados en rebajas invierno

81 EL CONSUMIDOR OPINA Con el patrocinio de 104

82 PREFERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS 105

83 PRINCIPALES VARIABLES EN LA DECISIÓN DE COMPRA 106

84 ANEXO: CONFECCIÓN INFANTIL Con el patrocinio de 107

85 AUMENTO DE LAS VENTAS SECTOR INDUSTRIA TEXTIL INFANTIL EN 2009 RESPECTO A

86 PRINCIPALES DESTINATARIOS POR PAÍSES INDUSTRIA TEXTIL INFANTIL ESPAÑOLA 2009 Fuente: TNS World Panel 109

87 ORIGEN DE LAS PRINCIPALES FRANQUICIAS DE MODA INFANTIL EN ESPAÑA Fuente: FDS Consulting. 110