MANUAL DE USUARIO MANUAL DE USO. Navegación, Contratación y Servicios. Página 1

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1 MANUAL DE USO On Aegon Navegación, Contratación y Servicios Página 1

2 Contenido 1. Introducción Acceso Pantalla de Inicio Bloque de Productos Tu Ahorro / Inversión Tu Vida Tu Salud SERVICIOS Modificación datos de mediador Módulo integración con herramientas del mediador Consulta mediador Impresiones Consultas Administración Seguimiento de teleselección Página 2

3 1. Introducción El presente documento pretende describir la nueva forma de navegación, familiarizar al mediador/agente con la interfaz de usuario actualizada, así como presentar los cambios respecto a la metodología y nuevas funcionalidades introducidas. En el documento se van a realizar diferentes simulaciones del proceso de contratación de los productos de Ahorro/Inversión, Vida/Riesgo y Salud. 2. Acceso La imagen que se muestra a continuación corresponde con la pantalla de Login (acceso) a On Aegon. En la parte central se encuentra la zona para introducir los datos de acceso del mediador/agente. En las zonas laterales de la pantalla se han introducido varios banners: Recordatorio datos de acceso: recuerda los canales a los que se puede recurrir cuando se tienen problemas de acceso a la aplicación. Manual de usuario On Aegon: manual en formato PDF de la aplicación On Aegon. Página 3

4 Introducimos los datos de acceso del usuario y pinchamos en Aceptar. Una vez nos hemos autenticado, la primera pantalla que aparece es la de Inicio de la aplicación. Esta pantalla es la entrada principal para todas las funcionalidades y opciones de On Aegon. 3. Pantalla de Inicio A continuación se describen los elementos que constituyen esta pantalla de Inicio: Página 4

5 Menú General: se trata de un árbol de navegación desplegable donde se encuentran los siguientes grupos: Simuladores o Realización de proyectos de Vida y Salud. Contratación o Contratación proyectos de Vida y Salud. o Consulta solicitudes pendientes de contratación. Servicios o Panel de mediadores y modificación. o Panel de clientes. o Módulo integración para SOFT-QS Y MPM. Impresiones o Documentos e informes generados por la compañía o el mediador en los últimos 30 días; es decir, el listado de comisiones, emisión póliza, listado cartera, etc. Consultas o Obtención de ficheros (clientes, pólizas, recibos). o Consulta de pólizas y buscadores de pólizas y recibos por tipo y producto. o Consulta de la producción diaria. Administración o Generación de informes de cartera/facturas. o Informe IRPF y DGS. o Liquidación de recibos. Seguimiento de Teleselección o Consulta del estado de la realización del cuestionario de salud telefónico. Banners zona izquierda: en este grupo de banners se podrán ver las campañas activas. Página 5

6 Banners zona derecha: se trata de un grupo de banners que añaden información de interés: argumentario electrónico, información detallada de la fiscalidad actual, normativa de contratación para productos de salud, etc. Definición de los tipos de ayudas: contamos con dos tipos de ayudas. Glosario de términos Ayudas desde el punto de vista metodológico, comercial, recordatorios, contratación, etc. La pantalla de Inicio está presidida por dos grandes bloques: Simulaciones/Proyectos/Contratación Gestión Comercial/Servicios Pólizas (Buscador) Simulaciones/Proyectos/Contratación Para acceder a esta opción se pincha en el enlace Entra. A continuación, aparecerá una nueva pantalla con los tres grupos de productos que hay disponibles: Tu Ahorro / Inversión Tu Vida Tu Salud Página 6

7 4. Bloque de Productos 4.1. Tu Ahorro / Inversión Seleccionamos en el grupo de productos Tu Ahorro / Inversión. Página 7

8 A continuación aparecerá una nueva pantalla con dos opciones a elegir: Calcula Precio: nos redirigirá a la pantalla del tarificador inverso. Proyecto/Contratación: nos llevará a la pantalla en la que podremos elegir el producto/modalidad que deseamos contratar y el tomador del seguro. Al pinchar en Entra, nos lleva a la pantalla donde podemos seleccionar los datos del tomador del seguro y el tipo de producto de Ahorro/Inversión que deseemos. En este caso, como estamos en un proyecto de Ahorro/Inversión, nos aparecen todos los productos de ahorro. Como se puede observar en la pantalla, también existe la opción de poder cambiar el tipo de producto según nos interese. Página 8

9 En la parte superior de la pantalla se encuentran los datos del tomador, tenemos dos opciones. Introducir el NIF de un usuario que ya está en el sistema (ya es cliente) y al buscarlo se rellenan los dados de Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo automáticamente. Rellenar Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo nosotros mismos para un usuario que no es cliente. Página 9

10 Más adelante, tendremos que rellenar otros datos de carácter obligatorio de los clientes tomador/asegurados, pero hasta ahora esta información es la única necesaria. Una vez cumplimentados los datos del tomador, tal y como se indica en la imagen anterior, seleccionamos el producto deseado. En este caso, seleccionamos 127/840 PPA EVOLUTION 10%. Tenemos la siguiente pantalla. Página 10

11 Como se puede ver, se muestran los datos a rellenar para cada tipo de producto. Hay una serie de campos obligatorios (marcados con un * a la derecha del nombre) y otros que son opcionales. Acto seguido vamos rellenando los campos obligatorios. En este caso los combos tienen las siguientes opciones para poder elegir: Página 11

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14 Como podemos ver, contamos con ayudas de tipo Glosario. Esta ayuda se puede desplegar pinchando en el símbolo. Si volvemos a pinchar en el símbolo la ayuda se contraerá. También tenemos ayudas metodológicas. Éstas se hacen visibles situando el puntero del ratón sobre el símbolo: Página 14

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16 Una vez cumplimentados los datos, podemos ver la Simulación dándole al botón correspondiente. Al seleccionar esta opción, obtenemos la simulación con el gráfico de la estimación del valor de la inversión y los datos detallados por año. Página 16

17 Es importante tener en cuenta que esta pantalla es de carácter informativo, no se puede realizar ninguna acción en ella. Una vez que comprobemos que todo está correcto, podemos pasar a generar el proyecto. Para conseguirlo, se deberá pinchar en el botón Generar proyecto y contratar. Una vez terminado el proceso de generación del proyecto, vamos a una nueva pantalla en la que podemos ver el PDF con el proyecto y, si el producto es contratable, podremos pasar a la pantalla de pre-contratación para continuar el proceso. Página 17

18 Pinchamos en el botón Contratar y pasamos a la pantalla de pre-contratación. Llegado a este punto se deberá terminar de rellenar los datos obligatorios que no hemos cumplimentado hasta ahora. Esto se hará pinchando en el enlace Ver/Rellenar datos completos. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla: Página 18

19 Como se puede ver, hay muchos datos que son obligatorios y que no están cumplimentados, como Profesión CNAE, Nivel Ingresos, etc. Rellenamos los datos y cuando veamos que todo está correcto, pinchamos en el botón Enviar para proceder a guardar los cambios. Siempre está la opción de pinchar en el botón Atrás para deshacer los cambios que no hemos guardado y volver a empezar sin tener que ir campo por campo borrando lo escrito. Terminado el proceso de informar de todos los datos correctamente, podemos pasar a la pantalla de contratación pinchando en el botón Contratar. La pantalla de contratación es el último paso para terminar el proceso de generación de bolsa/póliza. Al seleccionar la opción de Contratar, se muestra la siguiente pantalla que, dependiendo de los asegurados, el presupuesto, etc. tendrá un aspecto similar a esta. Página 19

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21 Una vez cumplimentados los datos de carácter obligatorio, pulsando en Aceptar se generará la bolsa/póliza correspondiente Tu Vida Seleccionamos en el grupo de productos Tu Vida. Página 21

22 A continuación aparecerá una nueva pantalla con dos opciones a elegir: Calcula Precio: nos redirigirá a la pantalla del tarificador inverso. Proyecto/Contratación: nos llevará a la pantalla en la que podremos elegir el producto/modalidad que deseamos contratar y el tomador del seguro. Al pinchar en Entra, nos lleva a la pantalla donde podemos seleccionar los datos del tomador del seguro y el tipo de producto de Vida que deseemos. En este caso, como estamos en un proyecto de Vida, nos aparecen todos los productos de Vida pero como se puede observar en la pantalla, podemos cambiar el tipo de producto según nos interese. Página 22

23 En la parte superior de la pantalla se encuentran los datos del tomador, tenemos dos opciones. Introducir el NIF de un usuario que ya está en el sistema (ya es cliente) y al buscarlo se rellenan los dados de Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo automáticamente. Rellenar Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo nosotros mismos para un usuario que no es cliente. Página 23

24 Más adelante, tendremos que rellenar otros datos de carácter obligatorio de los usuarios tomador/asegurados, pero hasta ahora esta información es la única necesaria. Una vez cumplimentados los datos del tomador, tal y como se indica en la imagen anterior, seleccionamos el producto deseado. En este caso, seleccionamos 168/255 TEMPORAL ANUAL RENOVABLE. Tenemos la siguiente pantalla. Página 24

25 Como se puede ver, se muestran los datos a rellenar para cada tipo de producto. Hay una serie de campos obligatorios (marcados con un * a la derecha del nombre) y otros que son opcionales. Acto seguido vamos rellenando los campos obligatorios. Las ayudas metodológicas y de glosario se utilizan de la misma forma que se ha descrito en los productos de Ahorro/Inversión. Página 25

26 Una vez cumplimentados los datos, podemos ver la Simulación dándole al botón correspondiente. La simulación quedará algo similar a la imagen siguiente: Página 26

27 Es importante tener en cuenta que esta pantalla es de carácter informativo, no se puede realizar ninguna acción en ella. Una vez que nos cercioremos que todo está correcto, podemos pasar a generar el proyecto. Para conseguir esto, se deberá pinchar en el botón Generar proyecto y contratar. Página 27

28 Una vez terminado el proceso de generación del proyecto, vamos a una nueva pantalla en la que podemos ver el PDF con el proyecto y, si el producto es contratable, podremos pasar a la pantalla de pre-contratación para continuar el proceso. Página 28

29 Pinchamos en el botón Contratar y pasamos a la pantalla de pre-contratación. Llegado a este punto se deberán terminar de rellenar los datos obligatorios que no hemos cumplimentado hasta ahora. Esto se hará pinchando en el enlace Ver/Rellenar datos completos. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla: Como se puede ver, hay muchos datos que son obligatorios y que no están cumplimentados, como Profesión CNAE, Nivel Ingresos, etc. Rellenamos los datos y cuando veamos que todo está correcto, pinchamos en el botón Enviar para proceder a guardar los cambios. Siempre está la opción de pinchar en el botón Atrás para deshacer los cambios que no hemos guardado y volver a empezar sin tener que ir campo por campo borrando lo escrito. Terminado el proceso de informar de todos los datos correctamente, podemos pasar a la pantalla de contratación pinchando en el botón Contratar. Página 29

30 La pantalla de contratación es el último paso para terminar el proceso de generación de bolsa/póliza. Al seleccionar la opción de Contratar, se muestra la siguiente pantalla que, dependiendo de los asegurados, el presupuesto, etc. tendrá un aspecto similar a esta. Página 30

31 Una vez rellenados los datos obligatorios, pulsando en Aceptar se generará la bolsa/póliza correspondiente. Página 31

32 4.3. Tu Salud Seleccionamos en el grupo de productos Tu Salud. Al pinchar en Entra, nos lleva a la pantalla donde podemos seleccionar los datos del tomador/asegurado del seguro y el tipo de producto de Salud que deseemos. En este caso, como estamos en un proyecto de Salud, nos aparecen todos los productos de Salud, pero como se puede observar en la pantalla, podemos cambiar el tipo de producto según nos interese. Página 32

33 En la parte superior de la pantalla se encuentran los datos del tomador, tenemos dos opciones. Introducir el NIF de un usuario que ya está en el sistema (ya es cliente) y al buscarlo se rellenan los dados de Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo automáticamente. Rellenar Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Sexo nosotros mismos para un usuario que no es cliente. Página 33

34 Más adelante, tendremos que rellenar otros datos de carácter obligatorio de los usuarios tomador/asegurados, pero hasta ahora esta información es la única necesaria. Hay que tener en cuenta que el tomador no tiene porque ser el asegurado de la póliza. Por esta razón siempre se deberá marcar la opción adecuada en el campo Tomador es asegurado? Una vez cumplimentados los datos del tomador, tal y como se indica en la imagen anterior, seleccionamos el producto deseado. En este caso, seleccionamos 244/501 MAS SALUD -- AUT. Tenemos la siguiente pantalla. Página 34

35 Como se puede ver, se muestran los datos a rellenar para cada tipo de producto. Hay una serie de campos obligatorios (marcados con un * a la derecha del nombre) y otros que son opcionales. Página 35

36 Acto seguido vamos rellenando los campos obligatorios. Las ayudas metodológicas y de glosario se utilizan de la misma forma que se ha descrito en los productos de Ahorro/Inversión y Vida. El campo Número de Asegurados determina el número de personas que pertenecen a la póliza. Es conveniente volver a señalar que el tomador no tiene porque ser también asegurado en la póliza. Si pinchamos en Consignar asegurados nos llevará a una pantalla en la que deberemos introducir los datos de los asegurados. En el caso que sólo tengamos un asegurado, y sea el tomador de la póliza tendremos la siguiente pantalla. Página 36

37 Hay que tener en cuenta que en este caso en el que sólo existe un asegurado, no se pueden modificar los datos del tomador ya que son los mismos que se introdujeron anteriormente. En el caso de que tengamos más de un asegurado, tendremos la siguiente pantalla. Página 37

38 A continuación pinchamos en Añadir Asegurado, nos cargará una nueva pantalla en la que se deberá introducir la información asociada al asegurado correspondiente como muestra la pantalla siguiente: Es importante tener en cuenta que, independientemente del número de asegurados, siempre se deberán validar los datos de cada uno de ellos para poder generar correctamente el proyecto y su posterior contratación. Para ello se deberá de acceder a cada uno de los asegurados, Consignar Asegurados, comprobar que la información es correcta y seleccionar la opción Enviar. Una vez cumplimentados los datos deberemos tener algo similar a la pantalla siguiente: Página 38

39 Pinchamos en el botón Volver e iremos a la pantalla principal de proyecto. Página 39

40 Además, en caso de estar realizando una Simulación/Proyecto de cualquier modalidad del Salud Elección, siempre se deberá seleccionar la opción Selecciona Garantías y validar que es correcto. Una vez rellenos los datos, podemos ver la Simulación dándole al botón correspondiente. La simulación quedará algo similar a la siguiente imagen: Página 40

41 Es importante tener en cuenta que esta pantalla es de carácter informativo, no se puede realizar ninguna acción en ella. Una vez que comprobemos que todo está correcto, podemos pasar a generar el proyecto. Para conseguir esto, se deberá pinchar en el botón Generar proyecto y contratar. Llegados a este punto, tenemos la posibilidad de generar el PDF del proyecto pinchando en el enlace Pulse aquí para ver el proyecto. Otra opción que nos brinda esta pantalla es la de Regresar a la ficha del cliente para no seguir con la contratación y dejar el proyecto tal y como está. Además, contamos con una tercera opción que es la de Contratar. Con esta opción, seguimos el proceso para poder general la bolsa y luego contratar. Página 41

42 En nuestro caso, seleccionamos la opción Contratar. Al pinchar en esta opción, llegamos a la pantalla de pre-contratación donde deberemos rellenar los datos obligatorios para poder formalizar la contratación. En esta pantalla, aparecerán tanto los asegurados que tengamos como los datos del tomador. En este punto debemos rellenar los datos que nos faltan de todos ellos para poder así continuar con el proceso y poder generar bolsa para que sea posible contratar la póliza. Para ello, hay que pinchar en cada una de las personas del proyecto, en el enlace Ver/Rellenar datos completos, y proceder a cumplimentar los datos pedidos. Una vez realizados todos estos pasos, nos encontramos con la siguiente pantalla: Página 42

43 Como se puede ver, hay muchos datos que son obligatorios y que no están cumplimentados, como Profesión CNAE, Nivel Ingresos, etc. Rellenamos los datos y cuando veamos que todo está correcto, pinchamos en el botón Enviar para proceder a guardar los cambios. Siempre está la opción de pinchar en el botón Atrás para deshacer los cambios que no hemos guardado y volver a empezar sin tener que ir campo por campo borrando lo escrito. Una vez introducidos todos los datos, quedará algo similar a esto: Página 43

44 Terminado el proceso de informar de todos los datos correctamente, podemos pasar a la pantalla de contratación pinchando en el botón Contratar. La pantalla de contratación es el último paso para terminar el proceso de generación de bolsa/póliza. Al seleccionar la opción de Contratar, se muestra la siguiente pantalla que, dependiendo de los asegurados, el presupuesto, etc. tendrá un aspecto similar a esta. Página 44

45 Esta pantalla se distribuye en varias partes bien diferenciadas como muestran las siguientes imágenes. Página 45

46 A continuación, se detallan cada una de las secciones. 1. Producto: En esta sección se facilita información del tipo de producto que queremos contratar y la transacción en la que nos encontramos. 2. Datos Tomador: En esta zona tenemos los datos del tomador, nombre, apellidos, etc. 3. Datos Asegurados: muestra los datos principales tanto del tomador como de los asegurados. Un punto a destacar es el cuestionario de tele-suscripción que tenemos que rellenar para poder continuar. Hay que señalar que si pinchamos en el enlace, se nos abre una nueva ventana. En ella tendremos que rellenar al menos un teléfono de contacto tanto del tomador del seguro como de cada uno de los asegurados, y también podremos añadir observaciones a tener en cuenta para la tele-suscripción. Página 46

47 Una vez cumplimentado, pinchamos en el botón Aceptar para guardar los cambios. Página 47

48 4. Datos Bancarios: en esta sección debemos introducir el número de cuenta. En el caso que el tomador fuera ya cliente, y tuviera una o varias cuentas asociadas, podríamos pinchar en el enlace Cambiar Cuenta Bancaria y nos saldría una lista de las mismas pudiendo seleccionar entre ellas. 5. Características del Seguro: en esta parte deberemos cumplimentar tanto la oficina como el empleado de imputación. 6. Garantías: en esta zona se muestra la información general de lo que se va a contratar. Una vez tengamos todos estos datos de carácter obligatorio pulsamos en el botón Aceptar para llegar a generar bolsa y pasamos a la siguiente pantalla. Como se puede ver, esta pantalla permite varias opciones. En primer lugar contamos con un enlace que vuelve a la ficha del cliente (en este caso el tomador del seguro.), Regresar ficha del cliente. Además, tenemos un enlace para el PDF del proyecto realizado, Pulse aquí para ver el proyecto. Finalmente contamos con otro enlace que genera, en formato PDF, la solicitud del seguro, Solicitud de Seguro. Página 48

49 5. SERVICIOS 5.1. Modificación datos de mediador Aquí se pueden actualizar los datos profesionales del mediador. Una vez realizada la modificación pinchar en aceptar y aparecerá que la solicitud ha sido remitida al Dpto. de operaciones. Página 49

50 5.2. Módulo integración con herramientas del mediador Este formulario le permite registrar su usuario en el módulo de integración de servicios con SOTF-QS y MPM. Por su seguridad, el usuario y contraseña que haya introducido previamente aquí. Alta en módulo Elegir nombre de usuario y clave nueva, que deberá introducir en su propio aplicativo (bien sea de SOFT-QS o de MPM) Estado -- no permite modificar, indica si tiene habilitado el acceso. Nuevo estado -- Elegir activo para realizar el alta e inactivo si se quiere dar de baja el servicio. Plataforma -- Elegir entre SOFT- QS Y MPM. Descarga ficheros -- Dejar como aparece en la pantalla. Una vez completados los campos anteriores, pinchar en Enviar. Aparecerá este mensaje y a partir de este momento los ficheros de pólizas, recibos y siniestros los recibirán en el formato adaptado para estos programas. Página 50

51 Baja en módulo Seleccionar en Nuevo estado -- Inactivo y pinchar en Aceptar ceptar. Aparecerá el mensaje de confirmación Consulta mediador En esta consulta aparece la información referente al mediador o Consulta pólizas no formalizadas o Pólizas transformadas o Pólizas retenidas o Producción acumulada Página 51

52 o Datos personales o Datos marketing o Avisos o Anotaciones o Histórico comunicaciones o Campañas Marketing Pólizas no formalizadas En esta pantalla aparecen las pólizas que no se encuentra formalizadas y los documentos que faltan para llevar a cabo su formalización. Además de poder visualizarlo en pantalla, podemos obtener un fichero en formato Excel haciendo clic en Página 52

53 Pólizas transformadas En esta opción se pueden consultar las pólizas transformadas en pantalla como generar un archivo Excel. Página 53

54 Pólizas retenidas Aquí aparecerían las solicitudes que se han quedado retenidas para que sean revisadas por el Dpto. de contratación. Página 54

55 Producción acumulada Consulta de la producción. En Ver producción acumulada se pueden ver los datos de producción realizados en un año en concreto, por meses. Seleccionar el año y dar a Buscar uscar. Página 55

56 Consulta datos personales Aquí aparecen los datos del mediador que tiene la compañía. AVISOS En esta opción se puede crear un aviso para recordar cualquier gestión a realizar. Pinchando en el símbolo se abre una ventana como esta, hay que indicar la fecha del aviso, una descripción y un texto obligatorio para realizar el alta. Página 56

57 aviso. Una vez rellenados todos los campos pinchar en enviar y quedará grabado el Histórico de comunicaciones En esta opción se puede realizar el seguimiento de las consultas, modificaciones, peticiones realizadas a Aegon desde su apertura al cierre. Pinchando en la lupa se puede ver el detalle de la comunicación. En este ejemplo la comunicación ya se encuentra cerrada. Se puede ver que la comunicación Página 57

58 se apertura el día 10/03/2011 y se ha cerrado el día 11/03/2011 por parte del Dpto. de prestaciones. Campañas marketing En esta pantalla aparecerán las campañas que se encuentran en vigor el mediador Impresiones Gestor impresión En esta opción estan disponibles todos los documentos generados por la compañía y el mediador durante los últimos 30 días. o Documentos compañía: listado de cartera, Inf. Resumidos movimientos, listado de comisiones, emisión de póliza, etc. o Documentos mediador: cualquier documento generado por On Aegon (proyectos, cuenta metálico, fichero cartera, etc.) Página 58

59 5.5. Consultas Obtención de ficheros En esta opción se pueden obtener ficheros de clientes, pólizas y recibos en formato de texto para que el mediador los pueda tratar, en su programa o a través de una hoja de Excel. Una vez se accede a la opción, hay que elegir una de las opciones que aparece para generar el informe y pinchar en Aceptar. Página 59

60 Pinchar sobre formato de texto. y se abrirá un archivo con Repetir los pasos para obtener los datos de pólizas, recibos y pólizas no formalizadas. Página 60

61 Buscador de pólizas Aquí se puede visualizar el listado de las pólizas que tiene el mediador utilizando diferentes filtros. o Producto o Estado - Indiferente, Vigor, Anuladas, Susp. facturación y vencidas o Fecha de efecto Una vez completados todos los campos pinchar en Aceptar ceptar. Página 61

62 Buscador recibos por tipo y producto Podemos realizar una búsqueda de los recibos por el estado, ya sean pendientes, cobrados y anulados en un periodo de tiempo. También esta la opción de realizar la búsqueda por fecha. Página 62

63 Una vez completados los campos pinchar en Aceptar y aparecerán en pantalla los recibos según la petición realizada anteriormente. Consulta producción diaria A través de esta opción se pueden ver la producción realizada mensual y diaria, así como el detalle de dicha producción. Página 63

64 Si pinchamos sobre el mes obtenemos los datos de producción y anulaciones del mes. Si pinchamos en consulta diaria, podemos elegir el día del cual queramos ver el detalle de producción. Para ver el detalle del día hay que pinchar sobre la fecha. Página 64

65 Para ver las pólizas emitidas en ese día, hay que pinchar en detalle del día. Buscador proyectos Aquí podemos realizar la búsqueda de un proyecto por el número, por un rango de fechas y por producto. Nos aparecerá en pantalla el nº de proyecto, la modalidad de producto, la fecha que se realizó, el nº de bolsa si la solicitud se mecanizó y el nº de póliza si la bolsa fue aceptada. Página 65

66 5.6. Administración Solicitud cuenta metálico vida y salud Aquí podemos obtener el documento donde vienen reflejados los pagos realizados en el mes consultado. Es importante realizar la búsqueda por meses naturales. Una vez rellenados los campos pinchar en Enviar y se genera un archivo PDF. Solicitud cuenta papel vida y salud. Página 66

67 Obtenemos un documento en PDF, donde podemos ver el detalle de las pólizas y los recibos liquidados en el periodo seleccionado. Generación fichero cartera vida y salud A través de esta opción podemos obtener el fichero de cartera en formato de texto para que el mediador pueda tratarlo a través de su programo o en una hoja Excel. Hay opción de extraer tres tipos de ficheros, en función de la información que necesite el mediador. o Fichero normal o Fichero detalle o Listado Para obtener el fichero hay que elegir el tipo de extracción, el mes de la consulta y pinchar en aceptar. Página 67

68 Solicitud informe IRPF Obtenemos un PDF con la información fiscal del año seleccionado. Solicitud informe DGS DAO Obtenemos unos PDF con la información para la DEC (Declaración Estadística Contable) y para el modelo 347. Página 68

69 Duplicado de factura Obtenemos los duplicados de facturas tanto de vida y salud. La búsqueda se realiza por meses. Liquidación masiva de recibos Desde aquí se puede realizar una liquidación de todos los recibos pendientes con medio cobro agente que tiene un mediador. Cuando aparece el listado de recibos hay que marcar la opción de cobrados y pinchar en Aceptar ceptar. Página 69

70 Tras pinchar en Aceptar nos aparecerá este mensaje con los números de recibos que se han dado por cobrados. Para terminar con la liquidación de los recibos hay que ir a Mis cestas de liquidación, punto que explicamos más abajo. Liquidación manual de recibos En esta opción nos permite liquidar recibos puntuales con medio cobro agente. Hay que introducir el nº de recibo, elegir la opción de cobrado y pinchar en Aceptar ceptar. Nos da la confirmación del cobro. Página 70

71 Tanto en la liquidación masiva de recibos como en esta manual, para terminar de realizar la liquidación hay que seguir los pasos del siguiente punto Mis cestas de liquidación. Mis cestas de liquidación Este proceso es obligatorio si queremos finalizar la liquidación masiva o manual de recibos. Aquí nos aparecerá la liquidación pendiente. Hay que pinchar en el campo que se encuentra en azul y pasaremos a la siguiente pantalla. Si queremos consultar los recibos de la liquidación pincharemos en mostrar recibos de cartera. Página 71

72 En esta pantalla también podemos volver a pasar a pendiente un recibo si nos hemos equivocado, marcándolo como pendiente y pinchando Pasar a pendientes. Continuamos pinchando en aceptar y nos aparece esta pantalla con el resumen, importe y nº de recibos que se van a liquidar. Aquí hay que elegir la forma por la que se va a realizar la liquidación. Notificando un ingreso de transferencia o cheque Autorizar a Aegon que realice un cargo en la cuenta Una vez seleccionada la opción, pincha en Aceptar ceptar. Nos aparece el mensaje que la liquidación ha sido realizada. Se puede obtener un justificante de la liquidación pinchando en aquí 5.7. Seguimiento de teleselección Desde aquí se puede realizar el seguimiento del estado de los cuestionarios de salud telefónicos tanto de Vida y Salud. Página 72

73 Página 73

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