OPYPA. Oficina de Programación y Política Agropecuaria

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2 OPYPA Oficina de Programación y Política Agropecuaria Análisis sectorial y cadenas productivas Temas de política Estudios

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4 MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA MINISTRO Ing. Agr. Tabaré Aguerre SUBSECRETARIO Ing. Agr. Enzo Benech DIRECTOR GENERAL Dr. Alberto Castelar OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA Ing. Agr. Adrián Tambler Subdirector Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo Los artículos en esta publicación están disponibles en:

5 Cadena de carne de cerdo: situación y perspectivas Leidy Gorga 1 En 2016 las importaciones a nivel mundial crecieron de forma importante impulsadas por la gran demanda de China. Los precios internacionales de la carne de cerdo han disminuido en menor proporción que las otras carnes y en el segundo semestre del 2016 comienzan a crecer. La producción mundial crecerá un 3% en 2017, liderada por China, Estados Unidos, Brasil y Rusia. Las exportaciones globales tendrán un leve crecimiento en 2017 con la novedad que la Unión Europea se consolidará como el principal exportador desplazando a Estados Unidos. El contexto nacional está marcado por una disminución de la faena en establecimientos habilitados del 5% y un crecimiento de las importaciones de aproximadamente un 10% en 2016, respecto al año previo. 1. Contexto internacional En el año 2016 y en las proyecciones para los próximos años se destaca el enlentecimiento del crecimiento de China, cuyo PIB pasará de crecer un 9% anual a un 6,2% anual para la próxima década (OECD-FAO, 2016). La producción de carnes a nivel mundial aumentará debido a un aumento del consumo y a los bajos precios del alimento animal. China el mayor productor y consumidor de carne de cerdo del mundo es ahora el mayor importador mundial de estas carnes y por lo tanto se debe mirar su comportamiento más de cerca ya que sus movimientos impactan en el mercado global. Se proyecta que para el año 2017 acapare el 25% del comercio mundial de carne de cerdo. En base a los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el consumo global de carne de cerdo crecerá un 2% en 2017 respecto al China, el principal consumidor mundial de carne de cerdo aumentará su crecimiento un 3% en 2017, luego de dos años de diminución. La Unión Europea por su parte bajó su consumo en 2016 un 4% y lo mantendrá incambiado en el siguiente año Producción El USDA estima que la producción mundial de carne de cerdo crecerá un 3% en 2017 respecto a 2016 llegando a las 111 millones de toneladas impulsada por un aumento de la producción en China, Estados Unidos, Brasil y Rusia (Cuadro 1). 1 Economista, técnica de Opypa en el área de Cadenas Agroindustriales contratada a través del convenio INIA-OPYPA; lgorga@mgap.gub.uy ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 85

6 Luego de dos años de producción en declive, el aumento de los precios estimulará el crecimiento de la producción de China en La producción de carne de cerdo en 2016 en ese país, estará situada en 51,9 millones de toneladas y en 2017 será de 53,8 millones de toneladas (un crecimiento del 4%). En el caso de Brasil el USDA prevé que su economía en recuperación favorezca el crecimiento de la producción, estimulado además- por una mayor demanda internacional. En Rusia la producción continuará expandiéndose gracias a la mejora de la eficiencia y de la inversión en la industria. Cuadro 1. Principales productores de carne de cerdo (millones de toneladas) 2017 País vs China 53,4 54,9 56,7 54,9 51,9 53,8 4% Unión Europea 22,5 22,4 22,5 23,3 23,4 23,4 0% Estados Unidos 10,6 10,5 10,4 11,1 11,3 11,7 4% Brasil 3,3 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3% Rusia 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 5% Vietnam 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2% Canadá 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 0% Otros 10,7 11,1 10,8 10,6 10,7 10,9 2% Total 106,9 108,8 110,6 110,4 108,2 111,0 3% P= Proyectado (actualización octubre 2016). Fuente: elaboración propia con base en USDA Comercio internacional El UDSA proyecta que las exportaciones mundiales de carne de cerdo crezcan un 1,07%, que alcanzarían a 8,6 millones de toneladas un 8% de la producción mundial. Cuadro 2. Exportaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) País vs Unión Europea % Estados Unidos % Canadá % Brasil % China % Chile % México % Otros % Total % P= Proyectado (actualización octubre 2016). Fuente: elaboración propia con base en USDA. 86 ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

7 La Unión Europea pasó a ser el principal exportador a nivel mundial de carne porcina siendo el mayor proveedor de China y otros mercados asiáticos. El gran crecimiento de las exportaciones de la Unión Europea se dio en el año 2016 (un 38% respecto a 2015), sin embargo las proyecciones del USDA son de un nulo crecimiento en 2017 respecto a 2016 (Gráfica 1). Miles de toneladas Gráfica 1. Exportaciones mundiales de carne de cerdo de los principales países exportadores 4,000 3,000 2,000 1, Unión Europea Estados Unidos Canadá Brasil P= Proyectado (actualización octubre 2016). Fuente: elaboración propia con base en USDA. Brasil también aceleró su crecimiento exportador en los años 2015 y 2016 (un 13% y 44% de aumento anual respectivamente) y se proyecta un incremento del 4% para Las importaciones de carne de cerdo a nivel global crecieron un 24% en 2016 respecto a 2015 debido al aumento de importaciones de China. Sin embargo el USDA proyecta que en el año 2017 el nivel de importaciones mundiales se mantendrá similar al del El gran aumento en el 2016 se debió al aceleramiento que tuvo la demanda de China en 2016 que duplicó a la de 2015 (Cuadro 3). Cuadro 3. Importaciones mundiales de carne de cerdo (miles de toneladas) País vs vs China % -4% Japón % 0% México % 2% Korea del Sur % 3% Estados Unidos % 2% Hong Kong % -2% Rusia % -2% Otros % 4% Total % 0% Fuente: elaboración propia con base en USDA. P= Proyectado (actualización octubre 2016). ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 87

8 1.3. Precios internacionales Los precios internacionales de las carnes mostraron una disminución entre mediados del año 2014 y los primeros meses de 2016, luego, en marzo del presente año comienza un crecimiento de los precios que se estabiliza en el segundo semestre de La carne de cerdo sigue un comportamiento similar al índice general de precios internacionales de las carnes (Gráfica 2). Gráfica 2. Índice de precio internacional de la carne (general y porcina) ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 Carne porcina Fuente: elaboración propia con base en FAO. El índice de precios de la carne de cerdo fue, junto con la carne ovina, el que menos disminuyó en comparación con las otras carnes consideradas en el análisis. El índice para la de cerdo disminuyó un 3% entre 2016 y 2015, mientras que el índice general cayó un 7%, la carne bovina un 11%, la aviar un 7%, la ovina un 3%. jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 Total carnes may.-16 jul.-16 sep.-16 US$/tonelada Gráfica 3. Precios internacionales de carne de cerdo EEUU Brasil Alemania Fuente: elaboración propia con base en FAO. 88 ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

9 Los precios de carne de cerdo en Estados Unidos, Brasil y Alemania, muestran un comportamiento similar, con una recuperación en los últimos meses del año 2016 (actualización a octubre 2016). En 2016 el precio promedio para Estados Unidos fue de US$/tonelada, el de Brasil de US$/tonelada y el de Alemania US$/tonelada (Gráfica 3). 2. Producción nacional Según el Anuario Estadístico Agropecuario de DIEA, las existencias de suinos crecieron en 2015 y 2016 un 4% anual, llegando a las 216 mil cabezas en el año 2016 (Cuadro 4). Cuadro 4. Existencias de suinos en Uruguay Año Existencias (miles de cabezas) Fuente: elaboración propia con base en DIEA. Los datos de DIEA muestran que la faena total que incluye autoconsumo predialdisminuyó en los años 2014 y La faena de suinos en establecimientos habilitados en el año 2016 descendió un 5% respecto al año anterior (Cuadro 5). Es de destacar que la proporción de la faena en establecimientos habilitados en la faena total viene creciendo en los últimos años, pasando de un 73% en 2010 a un 83% en Cuadro 5. Existencias de suinos en Uruguay Año Faena Faena en establecimientos (incluye autoconsumo predial) habilitados Toneladas de carne en Miles de cabezas (miles de cabezas) gancho P Fuente: elaboración propia con base en DIEA e INAC. P= estimación propia. ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 89

10 En la Gráfica 4 se presenta la faena en establecimientos habilitados por trimestre, separando cerdos y cachorros de los lechones. Miles de cabezas er trim do trim 2014 Gráfica 4. Faena en establecimientos habilitados Cerdos y Cachorros Fuente: elaboración propia con base en INAC. Cuarto trimestre 2016 es estimación propia Consumo interno 3er trim to trim er trim do trim er trim to trim 2015 Lechones 1er trim 2016 El consumo interno de carne de cerdo ha crecido en los últimos años de forma constante aunque en el año 2015 el consumo se ubicó apenas por encima del año previo, en 51 mil toneladas anuales (Cuadro 6). Cuadro 6. Consumo interno de carne de cerdo Año Global (toneladas) Fuente: elaboración propia con base en DIEA. 2do trim er trim to trim 2016 estim. Según el informe sobre indicadores de consumo de carne de Uruguay publicado por INAC, la participación de la carne de cerdo en el mercado interno es del 17%. El consumo de carne porcina por habitante aumentó en 7,9 kg/hab/año entre el año 2006 y 2015, ampliando su participación respecto a las carnes vacuna y ovina (Gráfica 5). 90 ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

11 Gráfica 5. Consumo doméstico per cápita de carnes alternativas a la bovina 20 Anuario OPYPA 2016 Kgs/habitante 10 0 Fuente: elaboración propia con base en INAC 3. Importaciones Ovina Porcina Aviar El crecimiento del consumo interno de carne se ha abastecido por el incremento en las importaciones. En el Cuadro 7, se muestra el total de importaciones de carne de cerdo de Uruguay por año con los datos del año 2016 hasta noviembre. Las importaciones en el año 2016 serán superiores a las registradas en el año En el período enero-noviembre 2016 se importó un 10% más que en el mismo período del año Cuadro 7. Importaciones uruguayas de carne de cerdo Año Peso neto (toneladas) ene-nov Fuente: elaboración propia con base en Urunet. Brasil es el mayor proveedor de carne porcina de Uruguay, con un 86%% del total importado en 2016; le siguen España con un 8% y luego Bélgica y Chile con un 2% de lo importado en el año (Gráfica 6). ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 91

12 Volumen (Toneladas) Gráfica 6. Origen de las importaciones de carne de cerdo Bélgica Brasil Canadá Chile Fuente: elaboración propia con base en Urunet. Datos del año 2016 hasta noviembre Precios de importación En la Gráfica 7 se presenta la evolución del precio promedio de importación de carne de cerdo a Uruguay, que está básicamente determinado por el precio de las compras a Brasil. Luego de la caída de los precios, en abril de 2016 los precios promedio comienzan a crecer llegando en noviembre a los US$/tonelada (precio CIF) valor que no se alcanzaba desde mayo De todos modos, el precio promedio del año 2016 es un 13% menor que el pagado en Gráfica 7. Uruguay: precio de la carne de cerdo importada (Promedio de precio unitario CIF) 3,500 US$/tonelada 3,000 2,500 2,000 1, Fuente: elaboración propia con base en Urunet. 92 ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

13 3.2. Exportaciones de carne brasileñas a Uruguay y al resto del mundo Anuario OPYPA 2016 En este apartado se realizará un pequeño análisis de las importaciones de carne porcina que Uruguay realiza en Brasil. Los datos considerados son del año En el Cuadro 8 se resumen los destinos de las exportaciones de carne de cerdo de Brasil al mundo según los países de destino. Uruguay es el sexto mayor importador de carne de Brasil; el ranking es liderado por Rusia y lo siguen Hong Kong, China y Singapur. Cuadro 8. Exportaciones de carne de cerdo de Brasil al mundo (año 2016) Peso neto Valor Precio FOB Miles de FOB Promedio País destino Participació Participació tonelada (millones de (US$ por n en el total n en el total s US$) tonelada) Rusia % % Hong Kong 94 18% % China 75 14% % Singapur 27 5% 58 11% Argentina 18 3% 47 9% Uruguay 22 4% 46 9% Chile 19 4% 42 8% Angola 17 3% 25 5% Venezuela 5 1% 24 4% Emiratos Árabes 7 1% 15 3% Rep. de Georgia 8 1% 14 3% Otros 36 7% 59 11% Total Fuente: elaboración propia con base en Urunet. Uno de los puntos a analizar es el precio al cual Brasil le exporta carne porcina a nuestro país. De este cuadro surge que el precio promedio al que Brasil vende la carne a Uruguay es de US$/tonelada (precio FOB), un 3% superior al promedio general de las exportaciones de Brasil y por encima de los precios a los que exporta a Rusia y Hong Kong. Si se observan los precios a los que Brasil vende en la región se ve que el precio a Uruguay es un 2% menor al de Chile y un 18% menor al de Argentina. En el Cuadro 9, se muestran las exportaciones de Brasil por producto. El 94% del volumen exportado entra en la clasificación internacional de Las demás, congeladas. La totalidad de lo importado por Uruguay a Brasil se encuentra dentro de esa clasificación. El precio promedio al cual Brasil exporta ese producto es de US$/tonelada, precio menor al que exporta a Uruguay. ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 93

14 Cuadro 9. Exportaciones de carne de Brasil por producto (año 2016) Peso neto Valor Precio FOB FOB Promedio Descripción producto Miles de % en el % en el millones US$ por toneladas total total de US$ tonelada Las demás, congeladas % % Congelada con hueso, piernas, paletas 17 3% 26 2% Canal o medias canales congeladas 16 3% 24 2% Las demás, frescas o refrigeradas 0 0% 1 0% Enfriada con hueso, piernas, paletas 0 0% 0 0% Total Fuente: elaboración propia con base en Urunet. En resumen, podría afirmarse con base en la información recabada de Urunet- que Brasil exporta a Uruguay carne porcina en condiciones de precio similares a sus exportaciones a los restantes compradores. En relación al producto importado, la clasificación a la que se puede acceder a través de las estadísticas internacionales no permite diferenciar más allá de lo que se mostró en el Cuadro 9, que indica que el producto que compra Uruguay no se diferencia de lo que compran el resto de mercados de destino de Brasil. 4. Relación insumo-producto Para examinar cómo se han comportado los precios de algunos de los principales factores de producción de la cadena en relación a los precios del producto se utiliza la relación insumo-producto que elabora DIEA, que establece la cantidad de producto necesaria para adquirir o pagar insumos o servicios. 94 ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS

15 Gráfica 8. Evolución de las relaciones insumo-producto del cerdo gordo con mano de obra, combustible y ración de engorde Anuario OPYPA Peón especializado Gas oil (200 l) Ración de engorde (1 ton) Fuente: elaboración propia con base en DIEA. En el año 2015 esta relación fue beneficiosa para el sector de producción de cerdos en comparado con el año previo, ya que los insumos se abarataron en relación al precio del credo gordo. El mayor descenso de este indicador en el año 2015 se dio con respecto al gasoil (disminuyó un 24% respecto al año 2014). 5. Referencias bibliográficas DIEA (2016). Anuario Estadístico Agropecuario. INAC (2015). Principales indicadores y determinantes del consumo de carnes en Uruguay. USDA (2016), Foreign Agricultural Service. Livestock and Poultry: world markets and trade. OECD/FAO (2016), OECD-FAO Agricultural Outlook ANÁLISIS SECTORIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS 95

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