Solmicro - expertis ERP Consulta Interactiva

Transcripción

1 Solmicro-eXpertis ERP Preliminares Búsqueda de Información. Título: La. Indice :: 1. La :: 2. Localizar los Datos. :: 3. Resultado de la búsqueda. :: 4. Los Informes. :: 5. Exportar a Excel. :: 6. Limpiar Filtros. :: 7. Filtro Dinámico. Textos *1* :: Áreas de la :: *2* A continuación describiremos las diferentes áreas de la consulta interactiva, así como las zonas de dichas áreas: *3* La Barra de Herramientas En esta imagen seleccione cada uno de los comandos para ver el detalle de su alcance funcional. Al finalizar pulse el botón Continuar >> *3.1* 1 Comandos Comunes :: Ocultar/ Mostrar la barra de menús. :: Ocultar/ Mostrar la barra de módulos. :: Localizador de Programas: Herramienta que permite al usuario localizar de forma instantánea el programa que necesita utilizar. *3.2* Ejecutar consulta Muestra en pantalla las líneas resultantes del filtro establecido en los criterios de selección y/o el Filtro Dinámico. *3.3* Limpiar filtros Quita los valores insertados en los criterios de selección. *3.4* Marcar Todos los Registros: Para poder ejecutar un informe o proceso dentro de la, es necesario seleccionar las líneas sobre las cuales se desea realizar estas acciones. Si es necesario seleccionar todas las líneas este botón nos permite seleccionarlas todas sin necesidad de ir una a una.

2 *4* *3.5* Desmarcar Todos los Registros. Al contrario del botón Marcar Todos los registros, este botón no permite desmarcar todos los registros seleccionados. *3.6* Mostrar los Registros Marcados. Este botón nos muestra en pantalla únicamente aquellos registros que hayan sido seleccionados. *3.7* Abrir el panel de Filtro Dinámico: Muestra en la zona inferior de pantalla, el panel correspondiente al Filtro Dinámico. *3.9* Exportar a Excel Permite exportar a un archivo nuevo de Excel, el conjunto de líneas obtenido en pantalla. *3.10* Procesos Además de tareas de consulta, este tipo de pantallas permiten realizar procesos masivos sobre las líneas que se muestran en pantalla. En este comando, se muestra el listado de procesos útiles en cada pantalla. *3.11* Informes Al pulsar sobre el botón Impresora, se muestra la vista preliminar de la información que ve en pantalla a fin de obtener el correspondiente informe impreso. Además de esta opción, Solmicro-eXpertis permite incorporar otros informes desarrollados específicamente para cada pantalla y a los que se tendrá acceso a través del listado asociado al botón Impresora. *3.12* Ocultar Criterios. Oculta los criterios de la búsqueda Interactiva. Datos de Resultado Cada uno de los datos que componen el resultado del filtro aplicado. *5* Nota: Observe la información del número de líneas obtenida tras establecer los filtros de búsqueda. *6* Criterios de Selección. Datos para filtrar la información requerida. *7* Información Resumen Resumen de los datos filtrados. *8* Veamos un ejemplo: Vamos a localizar las facturas de venta de nuestro cliente 'Ferrenor' y correspondientes al mes de enero del *9* Insertaremos la fecha desde: 01/01/2008, utilizaremos para ello el Calendario. 2

3 *10* Nos desplazaremos hasta llegar al mes de Enero. *11* Seleccionaremos el día 1. *12* Indicaremos la Fecha Hasta, es decir: 31/12/2008 y pulsaremos la tecla Intro. *13* Indicaremos el Cliente, en este caso lo localizaremos mediante la búsqueda avanzada. *14* Pulsamos el botón Ejecutar la búsqueda. *15* Solmicro-eXpertis: La :: Resultado de la Búsqueda :: *16* Resultado del filtro Como resultado de del filtro empleado en la búsqueda: :: Se nos mostrarán tantas líneas como facturas de venta tenemos registradas. En nuestro ejemplo las del cliente 'Ferrenor' y correspondientes al mes de enero. :: El sistema informará del total de líneas obtenidas. :: Se muestra un cuadro resumen con los totales de las líneas seleccionadas. *17* Solmicro-eXpertis: Busqueda de Información :: Los Informes :: *18* Existen 2 opciones de obtener informes con los resultados de la consulta realizada: :: Mediante el botón impresora. :: Mediante el listado de informes. Veamos estas opciones. *19* 1ª Opción. Obtener un informe en el que se muestra la información que visualiza en pantalla, tal y como aparece. Para ello, pulsará directamente sobre el botón Impresora. *20* Se abre la vista previa del informe obtenido. Observe que en formato vertical no se visualizan todos los datos. Usted puede cambiar la configuración de la hoja mediante el botón configuración. *21* 2ª opción: Obtener un informe predeterminado a partir de un listado de Informes. Para ello pulse sobre la flecha del botón impresora y seleccione el informe que usted desee. *22* :: Exportar a Excel :: 3

4 *23* Solmicro-eXpertis le permite exportar los datos obtenidos a un archivo nuevo de MS Excel, para ello diríjase al botón exportar y seleccione la opción A Excel. *24* :: Limpiar Filtros :: *25* Una vez terminada la búsqueda Solmicro-eXpertis le permite limpiar los filtros para poder generar una nueva búsqueda. Para ello úncamente pulse el botón Limpiar Filtros. *26* Nota: Los datos de resultado se mantendrán hasta que se ejecute una nueva búsqueda. *27* :: El Filtro Dinámico :: *28* Filtro Dinámico Las consultas interactivas de Solmicro-eXpertis ERP se ven reforzadas por la herramienta Filtro Dinámico que permite diseñar infinitas búsquedas de información y guardar los diseños de búsqueda que el usuario frecuentemente utiliza. Generalmente en una consulta interactiva utilizamos los Criterios Predeterminados como filtros, sin embargo en ocasiones ocurre que algún filtro que deseamos utilizar no está incluido en este conjunto. Para todos estos casos, utilizaremos el Filtro Dinámico. Veamos un ejemplo de la operativa de esta herramienta: *29* Ejemplo: Frecuentemente utilizamos el dato del número de teléfono para localizar la información de una cuenta de empresa de nuestro CRM, para obtener esta información acudimos a la consulta interactiva de 'Consulta de Empresas'. *30* Una vez situados en esta consulta, vemos que el dato 'Teléfono' no está incluido en los Criterios Predeterminados con lo que decidimos diseñar y almacenar nuestra propia búsqueda de forma que podamos utilizarla en cualquier momento que la necesitemos. Los pasos que debemos seguir son los siguientes: *31* 1. Mostrar en las columnas el dato de 'Teléfono' Nos dirijimos a la pantalla de Configuración, para ello pulsamos sobre la cabecera de cualquiera de las columnas existentes y en el menú contextual seleccionamos la opción 'Configuración'. Una vez se abre éste incluimos dentro de las Columnas Visibles, el dato 'Teléfono'. Veamos cómo hacerlo: *32* 2. Abrimos el panel Filtro Dinámico. Para ello pulsamos sobre el botón correspondiente de la barra de herramientas de la consulta interactiva. 4

5 *33* 3. Seleccionamos el menú que deseamos agregar. Desde la cabecera de columna del dato Teléfono pulsamos el botón secundario del ratón y seleccionamos del menú contextual la opción 'Agregar a Filtro Dinámico'. *34* 4. Guardar Filtro En el panel de Filtro Dinámico, seleccionamos la opción 'Guardar Filtro' y le asociamos la descripción 'Listado de Empresas por Telefono'. *35* De ésta manera obtenemos una búsqueda diseñada que estará disponible en sucesivas ocasiones, símplemente mostrando el panel del Filtro Dinámico y seleccionando el diseño mediante el botón 'Prismáticos'