Alonso Quintana. Estrategia

Transcripción

1 Alonso Quintana Estrategia

2 Esta presentación puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen expectativas o consideraciones de ICA sobre eventos futuros que pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales en México, América Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, cambios en las leyes de impuestos y otros leyes que puedan afectar el negocio, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas, así como otros factores indicados en el reporte 20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que haya realizado ICA ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América subsecuente a dicho. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.

3 Cartera potencial de proyectos en México de US$ 415,000 millones Inversión en Infraestructura en México (% del PIB) * Fuente: Inversión en Infraestructura en Mexico, del Banco de México *Pipeline potencial de proyectos en Mexico e Inversión en Infraestructura * de la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles de México (2012) Se destinará el 5% del PIB Mexicano para la inversión en infraestructura Presidente electo Enrique Peña Nieto 24 de abril de

4 La oportunidad se extiende por América Latina Calidad Global de Infraestructura Suiza Singapur Francia EAU Alemania Japón Canadá España US UK Chile Panamá Irlanda México China Italia Costa Rica Colombia Perú Brasil Venezuela Presencia ICA América Latina El rezago de Infraestructura en Mexico y América Latina presenta una atractiva oportunidad de desarrollo Fuente: The Global Competitiveness Report , World Economic Forum. Calidad de infraestructura mide la competitividad del país siendo 1 sin desarrollo y 7 eficientemente desarrollado 3

5 Ingresos de ICA se han quintuplicado en la ultima década ICA: Ingresos y Estado de Contratación Pesos, Miles de Millones UDM 12 Estado de Contratación Ingresos Fuente: ICA 4

6 Sumamos constantemente activos a nuestro portafolio Adiciónes al Portafolio de Activos PTAR Ciudad Acuña Rio Remedios- Ecatepec RCO FARAC I 13.6% 31 concesiones incluyendo aeropuertos Mitla- Tehuantepec PPS Querétaro- Irapuato Río Verde-Cd. Valles Agua Prieta PTAR Autovía Urbana Sur RCO FARAC I 18.7% (1) Lázaro Cárdenas TEC II Puerto Aeropuertos GACN 15% Aeropuertos 54% N.Necaxa- Tihuatlan La Piedad Bypass Túnel de Acapulco PPS Irapuato- La Piedad Acueducto II Mayab Adquisición El Realito 50% Atotonilco PTAR CPS Pápagos & Sarre Barranca Larga- Ventanilla Fuente: ICA (1) En el 2011 ICA transfirió los PPS Querétaro-Irapuato e Irapuato la Piedad a RCO. El porcentaje de posición accionaria aumento a 18.7%

7 Generando un perfil de flujo de efectivo estable y de largo plazo Vida del Portafolio de Concesiones Años de Construcción y Operación Acapulco Tunnel Ciudad Acuna WTP Aqueduct II N. Necaxa-Tihuatlan Rio Verde - Cd. Valles RCO (Farac 1) Rio de los Remedios Mayab Consortium Agua Prieta WTP El Realito Aqueduct La Piedad Bypass Atotonilco WTP Autovia Urbana Sur Mitla Tehuantepec SPC Pápagos SPC Sarre Lazaro Cardenas TEC II Port Barranca Larga-Ventanilla Nuestro portafolio de concesiones tiene una vida promedio de 23 años Construction Construcción Operation Operación Fuente: ICA Puente San Marcos, Nuevo Necaxa-Tihuatlán 6

8 Creamos valor con nuestro modelo de negocio 3. Construcción Tecnología aplicada: Diseño 3D, Prefabricados 2. Estructuración y Financiamiento Combinación deuda y capital Acceso a mercado de capitales, operaciones estructuradas Modelos contractuales 1. Promoción Ingeniería Asociación Factibilidad técnica y económica Expansión Internacional selecta Centro de Excelencia Eficiencia: Procuración, Maquinaria 4. Operación y Crecimiento Eficiencia en al operación de los activos Visión comercial 5. Gestión de Portafolio y Madurez Refinanciamiento Disminución de participación accionaría Venta de activos Detonar valor de activos no estratégicos 7

9 Fortaleciendo nuestra capacidad de promover proyectos Fortaleciendo nuestras capacidades de ingeniería Inversión en el equipo de ingeniería Innovación con BIM Desarrollo proactivo de soluciones para la infraestructura Alineación estratégica Mejoras en el proceso de evaluación y selección Desarrollando asociaciones estratégicas Expansión selecta Internacional 8

10 Y capacidades únicas para la estructuración Experiencia sólida probada Primera colocación para un projecto greenfield en México Líder en innovación en el mercado CKDs como parte de RCO 9

11 Esfuerzos continuos para la mejora de márgenes en construcción Soluciones tecnológicas especializadas para la construcción Creación del Centro de Excelencia Planeación, Ingeniería, desempeño y administración de riesgos Procuración centralizada para insumos estratégicos Eficiencia en el uso de maquinaria 10

12 Detonando el potencial de ganancias en la fase operativa Desarrollo de capacidades en operación con enfoque a eficiencia Carreteras concesionadas Aeropuertos Fortaleciendo nuestra visión comercial Desarrollo en aeropuertos Replicar capacidades en el segmento de concesiones 11

13 Administración activa de nuestro portafolio para realizar valor Realizar valor de nuestras inversiones de largo plazo y concesiones cuando maduren Reducir participación accionaria o venta de activos para reinvertir (e.g., Corredor Sur) Refinanciamiento (e.g., Mayab) Uso de recursos para reinversión en nuevos proyectos Restructuración de activos no estratégicos 12

14 Creamos valor con nuestro modelo de negocio 3. Construcción Tecnología aplicada: Diseño 3D, Prefabricados 2. Estructuración y Financiamiento Combinación deuda y capital Acceso a mercado de capitales, operaciones estructuradas Modelos contractuales 1. Promoción Ingeniería Asociación Factibilidad técnica y económica Expansión Internacional selecta Centro de Excelencia Eficiencia: Procuración, Maquinaria 4. Operación y Crecimiento Eficiencia en al operación de los activos Visión comercial 5. Gestión de Portafolio y Madurez Refinanciamiento Disminución de participación accionaría Venta de activos Detonar valor de activos no estratégicos 7

15 Conclusiones Gente Mayor equipo de ingeniería Trayectoria probada de desarrollar infraestructura Experiencia en Ingeniería y tecnología Experiencia en la operación de infraestructura Socio de elección Estrategia para crear valor 14

16 Hacia adelante, nuestro compromiso es Crear Valor Incrementar la rentabilidad y retornos a los accionistas Crecimiento Captando oportunidades en México Expansión selecta internacional Nuevos segmentos en concesiones Sustentable en el largo plazo Gente Desarrollo de Capacidades Relación con otros grupos, comunidades

17 Equipo Directivo de ICA 2